Segunda ReunióN Ayatli Ultima Version

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  • Muchos consumidores, gran mercado.
  • Quien crecera mas?Donde la cadena textil tendra mayores margenes?Ahí hay Departamentales? Los mejores margenes y donde hay mayor
  • Quien crecera mas?Donde la cadena textil tendra mayores margenes?Ahí hay Departamentales? Los mejores margenes y donde hay mayor
  • Leer cada uno
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  • Las acciones se adaptarán según el tamaño y la integración de las empresas

Transcript

  • 1. 20 February 2008
    1
    Secretaría de Desarrollo Económico
    Iniciativa Ayatli Segunda Reunión
    Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008
    Hotel Crowne Plaza
  • 2. 20 February 2008
    2
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 3. 20 February 2008
    3
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 4. Objetivos del proyecto
    Mejorar la competitividadde las empresas del sector
    en el Estado de México
    4
  • 5. Objetivos del proyecto
    Mejorar la competitividadde las empresas del sector
    en el Estado de México
    Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes.
    5
  • 6. Objetivos del proyecto
    Mejorar la competitividad de las empresas del sector
    en el Estado de México
    Mejorar el entorno que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas.
    Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes.
    6
  • 7. 20 February 2008
    7
    Objetivos del proyecto
    DIAGNÓSTICO
    ESTRATÉGICO
    DEFINICIÓN DE ACCIONES
    RETOS A FUTURO
    1ª PRES.
    13 Diciembre
    10:00
    2ª PRES.
    20 Febrero
    10:00
    3ª PRES.
    14 Mayo
    10:00
  • 8. 20 February 2008
    8
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 9. Crisis de la capacidad exportadora de México
    Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)
    20 February 2008
    9
    Evolución de las maquiladoras
    1200
    Maquiladoras
    1000
    800
    600
    400
    TLCAN
    200
    2000
    1990
    1994
    2005
    18%
    Fuente: Clemente Ruiz, UNAM
    La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan
    23%
    Fuente: CNIV
  • 10. 20 February 2008
    10
    En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla
    Fuente: CNIV
    Crisis de la capacidad exportadora de México
  • 11. Trendex México
    Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.
    20 February 2008
    11
    “En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”
    Crisis de la capacidad exportadora de México
  • 12. Crisis de la capacidad exportadora de México
    Importaciones de EEUU (todo el sector)
    Importaciones de EEUU (confección)
    China
    Millones de dóares
    Millones de dóares
    CAFTA
    México
    China
    CAFTA
    México
    Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
  • 13. 20 February 2008
    13
    El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición débil.
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    Sólo algunas oportunidades:
    • En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica
    - En textil en tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen
  • 14. 20 February 2008
    14
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 15. Crecimiento de la población mexicana
    20 February 2008
    15
    La oportunidad del mercado interno Mexicano
    Población (miles)
    Fuente: INEGI
    Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.
  • 16. 20 February 2008
    16
    La oportunidad del mercado interno Mexicano
    NUEVO LEON
    PIB: 50,000 millones de dólares
    Población: 261,981
    Estados con mayor poder adquisitivo
    ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL
    PIB: 240, 000 millones de dólares
    Población: 22,728,411
    JALISCO
    PIB: 40,000 millones de dólares
    Población: 6,752,113
    Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países
  • 17. 20 February 2008
    17
    La oportunidad del mercado interno Mexicano
    Evolución del poder de compra de la población mexicana
    Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años
    Fuente: Liverpool
  • 18. 20 de enero de 2008
    18
    La oportunidad del mercado interno Mexicano
    Frecuencia con la que compra ropa
    Artículos que más disfruta comprar
    El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar
    Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes
    Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
  • 19. La oportunidad del mercado interno Mexicano
    Gasto mensual en ropa
    Población %
    Pesos/mes
    El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes
    Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
  • 20. 20 de enero 2008
    20
