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Blackberry bold 9700으로 국내 시장 재노크한 rim의 전략 분석
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Blackberry bold 9700으로 국내 시장 재노크한 rim의 전략 분석

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  • 1. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report 본 보고서는 ROA Group이 운영하는 ‘Mobile Industry Online Database Service’ (db.researchonasia.com)에 Update된 보고서를 요약, 정리한 것입니다. [Current Topics: RIM, 국내에서 BlackBerry Bold9700 단말 런칭 및 App World 서비스 개시] RIM이 국내 시장에서 5월부터 BlackBerry Bold9700 단말을 런칭할 계획이며, Application Marketplace인 App World 서비스를 개시할 계획임을 발표했다. RIM은 BlackBerry Bold9700 단말 런칭 계획을 국내에 알리기 위해 지난 4월 21일 서울 Millennium Hilton 호텔에서 단말을 선보이는 행사를 열었고, SKT를 통해 80만원 대에 판 매 될 예정이다. RIM의 이러한 움직임은 그 동안 기업 시장에 주로 포커스 되어 개인 사용자 기반이 약 했던 점을 보강하고 국내에서의 사업을 한 단계 업그레이드 하려는 전략의 일환으로 파 악되고 있다. 국내에서는 현재 iPhone의 출시를 위시하여 Smartphone 시장의 성장에 대한 기대가 고 조되고 있는 시점이며, 국내 제조사인 삼성과 LG전자의 공격적인 움직임 또한 가시화 되 고 있는 상황이다. 이처럼 수 많은 경쟁 업체들이 국내 Smartphone 시장에서의 각축이 예상되고 있는 시점 에서, RIM이 BlackBerry Bold9700 단말 및 App World 서비스를 통해 개인 사용자를 공략 하고자 하는 전략이 과연 어느 정도의 성공 가능성을 가질 수 있을 지 여부에 관심이 집 중되고 있다. 본 보고서를 통해 RIM이 한국 시장을 대상으로 확대하고 있는 Smartphone 전략의 현황 을 분석해보고, 특히 RIM 내부의 Asia Pacific 지역 담당자와 진행 한 인터뷰 내용을 토 대로 향후 한국 시장에 대한 전략 방향성을 전망하고 경쟁 방안을 강구하는 시간을 가지 도록 하겠다. 1/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 2. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report [Figure – 서울 Millennium Hilton에서 개최 된 런칭 행사에서 공개 된 BlackBerry Bold 9700 단말] Source: Press Released [Comments on Current Topics: 개인 사용자 시장 공략을 위한 RIM의 한국 시장 공략 현황 분석] 1. BlackBerry Bold9700은 어떤 단말인가? RIM이 이번 런칭행사를 통해 한국 시장에 발표한 BlackBerry Bold9700 단말은 기존 BlackBerry 단말에 비해 개인 사용자가 선호하는 기능이 다수 추가 된 모델이다. BlackBerry가 자랑하는 High-End급 커뮤니케이션 기능은 물론 일반 소비자들이 요구하는 멀티미디어 기능을 강화시키는 데 초점을 맞췄다. RIM의 설명에 따르면 BlackBerry Bold 9700은 성능과 기능 측면에서 최고 수준을 자랑하 는 단말로, 3G 네트워크를 지원하고 GPS와 Wi-Fi가 가능하며 3.2메가 픽셀의 카메라 기 능을 제공한다. 또한 Touch-sensitive한 Trackpad와 Keyboard가 제공되고, 어두운 색의 Chrome frame과 가죽 느낌의 후면이 고급스러운 느낌을 주는 단말이다. 단말의 무게가 가볍고 부드러운 Grip감으로 한 손에 편하게 쥘 수 있는 장점도 있다. 2/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 3. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report 실제로 BlackBerry Bold 9700은 전작인 9000보다 네트워크 기능은 물론 동영상 구동과 스피커 성능, 카메라 기능 측면에서 멀티미디어 기능이 대폭 강화되며 개인 사용자에게 소구 할 만한 다양한 포인트가 늘어났다. 