Your SlideShare is downloading. ×
MEDIA BOOK
Serge RIVET
Freight Magazine
(Russia)
July-August 2008
War on shelves
логистика



                                          Война на полках
                                             Конкур...
ный момент игроки ритейл и FMCG            преимуществ. Подобная практика уже              «Когда вы начинаете консолидиро...
логистика

                                                                                    определить те товары, котор...
«Набирайте хороший персонал, пусть    ворит только о том, что рынок еще не        то, что имеет смысл оставить на локаль
л...
Logistiques Magazine
(France)
December 2007
Logistics formatted by local
consumption
> RUSSI
                                          E




                                                       tM Locrsnc
...
la Rr,rssie
                                                                                       à mon sens   représente...
> RUSSI
                                       E

que cesobservations     sont nor-                                       ...
Sheremetievo Vnukovo) et
               and
50% de la flotte aérienne  civilea
plusde 15ansd'âge;
  - le réseau
          ...
Supply Chain Magazine
(France)
November 2007
How to find a logistics operator in
Eastern Europe ?
D o s s i e r P r e st at a i r e s l o g i st i q u e s à l ’ E st




     Que ce soit pour délocaliser leur production ...
disponible. C’est là où les 3PL,
avec les infrastructures néces-
saires, pourraient jouer un rôle
significatif. »

Une zon...
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Serge Rivet PressBook
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Serge Rivet PressBook

1,009

Published on

Articles compilation in Russian, French and English, with my participation

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,009
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Serge Rivet PressBook"

  1. 1. MEDIA BOOK Serge RIVET
  2. 2. Freight Magazine (Russia) July-August 2008 War on shelves
  3. 3. логистика Война на полках Конкурентам свойственно воевать, и бывает, что дело принимает серьезный оборот. Но кровопролитные войны на российском ло гистическом рынке можно закончить, если компании научатся кон солидации. И тогда войны будут только локальными ñ на магазинных полках. Прямой эффект: упрощение В Выступая на II Международной кон ференции «FREIGHT 2008: Логистика и управление цепочками поставок», уч редитель компании Conseo CIS Серж Риве предпринял попытку привить пред ставителям российских логистических кругов «новое мышление». По его мне нию, принцип «разделяй и властвуй» пора оставить римским развалинам, в стеклянно бетонных коробках мага зинов и под каркасами современных складов ему не место. Наступило время консолидации. Чтобы ответить на вопрос, почему консолидация так необходима россия нам, необходимо понять, что сегодня представляет логистический рынок стра ны, а также обозначить те факторы, кото рые могут влиять на логистику и на стра Использование техно- тегию консолидации. Что сегодня двигает логий кросс-докинга и цент- логистику в России? Прежде всего – это ров консолидации значи- товары народного потребления (FMCG) тельно сокращает число и ритейл. Так раньше было и в Европе. транзакций между постав- Ритейл и FMCG – достаточно слож щиками и магазинами. ные комплексные бизнесы, у них очень непростая логистика. Как правило, Кроме того, проблема формата con по количеству квадратных метров ритей на один гипермаркет приходится от 700 venience store заключается в высоких ла на одного жителя. Ко всему прочему до 1 500 поставщиков, ежедневно от транспортных расходах, потому что распределение этих квадратных метров гружается от 100 до 250 заказов, прихо подобный магазин – это последняя ми неравномерно, существует очень боль дится иметь дело с огромным количест ля, доставка продукции сюда обходится шой дисбаланс между Москвой и Санкт вом наименований товаров. дороже всего. Петербургом и, скажем, Новосибирском, Формат convenience store является «Рынок, двигающий логистику, – то хотя этот город называют третьей рос самым маленьким для ритейла, но об вары народного потребления и ритейл – сийской логистической столицей». служивание подобного магазина тоже в России не такой большой, скорее, на Еще один существенный факт – ма не обещает легкой жизни. Здесь также оборот, он достаточно маленький», – ленькие игроки. Сегодня топ 10 ритей очень много поставщиков, а количество комментирует существующее положе лов в России контролируют лишь 10% заказов в день колеблется от 40 до 100. ние дел С. Риве. общего рынка ритейла страны, тогда как В данном случае при отсутствии консо «Если сравнивать Россию с другими в Европе, в таких странах как Великобри лидации в некоторые моменты водителей европейскими странами, то она имеет тания или Германия, топ 4 лидерoв конт в магазине больше, чем покупателей. один из самых маленьких показателей ролируют больше 80%. То есть, на дан
  4. 4. ный момент игроки ритейл и FMCG преимуществ. Подобная практика уже «Когда вы начинаете консолидиро рынка не имеют никакого веса на рынке, доказала свой разительный эффект в дру вать, вы начинаете поставлять чаще, – они просто крошечные. Они практичес гих бизнесах», – объясняет С. Риве. развивает свою мысль учредитель Con ки не могут влиять на поставщиков. Суть кросс докинга заключается в том, seo CIS. – Если вы увеличиваете частоту Тем не менее, этот маленький рынок что товар только приходит на склад поставок – вы размораживаете свой ка быстро развивается. Рынок ритейла рас и отправляется в пункт назначения, без питал, который был у вас заморожен тет примерно на 30% в год. Food ритейл промежуточного хранения. Грубо говоря, в стоке. Вы можете использовать его в растет еще быстрее. Согласно послед все поставщики, которые раньше постав своих интересах – вкладывать в развитие ним выкладкам PricewaterhouseCoopers, ляли свои потоки в магазины по отдель других магазинов, в новые технологии. к 2010 году российский рынок ритейла ности, теперь объединяются. На складе Если вы начали более часто поставлять будет