Mercado de la República      Argentina           Liliam Ballón de Amézaga           Consejera Económica Comercial en      ...
Contenido1.    Descripción del país2.    Principales indicadores macroeconómicos3.    Estructura del comercio exterior arg...
1. Descripción del país
1. Descripción del paísNombre oficial: República ArgentinaSuperficie (incluye el sector continental e insular): 2. 779.221...
2. Principales indicadores macroeconómicos                        Variables        2005      2006       2007      2008    ...
3. Estructura del comercio exterior:        distribución sectorial deexportaciones e importaciones 2009
3. Estructura del comercio exterior:                                   exportaciones principales sectores MOA en volumen  ...
4. Descripción del comercio exterior:                                       evolución de las exportaciones argentinas• Evo...
4. Descripción del comercio exterior:                                      evolución de las importaciones argentinas• Evol...
4. Descripción del comercio exterior:                  gráfico importaciones y exportaciones         Evolución de la Balan...
4. Descripción del comercio exterior:comercio exterior según principales socios      comerciales en porcentaje
4. Descripción del comercio exterior:         situación en 2009 y proyecciones para 2010   Durante 2009, el comercio exte...
5. Comercio bilateral Argentina Perú 2002-2009                                en miles de US$ *                       Año ...
5. Evolución del intercambio comercial                 Argentina-Perú: 1999-2009  Evolución del Intercambio Comercial Arge...
5. Comercio bilateral:                   comparación períodos enero-marzo 2009-2010                                       ...
5. Comercio bilateral:                                             Exportaciones peruanas a Argentina                     ...
5. Comercio bilateral:                                                  Exportaciones argentinas al Perú                  ...
6. Sector de alimentos en Argentina: tamaño del                     mercadoPoblación Argentina : 36.223.947 Millones (cens...
6. Sector de alimentos en Argentina: producción                                      local-   Argentina tendrá un rol estr...
6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del                              consumidor•   Los alimentos y bebidas represe...
6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del                          consumidor                        Gasto del Consu...
6. Sector de alimentos en Argentina:                 identificación de nichos de mercado para                            p...
7. El papel de los alimentos en la estructura de las           exportaciones del Perú : sector agropecuarioLas exportacion...
7. El papel de los alimentos en la estructura de las              exportaciones del Perú: sector pesqueríaLas exportacione...
8. Aranceles de importación en ArgentinaDerechos de importaciónLos derechos de importación en Argentina varían entre el 0%...
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de            alimentos a Argentina provenientes del PerúNALADISA   ARANCEL  ...
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de            alimentos a Argentina provenientes del Perú            ARANCEL ...
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de             alimentos a Argentina provenientes del Perú           ARANCEL ...
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de                 alimentos a Argentina provenientes del Perú           ARAN...
9. TributosTributosSe debe abonar los siguientes tributos en la importación de lasmercaderías:Impuesto al Valor Agregado (...
9. Productos peruanos             que tienen Autorización Fitosanitaria de Importación                     (AFIDI) para in...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                       oferta exportable peruana         Argentina importa ...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                  oferta exportable peruana       Importaciones Argentinas ...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la           oferta exportable peruana   Importaciones Argentinas de Mangos: ...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                     oferta exportable peruana              Importaciones A...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la           oferta exportable peruana   Importaciones Argentinas de Piña: 20...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                      oferta exportable peruana  Importaciones Argentinas d...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Plátan...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                     oferta exportable peruana         Importaciones Argent...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la              oferta exportable peruana     Importaciones Argentinas de Pal...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la               oferta exportable peruanaImportaciones y Exportaciones Argen...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                   oferta exportable peruana      Importaciones Argentinas ...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                        oferta exportable peruana         Exportaciones Arg...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                          oferta exportable peruana          Importaciones ...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la           oferta exportable peruana  Importaciones Argentinas de Palmitos:...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la             oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Café en g...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la              oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Café en ...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                    oferta exportable peruana        Importaciones Argentin...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la           oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Cacao en gr...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la                        oferta exportable peruana                Importacio...
10. Importaciones argentinas de alimentos de la               oferta exportable peruana              Importaciones de Cons...
11. Principales empresas argentinas importadoras                    de alimentosImportadores y Distribuidores de Alimentos...
