Introducción a la metodologia stage gate

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  • Introducción a la metodologia stage gate

    1. 1. Introducción a la metodología de Stage Gate
    2. 2. Que es la metodología Stage Gate?• Stage-Gate es una metodología de trabajo que ayuda a las empresas a lograr que los procesos de innovación en la generación de nuevos productos tengan mas probabilidades de ser exitosos.
    3. 3. Porque hablamos de una Metodología de trabajo?• Porque se ve el desarrollo de nuevos productos como un proceso proceso de un nuevo producto Producto exitoso• Es un proceso estandarizado, ordenado & secuencial• Se ejecuta de manera repetitiva donde se siguen las buenas prácticas de implementación masiva• Se gestiona una hoja de ruta para que el proceso tenga mejoras en efectividad y eficiencia - PMO
    4. 4. Quienes son los actores del proceso LIDER EQUIPO GUARDIANES El principal Las personas que Un grupo deresponsable del apoyan al líder en personasproyecto y quién la ejecución del entrenadas en coordina la proyecto analizar la planeación y viabilidad de los ejecución de proyectos proyecto
    5. 5. Quienes son los guardianes (Gatekeepers)?• Los guardianes - son generalmente un grupo que toma decisiones conformado por el área de gerencia• Conformado por gerencia media en las primeras etapas (Gate) 1 – 2 y por gerencia alta para las etapas (Gate) 3-5• Los guardianes son los dueños de los recursos que se requieren para la próxima etapa• Los guardianes también tienen un rol de liderazgo de monitoreo – Le ayudan al líder de proyecto a sortear la burocracia organizacional para completar cada etapa a tiempo – Suministra consejos & asistencia al equipo del proyecto• Los guardianes generalmente representan diferentes áreas funcionales : Mercadeo, R&D, Operaciones , Finanzas etc. – Comprometen todos los recurso necesarios – Logran el Compromiso y alineación de todas las funciones a los mismos proyectos y prioridades
    6. 6. Este proceso se sub divide en… proceso de un nuevo producto Producto exitoso ETAPAS PUERTAS
    7. 7. Las Etapas (Stages) en el marco de trabajo de Stage-Gate®• Dividen el proceso de NDP(Nuevo desarrollo de producto) en una serie de fases simples y manejables o pasos con requisitos de recursos que se van incrementando proceso de un nuevo producto IDEA PRODUCTO EXITOSO Etapa Etapa Etapa Equipo Equipo pequeño más grande Equipo poco $ Más $ completo Comprom. $
    8. 8. Etapas (Stages)• Cada etapa consiste de un conjunto de actividades de buenas prácticas prescritas y concurrentes• En cada etapa de trabajan objetivos específicos. En las etapas tempranas por ejemplo el enfoque está centado en la investigación• Cada etapa es multi-funcional: – Ingeniería, Investigación y Desarrollo (R&D) Mercadeo, Manufactura, etc. • Requiere recursos y personas de múltiples funciones• Cada etapa normalmente cuesta más que la anterior: – Un modelo de manejo de riesgos• Cada Etapa parte del trabajo de la anterior
    9. 9. Las Etapas (Stages) tienen un formato en comúnSon un conjunto de actividades que trabaja el equipo del proyecto , basado en las mejores practicas, que preceden a una puerta Analisis Trabajo Integrado Entregas Se empieza con el  Luego se realiza un  Finalmente se trabajo en el cual el líder análisis integrado de realizan Las entregas y el equipo deben todas las actividades que son el resultado enfocarse en incorporar y/o trabajos del análisis integrado y en el plan del proyecto realizados de forma lo que los equipos multi-funcional por deben traer hasta la parte del líder de Puerta (gate) proyecto y su equipo
    10. 10. Las puertas (Gates) en el marco de trabajo Stage-Gate® Puerta Etapa Puerta Etapa Puerta Etapa PRODUCTOIDEA EXITOSO Producto exitoso • Están precedidas por una etapa (Stage) ( menos la primera) • Las Puertas (Gates) son puntos de decisión o puntos para Proceder/Cancelar (GO/KILL) proyectos • Cada Puerta (Gate) “Abre” o “cierra” el camino para que el proyecto continúe a la próxima Etapa (Stage) • Las Puertas (Gates) son los puntos de control de calidad en el proceso
