2012. 11. 21. (제873호)2013년 한국기업의 6大 경영이슈         목차         Ⅰ. 2013년 경영환경         Ⅱ. 기업경영 6大 이슈         Ⅲ. 시사점            ...
CEO Information 873호                    《 요 약 》 저성장으로 기업은 장기전, 전면전, 체질전에 직면 2013년에는 경제적으로 국내외 저성장 기조가 지속되고, 사회적으로 새정부가 출범하...
CEO Information 873호  ④ 생태계 구축: 전략적 협력(collaboration)  저성장기일수록 제한된 시장을 놓고 다른 업종의 기업과도 경쟁을 벌이게 된다.따라서 기업은 시장판도를 넓게 보고 광범위한 ...
CEO Information 873호Ⅰ. 2013년 경영환경저성장 추세로 기업은 장기전, 전면전, 체질전에 직면□ 2013년에는 경제적으로 세계 경기침체 속에서 저성장 기조가 지속되고,   사회적으로는 새정부가 출범함에...
CEO Information 873호□ [범위] 저성장 추세가 특정 지역과 산업에 국한되지 않고 전 세계,   전 업종에 걸쳐 광범위하게 적용되는 전면전이 펼쳐질 전망   - 1990년대 말 외환위기는 동아시아, 200...
CEO Information 873호Ⅱ. 기업경영 6大 이슈□ 2013년 새정부는 사회 전반에 새바람을 몰고 오는 동시에 기업에 막중한  기대와 책임을 부여할 것으로 예상 - 국가, 사회와 힘을 합쳐 저성장을 돌파하는 ...
CEO Information 873호1. 체질개선: 자산은 가볍게, 역량은 강하게     저성장 장기화로 긴축경영 필요성이 확산     □ 2008년 글로벌 경제위기에도 불구하고 선전하던 한국기업들이 글로벌       ...
CEO Information 873호      - 시장 관점에서 매력적인 사업일지라도 자사와의 전략적 정합성에 따라        우선순위를 평가하여 필요시 과감히 조정        ㆍ레고는 2005년 테마파크 레고랜드 ...
CEO Information 873호2. 리스크 관리: 전략적 마이크로 매니지먼트     정치·경제적 불확실성이 증대     □ 기업은 경영 리스크 외에도 저성장 장기화, 사회적 변동 등이 초래하는       환경 리스...
CEO Information 873호     리스크 관리와 미세 수정을 일상화     □ 리스크를 최우선적으로 관리하고, 리스크가 현실화될 경우 즉각 대응할       수 있는 조직 및 시나리오별 비상계획(conting...
CEO Information 873호3. 페어 플레이: 윤리경영과 사회공헌     기업의 사회적 책임이 더욱 부각     □ 최근 준법경영과 기업의 사회적 책임이 어느 때보다 강하게 요구       - 과거에 비해 기업...
CEO Information 873호        - 임직원에 대한 윤리교육을 강화하고 부정이나 비리를 상시 점검하여          적발 시 무관용의 처벌원칙을 적용         ㆍGE는 윤리교육을 이수하지 않으면 ...
CEO Information 873호4. 생태계 구축: 전략적 협력(collaboration)  超경쟁(hyper competition) 상황이 전개  □ 저성장기일수록 제한된 시장을 놓고 기업 간 경쟁이 한층 심화  ...
CEO Information 873호  시장판도를 넓게 보고 기업생태계 경쟁력을 배가  □ 광범위한 파트너십을 구축하여 초경쟁 상황을 함께 타개할 우군을 확보       - 협력사가 자생력을 갖도록 지원함으로써 협력사의...
CEO Information 873호5. 원高 대응: 非가격 전략, 非주류 공략 악재가 겹치는 수출 환경 □ 과거와 달리 세계경제가 어려운 가운데 환율이 하락하는 원高 현상까지       겹치면서 기업 수출여건이 장기적...
CEO Information 873호                     Only One 전략으로 엔高를 극복한 니덱(Nidec)  ▷ 니덱은 1980∼1990년대 초엔고에도 불구하고 핵심기술 개발에 집중하여 전 세계 ...
CEO Information 873호6. 마음관리: 치유와 격려임직원의 마음을 치유하고 사기를 진작□ 마음을 치유하는 힐링(Healing)을 주제로 임직원과 소통  - 환경의 불확실성이 커질수록 고용 및 조직의 미래에 ...
CEO Information 873호격려의 메시지를 고객 커뮤니케이션에 활용□ 경기불황 등으로 인해 심리적으로 위축된 고객을 격려하고 희망을  심어줄 수 있는 메시지를 발신  - 불황기에는 미래에 대한 확신을 심어주는 ...
CEO Information 873호Ⅲ. 시사점  넥서스(Nexus) 경영으로 저성장과 변화의 2013년을 돌파  □ 경영의 전 영역에서 협력을 공고히 함으로써 경쟁력을 강화하는 넥서스17)       경영으로 저성장 ...
CEO Information 873호 - [R&D] 특허전쟁 등으로 기초연구의 중요성이 부각되고 있으나 비용 및  리스크 부담 가중 → 연구(R)는 개방형 혁신(Open)을 통해 강화하고,  응용기술(D)은 오픈 이노베...
CEO Information 873호  미래를 위한 신사업 기회, White Space18) 발굴  □ 사회 전반에 새출발 분위기가 조성되는 가운데 새로운 사업기회를       포착하고 신시장 개척에 매진하여 低성장 속...
CEO Information 873호                       【 지표로 보는 경제 Trend 】< 1일 지표 >                              11. 13          11. 1...
CEO Information 873호< 분기 지표 >                                               2011년     2011년        2012년        2012년     ...
