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  • Muchos consumidores, gran mercado.
  • Quien crecera mas?Donde la cadena textil tendra mayores margenes?Ahí hay Departamentales? Los mejores margenes y donde hay mayor
  • Quien crecera mas?Donde la cadena textil tendra mayores margenes?Ahí hay Departamentales? Los mejores margenes y donde hay mayor
  • Leer cada uno
  • Leer cada uno
  • Leer
  • Las acciones se adaptarán según el tamaño y la integración de las empresas
  • Transcript

    • 1. 20 February 2008
      1
      Secretaría de Desarrollo Económico
      Iniciativa Ayatli Segunda Reunión
      Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008
      Hotel Crowne Plaza
    • 2. 20 February 2008
      2
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 3. 20 February 2008
      3
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 4. Objetivos del proyecto
      Mejorar la competitividadde las empresas del sector
      en el Estado de México
      4
    • 5. Objetivos del proyecto
      Mejorar la competitividadde las empresas del sector
      en el Estado de México
      Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes.
      5
    • 6. Objetivos del proyecto
      Mejorar la competitividad de las empresas del sector
      en el Estado de México
      Mejorar el entorno que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas.
      Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes.
      6
    • 7. 20 February 2008
      7
      Objetivos del proyecto
      DIAGNÓSTICO
      ESTRATÉGICO
      DEFINICIÓN DE ACCIONES
      RETOS A FUTURO
      1ª PRES.
      13 Diciembre
      10:00
      2ª PRES.
      20 Febrero
      10:00
      3ª PRES.
      14 Mayo
      10:00
    • 8. 20 February 2008
      8
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 9. Crisis de la capacidad exportadora de México
      Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)
      20 February 2008
      9
      Evolución de las maquiladoras
      1200
      Maquiladoras
      1000
      800
      600
      400
      TLCAN
      200
      2000
      1990
      1994
      2005
      18%
      Fuente: Clemente Ruiz, UNAM
      La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan
      23%
      Fuente: CNIV
    • 10. 20 February 2008
      10
      En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla
      Fuente: CNIV
      Crisis de la capacidad exportadora de México
    • 11. Trendex México
      Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.
      20 February 2008
      11
      “En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”
      Crisis de la capacidad exportadora de México
    • 12. Crisis de la capacidad exportadora de México
      Importaciones de EEUU (todo el sector)
      Importaciones de EEUU (confección)
      China
      Millones de dóares
      Millones de dóares
      CAFTA
      México
      China
      CAFTA
      México
      Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
    • 13. 20 February 2008
      13
      El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición débil.
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      Sólo algunas oportunidades:
      • En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica
      - En textil en tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen
    • 14. 20 February 2008
      14
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 15. Crecimiento de la población mexicana
      20 February 2008
      15
      La oportunidad del mercado interno Mexicano
      Población (miles)
      Fuente: INEGI
      Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.
    • 16. 20 February 2008
      16
      La oportunidad del mercado interno Mexicano
      NUEVO LEON
      PIB: 50,000 millones de dólares
      Población: 261,981
      Estados con mayor poder adquisitivo
      ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL
      PIB: 240, 000 millones de dólares
      Población: 22,728,411
      JALISCO
      PIB: 40,000 millones de dólares
      Población: 6,752,113
      Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países
    • 17. 20 February 2008
      17
      La oportunidad del mercado interno Mexicano
      Evolución del poder de compra de la población mexicana
      Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años
      Fuente: Liverpool
    • 18. 20 de enero de 2008
      18
      La oportunidad del mercado interno Mexicano
      Frecuencia con la que compra ropa
      Artículos que más disfruta comprar
      El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar
      Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes
      Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
    • 19. La oportunidad del mercado interno Mexicano
      Gasto mensual en ropa
      Población %
      Pesos/mes
      El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes
      Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
    • 20. 20 de enero 2008
      20
      La oportunidad del mercado interno Mexicano
      CONSUMIDORES
      Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad
    • 21. 20 February 2008
      21
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 22. 22
      Otras (tianguis,
      venta por catálogo, outlet)
      Tiendas de deportes
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Fuente: Trendex (Toledo, OH)
    • 23. 23
      Otras (tianguis,
      venta por catálogo, outlet)
      Tiendas de deportes
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      ¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?