11. Principales empresas argentinas importadoras                  de alimentosImportadores de Frutas y VerdurasFrutar SRLD...
12. Marco bilateral para las negociaciones            relacionadas con el comercio de alimentos• ACE 58 (Vigente desde 1-0...
13. Conclusiones• Argentina no es un mercado suficientemente explotado para las  exportaciones peruanas en general, al rep...
13. Conclusiones•   Lo anterior, asociado a la cercanía geográfica, el creciente prestigio de la    cocina peruana, el inc...
13. Conclusiones•   La creciente presencia de la gastronomía peruana, especialmente en la    Capital Federal, y el número ...
14. Actividades de Promoción Comercial  Principales actividades propuestas para los próximos 12 meses:• Información sistem...
15. Ferias•    16° AGROACTIVASector: agroindustrial.Buenos Aires, 2-5 de junio 2010• IV ALIMENTARIA MERCOSUR 2010 Y RESTAU...
MUCHAS GRACIAS   Julio de 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oportunidades comerciales para los sectores alimentos en argentina

2,411 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oportunidades comerciales para los sectores alimentos en argentina

  1. 1. Mercado de la República Argentina Liliam Ballón de Amézaga Consejera Económica Comercial en Buenos Aires-Argentina Julio de 2010
  2. 2. Contenido1. Descripción del país2. Principales indicadores macroeconómicos3. Estructura del comercio exterior argentino4. Descripción del comercio exterior argentino5. Comercio bilateral6. Sector de alimentos en Argentina7. El papel de los alimentos en la estructura de las exportaciones del Perú8. Aranceles de importación de alimentos en Argentina9. Tributos10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana11. Principales empresas argentinas importadoras de alimentos12. Marco bilateral para las negociaciones sobre el comercio de alimentos13. Conclusiones14. Actividades de promoción comercial15. Ferias
  3. 3. 1. Descripción del país
  4. 4. 1. Descripción del paísNombre oficial: República ArgentinaSuperficie (incluye el sector continental e insular): 2. 779.221 km2Límites: al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al sur y al oeste con ChileDivisión política: 23 provincias y un distrito federal (Ciudad de Buenos Aires)Capital: Buenos Aires (3 millones de habitantes). Área Metropolitana o Gran Buenos Aires (11 millones de habitantes)Población: 36.223.947 millones de habitantes (censo 2001), actualmente estimada en 40 millones de habitantesCiudades más importantes: Córdoba, Rosario, Mendoza, SaltaUnidad monetaria: peso, dividido en 100 centavosPoblación peruana en Argentina: 350,000 habitantes (estimado a 2010)
  5. 5. 2. Principales indicadores macroeconómicos Variables 2005 2006 2007 2008 2009PIB var. real % 9,2 8,5 8,7 7,0 0,9Inversión % del PIB 19,8 21,7 22,7 23,2 20,9Exportaciones mill. US$ 40.013 46.070 55.934 70.589 55.750Importaciones mill. US$ 27.300 34.158 44.781 57.413 38.771Balanza comercial mill. US$ 12.713 12.412 11.153 13.176 16.979Precios al consumidor var. anual % 12.3 9.8 8.5 7.2 7.7Tipo de cambio pesos/US$ 2,97 3,10 3,12 3,16 3,73Deuda pública % del PIB 73,5 64,0 56,2 46,2 49,4Tasa de desocupación % de PA 10,1 8,7 8,4 7,3 8,4Reservas int. mill. US$ 19.838 30.600 46.156 46.378 46.600
  6. 6. 3. Estructura del comercio exterior: distribución sectorial deexportaciones e importaciones 2009
  7. 7. 3. Estructura del comercio exterior: exportaciones principales sectores MOA en volumen y valorFrutas secas o congeladasPescados y mariscos elaboradosAzúcar y artículos de confiteríaProductos de molineríaProductos lacteosPieles y cuerosBebidas, liquidos alcoholicos y vinagrePrep. de legumbres, hortalizas y frutasCarnesGrasas y aceitesResiduos de la ind. alimentariaTotal MOA
  8. 8. 4. Descripción del comercio exterior: evolución de las exportaciones argentinas• Evolución de las exportaciones argentinas* (Valor en millones de US$) Período 2005 40.386,76 Período 2006 46.546,20 Período 2007 55.979,70 Período 2008 70.018,30 Período 2009 55.668,70 * Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