런칭 행사 이후 RIM은 BlackBerry Bold 9700 단말의 선 주문을 개시 했으며, SK 텔레콤 을 통해 5월부터 한국 시장에 본격 출시 될 예정이다. 2. BlackBerry App World 한국에 서비스 개시 RIM은 또한 한국의 BlackBerry 사용자들을 대상으로 BlackBerry App World 서비스를 개 시한다. 이를 통해 한국의 사용자들도 BlackBerry의 다양한 Mobile Application을 다운로드 받아 사용할 수 있게 된다. BlackBerry 사용자들은 이제 자신의 단말에서 BlackBerry App World를 다운로드 받아서 사용할 수 있게 된다. Wi-Fi 및 이동통신 네트워크를 통해 App World에 접근할 수 있으며, 본인이 사용하고 있는 BlackBerry 단말의 사양과 매칭되는 Application Catalog가 자동으 로 선별되어 단말에 표시된다. 현재 BlackBerry App World의 사용이 가능한 BlackBerry 단말은 트랙볼이나 트랙패드 또 는 BlackBerry OS 4.2 이상이 탑재 된 단말이며, BlackBerry의 데이터 서비스에 가입 된 사용자의 경우에 이용할 수 있게 된다. 제한적인 데이터 요금제를 사용 중인 사용자의 경우에는 추가적인 데이터 요금이 부과될 수 있다. 한국 시장에서 높은 인기를 끌 것으로 예상되는 Application으로는 Viigo South Korea, Blue Mobile, Yonhap News, T-Menu (SK Telecom), DioDict 한영 사전, Korean Subway Map, ezSubway, BlackBerry Messenger, Facebook, Windows Live Messenger, Twitter, Bloomberg Mobile 등이 있다. 하지만 여전히 BlackBerry App World 내 한국형 Application의 수가 수십여 종에 불과하다 는 면에서 Apple의 App Store나 Android Market에 비교하여 Application 규모 면에서 불리 한 위치에 놓여 있는 것이 사실이다. 3. RIM Asia-Pacific 담당자와의 인터뷰 내용 정리 위와 같이 한국 Smartphone 시장에 보다 본격적으로 진출하기 위한 RIM의 노력이 최근 가시화 되고 있다. ROA Group은 홍콩에 위치하고 있는 RIM의 Asia Pacific 지역 담당자와 의 전화 인터뷰를 통해, RIM이 한국 Smartphone 시장에 대해 가지고 있는 전략을 파악 3/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 4. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report 해 보는 시간을 가졌다. 다음은 인터뷰 질문 내용과 그에 대한 답변을 정리한 내용이다. - 유독 한국 시장에서 BlackBerry App World 전략을 강화하겠다고 발표한 이유가 있나? 한국 Smartphone 시장에 다른 시장에는 없는 특별한 점이 있다고 보는가? : 물론이다. 한국은 RIM에게 매우 특별한 시장이다. BlackBerry App World의 경우 RIM의 대표적인 Consumer 시장 확대 전략의 일환으로, 한국뿐만이 아니라 전 세계 사용자를 대상으로 강화하려는 전략을 가지고 있는 것이 사실이나, 한국 소비자들의 경우 단순한 Consumer가 아니라 Prosumer 적인 특징을 가지고 있다는 점에서 차별성을 가진다. 여기서 Prosumer라 함은 한국의 Smartphone 소비자들이 보이는 특징으로, 이들은 단순 히 Multimedia적인 목적으로 Smartphone을 구매하기 보다는 업무에 활용하기 위하여 Smartphone을 구매하는 특징을 가진 소비자임을 의미한다. 즉 한국의 젊고 Professional한 소비자 계층에게 BlackBerry 단말이 제공할 수 있는 가치 가 잘 부합되며, 실제로 상대적으로 저가 휴대폰 판매에 포커스 되어 있는 동아시아 각 국가 및 신흥 시장 어느 곳과 비교하더라도 한국 시장이 가지는 Potential은 무궁무진하 다고 생각한다. - BlackBerry App World의 경우 Apple을 비롯한 경쟁사의 Application Marketplace에 비 해 Application 보유 수가 부족하고 소비자 시장을 공략하기에 아직 부족하다는 평가를 받고 있는데 이에 대한 의견은? : 물론 단순히 Application 숫자를 비교할 경우 경쟁사에 비해 보유 하고 있는 Application 수가 적은 것이 사실이지만, 단순히 규모보다는 품질을 강화하는 쪽에 집중해야 한다는 것이 우리의 전략이다. 