Serge Rivet PressBook

  • 928 views
Uploaded on

Articles compilation in Russian, French and English, with my participation

Articles compilation in Russian, French and English, with my participation

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
928
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. MEDIA BOOK Serge RIVET
  • 2. Freight Magazine (Russia) July-August 2008 War on shelves
  • 3. логистика Война на полках Конкурентам свойственно воевать, и бывает, что дело принимает серьезный оборот. Но кровопролитные войны на российском ло гистическом рынке можно закончить, если компании научатся кон солидации. И тогда войны будут только локальными ñ на магазинных полках. Прямой эффект: упрощение В Выступая на II Международной кон ференции «FREIGHT 2008: Логистика и управление цепочками поставок», уч редитель компании Conseo CIS Серж Риве предпринял попытку привить пред ставителям российских логистических кругов «новое мышление». По его мне нию, принцип «разделяй и властвуй» пора оставить римским развалинам, в стеклянно бетонных коробках мага зинов и под каркасами современных складов ему не место. Наступило время консолидации. Чтобы ответить на вопрос, почему консолидация так необходима россия нам, необходимо понять, что сегодня представляет логистический рынок стра ны, а также обозначить те факторы, кото рые могут влиять на логистику и на стра Использование техно- тегию консолидации. Что сегодня двигает логий кросс-докинга и цент- логистику в России? Прежде всего – это ров консолидации значи- товары народного потребления (FMCG) тельно сокращает число и ритейл. Так раньше было и в Европе. транзакций между постав- Ритейл и FMCG – достаточно слож щиками и магазинами. ные комплексные бизнесы, у них очень непростая логистика. Как правило, Кроме того, проблема формата con по количеству квадратных метров ритей на один гипермаркет приходится от 700 venience store заключается в высоких ла на одного жителя. Ко всему прочему до 1 500 поставщиков, ежедневно от транспортных расходах, потому что распределение этих квадратных метров гружается от 100 до 250 заказов, прихо подобный магазин – это последняя ми неравномерно, существует очень боль дится иметь дело с огромным количест ля, доставка продукции сюда обходится шой дисбаланс между Москвой и Санкт вом наименований товаров. дороже всего. Петербургом и, скажем, Новосибирском, Формат convenience store является «Рынок, двигающий логистику, – то хотя этот город называют третьей рос самым маленьким для ритейла, но об вары народного потребления и ритейл – сийской логистической столицей». служивание подобного магазина тоже в России не такой большой, скорее, на Еще один существенный факт – ма не обещает легкой жизни. Здесь также оборот, он достаточно маленький», – ленькие игроки. Сегодня топ 10 ритей очень много поставщиков, а количество комментирует существующее положе лов в России контролируют лишь 10% заказов в день колеблется от 40 до 100. ние дел С. Риве. общего рынка ритейла страны, тогда как В данном случае при отсутствии консо «Если сравнивать Россию с другими в Европе, в таких странах как Великобри лидации в некоторые моменты водителей европейскими странами, то она имеет тания или Германия, топ 4 лидерoв конт в магазине больше, чем покупателей. один из самых маленьких показателей ролируют больше 80%. То есть, на дан
  • 4. ный момент игроки ритейл и FMCG преимуществ. Подобная практика уже «Когда вы начинаете консолидиро рынка не имеют никакого веса на рынке, доказала свой разительный эффект в дру вать, вы начинаете поставлять чаще, – они просто крошечные. Они практичес гих бизнесах», – объясняет С. Риве. развивает свою мысль учредитель Con ки не могут влиять на поставщиков. Суть кросс докинга заключается в том, seo CIS. – Если вы увеличиваете частоту Тем не менее, этот маленький рынок что товар только приходит на склад поставок – вы размораживаете свой ка быстро развивается. Рынок ритейла рас и отправляется в пункт