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Maceira sss&farma-taller15jun2011
 

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    Maceira sss&farma-taller15jun2011 Maceira sss&farma-taller15jun2011 Presentation Transcript

    • Patrones de Consumo, Características de Mercado y Regulación en el Sector Farmacéutico Evidencia para dos grupos terapéuticos en población asegurada Daniel Maceira, Ph.D.
    • Regulación Sector FarmacéuticoObjetivos: * Acceso Equitativo * Uso Racional * Calidad * Incorporación Racional de Nuevas TecnologíasRequisito: Trabajo Interdisciplinario (Normativa-Clínica-Farmacológica-Económica) Escenarios Estructura cantidad y variedad de de Acción Sectorial productos ofrecidos Regulatoria (patentamiento y certificación) Estrategia pautas de comercialización (OTC v receta) de reglas de prescripción (ley presc.genéricos) Funcionamiento info al consumidor (defensa del usuario) identificación de prioridades (PMO) * incentivos que orientan la oferta (producción de laboratorios) * pautas para la prescripción (racionalidad en la oferta) * alineamiento decisiones de financiamiento (Oss+prepagas)
    • Microeconomía del Sector Farmacéutico Mercados Oligopólicos con Diferenciación Vertical de Producto: Lealtad a la Marca y Calidad Percibida. Demanda Derivada, Patrones de Prescripción y Asimetría de Información. Fidelización a la Marca: el Precio no es la única señal para el comprador/prescriptor. Fragmentación del Sistema Asegurador y Capacidad para establecer mecanismos diferenciados de precios y márgenes. => Desafío a la Política Regulatoria.
    • Modelo y Base de Datos utilidad de consumo del bien j por el individuo i función de demanda individual función de demanda agregada del mercado Marco Teórico: Estimación de funciones de demanda bajo incertidumbre (Berry, 1994; Berry, Levinshon y Pakes, 1995; Nevo, 1997; Maceira, 1999). Base de Datos: Información administrativa basada en recetas de pacientes afiliados a obras sociales nacionales. Dos pruebas piloto: hipolipemiantes e hipertensivos.
    • Variables Utilizadas y Preguntas de Investigación Variable dependiente: participación en la prescripción de la muestra seleccionada, corregida por DDD. Variables explicativas: ◦ Características del Paciente (sexo-edad) Sexo y sesgo en consumo / edad y adhesión a marca tradicional ◦ Características del Producto (presentación, monodroga D, familia farmacológica) Persistencia en consumo de características horizontales de diferenciacion ◦ Características del Mercado (nombre del laboratorio, precio, antigüedad de la marca) Lealtad a la marca, más allá del precio / costo-efectividad ◦ Variable Regulatoria: inclusión en PMO. relevancia (responsabilidad regulatoria) y cumplimiento de la norma (responsabilidad profesional)
    • Hipertensivos I % del Mercado por Marcas, según número de envases recetados ATENOLOL GADOR 7.9% 77% monodroga DILATREND 7.7% LOTRIAL 6.3% MICARDIS 5.5% CORBIS 5.4% 59% PMO LOSACOR 4.4% DIOVAN D 4% LOTRIAL D 2.8% Competencia TRITACE 2.6% significativa en productos % en el Mercado por Laboratorio, según número de envases recetados (Top8=CR:44%) Roemmers 23.3% Gador 13.2% Nova Argentia 9.7% Ivax Arg. 7.2% Concentración Sanofi-Aventis 6.6% Novartis 6.1% moderada en Bagó 6% Boehringer Ingel 5.5% laboratorio Pfizer 3.6% Casasco 3.6% (CR1=23,3% - AstraZeneca 3.1% Merck Sharp & Do 2.9% CR4=53,4%) Roux Ocefa 1.9%
    • Hipertensivos II CR moderada en laboratorios + CR baja en productos => segmentación de mercado + definición de grupos de pacientes por parte de los laboratorios. Ello => mayor dispersión Hipertensivos: Número de Productos Disponibles en precios, i.e: el precio por Rango de Precios no se constituye en motivo principal de selección/ prescripción. [$5 a $35) N=63 Esto, junto a la baja incidencia directa del [$35 a $64) N=63 PMO, refleja presencia de [$64 a $93) N=34 comportamiento [$93 a $122) N=20 estratégico de los [$122 a $151) N=11 productores. [$151 a $179) N=1 Necesidad de enriquecer el mecanismo regulatorio con nociones de microec. industrial.
