M-Commerce La french mobile septembre

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Les press des intervenants de La French Mobile

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  • 1. Mashup d’études m-commerce Sources : comScore, Fevad, Ipsos Mori, CSA , CCM Benchmark, Forrester, Mediametrie team@lafrenchmobile.com!Septembre(2011/M.commerce(
  • 2. M! 10 m! 18 m!C! Nb Mobinautes! Nb Mobinautes!O! - Plus de 3 millions de FrançaisM! eBay, 600m$ sur mobile ont déjà acheté à partir de leur mobile Monde - Voyages-sncf.com, 20 m€ sur mobilesM! iPhone Voyages-sncf.comE! + 300 millions pour le SMS surtaxé. iPhone La RedouteR! SMS surtaxée France Juin 2010 Vente-privée.com iphoneC! +90 millions deuros près de 3,4 millions de visites, plus Netsize Annonce de 850 000 téléchargements etE! les SMS surtaxés. iPhone : Amazon près de 140 000 utilisateurs quotidiens, 6% de son chiffre d’affaires quotidien 1995$2000 2005 2009 2010 2011 0 2001 2007$2008E! LaRedoute.fr 63,2 % de son - Les Français ont Naissance du e-commerce chiffre daffaires,c’est le Web dépensé 17,5 milliardsC! d’euros sur internet auO! 1995 Création eBay Création Amazon 11.5m! 25.1m! cours du 1er semestre 2011M! 2000 Création Paypal Nb Acheteurs en ligne! Nb Acheteurs en ligne! -  Juin 2011, on comptait près de 90 000 sites deM! e-commerceE! -  Le montant moyen de la 24.7 m! 35 m! transaction 90€R! Nb Internautes! Nb Internautes!C!E!Septembre(2011/M.commerce(
  • 3. M-situation E-commerce! M-commerce! T-commerce! TV-commerce! ….! SMS! Indoor! Commerce! Code 2D! S-commerce! Point de vente! AR! Recrutement! Achat! L-commerce! NFC! Fidélisation! Apps! M-Paiement! Browser! M-Coupons!Septembre(2011/M.commerce(
  • 4. Tendance en Europe Product: MobiLens comScore! Data: Three month average ending June 2011! Country: France, Allemagne, Italie,Espagne, UK! N= 66,737!Septembre(2011/M.commerce(
  • 5. Le Marché en Europe 16% des acheteurs sur internet ont utilisé leur mobile pour effectuer des recherches liées à la consommation! 10% des Italiens et 8% des Suédois se disent intéressés par ce mode d’achat et dans chacun des deux pays, 3% des e-consommateurs ont déjà acheté un produit avec leur mobile. ! La France arrive quant à elle en queue du classement européen : 3% des e-acheteurs se déclarant intéressés par l’achat via mobile ; 1% d’entre eux étant déjà passés à l’acte.! 23% des utilisateurs diPhone en Europe recherchent des produits sur leur mobile au moins une fois par mois.!Septembre(2011/M.commerce(
  • 6. Le Marché en France Un phénomène encore marginal 9% ont déjà effectué une opération de ce type (dont 3% souvent et 6% rarement). ! Les possesseurs de Smartphone (25%), les CSP + (15%) et les plus jeunes. ! Un quart des hommes de 18-24 ans (25%) ont ainsi déjà pratiqué le m-commerce, tout comme 16% des femmes du même âge. ! 78 % des internautes ont consulté Internet avant de réaliser leurs achats (on ou off line). Le cabinet Xerfi, estime à 500 millions deuros la taille du marché en 2010! Le m-commerce devrait passer le cap des 13 milliards deuros en France à lhorizon 2015.Septembre(2011/M.commerce(
  • 7. Expérience UtilisateurSeptembre(2011/M.commerce(
  • 8. Quelques chiffres sur les usages 25% des mobinautes déclarent s’être rendus sur internet depuis leur mobile en magasin 68% considèrent dailleurs comme « important » ou « très important » de pouvoir comparer les prix directement sur leur mobile Les vêtements font partie des produits les plus commandés sur les smartphones. 9% des Français qui naviguent sur internet à partir d’un terminal mobile 38% trouvent important de recevoir des bons de réduction et 29% des offres spéciales directement sur leur mobile.Septembre(2011/M.commerce(
  • 9. Les Apps m-commerce Stratégies selon les objectifs -  Globale -  Service L’objectif principal, la fidélisation, qui donne sur le mobile des clients beaucoup plus actifs.Septembre(2011/M.commerce(
  • 10. Le T-Commerce Expérimentation avec Wired, Buy Now vers Amazon pour acheter un produit. Sur la plateforme e-commerce Shopatron les taux de conversion moyen pour mobile ont été en moyenne de 0,37%, mais le taux de conversion moyen sur iPad a été de 2,04%Septembre(2011/M.commerce(