또한 App World의 경우 최근 Application의 Upload와 Download 측면에서 점차 높은 증가 추세를 나타내며 빠른 성장을 하고 있다는 점이 고무적인 현상 이다. 아직 Carrier Billing이나 Credit Billing이 불가능하고 Paypal을 통해서만 유료 Application 구매가 가능하지만 조만간 이러한 기능을 제공하기 위해 작업 중인 상태이며, 이것이 가 능해질 경우 Application 판매가 더욱 빠르게 증가할 것으로 보고 있다. 한국의 경우 Paypal 사용자가 거의 존재하지 않기 때문에 이러한 Carrier Billing과 Credit Billing 기능 제공의 필요성이 더욱 중요하다고 본다. - 한국 시장의 경우 BlackBerry 구매가 가능한 곳이 많지 않거나, Application의 경우에도 Local에 특화 된 Application 숫자가 미흡하다는 지적도 나오고 있는데? : 지금까지는 SK텔레콤을 통해 Enterprise를 대상으로 직접적인 법인 영업을 통해 BlackBerry 단말을 공급한 사례가 많기 때문에 이러한 지적이 발생한 것으로 본다. 이제 4/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 5. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report 는 Channel Strategy 확대 측면에서 일반 대리점에서도 소비자가 손쉽게 BlackBerry 단말 을 구매할 수 있도록 하기 위해 노력하고 있는 중이다. 한국 소비자에 특화 된 Application 제공을 위해서 현지의 개발자를 유치하기 위해서도 노력 중이므로 조만간 보다 한국 시장에 적합한 Application이 다수 출시 될 수 있을 것 같다. - 다소 민감한 질문일 수 있으나 이미 한국 시장에는 지난해 iPhone이 출시 되면서 Smartphone에 대한 관심이 더욱 증폭된 바 있고, 한국 소비자들의 iPhone에 대한 인지 도가 매우 높은 편이다. 이러한 상황에서 BlackBerry 단말이 iPhone 대비하여 차별화 될 수 있는 포인트가 있다면? : 우리가 한국 소비자들을 보고 있는 방향은 Apple의 전략과는 조금 상이하다고 볼 수 있다. 이미 언급했다시피 한국의 Smartphone 소비자들은 단순히 Entertainment적인 목적 이 아니라 Enterprise 목적으로 Smartphone을 사용하고자 하는 Professional한 Prosumer 들이며, Apple의 iPhone은 상대적으로 BlackBerry에 비해 Entertainment적인 측면에 강화 되어 있는 단말이라는 점에서 한계를 가진다. - 하지만 Apple이 최근 Enterprise Market을 대상으로 iPhone OS 기능을 강화하는 등 공 격적인 전략을 펼치고 있는데 이것이 RIM에게는 위협이 되지 않겠는가? : 이 점에 대해서는 Apple이 자신들이 가진 가장 큰 장점인 Marketing Technique을 적절 히 활용하고 있는 것에 지나지 않는다고 생각한다. 실제적으로 Enterprise 용도로 Smartphone을 사용하고자 하는 소비자의 경우 가장 중요하게 생각하는 부분은 바로 Security와 Reliability이다. Enterprise User의 가장 큰 Smartphone 활용 용도인 e-mail 기능을 사용하는 데 있어서 이러한 단말의 안정성과 보안성 문제는 무엇보다 중요한 요소이며, Apple이 이를 보다 강 력히 제공하겠다고 주장은 하고 있으나 이를 위해 필요한 실제적인 기술 내용을 언급한 사실은 아직 없다. 게다가 iPhone은 기본적으로(Fundamentally) Multimedia 용도에 최적화 된 단말이지, BlackBerry처럼 Messaging에 최적화 된 단말이 아니라는 점에서 태생적 한계를 가질 수 밖에 없다. BlackBerry의 e-mail 솔루션 플랫폼이 가지는 안정성에 대한 재미있는 사례를 하나 소개 하자면, 지난 달 칠레에 큰 지진이 일어나 많은 인명피해가 일어났던 사건과 관련해서, 많은 네트워크 Cell Tower들이 데미지를 입고 통신 장애가 일어났지만 BlackBerry 네트워 크 만은 안정적으로 작동했던 사례가 있다. 