Informe inversión Publicitaria en Venezuela FEVAP/ANDA 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 Preparado por el Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP Marzo 2012

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 Introducción Por tercer año consecutivo, el Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP, presenta el Estudio sobre la Inversión Publicitaria en Venezuela. La presente entrega corresponde al año 2011. Como se señaló en entregas anteriores “…Conscientes de la imposibilidad de obtener cifras exactas, esta reseña lo que pretende, es analizar la información disponible, unificar criterios del mercado y proveer, en la medida de lo posible, información que corrija y compense las distorsiones existentes en esta área y llegar a cifras más cercanas al monto total de inversión publicitaria en nuestro País “ Para la recolección de datos, se utilizó la misma técnica de trabajo de años anteriores, la cual consiste en la entrevista a distintos actores del mercado en los diferentes segmentos que, en su conjunto, representan la mayoría de la inversión publicitaria. Al igual que en el estudio del año 2010 la información se centra principalmente en las cifras de inversión antes que en datos cualitativos y características generales de los medios (presentes en el informe 2009). Se incluye información que permite comprender el entorno en el cual se desarrolló la actividad publicitaria y de mercadeo. A este respecto, cabe mencionar que en 2011 se llevó a cabo el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Los datos – cifras – preliminares arrojados por el mismo, por lo general, están por debajo de las proyecciones hechas sobre censos anteriores, principalmente en lo referente a población, vivienda y particularidades relacionadas con estos indicadores. Aspecto a considerar cuando se analicen los cuadros de estas categorías. De antemano, el agradecimiento a todos los colegas y a las empresas que compartieron su información, sus opiniones y su visión de las dimensiones y características de la Inversión Publicitaria en nuestro país. Francisco Javier Salas Gerente General comitecertificador@andaven.org

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  La población censada alcanzó la cifra de 27.150.095. Este monto no incluye las omisiones (Viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos). Se estima que una vez efectuados los ajustes necesarios, la población de Venezuela se ubicará entre 28.750.000 y 28.900.000 habitantes. (En los siguientes cuadros, toda la información del año 2011 tiene como fuente el Censo 2011 a menos que se indique lo contrario. Información de años anteriores, en base a proyecciones de censos precedentes) Población Total 27.150.095 Hembras: 13.656.498 (50.3%) Varones: 13.493.597 (49.7%) 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2011 Proyec. Censo 2011 Fuente: INE Proyección al 30 de junio y Censo 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  En Venezuela, más de la mitad de esa población (51,2%) se concentra en seis estados, los cuales, en conjunto, representan sólo el 11.8% de la superficie del territorio nacional. Estado 2010 2011 Población % Población % Zulia 3.821.068 13.3 3.703.640 13.6 Miranda 2.987.968 10.7 2.665.596 9.8 Carabobo 2.331.564 8.1 2.239.222 8.2 Dtto. Capital 2.103.404 7.3 1.933.186 7.1 Lara 1.881.595 6.5 1.769.763 6.5 Aragua 1.735.981 6.0 1.627.141 6.0 TOTAL 14.861.580 51.9 13.938.548 51.2 (% redondeados a un solo decimal) Fuente: Año 2010: Instituto Nacional de Estadística (INE). Proyección de Población al 30 de Junio. 2011: Censo 2011  La Región Norte-Costera, que representa el 22% de la superficie territorial, concentra el 68% de la población del País (Fuente Censo 2011) Población por edad 2001 2011 65+ 65+ 0-14 5.8% 0-14 4.9% 33.1% 27.6% 15-64 15-64 62.0% 66.6% FUENTE: Censo 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  Como se puede observar en el gráfico anterior, la población más joven (14 años o menos) está decreciendo 37.3% (1990), 33,1% (2001), 27.6% (2011), caso contrario a la del grupo 15 ó más, la cual aumenta de 62.7% (en 1990) a 69.1% (en 2001) y 72.4% en el reciente censo 2011. Cabe destacar también, el crecimiento de la población mayor de 65 años, la cual representaba el 4.0%, (1990) 4.9% (2001) y 5.8% (2011). La mediana de edad de la población venezolana , ha variado por consiguiente : Mediana de edad de la población venezolana Años 30 25 20 15 10 5 0 1981 1990 2001 2011 Fuente: INE . Censo 2011  A continuación se muestra el número de viviendas y su evolución según información proveniente de los censos efectuados los años 1990, 2001 y 2011. Nº de viviendas 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.2MM 8.2MM 6.000.000 4.1MM 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1990 2001 2011 Fuente: INE . Censo 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  El número de personas por vivienda ocupada, muestra un decrecimiento sostenido, en los últimos cuatro censos. Nº de personas x hogar 6 5.3 5.1 5 4.4 3.9 4 3 2 1 0 1981 1990 2001 2011 Fuente: INE . Censo 2011  Pobres y no pobres. El método de Línea de Pobreza, indica la capacidad de la familia de adquirir la canasta básica y la canasta alimentaria; el INE mide el valor de la canasta alimentaria, y la básica (estimada como el doble de la canasta alimentaria) que incluye otros gastos además de la alimentación. Aquellos hogares que pueden adquirir la canasta básica se consideran simplemente no pobres. El cuadro del INE “Pobreza por línea de ingreso 1er semestre 1967-2do semestre 2011”, registra 6.685.771 hogares para el 2do semestre 2011. De éstos, 5.049.544 (73,3%) son clasificados como “hogares no pobres”, 1.353.591 (19.7%) como “pobres no extremos” y 482.636 (7%) como “pobres extremos”. El número de personas en cada uno de estos tipos de hogar, varía significativamente. Promedio personas por hogar (total hogares) 4.26 Promedio personas por hogar (hogares no pobres) 3.84 Promedio personas por hogar (hogares en pobreza no extrema) 4.89 Promedio personas por hogar (hogares en pobreza extrema) 5.07 Fuente: INE .

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  Para el primer semestre de 2011, los estados con más y menos hogares pobres . Con más hogares pobres Con menos hogares pobres % de % de Estado hogares Estado hogares pobres pobres 9% Apure 40.5 Dtto. Capital 10.5 Barinas 40.4 Nueva Esparta 15.4 Guárico 39.4 Carabobo 15.8 Lara 38.9 Vargas 18.4 Sucre 37.2 Miranda 19.7 Portuguesa 34.4 Táchira 22.3 Yaracuy 33.3 Aragua 27.5 Delta Amacuro 33.3 Falcón 27.8 Fuente: INE-Instituto Nacional de Estadísticas Porcentaje de hogares pobres por semestre, según entidad federal  Los hogares por NSE y su ingreso es el siguiente:. Ingreso x hogar Porcentaje de hogares Bs. promedio mensual por NSE 2.500.000 AB E C 2.4% 2.000.000 45.7% 18.3% 1.500.000 1.000.000 ? 500.000 D 33.6% 0 AB C D E (Fuente: Carlos Jiménez - Datanálisis en Guía.com.ve- Marzo 8, 2012-Cálculos propios)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  La situación conyugal de las personas de 18 años y más, muestra un decrecimiento de los casados y un incremento de unidos y solteros. Estado civil de población % 18 años y más 60 50 Casados 40 30.6 30 27.9 Solteros 20 25.6 Unidos 10 0 1990 2001 2011 Fuente: INE . Censo 2011 Jefatura del hogar % Hembras Varones 80 70 76 60 71 50 61 40 30 39 20 29 24 10 0 1990 2001 2011 Fuente: INE . Censo 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cuántos y cómo somos…? Dónde estamos…?  Se presentan a continuación, datos sobre matrícula escolar en Venezuela 2010-2011. Las cifras para Primaria y Media se presentan en porcentaje, el cual representa el cociente entre las personas matriculadas por sexo con la edad escolar pertinente, con respecto al total de población por sexo del mismo rango de edad. Las cifras para Educación Superior se muestran en números absolutos (# de estudiantes) Hembras Varones Primaria Media 93.3% 93.1% 77.3% 69.6% Superior 2.293.914 Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Una lectura del nivel de escolaridad alcanzado por la población venezolana, puede observarse en la siguiente estadística: Nivel de escolaridad Sin escolaridad / Primaria incompleta 3,4 Primaria completa / Secundaria incompleta 27,6 Secundaria completa / Técnica incompleta 39,5 Técnica completa / Superior incompleta 17,5 Superior completa 10,7 Postgrado / Maestría / Doctorado 1,2 No sabe / No contesta 0,1 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cómo vivimos…?  En el informe preliminar del XIV Censo de Población y Vivienda (Primeros Resultados – 23 de febrero 2012), se presenta la lista de bienes existentes (en %) en los hogares censados (Tablas “Equipamiento del Hogar” y “Bienes del Hogar”.) Para efectos de este informe, se conjugan en una sola lista. Calentador de agua 8.5 Secadora 10.7 Internet 23.7 Computadora 31.5 Aire Acondicionado 40.5 TV por cable/Satélite 48.0 Telefonía fija/satelital 50.3 Lavadora 68.4 Radio 69.7 Nevera 87.7 Televisión 93.6 Cocina 94.2 En estas cifras, llama la atención la baja penetración de la radio (69.7). Sobre este medio y sobre la penetración de TV por suscripción, se amplían detalles en el capítulo correspondiente a cada uno de estos medios.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cómo vivimos…?  Uno de los indicadores primarios para establecer el estilo de vida de la población es el tipo de vivienda y la condición en la cual la habita. En el siguiente cuadro se muestra (en %) el tipo de vivienda habitada por NSE (Nivel Socio Económico). Tipo de vivienda TOTAL ABC+ C- D E Casa de bloque, frisada, pintada y con techo 74,0 3,6 13,9 82,1 89,5 Quinta / casa/ condominios 11,6 90,5 56,2 1,4 0,5 Apartamento/ bloques/ departamento 09,0 4,8 29,9 15,4 0,4 Condición Propia, pagada totalmente 81,9 Propia, pagándose 3,4 Alquilada 8,0 Alq., parte de la viv. (Hab./ anexo) 0,1 Asignada por razones de trabajo 0,2 Cedida/ Prestada por un familiar 3,0 Tomada/ Invadida 2,1 Vive arrimado 0,2 Otras menciones 0,1 No sabe/ No responde 1,0  Otro indicador es la posesión de vehículos Posesión de vehículos TOTAL ABC+ C- D E Sí tiene vehículo 28,8 85,7 73 24,5 16 No tiene vehículo 71,2 14,3 27 75,5 84 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cómo vivimos…?  Otro de los indicadores utilizados para conocer la situación y perfil de los hogares, es la penetración de determinados bienes y servicios. Se presenta una lista de la posesión (en %) de éstos por NSE. TOTAL ABC+ C- D E Televisor -Televisor LCD/ Plasma 98,4 94 97,1 98,9 98,8 Nevera / Refrigeradora 97,4 90,5 97,4 99,1 96,9 Cocina o estufa a gas 94,5 81 91,2 96,1 95,4 Licuadoras 92,5 91,7 95,6 95,5 90 Plancha de ropa 88,1 91,7 94,5 92,9 83,4 Teléfono celular 86,3 100 96,7 86,1 82,9 DVD 81,2 92,9 90,9 85,4 75,5 Equipo de sonido 81,2 91,7 94,9 86,5 74 Lavadora 74,8 88,1 93,8 83,5 64 Ventiladores / Abanicos 69,5 46,4 46,7 73,2 74,8 Teléfono fijo 48,1 88,1 77,4 52 35,5 Horno microondas 46,8 84,5 81,8 51,9 32,3 Aire acondicionado 46,1 71,4 70,8 51,3 35,1 Secadores de cabello 36,5 71,4 60,6 37,5 27,3 Comp. personal (PC/.Desktops) 34,2 84,5 75,9 36,8 18,5 Cámara digital 31,7 79,8 75,2 31,5 17,4 Vehículo 28,8 85,7 73 24,5 16 Impresora personal 27,3 78,6 65,7 28,5 13,1 Pinzas / Planchas / Rizadores de cabello 26,6 64,3 47,4 28,2 17,7 Teléfono prepagado 21,2 11,9 15 18,3 25,1 Areperas 20,3 69 41,6 20,7 11,1 Cafeteras eléctricas 16,9 53,6 43,1 17,6 7,2 Sandwicheras o Tostadoras 16,3 57,1 44,2 14,1 7,5 Cámara de video 9 57,1 25,5 5,3 3,3 Computadora portátil (Laptops) 7,9 45,2 18,6 7,4 2,7 Secadora 7,9 33,3 21,2 6,4 3,4 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Cómo vivimos…?  A continuación, se presenta una lista de la posesión de éstos en las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Ciudad Guayana. Se presenta este dato en estas ciudades por ser aquéllas en las cuales, se mide la audiencia de TV. El Stablishment Survey se efectúa cada dos años. AGB lo efectuó en 2010 con vigencia 2010-2011. . Fuente: AGB – Stablishment Survey 2010

