Funcionalitat
v1.0 - Data d'actualització: 15/11/2013
La solució #sinergiaCRM

•Sense pretendre, lògicament, que aquest document s'entengui com una guia
d'usuari - la descripci...
Destaquem aquí únicament els mòduls funcionals visibles a nivell
d'usuari; programats automatismes, disponibles eines de
f...
ELS USUARIS

Amb #sinergiaCRM els usuaris de l'aplicació - i en funció dels permisos que li siguin assignats - disposaran ...
Entrar a #sinergiaCRM

Accés via Usuari
i contrasenya

Selecció d'idioma
(de moment,
castellà i català)
Dashlets / El meu escriptori

Elements a visualitzar a la
pantalla d'inici (tasques, usuaris
interessats, subvencions, ......
Persones (i organitzacions)

Creació d'un nou
registre Persona

Cerca de
registres per
múltiples criteris

Variables categ...
Persones (i organitzacions)
Diferents (i no excloents) formes de relació amb l'entitat.
Traçabilitat de la relació de la p...
Persones (i organitzacions)
Adreces postals principal i
alternativa.
campificades per facilitar
el seu tractament.

Per a ...
Accions

Planificació - dates, durada - i gestió assistents i convidats, vincles,
assignació, avisos, detalls - de
tasques...
Correu electrònic

Gestió de plantilles de correu.
Personalització de camps.

•Correu per a cada professional de l'entitat...
Pagaments

Gestió de formes de pagament
(compromisos del soci / donant):
periodicitat, import, mètode de pagament,
destina...
Subvencions / convenis
Elements bàsics de la subvenció / conveni: organització convocant, dates (amb
avisos automàtics), e...
Campanyes

Llistes de públics
objectiu per qualificar - i
gestionar - registres amb
característiques
comunes. Persones,
in...
Esdeveniments

Cursos, actes de captació
de fons, congressos,
conferències, festes, ...
gestionats des de la
planificació ...
Projectes

A #sinergiaCRM es poden
llistar la totalitat de
projectes de l'organització,
amb data d'inici i de fi i
estat d...
Informes
Accés a totes les variables de tots els mòduls de l'aplicació,
informes de fàcil construcció i bàsics per a la pr...
Formularis
Des de sinergiaCRM es poden generar formularis per tal de
gestionar inscripcions a esdeveniments, adhesions a c...
L'ADMINISTRACIÓ

#sinergiaCRM proporciona als usuaris amb permisos d'Administració una gran capacitat de personalització d...
Usuaris i permisos

Per a cada tipus d'usuari,
capacitat d'assignar si pot
accedir, eliminar, editar,
exportar, importar, ...
Personalització de #sinergiaCRM

Possibilitat de crear noves variables de qualsevol tipus, definint valors
per defecte, au...
Personalització de #sinergiaCRM

Creació i / o edició de qualsevol dels desplegables de l'aplicació.
Màxima flexibilitat ....
Personalització de #sinergiaCRM

Control de les relacions entre els diferents mòduls.
Automatisme per reflectir les relaci...
Personalització de #sinergiaCRM

Personalització de les vistes, utilitzant qualsevol
de les variables disponibles.
Format ...
Personalització de #sinergiaCRM

Quins subpanells veure vinculats a cada registre d'un mòdul? (En
funció del tipus de rela...
Personalització de #sinergiaCRM
Podem crear mòduls addicionals als existents per
complementar la funcionalitat de # sinerg...
Personalització de #sinergiaCRM

Personalització de mòduls visibles i de
l'estructura del menú de l'aplicació.
Importació de registres
Potent funcionalitat importació de registres:
1)

Seleccionar el fitxer (format csv, Text separat ...
Per seguir-nos, contactar i participar

(pedro@eltercer.net)
(jalbaiges@tecnolongia.org)

info@sinergiacrm.org
@ SinergiaC...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Funcionalitat de SinergiaCRM

501

Published on

Descripció de la funcionalitat que ofereix SinergiaCRM, eina de gestió de base social per a ONG.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
501
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Funcionalitat de SinergiaCRM