самым большим в Европе, опередив они только проходят кросс докинг; минуя – у вас меньше стока, если у вас меньше Францию, Германию и Великобританию. зону хранения, сразу же идут в магазин. стока в магазине, вы можете back store «У нас имеется маленький рынок, Пулинг, в свою очередь, исключает (склад при магазине) превратить в торго который должен очень быстро развивать совместное «проживание» товаров на од вую площадь, у вас будет больше места, ся; об этом говорят высокие коэффи ном складе. Консолидация происходит где вы продаете товары, и ваш доход бу циенты роста у лидеров отрасли. Смо не на рампе, а в грузовике. Совместные дет увеличиваться. Если вы отправляете гут ли они сразу же влиять на логисти фуры отправляются по точкам. товар в магазин не раз в неделю, а раз ку? Скорее всего, нет. В стране большие Что можно получить от этих практик? в два дня, то у вас возрастает реактив проблемы с дорогами и складами. Как «Если вы маленький игрок, если у вас ность, у вас будет больше товара на пол бы быстро ни рос рынок FMCG, он маленькие потоки, то вам трудно бороть ке и опять таки больше дохода. То есть сталкивается с недостатком инфра ся против большого игрока, если вы ма эффект консолидации – это не только то, структуры», – констатирует С. Риве. ленький поток, вам тяжело быть таким сколько я экономлю, но и то, сколько я за Доля вакантных складских площадей cost эффективным, как большой поток. рабатываю. То, что вы сэкономили, вы в России составляет лишь 1,5%, в то вре Консолидация позволяет уравновесить используете для собственного развития». мя как в Европе этот показатель равняет этот дисбаланс», – говорит С. Риве. «Еще один эффект. Вы начинаете ся 6%, а в США – 10%. Практически все Положительным эффектом консоли уменьшать свои стоки, соответственно качественные складские площади сосре дации является, во первых, упрощение. и ваши поставщики уменьшают свои доточены либо в Москве, либо в Санкт Например, если у вас 7 поставщиков стоки, и поставщики ваших поставщи Петербурге, в регионах их очень мало. и 7 магазинов, то в итоге у вас получает ков тоже выигрывают по всей цепочке Еще один интересный факт. Roland ся 49 транзакций (7х7). Это очень много. от консолидации». Berger в своем транспортном исследова Каждый напрямую поставляет каждому. Консолидация несет и косвенные по нии предупреждает участников логисти В случае же консолидации логистика зна ложительные эффекты. Она помогает ческого рынка о том, что в ближайшие чительно упрощается, поскольку коли привнести в магазин новые практики, годы будет не только мало дорог и скла чество транзакций снижается до 14 (7+7). например, Family Grouping – группиров дов, но и значительный недостаток в тра Второе – денежный эффект. Когда ка заказов по полкам по секторам в ма ках, так как рынок транспортировки каждый участник процесса везет от газине. Это позволяет возить продукцию растет не так быстро, как FMCG рынок. дельно какой то товар, он сам платит не маленькими грузовиками, а больши Уже сегодня каждый шестой товар и за свой транспорт. Зачастую продук ми, что должно уменьшить очереди перед отсутствует на полке. А ведь наличие ция перевозится на маленьких грузо магазином. Согласно исследованиям, большого ассортимента – это ключевой вичках, которые обходятся гораздо до логистические операции в работе мага фактор для ритейла и FMCG. Можно за роже, чем большие транспортные еди зина занимают oколо 50% рабочего вре дать вопрос о том, что будет с ритейлом ницы. Кроме того, бывает, что они еще мени. С внедрением новых технологий, при дефиците в траках и как они будут и не полностью заполнены, а, значит, которые стыкуются с технологиями кросс обслуживать клиента. перевозится воздух, что также сказыва докинга и пулинга, – с переходом на ло По мнению эксперта, на фоне этих ется на цене перевозимого товара. гистические этикетки или SSCC mes фактов как раз можно и нужно гово Когда используется пулинг, т.е. кон sage, использование роллер контей рить о консолидации. Применительно солидация в транспорте, то расходы неров можно значительно сэкономить к логистике это предполагает в первую на транспортировку, которая осуществ на внутримагазинных операциях. очередь кросс докинг (cross docking) лялась до консолидации, присутствуют. Кто сегодня практикует консолида и пулинг (pooling). Но впоследствии значительная масса цию в своей деятельности? Компания Wal «Консолидация в логистике подразу товара везется до точки продажи уже Mart утверждает, что она консолидирует мевает, что вы берете несколько грузовых в большой транспортной единице. и кросс докингует до 80% своих пото потоков, которые обычно живут само Консолидируясь, поставщики эконо ков и, в принципе, уменьшает свои рас стоятельной жизнью, отдельно друг от мят на логистике. Это уже было доказа ходы от товарооборота на 2 3%. Carrefour друга, и начинаете их группировать та но в Европе, и Россия тоже начинает ра также внедряет эту практику. В прошлом ким образом, чтобы обеспечить себе ряд ботать по этой программе. году им удалось таким путем сократить Июль Август 2008 3
  5. 5. логистика определить те товары, которые будут Кросс-докинг – инструмент для консолидации в логистике консолидироваться. Это должна быть продукция, кото Кросс-докинг – применяемый в логистике метод перегрузки товаров рую легко прогнозировать, которой лег из входящего транспорта в исходящий без промежуточного складирования ко манипулировать, и ко всему прочему (или с сокращенным периодом промежуточного складирования). она должна быть достаточно стабиль ной. Невозможно делать кросс докинг с хрустальной посудой, даже если про дажи такой продукции достаточно лег ко прогнозируемы. Не стоит забывать, что можно выбрать несколько продук тов, в том числе и скоропортящиеся, ко торые очень хорошо подходят для кон солидации, т. к. им нельзя очень долго храниться, а значит, требуется быстрая доставка. Надо иметь в виду, что кросс докинг – это очень быстрые потоки, соответст венно, контроля здесь не очень много. Поэтому не стоит выбирать для таких операций товары из разряда мобильных телефонов, требующих регулярного конт роля и проверки. Существует