Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A  Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

on

  • 1,704 views

EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect...

EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

4-5 marca 2010 - Konferencja Sieci Inwestorów KPT pn. „Perspektywy rozwoju współpracy inwestorów i start-upów – inwestycje kapitałowe w projekty o wysokim stopniu ryzyka”

Statistics

Views

Total Views
1,704
Views on SlideShare
1,692
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

3 Embeds 12

http://www.siecinwestorowkpt.pl 7
http://siecinwestorowkpt.pl 3
http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Anna Katarzyna Nietyksza Eficom S A Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect Presentation Transcript

  • 1. EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect
  • 2. EFICOM – European and Financial Consulting EFICOM S.A. jest niezależną firmą doradczo - inwestycyjną działającą od 10 lat na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowej i Wschodniej EFICOM S.A. doradztwo finansowe, wszystkie możliwe źródła finansowania: private equity, fundusze UE, inwestorzy indywidualni, rynek kapitałowy, finansowanie dłużne EFICOM S.A. pozyskał dla swoich klientów ponad 200 mln euro funduszy UE www.eficom.pl
  • 3. EFICOM S.A. i NewConnect
      • 1999 r. powstanie EFICOM Sp. z o.o.
    1999-2004 – realizacje dużych kontraktów Unii Europejskiej 2005-2009 – obsługa korporacji i dużych firm w zakresie finansowania UE i montażu finansowego projektów 2007 – debiut na NewConnect, EFICOM S.A. jako spółka inwestycyjno – konsultingowa, 35 % akcji w wolnym obrocie
      • 2008 – Autoryzowany Doradca rynku NewConnect
    2009 – EFICOM S.A. członkiem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect, Anna Nietyksza Wiceprezes Stowarzyszenia
      • 2009 – przeprowadzona pierwsza oferta prywatna spółki MEW S.A.
    www.eficom.pl
  • 4. Korzyści z debiutu na NewConnect
      • Łatwość pozyskania kapitału w ofercie prywatnej albo w ofercie publicznej
      • Szybkie procedury
      • Niskie koszty transakcji
      • Uzyskanie wyceny rynkowej
      • Doprecyzowanie strategii rozwoju
      • Optymalizacja procesów zarządzania spółką
      • Szybszy rozwój firmy dzięki zasileniu kapitału
      • Łatwość uzyskania kredytu
      • Ograniczone obowiązki informacyjne
      • Wzrost rozpoznawalności na rynku i w mediach
      • Status spółki giełdowej – prestiż
      • Wiarygodność wśród klientów
      • Tworzenie programów motywacyjnych
    www.eficom.pl
  • 5. NewConnect a rynek główny – wymogi Rynek Główny (rynek regulowany) NewConnect (rynek alternatywny) Oferta publiczna (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zatwierdzane przez KNF) Spółka z historią Wielkość spółki 10 mln euro Oferta prywatna (dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę) albo Oferta publiczna Spółka może być start up-em GPW www.eficom.pl
  • 6. NewConnect – podstawowe wskaźniki
    • 30 sierpień 2007 – uruchomienie rynku NewConnect
    • Inwestorzy
    • inwestorzy indywidualni instytucje finansowe
    • fundusze inwestycyjne
    • 26 nowych debiutów na rynku NewConnect wobec 13 nowych debiutów na rynku głównym GPW w roku 2009
    • Połowa spółek odnotowała straty
      • Liczba notowanych spółek - 115
      • Kapitalizacja – 3 mld 346 mln zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.)
      • Wartość obrotów – 14 mln 987 tys. zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.)
    www.eficom.pl
  • 7. NewConnect – struktura branżowa według liczby spółek Luty 2010 Źródło: GPW www.eficom.pl
  • 8. NewConnect a rynek główny – podobieństwa
    • Rynek NewConnect jest rynkiem alternatywnym, jednak działającym w zorganizowanym systemie obrotu, system WARSET
    • Akcje są zdematerializowane i przechowywane w KDPW
    • Spółki podlegają tym samym rygorom wynikającym z bycia spółką publiczną, np. min. 5 osobowa Rada Nadzorcza
    • Analogiczny sposób przekazywania informacji dla GPW i KNF za pomocą elektronicznego systemu EBI i ESPI, jednak rynek główny tylko ESPI
    • Możliwość przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW
    www.eficom.pl
  • 9. NewConnect a rynek główny – różnice i szanse
    • Rynek NewConnect – głównie oferty prywatne, w przeciwieństwie do rynku głównego, na którym obowiązują oferty publiczne (prospekt emisyjny/memorandum informacyjne)
    • Rynek główny - bardziej płynny od rynku NewConnect
    • NewConnect - uproszczone wymogi informacyjne
    • NewConnect - krótszy okres przygotowania spółki do debiutu
    • Możliwość pozyskania kapitału na start upy
    • Łatwiejsze finansowanie planów inwestycyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect (szybszy dostęp do kapitału)
