Your SlideShare is downloading. ×
0
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

1,216

Published on

EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect …

EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

4-5 marca 2010 - Konferencja Sieci Inwestorów KPT pn. „Perspektywy rozwoju współpracy inwestorów i start-upów – inwestycje kapitałowe w projekty o wysokim stopniu ryzyka”

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
  • 2. EFICOM – European and Financial Consulting EFICOM S.A. jest niezależną firmą doradczo - inwestycyjną działającą od 10 lat na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowej i Wschodniej EFICOM S.A. doradztwo finansowe, wszystkie możliwe źródła finansowania: private equity, fundusze UE, inwestorzy indywidualni, rynek kapitałowy, finansowanie dłużne EFICOM S.A. pozyskał dla swoich klientów ponad 200 mln euro funduszy UE www.eficom.pl
  • 3. EFICOM S.A. i NewConnect <ul><ul><li>1999 r. powstanie EFICOM Sp. z o.o. </li></ul></ul>1999-2004 – realizacje dużych kontraktów Unii Europejskiej 2005-2009 – obsługa korporacji i dużych firm w zakresie finansowania UE i montażu finansowego projektów 2007 – debiut na NewConnect, EFICOM S.A. jako spółka inwestycyjno – konsultingowa, 35 % akcji w wolnym obrocie <ul><ul><li>2008 – Autoryzowany Doradca rynku NewConnect </li></ul></ul>2009 – EFICOM S.A. członkiem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect, Anna Nietyksza Wiceprezes Stowarzyszenia <ul><ul><li>2009 – przeprowadzona pierwsza oferta prywatna spółki MEW S.A. </li></ul></ul>www.eficom.pl
  • 4. Korzyści z debiutu na NewConnect <ul><ul><li>Łatwość pozyskania kapitału w ofercie prywatnej albo w ofercie publicznej </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybkie procedury </li></ul></ul><ul><ul><li>Niskie koszty transakcji </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzyskanie wyceny rynkowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Doprecyzowanie strategii rozwoju </li></ul></ul><ul><ul><li>Optymalizacja procesów zarządzania spółką </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybszy rozwój firmy dzięki zasileniu kapitału </li></ul></ul><ul><ul><li>Łatwość uzyskania kredytu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ograniczone obowiązki informacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Wzrost rozpoznawalności na rynku i w mediach </li></ul></ul><ul><ul><li>Status spółki giełdowej – prestiż </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiarygodność wśród klientów </li></ul></ul><ul><ul><li>Tworzenie programów motywacyjnych </li></ul></ul>www.eficom.pl
  • 5. NewConnect a rynek główny – wymogi Rynek Główny (rynek regulowany) NewConnect (rynek alternatywny) Oferta publiczna (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zatwierdzane przez KNF) Spółka z historią Wielkość spółki 10 mln euro Oferta prywatna (dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę) albo Oferta publiczna Spółka może być start up-em GPW www.eficom.pl
  • 6. NewConnect – podstawowe wskaźniki <ul><li>30 sierpień 2007 – uruchomienie rynku NewConnect </li></ul><ul><li>Inwestorzy </li></ul><ul><li>inwestorzy indywidualni instytucje finansowe </li></ul><ul><li>fundusze inwestycyjne </li></ul><ul><li>26 nowych debiutów na rynku NewConnect wobec 13 nowych debiutów na rynku głównym GPW w roku 2009 </li></ul><ul><li>Połowa spółek odnotowała straty </li></ul><ul><ul><li>Liczba notowanych spółek - 115 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitalizacja – 3 mld 346 mln zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wartość obrotów – 14 mln 987 tys. zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.) </li></ul></ul>www.eficom.pl
  • 7. NewConnect – struktura branżowa według liczby spółek Luty 2010 Źródło: GPW www.eficom.pl
  • 8. NewConnect a rynek główny – podobieństwa <ul><li>Rynek NewConnect jest rynkiem alternatywnym, jednak działającym w zorganizowanym systemie obrotu, system WARSET </li></ul><ul><li>Akcje są zdematerializowane i przechowywane w KDPW </li></ul><ul><li>Spółki podlegają tym samym rygorom wynikającym z bycia spółką publiczną, np. min. 5 osobowa Rada Nadzorcza </li></ul><ul><li>Analogiczny sposób przekazywania informacji dla GPW i KNF za pomocą elektronicznego systemu EBI i ESPI, jednak rynek główny tylko ESPI </li></ul><ul><li>Możliwość przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW </li></ul>www.eficom.pl
  • 9. NewConnect a rynek główny – różnice i szanse <ul><li>Rynek NewConnect – głównie oferty prywatne, w przeciwieństwie do rynku głównego, na którym obowiązują oferty publiczne (prospekt emisyjny/memorandum informacyjne) </li></ul><ul><li>Rynek główny - bardziej płynny od rynku NewConnect </li></ul><ul><li>NewConnect - uproszczone wymogi informacyjne </li></ul><ul><li>NewConnect - krótszy okres przygotowania spółki do debiutu </li></ul><ul><li>Możliwość pozyskania kapitału na start upy </li></ul><ul><li>Łatwiejsze finansowanie planów inwestycyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect (szybszy dostęp do kapitału) </li></ul>www.eficom.pl
