Colloque québécois sur les bioplastiques – Les bioplastiques : marchés et opportunités d’affaires

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Colloque québécois sur les bioplastiques – Les bioplastiques : marchés et opportunités d’affaires

  1. 1. Les bioplastiques: marchés etopportunités d’affaires Michel Lachance, Directeur Bioproduits industriels CQVB Conseiller sénior CRIBIQ 2 juin 2011 Sherbrooke
  2. 2. PLAN Demande globale et moteurs de croissance Demande par types Prévisions de marchés et segments Demande par régions du monde Une industrie en mutation Perspectives
  3. 3. DEMANDE GLOBALELa demande globale pour les bioplastiques(résines biodégradables oudérivées de sources végétales) est en forte croissance.Entre 2009 et 2013, elle est prévue plus que quadruplerpour atteindre 900 000 tm en 2013,soit une valeur de 2,6 G$.Enntre 2013 et 2018, elle devrait doublerpour atteindre près de 2 000 000 tm,soit une valeur dépassant les 5 G$.Fredonia, World Bioplastics:Industry study forcasts for 2013-2018
  4. 4. MOTEURS de CROISSANCELa croissance sera alimentée par plusieurs facteurs: Demande accrue pour des produits plus durables Propriétés des BP et procédés de conversion améliorés Offre croissante de matières premières renouvelables pour la fabrication de résines plastiques de commodité Restrictions plus sévères concernant l’emploi de produits non dégradables (sacs) et leur disposition ultime Mais plus déterminant: hausse continue des prix du pétrole et du gaz naturel, rendant les BP plus concurrentiels en termes de coûts par rapport aux matières fossiles
  5. 5. types de BIOPOLYMÈRES Les biopolymères sont des polymères issus de la biomasse Polymères thermoset (ne fondent pas lorsque chauffés) • polyuréthanes de soya • résines de polyester non saturés Polymères thermoplastiques (fondent ou s’écoulent si chauffés) • acide polylactique (PLA) • polymères d’amidon modifiés • bio-polyoléfines (PE biosourcé) • polyhydroxy-alkonoates (PHA) • éthers de cellulose • autres polyesters thermoplastiques
  6. 6. BIODÉGRADABLES/ BIOSOURCÉS 2 1Les bioplastiquespeuvent être:1) biodégradables issus de matières renouvelables ou non renouvelables, (quadrants 1 et 3)2) non biodégradables issus de matières renouvelables (quadrant 2) 4 3
  7. 7. BIODÉGRADABLES/ BIOSOURCÉSCertains biopolymères (bioplastiques)sont à la fois biodégradables et biosourcés: ● PLA Ingeo™ de NatureWorksCertains biopolymères biosourcés ne sont pas biodégradables: ● polyéthylène à base d’éthanolCertains biopolymères biodégradables ne sont pas biosourcéscar faits à partir de matière fossile: ● polycaprolactone (polyester aliphatique)En Europe et aux États-Unis, on pense que la distinction entre: ♦ biosourcé (d’où il vient) ♦ biodégradable (où il va)sera cruciale pour les marchés futurs des BP.