  1. 1. Funcionalitat v1.0 - Data d'actualització: 15/11/2013
  2. 2. La solució #sinergiaCRM •Sense pretendre, lògicament, que aquest document s'entengui com una guia d'usuari - la descripció no és exhaustiva - presentem gràficament les funcionalitats que els usuaris de #sinergiaCRM trobaran en l'aplicació. •Addicionalment mostrem aquells elements de personalització / adaptació que els administradors de l'eina tenen a la seva disposició.
  3. 3. Destaquem aquí únicament els mòduls funcionals visibles a nivell d'usuari; programats automatismes, disponibles eines de formularis, d'administració de rols, de modificació de variables, llistes i vistes, etc Menú de #sinergiaCRM
  4. 4. ELS USUARIS Amb #sinergiaCRM els usuaris de l'aplicació - i en funció dels permisos que li siguin assignats - disposaran d'una aplicació que ha de donar resposta de manera integral a les seves necessitats pel que fa a la gestió de la base social (relació, informes, registres, cobraments, avisos, activitats, campanyes, ...).
  5. 5. Entrar a #sinergiaCRM Accés via Usuari i contrasenya Selecció d'idioma (de moment, castellà i català)
  6. 6. Dashlets / El meu escriptori Elements a visualitzar a la pantalla d'inici (tasques, usuaris interessats, subvencions, ...). Personalitzable per a cada usuari de l'aplicació.
  7. 7. Persones (i organitzacions) Creació d'un nou registre Persona Cerca de registres per múltiples criteris Variables categoritzades per facilitar la gestió de la informació
  8. 8. Persones (i organitzacions) Diferents (i no excloents) formes de relació amb l'entitat. Traçabilitat de la relació de la persona (o l'organització) amb l'entitat. Dades referents a les Persones vinculades amb l'entitat (ídem per a les Organitzacions) Validació d'informació en tots els mòduls de l'aplicació: estructura del correu electrònic, NIF, nombres de compte, ...
  9. 9. Persones (i organitzacions) Adreces postals principal i alternativa. campificades per facilitar el seu tractament. Per a cada Persona (o organització), subpanells complementant la informació principal amb tots els elements relacionats: activitat, inscripcions, vincle a projectes, campanyes, compromisos de pagament, etc. Informació addicional sobre el registre
  10. 10. Accions Planificació - dates, durada - i gestió assistents i convidats, vincles, assignació, avisos, detalls - de tasques, trucades, reunions i notes Calendari d'activitats per a cada usuari
  11. 11. Correu electrònic Gestió de plantilles de correu. Personalització de camps. •Correu per a cada professional de l'entitat (des de # sinergiaCRM o integrat amb el gestor de correu habitual a l'entitat) • Gestor de correu massiu (emailing, Butlletins, avisos interns, coordinació de voluntariat, ...) • Nombre il · limitat d'enviaments.
  12. 12. Pagaments Gestió de formes de pagament (compromisos del soci / donant): periodicitat, import, mètode de pagament, destinació, estat i dates, ... Després creació de la forma de pagament, es genera automàticament, si correspon, el primer pagament a gestionar ... I, a més: •Generació del fitxer Quadern 19 •Generació del fitxer Model 182 •Formulari alta soci o donant per integració en web
  13. 13. Subvencions / convenis Elements bàsics de la subvenció / conveni: organització convocant, dates (amb avisos automàtics), expectatives, documentació exigida, ... Gestió de la convocatòria: -Interlocutors (i rol en aquest procés) - Activitats (trucades, correus, reunions, ...) - Documents (carregats en l'aplicació o vincle per documents compartits) - Vinculació a projectes - ...
  14. 14. Campanyes Llistes de públics objectiu per qualificar - i gestionar - registres amb característiques comunes. Persones, interessats, usuaris, organitzacions, ... Procés integral d'una campanya, des de la definició a la planificació, incorporació de documents, destinataris, enviament (correus electrònics, per exemple), pressupost, ...
  15. 15. Esdeveniments Cursos, actes de captació de fons, congressos, conferències, festes, ... gestionats des de la planificació - data, hora, ubicació - fins a la seva pressupost. Control d'estat d'invitacions i respostes, avís al 80% de la capacitat màxima d'assistents, ... Generació automàtica de formulari d'inscripció per integrar en web o adjuntar en correu electrònic.