  • 11. Vêtements http://youtu.be/_0O4wuSjURgMai(2011/Table5e(
  • 12. Shopping Social http://youtu.be/qmP5oC0_8ocMai(2011/Table5e(
  • 13. Presse http://youtu.be/1VKlx0EHxOMMai(2011/Table5e(
  • 14. Commerce http://youtu.be/RdieYMTBV1oMai(2011/Table5e(
  • 15. Sources : Forrester http://www.forrester.com/rb/Research/state_of_mobile_commerce_in_europe/q/id/57238/t/2 servicesmobiles.fr http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/07/ladoption-du-commerce-sur-mobile-par-les-utilisateurs- européens-nen-est-quà-ses-débuts.html Mediametrie http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/les-comportements-d-achats-multicanaux-des-internautes-dans-l- univers-de-l-habillement.php?id=523 Journal du Net http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/m-commerce-xerfi-0611.shtml ComScore MobiLens comScore Three month average ending June 2011 CSA http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110617-m-commerce-quand-le-mobile-reinvente-le-shopping.pdf CCI http://www.cci21.fr/assets/files/pdf_information/e_commerce_france.pdfSeptembre(2011/M.commerce(
  • 16. Les Français et le m-commerce Les produits les plus achetés Les raisons Les perspectives 2015 Par Gilles Blanc – La French Mobile Directeur d’études, CCM Benchmark www.ccmbenchmark.com gblanc@ccmbenchmark.com http://twitter.com/Gillesblanc © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 1
  • 17. Les études   Le commerce électronique en France – Edition 2011   57 sites d’e-commerce interrogés Accorhotels.com, Agnes B, Aigle, Air France KLM, Alain Figaret, Beauté Privée, Bebloom, Best Western, Biotherm, Castorama, Celio, Center Parcs, Chapitre.com, Châteaux et Hôtels Collection, Delamaison, Discounteo, DPAM, ebookers, Estee Lauder, Etam, Expedia, Fitness Boutique, Fnac.com, Fruitrouge.com, Go Voyages, Ikea, Intersport, Kookaï, Groupe Lafuma, Lancôme, Lastminute, Le Coq sportif, M&Ms, Made In Sport, Groupe Matelsom, Meilleurmobile, Monshowroom, MyFab, Nokia, Nouvelles Frontières, Petit bateau, Pierre & Vacances, Pixmania, Private Outlet, Quicksilver, Groupe Rue du Commerce, Sephora, Serge Lutens, Showroomprive, Voyage privé, Voyages-sncf.com, VVF Villages, Webdistrib, Wonderbox   3 plates-formes e-commerce fédérant près de 10 000 sites marchands : 42 Stores, Oxatis, Wizishop   Focus exclusif : Les Français et le m-commerce   Extraits d’une étude menée auprès de 3 242 internautes acheteurs en ligne français   21 catégories de produits couvertes   Redressement des données afin d’être représentatif des acheteurs en ligne français   Sortie prévue : juin 2011 © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 2
  • 18. Sites et applications mobiles des distributeurs : état des lieux et projetsAvez-vous développé un ou plusieurs site(s) ou application(s) mobile transactionnel(s) ? 22%# Déjà#fait# 35%# Prévu#pour#2011# Prévu#à#plus#long#terme# 25%# Non#prévu# 18%#Source : CCM Benchmark © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 3
  • 19. Sites ou applications mobiles ? Où en êtes-vous dans vos projets mobiles (transactionnel et non transactionnel) ? Sur#AppStore#(iPhone)# 42%# 32%# 11%# 16%# Site#adapté#pour#le#mobile# 39%# 24%# 16%# 21%# Site#spécial#iPhone# 16%# 13%# 5%# 66%# Sur#AppWorld#(BlackBerry)# 11%# 11%# 5%# 74%# Sur#Android#(Google)# 8%# 34%# 16%# 42%# Sur#OVI#(Nokia)# 3%# 5%# 3%# 89%# 0%# 20%# 40%# 60%# 80%# 100%# Déjà#fait# Prévu#pour#2011# Prévu#à#plus#long#terme# Pas#prévu#Source : CCM Benchmark © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 4
  • 20. M-commerce en France – Ordres de grandeur   Un peu plus d’1 acheteur en ligne sur dix a déjà acheté à partir de son mobile (12 %)   Soit 7 % de la population Française   Ou un peu plus de 3 millions de Français   Le profil du m-acheteur de 2011 ressemble au profil du cyber-acheteur de 2001   Plus masculin   Plus jeune   60 % des acheteurs sur mobile passent commande sur Internet très fréquemment (au moins une fois par mois – 39 % sur la population des cyber-acheteurs)  Les deux-tiers des acheteurs sur mobiles sont équipés d’iPhone © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 5
