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Ares finance company profile apr'12_v2

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    Ares finance company profile apr'12_v2 Ares finance company profile apr'12_v2 Presentation Transcript

    • Ares Finance Company Profile Aprile 2012Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Ares Energy e del destinatario del documento. Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere illegale.
    • Company Ares Finance è una boutique indipendente di Financial Advisory focalizzata su piccole e medie imprese e società quotate Ares Finance si propone come partner qualificato e autorevole •  Per aziende e imprenditori nei loro processi di crescita organica e per linee esterne •  Per Investitori Istituzionali nella ricerca di target di investimento selezionati sul territorio Ares Finance ha un solido network relazionale con le imprese del Nord Est italiano I Partner di Ares Finance hanno una solida esperienza professionale, maturata in contesti nazionali e internazionali, a cui si aggiunge il network di relazioni con primari professionisti e operatori industriali e finanziari che di volta in volta possono essere coinvolti. I servizi di advisory di Ares Finance sono fondati su principi di integrità, indipendenza e flessibilità operativa Ares Finance è specializzata anche nel settore delle energie rinnovabili, dove opera attraverso la divisione Ares EnergyCompany Profile - Arile 2012 2
    • La mission di Ares Finance è assistere le aziende che vogliono crescere Mission Azienda Individua il progetto di sviluppo/crescita Attività di advisory Debt M&A ECM Advisory Advisory Ares Finance è l’Advisor delle aziende che Strumenti finanziari vogliono crescere Corporate Private & Project IPO Equity FinancingCompany Profile - Arile 2012 3
    • Team Giovanni Bertelli, Partner di Ares Energy Vanta una pluriennale esperienza nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili, maturata prima nei 4 anni in cui ha ricoperto il ruolo di BD Manager di Kerself , poi direttamente come operatore del settore greenfield. In precedenza ha ricoperto per 8 anni la posizione di Responsabile del Capital Market di UGF Unipol Merchant, in cui si è dedicato ad operazioni di finanza straordinaria, prevalentemente di Equity Capital Markets, M&A e Finanza strutturata. Negli anni della new economy si è distinto come miglior Investor Relations Manager del 2001, ruolo ricoperto per Dada SPA . E’abilitato alla professione di Promotore Finanziario ed è Professore a contratto dell’Università di Bologna per il corso di Finanza Aziendale. Alessandro Sannini, Partner di Ares Energy Formazione giuridica con indirizzo finanziario. Specializzato nella finanza straordinaria, in particolare nella strutturazione di operazioni di M&A e Private Equity. Negli anni della “new economy” ha svolto attività di consulenza presso la prima società di advisor legale, fiscale e amministrativa per l’e-business essendo uno dei primi cultori del diritto di internet. Ha partecipato a diverse startup tra cui il progetto di fattibilità di un sindacato italiano per la XXXII America’s cup a Valencia con un team internazionale. Nel 2005 con un gruppo di professionisti ha fondato Xitaly associazione per la valorizzazione degli intangibili nella PMI Italiana. E’membro del network internazionale Rescue Partners.Company Profile - Arile 2012 4
    • Ares Finance ha una solida esperienza in operazioni di finanza strutturata (Corporate/Convertible Bond, Project Financing e Leasing) e assiste le PMI in operazioni di ristrutturazione finanziaria Debt Advisory – servizi Ares Finance assiste le piccole e medie imprese che necessitano di interventi volti a definire una struttura economico-finanziaria sostenibile e un accesso efficiente ed efficace alle fonti di finanziamento nei processi di crescita o di ristrutturazione/risanamento Ares Finance assiste le imprese che intendono finanziare il fabbisogno per la crescita attraverso il debito (interamente o parzialmente), promuovendo una struttura economico- finanziaria sostenibile e un accesso efficiente ed efficace alle fonti di finanziamento nei processi di crescita o di ristrutturazione/risanamento Ares Finance offre i seguenti servizi •  Corporate Debt: financial advisory nelle operazioni di strutturazione, organizzazione e