еще одно большое «Но» – свои стоки во Франции на 20%, а out нить их вместе. В настоящий момент мо следует подбирать совместимые продук of stocks в Польше на 50%. Результаты лочные и шоколадные компании разво ты, не стоит перевозить стиральный по хорошие и даже очень, но это Европа, рачивают федеральный проект по со рошок вместе с рыбой. а что происходит в России? вместным перевозкам. Требуется правильно выбирать своих Во первых, в стране создаются заку В страну приходит концепция Retail поставщиков. Это должны быть операто почные платформы, где фирмы объеди Logistics Parks, подразумевающая, что ры, располагающие дистрибуционными няют свои закупочные объемы. «Я знаю, все живут под одной крышей. Условно складами. Они должны уметь собирать что в России действуют как минимум говоря, можно построить склад, где бу заказ, потому что как только размер за четыре закупочные платформы, каждая дут «жить» и Auchan, и Magnit, и Metro. каза начинает уменьшаться, возрастет из которых обсуждает вопрос объедине Главной целью является привлечение вероятность отсутствия товара. ния логистики, – говорит С. Риве. – Это ритейлеров за счет того, что постав Поставщик должен уметь работать означает то, что конкуренты уже гото щик придет на такой склад один раз с информацией, вести работу в реаль вы обсуждать закупки вместе, они так и обслужит всех сразу. Вместо того что ном времени, не путаться в цифрах, пом же согласны жить под одной крышей, бы везти три маленьких заказа по раз нить какой товар, куда и когда был от на одном складе, и вести совместные ным складам, поставщик один раз при правлен. Необходимо обращать внима операции». везет одну большую партию. Подобные ние на то, может ли поставщик оказы Кросс докинг как практика развива стратегии сегодня обсуждаются в Рос вать дополнительные услуги – одно дело, ется, его используют большие ритейле сии и в среде девелоперов, и среди когда просто отправляются 3 тонны яб ры – такие как «Мосмарт» и «Дикси». риэлторов. лок, и другое дело, когда эти яблоки уже Магазины в будущем будут все больше Рассказывая об этом, руководитель отсортированы. и больше работать с применением кросс Conseo напомнил мораль басни про Для работы с кросс докингом нужна докинга, по другому работать становит тростник и дуб: «Быть маленьким – современная dock area большой мощнос ся невозможно. Идет постепенная кон не значит быть слабым. На самом деле, ти и объема. Если это правильный склад, солидация между конкурентами, появ чем вы мельче, чем вы более гибкие, то должны быть как минимум одни воро ляются ECR проекты. тем вы лучше выживаете. Множеству та на 500 кв. м. Должна быть отлажена Сегодня в России крупные произво маленьких бывает намного проще вы система управления грузовиками, кото дители молочной и шоколадной продук жить, чем одному большому». рые будут постоянно приходить и ухо ции работают над проектами пулинга. Что надо помнить при внедрении дить с терминала. Необходимо быть Они поняли, что их товары совместимы кросс докинга? Кросс докинг не насаж креативным, т.к. при подобного рода – хотя у них разные температурные ре дается масштабно сразу на все, не нуж операциях придется перемещать очень жимы хранения, но есть общий диапа но думать, что за ним должна быть опре большие объемы грузов, хранение долж зон температур, который позволяет хра деленная стратегия. Вначале требуется но быть сведено к минимуму.
  6. 6. «Набирайте хороший персонал, пусть ворит только о том, что рынок еще не то, что имеет смысл оставить на локаль людей будет мало, но это должны быть стабилен – один говорит одно, а другой ном уровне. Отдельные закупки – моло профессионалы, – советует С. Риве. – совершенно другое». ко, скоропортящиеся продукты – долж Кросс докинг и пулинг – это более слож Стоит иметь в виду и то, что многие ны оставаться на местах. Не надо кон ный вид деятельности». из тех, кому было отправлено приглаше солидировать дешевый товар в центре, Очень важный аспект – коммуника ние на тендер, будут разговаривать «на чтобы потом через кросс докинг отправ ция. «Поскольку потоки между поставщи грани вежливости», спрашивать о том, лять его за тридевять земель. ком и ритейлером очень растянуты, тре зачем все это надо и называть предло Сложный вопрос для кросс докинга буется постоянно держать связь в режи женную концепцию бессмысленной. – весовой товар. «Вы не заказываете 5, ме реального времени – с применением Следующий challenge можно обоз 10 или 15 рыб, вы заказываете килограм таких технологии как EDI и RFID. На начить как три S. В России существует мы, работать в таком случае проблема пример, чтобы кросс докинг и консоли высокая культура контроля, которая не тично». дация шли как можно быстрее, чтобы совместима с эффективностью. Все ре Что же в итоге дает консолидация? было полное соответствие нуждам ма шается в двух плоскостях – безопас Консолидация позволяет маленьким игро газина, Wal Mart уже начал использо ность (security) или скорость (speed), че кам на рынке действовать как большим, вать собственные спутники. Это уже репаха или Формула 1. Можно везти иметь такую же эффективную транс космическая логистика». товар без контроля, но быстро, или портную и складскую политику, везти Координация потока должна осу пересчитывать его везде по три раза, маленькие объемы, также результатив ществляться централизованно, управлять но при этом тормозить весь процесс. но, как и большим. Маленькая сеть нужно общим товаропотоком, а не пото По мнению С. Риве, надо мыслить вполне способна иметь такие же транс ками отдельных поставщиков по отдель по другому. «Контролируйте только то, портные расходы, что и X5. ности. «В чем то кросс докинг напоми что нужно. Контролируйте выборочно», Работать вместе – более эффектив нает Формулу 1, – сравнивает С. Риве. – советует он и обращается к опыту ра ный бизнес подход, командные победы – В этом виде спорта выигрывает не пи боты европейских таможенников, а это выглядят предпочтительнее. Все эконо лот, а настоящая команда, которая все уже третий S: «smartness» или «умный мят, и все помогают друг другу. «Вы не умеет делать вовремя – и менять коле подход». занимаетесь убийством своего конкурен са, и заправлять бензобак, и вытирать «Самые большие изъятия контрабан та – вы занимаетесь развитием своего пот со лба водителя». ды в западных странах делаются не на рынка, – поясняет С. Риве. – Это значит, Само собой, имеются и определен основе полного контроля, а просто на что от тотальной войны – «я, «кока ко ные проблемы. Если в настоящий мо просто отрабатывается информация, ко ла», никогда не буду общаться с «пеп мент провести тендер на кросс докинг торая поступила заранее. 