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2013 경영 6대 이슈

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2013 경영 6대 이슈

  1. 1. 2012. 11. 21. (제873호)2013년 한국기업의 6大 경영이슈 목차 Ⅰ. 2013년 경영환경 Ⅱ. 기업경영 6大 이슈 Ⅲ. 시사점 작성 : 이동훈 수석연구원(3780-8191) seriDHL@seri.org 김진혁, 서민수 수석연구원 김지윤 선임연구원
  2. 2. CEO Information 873호 《 요 약 》 저성장으로 기업은 장기전, 전면전, 체질전에 직면 2013년에는 경제적으로 국내외 저성장 기조가 지속되고, 사회적으로 새정부가 출범하면서 경영환경에 다양한 변화가 예상된다. 기업경영의 관점에서 보면 금번 저성장의 특징은 다음 3가지와 같다. 첫째, L자형 장기전이다. 둘째, 특정 지역이나 산업이 아니라 전 세계와 업종에 걸쳐 광범위하게 적용되는 전면전이다. 셋째, 규모성장을 통한 위기돌파가 아닌 체질개선으로 진검승부를 펼쳐야 하는 체질전이다. 기업경영 6大 이슈와 대응방향 2013년 사회 전반의 새바람과 함께 기업은 막중한 기대와 책임을 부여받을 것으로 예상된다. 따라서 저성장을 돌파하는 첨병으로서 변화에 적극 동참하는 것이 기업의 시대적 소명이다. 이에 본 보고서에서는 6大 기업경영 이슈와 대응방향을 제시하고자 한다. ① 체질개선: 자산은 가볍게, 역량은 강하게 2008년 글로벌 경제위기 시 선전하던 한국기업은 불황이 장기화되며 위기에 직면하고 있다. 따라서 몸집은 줄이고, 체력은 강하게 비축하는 방향으로 전략기조를전환해야 한다. 또한 기업의 본질적 역량은 강화하되 그 외에는 비즈니스 플랫폼을구축해 외부와의 협력을 확대하는 것이 중요하다. 특히 R&D의 경우 투자와 리스크부담이 큰 원천기술은 개방형 혁신으로, 응용기술은 현장과의 긴밀한 협업으로 내부화할 필요가 있다. ② 리스크 관리: 전략적 마이크로 매니지먼트 불확실성이 클수록 사전에 계획한 마스터플랜보다 전략적 유연성과 민첩성이 중요하다. 따라서 분기·월 단위가 아니라 주 단위 등 상시적으로 리스크를 관리하고,리스크가 현실화될 경우 즉각 대응할 수 있도록 시나리오별 비상계획을 마련해야한다. 그리고 위기예측보다는 위기대응에 집중하는 高신뢰 조직을 구축해야 하며,최고경영층이 기업경쟁력의 핵심포인트를 직접 꼼꼼하게 챙기는 전략적 마이크로매니지먼트도 필요하다. ③ 페어 플레이: 윤리경영과 사회공헌 최근 지속성장을 중요시하는 사회 분위기 속에서 기업의 사회적 책임이 어느 때보다 강하게 요구되고 있다. 따라서 비리, 불공정 관행에 대한 감시뿐 아니라 사전교육, 예방 등 한 단계 높은 윤리경영을 실천해야 한다. 저성장기에도 사회공헌을핵심경영활동으로 인식하고 꾸준히 전개해야 진정성을 얻을 수 있다. 사회공헌 따로, 비즈니스 따로가 아니라 본업과 연계된 사회공헌활동으로 기업경쟁력을 강화해야 할 것이다. 삼성경제연구소
  3. 3. CEO Information 873호 ④ 생태계 구축: 전략적 협력(collaboration) 저성장기일수록 제한된 시장을 놓고 다른 업종의 기업과도 경쟁을 벌이게 된다.따라서 기업은 시장판도를 넓게 보고 광범위한 파트너십을 구축하여 초경쟁 상황을타개할 우군을 확보해야 한다. 이를 위해서는 기존의 협력사는 물론 이종기업과의전략적 협력으로 서로의 경쟁력을 유기적으로 결합하고 시너지를 창출하여 기업생태계 경쟁력을 배가해야 한다. ⑤ 원高 대응: 非가격 전략, 非주류 공략 불황에 원高까지 가세하며 수출환경이 악화되어 한국기업에 큰 위협이 되고 있다.따라서 원가절감은 물론 제품력의 격차를 벌리는 온리원(Only One)의 非가격 전략을 구사해야 한다. 그리고 수출판로를 개척하기 위해 중국의 2∼3선 도시와 포스트 브릭스인 MIT(멕시코, 인도네시아, 터키)를 주목해야 한다. 내수시장의 경우 非주류였던 3S(Single, Silver, Second group)를 겨냥해 공격적인 시장전략을 구사해야 한다. 1,000만명에 달하는 외국인 관광객을 제2의 내수고객으로 인식하여 전용상품과 전용매장을 개발하고 판촉프로그램을 강화할 필요가 있다. ⑥ 마음관리: 치유와 격려 고용 및 조직에 대한 불안감과 업무 스트레스가 증가하고 있는데, 이럴 때일수록임직원을 위하는 따뜻한 배려가 필요하다. 마음을 치유하는 힐링을 주제로 소통하고, 동기부여를 통해 열정을 고취해야 한다. 또한 불황으로 지치고 심리적으로위축된 고객을 격려하고 희망을 심어줄 수 있는 대외 커뮤니케이션도 중요하다. 넥서스(Nexus) 경영으로 저성장과 변화의 2013년을 돌파 넥서스 경영이란 자사의 비교우위 분야를 핵심으로 이해관계자와 입체적이고 다면적으로 협력해 혁신을 추구함으로써 경쟁력을 짜임새 있게 만들어가는 新경영 패러다임이다. 따라서 넥서스 경영의 원리를 주요 경영기능에 접목해 저성장 난관을 극복해야 한다. 경영층은 경험에 기반한 감(感)과 촉(觸)에만 의지하기보다는 신중한 분석과 치밀한 고민이 필요하다. 아울러 빈 공간을 포착하는 화이트 스페이스 전략으로 低성장 속 新성장 모델을 발굴해 지속성장의 토대를 마련해야 한다. 삼성경제연구소
  4. 4. CEO Information 873호Ⅰ. 2013년 경영환경저성장 추세로 기업은 장기전, 전면전, 체질전에 직면□ 2013년에는 경제적으로 세계 경기침체 속에서 저성장 기조가 지속되고, 사회적으로는 새정부가 출범함에 따라 경영환경에 다양한 변화가 예상 - 최근 한국경제의 성장세는 하강국면으로, 특히 금번 저성장은 이전의 불황과는 질적, 양적으로 다른 양상 ㆍ2012년 10월 IMF(3.0%→2.7%)와 한국은행(3.0%→2.4%) 등이 2012년 성장 전망치를 하향 조정했으며, 2013년에도 비관적 전망이 대세 - 글로벌 경제위기 속에 출범하는 한국 등 세계 주요국의 새정부는 성장동력 복원을 모색하는 동시에 기업에 역할 변화를 요구□ [기간] 기업경영 관점에서 봤을 때 금번 저성장은 단기간에 극복하기 어려우므로 장기전에 대한 대비책 마련이 절실 - L자형 장기침체가 예상되는 데다 경기회복 시점에 대한 예측이 곤란 ㆍ1997년 외환위기, 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 경제위기 때는 위기의 원인이 해소되며 상대적으로 단기에 회복(V자형) 경제성장률 추이자료: Global Insight (2012.11.11.) 삼성경제연구소 1