назначения, без питал, который был у вас заморожен тет примерно на 30% в год. Food ритейл промежуточного хранения. Грубо говоря, в стоке. Вы можете использовать его в растет еще быстрее. Согласно послед все поставщики, которые раньше постав своих интересах – вкладывать в развитие ним выкладкам PricewaterhouseCoopers, ляли свои потоки в магазины по отдель других магазинов, в новые технологии. к 2010 году российский рынок ритейла ности, теперь объединяются. На складе Если вы начали более часто поставлять будет самым большим в Европе, опередив они только проходят кросс докинг; минуя – у вас меньше стока, если у вас меньше Францию, Германию и Великобританию. зону хранения, сразу же идут в магазин. стока в магазине, вы можете back store «У нас имеется маленький рынок, Пулинг, в свою очередь, исключает (склад при магазине) превратить в торго который должен очень быстро развивать совместное «проживание» товаров на од вую площадь, у вас будет больше места, ся; об этом говорят высокие коэффи ном складе. Консолидация происходит где вы продаете товары, и ваш доход бу циенты роста у лидеров отрасли. Смо не на рампе, а в грузовике. Совместные дет увеличиваться. Если вы отправляете гут ли они сразу же влиять на логисти фуры отправляются по точкам. товар в магазин не раз в неделю, а раз ку? Скорее всего, нет. В стране большие Что можно получить от этих практик? в два дня, то у вас возрастает реактив проблемы с дорогами и складами. Как «Если вы маленький игрок, если у вас ность, у вас будет больше товара на пол бы быстро ни рос рынок FMCG, он маленькие потоки, то вам трудно бороть ке и опять таки больше дохода. То есть сталкивается с недостатком инфра ся против большого игрока, если вы ма эффект консолидации – это не только то, структуры», – констатирует С. Риве. ленький поток, вам тяжело быть таким сколько я экономлю, но и то, сколько я за Доля вакантных складских площадей cost эффективным, как большой поток. рабатываю. То, что вы сэкономили, вы в России составляет лишь 1,5%, в то вре Консолидация позволяет уравновесить используете для собственного развития». мя как в Европе этот показатель равняет этот дисбаланс», – говорит С. Риве. «Еще один эффект. Вы начинаете ся 6%, а в США – 10%. Практически все Положительным эффектом консоли уменьшать свои стоки, соответственно качественные складские площади сосре дации является, во первых, упрощение. и ваши поставщики уменьшают свои доточены либо в Москве, либо в Санкт Например, если у вас 7 поставщиков стоки, и поставщики ваших поставщи Петербурге, в регионах их очень мало. и 7 магазинов, то в итоге у вас получает ков тоже выигрывают по всей цепочке Еще один интересный факт. Roland ся 49 транзакций (7х7). Это очень много. от консолидации». Berger в своем транспортном исследова Каждый напрямую поставляет каждому. Консолидация несет и косвенные по нии предупреждает участников логисти В случае же консолидации логистика зна ложительные эффекты. Она помогает ческого рынка о том, что в ближайшие чительно упрощается, поскольку коли привнести в магазин новые практики, годы будет не только мало дорог и скла чество транзакций снижается до 14 (7+7). например, Family Grouping – группиров дов, но и значительный недостаток в тра Второе – денежный эффект. Когда ка заказов по полкам по секторам в ма ках, так как рынок транспортировки каждый участник процесса везет от газине. Это позволяет возить продукцию растет не так быстро, как FMCG рынок. дельно какой то товар, он сам платит не маленькими грузовиками, а больши Уже сегодня каждый шестой товар и за свой транспорт. Зачастую продук ми, что должно уменьшить очереди перед отсутствует на полке. А ведь наличие ция перевозится на маленьких грузо магазином. Согласно исследованиям, большого ассортимента – это ключевой вичках, которые обходятся гораздо до логистические операции в работе мага фактор для ритейла и FMCG. Можно за роже, чем большие транспортные еди зина занимают oколо 50% рабочего вре дать вопрос о том, что будет с ритейлом ницы. Кроме того, бывает, что они еще мени. С внедрением новых технологий, при дефиците в траках и как они будут и не полностью заполнены, а, значит, которые стыкуются с технологиями кросс обслуживать клиента. перевозится воздух, что также сказыва докинга и пулинга, – с переходом на ло По мнению эксперта, на фоне этих ется на цене перевозимого товара. гистические этикетки или SSCC mes фактов как раз можно и нужно гово Когда используется пулинг, т.