  • 21. Les catégories de produit les plus achetées sur Internet Quelles types de produits ou services avez-vous déjà achetés sur Internet ?Biens#culturels#(disques,#DVD,#livres,#jeux#vidéo)# 83%# 6%# Voyages#(billets#de#train,#davions,#hôtels,# locaRon#de#vacances,#séjours,#locaRon#de# 80%# 10%# voitures...)# Habillement,#chaussures#pour#adultes# 73%# 6%# Image,#son,#vidéo#(hiYfi,#vidéo,#téléphonie,# appareil#photo#numérique...)# 62%# 15%# Electroménager#(peRt#ou#grand)# 56%# 20%# Jeux,#jouets,#loisirs#créaRfs# 54%# 22%# InformaRque#(ordinateurs,#écrans...)# 50%# 20%# 0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100#Sur la base des acheteurs en ligne Oui,#déjà#acheté# Non,#mais#cest#envisageable#Source : CCM Benchmark © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 6
  • 22. Les catégories de produit les plus achetées sur mobile Quelles types de produits ou services avez-vous déjà achetés sur mobile? Voyages#(billets#de#train,#davions,#hôtels,# locaRon#de#vacances,#séjours,#locaRon#de# 33%# 29%# voitures...)#Biens#culturels#(disques,#DVD,#livres,#jeux#vidéo)# 28%# 41%# Habillement,#chaussures#pour#adultes# 26%# 25%# Image,#son,#vidéo#(hiYfi,#vidéo,#téléphonie,# appareil#photo#numérique...)# 15%# 34%# InformaRque#(ordinateurs,#écrans...)# 14%# 35%# Jeux,#jouets,#loisirs#créaRfs# 11%# 37%# Electroménager#(peRt#ou#grand)# 7%# 37%# 0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80#Sur la base des acheteurs sur mobile Oui,#déjà#acheté# Non,#mais#cest#envisageable#Source : CCM Benchmark © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 7
  • 23. Les raisons à l’achat sur mobile Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi dacheter ce produit à partir de votre téléphone mobile ? Je#navais#pas#dautre#mode#daccès#à#Internet# 42%# Jétais#contraint#pas#le#temps#(vente#flash,#enchère...)# 25%# Je#voulais#profiter#dun#temps#mort#(transports#en#commun,#salle# da_ente...)#pour#passer#commande# 20%# Javais#déjà#repéré#le#produit,#il#ne#me#restait#plus#quà#passer#commande# 19%# Je#trouve#lapplicaRon#ou#le#site#mobile#plus#simple#à#uRliser#que#le#site# Web# 14%# Javais#reçu#une#relance#(sur#mon#téléphone#mobile)# 6%#Plusieurs réponses possiblesSur la base des acheteurs sur mobile 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 25%# 30%# 35%# 40%# 45%#Source : CCM Benchmark © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 8
  • 24. Projections à l’horizon 2015 – l’explosion du trafic mobile 50% 2014 15% en 2011 0,8% en 2008 © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 9
  • 25. Projections à l’horizon 2015 Estimation du nombre d’acheteurs sur mobile en France d’ici 2015 16# 14 14# Nombre d’acheteurs sur mobile (en milions) 12# 10# 8 8# 6# 4# 3,3 2# 0# 2011# 2012# 2013# 2014# 2015# © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 10
  • 26. Plus d’informations 69/71 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt www.ccmbenchmark.com Gilles Blanc Directeur d’études Tél : 01 47 79 50 34 / 06 37 19 46 69 gblanc@ccmbenchmark.com © CCM Benchmark – Septembre 2011 © Benchmark Group 2010 11
  • 27. Conception et ergonomie E-Commerce et tablette La French Mobile7 Rue de Bucarest 75008 PARIS Tel : + 33 1 73 00 28 20 Fax : +33 1 73 76 87 20 contact@backelite.com
  • 28. 1ère problématique d’un e-commerçant sur tablette !   Mon site web… !   Fonctionne déjà très bien sur tablette !   Quelques conditions quand même : !   Pas de flash !   Des gabarits de pages aérés !   Gestion des pop-upSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 2
  • 29. Quels enjeux sur tablette pour un e-commerçant ?Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 3
  • 30. Quels enjeux sur tablette pour un e-commerçant ?Créer une nouvelle expérience d’achatUne tablette : une expérience à part – Visuelle – Immersive – « Canapé »Sentir les produitsAcheter dans un contexte émotionnelUne expérience « shopping » à partagerContexte émotionnel et ludique Backelite -
  • 31. Pourquoi se pencher sur une ergonomie tablette ?Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 5