  5. 5. CEO Information 873호□ [범위] 저성장 추세가 특정 지역과 산업에 국한되지 않고 전 세계, 전 업종에 걸쳐 광범위하게 적용되는 전면전이 펼쳐질 전망 - 1990년대 말 외환위기는 동아시아, 2000년대 초 IT 버블은 북미, 2008년 금융위기는 미국 및 유럽 중심이었으나, 최근에는 선진국과 신흥국 경기가 동반 하락 - 철강·조선 등 전통산업은 물론, IT·바이오·태양광 등 첨단산업과 서비스산업을 비롯한 대부분의 산업이 침체 선진국 vs. 신흥국 경제성장률 글로벌 1000大 기업의 업종별 매출증가율자료: Global Insight (2012.11.11.) 자료: Thomson Reuters, T1 DB.□ [구조] 과거에는 규모의 성장을 통해 위기국면을 돌파해왔으나, 이제는 체질 개선을 통해 진검승부를 해야 생존이 가능 - 성장을 당연시하여 관행적으로 목표를 설정하는 구조적 타성 (structural inertia)을 경계 일본 복합 장기불황의 교훈▷ 1980년대 중반부터 시작된 불황기에 일본기업들은 3 과잉(과잉설비, 과잉부채, 과잉고용) 현상에도 불구하고 단기 경기회복을 염두에 둔 타성적 대응으로 상황을 악화시킨 결과 잃어버린 10년, 20년을 자초- 1985년 플라자 합의 이후 엔화절상 및 내수진작용 저금리 기조로 과잉투자가 발생하고 있었지만, 2000년대 초반에 이르러서야 구조조정을 단행 삼성경제연구소 2
  6. 6. CEO Information 873호Ⅱ. 기업경영 6大 이슈□ 2013년 새정부는 사회 전반에 새바람을 몰고 오는 동시에 기업에 막중한 기대와 책임을 부여할 것으로 예상 - 국가, 사회와 힘을 합쳐 저성장을 돌파하는 첨병으로서 변화의 물결에 적극 동참하는 것이 기업의 시대적 소명□ 체질전, 전면전, 장기전에 대비하기 위해 6가지 기업경영이슈를 검토 - 6大 이슈: ① 체질개선, ② 리스크 관리, ③ 페어 플레이, ④ 생태계 구축, ⑤ 원高 대응, ⑥ 마음관리 - 각 이슈를 경영기조와 전략별로 구분하여 대응방향을 제시 ㆍ경영기조 이슈별 대응방향 ① 체질개선의 방향은 자산은 가볍게, 역량은 강하게 ② 리스크 관리를 염두에 둔 전략적 마이크로 매니지먼트 ③ 페어 플레이를 위한 윤리경영과 사회공헌 ㆍ전략 이슈별 대응방향 ④ [경쟁] 생태계 경쟁력 제고를 위해 전략적 협력 강화 ⑤ [시장] 원高 대응을 위한 非가격 전략 및 非주류 공략 ⑥ [소통] 마음관리를 위해 치유와 격려의 메시지 발신 삼성경제연구소 3
  7. 7. CEO Information 873호1. 체질개선: 자산은 가볍게, 역량은 강하게 저성장 장기화로 긴축경영 필요성이 확산 □ 2008년 글로벌 경제위기에도 불구하고 선전하던 한국기업들이 글로벌 경제불황이 장기화되면서 부채증가 등 위기에 직면 - 불황으로 수익창출 메커니즘이 작동하지 않으면서 부채 부담이 가중되는 등 재무 및 사업구조가 악화 ㆍ2012년 3/4분기 실적을 발표한 기업의 74%가 예상보다 영업이익이 부진했던 것으로 나타났고1), 향후 개선도 쉽지 않을 전망 ㆍ국내 전체 기업의 부채규모는 2012년 6월말 현재 약 1,360조원으로 GDP 대비 약 108%2) 수준 한국기업의 부채/GDP 비율 추이 (단위: %) 연도 2000 2004 2008 2009 2010 2011 2012 비율 93 78 107 110 104 107 108 자료: 채원영·윤성훈 (2012. 8.). "가계, 기업, 정부부채의 국가별 비교 및 시사점" (KiRi Weekly). 보험연구원. 본질역량 중심으로 몸집과 체력을 정비 □ 저성장 시기에는 레버리지로 덩치를 키우기보다는 기초 체력을 다지고 잔 근육을 키우는 등 체질개선에 주력 - 차입 축소, 자산 재평가 등을 통해 부채비율을 낮추어 재무구조를 강화 "과다한 차입과 부채를 줄여 체질을 개선하고 경쟁력을 강화하는 것이 필수"3)(폴 크루그먼, 프린스턴大 교수)1) 2012년 11월 2일 현재까지 실적을 발표한 54개 상장사 대상2) 부채/GDP 비율이 가계 80%, 기업 90%, 정부 85%를 초과하면 GDP 성장에 부정적 영향을 미치기 시작 (Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S. & Zampolli, F. (2011). The real effects of debt(working papers 352). BIS.)3) 2009년 5월 18일 세계경제 금융 콘퍼런스 기조 연설 삼성경제연구소 4
  8. 8. CEO Information 873호 - 시장 관점에서 매력적인 사업일지라도 자사와의 전략적 정합성에 따라 우선순위를 평가하여 필요시 과감히 조정 ㆍ레고는 2005년 테마파크 레고랜드 지분 70%를 사모펀드 블랙스톤에 매각하고 핵심사업(완구)에 집중하여 경영위기에서 탈출 □ 내외부 자원을 종합적으로 재점검한 후 핵심역량을 효율적으로 구축 - 기업의 본질적인 역량은 내부에 보유하고 그 외 기능은 비즈니스 플랫폼4)을 구축하여 다양한 외부참여자와 협력 공장 없이 성장한 의류회사 리앤펑(중) ▷ 리앤펑은 자체 생산설비 없이 의류 생산자와 고객사(의류 브랜드)가 참여하 는 플랫폼을 구축하고 이를 조정하는 공급망 프로세스를 설계·운영 - 제조를 외부에 위탁하는 대신 핵심 내부역량인 공급망 최적화를 위해 IT 시 스템 등에 적극 투자 (자료: 최병삼 외 (2011) "비즈니스 플랫폼의 부상과 시사점" (CEO Information 제802호). 