Battlefield: mobile services

Поле битвы: мобильные сервисы Сергей Скрипников Шеф-редактор Content-review.com Независимый обозреватель

Логика размышлений
О чем говорит индустрия: мобильный интернет как главный тренд отрасли
О чем говорят эксперты: смещение баланса сил в телекоме
Наступление «аппсторов» лишь часть общей экспансии коопетиторов
Что операторы будут гнать по своим «трубам»?
1 2 3 4

2009 стал годом десятка бурно обсуждаемых тем HSDPA HSUPA LTE Netbooks LBS GPS Cloud Mobile search Mobile ads Mobile TV iPhone Android App Stores Facebook Twitter Mobile modems Qwerty Blackberry Gmail Google Wave Obama Mobile money Dating Cross-platform Digital Dividend Analogue TV switchover Palm Pre BB Storm LG Arena Location Spotify Last.fm Kindle Social networking Источник: анализ Content-Review 1

Ключевые из них связаны с мобильным интернетом HSDPA HSUPA LTE Netbooks LBS GPS Cloud Mobile search Mobile ads Mobile TV iPhone Android App Stores Facebook Twitter Mobile modems Qwerty Blackberry Gmail Google Wave Obama Mobile money Dating Cross-platform Digital Dividend Analogue TV switchover Palm Pre BB Storm LG Arena Location Spotify Last.fm Kindle Social networking Источник: анализ Content-Review 1

Интернет-индустрия приветствует рост мобильного интернета
Mobile search will eclipse PC search in a few years
Eric Schmidt, CEO Google
Mobile will drive 50% of our visits by 2012
Chris DeWolfe, CEO MySpace
We’re starting to think that mobile isn’t just an extension of Facebook, it’s becoming the main platform
Henry Moistinac, Director, Facebook Mobile
Источник: СМИ 1

В ведущих странах мира проникновение 3 G превысило 50% Корея Западная Европа Япония Мир США Проникновение 3 G , % Свыше половины населения Источник: Chetan Sharma Consulting 1

Малайзия Швейцария Норвегия США Австрия Португалия Гонконг Индонезия Германия Индия Бразилия Турция Мексика Израиль Дания Испания Финляндия Италия Великобритания Канада Греция $ , DATA ARPU Доходы от передачи данных в ряде стран достигают 30% выручки Источник: Chetan Sharma Consulting , 1 H 2009 15 1 % DATA от ARPU

Колебания ARPU оказывают ощутимое влияние на IRR
Аналитики Motorola провели оценку бизнес-кейса для WiMax -оператора
Цитата из исследования:
IRR will increase 57% if ARPU increases from $32 to $35
IRR will down 65% if ARPU drops from $32 to $29
Источник: Motorola , отчетность Clearwire PS - текущий ARPU оператора Clearwire - около $ 20, в структуре которого VAS ( VoIP ) приносит один-два доллара 1

Венчурная индустрия акцентирует внимание на смещении баланса сил в телеком-отрасли
Сети операторов превращаются в коммодити , ARPU от передачи голоса снижается, в среднем по миру voice ARPU упал на 19% в сравнении с 2005 годом
Проникновение смартфонов динамично растет, а вместе с ним – и доля новых платформ на рынке – OS iPhone, Android, Symbian, Blackberry. Сервис-провайдеры смещаются в сторону разработки приложений под эти платформы.
Баланс сил смещается от операторов в сторону разработчиков мобильных ОС, т.к. они становятся “gatekeepers to consumer” . Вендоры трубок и мобильных ОС запускают магазины приложений и тем самым отнимают у операторов контроль за мобильными сервисами
Смартфоны и нетбуки начинают замещать традиционные компьютеры . Другие гаджеты (устройства навигации, камеры, е-ридеры) получают функции connectivity .
Мобильные устройства и мобильный бродбэнд становятся конкурентами проводного доступа , по мере того, как HSPA , Mobile WiMax , Wi-Fi и особенно – фемтосоты - получают все большее распространение
Источник: Bain Capital Partners 2

2009 год будет отмечен знаком «лихорадки» магазинов приложений Независимые магазины
Handango
Mobango
GetJar
Everypoint
Motricity
Cellmania
Handmark …
+ Операторские магазины +
Orange App Shop
Verizon Appzone
Sprint OnDemand
T-Mobile web2go …
Источник: Ofcom Communication Report, СМИ 3 Запуск Компания App Market 2002 Qualcomm BREW Mobile Shop Июль 2008 Apple App Store Октябрь 2008 Google, OHA Android Market Январь 2009 Samsung Samsung Mobile Apps Апрель 2009 RIM Blackberry App World Май 2009 Nokia Ovi Июнь 2009 Palm App Catalog До конца 2009 LG TBC До конца 2009 Microsoft Windows Marketplace До конца 2009 Sony Ericsson Playnow Arena

Магазины приложений угрожают прежде всего операторам Разработчик (20%) Паблишер (20%) Агрегатор (20%) Оператор (40%) Энд-юзер << << << << Оператор контролирует цепочку Традиционная модель Модель App Store Разработчик (70%) Apple (30%) Энд-юзер << <<
Оператора нет в цепочке
Разработчик зарабатывает больше
Apple контролирует цепочку
Источник: Fjord Research , СМИ 3