  8. 8. COMPOSTABLESUne faible partie des BP sont compostableset sous des conditions dehautes températures.Peu sont acceptésactuellementdans les chaînesde recyclage.Un BP biodégradablen’est pas compostable s’il:1) se biodégrade trop lentement (60% en 3 mois)2) libère des résidus toxiques3) ou des fragments identifables
  9. 9. NON BIODÉGRADABLES1er élément de la croissance de la demande de BP:les plastiques biosourcés non biodégradables.Ils affichant une croissance extraordinaire à partirde très peu en 2008. Taux annuel de croissance: 15-30%Braskem et Dow Chemicals planifient l’ouverture d’usines auBrésil pour produire du polyéthylène d’éthanol de canne à sucre.Solvay veut inaugurer une usine de bio-polychlorure de vinyl.Les BP non biodégradables sont anticipés passésde 23 000 tm en 2008 à près de 600 000 tm en 2013(certains avancent qu’il ont déjà atteint 700 000 tm en 2011).Fredonia, World Bioplastics
  10. 10. BIODÉGRADABLES Les bioplastiques biodégradables, (ex: résines à base d’amidon, PLA, polyesters dégradables) comptent pour la majorité (~90%) de la demande BP en 2008. Les experts anticipent une croissance à 2 chiffres pour les prochaines années, alimentée par l’arrivée sur les marchés des PHA telles les résines MIREL de Telles (coentrerprise ADM et Metabolix) et celles de Tianjin GreenBio Materials. Le PLA devrait aussi connaître une forte croissance, à mesure que de nouvelles capacités de production seront en place, diminuant le prix de la résine et la rendant plus disponible. Fredonia, World Bioplastics
  11. 11. PRÉVISIONS de MARCHÉSSource: Fredonia Demande Croissance annuelle . 2003 2008 2013 2018 2008 2013Demande mondiale 184 227 285 350 4,3 4,7plastiques (Mtm)Demande mondiale 98 200 900 1950 15,3 35,1bioplastiques (ktm)- Biodégradables 82 177 315 700 16,6 12,2 à base d’amidon 34 76 130 265 17,5 11,3 PLA 13 58 115 290 34,9 14,7 autres 35 43 70 145 4,2 10,2- Non biodégradables 16 23 585 1250 7,5 91,0Demande mondiale 478 793 2600 5120 10,7 26,8bioplastiques (G$)
  12. 12. PRÉVISIONS de MARCHÉSSource: Fredonia Demande Croissance annuelle . 2003 2008 2013 2018 2008 2013Demande mondiale 98 200 900 1950 15,3 35,1bioplastiques (ktm)- Emballage 50 90 389 790- Non emballage 48 110 511 1160 $/kg 4,90 3,95 2,90 2,65Demande mondiale 478 793 2600 5120 10,7 26,8bioplastiques (k$)- Emballage 224 331 1060 1930- Non emballage 254 462 1540 3190
  13. 13. segments EMBALLAGE contenants alimentaires, sacs, emballages flexibles bouteilles, jarres, flacons, cannettes boîtes, paniers, barrils, bacquets plateaux, palettes, casiers, couvercles, fermetures, cerclages rubans, ficelles, films, remplissage (loose fill), parties d’aérosol, etc. 53% des revenus totaux générés par les BP en 2009 Moteurs: PHA et PE biosourcé (PLA continue sa croissance) Croissance prévue 2010-2020 : PHA 41%, PE biosourcé 83%. Pira International
  14. 14. DEMANDE GLOBALE
  15. 15. segments NON EMBALLAGE Produits de consommation jetables pour l’industrie alimentaire, appareils de maison, jouets, produits de jardin, articles de sport, mobilier, présentoirs, tapis produits de soins personnels (peignes, brosses, etc.), bagagerie, cartes crédit Transport (auto) pièces d’autos, camions, bus, avions, bateaux; remorques, conteneurs, motorcyclettes et bicyclettes, véhicules récréatifs, véhicules militaires. Agriculture Secteur médical, santé et produits pour laboratoires soins de santé, prothèses, tubes, seringues, fournitures de labo, Produits électronique et électriques cellulaires, portables, etc.
