Presentacion mexico es_oportunidad
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Presentacion mexico es_oportunidad Presentacion mexico es_oportunidad Presentation Transcript

  • MÉXICO ES OPORTUNIDAD Septiembre 2012
  • Índice• Perfil de país• México, un país competitivo• Sectores estratégicos• México de un vistazo
  • Balanza comercial México con el mundo 2011NAFTA: +$101 mil mdd Unión Europea: -$18 mil mdd Asia: -$92 mil mddAmLat: +$11 mil mdd Otros*: -$3 mil mdd *Incluye África, Oceanía y Otros países europeos 3 Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
  • Balanza comercial por región 2011 Exportaciones Importaciones Balanza totales % part.de totales % part.de Región comercial de mexicanas manufacturas mexicanas manufacturas México (mdd) (mdd) América del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373 Latinoamérica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699 Unión Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607) Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549) Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083) TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167)*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos 4Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
  • Industrias fuertes Exportaciones % Importaciones % Balanza Comercial, mexicanas, 2011 Participación mexicanas, 2011 Participación 2011 ( m dd) 2011 ( m dd) 2011 ( m illo ne s de dó la re s )Total 349,676 350,843 -1,167Petroleras 56,426 16% 42,704 12% 13,722No petroleras 293,250 84% 308,138 88% -14,888 Agricultura, ganadería, caza, pesca y curtiduría 10,560 4% 13,141 4% -2,581 Extracción de minerales metálicos y no metálicos 4,063 1% 1,651 1% 2,412 Industria manufacturera¹ 278,626 95% 293,346 95% -14,720 Eléctrico-electrónico 94,330 34% 97,867 33% -3,537 Equipo electrónico 52,071 55% 57,742 59% -5,671 Manufacturas eléctricas 27,965 30% 33,157 34% -5,192 Equipo electrodoméstico 14,294 15% 6,968 7% 7,326 Automotriz y autopartes 83,708 30% 47,306 16% 36,402 Automóviles, autobuses, camiones y tractocamiones 45,194 54% 9,868 21% 35,326 Auto partes 38,514 46% 37,438 79% 1,076 Metalmecánico 12,283 4% 23,309 8% -11,026 Alimentos, bebidas y tabaco 11,848 4% 13,958 5% -2,110 Químico 10,040 4% 26,816 9% -16,776 Textil, confección, calzado y manufacturas de cuero 7,603 3% 11,043 4% -3,440 Manufacturas de plástico y caucho 7,620 3% 20,982 7% -13,362 Materiales de construcción y ferretería 6,917 2% 8,778 3% -1,861 Siderurgia 6,729 2% 13,037 4% -6,308 Minerometalurgia 4,469 2% 8,485 3% -4,016 Aeroespacial2 4,127 1% 4,309 1% -182 Papel, imprenta e industria editorial 2,119 1% 6,899 2% -4,780 Equipo médico 5,878 2% 2,722 1% 3,156 Otras industrias manufactureras 20,955 8% 7,835 3% 13,120 Fuente: Banxico y cálculos propios de ProMéxico (Grupos de trabajo sectoriales). ¹Nota: La sectorización de las ramas manufactureras se realizó de acuerdo a las fracciones arancelarias que consideró cada grupo sectorial de ProMéxico. ²Cifra 2011 estimada por ProMéxico. Las exportaciones reportadas por la DGIPAT-SE hasta octubre del 2011 ascienden a $3,621MDD. Debido a ajustes esperados por la DGIPAT en las cifras de noviembre y diciembre, se 5 estimaron exportaciones al 70% del promedio mensual durante el periodo enero-octubre de 2011.