    11. 11. Las Puertas (Gates ) también tienen un formato en común Se toman decisiones para comprometer mas recursos a un proyecto Criterios Resultado Entregas  Los Guardianes El líder de proyecto y el  Los Guardianes (Gatekeepers) deciden: equipo presentan la lista (Gatekeepers) usan Proceder cancelar retener reciclar (Go de entregas los criterios Kill Hold Recycle) (deliverables) en la establecidos para Proceder (Go) es revisión de puerta evaluar el proyecto comprometer los recursos (Gate) y soporte necesarios para el plan de proyecto propuesto
    12. 12. Las Puertas (Gates) suministran una valoración de tres partesCalidad• Exigir alta calidad: en las entregas (deliverables) y planes de acción• Asegurarse que las entregas (deliverables) solicitadas en las Puertas (Gates) se completen• Identificar para los lideres de proyecto y los equipos donde se pueden hacer mejoras• Si las entregas (deliverables) están incompletas o por debajo de los estándares de calidad – se toma la decisión de Reciclar (RECYCLE)Evaluación Critica de proyectos• Se evalúa el análisis y las decisiones en los problemas del negocio• Se evalúa que el proyecto continua siendo atractivo desde la perspectiva económica y de negocios• Re realiza una rica discusión sobre excepción de ítems importantes• Se realizan Evaluaciones independientes a través de todos los criterios• Se revisa la alineación sobre decisiones por parte de los guardianes (Gatekeeper)• Se decide: Proceder o cancelar (GO or KILL)Aprobar planes de accion y recursos• Comprometerse con el periodo del plan de acción• Decisiones claras de asignación de recursos• Si no hay recursos – Retener (HOLD) Las Puertas (Gates) aseguran que hagamos lo correcto, correctamente !
    13. 13. El proceso de innovación de productos puede ser de 5 etapas (5-Stage) o de tres etapas (3 – Stage) Puerta ETAPA 2 Puerta ETAPA 4 Puerta ETAPA 5 ETAPA1 Puerta Puerta ETAPA 3 Prueba y 1 Hacer 4 5 Lanzam. Scoping 2 Business Case 3 DESARRALLO ValidaciónDescubrimiento Revisión POST Lanzamiento  Suministran rigor y estructura para el desarrollo de nuevos productos y servicios donde la tecnología, manufactura y/o operaciones y/o mercado no son familiares a la organización y por ende requieren un mayor manejo del riesgos Puerta ETAPA1 Puerta ETAPA 2 Puerta Hacer DESARRALLO & ETAPA 3 1 3 5 Lanzamiento Business Case PRUEBADescubrimiento Revisión POST Lanzamiento  Suministra flexibilidad para las modificaciones de productos, derivados y mejoras para permitir un desarrollo de productos receptivo y proyectos de bajo riesgo
    14. 14. Cual es la ruta de “entrada o salida” de Stage-Gate® para desarrollo de productos Desarrollo Ideas de entra - Riesgo del negocio Producto - Cambio Visible Puerta 1 Ejemplos: Nuevos Productos Sale Grandes mejoras Extensiones de línea Modificaciones - Menor riesgo del negocio Proyectos de Horizonte 2 & 3 - Sin cambio visible Ejemplos: Mejoras al proceso Reducción de Costos Mantenimiento y reparación Proyectos de Horizonte 1
    15. 15. Ruta hacia escoger el proceso “Correcto” “Entrada” desarrollo de Desarrollo producto Stage-Gate:Ideas Entra de producto Proceso 3-Stage: PUERTA 1 Riesgo bajo (poco tiempo y capital, mucha información…) •Mejora incremental •Modificaciones menores Proceso 5-Stage: Alto riesgo (mucho tiempo y capital, información limitada…) • Nuevo mercado, tecnología, proceso de operaciones • Nuevo producto o servicio • Modificación Considerable
    16. 16. Puerta Puerta ETAPA 2 2 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 ETAPA1 Puerta Puerta ETAPA 3 3 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 1 CONST. CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scoping Scoping 22 Business Case 33 DESERRALLO DESERRALLO 44 Validación 55 Lanzam. Business Case ValidaciónDescubrimiento Producto Puerta (Gate) 1 – filtro de ideas • Comenzar un proyecto – es primer compromiso tentativo de recursos, Criterios de evaluación “una luz verde parpadeante” Criterios de la tarjeta de puntuación : • Filtro suave, con mucha opinión y  Lista predefinida de criterios de análisis cualitativo (no-financiero) decisión • Guardianes (Gatekeepers):  Escalados bajo/Medio/Alto – Media gerencia Reto del Guardián (Gatekeeper): – Grupo multidisciplinario (normalmente mercadeo, área  Asegurar que la idea con potencial técnica y operaciones) no sea cancelada prematuramente • Esta ligado a la planeación estratégica  Enrutar el proyecto hacia el proceso de la empresa apropiado • Desarrollar plan futuro para la etapa (Stage) 1