  16. 16. PRINCIPAUX SEGMENTS Certains segments attirent l’attention: ● sacs et films biodégradables ● produits en bioplastique moulé, dégradables et non dégradables ● fibres bioplastiques, dégradables et non dégradables ● blocs de mousse biodégradable 2005 2011 TCAC Films, sacs 117 359 16 Pièces moulées (non alim) 28 123 28 Fibres (matelats, tissés) 5 50 46 Service alimentaire 7 31 16 Remplissage et mousses 16 20 4 Omni Tech International
  17. 17. DEMANDE PAR RÉGIONCroissance des principaux marchés: 2010 2015♦ Amérique du Nord: 258 ktm 1,500 ktm♦ Europe de l’Ouest: 175 ktm 754 ktm♦ Asie-Pacifique: 90 ktm 592 ktm♦ Amérique du Sud: 45 ktm 375 ktm BCC Research, GBIEn Europe, les ventes ont bénéficié de:► forte demande des consommateurs pour des produits biodégradables ou dérivés de végétaux► environnement réglementaire favorable aux BP par rapport aux résines fossiles (Italie: bannissement sacs non biodégradables)► infrastructure extensive pour le compostable
  18. 18. CROISSANCE PAR RÉGION Croissance prévue la plus rapide: la région Asie-Pacifique TCAC: 45,9% comparé à 41,4% (USA), 33,9% (EO) Part du marché mondial anticipée: 25% en 2020. (BCC Research) Fredonia + optimiste: AP devrait dépasser EO dès 2013 Gains stimulés par: ♦ forte demande au Japon qui s’est donné comme priorité de remplacer les pétro-plastiques ♦ autres pays de croissance: Thailande, Chine, Singapore Autres régions à croissance rapide: ► Amérique Latine, TCAC: 53,2% ► Europe de l’Est (à partir de base très faible en 2008)
  19. 19. 2013: PORTRAIT DIFFÉRENT La production mondiale de bioplastiques: actuellement concentrée en Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Japon. En 2013, ce portrait sera drastiquement modifié avec l’ouverture des usines planifiées de polyéthylène et polychlorure de vinyl. Le Brésil serait alors le 1er producteur mondial de BP. La Chine sera aussi un jour majeur; elle planifie la production de plus de 100 000 tm de nouveaux bioplastiques pour 2013.
  20. 20. INDUSTRIE en MUTATION Malgré son caractère émergent, une industrie très concentrée. Les 4 plus gros producteurs fournissaient 62% de la demande mondiale en 2008: NatureWorks (Cargill), Arkema, Innovia Films, Novamont. Si les usines planifiées de PE et PVC biosourcés se réalisent, 3 autres firmes se hisseront parmi les leaders en 2013: Braskem, Dow Chemical, Solvay et Telles. Le marché des emballages est aussi très concentré: Les 5 plus gros producteurs offrent +50% de l’industrie. Le marché des non emballages est moins concentré.
  21. 21. INNOVATIONS♦ Production de bioplastiques directement à partir d’organismes naturels ou génétiquement modifiés♦ Nouvelles résines entièrement naturelles à partir d’algues (Cereplast)D’ici 10 ans, des technos majeures devraient modifier la carte:♦ Nouveaux BP à partir de CO2 comme matière 1ère (Bayer) (fort potentiel mais succès ssi produits seront à coûts compétitifs).♦ BP à base de sucre à partir de cultures non alimentaires et produits via un procédé à faible intensité énergétique (d’ici 5 ans)
  22. 22. STRATÉGIES Pour poursuivre l’expansion de leurs ventes, les entreprises de l’industrie des BP vont continuer à s’engager dans: ♦ des coentreprises (joint ventures) ♦ des ententes d’approvisionnement et de distribution Les acquisitions et fusions devraient demeurer secondaires dans la mesure où les leaders vont continuer à vouloir développer les produits à l’interne. Fredonia, World Bioplastics
  23. 23. PERSPECTIVE Forte croissance anticipée des BP sur l’horizon 2010-2020 Le rapport "The Future of Bioplastics for Packaging to 2020: Global Market Forecasts" (Pira International) prévoit: ► un déplacement de la demande pour les polymères biodégradables ou simplement compostables vers les BP biosourcés durables. ► déclin d’ici 2020 des plastiques traditionnels basés sur l’amidon, la cellulose et les polyesters en termes de parts de marché, vs croissance des PLA, PE biosourcés (produits de consommation, emballages alimentaires) et PHA (emballages durables, fonctionnalités).
  24. 24. MERCI !

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