EFICOM S.A.   Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
EFICOM – European and Financial Consulting EFICOM S.A. jest niezależną firmą doradczo - inwestycyjną  działającą od 10 lat...
EFICOM S.A. i NewConnect  <ul><ul><li>1999 r. powstanie EFICOM Sp. z o.o.   </li></ul></ul>1999-2004 – realizacje dużych k...
Korzyści z debiutu na NewConnect <ul><ul><li>Łatwość pozyskania kapitału w ofercie prywatnej albo w ofercie publicznej  </...
NewConnect a rynek główny – wymogi Rynek Główny (rynek regulowany)  NewConnect  (rynek alternatywny)   Oferta publiczna  (...
NewConnect – podstawowe wskaźniki   <ul><li>30 sierpień 2007   –  uruchomienie rynku NewConnect   </li></ul><ul><li>Inwest...
NewConnect – struktura branżowa według liczby spółek Luty 2010 Źródło: GPW www.eficom.pl
NewConnect a rynek główny – podobieństwa <ul><li>Rynek NewConnect jest rynkiem alternatywnym, jednak działającym w  zorgan...
NewConnect a rynek główny – różnice i szanse <ul><li>Rynek NewConnect – głównie oferty prywatne, w przeciwieństwie do rynk...
Obowiązki informacyjne   Rynek Główny   NewConnect  <ul><li>Raporty bieżące </li></ul><ul><li>Raporty kwartalne  </li></ul...
Pozyskiwanie inwestorów   <ul><li>Oferta publiczna   – skierowana do nieograniczonej liczby osób za pośrednictwem domów ma...
NewConnect – proces przygotowania spółki  <ul><ul><li>Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą   </li></ul></ul><ul><ul><l...
NewConnect – wprowadzenie do obrotu  <ul><ul><li>Przygotowanie dokumentu informacyjnego  </li></ul></ul><ul><ul><li>Umowa ...
Podmioty doradzające w drodze na NewConnect   <ul><li>Autoryzowany Doradca (koordynator wszystkich podmiotów)  </li></ul><...
Standardy  działania spółki giełdowej   <ul><li>Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa spółki giełdowe zapewniaj...
<ul><li>Finansowanie debiutu ze środków UE </li></ul><ul><li>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>D...
Finansowanie debiutu ze środków UE <ul><li>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>Działanie 3.3.  Two...
EFICOM  Autoryzowany Doradca EFICOM S.A.  jest spółką notowaną  na rynku NewConnect, jednocześnie  świadczy usługi Autoryz...
Efekt marketingowy www.eficom.pl
<ul><li>Zapraszamy do współpracy! </li></ul>EFICOM - European and Financial Consulting ul.  Nowogrodzka 68 ,  02–014 Warsz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

1,520 views

Published on

EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

4-5 marca 2010 - Konferencja Sieci Inwestorów KPT pn. „Perspektywy rozwoju współpracy inwestorów i start-upów – inwestycje kapitałowe w projekty o wysokim stopniu ryzyka”

