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Grow Investimentos - Wealth Management
 

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Wealth Management area at Grow Investimentos

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    Grow Investimentos - Wealth Management Grow Investimentos - Wealth Management Presentation Transcript

    • - 1 -2013Privado & ConfidencialWealth Management ServicesGrow InvestimentosAbril/2013
    • - 2 -2013Privado & Confidencial Quem somos Consultoria em InvestimentosAgenda
    • - 3 -2013Privado & Confidencial PlanejamentoPatrimonial Corporate Advisory Serviços de family-officeConsultoria emInvestimentosGrowConsultoria emFinanciamentos Estruturação deconvênios Gestão deprocessos Análise de crédito Seguros eremarketing Diagnósticoempresarial Planejamentoestratégico efinanceiro Business Plan eValuationConsultoria emGestãoEmpresarialQuem somosGrow é uma casa especializada em business e investimentosSomos uma one-stop-shop financeira com visão global Infra-estruturadiferenciada parainvestimentos naBovespa Análises deespecialistasPostura vencedoraPlataforma deInvestimentos
    • - 4 -2013Privado & Confidencial Quem somos Grow Wealth ManagementAgenda
    • - 5 -2013Privado & Confidencial
    • - 6 -2013Privado & ConfidencialIntrodução
    • - 7 -2013Privado & ConfidencialIntroduçãoFamílias de alta renda são construídas em três pilares
    • - 8 -2013Privado & ConfidencialIntrodução
    • - 9 -2013Privado & Confidencial
    • - 10 -2013Privado & ConfidencialObjetivosAlocação deRecursosAbordagem/Filosofia deInvestimentoEstruturaçãoSeleção deGestores &monitoramentoOrganização eGovernançaContabilidade eDemonstrativosPlanejamento Patrimonial
    • - 11 -2013Privado & ConfidencialNegóciosFamíliaOutros Ativos PatrimônioAtivos Operacionais(Core & Keepers)Ativos de estilo devidaAtivos FinanceirosNão existe caminho de voltaCriar PatrimônioPreservarPatrimônioProporção do patrimônio Planejamento PatrimonialR$ U$ € £
    • - 12 -2013Privado & ConfidencialNegóciosFamíliaPatrimônioAtivos Operacionais(Core & Keepers)Ativos FinanceirosOutros AtivosAtivos de estilo devidaPreservar PatrimônioGestão pró-ativa Planejamento PatrimonialEstratégiaPatrimonialWealth ManagerAlocação derecursosSeleção/monitoramentode Gestores
    • - 13 -2013Privado & ConfidencialAvaliamos o risco que você está disposto a assumir e suaexpectativa de retornoGestão de PatrimônioProcesso de investimentoPerfil cliente; SuitabilityBaseada na sua situação financeira, perfil de risco e objetivos de longoprazo representa a base da sua estratégia a longo prazo. Toda tomada dedecisão de investimento é de responsabilidade do clientePequenos desvios temporários da estratégia de longo prazo para capturaroportunidades de mercado a curto e médio prazoCom base no seu perfil de risco, selecionamos e disponibilizamos a vocêinstrumentos de investimentos adequadosEsses instrumentos de investimento são incluídos na sua carteiraSua carteira é revisada e monitorada continuamente. Dessa forma, vocêpode considerar ajustes a sua estratégia patrimonial, caso haja mudançasnos mercados ou na sua situação pessoalAlocação Estratégica deativos (SAA)Alocação Tática deativos (TAA)Formação / mudançasna carteiraImplantação da carteiraRevisão da carteiraFazemos uma análise da carteira atual do cliente, analisando todasas variáveis como risco / retorno / taxas, etc.Diagnóstico da carteiraatual
    • - 14 -2013Privado & Confidencial+55 (41) 3028-6000@growinvest/GrowInvestimentoswww.GrowInvestimentos.com.brRua Gonçalves Dias, 340 – Curitiba, PR - BrasilRicardo MoraesTodas as informações contidas nesta apresentação são baseadas na conjuntura e nas condições atuais de mercado, objetivando oferecer aosclientes uma visão ampliada dos serviços prestados pela Grow Investimentos. A Grow Investimentos não se responsabiliza por decisões deinvestimento tomadas com base nos dados divulgados. Rentabilidade não representa rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contamcom garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Esse serviço consistena entrega de relatórios para que o cliente tome suas decisões bem fundamentado. Em nenhum momento a Grow Investimentos ofereceserviços de Gestão de Recursos ou administração de carteiras de valores mobiliários.