삼성경제연구소.) - R&D 수행 시 비용 부담이 큰 원천기술은 개방형 혁신5)을 활용하고 응용기술은 내부 현장과 긴밀하게 협업해 효율성 및 효과성을 제고 ㆍGE는 사업부(시장 니즈)와 R&D 부서(기술) 사이의 조정자 역할을 하는 Business Interface 직책의 전문가를 활용 - 인력활용 차원에서도 내외부 우수인력 확보를 위한 제도를 재점검 ㆍ경력이 일시 단절된 구직자에게 적응기간을 부여해 재채용하는 리턴십(returnship) 제도의 활용도 고려4) 비즈니스 플랫폼은 여러 참여자가 공통된 사양이나 규칙에 따라 경제적 가치를 창출하는 토대를 의미하며, 애플의 앱스토어처럼 상품 거래나 응용프로그램 개발 인프라를 포함5) 개방형 혁신(오픈 이노베이션)은 폐쇄형 혁신과 대비되는 개념으로, 기업 내부뿐 아니라 외부의 아이디어와 기술을 적극 도입하고 지식재산을 활용해 내부 혁신을 가속화하며 기술을 다양한 경로를 통해 시장에 공급하여 수익 창출을 극대화하는 혁신전략 삼성경제연구소 5
  9. 9. CEO Information 873호2. 리스크 관리: 전략적 마이크로 매니지먼트 정치·경제적 불확실성이 증대 □ 기업은 경영 리스크 외에도 저성장 장기화, 사회적 변동 등이 초래하는 환경 리스크6)에 직면 - 환경 리스크는 일종의 코코넛 위기(coconut crisis)7)로 재무·전략· 운영 등 경영 리스크에 비해 예측이 어렵고 제어가 곤란 ㆍ20m가 넘는 코코넛 나무에서 2kg이 넘는 열매가 갑자기 떨어지면 아래를 지나가던 사람이 사망하는 등 예측불허의 치명적 사고가 발생 - 불확실성이 클수록 사전에 계획한 마스터플랜보다는 전략적 유연성과 민첩성이 필요 ㆍ지형 변화에 따라 방향을 바꾸면서 흐르는 강물처럼 갑자기 맞닥뜨린 환경에 유연하게 대처할 수 있어야 함 사막을 건너는 6가지 방법 ▷ 2013년의 경영환경은 불확실성이 큰 위협이 될 것이라는 점에서 사막과 유사 - 사막은 강한 바람에 의해 지형이 급변하므로 지도(기존에 정해진 전략)가 무용지물이고, 기상 변화도 커서 화상과 동상을 동시에 입을 수 있는 곳 ▷ 스티브 도나휴의 『사막을 건너는 6가지 방법』이 시사점을 제공 ① 지도 대신 나침반을 따라가라 - 핵심가치 존중, 기본기 준수 ② 오아시스를 만날 때마다 쉬어가라 - 조직피로 방지, 재충전 ③ 모래웅덩이에 빠지면 타이어에서 바람을 빼라 - 전략적 유연성 ④ 함께 여행하라 - 기업생태계 활용, 협력 ⑤ 캠프파이어에서 멀어져라 - 거칠고 어려운 상황을 각오, 정신적 재무장 ⑥ 허상의 국경에서 멈추지 말라 - 새로운 것에 대한 도전 (자료: Donahue, S. (2004). Shifting Sands. Berrett-Koehler Publishers.)6) 환경 리스크는 기업 수익성(profitability)에 영향을 미치는 경제 리스크와 정당성(legitimacy)에 관련된 정치·사회 리스크로 구분7) 인시아드 경영대학원의 스피로스 마크리다키스(S.Makridakis) 교수는 기업이 직면하는 불확실성을 지하철형(예측 가능하고 일상적으로 발생)과 코코넛형(예측이 힘들고 피해가 막대)으로 구분 (Makridakis, S. (2012). "코코넛위기 대응하려면 통제의 환상에서 벗어나라." DBR, 116호.) 삼성경제연구소 6
  10. 10. CEO Information 873호 리스크 관리와 미세 수정을 일상화 □ 리스크를 최우선적으로 관리하고, 리스크가 현실화될 경우 즉각 대응할 수 있는 조직 및 시나리오별 비상계획(contingency plan)을 마련 - 분기·월 단위가 아니라 주 단위 등 상시적으로 위기요인을 점검하고 상황변동 시 경영계획 및 전략에 즉각 반영 - 위기예측보다 위기대응에 집중하는 高신뢰 조직8)을 구축 ㆍ악보대로 연습해 공연하는 오케스트라보다 즉흥연주를 할 수 있는 재즈밴드가 리스크에 강함 □ 최고경영층이 직접 기업경쟁력의 핵심포인트를 꼼꼼하게 챙기는 전략적 마이크로 매니지먼트를 실행 - 위기상황에서도 높은 경영성과를 달성하기 위해서는 디테일이 필수 ㆍ산세가 험할수록 숲 전체를 보는 동시에 나무, 돌멩이 하나까지 확인하는 것이 리더의 핵심역량 - 불필요한 승인 절차를 많이 만드는 것이 아니라 핵심제품 및 서비스, 고객접점 등 경영의 핵심포인트를 경영자가 꼼꼼하게 확인하고 개입 애플 맵과 마이크로 매니지먼트 ▷ 애플이 잃은 것은 혁신이 아니라 마이크로 매니지먼트 능력이라는 분석이 제기 - 스티브 잡스 타계 후 애플에는 디테일에 강한 리더가 사라졌고, 그 결과 최근 애플 맵 등에서 완성도 문제가 발생했다는 견해 ㆍ애플 맵은 지도상의 이미지가 깨지는 등 제대로 구현되지 않고, 사용자의 위치를 정확하게 인식하는 데에도 실패 (자료: In Praise of Micro-Managers. (2012. 10. 11.). Businessweek.)8) 미시건大 와익(K.E.Weick) 교수는 예상 못한 위기에 대응하기 위해 비행기 조종실, 119 구급대와 같이 위기해결을 전담하는 高신뢰 조직(high reliability organization)을 구축할 것을 강조 삼성경제연구소 7
  11. 11. CEO Information 873호3. 페어 플레이: 윤리경영과 사회공헌 기업의 사회적 책임이 더욱 부각 □ 최근 준법경영과 기업의 사회적 책임이 어느 때보다 강하게 요구 - 과거에 비해 기업에 요구되는 윤리적 기준이 엄격해져 부정행위나 부패 발생 시 기업의 유무형 자산에 천문학적 손실을 초래 ㆍ2011년 에콰도르 법원은 아마존에 폐수를 방류한 석유기업 셰브런 (미)에 환경소송 사상 최대 규모의 벌금(82억달러)을 부과 - 기업의 사회적 책임에 대한 요구가 확대되면서 관련규제가 강화되는 추세 ㆍ19대 국회의 경제·민생 법안 56건 중 기업규제 관련 내용이 포함된 법안이 21건으로 18대 국회의 동기간보다 4배 이상 증가9) - 국제적으로도 ISO 26000 등을 통해 기업의 사회적 책임을 공론화 ㆍ2010년말 국제표준기구가 발표한 ISO 26000은 공정거래관행, 노동 및 인권, 사회기여 등 윤리경영에 관련된 실천 가이드라인을 포함 윤리경영과 사회공헌활동을 강화 □ 비리나 불공정 관행에 대한 감시뿐 아니라 사전교육, 예방 등 자발적인 차원에서 한 단계 높은 윤리경영을 실천 - 채용부터 승진까지 윤리성 평가를 철저히 시행하고, 생산공정과 거래방식 등에도 비윤리적 요소가 있는지 엄격히 검토 ㆍ패션기업 H&M(스웨덴)은 협력업체에 감사인력을 정기적으로 파견해 노동법이 정한 근무환경 준수 및 아동 노동착취 여부를 모니터링9) 국회 의안정보시스템 <likms.assembly.go.kr> 삼성경제연구소 8
