1. Tendencias en el comportamiento de
compra de automóviles de los
consumidores chilenos
4to encuentro automotor de Chile
CAVEM - BCI Seguros
Profesor Guillermo Armelini
garmelini.ese@uandes.cl
Twitter: @garmelini
11 de mayo del 2012
3. La joya de Latinoamérica
-17 millones de personas
-U$s 15.550 PIB per capita
-País con ahorro externo
- Elevado índice de estabilidad institucional
- Reglas de juego claras y precisas
- Democracia que va tendiendo a la madurez
2011 Index of Economic
Freedom 7/179
2011 Global
Competitiveness 31/144
2011 Corruption perceptions
index 22/180
17. Ranking de marcas
Autos nuevos
Ranking
1 2 3 4 5
2002 Chevrolet Peugeot Hyundai Toyota Kia
2003 Chevrolet Toyota Hyundai Peugeot Suzuki
2004 Chevrolet Toyota Nissan Hyundai Peugeot
2005 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki
2006 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki
2007 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan
2008 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan
2009 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota
2010 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota
2011 Chevrolet Hyundai Nissan Kia Toyota
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
18. Ranking de marcas
Autos Usados
Ranking
1 2 3 4 5
2007 Chevrolet Nissan Toyota Toyota Suzuki
2008 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki
2009 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki
2010 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki
2011 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM
26. 2 Consumo Clase Media
Estudio de la ANAC sobre clase media
• Segmentos socioeconómicos C2 y C3
• 50.6% de los hogares del país
• Ingresos promedios por hogar de entre $700.000 y $1.000.000
• Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de
pesos.
30. 50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
I - 2008
II 2008
III 2008
IV 2008
Fuente: Banco Central
I - 2009
II 2009
III 2009
Peso
IV 2009
Won
I 2010
Yen
(Base: enero 2008 = 100)
II 2010
III 2010
Euro
IV 2010
Moneda por dólar
I 2011
II 2011
III 2011
IV 2011
33. ¿Segmento de lujo?
Fuente: ANAC
- En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo
que en el 2007.
34. ¿Segmento de lujo?
Cambio Cambio Cambio
2009 2010 2011
10/09 11/10 11/09
Mercedes Benz 899 86% 1,673 23% 2,053 128%
BMW 1,078 83% 1,969 41% 2,767 157%
Audi 979 75% 1,717 9% 1,863 90%
Volvo 681 76% 1,201 53% 1,833 169%
Lexus 245 84% 450 2% 459 87%
Porche 162 46% 236 38% 325 101%
Jaguar 61 36% 83 -5% 79 30%
Maserati 9 -11% 8 38% 11 22%
Ferrari 6 -50% 3 433% 16 167%
TOTAL LUJO 4,120 78% 7,340 28% 9,406
Fuente: Elaboración
propia en base a
información de la
ANAC
35. 4 Nos encanta ir al mall…
Las ventas en los principales centros
comerciales se han duplicado y hasta
triplicado en los últimos 5 años
El formato es un fenómeno que se
extiende en todo el territorio
36. Y esto se nota en los autos…
21% de las ventas del 2011 se
hizo en malls de automóviles
6.00
15.00
Movicenter
Auto Plaza
Otros
Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza
37. La creciente presencia de
Malls automotrices
Fuente: Movicenter
Cuota de Mercado
8.00%
Marcas Representadas
35
7.00% 30
6.00%
25
5.00%
20
4.00%
3.00%
15
2.00% 10
1.00% 5
0.00% 0
2007 2008 2009 2007 2008 2009
43. Compra Inteligente
Millones de pesos en colocaciones
$ 90,000
$ 80,000
20%
$ 70,000
$ 60,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 10,000
$0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
60% de renovación
Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz
45. Evolución de la industria
Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= 100
250
200
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB Prima Directa
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
46. La economía de la industria
20
15
10
5
0
UF
-5
-10
-15
-20
-25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-30
Costo Siniestro Promedio Prima Directa Promedio Diferencia
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
48. 7 Consumidor hiper-conectado
43% de la población accede a Internet todos los días
95% de la población de Internet accede a las redes sociales
todos los días
1.02 celulares por habitante
49. Redes Sociales la llevan…
1.6% DE LA POBLACIÓN
DE FACEBOOK
0.28% DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL
50. Internet es el medio de
búsqueda
Medios utilizados para decidir la compra de un auto
90
80
70
60
50
%
40
30
20
10
0
Folleto
Concesionarios
TV
Internet
Diarios
Familia
Revistas
Compró en los últimos 12 meses Comprará en los próximos 12 meses
Fuente: Bearing Point
51. Internet es el medio de
búsqueda
Opciones más importantes en un Website
Información de precio 47
Amplia información del producto 32
Permite comparar autos 21
Permite obtener recomendaciones y ayuda en la web 17
Permite comunicarse con el vendedor online 16
Calculadora de costos para el auto 14
Permite configurar totalmente mi propio auto 14
Permite contactar equipo de ventas a través de la web 14
Presentación del producto en 3-D 14
Permite negociar precios con el vendedor a través de la web 13
Permite tener un diálogo abierto 12
Pemite obtener un precio 11
Información de venta sobre vehículos usados 9
Información online de las últimas promociones 8
Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país 8
Permite agendar "test drives" 7
0 10 20 30 40 50
%
Fuente: Capgemini
52. La web 2.0 lidera las herramientas
de búsqueda
Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la
compra
Grupo/Foro de discusión de una 3era persona 42
Sitios "social media" 40
Weblog de una 3era persona 34
Sitio informacional con contenido generado… 27
Sitios de videos online 27
Sitios de networking profesionales 22
Sitios de networking personales 21
Sitios para compartir fotos 20
Mensajes sociales / micro-blogging 18
Aplicaciones/promociones para celulares 13
Sitios de marcadores de páginas 13
RSS 9
Ninguno 3
Otros 0
Fuente: Capgemini
0 10 20 30 40 50
56. Herramientas de Social Media
Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a
sus clientes.
Lanzamiento del Subaru XV en Chile
Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo
modelo Fiesta en EEUU