바로 이러한 점 때문에 유럽 주요 국 정부 5/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 6. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report 기관에서 BlackBerry를 통신 수단으로 활용하고 있는 것이다. 실제로 BlackBerry의 경우 기타 모든 통신 수단이 작동하지 않는 경우에도 Low Signal만 으로도 통신이 가능하므로 매우 높은 Reliability를 제공한다는 큰 장점을 가지고 있다. 게다가 단말 관리 가능성 측면에서도, IT Administrator가 통제할 수 있는 항목이 무려 450 여 가지에 이른다는 점에서 매우 detail한 상황까지 제어할 수 있다는 장점을 가진다. iPhone의 경우 기껏해야 15~30가지 항목에 대한 관리가 가능한 상황이므로 비교가 불가 능하다. 한 가지 덧붙이자면 BlackBerry의 OS가 업그레이드 중이며 조만간 User Experience를 거 의 iPhone 수준으로 향상시키는 Webkit이 공개 될 예정이므로 이러한 점도 BlackBerry의 주요한 장점이 될 것이다. [Commentary: RIM이 한국 Smartphone 시장 소비자를 공략하기 위해 보완해야 할 전략 방향] 본문의 내용에서와 같이 현재 RIM이 한국 Smartphone 시장의 성장 가능성을 높게 평가 하고 본격적으로 한국 소비자들을 공략하기 위해 고심하고 있음을 확인할 수 있다. RIM의 Asia-Pacific 지역 담당자 인터뷰 결과에서와 같이 RIM이 생각하는 것과 같이 한 국의 Smartphone 구매 사용자들이 단순히 Multimedia 측면의 사용 Needs를 가지고 Smartphone을 구매하는 것이 아니라 이동 중 업무적인 용도로 활용하고자 하는 Needs 가 높을 것이라는 점도 일리가 있다. 그러한 측면에서 이번에 RIM이 한국 시장에 내놓은 BlackBerry Bold 9700 단말은 이러한 소비자의 Multimedia + Enterprise 적인 욕구를 동시에 충족시켜주기 위해 매우 적합한 단 말이라는 점에도 동의한다. 이와 더불어 최근 Smartphone 사용자들이 중시하는 요소이며 단말 구매에 결정적 영향을 미치는 것으로 파악되는 Application Marketplace 활용 가능성 이 추가 된 것 또한 매우 바람직한 현상이다. 물론 여전히 BlackBerry 단말이 한국 소비자를 사로잡기 위해 보완해야 할 사항들이 다 수 눈에 띄고 있다. 단순히 BlackBerry App World 내에 한국 사용자들이 관심을 가질만한 Application 숫자가 부족하다는 차원을 넘어서, 단말 구매가 가능한 Channel 부족의 문제 와 A/S 문제를 비롯하여 무엇보다 BlackBerry 단말에 대한 소비자의 인지도 향상에 대한 노력이 시급한 상황이다. 6/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 7. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report BlackBerry 단말이 Enterprise 고객에게만 사용이 한정 된 것으로 법인을 통해서만 지급 되는 단말이 아니라, 일반 소비자 개인이 누구나 언제 어디서든 구매하고 사용할 수 있 는 단말이라는 인식을 소비자에게 심어주는 것이 일단 필요하다. 또한 BlackBerry 단말이 가지는 보안성/ 안정성 측면의 장점을 어필하면서도 최근 추가되 고 있는 Multimedia 및 Application 활용 기능이 단순히 타 Smartphone의 추세를 따라가 는 것이 아니라 BlackBerry만이 가지는 장점을 살리기 위한 또 다른 요소임을 어필하는 전략이 필요하다. 현재 상황에서는 마치 BlackBerry가 자신의 Identity를 잃고 타사의 움 직임을 follow하는 데 급급한 것으로 보일 우려가 있으므로 Unique한 자신의 위치를 시장 내에서 확보하는 것이 중요하다. 이러한 측면에서 최근 추가되는 Multimedia 및 Application 활용적인 요소들이 기존의 장 점인 e-mail 또는 기업 전용 솔루션과의 협력할 경우 더욱 시너지를 낼 수 있는 방향에 포커스를 맞추어 소비자에게 어필할 수 있는 방향을 찾는 것이 바람직할 것으로 보인다. RIM 담당자와의 인터뷰 내용을 보면 Apple과의 차별성을 언급해달라는 부탁에 이미 자 신들이 놓치고 있는 부분을 보여 준 내용이 있다. Apple이 가장 잘 하고 있는 부분은 Marketing Technique을 발휘하여 실제 Enterprise 관련 기술 강화와 관련해서 detail하게 공개 된 내용은 하나도 없음에도 불구하고 소비자를 마치 그러하다는 듯이 원하는 방향 으로 끌고 가고 있다는 부분이다. 