  • México es un país de servicios PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part. Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0% Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3% Valor agregado bruto a precios básicos 13 875 742 96.7% Sector primario 532 255 3.7% Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7% Sector Secundario 5 009 312 34.9% Minería 1 403 942 9.8% Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2% Construcción 934 689 6.5% Industrias manufactureras 2 495 012 17.4% Sector Terciario 8 596 886 59.9% Comercio 2 280 928 15.9% Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7% Información en medios masivos 410 439 2.9% Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5% Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2% Servicios profesionales, científicos y técnicos 425 454 3.0% Dirección de corporativos y empresas 55 532 0.4% Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 320 233 2.2% Servicios educativos 662 455 4.6% Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7% Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4% Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 303 864 2.1% Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3% Actividades del Gobierno 582 575 4.1% Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente - 262 710 -1.8%Cifras en millones de pesos a precios corrientes 6Fuente: Banxico
  • Exportaciones de México por región Millones de dólares % de participación País Socio 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Norteamérica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6América del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4Resto de América 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2Unión Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2África 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2Oceanía 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Fuente: Banco de México, 2012. 7
  • Los 20 principales países receptores de IED Flujos de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011 (Millones de dólares) Posición País IED 1 Estados Unidos (1) 226,937 2 China (2) 123,985 3 Bélgica (3) 89,142 4 Hong Kong (4) 83,156 5 Brasil (8) 66,660 6 Singapur (7) 64,003 7 Reino Unido (5) 53,949 8 Islas Vírgenes Británicas (6) 53,717 9 Federación Rusa (10) 52,878 10 Australia (12) 41,317 11 Francia (13) 40,945 12 Canadá (17) 40,932 13 Alemania (9) 40,402 14 India (16) 31,554 15 España (11) 29,476 16 Italia (27) 29,059 17 México (18) 19,554 18 Indonesia (23) 18,906 19 Luxemburgo (26) 17,530 20 Chile (22) 17,299Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 82010.Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD.
  • Índice• Perfil de país• México, un país competitivo• Sectores estratégicos• México de un vistazo
  • México está en uno de sus mejores momentos económicos México está en el lugar correcto, en el momento correcto. Ventana de oportunidad a raíz de la reconfiguración de la economía global. ― Optimización de las estructuras de costos. ― Foco en economías emergentes. Algunas de nuestras ventajas son: ― Posición geográfica única. ― Marco regulatorio y legal amigable a la inversión. ― Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente. ― Costos competitivos. Situación actual producto de una evolución de 25 años. 10
  • Ambiente macroeconómico sólido Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México (1980-2011) Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas internacionales 1. GATT 160% $350 2. IFE 3. Privatizaciones 140% $300 4. APEC 5. TLCAN 120% Miles de millones de dólares $250 6. OCDE 100% 7. Liberación T.C.Porcentaje $200 8. Autonom. Banxico 80% 9. TLCUE $150 10. Alternancia dem. 60% 11. Grado inversión 12. AAE Japon $100 40% 13. Prepago deuda 14. Tala regulatoria $50 20% 15. Reg. Presup. 16. Alianza Pacífico 0% $0 17. TLC Centroam. 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 18. Aplicación TPP 1 2 3 4 5/6 7 8 9/10 11 12 13 14 15 16 —19 19. TLC Perú Fuente: INEGI/ Banco de México. 11
  • Un país bien evaluado México fue evaluado como un país con bajo riesgo de calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual calificó a 27 economías emergentes México Vietnam Indonesia Chile Tailandia Taiwán Corea Hong Kong Hungría Malasia Rusia Polonia China Perú Colombia Egipto Singapur Turquía India República Checa Sudáfrica Pakistán Venezuela Arabia Saudita Filipinas Argentina BrasilFuente: The Economist, http://www.economist.com/node/21522520 . 12
  • México escala en competitividadDOING BUSINESS 2012 REPORTE GLOBAL DE ANUARIO DE COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD 2012 MUNDIAL 2012Posición de México Posición de México Posición de México53 2012 2012 2012 53 37 54 2011 58 2011 38 2011• México mejoró por 6º año • México logró su • México fue el único país consecutivo calificación más alta de Latinoamérica que• Estamos por encima de en la historia. subió posiciones en esta los países BRIC. – Avanzó en 9 de los 12 clasificación.• Subió de posición gracias pilares. – Somos uno de los países – 2012 +13 posiciones en dos más competitivos de a: años. América. – Obtención de permisos de – Grandes avances en – Estamos por arriba de construcción (+6). sofisticación 2011 Brasil, Rusia y Turquía. – Obtención de crédito (+5). empresarial, – Comercio exterior (+3). innovación y – Pago de impuestos (+1). desarrollo del mercado financiero. 13 Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.