      Fuente: Trendex (Toledo, OH)
    • 24. El desarrollo estratégico del mercado interno
      CONSUMIDOR
      Distribución
      Hilados
      Tejidos
      Confección
      P
      Hilatura de Fibras
      blandas
      Tejido de
      Punto
      Tejidos
      Planos
      Accesorios
      Tiendas
      Departamentales
      Acabados de hilos
      fibras blandas
      U
      Bolsas
      Cortinas
      Textiles recubiertos
      Desechables
      Suéteres
      Ropa interior
      Telas de punto
      Medias y calcetines
      Accesorios
      Prendas de Vestir
      Blancos (Sabanas, almohadas)
      Ropa exterior a medida
      Prendas de cuero
      Hilados para coser t
      ejer y bordar
      Cadenas de
      autoservicio
      Fabricación de
      entretelas
      Fibras sintéticas
      S
      Tiendas
      multimarca
      Fabricantes de
      telas de lana
      Fibras artificiales
      H
      Tiendas de
      marcas nacionales
      Tejido de fibras
      Preparación de
      fibras henequén
      El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más fuertes
      24
    • 25. El desarrollo estratégico del mercado interno
      CONSUMIDOR
      Distribución
      Hilados
      Tejidos
      Confección
      Hilatura de Fibras
      Blandas
      Tejido de
      Punto
      Tejidos
      Planos
      Accesorios
      Tiendas
      Departamentales
      Acabados de hilos
      fibras blandas
      P
      Bolsas
      Cortinas
      Textiles recubiertos
      Desechables
      Suéteres
      Ropa interior
      Telas de punto
      Medias y calcetines
      Accesorios
      Prendas de Vestir
      Blancos (Sabanas, almohadas)
      Ropa exterior a medida
      Prendas de cuero
      Hilados para coser
      Tejer y bordar
      U
      Cadenas de
      autoservicio
      Fabricación de
      entretelas
      Fibras sintéticas
      Tiendas
      multimarca
      Fabricantes de
      telas de lana
      L
      Fibras artificiales
      L
      Tiendas de
      monomarca
      Tejido de fibras
      Preparación de
      fibras henequén
      El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se está vendiendo
      25
    • 26. El desarrollo estratégico del mercado interno
      CONSUMIDOR
      Distribución
      Hilados
      Tejidos
      Confección
      Hilatura de Fibras
      Blandas
      Tejido de
      Punto
      Tejidos
      Planos
      Accesorios
      Tiendas
      Departamentales
      Acabados de hilos
      fibras blandas
      P
      Bolsas
      Cortinas
      Textiles recubiertos
      Desechables
      Suéteres
      Ropa interior
      Telas de punto
      Medias y calcetines
      Accesorios
      Prendas de Vestir
      Blancos (Sabanas, almohadas)
      Ropa exterior a medida
      Prendas de cuero
      Hilados para coser
      Tejer y bordar
      U
      Cadenas de
      autoservicio
      Fabricación de
      entretelas
      Fibras sintéticas
      Tiendas
      multimarca
      Fabricantes de
      telas de lana
      L
      Fibras artificiales
      L
      Tiendas de
      monomarca
      Tejido de fibras
      Preparación de
      fibras henequén
      Pasamos de intentar vender lo que fabricamos
      a fabricar lo que vendemos
      26
    • 27. El desarrollo estratégico del mercado interno
      IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
      CONSUMIDOR
      DISTRIBUCIÓN
      FIBRAS
      CONFECCIÓN
      TEXTIL
      Gran variedad de
      Productos
      Mayor dispersion de
      tipos de tejidos
      (composicion,
      color, acabado…)
      Pequeños pedidos más frecuentes
      Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles
      27
    • 28. El desarrollo estratégico del mercado interno
      IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
      CONSUMIDOR
      DISTRIBUCIÓN
      FIBRAS
      TEXTIL
      CONFECCIÓN
      Logística
      Pequeñas series
      Procesamiento de
      pedidos
      Pequeños pedidos
      Tiempo de entrega
      rápido
      Flexibilidad
      Telas sofisticadas
      La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales
      28
    • 29. El desarrollo estratégico del mercado interno
      IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
      CONSUMIDOR
      FIBRAS
      TEXTIL
      CONFECCIÓN
      DISTRIBUCION
      Franquicias
      Tiendas propias
      Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas
      29
    • 30. El desarrollo estratégico del mercado interno
      IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
      CONSUMIDOR
      LOGISTICA
      DISTRIBUCIÓN
      CONFECCIÓN
      FIBRAS
      TEXTIL
      Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores
      30
    • 31. Construcción de marcas locales y canales propios
      Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación
      Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias
      Localización de los puntos de venta
      Cadena industrial mexiquense rápida y flexible
      Fibra y textil
      Confección
      Logística
      20 February 2008
      31
      El desarrollo estratégico del mercado interno
    • 32. El desarrollo estratégico del mercado interno
      Experiencia Catalana
      La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos
      Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente
      “La industria textil no tiene futuro”
      (Ministro de Industria español,1991)
      20 February 2008
      32
    • 33. El desarrollo estratégico del mercado interno
      Experiencia Catalana
      El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.
      Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.
      Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.
      20 February 2008
      33
    • 34. El desarrollo estratégico del mercado interno
      Caribu
      Desarrollo su propio canal de distribución.
      Caribu. Empresa textil y confección fundada en 1962. En 1992, abandonaron las ventas via tiendas multicanal y desarrollaron un red de franquicias primero en España y después en el resto de Europa. Ahora tiene más de 100 tiendas en el mundo.
      • Desde un catálogo original de 100 prendas al año, ahora desarrollan varias colecciones con más de 400 prendas al año con cambio muy rápido para productos específicos.
      • 35. La tela todavía viene de Cataluña.
      “Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”
      34
    • 36. 20 February 2008
      35
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 37. .
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Condiciones de los factores:
      Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicio
      Costos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de servicios
      Costos fiscales
      Costos de seguridad de transporte
      Seguros
      Infraestructuras viales son deficientes
      Acceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector
      20 February 2008
      36
    • 38. .
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Estructura, estrategia y rivalidad:
      Competencia empresarial sana
      Presencia importante de competencia desleal del negocio informal
      Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal
      Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado
      20 February 2008
      37
    • 39. 20 February 2008
      38
      .
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Condiciones de la demanda
      La demanda extranjera decrece por la presión de países con costos más bajos
      La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación
      Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad
    • 40. 20 February 2008
      39
      .
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Industrias relacionadas y de apoyo:
      Estructura de la cadena poco equilibrada y con debilidad en la confección
      Poca capacidad de gestión logística
    • 41. 20 February 2008
      40
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Debilidades internas de las empresas:
      Inteligencia de mercado
      Diseño de concepto de marca
      Puntos de venta piloto
      Planeación y desarrollo de la collección
      Diseño de la producción
      Diseño y prototipo
      Venta al público
      Distribución
      Marketing
      Confección
      20 de enero de 2008
      40
    • 42. 20 February 2008
      41
      Agenda
      Objetivos del proyecto
      Crisis de la capacidad exportadora de México
      La oportunidad del mercado interno mexicano
      El desarrollo estratégico del mercado interno
      Obstáculos al desarrollo estratégico
      Grupos de definición de acciones
    • 43. Estructuración de los canales de comercialización
      Reestructuración del mercado informal
      Mejora del comercio local (franquicias)

      Refuerzo de las capacidades empresariales
      Logística
      Retailing
      Entorno regulatorio y reducción de costos externos
      Energía
      Financiamiento

      20 February 2008
      42
      Grupos de definición de acciones
    • 44. Grupos de definición de acciones
      DEFINICIÓN DE ACCIONES
      VISIÓN DEL
      FUTURO
      RETOS A FUTURO
      1ª PRES.
      13 Diciembre
      10:00
      2ª PRES.
      20 Febrero
      10:00
      3ª PRES.
      14 Mayo
      10:00
      20 February 2008
      43
    • 45. Sitio Internet del proyecto
      www.ayatli.com
      Presentación y lista de asistentes
      en línea
      44
    • 46. Equipo de trabajo
      Equipo de
      consultores
      Saskia Bonnefoisbonnefoi@competitiveness.com
      Said Nacifsnacif@competitiveness.com
      Carlos Gramillo
      cgramillo@prodigy.net.mx
      Secretaría de
      Desarrollo Económico
      45

    ×