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Se muestra a continuación, algunos indicadores relativos a la Fuerza de Trabajo. Todos estos indicadores, tienen como fuente: INE Indicadores de la Fuerza de Trabajo - 2º Semestre 2011 (Proyección). Población Económicamente Activa (*) % 100 80 65.1 64.8 64.7 60 40 20 0 2009 2010 2011 (*) Como % de la Población de 15 + mas años Índice de Ocupación (*) % 100 80 91.9 91.5 92.1 60 40 20 0 2009 2010 2011 (*) Como % de la Población Económicamente Activa

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  A noviembre 2011, la situación laboral de los venezolanos (mayores de 18 años) era la siguiente: Tiene un trabajo fijo 45,3% Se dedica exclusivamente a las labores del hogar 19,2% Hace trabajos ocasionales 11.7% Es estudiante 10.9% Está retirado / Jubilado / Pensionado 5.8% Está sin trabajo / Busca empleo fijo 5.7% Vive de rentas, dividendos, etc. 1.0% Otras menciones 0.3% No contesta 0.2% 0 10 20 30 40 50 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011  Tipo de empresa en la cual trabaja: Empresa privada 36,7% Por su cuenta 34.5% Organismo público o empresa pública 23.9% Sector informal 3.7% No contesta 0.7% Empresa mixta 0.6% 0 10 20 30 40 50 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Noviembre 2011 (En el gráfico anterior se infiere que la variable “por su cuenta” en buena medida se refiere a los que el INE presenta como “sector informal”)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  El empleo en el sector público creció 5,3% (119.220 personas) y 1,6% en el Sector privado (150.717 personas). El salario mínimo, por su parte, se ubicó en Bs. 1.548, 22, tras dos alzas puntuales decretadas por el Ejecutivo Nacional. De esta manera, (…) la remuneración mínima al cierre de octubre alcanzó para cubrir 90,5% del costo de la canasta alimentaria normativa calculada por el INE, lo que significa una mejora de 0,5 puntos porcentuales en relación a similar mes de 2010. En términos generales y al ajustar por inflación, las remuneraciones reales de los trabajadores experimentaron una subida interanual de 8,5%, debido al alza de 25,4% de origen público, y de 1,4% de origen privado (Fuente: Mensaje de fin de año del Presidente del Banco Central. El Nacional Diciembre 30, 2011) Índice nacional de precios al consumidor. % Variación porcentual 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 E F M A M J J A S O N D Fuente: BCV  A partir del 1ro de mayo comenzó a aplicar el aumento del 15% en el salario mínimo quedando estimado en Bs. 1.407,47 (…) Luego, a partir del 1ro de septiembre se hizo efectivo la segunda fase del aumento, establecido en 10%, lo que llevará el sueldo mínimo a 1.548,22 bolívares (Fuente: WWW.Venelogía.com)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  A partir de enero de 2009, el Instituto Nacional de Estadística ha entrado a participar en el cálculo de un índice de alcance nacional, el cual, al incluir en la canasta insumos del interior del país, se provoca una disminución de la inflación, forzada por aquellos elementos de la canasta que son más baratos en el interior del país. De este modo, la inflación del año 2011 según los tres instrumentos de medición es: INDICE INFLACIÓN IPC -Caracas 29.0% Núcleo INF - Caracas 30.9% INPC - Nacional 27.6% FUENTE: José Huerta - Consultoría de información / Banco Central de Venezuela  La inflación por categoría fue la siguiente: CARACAS NACIONAL Alimentos y bebidas no alcohólicas 34,10% 33,60% Bebidas alcohólicas y tabacos 27,40% 28,40% Vestido y calzado 17,60% 16,50% Alquiler de vivienda 6,30% 11,00% Servicios de la vivienda excepto teléfono 13,50% 9,30% Equipamiento del hogar 27,80% 25,00% Salud 29,60% 26,80% Transporte 38,90% 30,60% Comunicaciones 6,70% 6,50% Esparcimiento y cultura 19,10% 20,20% Servicio de educación 24,90% 25,50% Restaurantes y hoteles 34,90% 30,10% Bienes y servicios diversos 36,00% 30,00% FUENTE: José Huerta - Consultoría de información / Banco Central de Venezuela