  12. 12. CEO Information 873호 - 임직원에 대한 윤리교육을 강화하고 부정이나 비리를 상시 점검하여 적발 시 무관용의 처벌원칙을 적용 ㆍGE는 윤리교육을 이수하지 않으면 본인뿐 아니라 상사까지 인사처벌 - 예방 차원의 상담, 컨설팅 등을 강화하여 몰라서 저지르는 비리나 실수까지도 방지하는 전담조직 및 프로그램을 가동 ㆍ지멘스는 2008년 뇌물 스캔들 이후 준법경영 강화 차원에서 5大 분야 헬프데스크(HelpDesk)10)제도를 24시간 운영 □ 저성장기에도 사회공헌을 부차적 활동이 아닌 핵심경영활동으로 인식하고 꾸준히 전개 - 정부재정만으로 해결할 수 없는 소외계층 지원, 환경문제 해결 등에 기업이 기여 ㆍ2012년 삼성은 교육과학기술부와 함께 1만 5,000명의 저소득층 중학생에게 무료 교육기회를 제공하는 드림클래스 프로그램을 운영 - 사회공헌 따로 비즈니스 따로가 아니라 본업과 연계된 사회공헌 활동으로 기업경쟁력을 제고 기업역량을 활용해 사회공헌을 펼치는 카처(Karcher) ▷ 청소장비 전문기업인 카처(독)는 자사가 보유한 청소기술과 장비를 활용해 전 세계 80여 문화유산을 세척하는 클리닝 캠페인을 32년간 지속 - 브라질의 그리스도상, 뉴욕 자유의 여신상 등 세계적 문화유산을 손상 없이 세척 - 복원전문가, 미술사학자, 과학자들과 협업해 문화유산별로 최적화된 청소기법을 적용 (Inglobalnet 홈페이지) ▷ 문화유산 클리닝 캠페인으로 브랜드 이미지 제고 및 매출 확대에 기여10) 5대 분야: Ask Us(질문), Tell Us(고발), Find It(교육), Approve It(승인), Improve It(제안) 삼성경제연구소 9
  13. 13. CEO Information 873호4. 생태계 구축: 전략적 협력(collaboration) 超경쟁(hyper competition) 상황이 전개 □ 저성장기일수록 제한된 시장을 놓고 기업 간 경쟁이 한층 심화 - 경기가 좋지 않고 미래전망이 불투명할수록 소비자의 가격민감도가 증가하여 저가제품이 부상하고 가격파괴 및 출혈경쟁이 전개 ㆍ2008년 글로벌 경제위기의 진원지 미국에서는 소형차, 형광등 등이 히트상품으로 선정되었고,『비즈니스위크』는 2008년을 검소하게 사는 해(The Year of Living Cheaply)로 규정11) - 신제품 개발에 따른 리스크를 피하기 위해 이미 검증이 끝난 제품의 판매를 강화함으로써 신제품의 시장진입이 더욱 제한 □ 예상치 못한 타 산업에서 경쟁자가 부상하는 異업종 경쟁도 확산 - 경쟁심화로 업종 간 경계가 허물어지며 전방위 경쟁이 전개 ㆍ테마파크는 복합쇼핑몰, 프로야구 등과 여가시간 쟁탈전을 벌이고, 화장품 업계는 피부관리시장에서 스파, 한의원 등과 경쟁 - 異업종 경쟁은 경쟁판도를 예측하기 어렵고 기존 경쟁우위가 적용되지 않기 때문에 원인규명이나 대응전략 수립에 애로 닌텐도의 진짜 경쟁자는 플레이스테이션인가 갤럭시S인가? ▷ 닌텐도의 실적부진 원인을 두고 내외부에서 시각 차가 존재 - 닌텐도는 2011년 30년 만에 처음으로 650억엔 규모의 순손실을 기록 - 이와타 사토루 사장은 실적부진의 원인으로 게임타이틀 부족을 꼽았으나 증권가 등에서는 스마트폰 부상(이종경쟁)을 본질적인 원인으로 판단11) The Best and Worst of Everything 2008. (2008. 12. 10.). Businessweek. 삼성경제연구소 10
  14. 14. CEO Information 873호 시장판도를 넓게 보고 기업생태계 경쟁력을 배가 □ 광범위한 파트너십을 구축하여 초경쟁 상황을 함께 타개할 우군을 확보 - 협력사가 자생력을 갖도록 지원함으로써 협력사의 생산성과 효율성을 개선해 궁극적으로 기업생태계의 경쟁력을 강화 ㆍ포드는 1차 협력사의 주요 기술인력이 3개월간 포드에 상주하면서 업무를 공유하는 프로그램을 가동해 협력관계를 제고 → 협력업체 만족도가 2007년 업계 꼴찌에서 2010년 1위로 상승 - 다른 기업과의‘전략적 협력(collaboration)을 통해 서로의 경쟁력을 유기적으로 결합하고 시너지를 창출 ㆍ2011년 핀란드 항공사 핀에어와 게임기업 로비오는 싱가포르行 비행기 안에서 앵그리버드 게임대회를 개최하는 등 아시아시장을 공략하기 위해 공동 마케팅을 전개 □ 동종 간 시장점유율 외 고객시간 점유율(time share), 일상점유율 (life share)12)에 주목하여 새로운 시장기회를 창출 - 라이프스타일에 영향을 끼쳐 시장판도 자체를 바꾸고 고객의 시간과 일상을 선점하는 노력을 경주 ㆍ무엇(what)을 사는가보다 왜(why) 사는가의 관점에서 생활상을 관찰하여 시간과 일상점유율을 제고 - 경쟁구도를 지나치게 협소하게 규정하여 경쟁판도 변화를 간파하지 못하는 마케팅 근시(marketing myopia)에 빠지지 않도록 유념 ㆍ마케팅뿐 아니라 사회학, 인류학, 심리학 등 다양한 분야의 전문가를 활용하여 소비맥락을 입체적으로 연구12) 고객의 일상생활에서 자사 제품·서비스가 활용되는 시간을 증가시키는 것을 마케팅의 핵심목표로 설정함으로써 고객 입장에서 시장기회를 관찰하고 경쟁판도를 폭넓게 판단하는 데 기여 삼성경제연구소 11