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

  1. 1. EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
  2. 2. EFICOM – European and Financial Consulting EFICOM S.A. jest niezależną firmą doradczo - inwestycyjną działającą od 10 lat na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowej i Wschodniej EFICOM S.A. doradztwo finansowe, wszystkie możliwe źródła finansowania: private equity, fundusze UE, inwestorzy indywidualni, rynek kapitałowy, finansowanie dłużne EFICOM S.A. pozyskał dla swoich klientów ponad 200 mln euro funduszy UE www.eficom.pl
  3. 3. EFICOM S.A. i NewConnect <ul><ul><li>1999 r. powstanie EFICOM Sp. z o.o. </li></ul></ul>1999-2004 – realizacje dużych kontraktów Unii Europejskiej 2005-2009 – obsługa korporacji i dużych firm w zakresie finansowania UE i montażu finansowego projektów 2007 – debiut na NewConnect, EFICOM S.A. jako spółka inwestycyjno – konsultingowa, 35 % akcji w wolnym obrocie <ul><ul><li>2008 – Autoryzowany Doradca rynku NewConnect </li></ul></ul>2009 – EFICOM S.A. członkiem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect, Anna Nietyksza Wiceprezes Stowarzyszenia <ul><ul><li>2009 – przeprowadzona pierwsza oferta prywatna spółki MEW S.A. </li></ul></ul>www.eficom.pl
  4. 4. Korzyści z debiutu na NewConnect <ul><ul><li>Łatwość pozyskania kapitału w ofercie prywatnej albo w ofercie publicznej </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybkie procedury </li></ul></ul><ul><ul><li>Niskie koszty transakcji </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzyskanie wyceny rynkowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Doprecyzowanie strategii rozwoju </li></ul></ul><ul><ul><li>Optymalizacja procesów zarządzania spółką </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybszy rozwój firmy dzięki zasileniu kapitału </li></ul></ul><ul><ul><li>Łatwość uzyskania kredytu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ograniczone obowiązki informacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Wzrost rozpoznawalności na rynku i w mediach </li></ul></ul><ul><ul><li>Status spółki giełdowej – prestiż </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiarygodność wśród klientów </li></ul></ul><ul><ul><li>Tworzenie programów motywacyjnych </li></ul></ul>www.eficom.pl
  5. 5. NewConnect a rynek główny – wymogi Rynek Główny (rynek regulowany) NewConnect (rynek alternatywny) Oferta publiczna (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zatwierdzane przez KNF) Spółka z historią Wielkość spółki 10 mln euro Oferta prywatna (dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę) albo Oferta publiczna Spółka może być start up-em GPW www.eficom.pl
  6. 6. NewConnect – podstawowe wskaźniki <ul><li>30 sierpień 2007 – uruchomienie rynku NewConnect </li></ul><ul><li>Inwestorzy </li></ul><ul><li>inwestorzy indywidualni instytucje finansowe </li></ul><ul><li>fundusze inwestycyjne </li></ul><ul><li>26 nowych debiutów na rynku NewConnect wobec 13 nowych debiutów na rynku głównym GPW w roku 2009 </li></ul><ul><li>Połowa spółek odnotowała straty </li></ul><ul><ul><li>Liczba notowanych spółek - 115 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalizacja – 3 mld 346 mln zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wartość obrotów – 14 mln 987 tys. zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.) </li></ul></ul>www.eficom.pl
  7. 7. NewConnect – struktura branżowa według liczby spółek Luty 2010 Źródło: GPW www.eficom.pl
  8. 8. NewConnect a rynek główny – podobieństwa <ul><li>Rynek NewConnect jest rynkiem alternatywnym, jednak działającym w zorganizowanym systemie obrotu, system WARSET </li></ul><ul><li>Akcje są zdematerializowane i przechowywane w KDPW </li></ul><ul><li>Spółki podlegają tym samym rygorom wynikającym z bycia spółką publiczną, np. min. 5 osobowa Rada Nadzorcza </li></ul><ul><li>Analogiczny sposób przekazywania informacji dla GPW i KNF za pomocą elektronicznego systemu EBI i ESPI, jednak rynek główny tylko ESPI </li></ul><ul><li>Możliwość przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW </li></ul>www.eficom.pl
  9. 9. NewConnect a rynek główny – różnice i szanse <ul><li>Rynek NewConnect – głównie oferty prywatne, w przeciwieństwie do rynku głównego, na którym obowiązują oferty publiczne (prospekt emisyjny/memorandum informacyjne) </li></ul><ul><li>Rynek główny - bardziej płynny od rynku NewConnect </li></ul><ul><li>NewConnect - uproszczone wymogi informacyjne </li></ul><ul><li>NewConnect - krótszy okres przygotowania spółki do debiutu </li></ul><ul><li>Możliwość pozyskania kapitału na start upy </li></ul><ul><li>Łatwiejsze finansowanie planów inwestycyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect (szybszy dostęp do kapitału) </li></ul>www.eficom.pl
  10. 10. Obowiązki informacyjne Rynek Główny NewConnect <ul><li>Raporty bieżące </li></ul><ul><li>Raporty kwartalne </li></ul><ul><li>Raporty półroczne ( audyt) </li></ul><ul><li>Raporty roczne ( audyt) </li></ul><ul><li>Raporty bieżące </li></ul><ul><li>Raporty kwartalne </li></ul><ul><li>Raporty roczne (audyt) </li></ul><ul><li>Uproszczone wymogi informacyjne </li></ul>www.eficom.pl