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Cuando se hace un estudio sobre cuánto ahorra el venezolano, se constata que sólo puede guardar 2,6% de su ingreso, pero en los de menores recursos (estrato E) esa cifra disminuye a 1,9% (Fuente: Carlos Jiménez- Guia.com.ve- Marzo 8, 2012) El ahorro del venezolano TOTAL ABC+ C- D E Sí ahorra 37.0 59,5 51,5 34,8 33.0 No ahorra 62,9 39,3 48,5 65,2 66,8 No sabe / No responde 0.1 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011  En el segundo semestre del 2011 la banca venezolana ganó US$2.071 millones un 118,13% sobre el 2010 (Fuente: Biendateao.com Enero 27, 2012)  Aproximadamente entre 35% y 40% de la población está bancarizada – según datos de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Fuente: Carlos Jiménez- Guia.com.ve- Marzo 8, 2012)  La cesta de los 50 productos básicos para la alimentación de una familia de cinco personas trepó 27,1% durante el año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el informe (…) el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) cerró el año en Bs. 1.741,29, con un valor mensual por persona de Bs. 333,62 (Fuente: INE - El Mundo Economía y Negocios, Diciembre 31, 2011).  Por séptimo mes consecutivo en lo que va de año (2011) los productos nacionales aumentaron más de precio que los importados, según el índice de Precios al Mayor del Banco Central de Venezuela (BCV). Mientras que los bienes hechos en el país se encarecieron 1,8% en septiembre y 23,3% con respecto a igual mes en 2010; los traídos del exterior se incrementaron sólo 1,0% ese mes y 14,4% versus septiembre del año pasado. (Fuente: El Mundo Economía y Negocios) Octubre 10, 2011.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Los venezolanos gastan menos en sí mismos e invierten más en el consumo familiar. Alie Charr, directora de la firma Datos, indicó en su ponencia "Consumo y consumidor", durante el Foro Anual de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), que en (2011) las personas están destinando 76% de sus ingresos al pote de gastos familiar. Así lo evidenció un estudio realizado por la consultora. "En 2009 ese monto era de 65%" y agregó que "el dinero que era usado en términos personales está desplazándose de manera importante a la compra de cosas para la casa". Informó que también ha cambiado la distribución del gasto del pote familiar. "Este año (2011) el gasto en productos de alimentación y bebidas no alcohólicas está en 35%; en 2009 era de 25%". (Fuente: El Mundo Economía y Negocios, Octubre 30, 2011) Dónde compra el venezolano Supermercados/ Automercados 57,8% independientes y de cadena Mercal/ PDVAL 18,7% Mercados Públicos/ Ferias populares 12,1% Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados 6,7% Hipermercados 2% 0 10 20 30 40 50 60 70 Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011  Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, los productos que más subieron de precio fueron la pasta, que promedia Bs. 9,28 el kilo y reporta un incremento de 113%; el atún fresco, que oscila entre Bs. 62 y Bs. 95 el kilo y aumentó 89%; la auyama, que promedia Bs. 7,50 el kilo y subió 74% en 2011; la sardina enlatada, cuyo precio oscila entre Bs. 2,47 y Bs. 5,5 la lata de 170 gramos y reporta un incremento de 73%; y el plátano, que promedia Bs. 12,2 el kilo y aumentó 71% a lo largo de 2011. Banco Central de Venezuela informa que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 3,6% en el primer trimestre de 2011 y la economía registra tres períodos consecutivos de crecimiento (Fuente: 6to. Poder- Diciembre 31, 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El trabajo y el dinero  Para completar el perfil del uso de los recursos y el tiempo del venezolano, se presentan dos cuadros que muestran sus actividades habituales dentro y fuera del hogar Actividades realizadas en casa Ver televisión Dormir Reunirse con familiares y/o… Oír música Leer un libro / Revistas Navegar en internet Juegos de mesa / Jugar cartas Ver Películas en DVD/ VHS/… Chatear Hablar por teléfono 0 5 10 15 20 25 30 % Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011 Actividades realizadas fuera de casa Pasear en centros comerciales Visitar a mi familia Ir al cine Ir a la playa Ir al parque Hablar con mis amigos Reunirse con familiares y/o amigos en… Visitar locales nocturnos / Tascas / Bares Hacer deporte al aire libre Ir a comer fuera de la casa /… 0 2 4 6 8 10 12 14 % Fuente: Datos CA, Pulso Nacional, Marzo 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El comercio y la industria  En la Gaceta Oficial Nº 39.623 del 25 de febrero 2011, fue publicado el aumento Bs 76 (de Bs 65) de la Unidad Tributaria (Fuente: Venelogía-28 de Febrero 2011)  El Índice de escasez alcanzó 24% en diciembre 2011.(Fuente: Luis Vicente León- El Universal 9 de Febrero 2012)  Las mesadas que reciben los niños se transforma en un poder de compra anualmente que alcanza a Bs. 1.671 millones – $U.S. 315 millones. (Fuente: Datanálisis, Noviembre 2, 2011)  Venezuela actualizó y oficializó sus reservas de petróleo a 296.500 millones de barriles hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que el país pasó a ocupar oficialmente el primer lugar de reservas certificadas en el mundo, de acuerdo a lo establecido la Gaceta Oficial número 39.615 del fecha 14 de febrero de 2011 (Fuente: 6to Poder-Diciembre 31, 2011)  81 productos regulados subieron de precio en 2011 (Fuente: El Mundo, Economía y Negocios, diciembre 31, 2011)  Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron 13 acuerdos en el área textil, construcción, metalmecánica, aluminio, acero y hierro. Se autorizaron pagos por el orden de los 710 millones de dólares para saldar la deuda venezolana con algunos exportadores colombianos que asciende a 800 millones de dólares. (Fuente: http://aristobulo.psuv.org.ve)  El Banco Central de Venezuela informa que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 3,6% en el primer trimestre de 2011 y la economía registra tres períodos consecutivos de crecimiento (Fuente: 6to. Poder- Agosto)  En 2011 se vendieron en total 120.689 vehículos, es decir un 8,2% menos que el año previo, cuando se registraron 125.202 ventas. Del total vendido, 103.011 unidades fueron producidas localmente y 17.680 importadas. (Fuente: El Nacional, marzo 9, 2012 y CAVENEZ)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El comercio y la industria  La fabricación de alimentos y bebidas registró una fuerte caída en el tercer Trimestre de 2011 comparado con el mismo lapso de 2010. Dentro del sector manufactura la fabricación de alimentos y bebidas cayó 9,1%, indican las cifras del PIB difundidas por el Banco Central de Venezuela. "El desempeño de la industria alimenticia se vio afectado por las fuertes precipitaciones, por problemas en la disponibilidad de insumos, por el rezago en los precios de venta y por la volatilidad de los precios de las materias primas importadas, que específicamente impactaron en la producción de lácteos, carne y derivados", indica el informe del BCV. "Habrá que hacer las correcciones para que ese sector se dinamice. Hay que producir más y mejor y las importaciones hacerlas de la mejor manera", señaló el presidente del BCV, Nelson Merentes. El sector manufacturero en su conjunto creció 2,1% entre julio y septiembre, con destacadas alzas de metales comunes (39,0%), la fabricación de muebles (24,8%), edición e impresión (23,0%), caucho y plástico (16,6%), fabricación de papel (15,0%), minerales no metálicos (13,7%). Mientras, se registraron contracciones en la fabricación de alimentos y bebidas (-9,1%), maquinaria y equipos (-13,4%), textiles (-6,1%) y vehículos (-5,2%). Las empresas manufactureras del sector público registraron una contracción de 2,1%, "motivada a problemas técnicos, operativos y financieros". No obstante, se apreciaron crecimientos en la producción de acero, por parte de Sidor (8,1%), y en la industria cementera (14,7%), "ambos orientados a apoyar los mayores requerimientos de la actividad construcción, en el marco del plan de viviendas instrumentado por el Ejecutivo Nacional", señaló el Banco Central de Venezuela. (Fuente: El Mundo, Economía y Negocios, Noviembre 27, 2011)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos El comercio y la industria  Los bonos soberanos y los de Pdvsa “mostraron un comportamiento posi- tivo” en el mes de octubre (2011). Con destacadas alzas de los 2014, 2015 y 2016, cuyos precios se incrementaron 13,5%, 14,8% y 13,2% respectivamente (Fuente: El Mundo, Economía y Negocios, Noviembre 1, 2011)  “Estimamos que las ventas se incrementen aproximadamente 10% al cierre de este año“ (2011), indicó Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo). (Fuente: El Mundo, Economía y Negocios, Diciembre 20, 2011)  Las inversiones en el país crecieron 1% en 2011 y rompe con dos años seguidos de caídas. Aunque, según el informe, su movimiento fue bastante inestable durante el año.  Consumo. Los venezolanos salieron a comprar productos y servicios en mayor cantidad que el año pasado por lo que este indicador registró un alza de 3,7%. Mientras tanto el gasto del Gobierno subió 6%.  Exportaciones. La venta venezolana de productos al exterior, principalmente petróleo, subió 42,8% en 2011, luego de una drástica caída el año pasado de 12,9%. En total, Venezuela exportó mercancías por un total de $93.896 millones.  Importaciones. La compra de bienes desde otros países se incrementó 18%, al cerrar el año 2011 con un monto de $45.615 millones. El Gobierno siguió incrementando su participación en las compras externas al representar 35% del total (Fuente: Nelson Merentes. Balance preliminar de la economía venezolana en 2011 .Ultimas Noticias 31.12.2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Visión de los profesionales .  2011 estuvo signado por una serie de acontecimientos que de una u otra forma, influyeron en el quehacer del venezolano. La oposición llegó a la Asamblea, los damnificados continuaron siéndolo, la crisis eléctrica afectó especialmente a la población del interior de País y al sector comercial e industrial, se repatriaron las reservas en oro, las noticias sobre la inseguridad estuvieron presentes a diario y el Señor Presidente anunció su enfermedad a la Nación. No fue un año fácil para la actividad de las Comunicaciones de Marketing. Anunciantes y Publicistas consultados coinciden en esta apreciación. Se citan a continuación, algunas de las opiniones expresadas en las consultas efectuadas. “…El mercado publicitario en Venezuela sigue en recesión, como resultado de la continuación de un clima general desfavorable para los negocios, caracterizado por políticas de desestímulo a la producción local, alta inflación, controles del Estado, nacionalizaciones de empresas y conflictividad social…” “…Restricción en el acceso de dólares limita importación de muchas productos objeto de publicidad, creando fallas que impiden el cabal desarrollo de esta última…” “…Nos encontramos en un mercado inflacionario, no competitivo, en extinción (…) El gobierno controla sector primario de la economía y gran parte del secundario…” “…La presión sobre los medios de comunicación nos obliga a ser más cautelosos a la hora de pautar…” “…Según la unidad de inteligencia económica del Banco Mundial, Venezuela ocupó en el 2011 el puesto número 173 de las 183 economías donde hacer negocios en el mundo, dos posiciones más abajo que el 2010, y la penúltima de los 29 países de Latinoamérica. En términos de estimular y proteger las garantías económicas, Venezuela está a la zaga de toda la región….” “…Es necesario reordenar oferta y demanda…promover el consumo venezolano…” …

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Visión de los profesionales . “…En los últimos cuatro años, el número de personas empleadas en la Industria Publicitaria se ha venido reduciendo en aproximadamente 5% interanual…” “…La industria publicitaria en Venezuela está sobrellevando por un lado el impacto económico en la reducción o poco crecimiento de los presupuestos (por debajo de los índices de inflación) y un éxodo cada vez más acentuado del talento nacional hacia otros países de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos (…) Vemos con preocupación una fuga de talentos particularmente de los creativos más jóvenes que significan la generación de relevo de la industria…” “…Ante una alta inflación y control de producción…para que me hace falta la publicidad?...” “…En 2011 notamos un incremento o creación de unidades internas en las agencias, compañías especializadas o dedicadas al manejo online, así como unidades BTL en agencias tradicionales abre el abanico de oportunidades al crecimiento de inversión y visibilidad de campañas en estos medios...” “…Llama la atención igualmente que cada vez disminuyen los eventos sociales y académicos aupados por los miembros de la industria…” “…En esta situación hay que buscar siempre la oportunidad de ganar (…) las empresas y productos líderes obtendrán más share de mercado. Es necesario observar cómo se comporta la competencia…” “…. Lo que pudimos aprender en esos 12 meses fue extremadamente valioso: La masificación y desarrollo de nuevos medios en el mercado publicitario…” “…A pesar de todos los impactos negativos sobre la actividad, destacan los esfuerzos que hacen los miembros de la industria publicitaria nacional (anunciantes, publicistas, medios, aliados y proveedores) para mantenerse actualizados en lo concerniente al pensamiento estratégico (adaptación de nuevas corrientes y metodología universales) y tecnología (equipos de última generación).” …

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Visión de los profesionales . “…A los factores estructurales ya conocidos que incidieron en la actividad comunicacional en 2011, se sumó en particular el anuncio de la próxima promulgación de dos nuevas leyes: Ley de Costos y Precios Justos. Lo desconocido de su alcance y operatividad…(estarán mis productos en la lista de los regulados?) creando incertidumbre y obligando a ser cautelosos y conservadores en cuanto a las decisiones de marketing. El otro factor de fuerte incidencia fue el anuncio de la próxima promulgación de una nueva (o reforma de la actual) Ley del Trabajo. El desconocimiento del alcance de este (nuevo?) instrumento jurídico y su incidencia en la operatividad de la empresa, conllevó- al igual que en el caso anterior- a proceder con cautela en la toma de decisiones de comunicaciones de marketing. (…) Por otro lado, consideramos que el año próximo (2012) será un año electoral, que tendría una ventana de actividad “más o menos normal” hasta el mes de agosto, ya que la agenda política ocuparía la atención y los espacios hasta diciembre, situación que debería ser considerada para las decisiones de inversión en publicidad (…) Los medios, por su parte, receptores de la inversión de los anunciantes, también se vieron afectados de este conjunto de situaciones, por lo que debieron mantener sus niveles sus esquemas de comercialización…” “…Limitantes legales hacen que empresas tradicionales de productos de consumo reduzcan su participación en medios tradicionales, y nuevos inversionistas entran al ranking de inversión publicitaria, manejando importantes niveles de participación; activando categorías que hoy en día están entre los primeros lugares como: calzados y textiles, tiendas y supertiendas, productos de belleza y cosméticos con nuevos anunciantes, etc. Sectores como banca y vehículos, tradicionalmente fueron grandes inversionistas, redujeron drásticamente su participación ...”