5 тонн кокаина си», мы уйдем на другую войну, которая в России, то придется опросить около на границе ловятся не потому, что осу будет вестись только на полочке. В Ев 20 логистических операторов для того, ществлялся тотальный контроль, а пото ропе войны ведутся именно там». чтобы быть уверенным, что хоть один му, что есть система, которая позволяет По словам руководителя Conseo, из них, ответит положительно, тогда как видеть выбивающиеся из общего ряда в России уже есть проекты, которые ра в Европе можно было бы разговаривать вещи. В логистике абсолютно та же са ботают по подобным схемам, и количест только с 5 ю для того, чтобы получить мая ситуация. Всем хочется везти в ролл во их будет увеличиваться. «Если вы ду минимум 3 положительных отклика. контейнерах – быстро, открыто, на ко маете, что ничто в будущем не помешает По словам С. Риве, последний тен лесиках, в России же все хотят перево вам жить своей жизнью, поскольку се дер, проведенный в 2008 году, показы зить товар в сейфах». годня вы сильнее всех, то вы не правы. вает, что в России 16% компаний, кото Надо помнить о сбалансированности Через некоторое время (а в России все рым направлены документы, просто на – консолидировать грузы на всю Россию развивается значительно быстрее, чем просто не ответят, 37% пожалуются экономически нецелесообразно. Если на западе) вы можете оказаться послед на отсутствие соответствующей инфра компания имеет сетевые решения, идет ним и одиноким, где все маленькие структуры, еще 37% пожалуются на от в разные части страны, то ей необходи игроки уже в разы крупнее вас». сутствие ресурсов и навыков, а это уже мо создавать «центры тяжести» в самих В заключение С. Риве привел слова говорит о недостатке профессионализма регионах. Организация должна быть мо немецкого стратега Карла фон Клаузе – компания неспособна работать с та бильной и реактивной. «Не будьте лем вица: «Стратегические просчеты невоз кими решениями. И только 10%, т.е. два мингами, не пытайтесь консолидировать можно компенсировать тактическими человека скажут, что они согласны де абсолютно все, потому что это модно успехами». Если не пойти на контакт лать кросс докинг. При этом цены, кото и потому, что об этом говорится на кон сейчас, то впоследствии может быть рые запросят первый и второй «умель ференциях». уже поздно, и это будет стратегической цы», будут разительно различаться. При этом С. Риве отмечает, что кросс ошибкой. В одиночку изобрести вело «Почему существует такая разница докинг не должен быть спасательным сипед, чтобы быть лучше всех осталь в цене, хотя все происходит в Москве? кругом при слабости закупочного де ных, уже не получится. – задается вопросом эксперт. – Это го партамента. Не стоит централизовывать Александр Калинин Июль Август 2008 5
  7. 7. Logistiques Magazine (France) December 2007 Logistics formatted by local consumption
  8. 8. > RUSSI E tM Locrsnc | FFFF|FT 1T' r'.r'-r"1El*=æl 'r FMLogistic ls leader est hisloriqus du marché russe I'enkeposage. de ll a longlemps dominé lermes sur en de laces exploilées degrands el comptes, ayanl plusieurs conslruil plates-formes el loué surlacesMoscou en des à st provinGe. Une formatée logistique parlesmodes deconsommation locale I LaRussieattiremais peut elle également décourager industriels opérateurs certains et logistiques faitdeprocédures du ditficiles interpréter. complexes à Patrice Salini demandé a à Serge spécialistecette Rivet, de sur thèmes touchant région monde, s'exprimer des du de clés aux problématiques grandes qui sur projets logistiques. d'expert intervient des Unavis logistiques russes d'envergure. D Uimpact la grande de delarges réseaux klgistiques. Ius- c.le La de (t ll.ostorv). logistique la c'l ribution (fLti, co n t rdr io, ist disùibution la sur qu'àprésent, problématiclucs grande ces distribution bénéficiet irrtcrvicnt a J'.lntunc r(ie re'()- ll(' logistique étaient I'apanage structures cl ans cadrccl ctoutel ' expé- Iutioncle des ce I'efficacitel industrielle Lagrancle distribution Rus- d'Etat Lr Rrste, lrirrr.pe.l'É- ri cnce en I les s acqui seorsdesrér' ol u- ( I' i r.rcl ustri al i sa tsoviét ique l on siea pour particularitcr seu- tat,etc.). logisticlue secterlr ti orrsndustri cl l cs I' ontpre- n' en n' avantpasé t é une) .Les non La du i qui l e n rent l' av oir c une c ro i s s a n c e privéen Russie, doncun cl.ral- ecdee. hoorttde I' i ndustri e rcccttes est Le énranant pétrole clu qui rapiclc, nrais aussid'awrirpour lenge sans pré'cédent. automobile certainement a été ont longternps alirrerrté l'éco- ca d relc pay slc plus v a s ted u Il faut noter par ailleurs, créant nonrie sovicrticlue, russe, fornrateuri cetégard, cluc trcs l-ruis mondeilrcc une faibledensité dans pays économie les i mature, desréseatx krgistiques compiexes, crcrent aujouril'huiune société cl cp opr . r lat ion.llef o rn ra tee la société corrsonrmation tendus rapiclcs. E l dc de et de consommation nebéné- clui dér.elo;rpenren opérateurs masse.r général t des en succédétrnc i N{ais aujor.rrd'hui observe ticicpas I'irrliirstructrrre on dc krsis- ct firit i'nrerger problénra- rér,olution cles inclustrielle(r'oirles cn Russie relvolution une logis- tiquenécessaire i cette"grarrdc ti tl uc s r s s cinc dit es c q c s ti ()l ) théories le dér,eloppenrent ti tl ueenrmenete l a grande di stri buti ort" (.c sont ici, les . z d sur par . EE Locrsneurs MAcAzrNE. DÉCEMBRE 2007. N'22r-224
