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Indicadores de mercado iab brasil 08 2011
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Indicadores de mercado iab brasil 08 2011

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  • 1. Missão do IAB Brasil Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil e no mundo 47 Países 143 associados no Brasil
  • 2. Internet é de massa !O"Brasil"fechou"o"ano"de"2010"com"os"seguintes"dados"sobre"número"de"pessoas"que"u;lizam"a"internet"74"milhões"de"pessoas"(16"anos"ou"mais)"(fonte"IBOPE/NIELSEN)"77"Milhões"de"pessoas"(06"anos"ou"mais)"(fonte"comScore)"Em"2010"vimos"o"estabelecimento"da"internet"como"mídia"de"massa:"somos"74"milhões"de"pessoas"com"16"ou"mais"anos,"ou,"77"milhões"com"seis"anos"ou"mais.""Ao"final"de"2011"chegaremos"a"81"milhões"de"usuários"com"16"ou"mais"anos"e,"85"milhões"para"seis"anos"ou"mais."A"INTERNET"É"MÍDIA"DE"MASSA!" Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 Anatel IBOPE/NELSEN Comscore IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE E-Bit Projeto Inter-meios. |
  • 3. Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB 81.070& 73,700& 64.800& 67,452& 43.200& 39.900& 31.900& 32.900& 19.400& 2002" 2004" 2006" 2007" 2008" 2008" 2009" 2010" 2011" Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
  • 4. Acesso à internet no Brasil 90000" Estimativa IAB Brasil Em mil – População 6 anos e mais 85.128"" 85000" Acesso em qualquer lugar 80000" 77.389&& 75000" 71.097&& 70000" 65000" 60000" 2009 2010 2011 Dados comScore Projeção IAB Brasil Fonte: ComScore
  • 5. Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 54" 52,8%& 53" 51,6%& 52" 51,3& 51" 50,2%& 49,8%" 50" 48,7& 48,4%& 49" AB" 48" CDE" 47,2%& 47" 46" 45" 44" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiõesmetropolitanas.
  • 6. Evolução"do"bolo"publicitário" Histórico&da&evolução&do&bolo&publicitário& Faturamento&todos&os&meios&em&Reais&em&milhões& 30" 25" 18&%& 26,216& 20" 21,424& 22,273& 19,006& 17,441& 15" 15,961& 13,91& 9,323& 11,06& 10" 9,636& 5" 0" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007"OBS."DENTRO"DO"BOLO"A" 2008"INTERNET"ESTÁ"REPRESENTADA" 2009" 2010"APENAS"POR"VENDA"DE"DISPLAY"
  • 7. A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2011
  • 8. Faturamento internet – projeção 2011 Previsão do IAB 2011 - Display1600000000" 1.520.098.503& 25%&1400000000" 1.216.078.802"1200000000" 950.367.727"1000000000" 759.342.247" 800000000" 600000000" 526.665.026" 361.311.765" 400000000" 265.659.458" 223.078.600" 164.495.267" 200000000" 0" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
  • 9. INTERNET – projeção para 2011$"180.000.000"$"160.000.000" 25%$"140.000.000" +19,25%& 132.922& previsão 156.324 116.991&$"120.000.000" 115.554& 124.847 102.418 96.194$"100.000.000" 89.694. 78.715 $"80.000.000" $"60.000.000" 69.822 2011&–&R$&1.520&bi&(projeção&25%)& Realizado"até"agosto." $"40.000.000" 2010&–&R$&1.216&bi&(realizado&16%)& $"20.000.000" $"0" Janeiro" Fevereiro" Março" Abril" Maio" Junho" Julho" Agosto" Setembro" Outubro" Novembro" Dezembro" Projeção IAB Brasil
  • 10. Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios 3.000" 2.574" 2.600" 2.500" 2.461" 2.433" 2.309" 2.202" 2.216" 2.133" 2.077" 2.000" 1.965" 1.657" 1.588" 1.500" 2009" 2010" 1.000" 500" 0" jan" fev" mar" abr" mai" jun" jul" ago" set" out" nov" dez"Fonte: Projeto Intermeios