sindacazione di finanziamenti, sia a breve, sia a medio/lungo termine, finalizzati allo sviluppo e alla crescita dell’impresa •  Project Financing/Leasing: analisi della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, selezione e presentazione del progetto agli Istituti Finanziari, predisposizione del financial model, supporto alla due diligence e al closing •  Ristrutturazione Finanziaria: operazioni di ristrutturazione per il recupero dell’equilibrio finanziario (ottimizzazione del rapporto debt/equity, individuazione degli strumenti finanziari più idonei in relazione all’attività d’impresa) nonché ad un miglioramento dei rapporti con il sistema bancario e del proprio standing creditizioCompany Profile - Arile 2012 5
    • Gestite operazioni sul debito per circa 450 mio€ cumulati Debt Advisory – track record del Team Type of Debt size Client Operation Project Sector Role Status (mio €) Year BIIS / Ecosuntek Project Financing 12 MW ground Renewable Techincal & Pending 18 2012 mounted PV Energy Financial Advisor plant BIIS / Sonnedix Project Financing 6 MW PV ground Renewable Techincal & Pending 14 2011 Italia mounted PV Energy Financial Advisor plant BIIS / Sonnedix Project Financing 5 MW PV ground Renewable Techincal & Closed 13,5 2010 Italia mounted PV Energy Financial Advisor plant 3N Leasing 2 MW Biomass Renewable Techincal & Aborted 3,5 2010 Plant Energy Financial Advisor Officine Elettriche Project Financing 11 MW PV Renewable Techincal & Aborted 18 2009 Balsini ground mounted Energy Financial Advisor PV plant Kerself High Yield Bond Corporate Renewable Structuring & Closed 110 2009 Issue development Energy Transaction Fortesa Project Financing 100 MW PV Renewable Structuring & Aborted 280 2009 ground mounted Energy Transaction PV plant Kerself Convertible Bond Corporate Renewable Structuring & Closed 10 2008 Issue development Energy TransactionCompany Profile - Arile 2012 6
    • Una delle poche boutique indipendente con un forte track record nell’Equity Capital Market Equity Capital Market – servizi Ares Finance assiste le piccole medie imprese italiane in tutte le operazioni sul mercato dei capitali in qualità di Financial Advisor della società quotanda e indipendente dagli altri operatori coinvolti (NOMAD, …) e dagli investitori istituzionali In un’operazione di IPO, il Financial Advisor è cruciale per •  Supportare in maniera qualificata il management della società: preparazione di tutta la documentazione necessaria, gestione delle relazioni con CONSOB e Borsa, supporto alla crescita organizzativa •  Affiancare fin da subito gli azionisti della società nelle fasi più delicate del processo, quali ad esempio la scelta delle banche e degli altri consulenti coinvolti, la definizione e la negoziazione dei vari mandati e soprattutto nella definizione del prezzo di quotazione in fase di collocamento Ares Finance, in qualità di Financial Advisor offre i seguenti servizi ECM •  IPO •  Aumenti di capitale •  OPA •  Delisting Ares Finance è in grado di selezionare i migliori soggetti (Nomad o Global Coordinator, Legali, Società di Revisione, Public & Investor Relation) per operazioni ECM sia in Italia che all’estero (AIM UK)Company Profile - Arile 2012 7
    • 13 IPO con vari ruoli (Financial Advisor, Lead/Co-Lead Manager, Global Coordinator) e 2 aumenti di capitale e 1 placement di un Fondo Immobiliare Chiuso Equity Capital Market – track record del Team Type of IPO Market Mkt Cap1 Company Operation Sector Role (Current) (mio€) Year Kerself Right Issue Industrial (Energy) M&A Director Expandi (MTA) 27 2008 Terni Energia IPO Industrial (Energy) Global Coordinator Expandi (STAR) 70 2007 Finaval IPO Shipping postponed 2007 B&C Speakers IPO Consumer Goods Co-Lead manager Expandi (MTA) 34 2007 Mid Industry Capital IPO Investment Co-Manager MTA (Investment 32 2007 Company companies) Servizi Italia IPO Industrial Global Coordinator Expandi (STAR) 50 2007 Kerself Right Issue Industrial (Energy) Financial Advisor Expandi (MTA) 27 2007 NoemaLife IPO Technology Lead Manager Expandi (MTA) 22 2006 Cogeme Set IPO Automotive Global Coordinator Expandi (MTA) 3 2006 Kerself IPO Industria (Energy) Global Coordinator Expandi (MTA) 27 2006 IGD IPO Real Estate Joint Global Coordinator STAR (STAR) 232 2005 Monti Ascensori IPO Lift Mainteinance Global Coordinator Expandi 2005 Greenvision Ambiente IPO REN Co-Lead Manager Expandi (MTA) 33 2004 HERA IPO Utilities Finacial Advisor e Co-Lead MTA (MTA) 1.200 2003 Manager BNL Fondi Immobiliari Placement Real Estate Financial Advisor MIV 2003 Meta IPO Utilities Co-Lead Manager MTA -2 2003 Note: (1) Valore al 15/04/12 (2) Acquisita mediante OPS da Hera nel 2005Company Profile - Arile 2012 8