  9. 9. 4. Descripción del comercio exterior: evolución de las importaciones argentinas• Evolución de las importaciones argentinas* (Valor en millones de US$) Período 2005 28.686,9 Período 2006 34.153,6 Período 2007 44.707,4 Período 2008 57.422,7 Período 2009 35.214,5 * Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
  10. 10. 4. Descripción del comercio exterior: gráfico importaciones y exportaciones Evolución de la Balanza Comercial de Argentina: 2005-2009 (miles de millones de US$)80000700006000050000 Exportaciones40000 Importaciones300002000010000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINCETUR
  11. 11. 4. Descripción del comercio exterior:comercio exterior según principales socios comerciales en porcentaje
  12. 12. 4. Descripción del comercio exterior: situación en 2009 y proyecciones para 2010 Durante 2009, el comercio exterior argentino sufrió un deterioro tanto en los valores exportados (- 20%) como de los importados (- 32% ), resultado de la crisis financiera internacional que ocasionó una reducción en los flujos de comercio mundiales y de la grave sequía en el país que disminuyó sustantivamente la oferta de cereales y oleaginosas. Además, los altos precios internacionales de los principales productos exportados registraron caídas importantes hacia fines de 2008 y comienzos de 2009, provocando reducciones del valor exportado. En el marco de la recuperación económica mundial, para 2010 se estima un crecimiento de entre 4 y 5 % En este contexto, se espera que los precios internacionales de las materias primas, de las manufacturas industriales y de los combustibles muestren una recuperación. Asimismo, se prevé que el valor de las exportaciones se recupere durante 2010, así como un crecimiento mayor de las importaciones que las exportaciones, lo que provocaría una reducción de la balanza comercial, que se mostraría superavitaria.
  13. 13. 5. Comercio bilateral Argentina Perú 2002-2009 en miles de US$ * Año Año Año Año Año Año Año Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Exportacione 13.202 19.282 36.842 53.538 74.010 119.568 136.159 83.941 s FOBImportacione 542.025 467.552 483.868 608.714 701.329 983.236 1.380.646 797.831 s (FOB) Saldo (528.823) (448.270) (447.026) (555.176) (626.807) (863.668) (1.244.487 (713.890)Intercambio 555.227 479.834 520.710 662.252 775.851 1.102.804 1.516.805 881.772 Comercial * Fuente: Cámara de Comercio Peruano-Argentina
  14. 14. 5. Evolución del intercambio comercial Argentina-Perú: 1999-2009 Evolución del Intercambio Comercial Argentina Perú: 1999-2009 (en miles/U$S)1.400.0001.200.0001.000.000 Exportaciones 800.000 Argentinas hacia Perú 600.000 400.000 Importaciones 200.000 Argentinas desde Perú 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Funda ci ón Export.Ar
  15. 15. 5. Comercio bilateral: comparación períodos enero-marzo 2009-2010 (en US$ y variación porcentual *) Período Variación Año 2009 Año 2010 Porcentual Enero - Marzo (%) Exportaciones 19’340,164.38 21416,027.44 10.73% Importaciones 220’249,543.27 186282,545.77 -15.42%* Fuente: Cámara de Comercio Peruano-Argentina
  16. 16. 5. Comercio bilateral: Exportaciones peruanas a Argentina Primeros 10 productos 2008-2009 (en miles de US$)* Partida Producto Año Año 2009 200827101915100 Carbureactores tipo gasolina destinado a empresas de 17.123 30.619 aviación8904001000 Remolcadores y barcos empujadores 4.374 ---------7408190000 Los demás alambres de cobre refinado 4.255 5.7186105100041 Camisas de tejidos de punto de algodón, de un solo color para 2.456 3.007 hombres o niños4901999000 Demás libros, folletos e impresos similares 2.246 3.9926109100031 T-Shirts y camisetas interiores de tejido de punto, teñido de 2.043 1.509 un solo color3808929100 Funguicidas a base de hidróxido de cobre, u oxido cuproso 1.986 3.5406205200000 Camisas de algodón de tejido plano 1.674 4883920209000 Las demás placas ,películas de polímeros de polipropileno 1.538 8.6112008910000 Palmitos 1.484 1.787 * Fuente: Cámara de Comercio Peruano-Argentina
