Funcionalidad de SinergiaCRM
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Funcionalidad de SinergiaCRM

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Descripción de la funcionalidad que ofrece SinergiaCRM, herramienta de gestión de base social para ONG.

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Funcionalidad de SinergiaCRM Funcionalidad de SinergiaCRM Presentation Transcript

  • Funcionalidad v1.0 – Fecha de actualización: 15/11/2013
  • La solución #sinergiaCRM •Sin pretender, lógicamente, que este documento se entienda como una guía de usuario – la descripción no es exhaustiva – presentamos gráficamente las funcionalidades que los usuarios de #sinergiaCRM encontrarán en la aplicación. •Adicionalmente mostramos aquellos elementos de personalización/adaptación que los administradores de la herramienta tienen a su disposición.
  • Destacamos aquí únicamente los módulos funcionales visibles a nivel de usuario; programados automatismos, disponibles herramientas de formularios, de administración de roles, de modificación de variables, listas y vistas, etc Menú de #sinergiaCRM
  • LOS USUARIOS Con #sinergiaCRM los usuarios de la aplicación – y en función de los permisos que le sean asignados – dispondrán de una aplicación que debe dar respuesta de manera integral a sus necesidades por lo que respecta a la gestión de la base social (relación, informes, registros, cobros, avisos, actividades, campañas, …).
  • Entrar en #sinergiaCRM Acceso vía Usuario y password Selección de idioma (de momento, castellano y català)
  • Dashlets / Mi escritorio Elementos a visualizar en la pantalla de inicio (tareas, usuarios interesados, subvenciones, …). Personalizable para cada usuario de la aplicación.
  • Personas (y organizaciones) Creación de un nuevo registro Persona Búsqueda de registros por múltiples criterios Variables categorizadas para facilitar la gestión de la información
  • Personas (y organizaciones) Diferentes (y no excluyentes) formas de relación con la entidad. Trazabilidad de la relación de la persona (o la organización) con la entidad. Datos referentes a las Personas vinculadas con la entidad (ídem para las Organizaciones) Validación de información en todos los módulos de la aplicación: estructura del correo electrónico, NIF, números de cuenta, …
  • Personas (y organizaciones) Direcciones postales principal y alternativa. Campificadas para facilitar su tratamiento. Para cada Persona (u organización), subpaneles complementando a la información principal con todos los elementos relacionados: actividad, inscripciones, vínculo a proyectos, campañas, compromisos de pago, etc. Información adicional sobre el registro
  • Acciones Planificación – fechas, duración - y gestión – asistentes e invitados, vínculos, asignación, avisos, detalles – de tareas, llamadas, reuniones y notas Calendario de actividades para cada usuario
  • Correo electrónico Gestión de plantillas de correo. Personalización de campos. •Correo para cada profesional de la entidad (desde #sinergiaCRM o integrado con el gestor de correo habitual en la entidad) • Gestor de correo masivo (emailing, boletines, avisos internos, coordinación de voluntariado, …) • Número ilimitado de envíos.
  • Pagos Gestión de formas de pago (compromisos del socio/donante): periodicidad, importe, método de pago, destino, estado y fechas, … Tras creación de la forma de pago, se genera automáticamente, si corresponde, el primer pago a gestionar … y, además: •Generación del fichero Cuaderno 19 •Generación del fichero Modelo 182 •Formulario alta socio o donante para integración en web
  • Subvenciones / convenios Elementos básicos de la subvención / convenio: organización convocante, fechas (con avisos automáticos), expectativas, documentación exigida, … Gestión de plantillas de correo. Personalización de campos. Gestión de la convocatoria: -Interlocutores (y rol en este proceso) - Actividades (llamadas, correos, reuniones, …) Correo para cada profesional de la - Documentos (cargados en la aplicación o entidad y/o correo masivo (emailing, vínculo para docs compartidos) boletines, …). - Vinculación a proyectos Número ilimitado de envíos. -…
  • Campañas Listas de públicos objetivo para cualificar – y gestionar – registros con características comunes. Personas, interesados, usuarios, organizaciones, … Proceso integral de una campaña, desde la definición a la planificación, incorporación de documentos, destinatarios, envío (correos electrónicos, por ejemplo), presupuesto, …