е. кон sage, использование роллер контей рить о консолидации. Применительно солидация в транспорте, то расходы неров можно значительно сэкономить к логистике это предполагает в первую на транспортировку, которая осуществ на внутримагазинных операциях. очередь кросс докинг (cross docking) лялась до консолидации, присутствуют. Кто сегодня практикует консолида и пулинг (pooling). Но впоследствии значительная масса цию в своей деятельности? Компания Wal «Консолидация в логистике подразу товара везется до точки продажи уже Mart утверждает, что она консолидирует мевает, что вы берете несколько грузовых в большой транспортной единице. и кросс докингует до 80% своих пото потоков, которые обычно живут само Консолидируясь, поставщики эконо ков и, в принципе, уменьшает свои рас стоятельной жизнью, отдельно друг от мят на логистике. Это уже было доказа ходы от товарооборота на 2 3%. Carrefour друга, и начинаете их группировать та но в Европе, и Россия тоже начинает ра также внедряет эту практику. В прошлом ким образом, чтобы обеспечить себе ряд ботать по этой программе. году им удалось таким путем сократить Июль Август 2008 3
  • 5. логистика определить те товары, которые будут Кросс-докинг – инструмент для консолидации в логистике консолидироваться. Это должна быть продукция, кото Кросс-докинг – применяемый в логистике метод перегрузки товаров рую легко прогнозировать, которой лег из входящего транспорта в исходящий без промежуточного складирования ко манипулировать, и ко всему прочему (или с сокращенным периодом промежуточного складирования). она должна быть достаточно стабиль ной. Невозможно делать кросс докинг с хрустальной посудой, даже если про дажи такой продукции достаточно лег ко прогнозируемы. Не стоит забывать, что можно выбрать несколько продук тов, в том числе и скоропортящиеся, ко торые очень хорошо подходят для кон солидации, т. к. им нельзя очень долго храниться, а значит, требуется быстрая доставка. Надо иметь в виду, что кросс докинг – это очень быстрые потоки, соответст венно, контроля здесь не очень много. Поэтому не стоит выбирать для таких операций товары из разряда мобильных телефонов, требующих регулярного конт роля и проверки. Существует еще одно большое «Но» – свои стоки во Франции на 20%, а out нить их вместе. В настоящий момент мо следует подбирать совместимые продук of stocks в Польше на 50%. Результаты лочные и шоколадные компании разво ты, не стоит перевозить стиральный по хорошие и даже очень, но это Европа, рачивают федеральный проект по со рошок вместе с рыбой. а что происходит в России? вместным перевозкам. Требуется правильно выбирать своих Во первых, в стране создаются заку В страну приходит концепция Retail поставщиков. Это должны быть операто почные платформы, где фирмы объеди Logistics Parks, подразумевающая, что ры, располагающие дистрибуционными няют свои закупочные объемы. «Я знаю, все живут под одной крышей. Условно складами. Они должны уметь собирать что в России действуют как минимум говоря, можно построить склад, где бу заказ, потому что как только размер за четыре закупочные платформы, каждая дут «жить» и Auchan, и Magnit, и Metro. каза начинает уменьшаться, возрастет из которых обсуждает вопрос объедине Главной целью является привлечение вероятность отсутствия товара. ния логистики, – говорит С. Риве. – Это ритейлеров за счет того, что постав Поставщик должен уметь работать означает то, что конкуренты уже гото щик придет на такой склад один раз с