    • Grazie al solido network relazionale, Ares Finance è un partner ideale per Investitori Istituzionali e aziende alla ricerca di target di investimento (in particolare Italia Nord Est) e per le aziende alla ricerca di Equity Partner (consolidate relazioni con i principali Fondi di Private Equity e Family Office in Italia, Francia e UK) M&A – servizi Ares Finance assiste il management delle aziende e gli Investitori Istituzionali per operazioni di acquisizione (sia sell-side sia buy-side), fusione e accordi strategici •  Fase di pianificazione strategica: valutazioni economiche e definizione della struttura dell’operazione sulla base dell’esame del profilo industriale, organizzativo, finanziario, legale e fiscale •  Fase di esecuzione delle operazioni: scouting, business due diligence, project management , predisposizione della documentazione, supporto alla negoziazione degli aspetti economici •  In tutto il processo, supporto nelle attività di relazione con le Istituzioni, le Autorità di vigilanza e di mercato, gli azionisti e gli Investitori Istituzionali L’advisory M&A di Ares Finance è rivolta a •  Multinazionali estere che intendono rafforzare la loro presenza in Italia / dismettere asset non strategici •  Aziende italiane (Società Quotate, PMI, …) che vogliono crescere nel loro core business, ampliare o diversificare la loro offerta e/o internazionalizzarsi •  Imprese Familiari interessate da passaggi generazionali •  Fondi di Private Equity, Investment Company Ares Finance presidia il segmento dell’M&A su impianti di produzione di energia da rinnovabili mediante Ares EnergyCompany Profile - Arile 2012 9
    • Circa 15 operazioni su vari settori e con vari ruoli. In corso attività di M&A su impianti a fonti rinnovabili M&A – track record del Team Client Target Sector Type of Operation Status Role Size Year Le Fonti Financial Investor PV Plants (80 MWp) M&A Sell Side Pending Financial Advisor EV ~185 mio€ 2012 Enfinity BV, Private Financial Investor PV Plants (54 MWp) M&A Sell Side Pending Financial Advisor t.b.d. 2012 Equity Fund PowerCrop (Gruppo Consorzi Agrari Renewable Energy Strategic Closed Strategic & Financial Biomass supply 2010 Maccaferri) dItalia Partnership Advisor 15 Y ~ 1,5 bn € Consortium "Express Nadzemny Express Transport Public Tender Aborted Financial Advisor Capex ~1,5 bn€ 2010 One" (Ansaldo, Salini, Light Rail Transit Breda, Skoda) Line PPP (RUS) Fortesa Investech Bank, PV Plants (100 M&A Sell Side Aborted Head of BD and M&A EV ~ 350 mio€ 2009 Ambienta SGR MWp) Kerself Elettronica Santerno Renewable Energy M&A Buy Side Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009 Kerself Riello UPS Renewable Energy Strategic Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009 Partnership Kerself Pramac Suisse Renewable Energy Strategic Closed Head of BD and M&A PV module 2009 Partnership Supply Kerself Sunways (GER) Renewable Energy M&A Buy Side Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009 Kerself Ecoware Renewable Energy M&A Buy Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 28 mio€ 2008 Kerself Saem Renewable Energy M&A Buy Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 11 mio€ 2008 Helios Technology MAIS Renewable Energy M&A Sell Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 10 mio€ 2008 Autostrade ABERTIS (SPA) Transport M&A Sell Side Aborted Strategic Advisor EV ~ 7 bn€ 2005 Autogrill UK Player F&B for travellers M&A Buy Side Aborted Strategic Advisor EV ~ 500 mio€ 2005 Grandi Salumifici Pork Meat Food M&A Buy Side Aborted Financial Advisor EV ~ 250 mio€ 2004 Italiani Manufacturer (CHI)Company Profile - Arile 2012 10
    • Ares Energy è attiva da 3 anni in particolare nel settore fotovoltaico e delle bioenergie Ares EnergyCompany Profile - Arile 2012 11
    • Contatti Dr. Alessandro Sannini-Dr.Giovanni Bertelli T: +39 051 0413439 F: +39 051 7402390 M: +39 334 7907796 Email: info@aresfinance.it Website: www.aresfinance.itCompany Profile - Aprile 2012 12