    17. 17. Puerta Puerta ETAPA 2 2 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 Puerta Puerta ETAPA 3 3 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 1 CONST. CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scooping 22 Business Case 33 DESERRALLO DESERRALLO 44 Validación 55 Lanzam. Business Case ValidaciónDescubrimiento Producto Etapa(Stage) 1 – Validación preliminar (Scooping) • Un conjunto de acciones rápidas no Actividades clave: costosas para aprender más sobre el proyecto – Una investigación preliminar 1. Valoración preliminar del mercado • En su mayoría investigación de escritorio 2. Valoración técnica preliminar • La mayoría de las veces realizada … 3. Análisis preliminar del negocio – En un mes 4. Valoración preliminar financiera y – Costo total menor a $5-10 us de riesgos Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables): 1. Definición integrada del producto Preliminar soportada con un caso de negocios preliminar 2. Plan de proyecto (detallado para la siguiente)etapa
    18. 18. Puerta Puerta ETAPA 2 2 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 Puerta ETAPA 3 3 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 1 CONST. CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scooping 2 Business Case 33 DESERRALLO DESERRALLO 44 Validación 55 Lanzam. Business Case ValidaciónDescubrimiento Producto Puerta(Gate) 2 – Filtro de concepto • Re-evaluación del proyecto y oportunidad de negocios; armados Criterios de evaluación con mejor información Criterios de alistamiento: 1. La Definición integrada del producto suministra • Abre la puerta a una segunda etapa suficiente guía más costosa, se debe construir el caso 2. El proyecto está en el proceso correcto Criterios de la Tarjeta de puntuación: de negocios  Lista de criterios pre definida  Cada puntaje en una escala de 1-10 • Guardianes (Gatekeepers) los mismos Reto del guardián: de la puerta 1:  Re-evaluar la info de la puerta 1 basado en la – Media gerencia información adicional obtenida  Puede tener más preguntas que respuestas – Grupo multidisciplinario (normalmente mercadeo, área técnica y operaciones) • Aprobación del plan futuro & recursos
    19. 19. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 Puerta ETAPA 3 3 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 1 CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scooping 2 Business Case 33 DESERRALLO DESERRALLO 44 Validación 55 Lanzam. ValidaciónDescubrimiento Producto Etapa(Stage) 2 – Elaboración Caso de negocio - Business Case • La calidad de investigación es crítica y la etapa de trabajo – arma o destruye actividades clave el proyecto 1. Valoración detallada el mercado: incluyendo • Resultando en un producto definido, voz del cliente, análisis competitivo, pruebas mercado y un entendimiento de la del concepto con los usuarios factibilidad técnica, soportado por un 2. Valoración técnica detallada: posibilidad de caso de negocios sólido. factibilidad técnica; operaciones y valoración de la fuente de suministro, legal, regulatoria • Se habla mucho con posibles usuarios 3. Análisis financiero detallado: P&G, retorno de • Consume mucho tiempo. Puede ser la inversión, uso de caja, VPN & análisis de de 2-4 meses sensibilidad Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables):1. Definición integrada del producto soportada2. Un caso de negocios sólido3. El anteproyecto (detallado para la siguiente etapa), incluyendo: a) Plan de desarrollo b) Plan preliminar de lanzamiento al mercado c) Plan preliminar de revisión post lanzamiento