  • México es una economía abierta Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global • Con 12 tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 44 países (1,200 millones de Monterrey personas). Altamira SLP Tampico Guanajuato Guadalajara Veracruz Número de TLC y países Manzanillo con acceso preferencial* Lázaro Cárdenas• México es parte del bloque económico más grande del mundo. • TLCAN = 18 billones de USD (millones de millones o “trillion”). # Países• México invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%). # TLC Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE).. 14
  • Costos competitivos De acuerdo con KPMG, México El índice “Alix Patners posee una ventaja de costo Manufacturing Cost” coloca a México como promedio de 21% (sobre 19 el mejor de todos los industrias), en comparación con países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. EE. UU. (por encima de los BRIC). 21.0% % ventaja de costo relativo a EE. UU. Base 5.5% 5.3% 5.0% 3.9% Es el país más 2.1% competitivo en 0% -0.1% -3.7% -9.4% términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report Canadá Alemania México Francia Italia Japón Reino Unido Países Bajos Australia EE. UU. 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa.Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/ 15Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.
  • La demografía está de nuestro lado Dependientes por cada 100 personas Pirámide poblacional de México (2030)* Hombres Mujeres Pirámide poblacional de China (2030)* Hombres Mujeres• 112 millones de habitantes con una mediana de 26 años.• 47 millones forman parte de la fuerza laboral.• De acuerdo con las proyecciones, más de 60 millones formarán parte de la base productiva en 2030. Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php 16 * Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
  • Crecimiento en la fuerza laboral La gráfica muestra que México contará con el mayor crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en comparación con otras economías emergentes. Evolución de la población económicamente activa, 1950-2050 (Población 1950 = 100) 6.0x 5.0x 4.0x 3.0x Crecimiento de la PEA 2.0x 1.0x 0.0x 2035 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2045 2050 Turquía India México Brasil Indonesia China RusiaFuente:Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial. 17Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
  • Calidad de la mano de obraMás de 115,000 ingenieros De acuerdo con el FDIegresan cada año. Benchmark, México ofrece una•El número excede los egresados de países disponibilidad y calidad de manocomo Alemania, Canadá, Reino Unido y Brasil. de obra superior a India, China y Brasil. 3.83 2.84 2.71 2.59 2.53 Calificación Rusia México India China Brasil Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011. 18
  • México es un exportador de productos sofisticadosMéxico se ubicaen el lugar 20 delAtlas deSofisticaciónEconómica,publicado porHarvard y el MIT.• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento • 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. productivo. • Éstas han crecido 28 veces en los últimos 25 años.• México manufactura y • El Índice de Sofisticación Tecnológica de los productos mexicanos de exporta un gran número exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de de productos sofisticados. India y Brasil. (OCDE) • 115,000 ingenieros egresan cada año de carreras en ciencia y tecnología. Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 19
  • Una economía tecnológicamente sofisticadaExportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB (2011) No. País % del PIB Media tecnología: 1 Alemania 28.2% • Químicos especializados. • Maquinaria, equipos, aparatos. 2 Corea del Sur 27.2% • Maquinaria industrial eléctrica. 3 México 19.3% • Vehículos de motor y sus partes. 4 China 18.3% • Motocicletas y equipo de transporte. 5 Francia 13.1% • Ferrocarriles y sus partes. 6 Canadá 11.6% 7 Japón 10.6% Alta tecnología: 8 Italia 10.5% • Aeronáutica y aeroespacial. 9 Reino Unido 9.9% • Materiales avanzados. 10 Indonesia 7.0% • Equipo de cómputo y 11 Estados Unidos 5.5% maquinaria de oficina. 12 Turquía 5.2% • Equipo de comunicación. 13 India 4.0% • Aparatos médicos, de óptica o 14 Brasil 3.5% precisión. 15 Rusia 3.0% Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. 20 Cifras en: US Real BDD; año base 2005
  • Liderazgo en sectores clave AEROESPACIAL • 6º proveedor de EU en la industria DISPOSITIVOS MÉDICOS aeroespacial. • 1er exportador en América Latina y • El número de empresas creció 4 principal proveedor de EU. veces desde 2005. Exportaciones por 350 mil mdd 80% manufacturas 53% en media y alta tecnología AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO • 8o productor y 4o exportador de • 1er exportador de TV de pantalla vehículos nuevos (Q1 2012). plana en el mundo. • 11% de todos los autos y camiones • 2o exportador de refrigeradores. ligeros vendidos en EU fueron producidos en México. • México es el proveedor líder de autopartes a EU.Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. 21.