  11. 11. Pozyskiwanie inwestorów <ul><li>Oferta publiczna – skierowana do nieograniczonej liczby osób za pośrednictwem domów maklerskich </li></ul><ul><li>Oferta prywatna – skierowana bezpośrednio do wybranych inwestorów (maksymalnie 99 osób). Nie wyklucza to skierowanie oferty do instytucji finansowych (np. Funduszy) </li></ul><ul><li>EFICOM S.A. doradza przy wyborze zarówno typu oferty, jak również potencjalnych inwestorów </li></ul>www.eficom.pl
  12. 12. NewConnect – proces przygotowania spółki <ul><ul><li>Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą </li></ul></ul><ul><ul><li>Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, albo utworzenie takiej spółki </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostosowanie organizacyjne i formalno – prawne spółki do wymogów spółki giełdowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza i ocena projektów inwestycyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaproponowanie optymalnych źródeł finansowania </li></ul></ul><ul><ul><li>Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów </li></ul></ul><ul><ul><li>Doradztwo w zakresie działań marketingowych i promocyjnych skierowanych do inwestorów </li></ul></ul><ul><ul><li>Szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników (obowiązki informacyjne) </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie wyceny spółki </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordynacja działań wszystkich podmiotów: biegłego rewidenta, kancelarii prawnej </li></ul></ul>www.eficom.pl
  13. 13. NewConnect – wprowadzenie do obrotu <ul><ul><li>Przygotowanie dokumentu informacyjnego </li></ul></ul><ul><ul><li>Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem </li></ul></ul><ul><ul><li>,,Dematerializacja’’ akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do </li></ul></ul><ul><ul><li>obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu </li></ul></ul><ul><ul><li>Działania marketingowo – promocyjne związane z debiutem </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsługa spółki w zakresie obowiązków informacyjnych przez Autoryzowanego Doradcę </li></ul></ul><ul><ul><li>Debiut spółki na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych </li></ul></ul>www.eficom.pl
  14. 14. Podmioty doradzające w drodze na NewConnect <ul><li>Autoryzowany Doradca (koordynator wszystkich podmiotów) </li></ul><ul><li>firma inwestycyjna (oferta publiczna) </li></ul><ul><li>biegły rewident </li></ul><ul><li>Doradca Prawny </li></ul><ul><li>Animator Rynku/Market Maker </li></ul>Podmioty doradzające Obowiązkowo Dobrowolnie <ul><li>doradca finansowy </li></ul><ul><li>public relations/investor relations </li></ul><ul><li>subemitent usługowy i inwestycyjny </li></ul><ul><li>Rzeczoznawca majątkowy </li></ul><ul><li>Doradca podatkowy </li></ul>www.eficom.pl
  15. 15. Standardy działania spółki giełdowej <ul><li>Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa spółki giełdowe zapewniają: </li></ul>Równy dostęp do informacji dla wszystkich akcjonariuszy (zapewnienie możliwości uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach) Jasna polityka dywidend Przejrzysta strona internetowa uwzględniająca relacje inwestorskie (raporty, sprawozdania finansowe, dokumenty wewnętrzne, biogramy członków organów) Przyjęcie ładu korporacyjnego (skodyfikowane zasady postępowania spółki giełdowej) www.eficom.pl
  16. 16. <ul><li>Finansowanie debiutu ze środków UE </li></ul><ul><li>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP </li></ul>www.eficom.pl
  17. 17. Finansowanie debiutu ze środków UE <ul><li>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP </li></ul><ul><li>Wsparcie projektów z zakresu usług doradczych dla MSP </li></ul><ul><li>mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania </li></ul><ul><li>zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym m. in. </li></ul><ul><li>z rynku papierów wartościowych </li></ul>Projektodawcą jest MSP <ul><ul><li>Poziom dofinansowania: </li></ul></ul><ul><ul><li>Do 50% kosztów kwalifikowalnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wsparcie może być udzielone z przeznaczeniem na: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego </li></ul></ul>www.eficom.pl
  18. 18. EFICOM Autoryzowany Doradca EFICOM S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, jednocześnie świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy . W ramach kompleksowej obsługi EFICOM S.A. zarządza wszystkimi etapami związanymi z wprowadzeniem firmy na NewConnect Atutem EFICOM S.A. jest jego doświadczenie, Spółka przeszła proces wprowadzenia na giełdę. Ma ponad 1,5 roczne doświadczenie jako spółka giełdowa oraz jako Autoryzowany Doradca www.eficom.pl
  19. 19. Efekt marketingowy www.eficom.pl
  20. 20. <ul><li>Zapraszamy do współpracy! </li></ul>EFICOM - European and Financial Consulting ul. Nowogrodzka 68 , 02–014 Warszawa , Poland tel.+ ( 48 22) 623 82 14 , fax . + ( 48 22) 623 82 23 www.eficom.pl

×