  15. 15. CEO Information 873호5. 원高 대응: 非가격 전략, 非주류 공략 악재가 겹치는 수출 환경 □ 과거와 달리 세계경제가 어려운 가운데 환율이 하락하는 원高 현상까지 겹치면서 기업 수출여건이 장기적으로 악화될 조짐 - 주요 선진국이 양적완화조치를 발표한 후 환율이 가파르게 하락 ㆍ2012년 11월 20일 원/달러 환율은 1,082원으로 2011년 9월(1,077원) 이후 최저치를 기록 - 과거에는 세계경제가 어려운 시기에 원화가 약세를 보였으나, 최근에는 세계경제의 저성장하에서도 원화가 강세 ㆍ원/달러 환율이 10% 하락할 경우 수출증가율은 0.5%p 하락13) 2012년 원/달러 환율 추이 세계경제 여건과 원화가치 변동 비교자료: 한국은행, ECOS. 주: 자료 기간은 2001∼2012년 자료: Global Insight (2012.11.11.) 非가격 전략, 非주류 공략 □ 원가절감뿐 아니라 제품과 서비스의 고부가가치화, 브랜드 등 무형가치 강화 등으로 온리원(Only One) 제품을 제공하는 非가격 전략을 구사 - 해외 생산기지 다변화, 현지기업과의 글로벌 네트워크 구축 등 분업 체제를 강화하고 결제통화 다변화로 환차손을 최소화13) 정영식 외 (2010.10.6.). "고조되는 환율갈등의 배경과 전망" (CEO Information 774호). 삼성경제연구소. 삼성경제연구소 12
  16. 16. CEO Information 873호 Only One 전략으로 엔高를 극복한 니덱(Nidec) ▷ 니덱은 1980∼1990년대 초엔고에도 불구하고 핵심기술 개발에 집중하여 전 세계 소형모터 시장을 장악 - 1973년 창업 이래 움직이는 모든 기기에 니덱의 모터를 탑재한다는 신념으로 온리원 제품 개발에 주력 - 1990년대 PC 하드디스크용 모터, 2000년대 AV 및 휴대기기용 모터, 2010년대부터는 가전·자동차용 모터 등으로 제품라인업을 확장 □ 신흥 해외시장을 치밀하게 관찰하고, 세분화하여 新수출 시장을 개척 - 최대 시장인 중국의 경우, 2∼3선 도시 및 소득 1만6,000∼3만4,000 달러의 상위중산층 등 新소비층을 공략 - 브릭스 이후 고성장 국가로 지목되고 있는 MIT(멕시코·인도네시아· 터키)14) 시장도 주목 ㆍ닛산(일)은 인도네시아 등 신흥시장 선점을 위해 31년 전 단종한 소형차 닷선을 부활시켜 초저가(3,000달러)로 출시할 예정15) □ 주류가 아니라 마이너 소비층인 3S(Single·Silver·Second group)와 상대적으로 호황을 누리는 외국인 관광객을 타깃으로 내수시장 공략 - 세계에서 가장 빨리 증가하는 1인 가구16), 시장규모가 33조원에 이르는 실버 계층, 기업별 1차 타깃에서 벗어났던 두번째 고객 집단 등을 겨냥해 새로운 사업기회를 포착 ㆍ2011년부터 금융업계는 영세자영업자, 다문화가정, 새터민 등 비주류 고객을 겨냥한 저금리전환상품과 적금상품을 출시 - 1,000만명의 외국인 관광객을 제2의 내수고객으로 삼고 전용상품이나 전용매장 운영, 판촉프로그램 등을 강화14) 2010년 골드만삭스는 세계 성장을 주도할 잠재력 높은 국가로 멕시코, 인도네시아, 한국, 터키를 선정15) For Datsun Revival, Nissan Gambles on $3,000 Model. (2012.10.1.). The Wall Street Journal.16) 국내 1인 가구 수는 1990년 102만 가구에서 2011년 436만 가구로 증가해 전체 가구의 24%를 차지(통계청) 삼성경제연구소 13
  17. 17. CEO Information 873호6. 마음관리: 치유와 격려임직원의 마음을 치유하고 사기를 진작□ 마음을 치유하는 힐링(Healing)을 주제로 임직원과 소통 - 환경의 불확실성이 커질수록 고용 및 조직의 미래에 대한 불안감과 업무 스트레스가 증가하므로 임직원을 위한 따뜻한 배려가 필요 "직원들은 그들을 배려해주는 문화와 환경 속에서만 위기극복을 위한 상상력을 발휘할 수 있다" (로자베스 캔터, 하버드大 교수) - CEO의 주도하에 질책보다는 치유와 격려를 통해 조직 사기를 고취 ㆍ구글은 금요일 오후에 최고경영진 중 1명이 반드시 참석하여 직원들과 소통하며 애로사항을 즉시 처리하는 TGIF 제도를 운영□ 임직원의 감성에 호소하는 동기부여를 통해 업무의욕과 열정을 고취 - 보다 실현 가능하고 피부에 와닿는 체감형 목표와 비전을 제시 ㆍ불투명한 환경에서는 회사 단위의 성과나 목표에 대한 설득력이 저하 체감형 목표를 제시하여 성공한 AB인베브▷ 세계 1위 맥주기업 AB인베브(벨)는 임직원 마음에 와닿는 목표 설정 및 성과 기반 보상체계를 운영해 업무 몰입도를 제고 - 매해 연말에 회사 차원의 목표를 설정한 후 임원, 매니저, 일반직원까지 개별 목표를 순차적으로(cascading) 부여하고 KPI를 설정 - 부서별, 개인별로 의미 있는 행동지향적인 KPI를 설정해 성과와 보상을 연계함으로써 임직원의 비전과 열정을 고취 ㆍ안호이저 부시 매니저들의 평균 근로시간은 1주당 50∼60시간이었으나, AB인베브로 인수된 후 과업 성취욕구가 상승하면서 60∼70시간으로 증가 ㆍ조직이나 개인 평가 시 비용절감 항목을 30% 반영하여 자발성을 유도 삼성경제연구소 14
  18. 18. CEO Information 873호격려의 메시지를 고객 커뮤니케이션에 활용□ 경기불황 등으로 인해 심리적으로 위축된 고객을 격려하고 희망을 심어줄 수 있는 메시지를 발신 - 불황기에는 미래에 대한 확신을 심어주는 광고가 효과적 ㆍBC카드의 부자되세요 캠페인 (외환위기 이후) 삼성의 대한민국의 내일을 확신합니다 캠페인 (2008년) 크라이슬러의 Halftime in America 美 슈퍼볼 광고 (2012년) 크라이슬러의 Halftime in America▷ 2012년 크라이슬러는 美 슈퍼볼 광고에서 제품광고 대신 미국의 희망찬 새출발을 염원하는 이미지 광고로 호평 - 슈퍼볼 경기의 하프타임에 방영된 이 광고는 "지금은 하프타임이지만 이제 곧 후반전이 시작한다. 이처럼 미국도 다시 일어나 세계에 우리의 엔진소리를 울릴 것이다"라는 메시지를 전달 - 강한 미국을 상징하는 영화배우 클린트 이스트우드가 출연해 전달력이 배가 - 풋볼 코치가 경기 중간 선수들에게 용기를 불어넣는 것처럼 경제난에 지친 국민에게 용기와 희망을 주었다는 평가 (자료: Chryslers Halftime ad: a roadmap for America? (2012.2.6.). Reuters.)□ 사람들의 마음을 사로잡는 문화현상 이면에 숨겨진 니즈, 공감 포인트를 포착하여 소통 메시지로 활용 - 싸이 열풍이 대변하는 B급 문화의 주류화 현상도 어려운 현실 속에서 재미와 위로를 찾고자 하는 소비자의 마음임을 인식 - 불후의 명곡, ITX 청춘열차 등은 복고와 향수를 불러일으켜 소비자의 호응을 얻는 데 성공 삼성경제연구소 15