  17. 17. 5. Comercio bilateral: Exportaciones argentinas al Perú Primeros 10 productos 2008-2009 (en miles de US$)* Año Año Partida Producto 2009 20081507100000 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 138.057 296.5121005901100 Maíz amarillo duro 120.122 232.9731001902000 Los demás trigos, excepto para siembra. 78.833 185.7302304000000 Tortas y demás residuos de soja, para la extracción del aceite de soja 54.850 71.2024811511010 En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm. O en hojas 16.828 13.351 cuadradas o rectangulares1003009000 Cebada excepto para siembra. 16.812 30.0633004902900 Los demás medicamentos para uso humano 12.278 11.8581201009000 Habas para soja 12.144 16.7677304290000 Demás Tubos de perforación de hierro o acero de intubación p/petróleo 11.641 16.767 o gas3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0.94 en formas primarias 9.240 12.993 Total 464.811 910.121 * Fuente: Cámara de Comercio Peruano-Argentina C
  18. 18. 6. Sector de alimentos en Argentina: tamaño del mercadoPoblación Argentina : 36.223.947 Millones (censo 2001) Mujeres 18.957.089 51% Varones 17-987-508 49% Población urbana 32.431.950 89% Población rural 3.828.350 11%
  19. 19. 6. Sector de alimentos en Argentina: producción local- Argentina tendrá un rol estratégico en la producción mundial de alimentos en los próximos 25 años.- El mundo necesita que se duplique la producción de alimentos hacia 2035 y ésta pase de 3.500 millones a 7 mil millones de toneladas.- En la actualidad Argentina produce casi 100 millones de toneladas anuales.- En mayo de 2010 se lanzó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016, cuyo propósito fundamental es reposicionar a la Argentina como productor de alimentos de valor agregado en origen.- La oferta exportable del Perú en el sector de alimentos es complementaria a la producción argentina. Este factor, la cercanía geográfica y los factores que se mencionan en las siguientes láminas, dan lugar a que exista un espacio importante para las exportaciones peruanas en el sector alimentos.
  20. 20. 6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del consumidor• Los alimentos y bebidas representan el 25% del gasto total del consumidor en Argentina, seguido por los gastos de vivienda, transporte, artículos de salud y servicios médicos. (Ver Gráfico)• El consumidor argentino para los productos que conforman la oferta exportable de Perú corresponde, en general, a niveles socio-económicos de altos ingresos.• El consumo se centra básicamente en las capitales de las provincias de mayor población, concentrada en los sectores urbanos, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal.• La oferta exportable peruana, frutas tropicales y hortalizas, así como productos envasados (ají amarillo y huacatay) tienen un potencial alto en dichos estratos socioeconómicos, debido a factores como la presencia y el prestigio creciente de la cocina peruana, la importancia de los flujos turísticos de Argentina a nuestro país (es el primer país no fronterizo y la tercera fuente de ingreso de turistas a nivel mundial)
  21. 21. 6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del consumidor Gasto del Consumidor en Argentina: 2010 Otros (en porcentaje) 13% Prendas de vestir y calzado Alimentos y 6% bebidas noArtículos del hogar alcohólicas y servicios 25% 7% Hoteles y catering Vivienda 7% 16% Ocio y recreación 8% Transporte Artículos de salud Fuente: Euromonitor 10% y servicios médicos 8%
  22. 22. 6. Sector de alimentos en Argentina: identificación de nichos de mercado para productos peruanos• Adicionalmente, existe un nicho de mercado determinado por la presencia de connacionales peruanos en número de 350 mil, aproximadamente, que mantienen sus hábitos de consumo y preferencias por los productos nacionales.• Hay más de 100 restaurantes peruanos tanto en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires e interior del país• Existe una demanda coyuntural respecto a la oferta peruana, por estacionalidad. Se pueden exportar a la Argentina productos que el país no produce durante ciertos meses del año, e importa, como los espárragos frescos (de febrero a agosto) y uvas (de noviembre a abril).• Además, existen productos que Argentina no produce, tales como café, palmitos, mangos, cacao, piña y algunos otros productos naturales y tropicales.
