1. 2010년 지급결제 세미나
국내 모바일뱅킹 서비스 현황 및
향후 발전방향
- 우리은행 사례 중심으로 -
2010년 6월 17일
우리은행 U뱅킹사업단
부장 황성구
2. 목차
I 모바일뱅킹 개요 2
II 금융거래 채널 中 모바일뱅킹의 위상 5
III 국내 모바일뱅킹의 발전과정 7
IV 우리은행 모바일뱅킹 현황 9
V 향후 발전방향 16
※ 우리은행 스마트폰뱅킹 시연
3. I. 모바일뱅킹 개요
1. 모바일뱅킹 개념 및 서비스 구성도
• 모바일뱅킹은 고객이 휴대폰, PDA, 스마트폰 등 이동통신 기기를 수단으로 이통사의 무선 인터넷을 통하
여 금융기관의 전산 시스템과 연결하여 금융서비스를 이용할 수 있는 전자금융 서비스
(자료 : 한국은행 금융결제국, 2004).
VM
무선단말기 무선 네트워크 은행
요소 On-line Wireless Banking
＋ ＝
Anytime Anywhere Connected
특성
단말기 모바일폰, PDA, 1세대 2세대 3세대 4세대
접속방식 UMPC 등 WAP 기반 금융칩 VM방식 USIM + 스마트폰
* 왑(Wireless Application Protocol : WAP) : 무선단말기와 이통사 기지국의 무선 네트워크환경에서 데이타를 효율적으로 전송할 수 있도록 고안된
무선인터넷 규약
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4. I. 모바일뱅킹 개요
2. 모바일뱅킹 가입고객 추이
• 국내 모바일뱅킹 가입고객은 ‘03년말 189천명에서 ’09년말 현재 11,155천명으로 59배 증가함.
‘07년 VM 방식의 모바일뱅킹이 도입된 이후, 모바일뱅킹 가입고객이 급속도로 증가함.
• 국내 이동통신 가입자 중에서 모바일뱅킹 가입고객 비중도 ‘09년말 현재 23.3%로 상승함.
<국내 모바일뱅킹 가입고객 추이>
(단위 : 천명, %)
< 자료> 한국은행, ’03년~’09년 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황, 방송통신위원회, 하나금융경영연구소 ‘10.4월 보도자료
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5. I. 모바일뱅킹 개요
3. 인터넷뱅킹 대비, 모바일뱅킹 거래추이
• 국내 전자금융 서비스 중에서 인터넷뱅킹이 모바일뱅킹대비 거래규모 면에서 월등히 앞서고 있음.
• ‘09년 일평균거래건수로는18배수준이나 거래금액으로는111배인 29.4조원에 이르고 있음.
• 모바일뱅킹은 인터넷뱅킹의 보조채널이지만, 성장율은 급증하고 있음 (‘09년 인터넷뱅킹 자금이체 규모는
전년대비 28.9% 성장, 모바일뱅킹은 76.2% 성장함)
인터넷뱅킹 VS 모바일뱅킹 거래건수 인터넷뱅킹 VS 모바일뱅킹 거래규모
< 자료> 한국은행, ’03년~’09년 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황, 하나금융경영연구소 ‘10.4월 보도자료 4
6. II. 금융거래 채널 中 모바일뱅킹의 위상
1. 고객접점 채널의 발전과정
• 고객접점 채널은 과거 물리적 점포중심에서 IT기술과 인터넷의 발달로 인하여 CD/ATM, 텔레뱅킹, 인터넷
뱅킹, 모바일뱅킹, TV뱅킹 등 비대면 채널로 발전하고 있음.
• 특히, 금융거래의 시/공간적인 한계를 극복함과 동시에 금융거래 채널의 다양성과 확장성이 커지고 있으
며, 그중에서도 모바일뱅킹이 가장 선도하고 있음.
< 자료> Riggins, 1998년 5
7. II. 금융거래 채널 中 모바일뱅킹의 위상
2. 고객접점 채널의 장/단점 비교
• 과거 물리적 은행창구는 영업점 직원 직접 대면을 통한 실명확인 등 금융거래 확인과 개별 인간관계에 의
한 서비스 친밀성이 높은 반면, 금융거래 대기시간이 길고, 은행 영업점 방문에 따른 기회비용이 발생함.
• 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹은 금융거래 수수료가 저렴하고, 은행 방문없이 금융거래가 가능하다는 장점이
있음. 특히 모바일뱅킹은 언제 어디서나 금융거래가 가능한 서비스 이동성과 편재성이 존재함.