    www.eficom.pl
  • 10. Obowiązki informacyjne Rynek Główny NewConnect
    • Raporty bieżące
    • Raporty kwartalne
    • Raporty półroczne ( audyt)
    • Raporty roczne ( audyt)
    • Raporty bieżące
    • Raporty kwartalne
    • Raporty roczne (audyt)
    • Uproszczone wymogi informacyjne
    www.eficom.pl
  • 11. Pozyskiwanie inwestorów
    • Oferta publiczna – skierowana do nieograniczonej liczby osób za pośrednictwem domów maklerskich
    • Oferta prywatna – skierowana bezpośrednio do wybranych inwestorów (maksymalnie 99 osób). Nie wyklucza to skierowanie oferty do instytucji finansowych (np. Funduszy)
    • EFICOM S.A. doradza przy wyborze zarówno typu oferty, jak również potencjalnych inwestorów
    www.eficom.pl
  • 12. NewConnect – proces przygotowania spółki
      • Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
      • Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, albo utworzenie takiej spółki
      • Dostosowanie organizacyjne i formalno – prawne spółki do wymogów spółki giełdowej
      • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
      • Zaproponowanie optymalnych źródeł finansowania
      • Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji
      • Przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów
      • Doradztwo w zakresie działań marketingowych i promocyjnych skierowanych do inwestorów
      • Szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników (obowiązki informacyjne)
      • Przygotowanie wyceny spółki
      • Koordynacja działań wszystkich podmiotów: biegłego rewidenta, kancelarii prawnej
    www.eficom.pl
  • 13. NewConnect – wprowadzenie do obrotu
      • Przygotowanie dokumentu informacyjnego
      • Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem
      • ,,Dematerializacja’’ akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
      • Przygotowanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do
      • obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
      • Działania marketingowo – promocyjne związane z debiutem
      • Obsługa spółki w zakresie obowiązków informacyjnych przez Autoryzowanego Doradcę
      • Debiut spółki na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych
    www.eficom.pl
  • 14. Podmioty doradzające w drodze na NewConnect
    • Autoryzowany Doradca (koordynator wszystkich podmiotów)
    • firma inwestycyjna (oferta publiczna)
    • biegły rewident
    • Doradca Prawny
    • Animator Rynku/Market Maker
    Podmioty doradzające Obowiązkowo Dobrowolnie
    • doradca finansowy
    • public relations/investor relations
    • subemitent usługowy i inwestycyjny
    • Rzeczoznawca majątkowy
    • Doradca podatkowy
    www.eficom.pl
  • 15. Standardy działania spółki giełdowej
    • Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa spółki giełdowe zapewniają:
    Równy dostęp do informacji dla wszystkich akcjonariuszy (zapewnienie możliwości uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach) Jasna polityka dywidend Przejrzysta strona internetowa uwzględniająca relacje inwestorskie (raporty, sprawozdania finansowe, dokumenty wewnętrzne, biogramy członków organów) Przyjęcie ładu korporacyjnego (skodyfikowane zasady postępowania spółki giełdowej) www.eficom.pl
  • 16.
    • Finansowanie debiutu ze środków UE
    • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
    • Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
    www.eficom.pl
  • 17. Finansowanie debiutu ze środków UE
    • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
    • Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
    • Wsparcie projektów z zakresu usług doradczych dla MSP
    • mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania
    • zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym m. in.
    • z rynku papierów wartościowych
    Projektodawcą jest MSP
      • Poziom dofinansowania:
      • Do 50% kosztów kwalifikowalnych
      • Wsparcie może być udzielone z przeznaczeniem na:
      • Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego
    www.eficom.pl
  • 18. EFICOM Autoryzowany Doradca EFICOM S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, jednocześnie świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy . W ramach kompleksowej obsługi EFICOM S.A. zarządza wszystkimi etapami związanymi z wprowadzeniem firmy na NewConnect Atutem EFICOM S.A. jest jego doświadczenie, Spółka przeszła proces wprowadzenia na giełdę. Ma ponad 1,5 roczne doświadczenie jako spółka giełdowa oraz jako Autoryzowany Doradca www.eficom.pl
  • 19. Efekt marketingowy www.eficom.pl
  • 20.
    • Zapraszamy do współpracy!
    EFICOM - European and Financial Consulting ul. Nowogrodzka 68 , 02–014 Warszawa , Poland tel.+ ( 48 22) 623 82 14 , fax . + ( 48 22) 623 82 23 www.eficom.pl