  • Mapa de manufactura avanzada en MéxicoTijuana Tecate Mexicali Ciudad Nogales Juarez Automotriz Autopartes Hermosillo Aeroespacial Chihuahua Eléctrico-electrónico Monclova Nuevo Laredo Los Mochis Saltillo Reynosa Torreón Monterrey Matamoros Ramos Culiacán Arizpe Zacatecas Tampico San Luis Potosí Aguascalientes León Querétaro Guadalajara Ciudad Silao Sahagún Estado de Tlaxcala México Puebla Morelos 22
  • México: un excelente caso de negocios para la manufactura avanzada…Y másJetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85 SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens
  • ¿Con quién competimos y cómo nos medimos? Variables a considerar índice¿Dónde estará el 1. Ambiente macroeconómico WEF, The Global Competitiveness Report 2011- 2012, Macroeconomic Environment Indexfuturo crecimiento? 2. Economía abierta Banco Mundial, Doing Business 2012, Ease of Doing Business 3. Sofisticación Harvard University y el MIT, The Atlas of BRIC-MIST económica Economic Complexity • México 4. Costo total de Alix Partners, Manufacturing Outsourcing Cost • Indonesia manufactura Index • Corea 5. Mercado interno WEF, The Global Competitiveness Report 2011- 2012, Domestic Market Size Index • Turquía ONU, World Population Prospects, The 2010 • Brasil 6. Bono demográfico Revision • Rusia FDI Benchmark, Labor availability and quality of • India 7. Calidad de mano de obra the Automotive OEM’s: Skills, attitudes and productivity • China 8. Egresados de UNESCO/ FMI. Graduados de ingeniería per ingeniería (per cápita) cápita 2009. 9. Sistema democrático The Economist, Democracy Index 2011 10. Índice de desarrollo ONU, Human Development Index humano 24
  • México es un país bien posicionado Corea del Brasil Rusia India China México Indonesia Turquía PAÍS Sur B R I C M I S T1. Ambiente macroeconómico2. Apertura económica3. Sofisticación económica4. Costo total de manufactura5. Mercado interno6. Bono demográfico7. Calidad de mano de obra8. Egresados de ingeniería (per cápita)9. Sistema democrático10. Índice de desarrollohumano Por debajo de México, Igual o por arriba de México Claramente por debajo de México pero cercano Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU World Population Prospects. The 2010 Revision. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de Desarollo Humano. Metodología de la medición: la posición de México es la línea de base en cada índice o estudio citado. En verde se identifican los países que puntúan más alto, igual o hasta un 10% por debajo de México. En amarillo, los que se ubican entre 11% y 20% por debajo de México. En rojo, aquellos cuyos resultados son 20% menores que los de México. 25
  • ¿Y hacia el futuro? Manufactura Petróleo Primario InflaciónDentro de un escenario de 160% $350política económica similar a 140% $300los últimos 25 años, el 120% $250 Miles de millones de dólarescrecimiento es un tema de 100%pendiente y no de $200 Porcentaje 80%trayectoria. 60% $150 $100 40% 20% $50 0% $0 19… 19… 19… 19… 19… 19… 19… 19… 19… 19… 20… 20… 20… 20… 20… 20…Si se llevan a cabo lasreformas económicasnecesarias, la pendiente seacelera y el crecimientoeconómico es mayor. 26
  • Pronósticos2011 Economías más grandes del mundo PIB (PPA) • Goldman Sachs (miles de millones de dólares) estima que para 2050 México será la 5ª economía del 11º lugar mundo. • De acuerdo con Accenture, México20501 será una de las seis Pronóstico de Goldman Sachs principales Producto Interno Bruto economías en el (miles de millones de dólares) 2025. 5º lugar • De acuerdo con HSBC, en el 2050 México será la 8ª EU China Rusia Corea India Brasil México Japón Nigeria Francia Turquía Reino Unido Indonesia Alemania Vietnam economía del mundo. Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ 27 ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
  • Índice• Perfil de país• México, un país competitivo• Sectores estratégicos• México de un vistazo
  • Estrategia ProMéxico Manufacturas Servicios Agro- • Aeroespacial alimentario Valor integral Energías • CreativasAgregado • Automotriz renovables y eficiencia • TI energética Minería • Eléctrico- Ciencias integral Electrónico de la Vida Infraestructura, servicios educativos y política económica Sectores Economía Economía Economía Primaria Secundaria Terciaria 29