  • 32. Cas pratique : Vente-PrivéeSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 6
  • 33. Accueil - Version WebSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 7
  • 34. Liste des ventes iPhoneSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 8
  • 35. Liste des ventes iPhone 3 Chemins possibles • Refonte CSS • Appli iPhone XL • Repenser l’ergonomie de façon globaleSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 9
  • 36. Liste des ventes iPhone XLSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 10
  • 37. Le choix 1 Chemins possibles • Refonte CSS • Appli iPhone XL • Repenser l’ergonomie de façon globale Le théâtre des ventesSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 11
  • 38. Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 12
  • 39. Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 13
  • 40. ExemplesSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 14
  • 41. Navigation au sein d’une vente – Version WebSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 15
  • 42. Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 16
  • 43. Focus sur un article – Version WebSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 17
  • 44. Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 18
  • 45. Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 19
  • 46. Conclusion !   EMOTION !   SIMPLICITE !   TESTER L’INTERFACE DANS UN CANAPE !   APPLICATION TABLETTE = NOUVELLE EXPERIENCE SHOPPINGSeptembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 20
  • 47. La comparaison de Prix sur mobileLa Frenchmobile, M-Commerce12 septembre 2011 1
  • 48. La comparaison de prix sur mobile Les spécificités de Prixing2"
  • 49. Pourquoi la comparaison sur mobile? •  Emergence"des"smartphones"(13M1"en"France" 2011)" –  Accès"internet"mobile" –  Interfaces"intui@ves"et"hautes"performances" –  Ecosystème"des"“AppStores”" •  Extension"logique"du"ROPO"(Research"online"–" Purchase"Offline)" 3"1"MComscore"avril"11" Prixing"M"Confiden@al"
  • 50. Difficulté des comparateurs sur mobile •  Porte"d’entrée"de"l’u@lisa@on"" –  Google"versus"Ouverture"volontaire"de" l’applica@on" •  Tracking"de"l’achat" –  Ergonomie"pour"un"achat"sur"mobile" –  Traquer"l’achat"en"magasin"physique" 4" Prixing"M"Confiden@al"
  • 51. Perspectives? •  Un"consommateur" plus"alerte"–"tout"le" temps" •  Généra@on"de"trafic" en"magasin" 5" Prixing"M"Confiden@al"
  • 52. La comparaison de prix sur mobile Les spécificités de Prixing6"Prixing"M"Confiden@al"
  • 53. Prixing : un compagnon shopping dans sontéléphone mobile Plus%d’intelligence%à% portée%de%main%
  • 54. Prixing - Cinématique Utilisateur Connaître"les" Scan"d’un"code" Obtenir"les"prix" Avoir"des"avis"de"la" produits"que"l’on" barres" locaux" communauté" achète"
  • 55. Comment ca marche? … Daily automatic crawling UGC 7M local prices – 900 stores   Algorithms:   Classification   Recommendation   Compare   Get discounts   Be informed   Local prices   Get rewards   Reviews   Contribute   Practical information   Follow   Products description   Discounts and deals 9" Prixing"M"Confiden@al"
  • 56. Prixing – L’application de référence pour faireses courses Scan%de%produits% Comparaison%de%paniers% Bons%plans%et%réduc8ons% Listes%de%courses% Cartes%de%fidélités%Un#intérêt#réel#pour#le#consommateur#:#Prixing#est#l’applica7on#de# référence#pour#les#courses#avec#fort#taux#de#revisite#
  • 57. La force de Prixing : ses utilisateurs •  Une$applica*on$populaire$ –  330"k"téléchargements"en"6"mois" seulement" –  Une"couverture"na@onale" •  Un$fort$usage$ –  2"000"000"scans" –  100"000"+"u@lisateurs"ac@fs"30j" •  Des$u*lisateurs$acteurs$ –  100"000"produits"ajoutés" –  60"000"avis"ajoutés" –  100"000"prix"ajoutés"par"mois"
  • 58. Merci de votre attention Eric"Larchevêque" Thomas"France" CEO"–"Founder"Prixing" Directeur"Associé" elarch@gmail.com" thfrance@gmail.com "" 06"46"40"36"19" 06"62"71"31"65" 12" Prixing"M"Confiden@al"
  • 59. M-Commerce :Stratégies gagnantes