  • 11. Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009 Percentual&de&crescimento&mensal& 2010&x&2009&(todos&os&meios)& 45" 40" 40,5& Influência&da&copa& nos&invesVmentos& 35" em&mídia& 31,7& 30" 2010" 27,9& 26,4& 25" 23,6& 25,3& 18% 20" 15" 11,9& 10" 10,3& 8,7& 8,3& 7,3& 5" 5,5& 0" jan& fev& mar& abr& mai& jun& jul& ago& set& out& nov& dez&Fonte: Projeto Intermeios
  • 12. Variação do Acumulado JAN - AGO/10 X JAN - AGO/11 Em % 19,25& 15,40& 13,23& 5,22& 5,45& 5,86& 2,03& 0,57& 0,53& X2,72& Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema dos MeiosFonte: Projeto Intermeios
  • 13. Variação Mês X Mês - AGOSTO/10 X AGOSTO/11 Em % 26,82& 26,06& 23,48& 16,74& 16,99& 15,50& 12,66& 11,95& 8,19& 4,15& Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta TV Paga Internet Guias e Listas Cinema Exterior dos MeiosFonte: Projeto Intermeios
  • 14. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês $"180.000.000" Evolução&do&InvesVmento&em&Internet&X&Mês&a&Mês&2008/2009/2010/2011& $"160.000.000" $"140.000.000" $"120.000.000" $"100.000.000" $"80.000.000" $"60.000.000" $"40.000.000" $"20.000.000" $"0" Janeiro" Fevereiro" Março" Abril" Maio" Junho" Julho" Agosto" Setembro" Outubro" Novembro" Dezembro"Fonte: Projeto Intermeios
  • 15. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução&do&InvesVmento&em&Internet&X&Mês&a&Mês&2008/2009/2010/2011&$"180.000.000" 156.324.338,46$"160.000.000"$"140.000.000" 132.922.191,71 123334203,7" 115.554.293,81$"120.000.000" 95.230.342,65$"100.000.000" 91.117.608,19 88.442.753,59 78.715.692,77 70117711,21 $"80.000.000" 82602267,67" 59.367.877,90 $"60.000.000" 69.827.692,62 65.847.097,94 55274681,89" $"40.000.000" 44.723.501,66 $"20.000.000" $"0" Janeiro" Fevereiro" Março" Abril" Maio" Junho" Julho" Agosto" Setembro" Outubro" Novembro" Dezembro"Fonte: Projeto Intermeios
  • 16. SHARE DE MERCADO
  • 17. Participação dos Meios em AGOSTO/2011 Ações em mídia digital representam 4,87% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,10% TV Paga 4,01% INTERNET 4,87% Guias e Listas 1,21% Cinema Jornal" TV aberta 0,31% Radio" 63,25 % Revista" Jornal 12,30 % Televisão" Midia"Exterior" TV"Paga" Internet" Rádio Guias"e"Listas" 4,01% Cinema" Revista 6,94%Fonte: Projeto Intermeios
  • 18. Evolução do share mês a mês - 2011 Internet em relação ao Total dos Meios no mês Evolução&do&share&mês&a&mês&X&2011& 7,00" 6,01" 6,00" 5,52" 5,12" 5,18" 5,14" 4,85" 4,91" 4,81" 4,83" 5,00" 4,69" 4,52" 4,54" 4,55" 4,43" 4,40" 4,27" 4,35" 4,09" 4,06" 3,91" 4,00" 3,00" 2,00" 1,00" 0,00" jan" fev" mar" abr" mai" jun" jul" ago" set" out" nov" dez" jan/11" fev/11" mar/11" abr/11" mai/11" jun/11" jul/11" ago/11"Fonte: Projeto Intermeios
  • 19. Projeção"de"crescimento"para"2011" Projeção - ABAP 30" 10%& 28,837" 26,416" 25" 21,424" 22,273" 20" 19,006" 17,441" 15,961" 15" 13,91" 11,06" 9,323" 9,636" 10" 5" 0" 2001 2002 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010 2011"Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
  • 20. 10%"será"o"share"de"internet"ao"fianal"de"2011"•  2011:&5.3%&do&mercado&total&(Base&Intermeios)&•  Mercado&de&Busca&não&contemplado&•  EsVmaVva&IAB&Mercado&Digital:&50%&Display&/&50%&Busca&•  EsVmaVva&da&ABAP&crescimento&total&do&mercado&será&de&10%&&•  EsVmaVva&IAB&Mercado&Digital&2011:&R$3.040&Bi&=&10%&do&mercado&total&(R$&30.357&Bi)& %&sobre&total&do&Bolo&Publicitário& 10%" Digital" Outros"Meios" 90%"