  • Aeroespacial Manufactura de partes aeroespaciales • México cuenta con 249 (EU=100) empresas en el sector Japón aeroespacial. Australia • Las exportaciones de este sector Alemania EU sumaron más de 4 mil 300 millones ItaliaReino Unido de dólares en 2011. Francia • México cuenta con la segunda flota CanadáPaíses Bajos de jets ejecutivos más grande del Brasil mundo (después de EU). Rusia México • El primer jet ejecutivo de material 0 20 40 60 80 100 120 compuesto de Bombardier se Índice de costo fabricará en México.Según KPMG, nuestro país ofrece • México es el 6º proveedor de la costos casi 16% más bajos que industria aeroespacial de EU. los de Estados Unidos en manufactura de partes aeroespaciales. Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier. 30
  • Automotriz  México es el 8° productor de vehículos en el mundo.  Y el 4o exportador de vehículos nuevos (Q1 2012) a nivel global.  Exportamos casi tres veces más que Brasil e India juntos.  Somos un proveedor estratégico para el mercadoLa planta de Ford en automotriz norteamericano y latinoamericano.Hermosillo, México, es la única  En 2011, México fue el proveedor líder deencargada de producir el nuevo autopartes a Estados Unidos.modelo Fusion a nivel mundial,  11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos enasí como el Lincoln MKZ. Estados Unidos son fabricados en México.  84 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia productiva en México. Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011. 31
  • Eléctrico-electrónico Ensamblaje de electrónicos • México es el principal (EU=100) exportador de Japón Australia electrodomésticos de Alemania Latinoamérica… EU Italia • Y el 6º exportador a nivel global.Reino Unido • Es el primer exportador de televisiones FranciaPaíses Bajos de pantalla plana. Canadá • El principal exportador de refrigeradores Brasil Rusia y congeladores de dos puertas. México • Y el segundo exportador total de 0 20 40 60 80 100 120 refrigeradores. Índice de costo • El 4º exportador global deSegún KPMG, nuestro país ofrece computadoras.costos 15% más bajos que los de • 8 de las 10 principales empresasEstados Unidos en el ensamblado transnacionales de empresas de electrónicos. manufactureras por contrato (CMs) de electrónicos operan en el país. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider. 32
  • Energías renovables • El potencial eólico de México se estima en 71,000 MW. Producción de celdas y baterías avanzadas • México se encuentra entre los (EU=100) países con mayor irradiación Australia solar. Japón • Es parte del “Cinturón solar”. EU • Promedio de radiación: 5-6 kWh/m2 Alemania Italia Canadá • México es el principal proveedorPaíses Bajos de módulos fotovoltaicos enReino Unido Francia América Latina. Brasil • Con una capacidad de producción México superior a Brasil, Chile y Argentina. 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Índice de costo • México ocupa el 4º lugar mundial en generación de energía Según KPMG, nuestro país ofrece geotérmica. costos 13% más bajos que los de Estados Unidos en la producción • En México existe un potencial de celdas solares y baterías hidroeléctrico de 53,000 MW. • avanzadas. Uno de los más importantes en América Latina. Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA/ Asociación Mexicana de Geotermia, AMG/ Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE/ KPMG. 33
  • Dispositivos médicos Manufactura de dispositivos médicos • México es el 5º exportador (EU=100) mundial de instrumentos y Japón aparatos médicos. Australia Alemania • Somos el mayor exportador de la EU Italia industria de dispositivos médicos en Canadá América Latina. Francia Países Bajos • Y el 3er exportador global de agujas Reino Unido Brasil de sutura en el mundo. Rusia México • 6o exportador de equipo de terapia 0 20 40 60 80 100 120 respiratoria y mecánica en el Índice de costos mundo.Según KPMG, nuestro país ofrece • Nuestro país es también el principalcostos 23% más bajos que los de exportador de artículos de ortopediaEstados Unidos en la manufactura y gasas y vendas en Latinoamérica. de dispositivos médicos. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 34