  • Eventos Cursos, actos de captación de fondos, congresos, conferencias, fiestas, … gestionados desde su planificación – fecha, hora, ubicación hasta su presupuesto. Control de estado de invitaciones y respuestas, aviso al 80% de la capacidad máxima de asistentes, … Generación automática de formulario de inscripción para integrar en web o adjuntar en correo electrónico.
  • Proyectos En #sinergiaCRM podrán listarse la totalidad de proyectos de la organización, con fecha de inicio y de fin y estado del mismo, ubicación, … Además, en los subpaneles relacionados, podremos gestionar dicho proyecto desde los participantes, las actividades y tareas más significativas, las subvenciones o donativos de los que depende su financiación, los documentos vinculados, etc
  • Informes Acceso a toda las variables de todos los módulos de la aplicación, informes de fácil construcción y básicos para la toma de decisiones en las organizaciones. Exportación de datos a csv. Generación de listas de público objetivo desde el listado, diferentes tipos de gráficos y de estructura de presentación.
  • Formularios Desde sinergiaCRM se pueden generar formularios para la gestión de inscripciones a eventos, adhesiones a campañas o boletines, formalizar la captación de fondos e, incluso, personalitzados desde la entidad. Al rellenar los formularios se accede directamente a sinergia, optimizando así el proceso. Proceso sencillo: 1 – Seleccionar datos a incorporar al formulario. 2 – Vincular el formulario a un evento o campaña existente y editarlo. 3 – Generar el formulario y obtener un código html que facilita la integración en cualquier web. 4 – Publicarlo y ya podemos recoger información directamente sobre SinergiaCRM.
  • LA ADMINISTRACIÓN #sinergiaCRM proporciona a los usuarios con permisos de Administración una gran capacidad de personalización de la aplicación, de control de usuarios, incorporación de nuevas funcionalidades, importación de registros desde otras aplicaciones, … y todo ello sin que sea imprescindible conocimientos de programación
  • Usuarios y permisos Para cada tipo de usuario, capacidad de asignar si puede acceder, eliminar, editar, exportar, importar, listar, actualizar o incluso ver cualquiera de los módulos de la aplicación Para cada nuevo usuario, definimos su tipo, su estado, su contraseña (y caducidad), …
  • Personalización de #sinergiaCRM Posibilidad de crear nuevas variables de cualquier tipo, definiendo valores por defecto, auditoría (almacenamiento de cambios), marca de campo requerido, de uso para la detección de duplicados, etc Adecuación del nombre con los que se visualiza cada variable en cada idioma de la aplicación
  • Personalización de #sinergiaCRM Creación y/o edición de cualquiera de los desplegables de la aplicación. Máxima flexibilidad… para máxima calidad en la recogida de la información.
  • Personalización de #sinergiaCRM Control de las relaciones entre los diferentes módulos. Automatismo para reflejar las relaciones en las vistas de registros (subpaneles, variables de selección, etc) Creación de nuevas relaciones entre módulos. Gestión sencilla del modelo relacional de la aplicación
  • Personalización de #sinergiaCRM Personalización de las vistas, utilizando cualquiera de las variables disponibles. Formato en paneles, en una única vista, alternando filas, … Gestión de vistas de detalle, de lista, de creación rápida, de búsqueda, emergente, … y posibilidad de coordinación entre ellas
  • Personalización de #sinergiaCRM ¿Qué subpaneles ver vinculados a cada registro de un módulo? (en función del tipo de relación), ¿en qué orden? ¿qué variables ver?
  • Personalización de #sinergiaCRM Podemos crear módulos adicionales a los existentes para complementar la funcionalidad de #sinergiaCRM. Definición de relaciones, variables, contenidos, permisos, etc idéntica a la disponible para resto de módulos.
  • Personalización de #sinergiaCRM Personalización de módulos visibles y de la estructura del menú de la aplicación.
  • Importación de registros Potente funcionalidad importación de registros: 1) Seleccionar el fichero (formato csv, texto separado por comas) 2) Confirmación del contenido del fichero 3) Correlación campos del fichero a importar y del módulo de #sinergiaCRM 4) Gestión de duplicados (por campos seleccionados por el usuario) 5) Importación y gestión de errores (no tienen campos obligatorios, por ejemplo) o duplicados
  • Para seguirnos, contactar y participar (pedro@eltercer.net) (jalbaiges@tecnolongia.org) info@sinergiacrm.org @sinergiaCRM www.sinergiacrm.org