  9. 9. la Rr,rssie à mon sens représente La visionlocalede la fonction un grandchallenge logistique. Et logistique demeure souvent limi- quelles soientlesdifficultés téeaux opératior-rs transport que de rencontrées, dér'eloppement et d'entreposage.constate, le Je pour Après exercé carrière capacité réponse avoir une une de de l'économie loc:rle la n.rulti- ma pil1, généralement manque et un adaptée missions aux plicetion implantations des étran- de visionglobale: de rolling pas dedixans logistique en surleterritoire Serge particulièrement russe, larges gères dar.rs paysprouventbier.r pl i rnni ng.mrri sdesexer ciccs le Conséo dont surcette vaste du zone quelesefforts sontrécompensés.annuels souventfondéssur des Rivetcréé a il est directeur. le Parmi partenaires, ll intervient monde. ses Metro et lkeaen sontdesexemples hi stori ques, us que sur des pl forts,permettant croireà des modèles croiss:rnce. de de enconseilgestion proletsf igurent Consulting et de Metis Conséo allié (France) logistiques. est etAccentis n.rodèles gagr.rants croissance Lesproblèmes prévision de de de (Russie). livre ses en Russie. capacité sontrarement souler'és à plusieursacteurs marché du ll nous ici d'expert. avant leproblerne que ilrlenienne. européen etrusse lade analyses logistique,dedélivrer a{in Contact: S_rivet@conseo-cis.com > Lesentreprises La vision descoûtslogistiques industrielles ou estsouvent étriquée, réduiteà des commerciales 100o/o coùtsdirectset r.ron globaux(le grandes particularités cemar- jeunes capitalisn.re l0- 15 russes de (le a ici sont-elles coritdescapitaux irnn-robilisés ché:un m.inqued'expérier.rce ans), et d'avoir systèmesges- sensibilisées des de aux enstock n'esl souvent en pas pris d'inflastructures logistiques dans tion intégrés, capables déce- problèmes de logistiques? compte). le plusgrandpa1's mondevers l e rto u te n o m a l i e td eIi rc orri - du a La réponse doit êtrenutrncée. Enfu.r critèr'es serwice les de client lequella grarrcle distributionpart g,er des'1adrpter. contrlire. Elles ou Au acquièrent cettesensibilité, ne sontpasconsidérés comme à I'assaut. lessociétés localesn'aurontpas nrais l'ollt pasencore ne acquise in.rportants. ur.re approche systémique aussr totalement. je Au risquede chocluer, dirais D Uadaptation firmes globale, des n'ayant eu le temps pas occidentales réalités deleconstruire aux (ér,olution chao- russes tique de réseaux, de prévi- peu Lessociétés multinationales sions fiables, deprocédures). peu sonttrèsintéressées le n-rar- Pirr par les contre, entreprises inter- chérusse. Ellesarriventen gér-ré- nation:rles sont en général sur- ral avecleur rnéthode travail prises lestaux de croiss:ince de par $eRer Rrurr, et leursrnodèies logistiques. Leur à gérer, deuxou trois chiffres, à OIRECTEUR FOIIDATEUS COT,|SÉO OE approche présente I'avantage par et surtoLrt lesparticularités par rapportauxsociétés plus locales n.rarché locaies, du (r'oirencadré). > Peu d'enlrepôts.LaRussie sous- est signifre qu'il aussi n'existe quasiment pas pour échelonsmoins les les qualifiés. De équipéeentrepôts prestataires: d'opérateur 0ndistingue en eten de fédéral. plus, jeunes 2 opérateurs les diplômésles ou cadres 1 à 1,5% seulement surfaces des d'entrepôt leaders: Logistic FM (France) etNLK diplômés profitentcette de tendance, cequi sont vacantesà Moscou,lasituation et est qui (Russie), chacun présentent près parïois à des à peu mène situations paradoxalesou parfois dramatique enprovince. une plus encore dizained'entreoôts detaillestrès leseffectifs peuvent locaux s'avérerplus Les fonds commencent variables leterritoire d'investissement sur puis fédéral, une que expatriés onéreux des d'Europe centrale seulement à s'intéressersecteur, à ce mais multitudepetits de opérateurs. résulte oudel'0uest. ll en Certains affirment même encore souventmarché oréfèrent bien le de une politique fragmentée très degestion des que p0ur 000 1 postes nouveaux delogisti- résidentiel dehausse prestataires I'immobilier (+100% auxcapacités decroissance ciens annuellement. etde créés les ne universités des dumètre à Moscou orix carré I'année service inégales. f ragmentation forment 100 très Cette de que diplômés. dernière). génère,surcroît, problèmes > Des I'offre de des parlicularités administratives.Beau- > Des et prestations entrepôtsdes d'interfaçagecoordination etde des systèmescoup d'acteurslalogistique lagrande de etde onéreuses. Lemarché demeure favo- très d'information. affirment heufiés distribution s'être à des rable prestataires loueurs aux ouaux de > Unchallenge dans gestion inédil la du procédures complexes la administratives ouà surfaces. avantage, à une Cet allié faible expé- personnel. majeur les f enjeu pour logisti- corruption lorsqu'ils abordé phases ont les rience acteurs des locauxproduit, général,ciens depalier manque personnel d'acouisition en est le de à deterrain deconstruction ou unservice désastreux, deprix doublé exorbi- Moscoudans grandes de et les villes d'entrepôts. legouvernement Cependant, tants de100euros mètre par province. les (plus par carré Àtous niveaux il russe hiérarchiques, entreprenddegrands pour efforts faci- an,triple enlocati0n, palettes net des à plus est difficile, part recruter d'une de suffisam- liter investissements, les les simplifier de10dollars mois, prestations par des ment personnel, part lefidéliser. de d'autre de démarches les etdéveloooer infrastructures chères). entrée/sorties Les logisticiens confrontés infla- dupays. lastabilisation et sont à une Avec politique > Unmarché I'offre lragmenlé. tion de très Un constante salaires des quigénère une économique dupays, peut 0n que espérer la marché lalogistique de sous-développé rotation oersonnel de de50à 150% annuel situations'améliorera. N"22t oÉcr gnrzooztocIsreuEs -224. N . uncnzt IEE rr