  16. 16. Projectes A #sinergiaCRM es poden llistar la totalitat de projectes de l'organització, amb data d'inici i de fi i estat del mateix, ubicació, ... A més, als subpanells relacionats, podrem gestionar aquest projecte des dels participants, les activitats i tasques més significatives, les subvencions o donatius dels quals depèn el seu finançament, els documents vinculats, etc
  17. 17. Informes Accés a totes les variables de tots els mòduls de l'aplicació, informes de fàcil construcció i bàsics per a la presa de decisions en les organitzacions. Exportació de dades a csv. Generació de llistes de públic objectiu des del llistat, diferents tipus de gràfics i d'estructura de presentació.
  18. 18. Formularis Des de sinergiaCRM es poden generar formularis per tal de gestionar inscripcions a esdeveniments, adhesions a campanyes o butlletins, formalitzar la captació de fons i, fins i tot, personalitzats per a l’entitat. En omplir els formularis s’accedeix directament a sinergia, tot optimitzant així el procés. Procés simple: 1 – Seleccionem les dades a incorporar al formulari. 2 – Vinculem el formulari a un esdeveniment o campanya i l’editem. 3 – Generem el formulari , obtenint un codi html per facilitar la integració a qualsevol web. 4 – El publiquem i ja podem recollir informació directament sobre SinergiaCRM.
  19. 19. L'ADMINISTRACIÓ #sinergiaCRM proporciona als usuaris amb permisos d'Administració una gran capacitat de personalització de l'aplicació, de control d'usuaris, incorporació de noves funcionalitats, importació de registres des d'altres aplicacions, ... i tot això sense que sigui imprescindible tenir coneixements de programació
  20. 20. Usuaris i permisos Per a cada tipus d'usuari, capacitat d'assignar si pot accedir, eliminar, editar, exportar, importar, llistar, actualitzar o fins i tot veure qualsevol dels mòduls de l'aplicació Per a cada nou usuari, definim el seu tipus, el seu estat, la contrasenya (i caducitat), ...
  21. 21. Personalització de #sinergiaCRM Possibilitat de crear noves variables de qualsevol tipus, definint valors per defecte, auditoria (emmagatzematge de canvis), marca de camp requerit, d'ús per a la detecció de duplicats, etc Adequació del nom amb què es visualitza cada variable en cada idioma de l'aplicació
  22. 22. Personalització de #sinergiaCRM Creació i / o edició de qualsevol dels desplegables de l'aplicació. Màxima flexibilitat ... per màxima qualitat en la recollida de la informació.
  23. 23. Personalització de #sinergiaCRM Control de les relacions entre els diferents mòduls. Automatisme per reflectir les relacions en les vistes de registres (subpanells, variables de selecció, etc) Creació de noves relacions entre mòduls. Gestió senzilla del model relacional de l'aplicació
  24. 24. Personalització de #sinergiaCRM Personalització de les vistes, utilitzant qualsevol de les variables disponibles. Format en panells, en una única vista, alternant files, ... Gestió de vistes de detall, de llista, de creació ràpida, de recerca, emergent, ... i possibilitat de coordinació entre elles
  25. 25. Personalització de #sinergiaCRM Quins subpanells veure vinculats a cada registre d'un mòdul? (En funció del tipus de relació), en quin ordre? ¿Quines variables veure?
  26. 26. Personalització de #sinergiaCRM Podem crear mòduls addicionals als existents per complementar la funcionalitat de # sinergiaCRM. Definició de relacions, variables, continguts, permisos, etc idèntica a la disponible per la resta de mòduls.
  27. 27. Personalització de #sinergiaCRM Personalització de mòduls visibles i de l'estructura del menú de l'aplicació.
  28. 28. Importació de registres Potent funcionalitat importació de registres: 1) Seleccionar el fitxer (format csv, Text separat per comes) 2) Confirmació del contingut del fitxer 3) Correlació camps del fitxer a importar i del mòdul de # sinergiaCRM 4) Gestió dels duplicats (per camps seleccionats per l'usuari) 5) Importació i gestió d'errors (no tenen camps obligatoris, per exemple) o duplicats
  29. 29. Per seguir-nos, contactar i participar (pedro@eltercer.net) (jalbaiges@tecnolongia.org) info@sinergiacrm.org @ SinergiaCRM www.sinergiacrm.org
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×