«Аппсторы» - лишь видимая часть атаки коопетиторов Источник: Fjord Research , анализ Content-Review Ключевые направления экспансии коопетиторов по цепочке 3 Google Nokia Qualcomm Apple Microsoft Adobe B2C услуги B2B услуги SDK Рынок приложений Индустриальный дизайн Кастомизация UI Среда для приложений Операционная система Hardware -платформа

«Коопетиторы» наступают по всему фронту Источник: Fjord Research , анализ Content-Review 3 Google Nokia Qualcomm Apple Microsoft Adobe Основной продукт на рынке OS Android Телефоны, сервисы Brew iPhone, iPod Touch Win Phone Flash Lite B2C услуги Search, gmail, docs.. OVI ? iTunes Live, MSN, Office… ? B2B услуги AdSence, AdWords Ovi, Enpocket ? Mail… Office, Mail ? SDK x x x x x x Рынок приложений Android Market Ovi Brew Mobile Shop App Store Marketplace AppZone Индустриальный дизайн - x - x ? - Кастомизация UI x x x x x - Среда для приложений x x x x x x Операционная система x x x x x - Hardware -платформа - x x x - -

Впрочем, загрузка программ в целом пока еще не очень распространена Видео-звонок Чтение новостей Фотографирование Отправка фото Голосовая почта SMS Органайзер/Календарь Запись видео WEB/WAP IM Игры Радио/Mp3 Просмотр ТВ/видео Загрузка программ E-mail Отправка видео P Источник: Ofcom, опрос среди жителей Великобритании Опрос: какими функциями телефона вы пользуетесь? (%) Коопетиторы будут атаковать почти все популярные сервисы 3

Зато все самое нужное юзеры могут найти в интернете, без вмешательства оператора 32% Карты 26% Погода 19% Поиск 15% Новости 13% Развлечения 13% Новости спорта 12% Пробки 12% Финансовые новости 25% Новости развлечений 20% Карты 18% Финансовые новости 16% Афиша, фильмы 14% Банковский счет 13% Пробки 12% Знакомства 44% Поиск в сети 32% Новости 31% Погода 31% Спорт Наиболее популярные мобильные приложения (% респондентов) Наиболее популярные темы мобильного веб-браузинга (% респондентов) Источник: Comscore, исследование в Европе, март 2009 PS - вопрос к исследователям: где социальные сети???!! 12% Пользователи уже знают, что все это есть в Сети! 3

Операторы привыкли использовать модели pay-as-you-go и subscription Матрица возможных бизнес-моделей в инфокоме 3 Бизнес-модель Примеры Кто обычно использует Pay once, pay-as-you-go Prepaid, pay-per-view, pay-per-download, etc… Операторы, интернет-компании, вендоры, софтверные компании, паблишеры, вендоры Subscription Post-paid , All-you-can-eat Операторы ( Yota ) , софтверные компании, интернет-компании ( Napster ) Freemium, In-app sales “ Buy better artefact” Интернет-компании, софтверные компании ( Free MMORPGs) , разработчики игр Hardware “tax” Laptop + Win, blank disks tax, Nokia Comes with Music , subsidized phones Софтверные компании ( MS) , вендоры ( Nokia) , операторы, паблишеры Ad-supported Banners, search ads, BTL Интернет-компании Google, Yahoo , Mail.ru) , паблишеры

Передача данных – единственная категория услуг не под «атакой» коопетиторов Зона компетенций оператора Зона стратегического преимущества коопетиторов 3 Pay-as-you-go Subscription Freemium Hardware “tax” Ad-supported Информация x x x Музыка x x x x Видео x x x x Навигация x x x Фото x x x Социальные сети x x Общение x x x x Игры x x x x Рекламные сообщения x Книги, чтение x x x x x Транзакции x x Передача данных x x

Но у операторов есть возможность «мутировать» в трубу не только данных
У операторов еще есть время сформировать для себя комбинацию из будущих видов «трубы»:
труба данных
труба сервисов
труба приложений
труба транзакций
труба рекламы
4

Основные инициативы операторов в выборе «трубы» Вопрос залу: в какие «трубы» инвестируете вы? 4 Вид «трубы» Направление действий, примеры «Труба» данных Дистрибуция, субсидирование смартфонов, модемов ( почти все мобильные операторы) «Труба» сервисов NAA - Network as a service , выпуск собственных API (Orange Partner, Vodafone Betavine, BT Web21C SDK, O2 Litmus) «Труба» приложений Создание собственных магазинов приложений ( Voda Live!, Orange App Shop, Verizon Appzone, Sprint OnDemand, T-Mobile web2go) «Труба» транзакций Микроплатежи, мобильные платежи ( NTT Docomo , KTF, SK Telecom , «биг фри» в России) «Труба» рекламы Аналитика биллинга, создание соцдем-базы абонентов, ad-supported сервисы и тарифы (Blyk + Orange)

Спасибо за внимание
Вопросы? Пишите:
Сергей Скрипников
Шеф-редактор Content-review.com , независимый обозреватель
[email_address]

http://mobilic.com.ua	106
http://lj-toys.com	3
http://www.slideshare.net	2
http://anonymouse.org	1

Battlefield: mobile services

by skripnikov on Oct 24, 2009

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

4 Embeds 112

Statistics

Battlefield: mobile services — Presentation Transcript