  10. 10. > RUSSI E que cesobservations sont nor- Lesopérateurs sont trèsmajo- males. Pourquois'attendre ce à ritairement locaux. Parmieux, qu enl'espace 10ans, acteurs de les on peut citer RLS,AIL, Gruzo- économiques locauxaientacquis ) Concernant lessociétés surtout "gérer prestataire" vozoff,Gema,et SovTiansAvto. son et mettenten placeune vision Le parc de camionsestassez occidentales s'implantanten etdonc mettre concur- le en que d'autrespaysont élaborée mixte, partagé entre un parc Russie souvent il est néces- rence, enpermanence, soit soit sur plusde 50 ans? Russie La dis- régulièrement. vieillissant(avecdesformats spé- saire leur de rappeler la pose sociétés de encore jeunes très cifiquesà I'Union soviétique)et sous-capacité d'entreposage D Concernantsociétésles pour la plupart, lesobjectifsétant surlemarché. conséquent, Par russes, revanche, en laspécifi- de nouvellesunités, flambant ici plusquantitatifs (fortecrois- neuves. ladiffusion appel d'un d'offres cité autre. esttrès est ll sance) qualitatifs. cadres que Les "short Lespaiements la main à Ia de seheufie une à list" souvent nécessaire deleur sont peu expérimentés je pense et réduite prestataires, que solutions pouvantexpliquer les main sont encoreune réalitésur de que nousne pouvons exiger pas ce marché,certessur le déclin, aboutir à 100% réponses logicielles de logistiques nesonl qu de cessociétés ellesaientdéve- mais tout de même persistants. négativeslapart opéra- pas solutions de des des magiques loppé unesensibilité logistique, quioptimisent logistique Cette pratique tend à rendre teurs, répondrontpas qui ne leur stratégique, voire managériale inégale compétition lesprix la sur avoir capacitéssurfaces après lancement fichier les de le d'un équivalente cellede groupes à demandées. ll n'est, d'installation. eneffet, Mais d'une façongénérale, étant multinationatx et plus anciens. D Deoarlefaible de donnéI'augmentation flux des taux Das derencontrer rare des Lessociétés locales n'en ont eu de marchandises dansle payset service parlesopéra- clientslarecherche offert à ni le temps ni lesmoyens.Elles programme lesperspectives transit entre de teurs,est il aussi souvent d'un miracle, ne par developpent contreune capa- pas I'Europeet l'Asie,il faut s'attendre nécessaire d'insisterauprès nécessitant derevoir les citéd'adaptation, d'apprentis- à unevague d'investissements du des clients qu'ils afin etles n'exter- business-processspéci- sage de croissance et admirables pas prestations ficités I'entreorise. secteur privé dansle domaine du nalisent leurs de à mon sens. transport.La possible intégra- auprès opérateur d'un deleur unique ll estnécessaire expli- quer toute l'implication tion de la Russie dansI'OMC ne dont deviendront ils très > l€sglandsaobrrcsul dépendants. "Externalisation" nécessaire audéploiement fera que catalysercesmouve- le marchérussedc la pas nesignifie iciforcément d'un logiciel gestion de de mentsde capitaux. prcstation logistique "simplification",signifie stocks d'entrepôt. mais ou Le transport ferroviairereste FM Logisticestle leaderhisto- dominépar RZD,la SNCFrusse, rique du marchérussede l'en- contrôléepar l'État. Il estques- treposage. a longtempsdominé Il temps,d'importants opérateurs prestataire belge,qui développe tion de privatisercetteentité d'ici en terme de surfaces exploitées à ne pasnégliger. desprestationspour produits quelques années, qui donnera ce et de grands comptes,ayant Gefco ABX développent et aussi frais. certainementun peu plus de construitplusieurs plates-formes leursoffres. Une ofte régionale nait aussi, concurrence donc d'efficacité et et loué dessurfaces Moscouen à Suivent beaucoup que d'opérateurs telle SVLKàSamara,ou lnter- à cesecteur demeurel'épine qui enprovince. estrattrapé [l aujour- locaux,parmi lesquels notera terminal à Saint-Pétersbourg. dorsaledu transport russe. on d'hui par le challenger local:NLK, Tâblogix, AvallonLogistics, RLS, Cetteofte demeuredifficilement Quel que soit le dynamismedu q u i doit en gr andepa rti es o n et Relogix. visibledepuisMoscou,depar son secteur privé dansle domaine développement de forts parte- à A noter également Rhenus caractère que local.Mais elleva pro- du transport, il faut souligner naires financiers. deuxsocié- Ces Logisticset FiegeLogistics ont fiterde I'arrivee massive grands que l'infrastructuredestrans- des tésont reellement formatéle mar- réalisé acquisitions socié- réseaux distributionen région ports en Russiedemandeun des de de chéau prix d'énormes effortset tésrusses queleur développe- pour sedevelopperet àterme, imoortant investissement la et fera, de risques. sontaujourd'huicités Ils ment futur mérited'êtresuivi I'objet de rachatsstratégiques par pai t de l ' É tat l ui -m êm e. De en modèlepar lesopérateurs qui avecattention. deplusgnnds groupes. concen- récentes [a études allemandes nous arrivent sur le marché. Certains prestataires arrivent tration desacteurs marchéde décriventla situation suivante: du DHL, UPS, Kuehne+Nagel, avecune offre très spécialisée la logistiqueétantune tendance - lesports russes n'ont passu Schenker sont devenusavecle commepar exemple Univeg,un naturelle lalogistique, acteu$ développer capacité à ces Ia nécessaire régionauxserontlesenjeuxdu aux nouveauxflux de marchan- développement des grands dises arrivant en Russie, seu- non groupes fédéraux internatio- lement en termesde capacité ou de i=-=,=r=:iiË+à+i naux d'ici 5 ans,à mon avis. trai tement desvolum es, ais m > Une surface 17millions de soit fois population 2,3 la aussid'accueildesnouveaux carrés, plus dekilomètres soit françaiselamoitié ou > Suelloqganlsafimdcs navires, gros.Une partieduplus de30foislaFrance 1,8 ou fois delapopulation des tansports? Ouels types trafic russeestpar conséquent lesÉtats-Unis. États-unis. dtenteprises? traitéepar la Finlande, pays les km (il > 9000 delong est > 738000 deroutes km Le marchédu transport routier balteset I'Ukraine; parfois court passer plus de asphaltées, 890000 contre km demeuretrès fragmenté, sans - le réseau aérienestresté sous- parleKazakhstan relier pour enFrance. opérateurmajeuç avecdesdes- développéà l'échelledu pays, deuxvilles Russie). en > 87000 devoie km ferrée tinations pour lesquelles est puisqueselondesétudes il récentes, ) Une population de contre 222000 Europe en et parfois difficile de trouver des plus de 50% du fret aérienrusse 142 millions personnes, de 226500 États-Unis. aux camions(Tche[abinskou Oulia- esttraitévia seulement trois aéro- novskpar exemple). ports moscovites (Domodedovo, TOGISTIQUES MAGAZINE. DÉCEMERE 1{?25-224 2007.