  23. 23. 7. El papel de los alimentos en la estructura de las exportaciones del Perú : sector agropecuarioLas exportaciones agropecuarias representan el segundo rubro de lasexportaciones totales del Perú, correspondiendo a las no tradicionales el rolpreponderante. El sector tradicional está representado en un 90 % por café,que es el principal producto agrícola de exportación del Perú. Exportaciones del Perú por sectores Minería y económicos: 2009 Petróleo 68% No Tradicionales Agropecuarios 74% 9% Tradicionales 26% Otros Textil 9% Pesquero 6% 8% Fuente: PromPerú
  24. 24. 7. El papel de los alimentos en la estructura de las exportaciones del Perú: sector pesqueríaLas exportaciones pesqueras representan el tercer rubro de las exportaciones del Perú.Contrariamente al sector agropecuario, las exportaciones tradicionales en el sectorpesquero representa tres cuartas partes del total, siendo la harina y aceite de pescado elprincipal rubro de exportación. Exportaciones del Perú por sectores económicos: 2009 Minería y Petróleo 68% Tradicionales Pesquero 76% 8% No Tradicionales 24% Otros 9% Textil Agropecuario 6% 9% Fuente: PromPerú
  25. 25. 8. Aranceles de importación en ArgentinaDerechos de importaciónLos derechos de importación en Argentina varían entre el 0% al35% con un promedio del 15%. En el sector textil la escala es lasiguiente: 20 % 26% y 35%. (recientes disposiciones mes denoviembre 2008) mayormente los tejidos y las prendas de vestirestán gravados con Derechos de Importación EspecíficosMínimos (DIEM).Derechos e impuestos ad-valorem: son los derechos establecidosen el arancel aduanero consistentes en porcentajes sobre el valorde las mercaderías.Derechos e impuestos específicos: son los derechos e impuestosconsistentes en importes fijos que se aplican sobre unidades demedida física de las mercaderías, que debemos agregar al valor dela mercadería (por kilo/ U$S) (unidad/U$S)Tasa de Estadística: es del 0,5% y es aplicada sobre el valorCIF. Actualmente están exentos de abonar la tasa de estadísticalos bienes de capital y las importaciones provenientes de lospaíses miembros del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Perú.
  26. 26. 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina provenientes del PerúNALADISA ARANCEL ACE RESIDUAL INTERVENCION Descripción del producto en la 58 PREVIA NCM Argentin08045020 10 100% 0% Requieren análisis de Mangos y mangostanes riesgo para definir requisitos08044000 10 100% 0% Requieren análisis de Paltas (aguacates)* riesgo para definir requisitos08030000 10 80% 20% Requiere análisis de Bananas o plátanos, frescos o secos 90% a partir riesgo para del 1/1/2011 definir 100% a requisitos partir del 1/1/201208043000 10 100% 0% Requiere análisis de Piñas o Ananás riesgo para definir requisitos
  27. 27. 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina provenientes del Perú ARANCEL ACE RESIDUAL INTERVENCION Descripción del producto en la 58 PREVIA NCM Argentina20089100 14 100% 0% Se requiere certificado Palmitos preparados o de importación de conservados de otro modo, incluso SEDRONAR para con adición de azúcar u otro mezclas que superen edulcorante o alcohol. el 30% de sustancias de la Lista I del Dto.1095/9620049000 14 100% 0% El servicio Espárragos en conserva y congelados. aduanero exigirá la intervención previa al libramiento del Instituto Nacional de Alimentos.07099020 10 80% 90% a partir Se requiere AFIDI Alcachofas frescas del 1/1/2011 100% a partir del 1/1/201208043000 10 100% 0% el servicio Alcachofas en envases inmediatos de aduanero exigirá la contenido neto inferior o igual a 2,5 kg intervención previa (R.967/99 MEYOSP al libramiento del Instituto Nacional de Alimentos.