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 I - En qué país vivimos Entorno legal . El escenario en el cual se desenvuelven las actividades de los miembros de la comunidad de las Comunicaciones de Marketing – Anunciantes, Agencias, Medios y Proveedores – se ve afectado por un creciente número de disposiciones legales que directa o indirectamente, el normal desenvolvimiento y ejecución de dichas actividades. El conjunto de reglamentos y leyes, que junto a otros de ámbito más amplio (Cadivi, etc), fue anunciado, discutido y/o promulgado en 2011, o que continuaron vigentes de años anteriores, son los siguientes: 1. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 2. Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios 3. Ley de Menores: LOPNA 4. Ley general de Alimentos 5. Ley Orgánica para el Poder Público Municipal 6. Ley de Transporte y Tránsito Terrestre 7. Ley de Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 8. Ley de Salud 9. Ley sobre juguetes bélicos 10. Ley sobre los pueblos y comunidades indígenas. 11. Ley sobre la lactancia materna 12. Ley de ejercicio de la Farmacia 13. Normas de la Comisión Nacional de Valores 14. Ley General de Banco y otras Entidades Financieras 15. Ley orgánica de la actividad física (Ley Deporte) 16. Ley de Costos y Precios Justos 17. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 18. Ley de Medios Alternativos En proyecto: 19. Reglamento de la Ley de Cinematografía Nacional 20. Ley del Derecho de Autor 21. Ley de Propiedad Industrial 22. Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud (aprobada en 1ª discusión. Le da carácter vinculante a los sistemas de autorregulación publicitaria.)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria La inversión en medios  En el Informe 2010 se incluyó el siguiente cuadro reportando la información de inversión señalada por IVP para los medios TV, Radio, Prensa, Revistas, Vallas. Lamentablemente, IVP cerró actividades en el mercado nacional. De cualquier forma, esta reseña se presentaba sólo de manera referencial, pues como se analizó en el informe del año pasado (2010) (y se hará en éste) la inversión fue marcadamente distinta. Estableciendo una relación entre la cifra señalada por IVP para 2010 y la obtenida en nuestro informe, se puede suponer que la inversión estaría cercana a lo señalado en la curva roja. Bs Inversión Publicitaria años 2000 y 2006 - 2011 (000) ? 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: IVP y cálculos propios

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria La inversión en medios  La inversión reportada en los informes 2009 y 2010, fue la siguiente: 2009: Bs 6.492.568.636 REVISTAS 7.79 BTL 9.24 INTERNET TV 4.62 33.33 CINE 0.69 OUTDOOR 8.99 RADIO PRENSA 9.44 25.89 2010: Bs 6.598.000.000 REVISTAS 7,67% BTL 10,46% TV 32,25% INTERNET 5.91% CINE 0,82% OUTDOOR 8,67% RADIO PRENSA 10,22% 24,01%

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria La inversión en medios  Como en años anteriores, se utilizan diversas fuentes de información para establecer la cifra que más se aproxime a la inversión en medios. El propósito de esta estrategia es, en primer lugar, lograr una aproximación por consenso así como contrastar la información suministrada por cada fuente. Consumo de medios Ve /Oye Frecuencia / Lee Promedio semanal Televisión 95.8% 6.3 Radio 51.7% 5.1 Prensa 66.0% 4.8 Revistas1 5.8% 1.2 Fuente: DATOS CA. Pulso del Consumidor-Febrero-Marzo 2011 A continuación se analiza la inversión en cada uno de los medios, y se efectúan los ajustes necesarios. Para efectos comparativos vs. años anteriores, se utilizan los mismos parámetros.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta  Como se mencionó anteriormente, se utilizan diversas fuentes de información para establecer la cifra que más se aproxime a la inversión real en cada medio. En este caso –Televisión - se trabajó a partir de la información suministrada por AGB, contrastada con la información de los canales de televisión y directores de medios de diferentes agencias  Se analizan los datos correspondientes a los canales comerciales de cobertu- ra nacional o regional. Aún cuando el informe de AGB incluye a VTV, la inversión y el número de registros en este canal no se consideran en el presente informe Inversión (s/AGB) 2010: Bs 10.138.571.628 Inversión (s/AGB) 2011: Bs 13.395.532.017 Incremento 2011/2010: Bs 3.256.960.389 Incremento 2011/2010: 32.12% El número de registros aumentó marginalmente. Registros (s/AGB) 2010: 948.783 Registros (s/AGB) 2011: 994.554 Incremento 2011/2010: 45.771 Incremento 2011/2010: 4.82 %

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta  Una conclusión preliminar que se puede extraer al analizar estas cifras es que la presencia en televisión no creció (similar número de registros 2010/2011). Sin embargo, según AGB, aumentó la inversión por encima de un 32%. Para entender esta disparidad, es conveniente analizar dos aspectos: 1)lo que fue la Preventa 2011; 2) la composición de los registros En primer lugar, siguiendo diferentes estrategias, los canales aumentaron sus tarifas de una manera significativamente diferente, en un rango que dependiendo –entre otros factores- del tipo de compra y canal- variaban entre un 10% y un 75%. Esta situación estuvo acompañada por un incremento de las bonificaciones para contrarrestar el aumento tarifario y mantener niveles adecuados de rendimiento: En resumen, se compraron y pagaron menos comerciales, pero se compensó con más bonificaciones, lo cual trajo como resultado neto, la transmisión de un número de registros muy cercano al de 2010 (+4.93%) pero un aparente incremento de la “inversión” (32.12%) Pero esta situación, debe analizarse conjuntamente con la composición de esos registros  La metodología utilizada por AGB convierte a segundos todas las manifestaciones comerciales o “registros” que aparecen en pantalla y le asigna un valor a todos ellos. Al analizar la composición de esos registros en 2010 y 2011 se observa lo siguiente: Tipo de registro 2010 2011 Spot normal 645.379 642.489 Spot promo 76.188 87.008 Spot vivo 10.083 9.572 Spot insert 93.919 114.415 Spot P y D 105.462 129.018 Spot sponsor 6.306 4.909 Spot intriga 3.206 1.710

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta  Como se observa en el cuadro anterior, el número de comerciales transmiti- dos (spot normal, spot vivo y spot intriga) disminuyó en 2011 a pesar de los descuentos y/o bonificaciones, aumentando las promociones de planta (spot promo) las cuales no son facturadas, las P y D y los inserts. Pero estos dos últimos tipos de spots, generalmente no son comprados de forma aislada sino que forman parte de un paquete de compra. No obstante, se les asignó un valor. De allí la diferencia entre la elevada cifra de inversión y la baja diferencia neta de los registros.  El ajuste a la cifra suministrada por AGB, arroja una “inversión” cercana a Bs. 2.000.000.000.  Por las consideraciones anteriores se reconoce la información suministrada por los propios canales y las agencias de publicidad, la cual, coinciden básicamente, y sitúan esa inversión en un rango promedio de Bs 1.700.000.000. (12.69% a lo señalado por AGB) . Para efectos de este análisis, se asume pues como cifra neta de inversión en TV de señal abierta en los cuatro canales señalados, la cantidad de Bs. 1.700.000.000

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta Principales anunciantes.  Los 20 anunciantes para los cuales AGB reportó mayor inversión fueron: 2010 2011 GOBIERNO BOLIVARIANO GOBIERNO BOLIVARIANO PROCTER & GAMBLE VZLA,C.A. CEDESA/EMPRESAS POLAR CEDESA/EMPRESAS POLAR PROCTER & GAMBLE VZLA,C.A. C.A.CERVECERIA REGIONAL COLGATE PALMOLIVE,C.A. COLGATE PALMOLIVE,C.A. NESTLE VENEZOLANA,S.A. GRUPO TELEFÓNICA GRUPO TELEFÓNICA TRAKI MULTINACIONAL DE SEGUROS NESTLE VENEZOLANA,S.A. UNILEVER ANDINA MODAVENCA MODAVENCA LABORATORIOS FISA. C.A. TRAKI PALACIO DEL BLUMER DISTRIBUIDORA KREISEL,C.A. UNILEVER ANDINA CALSI CA CALSI CA AHORRAR ENERGIA BEIERSDORF,S.A. LABORATORIOS FISA. C.A. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BANCO PROVINCIAL AVON DE VENEZUELA C.A.CERVECERIA REGIONAL DIGITEL COMPANIA CELL C A BEIERSDORF,S.A. KONSUMA DE VENEZUELA COCA COLA SERV. DE VZLA.,C.A. C.A.S.A.PRONEGOCIOS ALIM. ARCOS DORADOS DE VZLA ALIMENTOS KELLOGGS,S.A. JOHNSON & JOHNSON VZLA,S.A. Fuente: AGB

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta Principales anunciantes. Características 2009 2010 2011 Número total de anunciantes 1031 1044 1093 Inversión total Bs 8.712.945.682 10.140.019.295 13.849.054.999 Grp´s total anunciantes 1.454.048 Bs Bs Bs Top 20 anunciantes: Inversión por encima de 80.000.000 84.764.763 122.584.577 Bs Bs Bs Top 20 anunciantes Inversión por debajo de 600.000.000 650.000.000 1.088.974.871 Bs Bs Bs Top 20 anunciantes: inversión 3.955.343.101 4.570.804.937 6.194.723.780 Top 20 anunciantes % sobre inversión total 45,40% 45.07% 44,73% TV Top 20 anunciantes Grp´s 567.884 (Se presentan datos aglomerados referenciales. No se reporta inversión REAL por anunciante, ya que se asume que cada uno de ellos, tuvo condiciones particulares de negociación)  Se contabilizaron 1.036.942 registros (Inc.. VTV)  El costo promedio por registro fue de Bs. 9.524.48 (-7.18% vs. 2010)  Se transmitieron 642.489 spots publicitarios, y 87.008 promocionales  Venevisión transmitió sólo 226 inserts. Globo 12  Televen fue el canal que transmitió más spots publicitarios:17.6347  De los 414.947 registros de Meridiano TV, 225.612 fueron inserts o P&D  Índice promedio de efectividad de top 20 anunciantes (SOV/SOS): 0.89  14 sobre índice  6 por debajo del promedio  12 con índice negativo (< 1.00)  Categoría retail: 2010: 4 anunciantes; 2011: 3 anunciantes  2 marcas de zapatos en puestos 9 y 12 (inversión) Fuente: AGB

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión –Señal abierta Audiencia  Para establecer la audiencia de televisión abierta, se sumaron los Grp´s alcanzados durante 24 horas de transmisión (promedio 365 días) La audiencia en televisión abierta, continúa descendiendo debido a un factor estructural, como lo es la salida del aire de RCTV y el aumento de la TV por suscripción, unido al factor coyuntural de los problemas de suministro eléctrico. TOTAL Grp´s/día HOMBRES Grp´s/día AUDIENCIA 260 (18+) 260 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MUJERES NIÑOS Grp´s/día (18+) Grp´s/día (4-11) 260 260 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: AGB

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión Audiencia Tiempo dedicado Tiempo dedicado a ver televisión a ver televisión S/target S/señal (2011-Total TV) (Total indiv.) 6 5h28m 6 5h18m 6 hrs. 5h22m 5h28m 5 4h41m 5 4 4 3h50m 3h37m 3 3 2010 2011 2010 2011 2 2 1 1 0 0 TOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOS 6 CANALES Total TV (18+) (18+) (14-11) Fuente: AGB Fuente: AGB  Otro factor que está afectando a la sintonía de TV por la vía tradicional (pantalla del aparato de televisión) es la naciente (y creciente) tendencia de ver Televisión no sólo en equipos de computación, sino en las pantallas de smartphones y tablets mediante diferentes apps.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión Audiencia  La amplia oferta televisiva porsuscripción, unida al abundante portafolio de señales locales y nacionales, permite al venezolano, disfrutar de este medio para mantenerse informado y como elemento de distracción.  Los diferentes canales de televisión, poseen un perfil de audiencia establecido mediante el denominado Índice de Afinidad (Peso de la variable que consume el medio vs. peso de la variable en el mercado). Este perfil, varía por cada canal, programa, etc. Para efectos de este trabajo, se señalan diferentes variables comparando sus magnitudes en el segmento de televisión abierta frente al de televisión por suscripción. (años 2008-2009-2010-2011) Afinidad por sexo TV ABIERTA TV SUSCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 HOMBRES 89 88 89 85 HOMBRES 95 92 93 91 MUJERES 111 112 119 114 MUJERES 106 109 107 108 Fuente: AGB  La afinidad del segmento femenino, es ligeramente superior en los canales de señal abierta, básicamente porque en su programación, figuran las Telenovelas, tipología de programación que tradicionalmente ha marcado los mayores niveles de audiencia. Por el contrario, en la TV por suscripción, existe una mayor y más variada oferta de series, películas y programas deportivos, contenido que apela más al segmento masculino. En 2011, la afinidad decrece ligeramente en todos los casos a excepción de mujeres/tv por suscripción, motivado quizás a la incorporación de programación con apelación al segmento femenino (Cocina, shows, etc.).

