Estudio mercado-mobile-internet-q4-2010

Índice de contenidos• Tendencias fundamentales• Escenario de Internet móvil en España – Sector Destacado: Mujer• Publicidad en los dispositivos móviles – Sector Destacado: Mujer• Metodología Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Tendencias fundamentales Más de 9,1 millones de españoles ya navegan desde susdispositivos en el cuarto trimestre de 2010 La penetración de Internet en España se acerca al 23,8% sobreEl total de suscriptores móviles El tramo de usuarios que se conectan a Internet desde el dispositivoentre 35-49 años gana importancia respecto al mismo trimestre del 2009, alcanzandomás de un 30% de penetración El nuevo Iphone 4 se posiciona en el top 4 del ránking de dispositivos por conexióna Internet. Este trimestre analizamos el perfil demográfico mujer así como usos y consumos querealizan desde el dispositivo, afinidades con modelos de teléfono, fabricantes… Android se posiciona como el tercer sistema operativo entre los usuarios de Internetmóvil. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Tendencias Publicitarias en el medio móvil Los dispositivos de Apple siguen liderando el volumen de tráfico (PVs);Android va sumando posiciones, copando casi un 5% del total. Las Campañas de Branding (CPM & Patrocinios) ocupan más del96,75% de la inversión publicitaria del último trimestre del año. Sumándose al objetivo del Branding, las campañas redirigen a Webs Móvilescuyo objetivo es la promoción de un producto determinado, centrándose en potenciar lamarca. La segmentación por Dispositivo la más utilizada: entre los Smartphones encontramos a laaudiencia más activa. El formato de VídeoBanner y VideoInterstital multiplica por 12 la inversión del trimestreanterior convirtiéndose en uno de los más demandados. El volumen de páginas vistas en navegación por web móvil versus appNativa es 60/40 Las marcas cuyo público objetivo es el femenino están integrando el móvil cada vez másen sus estrategias, pudiendo recalcar algunos casos de éxito, que analizaremos másadelante en el informe.*Los datos mostrados corresponden a la Red TAPTAP Networks Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Escenario de Internet móvil en EspañaTendencia audiencia Internet móvilEl universo activo se ha visto incrementado un 52% respecto al 4º trimestre de 2009.Asimismo, USA tiene una penetración tan sólo 5 puntos más alta que España. 46.745.807 españoles 38.432.193 poseen móvil 9.132.000 navegan desde el dispositivo % Poseedores de móvil que acceden a Internet (Q4 2010)* * 29,7% 23,8% * Universo activo: Individuos mayores de 15 años que declaran haber navegado en Internet, haber realizado alguna actividad de mensajería instantánea o email en los últimos 30 días Aplicaciones Internet: Aplicaciones que hacen uso de Internet, como mensajería instantánea, P2P, Skype, etc… * Datos para USA de Diciembre 2010Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Escenario de Internet móvil en EspañaPerfil socio-demográfico: sexo y edad La segmentación por género para el cuarto trimestre de 2010 es muy similar al mismo trimestre del 2009 aunque otorga un peso ligeramente superior al segmento hombres. En cuanto a los grupos de edad puede observarse cómo los segmentos adultos han ido ganando peso alcanzando el intervalo de 35-49 más de un 30% de penetración. SEXO EDAD Q4 2009 Q4 2010 Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Escenario de Internet móvil en EspañaTop 10 dispositivos para navegación móvil El Nokia 5800 continúa como el dispositivo desde el que más se accede a Internet móvil. El nuevo Iphone 4 se posiciona en el top 4 de dispositivos que se conectan a Internet •Audiencia (000) Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Escenario de Internet móvil en EspañaRánking sistemas operativos por conexión a Internet Symbian destaca como primer sistema operativo de conexión a Internet en España seguido de Apple. Android desbanca a Blackberry y continúa ganando posiciones en el ránking con el lanzamiento de múltiples dispositivos que soportan este sistema operativo. •Audiencia (000) Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Sector Destacado: MujerLa cuota de mercado por fabricante es muy similar comparando el total usuarios móviles conel segmento mujeres.Por otra parte, el 66% de las mujeres que navegan desde sus dispositivos consultan unamedia de 0-5 sesiones por semana. Media de sesiones de Internet por Cuota de mercado por fabricante Semana Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Sector Destacado: MujerLas mujeres muestran poca afinidad a contenidos de deportes, banca, vídeos o automoción.En cambio, tienen 6 puntos porcentuales más de afinidad con sitios de música que la mediade usuarios de Internet móvil. Websites/Aplicaciones Visitada sen los últimos 30 días Suscriptores que utilizaron Internet Móvil Female Total Mujer Total (n=916) Social Travel 11% 11% Networking/Online 