  • 21. Tv"Aberta"–"evolução"do"share"anual " TV&ABERTA&%& 62,9& 60,9& 59,4& 59,6& 59,2& 59,2& 59& 58,7& 58,8& 57,3& 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 22. Tv"a"Cabol""evolução"do"share"anual " Tv&a&Cabo&%& 3,9& 3,7" 3,7" 3,4" 3" 2,3" 2,2" 1,9" 1,7" 1,5" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 23. Jornais"–"evolução"do"share"anual" ParVcipação&X&Jornais&%& 21,2& 19,9& 18,1& 16,6& 15,5& 16,3& 16,3& 15,9& 14,1& 12,4& 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 24. Revistas"l"evolução"do"share"anual " ParVcipação&Revistas&%& 10,6" 9,7" 9,4" 8,8" 8,6" 8,5" 8,5" 8,3" 7,7" 7,5" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 25. Rádio"–"evolução"do"share"anual " ParVcipação&Rádio&%& 4,7" 4,5" 4,5" 4,4" 4,3" 4,2" 4,2" 4,2" 4,2" 4" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 26. Mídia"Exterior"–"evolução"do"share"anual" Mídia&Exterior&%& 5,7" 5,2" 4,8" 4,7" 4,3" 3,7" 3" 2,9" 2,8" 2,7" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 27. Internet"–"evolução"do"share"anual " Internet&%& 4,6" 4,3" 3,5" 2,8" 2,1" 1,7" 1,6" 1,5" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010"Fonte: Projeto Intermeios
  • 28. Acesso a vídeos – Home / Work 35,0" 28,8&mm& 30,0" 25,0" 23,6&mm& 17,8&mm& 20,0" 15,3mm& Transmissão"de"Mídia" Vídeos"postados"na"rede" 15,0" 10,0" 5,0" 0,0" Nov/09 Nov 2010 Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadoresFonte: Nielsen/Ibope 2010
  • 29. Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010. Em milhões de pessoas 20& Novos"elconsumidores" 17,6& elconsumidores" 2,4& 4,4& 9,5& 2,5& 17,6& 4,8& 13,2& 2,6& 1,4& 7& 0,6& 1,1& 2& 3,4& 1,1& 2001" 2003" 2005" 2007" 2009" 2010"Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
  • 30. Faturamento do E-commerce no Brasil Fonte: E-bit
  • 31. """"Mobile"Projeções"para"2011"
  • 32. Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 11& 14,6& 8& Em dezembro eram 202 milhões de celulares, Em abril chegamos a 212 milhões de 152,3& 176,8& 189& 202& celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos. Fev/09 Fev/10 Ago/10 dez/10 Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G queFonte: *Anatel (dez/2010) são usadas para acesso à internet em ** IDC, em Teleco (dez/2010). celulares, computadores e tablets.
  • 33. Projeção para acesso celulares 3G 40 mm O preço dos aparelhos 14,6 mm celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos. 2010 2011 Fonte Anatel Projeção IAB Brasil
  • 34. Page views em Mobile (em milhões) 750 MM Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile. 250 MM O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010. O maior inventário disponível aumentará as possibilidades Média Mensal Média Mensal de comunicação dos 2010 2011 anunciantes.
  • 35. IAB BRASIl - 2011 •  Diretoria"2011" Assessoria de imprensa: Beatriz Oliveira - Agência Ideal •  Presidente"–"Fabio"Coelho" beatrizoliveira@agenciaideal.com.br •  VP"de"Veículos"–"Marcos"Swarowsky" +55 11 3035 2161 •  VP"de"Agências"–"Marcelo"Prais" •  VP"de"Fornecedores"–"Fabia"Juliasz" Contatos: comunicacao@iabbrasil.org.br •  Presidente"do"Conselho"Consul;vo"–"Pedro"Cabral" +55 11 3849 8468 arimeneghini@iabbrasil.org.br •  Diretor"Execu;vo"–"Ari"Meneghini" •  Comitês"" •  Agências"–"Paulo"Loeb"""""""""""""""""""""""""""""""Ad"Networks"–"Leonardo"Khéde" •  Veículos"–"Rizza"Soares""""""""""""""""""""""""""""""Search"–"André"Zimmermann" •  Mobile"–"Terence"Reis"""""""""""""""""""""""""""""""Web"Analy;cs"–"Ruy"Carneiro" •  Métricas"–"Alex"Banks"""""""""""""""""""""""""""""""Brasília"–"Eliel"Allembrandt" •  Regional"Sul"–"Claudete"Tavares"