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión Audiencia Afinidad por NSE TV ABIERTA TV SUSCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 AB 66 67 67 64 AB 91 94 119 141 C 75 72 77 71 C 101 93 97 157 D 97 101 103 101 D 102 104 100 98 E 120 113 114 114 E 99 105 102 73 Fuente: AGB  Se evidencia el crecimiento de la TV por suscripción, a expensas de la TV de señal abierta, y la clara preferencia de los NSE ABC por la señal por suscripción. Afinidad por Edad TV ABIERTA TV SUSCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 4-7 60 58 60 61 4-7 93 91 95 86 8-11 76 73 73 66 8-11 94 95 91 79 12-17 73 79 77 71 12-17 89 80 82 66 18-24 82 86 81 79 18-24 79 85 83 74 25-34 84 87 82 76 25-34 93 87 84 89 35-44 100 94 106 106 35-44 94 93 105 106 45-54 156 152 165 140 45-54 119 124 120 123 55+ 144 145 152 161 55+ 133 139 132 151 Fuente: AGB  Es clara una mayor afinidad d e la TV por suscripción especialmente en el segmento mas joven (4-11 años - oferta de tiras cómicas) y en el grupo 25-34 años (Series, películas).No obstante en ambos grupos, se observa una tendencia a la disminución de la afinidad.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión Audiencia Mayo Noviembre 2010 2011 2010 2011 CADENAS 0,56% 0,64% 1,03% 2,95% DEPORTES 2,85% 2,61% DOCUMENTALES 0,24% ENTRETENIMIENTO 23,84% 23,75% 15,88% 23,45% INFANTIL 3,62% 12,63% 2,10% 2,34% INFORMACION/OPINION 27,62% 22,22% 25,75% 22,44% JUEGOS DE AZAR 0,08% 0,00% 0,06% 0,00% MICROS 0,45% 0,56% 0,63% 0,57% PELICULAS 7,99% 12,24% 17,47% 14,66% SERIES 11,18% 4,83% 8,84% 12,94% TELENOVELAS 23,75% 22,28% 24,42% 16,75% TV 0,19% 0,29% 0,25% 0,19% Mayo Noviembre 2010 2011 2010 2011 CADENAS 0,56% 0,64% 1,03% 2,95% ENTRETENIMIENTO 6,30% 7,14% 6,72% 8,12% INFANTIL 4,96% 5,19% 2,45% 2,88% INFORMACION/OPINION 22,18% 20,53% 24,62% 18,82% MICROS 4,17% 0,00% 4,17% 1,60% PELICULAS 16,59% 18,96% 13,99% 21,20% SERIES 22,74% 24,20% 25,32% 25,62% TELENOVELAS 19,83% 22,61% 21,02% 18,11% TV 0,59% 0,63% 0,61% 0,45% Mayo Noviembre 2010 2011 2010 2011 CADENAS 0,56% 0,64% 1,03% 2,95% DEPORTES 4,14% 2,61% 3,01% 3,10% DOCUMENTALES 5,85% 2,22% 0,71% 3,65% ENTRETENIMIENTO 1,31% 0,66% 1,40% 0,54% GOBIERNO 3,58% 0,72% 1,55% INFANTIL 0,24% INFORMACION/OPINION 76,84% 86,33% 84,46% 82,64% MICROS 1,92% 0,96% 1,96% 1,36% PELICULAS 0,24% TV 0,41% 0,37% 0,38% 0,39% Fuente: AGB

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión. Difusión por Suscripción  La Televisión por Suscripción o Televisión Paga, continúa ganando terrenos en todas las áreas, tanto en penetración como en audiencia, inversión e inventario de señales. Las distintas modalidades del servicio, ofrecen al suscriptor el acceso a más de 150 canales de diferentes tópicos, tanto en la oferta satelital del servicio como la terrestre.  Las cifras preliminares, basadas en la En- cuesta Trimestral Agregada de los Principales Indicadores del Sector, por El Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para el año 2011, indicaban la existencia de 2.794.776 hogares suscritos. (2010: 2.526.050). Este número de hogares representa, según la misma fuente una penetración del 39.44% contra 36.71% del año 2010. De tal manera, que el sub sector mantiene una tasa de crecimiento interanual no menor al 11%.  No obstante, diferentes actores del merca do, estiman que esta cifra puede elevarse hasta aproximadamente un 50% de los hogares. Esto sería el efecto del mercado sumergido, con más de 225 operadores clandestinos, el fenómeno FTA y un porcentaje importante de personas colgadas en las redes sin cancelar la suscripción.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión. Difusión por Suscripción  Es importante tomar en cuenta el efecto de las nuevas inversiones especialmente en valor agregado donde se mejora el servicio de Pay per view (PPV), se genera capacidad de Televisión de Alta Definición (High Definition Televisión, HD) y comienza un agresivo esfuerzo de los operadores terrestres para digitalizar.  El Observatorio Estadístico de CONATEL indica la existencia 165 empresas para el año 2011 (2010: 149) que prestan servicio de televisión por suscripción en VENEZUELA siendo los principales operadores:  Entre el año 2010 y 2011, entraron dos importantes nuevos proveedores del Servicio de Difusión por Suscripción como son: MOVISTAR y CANTV. Ambos operadores retransmiten con tecnología satelital y los planes apuntan a masificar aún más, la penetración del Servicio de Televisión por Suscripción en el ámbito nacional.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión. Difusión por Suscripción  La comercialización de espacios publicitarios en los canales por suscripción, tiende a efectuarse-con contadas excepciones- a través de diversas empresas, cada una de las cuales representa a un grupo de canales diferentes. Para establecer la inversión en el segmento de Televisión por Suscripción, se consultó con las principales empresas comercializadoras, las cuales en conjunto, representan la casi totalidad de la inversión. También se consultó a las principales agencias publicitarias. Las empresas y los canales comercializados por cada una, son los siguientes:  FOX LATINAMERICA CHANNELS: Fox, Fox Life, Fox Sport, FX, National Geographic, Scifi, Speed Studio Universal, Universal Channel, Utilisima, Cinecanal, The Film Zone  INVERMEDIA WB Tv, TNT, Cartoon Network, Cartoon Network 2.5, HTv, Space, Infinito, Boomerang, Amo El Cine, Chica Htv, CNN, CNN En Español, Glitz, TCM, I-sat, Tru-tv  VC MEDIOS A&E, AXN, Bio, Casa Club Tv, Disney Channel, Disney Junior,Disney Xd, E!, Elgourmet.Com, History, MGM, Sony, Sony Spin. A partir del 2012: Cinemax. Hasta Setiembre 2011: Espn.  DISCOVERY NETWORK Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Kids, Home & Health, Liv, Travel & Living  VENEVISION PLUS Venevisión Plus

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión. Difusión por Suscripción La opinión de diversos actores del mercado, sobre el desempeño de la Televisión por Suscripción, en lo referente a penetración (55%) y facturación, es positiva. Las cifras de pre-compra/pre-venta más compras adicionales, reportada por los representantes consultados, alcanza en conjunto a Bs 445.000.000.) Esta cifra, efectivamente representa un crecimiento de aprox. 14.40%. Los mismos representantes señalaron el % de ese monto que no se utilizó durante el año 2011 y pasó como saldo diferido para 2012. En conjunto, este monto asciende a Bs 51.600.000 (11,60% s/compra total 2011), por lo que la inversión real en los diferentes canales de Televisión por Suscripción, alcanzó la suma de Bs 393.400.000 Redondeando esta cifra, se asume como inversión en Televisión por Suscripción durante el año 2011 la cantidad de Bs. 400.000.000  Las categorías que aumentaron su presencia en Televisión por Suscripción fueron Telefonía, Banca, Juguetes, Laboratorios y Consumo Masivo. Disminuyeron su presencia Bebidas y Seguros. Televisión regional  Tampoco se dispone de información de inversión en los 29 canales comerciales del interior del país. Por versiones obtenidas de diferentes fuentes relacionadas con el medio, la inversión en este segmento no registró crecimiento, observando, por el contrario, una ligera contracción, por lo cual, se le asigna un 10% de la inversión conjunta Televisión de Señal abierta y Televisión por Suscripción.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Televisión. Inversión total  Inversión estimada en TV abierta Bs. 1.700.000.000  Inversión estimada en TV por suscripción Bs. 400.000.000  Inversión estimada en canales regionales Bs. 210.000.000 Inversión estimada total TV 2011 Bs. 2.310.000.000

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Prensa  En 2011 tampoco se registraron grandes cambios en este medio. Si acaso se puede reseñar una agresiva campaña de preventa (para 2012) que en algunos caso aún no ha concluido. Dos diarios pro-gobierno parecieran estar afianzándose en lo referente a circulación: El Correo del Orinoco y Ciudad CCS. Para la elaboración de este informe se trabajaron datos suministrados por Suinformesitel, Cadena Capriles y otras fuentes del mercado de medios impresos y Agencias de Publicidad  Aún cuando aumentó el monto de Bs. reseñados como invertidos en un 14.75%, se debe al aumento promedio del cm/col – 14.22%. No se observa un aumento de la presencia publicitaria. Al contrario, aunque muy marginalmente, disminuyeron el número de avisos publicados (- 0.66%) .  Para poner en perspectiva el comportamiento de la inversión y presencia en este medio, conviene señalar lo siguiente:  En 2011, el 20% de los diarios monitoreados (los 12 de mayor facturación) capitalizan el 70% de la inversión. Estos diarios aumentaron sus tarifas sobre el promedio de aumento del cm/col – 14.22%. (Son los mismos títulos en 2010 y 2011).  Los tres diarios de mayor facturación en ambos años, disminuyen el número de avisos y cm/col y aunque aumentan su facturación, lo hacen por debajo del % de aumento de sus tarifas.  El diario para el cual se reseña mayor facturación, alcanzó Bs 498.515.388. El de menor facturación Bs108.587.740  Siete de estos 12 diarios, disminuyeron su número de avisos, pero sólo cuatro el número de cms/col.  El mayor aumento de facturación de un diario dentro de este grupo (12), fue de 60.10 %. Un diario tuvo un decrecimiento de -12.24%  El mayor aumento de cms/col fue de 32.59%. El menor de -13.69%  Tres de los diarios son de circulación nacional. Los otros nueve, son publicaciones locales. Fuente: Suinformesitel. Cálculos propios