36% 40% Communities Science/Technology 10% 7% City Guides/Maps 28% 25% Lottery/Gambling 10% 9% News & Current 28% 25% Events Food/Dining 9% 11% Search 25% 21% Shopping/Auctions 8% 5% Sports 25% 12% Automotive 7% 2% Weather 24% 24% Education/Careers 6% 5% Music 21% 27% Business/Finance 6% 4% Entertainment 21% 23% News Games 18% 18% Health/Fitness 5% 8% Banking/Online Trading/Financial 15% 10% Services Adult Content 4% 2% Videos/Movies 14% 9% Property 2% 2% Portal Entry Page 11% 13% Other 17% 22% Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Top Plataformas por Páginas Vistas – TAPTAP Premium Network iPhone no sólo se mantiene, sino que consigue incrementar su % de Páginas vistas trimestrales. Los dispositivos Android siguen con un incremento importante, copando casi el 5% del total. W s W s WW Y Y Y Y Y Y Y Y Y YW K^ ^ Z/DW ^ K W K^ ^ Z/D W ^ K *iPhone OS incluye iPhone, iPodTouch & iPad * Tráfico de España Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesModelo de Compra – TAPTAP Premium Network / D Y Y Y Y Y Campañas de Branding (CPM & Patrocinios) ocupan más del 96,75% de la inversión WD W ^Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Destino de las Campañas – TAPTAP Premium Network / Y Y Y Y Y La inversión en losúltimos meses del año se concentra en Desarrollos que potencien la imagende marca y no tanto el resultado directo. > W d Z d d Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Tipos de segmentación – TAPTAP Premium NetworkLa Geolocalización por parámetros de longitud y latitud dispara los índices de meses anteriores. / d ^ Y Y Y Y Y La segmentación por Dispositivo cobra mayor importancia al ser los Smartphones los que más audiencia atraen. K ^ Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Inversión por formato – TAPTAP Premium Network TAPTAP Sigue innovando con el Formato Vídeo y lanza el Primer Vídeo Tapeable en el Móvil. / & Y Y Y Y YSe multiplican por 12 las inversiones en Formatos de Vídeo.Muy cerca de alcanzar a formatos como el Interstitial o el Banner. / s s W / W Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesTráfico WebApp vs. AppNativa* - TAPTAP Premium Network d t D E La WebApp vuelve a superar a la App. d E d t D Nativa, sin acaparar la cuota de mercado a la que nos tenía acostumbrados. El uso creciente de Smartphones y Tablets permite que el descenso de la navegación por App. Nativa no sea tan Y Y Y Y Y pronunciado.* WebApp: Tráfico en web móvil (xml, xhtml, html5) / AppNativa: Tráfico en apps (iPhoneApps & Android Apps & iPad Apps)* Tráfico de España Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Sector Destacado: MujerLos anunciantes adaptan cada vez más su comunicación a su Target.Los patrocinios aportan la visibilidad que las campañas destinadas a este sector buscan.Los formatos Rich Media son más demandados gracias a su Recuerdo de Marca.Los anunciantes siguen demandando presencia en sites específicos dentro del sector. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesSector Destacado: Mujer Los sectores más activos en su asociación con el Target Mujer son: Electrónica, Joyería y Cosmética. / W ^Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Sector Destacado: Mujer Incremento de la Audiencia Más de 100.000 UU/mes en Publicaciones específicas para Mujer s W s W D Más del 67% de incremento en el Q3coincidiendo con lasvacaciones – periodoespecialmente activo Y Y Y Y s W s W D Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesSector Destacado: Sector MujerPublicaciones que apuestan por el Medio Móvil: • Lanzamiento de la primera Publicación Femenina en el móvil: Hola.com fue la primera publicación, en Mayo de 2009 en lanzarse a la AppStore, generando en pocos meses una gran audiencia. • Desde entonces, las principales publicaciones para el público femenino de mayor tirada no han tardado en tener presencia en el medio móvil: a través de App Nativas de iPhone, iPad, Android y de Web Móvil. • Cada una manteniendo su línea editorial consigue acercarse por una nueva vía a su público objetivo, ofreciéndoles tanto las noticias de actualidad del mundo de los famosos como los mejores consejos sobre estética y moda. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesSector Destacado: Sector MujerLa Moda llega al Mobile: • Las principales marcas del mundo de la moda no se han querido quedar atrás y también han decidido apostar por este sector, lanzando sus aplicaciones. • Por la mejor posición dentro de su Categoría en el AppSotre compiten marcas como Gucci, Dior, Chanel, Dolce&Gabbana, Zara, Blanco y Mango. • También el mundo de los complementos se ve representado con marcas como Tous, Pandora y Tiffany.Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos Móviles Sector Destacado: Sector MujerLa Moda llega al Mobile – Algunas Propuestas Innovadoras: • La mayoría de estas aplicaciones constan de catálogos donde el usuario puede ver la colección de la marca. • Zara va un paso más allá y permite realizar la compra a través del móvil: ¡el m-commerce ya ha llegado! CARRITO COMPRA DE LA APP DE ZARA • Algunas marcas, además de permitir la compra a través de la App Nativa, además ofrecen descuentos y ofertas por su utilización, como es el caso de Woman Secret. • Pronovias, aporta un valor añadido a su aplicación, ayudando a las futuras novias a planifcar su boda. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesCase Study: Sector MujerMarcas que apuestan por el Mobile - Guerlain: • Campaña para promocionar su fragancia idylle: • Objetivo de la Acción: conseguir notoriedad en el medio para el lanzamiento del perfume de Guerlain – Idylle. • Acciones: Desarrollo de un Landing Page ad-hoc al producto. Lanzamiento de una campaña de Display, patrocinando la Aplicación de Hola.com. • Resultados: Más de 20.000 personas impactadas por la campaña en Medio iPhone. Más del 27% de usuarios impactados en la Aplicación de iPhone accedió al site. Más del 59% de las visitas nos indican que los usuarios del site navegaron más allá de la portada. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesCase Study: Sector MujerMarcas que apuestan por el Mobile – Estée Lauder: • Campaña para promocionar su fragancia idylle: • Objetivo de la Acción: generar awarness en torno al RepairWear Laser Focus de Clinique & llevar a usuarios potencialmente interesados en él. • Acciones: Desarrollo de un Landing Page ad-hoc al producto con Geolocalización. Lanzamiento de una campaña de Display Geolocalizada. • Resultados: Más de 800.000 impactos entre un público objetivo altamente segmentado. Más del 30% de las visitas nos indican que los usuarios del site navegaron más allá de la portada. Más del 6% de las visitas nos indican que los usuarios del site accedieron al Localizador de Tiendas en el site. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Publicidad en Dispositivos MóvilesCase study: Sector Mujer - InternacionalEstée Lauder, Tiffany & Nestlé en iPad: • El iPad aporta un componente mayor de notoriedad, permitiéndo lanzar formatos más revolucionarios que ofrecen a las marcas un nuevo modo de acercarse a su público objetivo. • Estée Lauder, se ha decantado por el vídeo para promocionar su fragancia Preasures Bloom: el usuario puede hacer Tap en el anuncio y ver un vídeo de los placeres sencillos de la vida. • Tiffany se centró en la promoción de los Diamantes Amarillos como su producto estrella: el usuario podía hacer Tap en el anuncio e igualmente era redirigido a un vídeo donde explica la rareza y exclusividad de estas joyas. • Finalmente, Nestlé fomentaba la interacción con el usuario final, promoviendo la intención de compra, ofreciéndole un cupón descuento para probar el producto.Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

MetodologíaMedición del consumo efectuado desde dispositivos móviles•Información actualizada trimestralmente•Captación mediante tracking a individuos para analizar su comportamiento desde eldispositivo móvil• Datos de Publicidad en el Móvil extraídos de las Campañas activas en Q4 2010 en laRed Publicitaria Premium de TAPTAP Networks•Consumos declarados trimestralmente referenciados a los universos totales de estudio:universo de individuos residentes en España mayores de 15 años que poseendispositivo móvil•Codificación y categorización de la información globales y basados en diccionariosestables a lo largo del tiempo•Determinación de consumos por operadores y terminales móviles .Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Anexo I. Glosario de términos• Web móvil o Web App: Página web adaptada a dispositivos móviles.• Aplicación nativa: Aplicación desarrollada con un lenguaje de programación compatible con el dispositivo móvil.• Landing Page: página de destino a la que se accede al hacer TAP sobre una creatividad.• HTML 5: última versión del lenguaje de programación para la WorldWide Web.• Smartphone: dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil, con características similares a las de un ordenador personal. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Anexo I. Glosario de términos• CPM: coste por mil, o la base de lo que cuesta mostrar un anuncio a mil clientes.• CPC: coste por click, que se mide cada vez que el cliente hace Tap sobre un anuncio.• Patrocinio: Mostrar en exclusiva a un anunciante en un site, por un determinado período de tiempo.• Banner/interstitial/ventana desplegable: – Banner: formato publicitario que ocupa el top o bottom de un site. – Interstitial: formato publicitario en forma de página que aparece normalmente antes de acceder al contenido solicitado. – Ventana desplegable: formato publicitario en forma de banner que al hacer TAP sobre él, se despliega. Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Estudio mercado-mobile-internet-q4-2010

by Selva Maria Orejón Lozano

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