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Estados
                                                         Outros                            Unidos
                ...
1999            2009*
                                                         
         Brasil



     Argentina
       ...
140,0
                      10.000,0



                                                                                  ...
4000



              3500



              3000



              2500



              2000



              1500



    ...
Inalca                            Tasman
                                                                                 ...
Principais unidades e mercados da JBS




         x            =




Legenda
                  Abatedouro
             Ab...
Unidades de Produção                         Funcionários            Capacidade de Abate Diária


JBS Brasil              ...
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30.340,3           14,2%



                                           9,6%
                                              ...
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                      Revenue   Ebitda




Revenue    Ebitda




 Revenue     Ebitda
Média Concorrentes Beef USA                                                       6,4%
        JBS Beef USA
              ...
Carne Bovina Itália
                                5%
  Carne Bovina Austrália                  Carne Bovina Argentina
  ...
China                   Outros                    México
                                      15%
         EUA 3%        ...
15,1x

 8,1x
                           370,5
          3,5x
                           3,9x




         163,1

         ...
1º Trimestre 2009
 Pedido do                                 Entrega do                                       Cliente paga...
Market Share de abate da JBS Brasil

   20%
                                                                    17,6%
    ...
JBS S.A. - FCARP Semana da Administração 2009
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Apresentação realizada durante a Samana da Administração 2009 na Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP) sobre o mercado mundial de carne bovina, sobre a estratégia e o modelo de gestão da JBS S.A.

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JBS S.A. - FCARP Semana da Administração 2009

  1. 1. 8 8
  2. 2. Estados Outros Unidos 31% 22% UE-27 15% México 4% Argentina Brasil 5% China 13% 10% Outros Estados 25% Brasil Unidos 23% 19% Outros 38% Rússia Nova 16% Zelândia Austrália 7% 19% Canadá 7% Índia Coréia do Sul Japão Estados 4% UE-27 8% México 10% Unidos 8% 11% 5% Fonte: USDA 2009
  3. 3. 1999 2009*  Brasil Argentina  Austrália Estados Unidos C hina  União Européia Rússia  C oréia do Sul Japão (1,500) (500) 500 1,500 2,500
  4. 4. 140,0 10.000,0 120,0 8.000,0 Consumo (milhões tons) 100,0 População (milhões) 6.000,0 80,0 60,0 4.000,0 40,0 2.000,0 20,0 0,0 - 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010* 2015* 2020* 2025* 2030* 2035* 2040* 2045* 2050* População países desenvolvidos População países em desenvolvimento Consumo de carne bovina**
  5. 5. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Fonte: USDA
  6. 6. Inalca Tasman Swift Foods Co. Smithfield Beef Maringá (Amambay) Five Rivers Berazategui (Rio Platense) Receita Líquida (US$ bilhões) Colonia Caroya Empresas e Unidades Adquiridas SB Holdings JV Beef Jerky Rio Branco Venado Goiânia Barretos (Anglo) Cacoal 1 Tuerto (Anglo) Pres. Epitácio (Bordon) Cacoal 2 Pontevedra Campo Grande (Bordon) Porto Velho (CEPA) 19,8 Vilhena (Frigovira) Barra do Cáceres Pedra Preta Garças Araputanga (Frigo Marca) (Frigosol) (Sadia) (Frigoara) Rosário 12,7 Iturama (Swift ARG) (Frigosol) San Jose Anápolis Andradina (Sadia) (Swift ARG) (Bordon) 1,2 1,5 1,9 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 1993 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008** R$/US$ cotação do final do ano R$/US$: 2,337 Fonte: JBS * Pro forma JBS S.A. LTM Dez07 (inclui JBS USA) ** Pro Forma JBS S.A. LTM Dez08 (inclui JBS USA, Tasman e 50% da Inalca); Smithfield Beef LTM Dez08;
  7. 7. Principais unidades e mercados da JBS x = Legenda Abatedouro Abatedouro e Indústria Centros de Distribuição Indústria de Vegetais em Conserva Indústria de Carne Enlatada Indústria de Beef Jerky (Beef Snack’s) Indústria de Carne Suína x Indústria de Carne Ovina = Processamento de Carne Bovina e Suína Curtume Sede Administrativa Confinamento Indústria de Embalagens Pátio de Containeres
  8. 8. Unidades de Produção Funcionários Capacidade de Abate Diária JBS Brasil 25 16.993 26.950 B JBS Argentina 6 5.059 6.700 B 28.600 B JBS USA 16 24.295 48.500 P 4.500 O 8.690 B JBS Austrália 10 6.995 15.000 O Inalca JBS 8 2.019 3.000 B 73.940 B Total JBS 65 55.361 48.500 P 19.500 O (B) Carne Bovina; (P) Carne Suína; (O) Ovino;
  9. 9.     – – – – – 
  10. 10.     – –
  11. 11.    – – – – – – – – 
  12. 12.    – – 
  13. 13. ‘   –  € € –  –  –  –  –  –   –  –     – – Moscow – Logística e Distribuição 
  14. 14. 8 8
  15. 15. 30.340,3 14,2% 9,6% 1.156,1 4,2% 3,8% 14.141,6 564,9 591,1 345,1 3.577,1 3.967,6 12M05 12M06 12M07 12M08 12M05 12M06 12M07 12M08
  16. 16. € Revenue Ebitda Revenue Ebitda Revenue Ebitda
  17. 17. Média Concorrentes Beef USA 6,4% JBS Beef USA 4,2% 3,6% 5,3% 2,3% 2,0% 3,2% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% -0,4% 1,1% -0,4% -0,7% -0,9% -1,2% -1,3% -1,7% -5,3% FY03* FY04* FY05* FY06* FY07* 3T07** 4T07** 1T08** 2T08** 3T08** 4T08**
  18. 18. Carne Bovina Itália 5% Carne Bovina Austrália Carne Bovina Argentina 12% 3% Carne Suína EUA Carne Bovina Brasil Exportações 14% 19% 32% Mercado Doméstico 68% Carne Bovina EUA 47%
  19. 19. China Outros México 15% EUA 3% 18% 3% Rússia Taiwan 13% 4% U.E. Oriente Médio Canadá Japão 11% Coréia do Sul 7% 8% 9% 4% Hong Kong 5%
  20. 20. 15,1x 8,1x 370,5 3,5x 3,9x 163,1 96,3 70,0 out/07 dez/08 jul/07 dez/08
  21. 21. 1º Trimestre 2009 Pedido do Entrega do Cliente paga cliente p/ JBS Produto A JBS Produção & Estoque = 32 dias CLIENTE = 42 dias FORNECEDOR = 21 dias 53 dias Pagamento ao CAPITAL DE GIRO & JUROS Fornecedor 2º Trimestre 2009 Pedido do Entrega do Cliente paga cliente p/ JBS Produto A JBS Produção & Estoque CLIENTE = 37 dias 21 dias FORNECEDOR = 21 dias 37 dias Pagamento ao CAPITAL DE GIRO & JUROS Fornecedor
  22. 22. Market Share de abate da JBS Brasil 20% 17,6% 17,3% 14,9% 14,5% 15% 13,2% ' 11,3% 10% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 Fonte: MAPA e JBS

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