항목 금융서비스 이용 장/단점
종류 주요 특성
장점 단점
• 영업점 직원 직접 대면 • 개별 인간관계에 의한 서비스 친밀성 • 금융거래 대기시간 有
은행 • 거래처리 신뢰성 • 실명 확인 등 필수 금융거래 직접 확인 • 복잡한 거래처리 절차
지점 • 금융거래 서류제출 등 다양한 거래 가능 • 은행 지점방문으로 기회비용 발생
• 직접적인 대면, 금융상담 가능
• 고객 Self형 금융거래 • 영업점 대비, 금융거래 수수료 저렴 • 개별 인간관계에 의한 친밀성 無
• 유선 인터넷 접속 필요 • 은행 지점방문에 대한 기회비용 절감 • 실명확인 금융거래 불가
인터넷
• 접속료 등 비용절감 • 온라인 상품가입시, 금리우대 등 혜택제공 • 인터넷뱅킹 초기개발 비용 필요
뱅킹
• 웹 화면을 통한 금융거래 • 무선대비 유선 네트워크 안정성 확보 • 초기 이용자 금융거래 학습비용 발생
• 지점거래 비교, 금융거래 채널비용 절감
• 고객 Self형 금융거래 • 영업점 대비, 금융거래 수수료 저렴 • 개별 인간관계에 의한 친밀성 無
모바일 • 무선 인터넷 접속 필요 • 은행 지점방문에 대한 기회비용 절감 • 모바일뱅킹 초기개발 비용 필요
뱅킹 • 이통사 직접 연계서비스 • 지점거래 비교, 금융거래 채널비용 절감 • 초기 이용자 금융거래 학습비용 발생
• 이동성, 즉시 접속성 有 • 이동성, 편재성 등 모바일 특성 존재 • 월정액 등 이동통신 사용료 발생
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8. III. 국내 모바일뱅킹의 발전과정
1. 구현기술에 따른 모바일뱅킹 서비스 분류
• WAP방식 : 텍스트 문자 방식, 고객이 이통사의 무선 인터넷에 접속, 거래인증 및 ID입력 등으로 거래절차
복잡 및 무선인터넷 비용이 많이 부과됨. VM방식 : 휴대폰에 고객인증 데이터를 저장하고, 거래시마다 은
행 모바일뱅킹 서버에 접속하므로, 거래방법이 단순하고 쉽게 이용가능. (거래비용: 이통사 협의 정액제)
• 스마트폰방식 : 휴대폰에 고객인증 데이터 저장. 모바일 웹방식과 C/S방식 병행. 서비스 확장성 大
유형 화면 주 이용자 계좌정보 송수신 데이터 비고
화면용 웹에디터 과다한
WAP 2세대 이전 서버 고객인증,계좌정보 거래시간
거래 관련 정보 및 비용
서버
고객인증,계좌정보
VM 3세대 (메모리
거래 관련 정보
임시저장)
금융 2세대 이전
각 은행별
금융IC칩 거래 관련 정보
IC IC칩 칩 발행
칩
USIM - 3세대 USIM칩 거래 관련 정보 칩 공동사용
고객인증,계좌정보 서비스
스마트폰 3~4세대 서버
거래 관련 정보 확장성 有
※ WAP(wireless application protocol)은 인터넷의 WWW기능을 모바일로 옮겨온 모델임. 과거 PC의 프로그램 방식에서 윈도우 버전으로 전환된 것임(WAP과 i모드로 구분됨)
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VM(Virtual Machine)은 휴대폰에 탑재되어 뱅킹 등의 모바일 컨텐츠를 다운로드 받아 이를 사용할 수 있도록 하는 플랫폼을 의미함.
9. III. 국내 모바일뱅킹의 발전과정
2. 통신기술의 발전에 따른 모바일뱅킹의 진화과정
• ’99년 농협/한미은행 등이 SMS 방식의 모바일뱅킹을 시직한 이후, ’03년 국민은행의 금융칩 방식, ’07년
우리은행의 금융칩이 필요없는 모바일VM뱅킹, ’08년 금융권 공동 USIM 현금카드 서비스, 그리고 ’09년
하나은행의 스마트폰뱅킹 등 통신기술의 발전과 더불어 모바일뱅킹이 상호 공진화하는 양상임.