  • 60. A propos de Pure Agency PERFORMANCE MOBILE AGENCY Notre promesse : Concilier ambition de Marque & performance commerciale Conseil en Stratégie mobile Ergonomie & Design Développement tous OS Agence Media mobile Mesure & pilotage performance09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 2
  • 61. Le M-Commerce est une réalité‣ Plus de 3 millions de français ont déjà acheté un bien ou un service via leur smartphone‣ Les voyages, les biens culturels et l’habillement arrivent en tête des achats‣ Les 2/3 des mobi-acheteurs sont encore des possesseurs d’iPhone ! Source : Enquête CCM Benchmark mai 201109/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 3
  • 62. Quelques chiffres‣ Plus de 12 millions d’applications marchandes téléchargées en France sur iPhone et Androïd‣ AccorHotels.com : plus de 800 000 téléchargements toutes plateformes incluses / 20 millions de CA en 2011‣ Voyages-sncf.com : >1 million de visites par mois sur les services mobiles‣ Brand Alley : plusieurs centaines de transactions quotidiennes via l’iPhone !09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 4
  • 63. Ecosystème complexe : Quels choix ? Site mobile ? Applications iPhone, Android ? Applications Windows, Bada, Blackberry, Nokia ?09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes
  • 64. Site ou appli pour faire du commerce sur mobile ? Audience Timing09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes
  • 65. Roadmap de déploiement Applications Application Application Site mobile NOKIA / WINDOWS - IPHONE ANDROID BADA - BLACKBERRY Solution hybride selon complexité projet09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes
  • 66. USAGE = Valeur Ajoutée x Design x Activation x Social09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 8
  • 67. Quelle valeur ajoutée en mobilité ?09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 9
  • 68. Réussir son lancement : Le cas Accorhotels.com ‣ Lancement international de l’application iPhone ‣ Campagne mobile internationale via le réseau Google Admob ‣ Plus de 800 000 téléchargements ‣ N°1 de l’Appstore sur 4 marchés ‣09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 10
  • 69. Réussir son lancement : les leviers media les plus efficaces09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 11
  • 70. Activer régulièrement l’audience PUSH Notification et Alertes ‣ Push : Le levier principal pour faire 1 revenir l’utilisateur ‣ Des taux d’acceptation importants (>70%) ‣ Permettre à l’utilisateur de choisir ses critères d’alertes 209/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 12
  • 71. Mobile et shopping social : la recette gagnante‣ Parrainage‣ Partage d’offres‣ Commentaire en direct‣ Convergence appli / web social09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 13
  • 72. Tablettes : une nouvelle expérience du e-commerce09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 14
  • 73. Mesurer pour performer sur le mobile‣ La mesure est la clé du développement du M-Commerce ‣ leviers media les plus performants ‣ taux de retour des alertes ‣ taux de conversion marchands... 09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 15
  • 74. PURE ROI MOBILE ANALYTICS MOBILE CRM09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 16
  • 75. Sommaire‣ MERCI DE VOTRE ATTENTION ! christophe@pureagency.com 06 31 50 40 0309/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 17
  • 76. INCUB’ACTEUR LAFRENCHMOBILE
  • 77. ENCORE UN INCUBATEUR ?
  • 78. ENCORE UN INCUBATEUR ? FOCUS MOBILE PAR LES ACTEURS DU MOBILE POUR DES SERVICES UTILES
  • 79. POURQUOI INCUB’ACTEUR ? COLLABORATIF FOCUS SUR VOTRE CŒUR DE COMPETENCE OPPORTUNITES BUSINESS
  • 80. FULL SERVICE BUREAUX / LOGISTIQUE FONCTIONS SUPPORT RH AIDES A LA LEVEE DE FONDS Co-WORKING « MOBILE CENTRIC »
  • 81. LA CONTREPARTIE % CAPITAL POUR ALIMENTER LE FONDS % TEMPS POUR PARTICIPER A DES PROJETS UTILES Photos : http://tofz.org/
  • 82. INCUB’ACTEUR : L’INCUBATEUR QUI PENSE AUX AUTRESTEAM@LAFRENCHMOBILE.COM DMY 12 septembre 2011
  • 83. Prochaine 05/12/2011 Spéciale StartUp SoLoMo en amont de la conférence "Le Web11 »" http://www.lafrenchmobile.com/events.php team@lafrenchmobile.com!Septembre(2011/M.commerce(