    20. 20. ETAPA 2 CONST. Business Case Entrega (Deliverable) principal: un caso de negocios• Definición del producto – Alcance del proyecto – Mercado objetivo – Concepto del producto: beneficios y posicionamiento – Propuesta de valor – Diseño del producto: características y atributos, requerimientos y especificaciones• Justificación del proyecto – Racionalidad financiera y del negocio• Plan del proyecto – Plan de desarrollo detallado lanzamiento preliminar al mercado y planes de operación – Equipo completo del proyecto definido
    21. 21. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 ETAPA 3 3 ETAPA Puerta Puerta ETAPA 1 CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO DESERRALLO 44 Validación 55 Lanzam. ValidaciónDescubrimiento Producto Puerta(Gate) 3 – Ir a desarrollo• Decisión fundamental: la “puerta del dinero” Criterios de evaluación Criterios de alistamiento: 1. Definición integrada del producto completa y autorizada• Abre la puerta a un desarrollo a escala 2. Riesgos significativos tales que el proyecto no pueda completa & un compromiso más proceder fuerte 3. El plan de desarrollo suministra la guía para proceder Criterios de la Tarjeta de puntuación:  Lista de criterios pre definida• Evaluar rigurosamente todos los  Cada puntaje en una escala de 1-10 aspectos de la oportunidad de Reto del guardián: negocios  Lograr un acuerdo multidisciplinario sobre la definición integrada de producto y el alcance del proyecto• Guardianes (Gatekeepers): – equipo superior de liderazgo (Senior Leadership Team)
    22. 22. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 ETAPA 3 Puerta Puerta ETAPA 1 CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO 44 Validación 55 Lanzam. ValidaciónDescubrimiento Producto Etapa(Stage) 3 – Desarrollo  Traducir la definición del producto y el actividades clave plan de desarrollo a la realidad 1. Ejecutar el plan de desarrollo  Construir un prototipo probado en el 2. Llevar a cabo pruebas del producto in- laboratorio según se definió y se acordó en house (lab, alpha) la puerta 3 3. Crear un plan de pruebas y validación 4. Desarrollar planes técnicos (manufactura, suministro)  Mas costosa que la anterior y usualmente 5. Actualizar la valoración del mercado y el la etapa más larga análisis financiero Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables): 1. Actualizar la definición integrada del producto soportadas por un caso de negocios actualizado 2. Plan de proyecto (detallado para la próxima etapa), incluyendo: a) Plan de pruebas y validación b) Planes técnicos detallados (operaciones, opciones de suministro ) c) Plan detallado de lanzamiento al mercado
    23. 23. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 4 ETAPA Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 ETAPA 3 Puerta ETAPA 1 CONST. Prueba y y Prueba Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO 4 Validación 55 Lanzam. ValidaciónDescubrimiento Producto Puerta (Gate) 4 – Ir a prueba y validación • Marca el inicio de la comercialización Criterios de evaluación • Revisión de consistencia: el Revisión de alistamiento: 1. El prototipo está alineado con la DIP si no tiene suficiente prototipo entregado es base lógica consistente con definición 2. Los criterios de desempeño de las pruebas están claramente articulados integrada del producto de la 3. Identificados los Desacuerdos aceptables con la definición puerta 3 integrada del producto Criterios de la Tarjeta de puntuación: • Revisión de la parte financiera  Lista de criterios pre definida – propuesta de negocios sólida  Cada puntaje en una escala de 1-10 • Reto del guardián: Guardianes (Gatekeepers):  Confirmar que todavía existe la base lógica de negocio – Equipo superior de liderazgo (Senior Leadership Team)