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Prensa  Para este informe, se solicitó nuevamente al Departamento de Estadísti- ca de la Cadena Capriles, los cm/col pautados en los diarios El Universal, Ultimas Noticias, El Mundo, Líder, El Nacional, Meridiano y Vea. En conjunto, el centimetraje dedicado a publicidad en estos diarios, muestra una clara tendencia a la baja, tendencia que se mantiene en los cuatro últimos años. Cm/col 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Prensa  En 2011, Suinformesitel auditó la inversión publicitaria en 57 periódicos de distintas regiones del país. Los periódicos sobre los cuales se reporta la inversión, son los siguientes: ABC El Diario de Apure El Sol de Maturín Correo del Caroní El Tiempo de Puerto La Cruz De Frente El Tiempo de Valera Diario La Antena El Universal Diario La Prensa Guárico Frontera Diario La Verdad Guía de Compras El Universal Diario Los Andes Mérida La Antorcha Diario Los Andes Táchira La Mañana Diario Los Andes Trujillo La Nación Diario Vea La Nueva Prensa de Guayana Diario Visión Apureña La Nueva Prensa de Oriente Dos Mil Uno (2001) La Oferta y La Demanda El Aragüeño La Papita Guía de Compra El Carabobeño La Prensa de Anzoátegui El Caribazo La Prensa de Barinas El Diario de Guayana La Prensa de Monagas El Diario de Lara La Voz de Guarenas El Expreso Las Noticias de Cojedes El Impulso Líder Diario Deportivo El Informador Meridiano El Mundo Notitarde El Nacional Panorama El Nuevo País Primera Hora El Oriental Quinto Día El Progreso Reporte Diario de La El Regional Economía El Siglo TalCual El Sol de Margarita Última Hora Últimas Noticias 6to Poder

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Prensa  En los periódicos antes señalados se concentra la mayor parte de la inversión publicitaria en el medio prensa. Se estima que los ajustes utilizados el año pasado se mantienen (Descuentos, bonificaciones, posiciones, etc.). Aplicando estos parámetros a la inversión reseñada para 2011 por Suinformesitel – Bs. 4.162.773.400 – se obtiene que la inversión real en el medio prensa está en el orden de Bs. 1.670.000.000 lo cual representa un crecimiento marginal de 5.13% sobre el año 2010. En este monto, se incluyen la publicación de avisos de los propios medios.  La Prensa por sus características, es un medio que permite la publicación de pequeños avisos y/o la participación de pequeños anunciantes. En la lista que se muestra a continuación se muestran los anunciantes (47) que registraron mayor facturación. En esta lista se han incluido los montos de los propios medios, bajo la premisa de que los espacios dedicados a su promoción, aunque no se hayan pagado, constituyen publicidad, criterio extensivo a los avisos de Partidos Políticos y/o publicaciones del sector oficial. A nuestro criterio, por no caer dentro del concepto de “PUBLICIDAD”, se excluyen los Avisos Clasificados así como los rubros “Felicitaciones Indeterminadas”, “Necrológico-Obituarios” y “Misas Indeterminadas” . En 2011, para los Anunciantes y Categorías señaladas, se observa una disminución de avisos y superficie (cm/col) y un aumento de facturación, debido al incremento tarifario. 2010 2011 Nº Avisos 331.018 300.489 Cm/col 12.112.476 11.651.754 Facturación Bs 1.626.358.82 1.838.290.186

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria 2010 2011 Prensa Directorio Profesional Directorio Profesional Principales Telefónica, C.A. Servicios Médicos Telefónica, C.A. Diario El Universal Anunciantes Empresas Cines Unidos Diario El Universal Servicios Médicos MINCI Corporación Digitel Promociones Cinematográficas C.A. Editora El Nacional C.A. Editora El Nacional Suramericana de Espectáculo La Verdad Diario La Verdad Diario Corporación Digitel Solicitud De Personal Cadena Capriles Galaxy Entertainment Vzla,C.A Empresas Cines Unidos Cadena Capriles Empresas Polar Empresas Polar Suramericana de Espectáculo Banesco Banco Universal Turavia Agencia Editorial Bloque DeArmas Queiroz Publicidad General Motors Venezolana C.A. Editorial Bloque DeArmas Pdvsa /Petróleos de Venezuela Galaxy Entertainment Vzla, Turavia Agencia Banesco Banco Universal Consejo Nacional Electoral Nva Prensa De Guayana Promociones Cinematográficas Banco Occidental de Descuento Ministerio Relaciones Interiores y BBVA Banco Provincial Justicia Ferreterías Epa Banco Occidental de Descuento Ministerio Relaciones Interiores y BBVA Banco Provincial Justicia PSUV Partido Político General Motor Venezolana Ferreterías Epa Pdvsa/ Petróleos de Venezuela Pernod Ricard Venezuela NotiTarde Diarios MINCI Banco Mercantil Ford Motor de Venezuela Banco Bicentenario C.A. C.A.N.T.V. Líneas Telefónicas 900/Mensaje Century 21 Venezuela, C.A. Banco Central de Venezuela Traki Central Madeirense NotiTarde Diarios Editores Orientales Banco Mercantil Cervecería Regional Banco Central de Venezuela Traki Transacc. Inmobiliaria Indet. Minist.Indust.Ligeras Comercio Corporación Televen C.A. Grupo Telematico Lot. GTL S.A. Nva Prensa De Guayana Transacc. Inmobiliaria Indet. Minist.Indust.Ligeras Comercio Pernod Ricard Venezuela Corporación Cisneros Ford Motor deVenezuela Desplegados Varios Racimec Internacional, S.A. Corporación Eléctrica Nacional Convocatorias Indeterminada Banco de Venezuela S.A. Centro Integrales Esoterismo Racimec Internacional, S.A. Banco del Caribe C.A. Cinematográfica Blancica Banco de Venezuela S.A. Diario Frontera Consejo Nacional Electoral Líneas Telefónicas 900/Mensaje Portal Lottery Vzla Servicios Indeterminados Solicitud de Personal Fuente: Suinformesitel

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Prensa. Certificación  En 2010 y 2011 se incrementó el número de diarios que certifican su circula- ción, producto del reconocimiento y la necesidad de agencias y anunciantes a las cifras verdaderas sobre el desempeño de los medios. La lista de los diarios cuya circulación esta certificada por el Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP es la siguiente (Únicamente se muestra el último año de certificación) Periódico 2009 2010 2011 El Nacional 60.832 El Universal 62.820 El Impulso 38.887 Líder 21.905 NotiTarde 78.119 Últimas Noticias 203.843 La Prensa de Lara 38.168 Pico Bolívar 22.205 Versión Final 16.477 Diario La Costa 14.577 La Prensa de Monagas 20.138 Diario Los Andes 10.435 La Nación En proceso Nueva Prensa de En proceso Guayana

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Revistas  Este es uno de los medios más heterogéneos y de más difícil cuantifica- cación y clasificación en todos los sentidos: circulación independiente o insertas en periódicos, frecuencia de publicación, editadas por un determinado grupo, ediciones conjuntas nacionales/internacionales, pagadas o gratuitas, etc. Basta con asomarse a cualquier kiosco para constatar esta situación.  En informes anteriores, se indicaba que el inventario de títulos manejado por las agencias de publicidad, podía alcanzar la cifra de unos 250 títulos que mantenían una cierta frecuencia de publicación. No se dispone de información objetiva sobre el número de títulos publicados. Mas dadas las condiciones del mercado de anunciantes en 2011, es muy posible que este número haya disminuido (220?).  Lo que si se puede estimar con alto nivel de certeza, es que entre los títulos de mayor circulación están aquellos que lo hacen insertos en ediciones de los principales diarios del País. Éstos son: Título Medio Día de circ. Dominical Últimas Noticias Domingo Estampas El Universal Domingo Todo en Domingo El Nacional Domingo EME El Nacional Jueves Facetas Panorama Domingo La revista del domingo Notitarde Domingo Paréntesis El Carabobeño Domingo Gala El Impulso Domingo Galería Panorama Jueves  A este grupo, hay que añadir la revista Claro, la cual circula inserta en varios periódicos.  Las revistas que circulan insertas en los periódicos, capitalizan hasta un 50% de la inversión en esta categoría de medio. La Revista Estampas, también publica ediciones regionales

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Revistas  Para efectos de estimación de inversión, se trabajó con los datos aportados por la empresa Suinformesitel, misma fuente utilizada en informes anteriores.  Para 2011, esta empresa, reporta 66 títulos, 39.684 avisos, 3.104.995 cm/col y una inversión de Bs. 658.532.107. El costo promedio por aviso es de Bs16.594.00  Para tener una aproximación más real a la inversión en revistas, en 2011 se efectuaron, además del mismo tipo de ajustes que en años anteriores, otras adecuaciones asignando un % de inversión estimada proveniente de los títulos no reportados por la empresa auditora. Ante la falta de información sobre estos títulos, el criterio utilizado se basó en una aproximación al Principio de Pareto (80/20) 1-Los 66 títulos analizados, representan el 30% de los títulos editados (estimado: 220?) 2-Si los 66 títulos analizados representan el 80% de la inversión total en el medio Revistas, ésta alcanzaría Bs 823.165.134. 3-Aplicando a esta cantidad los mismos factores de ajuste de años anteriores, se obtiene que la inversión neta aproximada en el medio revistas en 2011 estuvo en el orden de Bs. 400.000.000 Los títulos que certificaban su circulación a través del Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP, dejaron de hacerlo en el año 2007. La única publicación con certificación reciente (2010) es la Revista DOMINICAL, la cual circula encartada los día domingo en el diario El Nacional.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Radio  Para el site www.guiaradial.com reseña que existen en el País, unas 563 emisoras la mayoría de ellas comerciales, de las cuales aprox. un 60% transmiten en Frecuencia Modulada. (A este listado deben deducírsele aproximadamente unas 35 emisoras a las cuales se les abrió un Expediente Administrativo y ya no forman parte del inventario de emisoras comerciales). El inventario de emisoras comerciales para 2011 se puede fijar en aprox. 530 estaciones.  En el espectro radioeléctrico actual, se encuentran las frecuencias de las Emisoras Comunitarias. La distribución por estado de unas y otras es la siguiente Emisoras Amazonas 7 3 Emisoras Comerciales Anzoátegui 39 16 Comunitarias Apure 9 9 Aragua 21 9 Barinas 21 4 Bolívar 47 14 Carabobo 33 14 Cojedes 8 1 Delta Amacuro 4 1 Dtto. Capital 43 13 Falcón 31 5 Guárico 18 3 Lara 35 19 Mérida 28 21 Miranda 20 18 Monagas 18 4 Nva. Esparta 19 12 Portuguesa 20 1 Sucre 18 8 Táchira 33 12 Trujillo 17 16 Vargas 11 3 Yaracuy 13 14 Fuente: Fuente: WWW. Guiaradial.com Zulia 50 26 CONATEL