역설적으로 이것은 RIM이 현재 가장 크게 놓치고 있는 부분으로, 그들이 아무리 뛰어난 기술을 보유하고, 최고의 단말을 소비자에게 제공할 수 있는 능력이 있다고 하더라도 소 비자에게 제대로 어필할 수 있는 방법을 찾지 못한다면 의미 없는 일이 될 수 밖에 없다. 한국의 소비자를 대상으로 본격적으로 단말 판매를 계획하고 있는 RIM이 소비자의 눈높 이에서 자사의 단말을 포장하여 내놓는 것이 그 어느 때보다 중요한 시점으로 여겨진다. 7/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com
  • 8. roagroup_sr_2010_00_2_003 Convergence Device Report © Copyright ROA Group. All Rights Reserved. Additional reproduction is strictly prohibited without a written permission from ROA Group. For receiving written permission, please write to business@researchonasia.com. The opinions and estimates presented in this report are based on information sources that are believed to be reliable and accurate. The contents of this report reflect the current opinions and are subject to change without notice. For more information on ROA white papers and reports, go to www.roagroup.co.kr About ROA Group Korea Inc. ROA Group Korea Inc. is very specialized at device based technology and business consulting. The company has been concentrating on HW Platform, SW Platform/OS, AEE(Application Execution Environment) and Application & Service area where every telecom operators and device vendors are keeping an eye for more than 7 years. We believe watching the integrated vertical value chain on the portable device industry is the best way to analyze convergence phenomenon in telecommunication world and deliver user driven strategy for top executives. ROA Group Consultants who are contributing this analysis report David Kim, CEO, Head Consultant Imagine Hahn, ROA Marketing Innovation LAB, Head Director Kevin Ahn, Chief Consultant Steve Kim, Chief Consultant Sun Kim, Chief Consultant Chang Hoon Kim, Chief Consultant Han Ji Hyung, Chief Consultant Jeong Ho Yoon, Chief Consultant John Goh, Senior Consultant Oh, Sun Dong, Senior Consultant Lim, Ha Ni, Consultant Jae Min Kang, Consultant Kim So Yeon, Consultant For a complete list of ROA Group analysts, go to www.roagroup.co.kr From Analysis To Zeroing Business Risk! R O A 8/8 Copyright ⓒ ROA Group Korea jhyoon@researchonasia.com www.researchonasia.com

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