    La oportunidad del mercado interno Mexicano
    CONSUMIDORES
    Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad
  • 21. 20 February 2008
    21
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 22. 22
    Otras (tianguis,
    venta por catálogo, outlet)
    Tiendas de deportes
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Fuente: Trendex (Toledo, OH)
  • 23. 23
    Otras (tianguis,
    venta por catálogo, outlet)
    Tiendas de deportes
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    ¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?
    Fuente: Trendex (Toledo, OH)
  • 24. El desarrollo estratégico del mercado interno
    CONSUMIDOR
    Distribución
    Hilados
    Tejidos
    Confección
    P
    Hilatura de Fibras
    blandas
    Tejido de
    Punto
    Tejidos
    Planos
    Accesorios
    Tiendas
    Departamentales
    Acabados de hilos
    fibras blandas
    U
    Bolsas
    Cortinas
    Textiles recubiertos
    Desechables
    Suéteres
    Ropa interior
    Telas de punto
    Medias y calcetines
    Accesorios
    Prendas de Vestir
    Blancos (Sabanas, almohadas)
    Ropa exterior a medida
    Prendas de cuero
    Hilados para coser t
    ejer y bordar
    Cadenas de
    autoservicio
    Fabricación de
    entretelas
    Fibras sintéticas
    S
    Tiendas
    multimarca
    Fabricantes de
    telas de lana
    Fibras artificiales
    H
    Tiendas de
    marcas nacionales
    Tejido de fibras
    Preparación de
    fibras henequén
    El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más fuertes
    24
  • 25. El desarrollo estratégico del mercado interno
    CONSUMIDOR
    Distribución
    Hilados
    Tejidos
    Confección
    Hilatura de Fibras
    Blandas
    Tejido de
    Punto
    Tejidos
    Planos
    Accesorios
    Tiendas
    Departamentales
    Acabados de hilos
    fibras blandas
    P
    Bolsas
    Cortinas
    Textiles recubiertos
    Desechables
    Suéteres
    Ropa interior
    Telas de punto
    Medias y calcetines
    Accesorios
    Prendas de Vestir
    Blancos (Sabanas, almohadas)
    Ropa exterior a medida
    Prendas de cuero
    Hilados para coser
    Tejer y bordar
    U
    Cadenas de
    autoservicio
    Fabricación de
    entretelas
    Fibras sintéticas
    Tiendas
    multimarca
    Fabricantes de
    telas de lana
    L
    Fibras artificiales
    L
    Tiendas de
    monomarca
    Tejido de fibras
    Preparación de
    fibras henequén
    El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se está vendiendo
    25
  • 26. El desarrollo estratégico del mercado interno
    CONSUMIDOR
    Distribución
    Hilados
    Tejidos
    Confección
    Hilatura de Fibras
    Blandas
    Tejido de
    Punto
    Tejidos
    Planos
    Accesorios
    Tiendas
    Departamentales
    Acabados de hilos
    fibras blandas
    P
    Bolsas
    Cortinas
    Textiles recubiertos
    Desechables
    Suéteres
    Ropa interior
    Telas de punto
    Medias y calcetines
    Accesorios
    Prendas de Vestir
    Blancos (Sabanas, almohadas)
    Ropa exterior a medida
    Prendas de cuero
    Hilados para coser
    Tejer y bordar
    U
    Cadenas de
    autoservicio
    Fabricación de
    entretelas
    Fibras sintéticas
    Tiendas
    multimarca
    Fabricantes de
    telas de lana
    L
    Fibras artificiales
    L
    Tiendas de
    monomarca
    Tejido de fibras
    Preparación de
    fibras henequén
    Pasamos de intentar vender lo que fabricamos
    a fabricar lo que vendemos
    26
  • 27. El desarrollo estratégico del mercado interno
    IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
    CONSUMIDOR
    DISTRIBUCIÓN
    FIBRAS
    CONFECCIÓN
    TEXTIL
    Gran variedad de
    Productos
    Mayor dispersion de
    tipos de tejidos
    (composicion,
    color, acabado…)
    Pequeños pedidos más frecuentes
    Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles
    27
  • 28. El desarrollo estratégico del mercado interno
    IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
    CONSUMIDOR
    DISTRIBUCIÓN
    FIBRAS
    TEXTIL
    CONFECCIÓN
    Logística
    Pequeñas series
    Procesamiento de
    pedidos
    Pequeños pedidos
    Tiempo de entrega
    rápido
    Flexibilidad
    Telas sofisticadas
    La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales
    28
  • 29. El desarrollo estratégico del mercado interno
    IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
    CONSUMIDOR
    FIBRAS
    TEXTIL
    CONFECCIÓN
    DISTRIBUCION
    Franquicias
    Tiendas propias
    Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas
    29
  • 30. El desarrollo estratégico del mercado interno
    IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
    CONSUMIDOR
    LOGISTICA
    DISTRIBUCIÓN
    CONFECCIÓN
    FIBRAS
    TEXTIL
    Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores
    30
  • 31. Construcción de marcas locales y canales propios
    Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación
    Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias
    Localización de los puntos de venta
    Cadena industrial mexiquense rápida y flexible
    Fibra y textil
    Confección
    Logística
    20 February 2008
    31
    El desarrollo estratégico del mercado interno
  • 32. El desarrollo estratégico del mercado interno
    Experiencia Catalana
    La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos
    Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente
    “La industria textil no tiene futuro”
    (Ministro de Industria español,1991)
    20 February 2008
    32
  • 33. El desarrollo estratégico del mercado interno
    Experiencia Catalana
    El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.
    Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.
    Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.
    20 February 2008
    33
  • 34. El desarrollo estratégico del mercado interno
    Caribu
    Desarrollo su propio canal de distribución.
    Caribu. Empresa textil y confección fundada en 1962. En 1992, abandonaron las ventas via tiendas multicanal y desarrollaron un red de franquicias primero en España y después en el resto de Europa. Ahora tiene más de 100 tiendas en el mundo.
    • Desde un catálogo original de 100 prendas al año, ahora desarrollan varias colecciones con más de 400 prendas al año con cambio muy rápido para productos específicos.
    • 35. La tela todavía viene de Cataluña.
    “Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”
    34
  • 36. 20 February 2008
    35
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 37. .
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Condiciones de los factores:
    Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicio
    Costos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de servicios
    Costos fiscales
    Costos de seguridad de transporte
    Seguros
    Infraestructuras viales son deficientes
    Acceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector
    20 February 2008
    36
  • 38. .
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Estructura, estrategia y rivalidad:
    Competencia empresarial sana
    Presencia importante de competencia desleal del negocio informal
    Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal
    Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado
    20 February 2008
    37
  • 39. 20 February 2008
    38
    .
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Condiciones de la demanda
    La demanda extranjera decrece por la presión de países con costos más bajos
    La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación
    Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad
  • 40. 20 February 2008
    39
    .
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Industrias relacionadas y de apoyo:
    Estructura de la cadena poco equilibrada y con debilidad en la confección
    Poca capacidad de gestión logística
  • 41. 20 February 2008
    40
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Debilidades internas de las empresas:
    Inteligencia de mercado
    Diseño de concepto de marca
    Puntos de venta piloto
    Planeación y desarrollo de la collección
    Diseño de la producción
    Diseño y prototipo
    Venta al público
    Distribución
    Marketing
    Confección
    20 de enero de 2008
    40
  • 42. 20 February 2008
    41
    Agenda
    Objetivos del proyecto
    Crisis de la capacidad exportadora de México
    La oportunidad del mercado interno mexicano
    El desarrollo estratégico del mercado interno
    Obstáculos al desarrollo estratégico
    Grupos de definición de acciones
  • 43. Estructuración de los canales de comercialización
    Reestructuración del mercado informal
    Mejora del comercio local (franquicias)

    Refuerzo de las capacidades empresariales
    Logística
    Retailing
    Entorno regulatorio y reducción de costos externos
    Energía
    Financiamiento

    20 February 2008
    42
    Grupos de definición de acciones
  • 44. Grupos de definición de acciones
    DEFINICIÓN DE ACCIONES
    VISIÓN DEL
    FUTURO
    RETOS A FUTURO
    1ª PRES.
    13 Diciembre
    10:00
    2ª PRES.
    20 Febrero
    10:00
    3ª PRES.
    14 Mayo
    10:00
    20 February 2008
    43
  • 45. Sitio Internet del proyecto
    www.ayatli.com
    Presentación y lista de asistentes
    en línea
    44
  • 46. Equipo de trabajo
    Equipo de
    consultores
    Saskia Bonnefoisbonnefoi@competitiveness.com
    Said Nacifsnacif@competitiveness.com
    Carlos Gramillo
    cgramillo@prodigy.net.mx
    Secretaría de
    Desarrollo Económico
    45