통신기술의 발전과 모바일뱅킹의 진화과정
멀티
미디어
/지능화
국내 국민은행(’03년) 우리은행(’07년) USIM뱅킹(’08년) 우리은행(’10년)
농협, 한미은행(’99년) 하나은행(’09년)
최초 금융칩방식 모바일뱅킹 이통3사 모바일VM뱅킹 은행공동 다계좌 사용 스마트폰뱅킹 스마트폰뱅킹 상품가입
SMS방식 모바일뱅킹
USIM 현금카드 스마트폰 활용 금융상품 가입
▣ 모바일 현금카드 사용 ▣ 스마트폰 3개
VM 모바일뱅킹 ▣ 아이폰뱅킹 시작
▣ 금융권 공동 표준모델 OS 적용
▣ IC칩없이 뱅킹 가능 ▣ 모바일뱅킹
▣ RF거래 서비스 표준화 ▣ 금융상품 판매
영역확대
IC칩 모바일뱅킹 ▣ 모바일뱅킹 확대 / 채널로 발전
모바일뱅킹 태동 일반화
▣ IC기반 모바일뱅킹
▣ 텔레뱅킹
▣ 모바일뱅킹 활성화
▣ SMS, WAP방식
▣ SMS, e-Mail 등
▣ PDA뱅킹
이동 전화
▣ 텔레뱅킹 서비스
1G 2G 3G 4G
음성 AMPS(1984) CDMA(1998-2002) 1xEV-DO(2003-6) WCDMA(2007~11) ?
음성위주 저속의 Data - 멀티미디어 전송 2.4 Mbps 멀티미디어 Seamless Service
9.6kbps ~ 64kbps - 수신 307kbps 384 Kbps~ 2 Mbps Ubiquitous Max 100Mbps
(평균 : 600kbps) 평균 20Mbps, 4G의 기본컨셉
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10. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
1. 주요 뱅킹서비스
• 우리은행은 이통3사 무선인터넷에서 WAP방식의 모바일뱅킹 서비스와 금융칩 방식의 모바일뱅킹,
국내 최초로 금융칩이 필요없는 모바일VM뱅킹 및 스마트폰뱅킹 서비스를 제공하고 있음.
=> 이번 발표는 우리은행 스마트폰뱅킹에 초점을 맞추어 설명하였음.
칩뱅킹
휴대폰에 금융칩 장착 필수
전용폰만 가능
우리은행 모바일뱅킹
전용버튼 존재
VM뱅킹
금융칩 미장착
상반기 목표 스마트폰 제외, 기타 휴대폰에서 가능
PIN번호 입력 로그인
스마트폰뱅킹
스마트폰 3대 OS 모두 수용
공인인증서 및 ID/PW 방식 사용 가능
계좌보유시 은행방문없이 조회서비스 可
국내 금융기관 최초 스마트폰뱅킹내
금융상품 가입 서비스 제공
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11. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
2. 스마트폰뱅킹 5대 추진항목
• 우리은행은 고객편의성과 서비스 안정성 중심으로 스마트폰뱅킹을 개발하기 위하여 ① UI, ② 보안,
③ 서비스, ④ 시스템, ⑤ 마케팅 등 5대 추진항목을 선정하여 이를 추진하고 있음.
5대 추진 항목 세부 추진 내용
1 브랜딩 강화 및 직관적 화면구성
당행 UI연계, 고객별 메인화면 자유설정 기능을
1 제공하여 고객편의성 및 접근성 향상
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UI 2 인터넷뱅킹 수준의 보안시스템 적용
보안
금융감독원 ‘권고사항’ 준수
해킹방지 프로그램, 키보드 보안 등 시스템 적용
3 차별화 뱅킹 및 특화 서비스
마케팅
5 금융상품몰 구성 및 결제서비스 개발
서비스 3 4 서비스 확장성을 고려한 시스템 설계
멀티플랫폼 방식의 스마트폰뱅킹 시스템 지향
시스템 서비스 개발 표준화 및 업무 프로세스 정형화
4 5 고객군별 타켓 마케팅 추진
전자금융 이용고객 분석을 통한 Target 고객 선정
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12. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
3. 브랜딩 강화 및 직관적 화면구성
• 스마트폰 뱅킹 UI는 당행의 기본 CI컬러인 Blue를 기본으로 서브컬러 ‘Green’, 포인트 컬러 ‘Yellow’를
사용하여 직관/간단명료한 화면으로 뱅킹 메뉴의 의미 전달.
• 특히 인트로 화면의 차별화를 위해 격자(Grid) 방식과 슬라이드 형태의 Cover Flow 방식을 동시에 제공함.
메인화면 [격자(Grid) 메뉴] 메인화면 [Cover Flow 메뉴]
인트로 화면
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13. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
4. 인터넷뱅킹 수준의 보안시스템 적용
• 금융감독원 “보안지침”을 준용하여 공인인증서를 탑재하고, 가상 키보드 및 SSL 암호화, 바이러스차단 등
인터넷뱅킹 수준의 강력한 보안수준을 제공하고 있음.