  28. 28. 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina provenientes del Perú ARANCEL ACE RESIDU INTERVENCION Descripción del producto en la 58 AL PREVIA NCM Argentina09010000 10 100% 0% El servicio aduanero Café, incluso tostado o descafeinado; o exigirá la intervención cáscara y cascarilla de café. previa al libramiento del Instituto Nacional de Alimentos (INAL)21011000 16 80% 20% El servicio Extractos, esencias y concentrados de A partir Del 01.1 aduanero exigirá la café y preparaciones a base de de 2011 90% y a intervención previa estos. partir 01.1 de al libramiento del 2012, 100% Instituto Nacional de Alimentos. (INAL18010000 10 100% 0% Se requiere AFIDI Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado18040000 10 100% 0% El servicio Manteca grasa y aceite de cacao aduanero exigirá la intervención previa al libramiento del Instituto Nacional de Alimentos.
  29. 29. 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina provenientes del Perú ARANCEL ACE RESIDUAL INTERVENCION PREVIA Descripción del 58 producto en la NCM Argentina16041100 16 80% 0% El servicio aduanero exigirá la Preparaciones y conservas A partir del intervención previa al libramiento de 01.1 de 2011, del Instituto Nacional de pescado: caviar y sus 0%. Alimentos (INAL) sucedáneos A partir 01.1 de con huevas de pescado. 2012, 100% SENASA: Por Decreto Nº 815/99 se establece para Determinadas mercaderías una intervención de SENASA en materia de cumplimiento de normas higiénico sanitarias en forma previa a su ingreso plaza.16051100 16 100% menos 0% para toda El servicio aduanero exigirá la Crustáceos, moluscos y para las la partida intervención previa al libramiento Demás invertebrados, centollas menos para del Instituto Nacional de preparados o Conservados. que tiene 80%. las centollas. Alimentos (INAL) A partir del 01.1 de 2011, 20% para las SENASA: Por Decreto Nº 90%. Centollas. 815/99 se establece para A partir 01.1 de Determinadas mercaderías una 2012, 100% intervención de SENASA en materia de cumplimiento de normas higiénico sanitarias en forma previa a su ingreso plaza.
  30. 30. 9. TributosTributosSe debe abonar los siguientes tributos en la importación de lasmercaderías:Impuesto al Valor Agregado (IVA): 21%, calculado sobre elresultado de la sumatoria Valor CIF + Derechos de Importación +Tasa de Estadística.Adelanto del IVA (adicional): 10%, se aplica sobre la sumatoriaValor CIF + Derechos de Importación + Tasa de EstadísticaImpuesto a las Ganancias: 3%, se aplica sobre el valor CIF máslos tributos anteriores.Impuesto a los Ingresos Brutos: 1,5 % sobre el valor CIF máslos tributos anteriores.
  31. 31. 9. Productos peruanos que tienen Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI) para ingresar a la ArgentinaAchiote Mara blanca Higuerilla PorotoAjo cerezo negro silvestre Hongos Poroto pallarAlcaucil Chihuahuanco Liatris PumaquiroAlgodón Clavel Maca QuinoaAmaranto Coco Maní Requia/ Cedro aranaAnaná Congona Maniu Macho RobleBatata Endivia Mara RosaBerenjena Espárrago Maíz / Choclo TomateCafé Eucalipto Melón TaraCebolla Eucaliptos Palo maría UlcumanoCebollin Flor de papel Palo sangre ViganCedro Frutilla Panguana VirolaCedro misionero Gabun Papa Uña de gatoCapirona Guanabana Pimiento /ají UvaCasuarina Girasol Pino groguiCúrcuma Flor de ilusión Chaucha
  32. 32. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Argentina importa productos que forman parte de la oferta exportable peruanaalgunos de los cuales no produce (NP) o en magnitudes muy reducidas:• Sector AgropecuarioTradicionalCafé en grano (NP)Cacao en grano (NP)No tradicionalMangos (NP)Paltas (NP)Plátanos (NP)Palmitos (NP)EspárragosAlcachofas• Sector PesqueroNo tradicionalConservas de pescado (64% de las importaciones totales de productos pesqueros)Conservas de mariscos (5% de las importaciones totales de productos pesqueros)
  33. 33. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Mangos: 2004-2009 (en miles/U$S)12001000 800 Brasil 600 Ecuador Tailandia 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
  34. 34. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Mangos: 2009 (en porcentaje)Tailandia; 1% Brasil; 97%Ecuador; 2% Fuente: MINAG