  • 10. Obowiązki informacyjne Rynek Główny NewConnect <ul><li>Raporty bieżące </li></ul><ul><li>Raporty kwartalne </li></ul><ul><li>Raporty półroczne ( audyt) </li></ul><ul><li>Raporty roczne ( audyt) </li></ul><ul><li>Raporty bieżące </li></ul><ul><li>Raporty kwartalne </li></ul><ul><li>Raporty roczne (audyt) </li></ul><ul><li>Uproszczone wymogi informacyjne </li></ul>www.eficom.pl
  • 11. Pozyskiwanie inwestorów <ul><li>Oferta publiczna – skierowana do nieograniczonej liczby osób za pośrednictwem domów maklerskich </li></ul><ul><li>Oferta prywatna – skierowana bezpośrednio do wybranych inwestorów (maksymalnie 99 osób). Nie wyklucza to skierowanie oferty do instytucji finansowych (np. Funduszy) </li></ul><ul><li>EFICOM S.A. doradza przy wyborze zarówno typu oferty, jak również potencjalnych inwestorów </li></ul>www.eficom.pl
  • 12. NewConnect – proces przygotowania spółki <ul><ul><li>Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą </li></ul></ul><ul><ul><li>Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, albo utworzenie takiej spółki </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostosowanie organizacyjne i formalno – prawne spółki do wymogów spółki giełdowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza i ocena projektów inwestycyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaproponowanie optymalnych źródeł finansowania </li></ul></ul><ul><ul><li>Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów </li></ul></ul><ul><ul><li>Doradztwo w zakresie działań marketingowych i promocyjnych skierowanych do inwestorów </li></ul></ul><ul><ul><li>Szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników (obowiązki informacyjne) </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie wyceny spółki </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordynacja działań wszystkich podmiotów: biegłego rewidenta, kancelarii prawnej </li></ul></ul>www.eficom.pl
  • 13. NewConnect – wprowadzenie do obrotu <ul><ul><li>Przygotowanie dokumentu informacyjnego </li></ul></ul><ul><ul><li>Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem </li></ul></ul><ul><ul><li>,,Dematerializacja’’ akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotowanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do </li></ul></ul><ul><ul><li>obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu </li></ul></ul><ul><ul><li>Działania marketingowo – promocyjne związane z debiutem </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsługa spółki w zakresie obowiązków informacyjnych przez Autoryzowanego Doradcę </li></ul></ul><ul><ul><li>Debiut spółki na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych </li></ul></ul>www.eficom.pl
  • 14. Podmioty doradzające w drodze na NewConnect <ul><li>Autoryzowany Doradca (koordynator wszystkich podmiotów) </li></ul><ul><li>firma inwestycyjna (oferta publiczna) </li></ul><ul><li>biegły rewident </li></ul><ul><li>Doradca Prawny </li></ul><ul><li>Animator Rynku/Market Maker </li></ul>Podmioty doradzające Obowiązkowo Dobrowolnie <ul><li>doradca finansowy </li></ul><ul><li>public relations/investor relations </li></ul><ul><li>subemitent usługowy i inwestycyjny </li></ul><ul><li>Rzeczoznawca majątkowy </li></ul><ul><li>Doradca podatkowy </li></ul>www.eficom.pl
  • 15. Standardy działania spółki giełdowej <ul><li>Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa spółki giełdowe zapewniają: </li></ul>Równy dostęp do informacji dla wszystkich akcjonariuszy (zapewnienie możliwości uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach) Jasna polityka dywidend Przejrzysta strona internetowa uwzględniająca relacje inwestorskie (raporty, sprawozdania finansowe, dokumenty wewnętrzne, biogramy członków organów) Przyjęcie ładu korporacyjnego (skodyfikowane zasady postępowania spółki giełdowej) www.eficom.pl
  • 16. <ul><li>Finansowanie debiutu ze środków UE </li></ul><ul><li>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP </li></ul>www.eficom.pl
  • 17. Finansowanie debiutu ze środków UE <ul><li>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka </li></ul><ul><li>Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP </li></ul><ul><li>Wsparcie projektów z zakresu usług doradczych dla MSP </li></ul><ul><li>mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania </li></ul><ul><li>zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym m. in. </li></ul><ul><li>z rynku papierów wartościowych </li></ul>Projektodawcą jest MSP <ul><ul><li>Poziom dofinansowania: </li></ul></ul><ul><ul><li>Do 50% kosztów kwalifikowalnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wsparcie może być udzielone z przeznaczeniem na: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego </li></ul></ul>www.eficom.pl
  • 18. EFICOM Autoryzowany Doradca EFICOM S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, jednocześnie świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy . W ramach kompleksowej obsługi EFICOM S.A. zarządza wszystkimi etapami związanymi z wprowadzeniem firmy na NewConnect Atutem EFICOM S.A. jest jego doświadczenie, Spółka przeszła proces wprowadzenia na giełdę. Ma ponad 1,5 roczne doświadczenie jako spółka giełdowa oraz jako Autoryzowany Doradca www.eficom.pl
  • 19. Efekt marketingowy www.eficom.pl
  • 20. <ul><li>Zapraszamy do współpracy! </li></ul>EFICOM - European and Financial Consulting ul. Nowogrodzka 68 , 02–014 Warszawa , Poland tel.+ ( 48 22) 623 82 14 , fax . + ( 48 22) 623 82 23 www.eficom.pl

×