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Radio  Del total de 530 emisoras comerciales existentes en el País, 385 (130AM y 255FM) se encuentran agrupadas en la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.  La mayoría de las emisoras, forman parte de Circuitos radiales compuestos por emisoras propias o afiliadas. Los principales circuitos y las emisoras que los forman, son los siguientes Núm. De Circuito Emisoras ADULTO JOVEN 10 CIRCUITO X 8 CONTINENTE 9 FM CENTER 51 KYS 4 LIDER 10 NORTE SUR 5 RADIO SHOW 4 RADIO VENEZUELA 12 TRIPLE F 25 UNION RADIO 56  El resto de las emisoras comerciales se agrupan en unos 25 circuitos mas pequeños o son emisoras independientes  Adicionalmente, otros dos circuitos, agrupan a un significativo grupo de emisoras no comerciales: RADIO NOTICIAS FE Y ALEGRIA, (12 emisoras), y la Corporación Venezolana de Radiodifusión, CRV, que agrupa a mas de 85 radioemisoras (Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y Radio del SUR) (Fuente: Wikipedia)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Radio  Para establecer el monto de la inversión real en Radio, se distribuyeron cuestionarios entre los representantes de los mayores circuitos y entre otros actores del mercado a fin de alcanzar una visión y lectura colectiva del desempeño de este medio en 2011.  La opinión generalizada es que –aunque muy modesto– el medio experimen- tó un crecimiento sobre el año anterior (2010: Bs 674,000.000) incremento que como se puede observar, estuvo por debajo de la inflación de medios del año 2011.  Siguiendo esta práctica, se pudo alcanzar una cifra de estimada de inversión de: Bs. 700.000.000  Se consultó a los circuitos de emisoras, cuáles categorías habían aumentado o disminuido la inversión en 2011. En resumen, señalaron lo siguiente: Aumentaron Disminuyeron su facturación su facturación Telefonía Banca Supermercados Sector automotriz Comida rápida/tickets de Laboratorios alimentación Cosméticos/higiene y Entes públicos belleza

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Publicidad Exterior  Desde el punto de vista de Publicidad Comercial, 2011 no parece haber sido un año de crecimiento para la categoría de exteriores. Al menos en sus formatos tradicionales. Año pre-electoral, buena parte de los espacios disponibles- aficheras standard y espacios de “alto impacto” (vallas dobles y gigantismos) fueron ocupados por propaganda gubernamental, principalmente en apoyo a las diversas Misiones creadas durante 2011.  En estos formatos, también se observó una cierta variación en cuanto al tipo de anunciantes, notándose una disminución de los “grandes anunciantes”, tradicionales usuarios de este medio.  Como en años anteriores, se consultaron diversas fuentes del sector, para establecer una cifra que mejor representara la inversión en el medio. La primera de las fuentes consultadas fue la empresa OMNI, organización especializada en la auditoría de medios exteriores la cual no reporta un crecimiento en el número de unidades exteriores, manteniéndose el parque total de los cuatro formatos auditados- aficheras standard, espacios de alto impacto, kioscos y paradas- cercano a las 9.000 unidades. En el siguiente cuadro, se muestra la ocupación en 2011 vs 2010. Unidades ocupadas 2010 2011 Index Aficheras Standard 1.201 1.010 (84) Alto Impacto 970 795 (82) Kioscos 738 500 (68) Paradas 1.742 1.340 (77) Total 4.651 3.645 (78)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Publicidad Exterior  Aún cuando el número de unidades ocupadas fue menor, la inversión no guardó la misma relación motivado a) al aumento de tarifas y b) que las unidades que menos decrecieron en ocupación (Aficheras Standard Espacios de Alto Impacto) son los mas solicitados y en consecuencia, menos sujetos a descuentos. Inversión 2010 2011 Bs. 247.291.6441 Bs. 318.769.258  Se estima entre un 10% y un 20% de unidades no monitoreadas. Haciendo una relación directa, la inversión podría verse aumentada en Bs. 31.818,00 (10%) para una inversión estimada total en estos cuatro formatos de Bs. 350.646.184  Asumiendo un monto de Bs. 250.000.000 en todos los otros formatos (17% menos que el año pasado) la inversión en los diferentes formatos de publicidad exterior sería para 2011, aproximadamente Bs. 600.000.000

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Cine  El cine continúa experimentando una positiva transformación dentro del escenario de medios del País. Los formatos de las salas, modernizados en su gran mayoría, incluyen otras amenidades y servicios que hacen que “ir al cine” haya pasado de ser un acto de simple distracción a toda una experiencia que trasciende al simple disfrute de una película. La ubicación de buena parte de las salas en Centros Comerciales (seguridad, fácil acceso, estacionamiento), y la incorporación de adelantos tecnológicos como sonido digital, 3D, compra de boletos por Internet, múltiples salas, etc., contribuye a esta experiencia. Desde el punto de vista publicitario, la posibilidad de suministrar el material a exhibir en formatos diferentes al tradicional 35mm, (digital, una sola copia) facilita el acceso de anunciantes al medio.  Para este informe, se utilizó como Fuentes de información a Cines Unidos, CINEX y la Asociación de la Industria del Cine- ASOINCI  Existen en el País 438 salas de cine, número que ha venido creciendo en los últimos años. La gran mayoría de ellas, concentradas en dos Circuitos: Cines Unidos y CINEX. Existen aproximadamente 100 salas independientes. Número de Salas de Cine Cines Unidos Cinex Independientes 200 150 100 50 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: ASOINCI

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Cine  El número de salas y el aforo total en cada uno de los circuitos es el siguiente: Circuito Nº de salas Nº de butacas Cines Unidos 192 37.900 CINEX Multiplex 142 34.300 Independientes 100 9.400 Gran Cine 4 750 Fuente: Cines Unidos  La asistencia al cine también continúa creciendo. Al mes de Septiembre 2011 fue la siguiente: (2005 a 2007 Enero-Diciembre) Asistencia Cines Unidos Cinex Independientes (000) 20000 15000 10000 5000 0 2005 2007 2009 2011 (Ene-Set) Fuente: ASOINCI

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Cine  Según cifras suministradas por Cines Unidos y Cinex, la asistencia de los últimos doce meses fue la siguiente: Cines Unidos: 18.837.625 (Auditada y certificada por el CCMAF) Promedio mensual: 1.569.802 Crecimiento s/2010: 12.69% Cinex 15.514.436 Promedio mensual: 1.292.869 Crecimiento (s/2010): 3.91% Independientes: NA Fuente: Cines Unidos/CINEX  La participación de mercado (s/asistencia) para el período enero-septiembre 2011 de cada uno de estos grupos fue la siguiente: Salas independientes 7.03% Cines Unidos Cinex Multiplex 50.97% 41.98% Fuente: ASOINCI

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Cine  Según cifras suministradas por los Cines Unidos y Cinex, la asistencia mensual de los últimos doce meses fue la siguiente: Asistencia mensual Cines Unidos Cinex 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Nota :Para efectos comparativos, tomar en cuenta que la información de asistencia de cada circuito mostrada en este cuadro corresponde a los siguientes periodos: CINEX: enero-diciembre 2011. Cines Unidos: octubre-diciembre 2010; enero-setiembre 2011

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Cine  Cines Unidos hizo una investigación del perfil de los asistentes a sus salas. (Se estima que no debe ser muy diferente al de las salas de CINEX) Sexo Edad 49.9% 50.1% <14 29% 15-24 19% NSE 25-34 16% AB 20% 35-49 19% C 46% 50-59 8% DE 34% 60+ 9%  La compra de espacios publicitarios en las pantallas de cine se efectúa aproximadamente 45% a través de Agencias de Publicidad. El resto son compras efectuadas directamente por los anunciantes. Un poco menos de las dos terceras partes, son anunciantes recurrentes (Aproximadamente una tercera parte son nuevos anunciantes). Uno de los sectores de mayor crecimiento de inversión fue el de SERVICIOS. El que menos creció fue licores. TELECOM tuvo una presencia moderada. Para Cines Unidos, las regiones representan cercano a 40% de su facturación, vs. 60% Área Metropolitana. Como se mencionaba al principio, las salas de cine se han convertido en diversión que va más allá de la exhibición de una película. De allí que las actividades BTL experimenten un marcado crecimiento (En Cines Unidos aproximadamente un 60%) Situación similar se presenta para otros circuitos.  La inversión de publicidad en pantalla, 2011 vs 2010, creció aproximadamente un 30%. Se estima que entre los tres circuitos Cines Unidos, CINEX e Independientes alcanzó un monto de Bs. 105.000.000 (Para efectos comparativos y de crecimiento, debe ajustarse el monto del año 2010, el cual fue de aprox. Bs. 80.000.000 y no Bs. 50.000.000 señalado en el referido informe)

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales .  Aún cuando no se dispone de cifras auditadas, es el tipo medio que está re- gistrando el mayor crecimiento en penetración e inversión publicitaria. Anunciantes, Agencias y Medios están en sintonía con las tendencias mundiales de las comunicaciones de marketing, y usan cada día con más frecuencia, los recursos de la tecnología digital y la web para la promoción de sus empresas, productos y servicios.  Hablar de internet, es referirse a una serie de posibilidades. Desde el ya tradicional correo electrónico, hasta plataformas y portales interactivos. Desde banners estáticos hasta marketing viral en redes sociales. Todo en diferentes formatos y estilos, y utilizados en congruencia con otros medios. El incremento de la banda ancha, los dispositivos que permiten al acceso a internet móvil, el incremento de lugares con accesibilidad WiFi, entre otros, hacen que el mercado se esté especializando para proveer más y mejores usos de la red. Como consecuencia, siguen creciendo las empresas publicitarias especializadas en esta categoría de canal de comunicación y la incorporación de esta especialidad en las agencias tradicionales.  Aún cuando los medios digitales en sí, la publicidad, el manejo y total com- prensión de los mismo pareciera no haber alcanzado un punto de madurez, cada día es más común considerarlos dentro del portafolio de medios “tradicionales”.  Cuantificar la inversión “pura” en este medio es difícil, por no decir imposible, pues generalmente “el mensaje” en internet -cualquiera sea su formato o plataforma- está frecuentemente relacionado con otras formas de comunicación que lo complementan. En este sentido, la publicidad en la red se solapa con manifestaciones de BTL y otras formas de comunicaciones de marketing.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet  El número de venezolanos con acceso a Internet continúa creciendo. Al finalizar el año 2011, los usuarios de Internet ascendían a 11.774.264, más de un tercio de la población (40.25%) Ese año se registró un crecimiento de un 1.013.991 de nuevos usuarios. Existen 24 operadoras que proveen este servicio # de suscriptores % Penetración 14.000 40.25% 12.000 10.000 8.000 20.83% 6.000 32.70% 4.000 2.000 12.56% 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: CONATEL  Por no disponer - para este reporte - de información 2011, se reproduce el cuadro de penetración para 2010 estimando que dicha penetración por región, no ha variado sustancialmente. La región capital y la región de Los Andes siguen siendo las zonas con una mayor penetración de internet, seguidas por las regiones central y occidental que se acercan más al promedio nacional.  Penetración por zonas Más de 40%. Mas de 30%. Mas de 20% . Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e 2010

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet  En determinados segmentos, Internet tiene una penetración marcadamente mas elevada que el promedio nacional. Por considerarlo de interés, se presentan los datos disponibles para el año 2010: Tarjeta de crédito: 75,9% Municipio Chacao: 70,0% Póliza de seguro: 64,8% Estratos ABC: 62,3% Niños de 7 a 12 años: 57,4% TV paga: 51,5% Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e 2010