информацией, вести работу в реаль вы обсуждать закупки вместе, они так и обслужит всех сразу. Вместо того что ном времени, не путаться в цифрах, пом же согласны жить под одной крышей, бы везти три маленьких заказа по раз нить какой товар, куда и когда был от на одном складе, и вести совместные ным складам, поставщик один раз при правлен. Необходимо обращать внима операции». везет одну большую партию. Подобные ние на то, может ли поставщик оказы Кросс докинг как практика развива стратегии сегодня обсуждаются в Рос вать дополнительные услуги – одно дело, ется, его используют большие ритейле сии и в среде девелоперов, и среди когда просто отправляются 3 тонны яб ры – такие как «Мосмарт» и «Дикси». риэлторов. лок, и другое дело, когда эти яблоки уже Магазины в будущем будут все больше Рассказывая об этом, руководитель отсортированы. и больше работать с применением кросс Conseo напомнил мораль басни про Для работы с кросс докингом нужна докинга, по другому работать становит тростник и дуб: «Быть маленьким – современная dock area большой мощнос ся невозможно. Идет постепенная кон не значит быть слабым. На самом деле, ти и объема. Если это правильный склад, солидация между конкурентами, появ чем вы мельче, чем вы более гибкие, то должны быть как минимум одни воро ляются ECR проекты. тем вы лучше выживаете. Множеству та на 500 кв. м. Должна быть отлажена Сегодня в России крупные произво маленьких бывает намного проще вы система управления грузовиками, кото дители молочной и шоколадной продук жить, чем одному большому». рые будут постоянно приходить и ухо ции работают над проектами пулинга. Что надо помнить при внедрении дить с терминала. Необходимо быть Они поняли, что их товары совместимы кросс докинга? Кросс докинг не насаж креативным, т.к. при подобного рода – хотя у них разные температурные ре дается масштабно сразу на все, не нуж операциях придется перемещать очень жимы хранения, но есть общий диапа но думать, что за ним должна быть опре большие объемы грузов, хранение долж зон температур, который позволяет хра деленная стратегия. Вначале требуется но быть сведено к минимуму.
  • 6. «Набирайте хороший персонал, пусть ворит только о том, что рынок еще не то, что имеет смысл оставить на локаль людей будет мало, но это должны быть стабилен – один говорит одно, а другой ном уровне. Отдельные закупки – моло профессионалы, – советует С. Риве. – совершенно другое». ко, скоропортящиеся продукты – долж Кросс докинг и пулинг – это более слож Стоит иметь в виду и то, что многие ны оставаться на местах. Не надо кон ный вид деятельности». из тех, кому было отправлено приглаше солидировать дешевый товар в центре, Очень важный аспект – коммуника ние на тендер, будут разговаривать «на чтобы потом через кросс докинг отправ ция. «Поскольку потоки между поставщи грани вежливости», спрашивать о том, лять его за тридевять земель. ком и ритейлером очень растянуты, тре зачем все это надо и называть предло Сложный вопрос для кросс докинга буется постоянно держать связь в режи женную концепцию бессмысленной. – весовой товар. «Вы не заказываете 5, ме реального времени – с применением Следующий challenge можно обоз 10 или 15 рыб, вы заказываете килограм таких технологии как EDI и RFID. На начить как три S. В России существует мы, работать в таком случае проблема пример, чтобы кросс докинг и консоли высокая культура контроля, которая не тично». дация шли как можно быстрее, чтобы совместима с эффективностью. Все ре Что же в итоге дает консолидация? было полное соответствие нуждам ма шается в двух плоскостях – безопас Консолидация позволяет маленьким игро газина, Wal Mart уже начал использо ность (security) или скорость (speed), че кам на рынке действовать как большим, вать собственные спутники. Это уже репаха или Формула 1. Можно везти иметь такую же эффективную транс космическая логистика». товар без контроля, но быстро, или портную и складскую политику, везти Координация потока должна осу пересчитывать