  11. 11. Sheremetievo Vnukovo) et and 50% de la flotte aérienne civilea plusde 15ansd'âge; - le réseau routier du plus grand paysdu monde n'estparadoxa- lement passupérieuren termes de kilomètresde route à celuide la France. D'une façon générale, I'État russes'estrécemment engagé dansd'ambitieuxprogrammes ftdéraux d'améliorationdesvoies d e co m m unic at ion,ce rta i n s d'entre euxjusqu'en 2020,caril que faut bien reconnaître le pays esténorme. > Gharyouset ùansporbtns doluent-lb peur auoir dela Russie? D Concernantla masse critique à l'égardde I'immobilier logis- loppementimmobilier logistique Visiblementleschargeurs n'hé- desvolumes. prestataires [æs souÊ tiqueet industrielen Russie. Lin- en Russie aujourd'hui, on dis- sitentplus aujourd'hui à s'aven- frent d'un manque de visibilité vestissement immobilier logis- tinguetout d'abordEwazial,ogis- turer à I'estde Moscou. capi- La sur lesvolumespotentielsen tique a longtemps supporté été tics et Multinational Logistics taleestdevenue marché un mafure région.En effet,la Russie n'est par lesopérateurs logistiques eux- Partnership, annoncent qui cha- et lesentreprises cherchent désor- pasun payshomogèneen termes mêmes(tel FM Logistic)ou de cun plusieurs millions de mètres maisla croissance danslespro- de pouvoir d'achatet il estpar petits investisseurs locaux.Mais carrés d'entrepôts Moscouet à vincessuivantdeuxaxes: l'estde conséquent relativementdifi cile depuis3 ans,lesfonds d'inves- en province. Moscou(Yekaterinbourg Perm et aujourd'huipour leschargeurs tissement s'intéressent suc- avec On peut aussiciterAig Lincoln, en Oural, Novossibirsk Sibé- en depronostiqueravecjustese leurs cèsà fimmobfier logistiquemos- Bouygues, Giffels,Rosewodeve- rie.Vladivostoket Khabarovsk flux vers les nouvellesdestina- covite.C'estainsi qu'on recense lopment, Megalogix. en extrême orient russe par tionsqu'ilsouwent. Unefoisque aujourd'huienfin lespremiers Avecla massification desvolumes exemple), le Sud (Rostov, et Kras- lesvillesauront atteintun volume projetsde développement fédé- verslesrégionset la vagued'in- tes nodarparexemple). dernières critique de flux, lesprestataires ral,au sudet à I'estde la capitale. vestissement dansI'immobilier études le sujetconfirment que sur iront à coup sfir investirdansles AvecI'arrivéemassive fonds des logistique,touteslesconditions la majoritédeschefs d'entreprise régions. Aujourd'hui,il faut bien d'investissement que Hypo tels sont réunies pour que lesopéra- en Russie préparentà un glis- se comprendreque certainscentres RealEstate,AIGRealEstate Fund, teurslogistiques conquièrentles sementversI'Est de leur bary- urbainsont déjàatteintcette masse ou RavenGroup, nouspouvons provincesplus reculées pays. du centre. critique (Novossibirsk,Yekate- raisonnablement nous attendre Étant donné la taille du marché Cependant cettemigration des rinbourg, Saint-Pétersbourg), dansles2 à 5 ansà venir,à une à couvrir,on peut mêmepenser chargeurs estpasencore n accom- alorsque d'autres,en revanche, très forte expansiondu marché quils nauront pasàsebattre pour p a g n ée une m igr at io na u s s i d' sont encoreen phasede crois- de la prestationlogistiqueen pro- prendredesparts danslespre- importante desprestataires. On sance( Tcheliabinsk, Vladivos- vince.Viendraseulement ensuite, mièresannées. très intéres- De p e u t tr ouv er deux ori g i n e s tok,Tyumen...). à mon sens, phase conso- une de santes opporfunitéss'ouwentici majeures ce phénomène: à un ) Concernant I'aspectfinancier Iidation/concentrationdu mar- aux opérateurs logistiques.C'est problèmede masse critique et un decemarché.l.ongtemps,le mar- ché. avec impatience que nousatten- problèmede capacité financière. chédescapitatrxestrestéfrileux Parmilesgrandsnoms du déve- donsde voir oui sauralessaisir. ::=:=.àt il-- > Les principales difficultés des sociétéslocales I'ex- ) Enrevanche, notable etgratifiant conseil d'acquérir il est du logistique sociétés conseil Russie de en pertise interne non le en et par que missions icitrès les sont enRussie.estnécessaire ll d'al- s0nt: conseil, pour charge intéressantes, souvent lierdes même une mettant comoétences - d'obtenir intitulé mission un de detravailponctuelle; enleudelarges projets déve- opérationnellessupply de eten clair, leclient souvent car a une - suivre changements les destra- loppementetd'investissement. chain, sûr, bien mais aussi lT, en visionétriquée lalogistique de et tégierelativement courants de Pouraccomolirtelles de enconstruction,enarchitecture, donc certaine une difficulté à parledynamismemarché, missions, souvent du ce il est néces- endroit, ressources en formuler enjeux les autrement quin'est sans pas conséquence saire travailler consortiums de en humaines. finance. eten car que "nous avons problème un en à proposer; surlessolutions avec partenaires sphèresil vous des aux arrive livrer en de clés logistique"; - énormémentvoyager unpays decompétencesdiverses, main très sur très et de larges proiets, - lavolontérécurrente des à plus dix de fuseaux horaires. c'est unaspect attrayant parfois là très uniques. No22J-224. DÉCEMBRE toGtsneuEs 2007. t[AGAztNE EEI
  12. 12. Supply Chain Magazine (France) November 2007 How to find a logistics operator in Eastern Europe ?