  19. 19. CEO Information 873호Ⅲ. 시사점 넥서스(Nexus) 경영으로 저성장과 변화의 2013년을 돌파 □ 경영의 전 영역에서 협력을 공고히 함으로써 경쟁력을 강화하는 넥서스17) 경영으로 저성장 난관을 극복 - 넥서스 경영이란 자사의 비교우위 분야를 핵심으로 이해관계자와 입체적·다면적 협력을 통해 혁신을 추구함으로써 경쟁력을 짜임새 있게 만들어가는 것을 의미 ㆍ핵심선수의 개인기(점)를 기반으로 톱니바퀴처럼 돌아가는 끈끈한 패스워크(선)와 조직력(면)을 강화해 세계 축구를 석권한 스페인 축구가 넥서스의 표본 넥서스 경영(Nexus Management) □ 넥서스 경영의 원리를 주요 경영기능과 접목해 저성장기에 기업경쟁력을 효과적으로 업그레이드17) 넥서스의 사전적 의미는 여러 가지 것의 복잡한 결합 및 연쇄(Nexus is a connection or series of connections). 링크(link)가 일반적인 연결의 의미이고 선의 개념인 반면, 넥서스는 복합연결이라는 의미의 다면적, 입체적 연결이자 장소와 공간의 개념을 내포 삼성경제연구소 16
  20. 20. CEO Information 873호 - [R&D] 특허전쟁 등으로 기초연구의 중요성이 부각되고 있으나 비용 및 리스크 부담 가중 → 연구(R)는 개방형 혁신(Open)을 통해 강화하고, 응용기술(D)은 오픈 이노베이션보다는 내부화(Own) - [생산] 효율 극대화를 위해 전문성을 지닌 외부업체와 긴밀하게 협업하고 SCM(공급망관리)으로 조달→생산→물류의 글로벌 공조체계를 강화 - [마케팅] 판매대상인 고객을 파트너로 활용하고, 동종 간 시장점유율 경쟁에서 고객점유율 경쟁체제로 전환하기 위해 타 기업과의 전략적 협업을 강화 - [인사] 핵심인력을 중심으로 다양한 인재풀을 구성하여 활용하고 기업의 경계를 넘어 외부인재와의 협력관계도 강화 - [재무] 변동성 확대에 대응하기 위해 내외부 이해관계자와의 유기적 협력을 통해 안전장치를 강화하고, 기회를 선점하기 위해 투자력 확보 노력도 병행경영자의 균형감각이 중요□ 새로운 판도가 조성되는 격변기에는 정확한 의사결정과 타이밍을 위해 다방면의 균형감각을 갖출 필요 - 불확실성이 높은 시기에는 과거의 경험에 기반한 감(感)과 촉(觸) 에만 의지하기보다는 신중한 분석과 치밀한 고민이 우선 ㆍ빅데이터 기술 등을 총동원한 정교한 분석으로 계산된 모험 (calculated adventure)을 단행 - 저성장기에는 현상배후의 구조적 변화를 감지하고 목표를 한 데 집중해 공격 실패 시 대비책까지 마련하는 수비적 공격이 주효 ㆍ퇴로가 준비된 수비적 공격만이 지속 가능한 성장을 보장 삼성경제연구소 17
  21. 21. CEO Information 873호 미래를 위한 신사업 기회, White Space18) 발굴 □ 사회 전반에 새출발 분위기가 조성되는 가운데 새로운 사업기회를 포착하고 신시장 개척에 매진하여 低성장 속 新성장 모델을 발굴 - 전혀 새롭고 획기적인 신사업을 발굴하기 위해 전력을 다하기보다는 익숙한 본업을 재정의하여 새로운 사업모델을 창출 ㆍ주변에 가까이 있으면서도 무심코 놓쳐왔던 분야, 지역, 소비집단에서 빈 공간을 발굴하는 화이트 스페이스 전략을 추진 - 한두개의 큰 사업으로 위기를 극복하려는 전략적 한탕주의를 경계하는 한편, 익숙한 것에 보다 세밀하게 접근하고 본질을 꿰뚫으려는 노력을 병행 핵심역량을 바탕으로 화장품 사업에 진출한 후지필름 ▷ 후지필름은 소재, 광학기술 역량을 바탕으로 새로운 분야인 화장품 사업에 진출 - 기존 필름사업 수행과정에서 축적한 콜라겐 등 소재기술, 나노기술, 광학기술, 항산화기술 등을 기반으로 메디컬 스킨케어 화장품 사업부문에 진입 - 특히 필름과 피부의 주성분이 콜라겐으로 동일하다는 점에 착안하여, 필름 산화방지 기술을 적용한 피부노화 및 손상 방지 상품을 출시 ▷ B2C로 친숙한 후지의 브랜드력을 적극 활용하여 강력한 시장전략을 펼침 - 25∼35세 여성이 주 타깃이며, 아스타리프트(Astalift)라는 브랜드로 출시 (항산화 성분인 아스타잔틴을 활용했다는 의미로 아스타리프트로 작명) - 피부처짐, 모공확대, 건조 등 미세한 노화 원인을 개선하는 토털 안티에이징 화장품으로 특화 - 2007년 일본에서 출시한 이후, 홍콩, 싱가포르 등 아시아권으로 확장했고, 2012년 한국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인까지 진출 - 2011년 일본시장에서 매출 100억엔, 시장점유율 4위를 차지18) 화이트 스페이스는 빈 공간이라는 의미이며, 컴퓨터 프로그래밍 언어로는 화면에 표시되지 않는 문자로 프로그래밍 로직상 중요한 역할을 수행 삼성경제연구소 18