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales.Internet  Aún cuando no se dispone de medición de la inversión en Internet, se estima que ésta viene creciendo regularmente. Esta suposición, viene avalada por la opinión que las empresas tienen de Internet como medio publicitario (Datos correspondientes a 2009 y 2010) % 0 20 40 60 Estamos convencidos de la efectividad de Internet como medio Estamos invirtiendo cada vez más en este medio porque nos ha dado resultados Estamos experimentando con cosas concretas para medir efectividad del 2009 medio 2010 Estamos analizando si invertir o no en este medio No creemos en la efectividad de la publicidad en Internet Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e-2010  A continuación, se presentan datos actualizados-2011 sobre Internet y Redes Sociales.. Esta presentación fue cedida para este informe por CAVECOM-e y Tendencias digitales.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales.Internet FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet BARRERAS PARA EL CRECIMIENTO No me llama la atención 32% No se cómo usarla 31% En mi casa no hay internet 26% No tengo computadora 17% Es costoso 15% No me hace falta, no la necesito 13% Se dañó la computadora 5% FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales.Internet FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet LUGARES DE CONEXIÓN Casa 71% ABCD Cibercafés 30% DE Teléfonos celulares 21% TODOS Trabajo 16% Estudios 2% Infocentros 2% E FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet ¿QUIÉN ES EL INTERNAUTA? Hombres 54% 7 a 12 años 16% Mujeres 46% 13 a 17 años 20% AB 4% C 26% 18 a 24 años 23% D 35% E 36% 25 a 34 años 22% Secundaria 46% 35 a 49 años 17% Universitaria 53% 50+ años 2% FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet PRINCIPALES USOS DE INTERNET Visitar sitios de redes sociales 42% Correos electrónicos 38% Usar Twitter 12% Chatear 29% Operaciones bancarias 9% Leer noticias 18% Jugar en línea 7% Ver videos 18% Comprar 7% Buscar información 17% Publicar videos 6% Descargar archivos 16% Conocer gente 6% Publicar fotos 14% Hablar por teléfono 6% FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet DIFERENCIAS DE USO (POR SEXO) 37% Redes sociales CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 47% 42% Correos electrónicos 33% 30% Chatear 27% 17% Leer noticias 19% 18% Hombres Ver videos 17% Mujeres 17% Buscar información 17% 17% Descargar archivos 16% 14% Publicar fotos 14% 10% Usar Twitter 12% 10% Operaciones bancarias 8% 76 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet DIFERENCIAS DE USO (POR NSE) 100% 90% CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AB C D E 77 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Internet DIFERENCIAS DE USO (POR EDAD) 100% 90% CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18 a 24 25 a 34 35 a 49 50 o más 78 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales USO DE FACEBOOK EN VENEZUELA 9.7 millones de usuarios FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales QUÉ QUIEREN LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 Comunicación •Mensajes 81% tradicional •Chat •Saber que hacen mis amigos 71% Actualizaciones •Actualizar mi estado •Leer notificaciones •Ver, etiquetar, publicar y comentar 70% Multimedia fotos •Ver y publicar videos •Felicitar a los cumpleañeros 61% Socialización •Ubicar amigos •Hacer planes •Buscar contactos Negocios y •Promoverme como profesional y 40% mercadeo a mi negocio •Como vitrina de mis productos 80 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales COMPARTIR CON LAS MARCAS? CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 Medio preferido para recibir 25% información de marcas y productos Toma en cuenta comentarios en 26% redes sociales para decidir la compra 81 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales POSICIONAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 Para los deportes Videos en internet COMPARTIR Para espectáculos Para la cultura Páginas web Para divertirse Para información económica y financiera Para enterarse de noticias Para informarse Redes sociales Mayor credibilidad Buscadores Para compartir Para decidir la compra Para ofertas y promociones Para encontrar información de productos Correo Banners 82 Para viajes Fuente: Tendencias Digitales- / CAVECOM-e-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales MEDIOS SOCIALES MAS USADOS POR LAS EMPRESAS CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 83 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales QUÉ QUIEREN LAS EMPRESAS DE LAS REDES SOCIALES? CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 •Mejorar •Captar •Incentivar •Mejorar •Conocer imagen nuevos las ventas servicio necesidades •Promover clientes •Mayor de los el conoci- •Llevar lealtad clientes miento de tráfico a la •Interacción •Recibir la empresa página web con los feedback de •Conseguir clientes los clientes nichos de •Vinculo •Contactar mercado emocional a los con los clientes clientes 84 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Redes Sociales MODELO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS CAVECOM-e-e.org - tendenciasdigitales.com ® 2012 SEO Mundo Físico . Medios Tradicionales Sitio Web Blogs Banners Redes Correos-e Apps sociales Adwords Vídeos RedesSociales Microblogging Otros 85 FUENTE: Tendencias Digitales- / Cavecom-e

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Telefonía móvil  La telefonía móvil ha experimentado un vertiginoso crecimiento en Venezuela. No obstante, parece haber alcanzado su punto máximo de expansión, incrementando si el uso en general y como vehículo publicitario, generalmente, como parte de planes que incluyen otros medios. Penetración Minutos salientes (000) y % (000.000) (000) 35.000 30.000 25.000 100.25% 104.49% 20.000 15.000 86.76% 10.000 46.79% 5.000 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: Observatorio Estadístico CONATEL  Sin duda, además de la función básica - hablar - el uso más común que se le da a los celulares es el envío de mensajes de texto o voz. Mensajes enviados (000) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2007 2009 2011 Fuente: Observatorio Estadístico CONATEL

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria Medios digitales. Telefonía móvil  Como se mencionó al principio, resulta prácticamente imposible conocer la inversión publicitaria en Internet por lo que de manera conservadora, y luego de consultar con actores del mercado, se estima una inversión para el año 2011, incluyendo las diferentes modalidades de participación, de aproximadamente. Bs. 425.000.000 Medios digitales. Certificación  El Comité Certificador de Medios ANDA FEVAP y la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, formaron el  En Agosto fue formalmente presentado al mercado esta certificación cuyos objetivos son 1. Establecer un patrón de medición estandarizada para todos los medios 2. Proveer al sector de un sistema imparcial que administre y certifique la medición en forma confiable y objetiva  La certificación provee datos de tráfico, Páginas Vistas, Visitantes únicos,% de visitantes nuevos, Visitas y Tiempo Promedio por Visita, además de un perfil completo de los visitantes.  Entre otros, algunos de los medios que ya se certificaron o están en proceso de certificación son El Universal.com, Globovisión.com, Notitarde.com Noticias TCN.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria BTL  Un informe de inversión en comunicaciones de marketing, debe considerar las principales modalidades de comunicación , que los anunciantes utilizan para contactar a sus grupos objetivos. En las últimas dos décadas , esta visión del negocio, definida bajo el concepto general de Comunicaciones Integradas, devenido en BTL, ha ido ganando terreno dentro de los presupuestos de “publicidad”. En general, dos son los motivos para ello. En primer lugar, un impresionante desarrollo tecnológico, que permite formas increíbles y mas directas de contactar a los consumidores. Junto a ello, una revisión de la actividad comunicacional comercial, que ha reorientado su visión del negocio hacia objetivos más cuantificables y acciones más controlables, en la búsqueda de mayor accountability de la inversión y un retorno a mas corto plazo.  Esto no significa que la industria haya abandonado los fundamentos y principios básicos asociados a aspectos tales como valor de la imagen de la marca, posicionamiento, etc. La práctica profesional publicitaria conjuga hoy ambos principios cabalgando sobre una miríada de posibilidades comunicacionales potenciadas por impresionantes plataformas tecnológicas  Precisamente, esa multiplicidad de opciones hace difícil establecer con preci- sión los límites de la actividad below the line, originalmente definida como toda actividad publicitaria efectuada a través de medios no tradicionales (TV, Radio, Impresos, Outdoor). El caso es que en la evolución del mercado, el escenario de medios se ha expandido y lo que ayer era un medio “no tradicional” (i.e direct, transit advertising, email, etc) hoy forma parte del portafolio de “medios” normalmente utilizados por el mercado. Este criterio puede aplicarse a muchas formas de comunicación.  Para efecto de este análisis, resulte conveniente aclarar un error de interpre tación vertido en el informe del año pasado: en contraposición a lo que en dicho informe se señaló, el trade marketing SI forma parte de todas esas formas de comunicación agrupadas bajo el concepto de comunicaciones below the line.

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria BTL  La actividad BTL abarca pues, multitud de formas, presupuestos, anunciantes , tiempos, actividades, etc. Desde la banderola que coloca el pequeño comercio hasta la campaña de activación del gran anunciante, desde el afiche o display colocado dentro de los establecimientos, hasta los grandes conciertos patrocinados por grandes marcas, desde el concurso con premios instantáneos hasta los programas de captación y fidelización mantenidos en el tiempo. El hecho es que esta actividad esta creciendo, y según reportes, determinadas categorías de clientes ya le están dedicando hasta un 35% de su presupuesto de comunicaciones de marketing  Otro aspecto que no facilita definir con precisión los límites de las actividades BTL es la “congruencia” de medios o mejor dicho, de la actividad de medios en sí: cómo asignar inversión a cada parte del componente de un plan multimedia determinado.  Por último, pero no menos importante, esta el hecho de que – quizás por las razones expuestas anteriormente – no existe un ente que pueda clasificar , y en consecuencia, medir, las actividades “puras” de BTL.  Pero es innegable que hay una fuerte inversiónen la categoría. Actividades BTL son ejecutadas por grandes, medianos y pequeños anunciantes. Desde el gran evento, promoción, concurso, demostración, etc. hasta la pequeña campaña en afiches o banners frente al negocio local. Es criterio generalizado en el mercado y esta a la vista que las actividades BTL se han desarrollado exponencialmente en los últimos años.  Para efectos de este reporte, se asume que la inversión en BTL “puro” se in- crementó significativamente durante 2011, estimándose ese incremento en línea con la inflación, es decir aprox. 25%, por lo que el monto dedicado a este rubro alcanzaría la cifra estimada de Bs. 865.000.000

Inversión Publicitaria en Venezuela 2011 II- Inversión Publicitaria 2010: Bs 6.598.000.000 Revistas 7,67% BTL 10,46% Tv Internet 32,25% 5.91% Cine 0,82% Outdoor 8,67% Radio Prensa 10,22% 24,01% 2011: Bs 7.100.000.000 Revistas 5,65% BTL 12,18% Tv Digital 32.54% 5.99% Cine 1,48% Outdoor 8,45% Radio 10.21% Prensa 23,52% El crecimiento en de la industria fue en 2011 de 7.61% en Bolívares, lo cual se traduce en un crecimiento por debajo de inflación. Revistas en términos absolutos y Outdoor y Prensa en términos porcentuales sobre el total, disminuyeron su participación. TV y Radio la mantienen mientras que BTL e Internet muestran un claro crecimiento.

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Informe inversión Publicitaria en Venezuela FEVAP/ANDA 2011

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