  13. 13. D o s s i e r P r e st at a i r e s l o g i st i q u e s à l ’ E st Que ce soit pour délocaliser leur production dans des pays à bas coûts proches des bassins de consommation d’Europe de l’Ouest ou pour attaquer les marchés en forte croissance d’Europe de l’Est, de nombreuses entreprises industrielles et commerciales sont amenées à réfléchir à leurs opérations logistiques dans les Pays de l’Est. Faire appel à un prestataire logistique déjà implanté peut s’avérer une aide précieuse, mais à qui s’adresser ? Quelles précautions prendre ? 30 Trouver un prestataire logistique dans les Pays de l’Est E n mai 2004, 10 nou- veaux pays sont entrés dans la Communauté économique euro- péenne (CEE) : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Puis le 1er janvier de cette année, deux autres pays : la Bulgarie et la Roumanie. Si ces pays n’ont pas changé radi- calement d’un point de vue économique, ils sont sur la voie d’une profonde transformation qui passe par une soif de pro- duits de consommation cou- rante (alimentaires, boissons, détergents, cosmétiques, soins…) et de biens d’équipe- ments (automobile, High Tech, électroménager…) qui ne peut que séduire les entreprises industrielles et commerciales d’Europe de l’Ouest, toutes proches. A condition toutefois que les points de ventes soient bien alimentés. « Dans le sec- teur de l’épicerie, les sociétés européennes se sont tournées vers l’Est pour échapper à la forte concurrence des marques distributeurs et du discount, illustre Chris Morgan de Data- monitor. Cependant, comme pour le Retail, leur succès en Europe de l’Est dépendra lar- gement du réseau logistique N°19 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - NOVEMBRE 2007
  14. 14. disponible. C’est là où les 3PL, avec les infrastructures néces- saires, pourraient jouer un rôle significatif. » Une zone attractive pour les 3PL Anticipant ces besoins, certains prestataires logistiques pionniers, comme FM Logistic dès 1994 en Russie Russie, n’ont pas hésité à s’im- planter dans un pays, puis à Estonie étendre leurs implantations. Avec Lettonie environ 7.760 employés (soit Lituanie plus de la moitié de ses effectifs), Biélorussie FM Logistic est devenu leader Pologne avec une croissance de plus de Ukraine 25 %, en dépit de la pression Rep. Tchèque concurrentielle. Si tous ne con- Slovaquie Moldavie Azerbaïdjan Hongrie Géorgie naîtront pas une telle réussite, il Croatie Roumanie Arménie reste des places à prendre : « Le Bosnie marché de la logistique en Yougoslavie Bulgarie Europe de l’Est devrait croître de Albanie Macédoine 69,7 Md€ en 2004 à 124,3 Md€ en 2012, soit un taux de crois- sance moyen annuel de 5 % sur cette période », prévoit le cabinet Frost and Sullivan. De quoi « Le marché effectivement susciter quelques Ford à St Petersbourg on parle de la logistique capables d’accompagner les convoitises. D’ailleurs, d’après aussi de projets en Russie pour en Europe de l’Est grands distributeurs est claire- devrait croître de une enquête menée en 2006 par Peugeot- Citroën, Toyota et 69,7 Md€ en 2004 ment un frein car ces derniers Eyefortransport, les prestataires VW… de même que les raffine- à 124,3 Md€ doivent soit dégrader leur en 2012, soit 31 logistiques européens considè- ries de pétrole. Et d’ajouter : Le un taux de assortiment, et donc perdre des rent la Russie et les Pays de l’Est taux de rupture en linéaire en croissance moyen ventes, soit se débrouiller par annuel de 5 % respectivement comme les 3e et Russie est de 17,5 % contre une sur cette période » eux-mêmes, après avoir négocié 4e zones à plus forte opportunité moyenne de 5,5 % en Europe une ristourne auprès du fournis- de croissance d’ici deux à trois d’après ECR. Le fait que les seur. » Il estime ainsi que les ans (derrière la Chine et l’Inde). fournisseurs ne soient pas villes de plus d’un million d’ha- bitants sont relativement bien Une demande Christian desservies mais que plus leur supérieure à l’offre Zbylut, taille diminue (100.000 à Mais pour le moment, l’offre Responsable 500.000 d’habitants) et plus des zones logistique ne croît pas au même Europe de l’Est, elles s’éloignent à l’Est, plus le rythme que les besoins, comme Russie et niveau de prestation se dégrade. l’illustre Serge Rivet, Directeur Asie centrale chez Gefco et fondateur du cabinet Conseo « Nous Une forte pénurie CIS : « En Russie, nous avons familiariser de main d’œuvre plusieurs types d’installations : avec les Autre frein au développement des structures commerciales ; process et des prestations logistiques : la des sociétés qui investissent nous adapter pénurie de main d’œuvre qua- aux contraintes directement en production et en locales liées lifiée. « La première difficulté, distribution comme Danone, à la situation surtout en Europe centrale, est Nestlé ou Procter & Gamble ; géographique la qualité de la main d’œuvre des sociétés qui viennent avec et politique ainsi que son manque de fami- leur franchise, comme fait partie liarisation avec les process de notre Séphora… Le secteur automo- courbe industriels occidentaux », cons- bile est aussi bien représenté d’appren- tate Christian Zbylut, Respon- avec l’usine Logan à Moscou, tissage. » sable des zones Europe de l’Est, NOVEMBRE 2007 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N°19

×