  22. 22. CEO Information 873호 【 지표로 보는 경제 Trend 】< 1일 지표 > 11. 13 11. 14 11. 15 11. 16 11. 19 원/달러(종가기준) 1,089.90 1,084.90 1,086.70 1,092.20 1,087.00 환율 엔/달러(뉴욕시장) 79.550 79.450 80.180 81.140 81.385 달러/유로(뉴욕시장) 1.27060 1.27030 1.27360 1.27820 1.27410 회사채(3년AA-, %) 3.30 3.31 3.31 3.30 3.32 국고채(3년, %) 2.78 2.79 2.78 2.77 2.79 금리 CD (91일, %) 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 LIBOR (3개월, %) 0.31000 0.31000 0.31100 0.31150 0.31150 국제 두바이(S, $/배럴) .. 105.89 107.32 107.23 108.41원자재 WTI(S, $/배럴) 85.35 86.29 85.34 86.63 89.12 가격 CRB 현물가격지수 476.94 477.31 479.06 476.98 .. 주가지수(KOSPI, 종가) 1,889.70 1,894.04 1,870.72 1,860.83 1,878.10 한국 5년만기 CDS 프리미엄 67 66 66 69 64< 월별 지표 > 2010년 2011년 2012.6월 2012.7월 2012.8월 2012.9월 2012.10월제조업생산 증가율1) 16.8 7.0 1.6 0.2 0.1 0.7 .. 평균가동률 80.9 79.9 78.1 77.0 73.7 75.2 ..서비스업생산 증가율 3.9 3.3 1.4 1.5 0.8 2.5 ..실업률 3.7 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8실업자(만명) 92.0 85.5 82.2 79.5 76.4 75.2 71.8총취업자 수(만명) 2,382.9 2,424.4 2,511.7 2,510.6 2,485.9 2,500.3 2,506.9소비자물가 상승률 3.0 4.0 2.2 1.5 1.2 2.0 2.1생산자물가 상승률 3.8 6.1 0.8 -0.1 0.3 1.0 0.2생활물가 상승률 3.4 4.4 1.8 0.8 0.6 1.7 1.6수출(억달러, FOB)2) 4,663.8 5,552.1 471.8 446.8 430.5 454.2 471.5 (증감률) (28.3) (19.0) (0.9) (-8.7) (-6.0) (-2.3) (1.1)수입(억달러, CIF) 4,252.1 5,244.1 420.5 419.5 410.4 425.2 434.2 (증감률) (31.6) (23.3) (-6.2) (-5.3) (-9.6) (-6.1) (1.7)외환보유액(억달러) 2,915.7 3,064.0 3,123.8 3,143.5 3,168.8 3,220.1 3,234.61) 통계청 (2012. 10. 31.) “2012년 9월 및 3/4분기 산업활동동향”에 의거하여 작성2) 관세청 (2012. 11. 14.) “2012년 10월 수출입 동향(확정치)”에 의거하여 작성 삼성경제연구소 19
  23. 23. CEO Information 873호< 분기 지표 > 2011년 2011년 2012년 2012년 2012년 2010년 2011년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기GDP 성장률1) 6.3 3.6 3.6 3.3 2.8 2.3 1.6 민간소비 4.4 2.3 2.1 1.1 1.6 1.1 1.5 설비투자 25.7 3.7 1.2 -3.3 8.6 -3.5 -6.0 건설투자 -3.7 -5.0 -4.0 -2.1 1.5 -2.1 -0.1SERI 소비자태도지수 51.8 45.4 47.5 45.4 44.2 46.6 43.6(연간은 연말 기준)SERI 경제행복도지수2) 0.658 .. 0.693 .. .. .. ..(연간은 연말 기준)개인금융자산(조원)3) 2,187.9 2,303.4 2,234.4 2,303.4 2,365.3 2,384.8 ..개인금융부채(조원) 1,016.6 1,103.5 1,074.0 1,103.5 1,106.9 1,121.4 ..재정수지(조원) 16.7 18.6 16.8 18.6 -11.3 -11.5 ..경상수지(억달러)4) 293.9 265.1 69.0 115.1 25.6 111.9 147.1총대외지불부담(억달러)5) 3,594 3,984 3,956 3,984 4,126 4,186 ..1) GDP 성장률은 전년동기 대비2) 2010년 4/4분기부터 소득분배 부문 하위지수 산정법 개정으로 과거 자료와 상이3) 개인금융자산 및 부채는 자금순환계정 기준4) IMF 국제수지통계매뉴얼(BPM5) 기준5) IMF, World Bank 등 9개 국제기구가 마련한 새로운 편제기준, 분기별 발표< 주요국 통계 > (전년동기 대비, %) 2011년 2011년 2012년 2012년 2012년 2010년 2011년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 GDP 성장률1) 3.0 1.7 1.3 4.1 2.0 1.5 2.0 미국 실업률2) 9.6 9.0 9.0 8.5 8.2 8.2 7.8 소비자물가2) 1.6 3.2 3.9 3.0 2.7 1.7 2.0 GDP 성장률1) 4.4 -0.7 7.4 0.3 5.5 1.4 -3.5 일본 실업률2) 5.1 4.6 4.2 4.5 4.5 4.3 4.2 소비자물가 2) -0.7 -0.3 0.0 -0.2 0.5 -0.2 -0.3 GDP 성장률1) 1.9 1.5 0.1 -0.3 0.0 -0.2 .. 유로 실업률 2) 10.1 10.2 10.4 10.7 11.0 11.4 11.6 지역 소비자물가 2) 1.6 2.7 3.0 2.7 2.7 2.4 2.6 GDP 성장률1) 10.4 9.2 9.1 8.9 8.1 7.6 7.4 중국 실업률 2) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 소비자물가 2) 3.3 5.4 6.1 4.1 3.6 2.2 1.91) 미국, 일본, 유로지역 GDP 성장률은 전기 대비 연율, 중국 GDP 성장률은 전년동기 대비2) 실업률 및 소비자물가의 경우 분기 말 기준 삼성경제연구소 20

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