  35. 35. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Piña: 2004-2008 (en miles/U$S)25002000 Ecuador1500 Brasil Paraguay1000 Bolivia Otros 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: INDEC
  36. 36. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Piña: 2008 (en porcentaje) Otros 1% Bolivia Ecuador 8% 45%Paraguay 8% Brasil Fuente: INDEC 38%
  37. 37. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Plátano (fresco o seco): 2003-2009 (en miles/U$S)900008000070000 Bolivia60000 Brasil50000 Costa Rica40000 Ecuador30000 Paraguay2000010000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
  38. 38. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Plátano (fresco o seco): 2009 (en porcentaje) Costa Rica 0,27% Brasil 8% Bolivia Ecuador 13% 78% Paraguay 1% Fuente: MINAG
  39. 39. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Palta: 2004-2008 (en miles/U$S)40003500300025002000 Chile15001000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: INDEC
  40. 40. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Palta: 2008 (en porcentaje)Chile; 100% Fuente: INDEC
  41. 41. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaImportaciones y Exportaciones Argentinas de Espárragos: 2009 (en porcentaje sobre el total comerciado) Importaciones 22% Exportaciones 78% Fuente: Di recci ón de Mera cdos Agroa l i mentari os -SAGPYA s obre INDEC
  42. 42. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Espárragos: 2005-2009 (en miles/U$S)250200150 Perú100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Di recci ón de Mera cdos Agroa l i mentari os -SAGPYA s obre INDEC
  43. 43. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Exportaciones Argentinas de Espárragos: 2005-2009 (en miles/U$S)600500 Estados Unidos400 Italia España300 Reino Unido200 Países Bajos Otros100 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Di recci ón de Mera cdos Agroa l i mentari os -SAGPYA s obre INDEC
  44. 44. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Palmitos: 2005-2009 (en miles/US$)1400012000 Bolivia10000 Brasil 8000 6000 Ecuador 4000 Perú 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
  45. 45. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Palmitos: 2009 (en porcentaje) Perú 15% Bolivia Ecuador 23% 61% Brasil 1% Fuente: MINAG
  46. 46. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Café en grano: 2005-2009 (en miles/U$S)900008000070000 Brasil60000 Colombia50000 Perú40000 Resto300002000010000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
  47. 47. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Café en grano: 2009 (en porcentaje) Colombia 2,74% Perú 0,49% Resto 5,67% Brasil 91,10% Fuente: MINAG
  48. 48. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones Argentinas de Cacao en grano: 2005-2009 (en miles/U$S)800,0700,0600,0 Brasil500,0 Ecuador400,0 Venezuela Bolivia300,0 Perú200,0100,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
  49. 49. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaImportaciones Argentinas de Cacao en grano: 2009 (en porcentaje) Venezuela 3% Bolivia Ecuador 8% 57% Perú 7% Fuente: MINAG Brasil 25%
  50. 50. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones de Conservas de Pescados: 2009 (en porcentaje) Resto 13,70% Brasil 21,62% Tailandia 16,86% Chile 10,74% Perú 1,60%Total: U$S 60.420 miles Ecuador 35,49% Fuente: MINAG
  51. 51. 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana Importaciones de Conservas de Mariscos: 2009 (en porcentaje) Ecuador Chile 17,87% 78,08% Perú 0,27% RestoTotal: U$S 4.420 miles 3,78% Fuente: MINAG
  52. 52. 11. Principales empresas argentinas importadoras de alimentosImportadores y Distribuidores de AlimentosBavosi S.A.GDC ArgentinaDos Santos PereyraInternacional de ProductosIndustrias J. Matas S.C.P.AFoca S.A.Lodiser S.A.Alimentos del Mediterráneo SRLTradecos SRLMandy S.A.SupermercadosImportadora y Exportadora de la PatagoniaJumbo ArgentinaCarrefour Argentina
