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Le baromètre de la journée du Cognac 2012
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Le baromètre de la journée du Cognac 2012

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Le baromètre du Cognac fait l'état des lieux de la filière et trace ses défis et enjeux pour les années à venir.

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  • 1. Lebaromètredu Cognac
  • 2. Points forts Un poids économique significatif Des marchés équilibrés et en progression Une région en perpétuelle mutation, mais de nouveaux défis à relever •Reconstitution des stocks •Gestion du développement commercial VSOP / XO •Hausse des coûts et mise à niveau des exploitations •Financement des activités, rentabilité du foncier 2
  • 3. Le CognacSon poids économique
  • 4. Sa place au sein des spiritueuxAu niveau mondial, le Cognac représente : • 1,4 % de la consommation en volume • 6,8 % en valeurPrincipaux concurrents : • Whisky, Vodka, Rhum et Tequila … • … et les autres spiritueux locaux • En Chine, le « Baijiu » occupe 99% du marché 4
  • 5. Son poids économique en France 1er producteurde spiritueux en volume ¼ de la production française Production exportée à 97,1% Représente 2/3 des exportations françaises de spiritueux : 2 Mds€ 5
  • 6. Les ventes de Cognac• En valeur et en volume• Par zone géographique• Par qualité
  • 7. Sorties de CognacHl.Ap Mds € 500,000 492,286 493,912 2.200 € 480,000 453,200 2.042 € 460,000 2.000 € 440,000 420,000 1.800 € 400,000 368,245 1.600 € 380,000 1.706 € 1.487 € 360,000 1.400 € 1.462 € Crise 340,000 asiatique Crise financière 1.200 € 320,000 1.142 € 300,000 1.000 € 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 En Hl.Ap en Mds €Source BNIC En € courant - (Campagne viticole 08 / N -1 - 07/ N) 7
  • 8. Ventes par zone géographique En volume En valeur 120% 100% 30% 26% 25% 100% 80% 38% 31% 80% 41% 35% 60% 46% 50% 60% 40% 20% 36% 39% 40% 20% 39% 29% 20% 20% 39% 33% 23% 0% 0% 1990 2000 2010 1990 2000 2010 Aléna Extreme Orient EuropeSource BNIC 8
  • 9. Ventes par qualité En volume En valeur100% 9% 100% 19% 14% 90% 90% 24% 39% 36% 80% 80% 33% 70% 34% 42% 70% 60% 60% 38% 50% 50% 33% 36% 40% 40% 30% 58% 30% 50% 44% 20% 38% 20% 32% 28% 10% 10% 0% 0% 1990 2000 2010 1990 2000 2010 VS VSOP XOSource BNIC 9
  • 10. La mutation d’unerégion viticole…Superficie Valeur de l’hectare Nombre d’exploitations …et des défis à relever !
  • 11. Superficie du vignoble 96 198 74 486 30 % 47 493 4% 39 % PC, GC B 29 % 6% BO, BB, FB 5% 66 % 55 % 66 % 1960 1976 2010Source BNIC En hectare 11
  • 12. Valeur vénale / coût du fermage 30,000 750 28,076 710 28,000 26,666 700 26,000 671 24,000 650 638 22,000 21,978 600 20,000 593 550 18,000 16,000 500 14,000 450 12,000 13,339 443 10,000 400 € courant Valeur vénale moyenne (à lha) Cout moyen du fermage (à lha) [16 + 17]Source Ministère de l’Agriculture 12
  • 13. Restructuration du vignoble 14,000 16 12,779 15.2 12,000 14 10,000 12 8,005 8,000 10 9.83 6,000 8 4,953 4,000 6.37 6 2,000 4 0 2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 nombre dexploitations superficie moyenne (ha) 13Source BNIC
  • 14. Les défis à relever
  • 15. Répartition de la chaine de valeur Distribution Vin 36% 35% Distillation Vieillissement, condi 4% tionnement, marketi 25% ngSource BNIC Prix d’une bouteille de Cognac  : 17 €, vendue en France hors droits et taxes 15
  • 16. Prix du Cognac 00 Prix moyen pondéré par cru 950 950 916 900 900 854 850 850 791 800 800 757 753 750 750 697 700 700 674 678 650 650 634 600 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 € courant € constantSource BNIC Base 100 année 2000 16
  • 17. Une évolution par compte d’âge… contrastée ! 3192 3200 Prix moyen pondéré par cru € constant, base 100 année 2000 2860 2800 2400 2000 1814 1600 1400 1261 1216 1191 1200 963 1029 800 808 937 713 757 674 678 634 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 compte 00 compte 4 vieux comptesSource BNIC 17
  • 18. Après une longue stagnation, la croissance à gérer 10 9.6 8.6 7.9 8 7.7 7.2 6.6 6.6 7.2 5,8 6.9 6 5.3 5.5 5.4 5.2 4.8 4 4.4 4.0 2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Les sorties en Hl.Ap La production Livraisons des viticulteurs au négoceSource BNIC (Campagne viticole 08/N-1 – 07/N) 18
  • 19. Le stock HL/AP 4,000,000 10 3,500,000 9 3,000,000 7.8 8 2,500,000 7.5 7.1 2,000,000 7 6.3 1,500,000 6 1,000,000 5.7 5.4 5 500,000 0 4 viticulture commerce Stocks en nombre dannées de sorties 19Source BNIC (Campagne viticole 08/N-1 – 07/N)
  • 20. Les critères deperformance• Chiffre d’affaires et résultat de la viticulture• Coût de revient du vin à l’hectare• Modalités de financement• Seuil de rentabilité
  • 21. Critères de performance ReprésententStatistiques 8.000 ha Tous crusPwC Cognac 250 Toutes tailles20 ans d’âge exploitations 21
  • 22. Chiffre d’affaires / Résultat net de la viticulture 12,000 11,363 Données à l’hectare € courant 10,000 8,888 8,000 6,000 4,245 3,772 4,000 3,280 2,191 2,000 1,054 354 0 chiffre daffaires de la viticulture Résultat Net ComptableSource PwC 22
  • 23. Coût de revient – Production du vin Données à l’hectare € courant 5,959 5,837 6,000 € 4,995 5,027 4,922 5,000 € 4,673 4,498 4,297 4,173 4,212 4,000 € 3,000 € 2,000 € 1,000 € 0€ 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Autres charges Frais de Mécanisation Frais de Personnel ApprovisionnementSource PwC 23
  • 24. Seuil de rentabilité – production de vin 9,000 Valeurs à l’hectare € courant 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000Source PwC chiffre daffaires théorique du potentiel vin cout de revient 24
  • 25. Financement bancaire des actifs : à quel niveau ? 25,000 Valeurs à l’hectare, € courant, hors foncier 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Valeur Comptable des Stocks Rassises Valeur Comptable du Matériel & Agencements Emprunts bancairesSource PwC 25
  • 26. Conclusion
  • 27. Conclusions Un poids économique significatif Des marchés équilibrés et en progression Une région en perpétuelle mutation, mais de nouveaux défis à relever •Reconstitution des stocks •Gestion du développement commercial VSOP / XO •Hausse des coûts et mise à niveau des exploitations •Financement des activités, rentabilité du foncier 27
  • 28. Merci devotreattention

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