  • Agroalimentario Procesamiento de alimentos • México es el principal (EU=100) exportador de: Japón • Aguacate. Australia • Mango. EU Alemania • Guayaba. Canadá • Papaya. Francia Italia • Pimientos procesados.Países Bajos • Tomate fresco.Reino Unido Brasil • Cacao en polvo con azúcar. México • Cerveza. 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 • Y estamos entre los principales Índice de costo exportadores de:Según KPMG, nuestro país ofrece • Sandía.costos 15% más bajos que los de • Limones. Estados Unidos en alimentos • Frambuesas, zarzamoras y moras. procesados. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 35
  • Minería • De acuerdo con el grupo Behre Dolbear, en 2011 México ocupó el 5º lugar como mejor destino para invertir en proyectos mineros. • México es el principal país de América Latina y el cuarto a nivel mundial como receptor de inversión para la exploración de minerales no ferrosos . • México es el principal productor y exportador de plata a nivel global. • El segundo productor global de fluorita y el tercero de bismuto. • Y el segundo productor de oro en Latinoamérica.Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI. 36
  • Industrias creativas Producción de videojuegos • México es el país con el (EU=100) mercado más grande de Japón cine y videojuegos de Italia Alemania Latinoamérica. Australia • Y es el mayor exportador de EU Brasil bienes creativos de Latinoamérica. Países Bajos • México está construyendo la Francia Reino Unido Ciudad Creativa Digital en Canadá Guadalajara, la cual será el primer México nodo de la industria en la región. 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 Índice de costo • Nuestro país tiene el “pool” de talento tecnológico más Según KPMG, nuestro país ofrece importante de América.costos casi 40% más bajos que los • Las películas y programas de TV de Estados Unidos en producción mexicanos se exportan a más de de videojuegos. 100 países. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES. 37 .
  • Tecnologías de la información Desarrollo de software • México es el proveedor natural de (EU=100) servicios de TI para los mercados Japón de América Latina y Norteamérica. Australia Italia • México ocupa la 6ª posición en el Alemania Global Services Location Index EU 2011 de A.T. Kearney, gracias a su Francia Brasil disponibilidad de capital humano y Países Bajos su atractivo financiero (costos). Reino Unido • La consultora Gartner ubica a Canadá México México como el 4º proveedor 0 20 40 60 80 100 120 global de servicios de TI. Índice de costos • México ocupa el 2° lugar en Según KPMG, nuestro país ofrece Latinoamérica como destino decostos casi 40% más bajos que los inversión, con el 23% del total de de Estados Unidos en desarrollo proyectos de software de la región. de software. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38
  • Índice• Perfil de país• México, un país competitivo• Sectores estratégicos• México de un vistazo
  • México forma parte de Norteamérica El mercado de estos tres países suma Canadá 18 billones de dólares. EUMéxico 40
  • Tenemos una amplia frontera con EU Estados Unidos México comparte con Estados Unidos una frontera deY es la puerta de México 3 milentrada a kilómetros.América Latina. 41
  • Acceso bioceánico Y tiene México tiene acceso a dos océanos. 67 Océano puertos de altura Atlántico y cabotaje que nos comunican vía marítima conOcéano el mundo.Pacífico 42
  • México es un país grandeMéxicotiene2 millones de km2,lo que lo convierteen el 14º país conmayor superficie enel mundo.= 3X / 8X 43
  • Un país de gente joven 112 51% millones de habitantes La mediana de nuestra población es de 26 años. 48% 44
  • Y un vasto legado prehispánico6º país En nuestro país hay más decon más sitios declarados “Patrimonio dela Humanidad” en el mundo. 42 mil sitios arqueológicos y más de 31 sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. 45
  • www.promexico.gob.mxpromexico@promexico.gob.mx@ProMexicoTW+52 (55) 54 47 7000Camino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del PedregalCP 01900, México, D.F.