  53. 53. 11. Principales empresas argentinas importadoras de alimentosImportadores de Frutas y VerdurasFrutar SRLDolenat SACIFruticola San Julian SRLImportador de AlimentosCafés la Virginia S.AAlvarez Hermanos S.A.C.I.Benvenuto SACITrading - importador de conservas para supermercadosProaño TradingImportador de licores, pisco y alimentos en conservaMororsab S.A . Food &BeveeragesImportador de productos alimenticios sobre todo especies y frejolesen generalMurray - Food Products
  54. 54. 12. Marco bilateral para las negociaciones relacionadas con el comercio de alimentos• ACE 58 (Vigente desde 1-03-06)• Mecanismo Permanente de Contacto sobre Asuntos Económicos (IV Reunión, Lima, 18-19-03.10)• Feria EXPO (Buenos Aires, 2-3-11-09)• Consejo Empresarial Bilateral Binacional de Integración e Inversiones (Lima, 22-03-10)
  55. 55. 13. Conclusiones• Argentina no es un mercado suficientemente explotado para las exportaciones peruanas en general, al representar menos del 0,5% del destino del total de las mismas.• A pesar de lo reducido del mercado argentino para las exportaciones peruanas, es importante destacar que alrededor del 60% corresponden a productos no tradicionales.• El sector de los alimentos tiene un enorme potencial para ser exportado a este país. Si bien Argentina es un exportador neto de alimentos, la oferta exportable peruana en este sector es complementaria a la producción argentina• En algunos productos, existe demanda por estacionalidad (espárrago). Otros, especialmente las frutas tropicales, el café, cacao, y varios más, no se producen en el país.
  56. 56. 13. Conclusiones• Lo anterior, asociado a la cercanía geográfica, el creciente prestigio de la cocina peruana, el incremento de restaurantes, el número significativo de connacionales en el país, los flujos turísticos de argentinos hacia el nuestro, y el hecho de que el sector alimentos y bebidas represente el rubro más importante del gasto del consumidor en Argentina, determina un gran potencial para las exportaciones peruanas en el rubro de alimentos.• Los productos peruanos con mayor oportunidad de penetrar en el mercado argentino, se ubican en los sectores agropecuario (tradicional y no tradicional) así como el pesquero, especialmente el no tradicional.• Entre ellos se pueden mencionar: el café, el mango, la palta, el plátano, el palmito, el espárrago, la alcachofa, las conservas de pescado y de mariscos.
  57. 57. 13. Conclusiones• La creciente presencia de la gastronomía peruana, especialmente en la Capital Federal, y el número significativo de connacionales, propician la demanda de productos envasados como ají amarillo y el huacatay.• Para impulsar las exportaciones de alimentos al Perú, es necesario concentrarse en los requisitos fitosanitarios de estos producto. Muchos de ellos no han sido sometidos a los análisis de riesgo, que puedan a su vez establecer los requisitos de importación.• La Embajada del Perú en Argentina coincide con la percepción de PROMPERU en la “Guía del Mercado Argentino”, al calificar los productos alimenticios como “prometedores” para el mercado argentino.
  58. 58. 14. Actividades de Promoción Comercial Principales actividades propuestas para los próximos 12 meses:• Información sistematizada para el acceso de los productos peruanos priorizados que incluya: guía normativa y de procedimientos legales e institucionales para ingresar al mercado argentino• Estudio de factibilidad para incrementar las exportaciones argentinas al Perú, que incluya un análisis del consumo local, de los montos importados y de la oferta y del potencial exportador peruano• Promoción de los productos alimenticios del Perú en Argentina a través de un seminario de un día de duración, en el que participen autoridades peruanas.
  59. 59. 15. Ferias• 16° AGROACTIVASector: agroindustrial.Buenos Aires, 2-5 de junio 2010• IV ALIMENTARIA MERCOSUR 2010 Y RESTAURAMASector: industria alimenticiaBuenos Aires, 15-17 de junio• IX SALON INTERNACIONAL DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y GASTRONOMICA –HO&GA-Sector: hotelería y gastronomíaCórdoba, 23-26 de junio• VII EXPO DELICATESSEN Y VINOSSector: vitivinicultura (www.feriasycongresos.com.ar)Córdoba, 1-4 de julio
  60. 60. MUCHAS GRACIAS Julio de 2010

×