• 또한, 해킹/악성 코드 등의 피해를 사전에 차단하고 비정상적인 Access에 대해 Trace 및 Audit기능 제공
공인 Anti • 해킹 차단
• 전자서명
공인인증서 I/F 구현 인증서 Virus 악성코드 차단 암·복호화 / SSL / 해킹 차단
• 입력 • 거래
값 가상 필드 정보 전 통신구간 암호화
보호 키보드 안전한 암호화 보호
보안 시스템
제공 저장 데이터 암호화
저장 • 개인
• 통신망
SSL Data 정보
보안
보안 키패드 Trace 암호화 보호
해킹 위험 차단
메모리해킹 대응 &
Audit • 비정상 접속 탐지
및 신속 대응
사용자 입력 값 보호를 위한 가상키보드 비정상 거래 추적 및 대응
좌표 데이터도 암호화 이용자 비밀번호 입력 시, ‘*’처리 계좌번호 변조 방지
1. 서버에 접속
2. 가상 키패드 생성
User Tracing
Smart Phone 3. 가상 키패드를 이용한 비밀번호 입력
서버
복호화 Audit Admin
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14. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
5. 차별화된 스마트폰뱅킹 서비스
• 국내 금융기관 최초로 “스마트폰뱅킹”에서 금융상품을 가입/해지할 수 있는 서비스 개발함.
=> 예/적금 신규 및 예/적금 담보대출 등의 금융상품 가입서비스 제공
• 또한, ’10.6.1일부터 국내 최초로 스마트폰뱅킹 전용 “우리스마트정기예금” 출시, 판매중.
금융상품몰 초기메뉴 상품 신규가입 상품가입 완료화면
인트로 화면
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15. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
6. 서비스 확장성을 고려한 시스템 설계
• 스마트폰 특성에 따라 별도 OS가 탑재되어 각 OS마다 별도 시스템 구성 및 서비스 개발이 필요함.
• 현재 당행이 개발중인 멀티플랫폼은 아이폰, 안드로이드와 향후 도입되는 다양한 OS(Bada, 심비안 등)와
스마트 폰에서도 뱅킹서비스가 가능토록 확장성과 유연성을 제공하는 시스템임(One Source, Multi-Use).
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16. Ⅳ. 우리은행 모바일뱅킹 현황
7. 고객군별 타겟 마케팅 추진
• 당행 내부 CRM분석을 통하여 “모바일뱅킹 이용고객”의 특성을 분석하여 타겟고객을 선정한 다음,
차별화된 마케팅 추진하고 있음. 1순위(30대) > 2순위(40대) > 3순위(50대) > 4순위(학생, 고령자) 등
• 초기 마케팅 범위를 연령대별 / 스마트폰 보유고객별로 확대해나가고 있음.
연령대별 모바일뱅킹 이용율 연령대별 관심대상
10대 1.08%
10대 게임 / 교육 / 음악 / 인터넷 /
39.73% 커뮤니티 (블로그, 채팅)
20대
20대 취업 / 여행 / 영화 / 게임 / 뉴스
30대 31.64% 커뮤니티 (블로그, 채팅)
40대 18.71% 금융(은행/증권 등) / 결혼 / 교육 /
30대~50대
부동산 / 여행
50대 7.45%
60대이상 Health Care / 여가 / 연금
60대이상 1.39%
마케팅 포인트
모바일뱅킹 이용율이 높고, 금융에 관심이 많은 30대 타겟으로 선정
타켓대상
30대 → 40대 → 20대로 마케팅 확대
온라인 : www.wooribank.com, 이메일, SNS(트위터,블로그, 유투브)
고객대상 홍보
모바일 : SMS, MMS 등 다양한 채널 활용
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17. Ⅴ. 향후 발전방향
• 고객편의성 중심의 스마트폰뱅킹 서비스 인프라 구축을 바탕으로 고객맞춤형 Target 뱅킹 제공 등 서비스
차별화 및 고도화를 단계별로 추진함.
*
서비스 차별화 & 고도화
• 가입고객 : 120만명 (’11년 ~ )
• 주요 전략
모바일 금융포탈 구축
⇒ 예적금/펀드 등 금융상품 판매 강화
인프라 구축 고객 맞춤형 Target 뱅킹 제공
(실버고객, 대학생 등)
• 가입고객 : 30만명 (’10년)
위치기반 CRM 연계, 영업지원
• 주요 전략 2 단계
체계 구축 (증강현실 & G-CRM 등)
고객편의성 중심 스마트폰 뱅킹 제공
스마트폰 모바일뱅킹 플랫폼 개발
(아이폰, 안드로이드 등)
독자 금융상품몰 구축 “Category Killer”
스마트폰 기반 결제서비스 제공
1 단계
산업간 융합 및 “미래 U-뱅킹 인프라”
＊서비스 차별화 및 고도화는 시장상황에 따라 유연하게 대처함. 16