    • Implementación Econométrica I Participación en el Mercado, por Marca y por Producto II, en base a DDD por envase (1) (2) ln_ms_xddde_xm ln_ms_xddde_xpEdad Promedio del Paciente a -0.04 -0.024 (0.025) (0.019) Edad ≠ Lealtad aPorcentaje de Hombres 2.441*** 2.182*** (0.867) (0.687)Edad de la Marca en el Mercado 0.032 0.002 (0.023) (0.021)Precio Promedio a 0.015** 0.020*** Precio captura (0.007) (0.006)PMO 0.311 0.593 efecto (0.436) (0.383)Dummies por grupo terapéutico b reputación (>0) Agentes Beta-bloqueantes 3.230*** 3.443*** Agentes que actúan sobre el Sistema Renina-Angiote (1.173) 2.670** (1.057) 2.980*** Marco Bloqueantes de Canales de Calcio (1.019) 1.729 (0.952) 1.822* regulatorio Diuréticos (1.061) 2.727** (0.976) 3.222*** not-binding (1.112) (1.039)Constante -9.077*** (2.024) -10.606*** (1.691) Relevancia de laObservacionesR 2 105 0.23 150 0.27 elección porNotas: Vari abl e Dependi ente: (1) l n del Market-Share por Marca en base a DDD por envase, (2) l n del Market-Share por drogaProducto en base a DDD por envase. a Vari abl es expresadas como promedi o en funci ón de l a vari abl e dependi ente empl eada.b La categoría excl uída fue el grupo Anti hi pertensi vos. Regresi ones por el Método de Míni mos Cuadrados Ordi nari os. Erroresestándar entre paréntesi s. Si gni fi canci a al 1%, 5% y 10% denotada por ***, ** y *.  Necesidad de incorporar variables por laboratorio (presencia en el mercado total farmacéutico en número de productos y ventas totales, nacionalidad, etc.) para separar el efecto directo del precio de aquel vinculado a reputación.
    • Implementación Econométrica II Probabilidad de Compra por Grupo Terapéutico, primera o segunda marca: Agentes que actúan sobre el Sistema Renina-Angiote Agentes que actúan sobre el Sistema Renina-Angiote (1) (2) top1 top2 Edad del Paciente -0.016 -0.002 (0.011) (0.003) Sexo (Masculino) 1.070*** -0.349*** (0.313) (0.071) Precio del Producto -0.064*** 0.013*** (0.009) (0.001) Edad de la Marca en el Mercado 7.112*** -0.424*** (0.517) (0.016) Constante -169.231*** 2.208*** (12.346) (0.288) Observaciones 9874 9874 Pseudo R2 0.9579 0.2867 Notas: Variable Dependiente: (1) Probabilidad de recetar la Marca de mayor Market-Share, (2) Probabilidad de recetar la Marca de segundo mayor Market-Share. Estimaciones Logit. Errores estándar entre paréntesis. Significancia al 1%, 5% y 10% denotada por ***, ** y *.La estimación de los determinantes de las demandas por producto (marca líder y primer competidor) revela diferencias significativastanto en las elecciones de los usuarios como en las estrategias de comercialización de los laboratorios.
    • Conclusiones y Recomendaciones Concentración de Mercado, precio y mecanismos de diferenciación contribuyen a caracterizar la demanda sectorial y requieren ser analizados a fin de hacer más eficiente la acción regulatoria del Estado en el sector farmacéutico. Necesidad de revisar los mecanismos de definición y cumplimiento del PMO. Seguimiento sistemático del PMO, en un contexto estratégico dinámico, garantizando actualización y sustentabilidad de la intervención. Identificar una Tipología de Grupos Terapéuticos que incorpore características farmacológicas, demográficas de los beneficiarios de las OSs, de estructura de mercado, estableciendo mecanismos diferenciados de seguimiento e intervención.