    24. 24. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 ETAPA 3 Puerta ETAPA 1 CONST. Prueba y Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO 4 Validación 55 Lanzam.Descubrimiento Producto Etapa(Stage) 4 – Prueba & Validación • Antes de la comercialización Actividades Clave: plena : 1. Ejecutar las pruebas de la etapa 4 – El producto esta fabricado y  Pruebas continuadas del producto revisado baja las condiciones de  Pruebas de operaciones campo  Prueba de mercado o ensayo/venta limitada – Se ha verificado la aceptación en 2. Actualizar el análisis financiero el mercado 3. Preparar los planes finales de lanzamiento para la etapa 5: – El proceso de producción esta  Plan de lanzamiento al mercado validado  Plan de operaciones y garantía de calidad (QA) – El atractivo financiero esta 4. Desarrollar el plan de revisión post lanzamiento confirmado Entregas claves de la puerta (Gate Deliverables): 1. Definición integrada del producto validada por un caso de negocios actualizado 2. Plan de proyecto (detallado para la próxima etapa), incluyendo: a) Planes técnicos finalizados b) Plan de lanzamiento al mercado y revisión post lanzamiento finalizado c) Plan actualizado del ciclo de vida del producto
    25. 25. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 Puerta ETAPA 5 5 ETAPA1 ETAPA 3 ETAPA 1 CONST. Prueba y Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO 4 Validación 5 Lanzam.Descubrimiento Producto Puerta (Gate) 5 – Ir al lanzamiento • La puerta final GO/KILL en el proceso: la Criterios de evaluación “puerta del desfile” Revisión de alistamiento 1. El producto cumplió con los criterios de prueba y desempeño • Abre la puerta a una fabricación en pleno 2. El producto logro desacuerdos aceptables de definición integrada de producto y lanzamiento al mercado 3. Los planes de lanzamiento están implementados Criterios de la Tarjeta de puntuación:  Lista de criterios pre definida • Ultima oportunidad para asegurarse del  Cada puntuación 10 o 0 (Go o No Go) alineamiento para un lanzamiento Reto del guardián: exitoso  Verificar que todo sea satisfactorio antes del lanzamiento  Asegurar que los recursos estén enfocados para el lanzamiento – los retrasos son costosos y • Compromete a la gerencia con el requieren la guía y dirección del guardián lanzamiento • Guardianes (Gatekeepers) – Equipo superior de liderazgo (Senior Leadership Team)
    26. 26. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 Puerta ETAPA 5 ETAPA1 ETAPA 3 1 CONST. Prueba y Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO 4 Validación 5Descubrimiento Producto Etapa(Stage) 5 – lanzamiento • Ejecutar el lanzamiento! Actividades clave 1. Implementar el plan de operaciones y QA (aumentar) 2. Implementar el plan de lanzamiento al mercado 3. Monitorear el lanzamiento y hacer ajustes 4. Implementar el plan de ciclo de vida del producto
    27. 27. Puerta Puerta ETAPA 2 Puerta Puerta ETAPA 4 Puerta ETAPA 5 ETAPA1 ETAPA 3 1 CONST. Prueba y Lanzam. Scooping 2 Business Case 3 DESERRALLO 4 Validación 5Descubrimiento Post - lanzamiento Producto Rendir informe de los medidores del proceso CUANDO : 30 días después del lanzamiento “Medidores del Proceso” recogidos del equipo que trabajo en el proyecto  llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto y con el gerente de proceso • Manejo del proyecto, efectividad del proceso y el equipo • Suministra aprendizaje organizacional para el proceso de desarrollo del producto Reunión de revisión post lanzamiento: CUANDO : 6, 9, 12 o 18 meses después del lanzamiento “Medidores del Negocio” recogidos del producto/proyecto  Llevar a cabo una reunión con el equipo del proyecto y con los guardianes para: • Revisar el desempeño real vs. El proyectado en los medidores del negocio • Revisión de los medidores del proceso • Rendición de cuentas por los resultados evaluados  Poner fin a “proyecto para un nuevo producto” estatus: • El equipo se disuelve y el producto se convierte en un producto “regular”  Valoración del camino futuro (nuevas variantes, mejora continúa)
    28. 28. Beneficios del Marco de Trabajo Stage-Gate®• Una hoja de ruta para el líder y equipo de proyecto que define sus tareas y entregas• Un proceso visible – conocido & entendido por todos• Funciona como un proceso completo - sin errores críticos por omisión; sin paso faltantes• Le da disciplina al ya caótico proceso de innovación de productos• Obliga a prestar mas atención a la calidad de ejecución – las puertas (Gates)• Multi-disciplinario – aportes de todos los lados• Un proceso mas rápido a través de procesos paralelos: como un partido de rugby para nuevos productos• Un proceso que reduce el riesgo

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