его везде по три раза, маленькие объемы, также результатив ществляться централизованно, управлять но при этом тормозить весь процесс. но, как и большим. Маленькая сеть нужно общим товаропотоком, а не пото По мнению С. Риве, надо мыслить вполне способна иметь такие же транс ками отдельных поставщиков по отдель по другому. «Контролируйте только то, портные расходы, что и X5. ности. «В чем то кросс докинг напоми что нужно. Контролируйте выборочно», Работать вместе – более эффектив нает Формулу 1, – сравнивает С. Риве. – советует он и обращается к опыту ра ный бизнес подход, командные победы – В этом виде спорта выигрывает не пи боты европейских таможенников, а это выглядят предпочтительнее. Все эконо лот, а настоящая команда, которая все уже третий S: «smartness» или «умный мят, и все помогают друг другу. «Вы не умеет делать вовремя – и менять коле подход». занимаетесь убийством своего конкурен са, и заправлять бензобак, и вытирать «Самые большие изъятия контрабан та – вы занимаетесь развитием своего пот со лба водителя». ды в западных странах делаются не на рынка, – поясняет С. Риве. – Это значит, Само собой, имеются и определен основе полного контроля, а просто на что от тотальной войны – «я, «кока ко ные проблемы. Если в настоящий мо просто отрабатывается информация, ко ла», никогда не буду общаться с «пеп мент провести тендер на кросс докинг торая поступила заранее. 5 тонн кокаина си», мы уйдем на другую войну, которая в России, то придется опросить около на границе ловятся не потому, что осу будет вестись только на полочке. В Ев 20 логистических операторов для того, ществлялся тотальный контроль, а пото ропе войны ведутся именно там». чтобы быть уверенным, что хоть один му, что есть система, которая позволяет По словам руководителя Conseo, из них, ответит положительно, тогда как видеть выбивающиеся из общего ряда в России уже есть проекты, которые ра в Европе можно было бы разговаривать вещи. В логистике абсолютно та же са ботают по подобным схемам, и количест только с 5 ю для того, чтобы получить мая ситуация. Всем хочется везти в ролл во их будет увеличиваться. «Если вы ду минимум 3 положительных отклика. контейнерах – быстро, открыто, на ко маете, что ничто в будущем не помешает По словам С. Риве, последний тен лесиках, в России же все хотят перево вам жить своей жизнью, поскольку се дер, проведенный в 2008 году, показы зить товар в сейфах». годня вы сильнее всех, то вы не правы. вает, что в России 16% компаний, кото Надо помнить о сбалансированности Через некоторое время (а в России все рым направлены документы, просто на – консолидировать грузы на всю Россию развивается значительно быстрее, чем просто не ответят, 37% пожалуются экономически нецелесообразно. Если на западе) вы можете оказаться послед на отсутствие соответствующей инфра компания имеет сетевые решения, идет ним и одиноким, где все маленькие структуры, еще 37% пожалуются на от в разные части страны, то ей необходи игроки уже в разы крупнее вас». сутствие ресурсов и навыков, а это уже мо создавать «центры тяжести» в самих В заключение С. Риве привел слова говорит о недостатке профессионализма регионах. Организация должна быть мо немецкого стратега Карла фон Клаузе – компания неспособна работать с та бильной и реактивной. «Не будьте лем вица: «Стратегические просчеты невоз кими решениями. И только 10%, т.е. два мингами, не пытайтесь консолидировать можно компенсировать тактическими человека скажут, что они согласны де абсолютно все, потому что это модно успехами». Если не пойти на контакт лать кросс докинг. При этом цены, кото и потому, что об этом говорится на кон сейчас, то впоследствии может быть рые запросят первый и второй «умель ференциях». уже поздно, и это будет стратегической цы», будут разительно различаться. При этом С. Риве отмечает, что кросс ошибкой. В одиночку изобрести вело «Почему существует такая разница докинг не должен быть спасательным сипед, чтобы быть лучше всех осталь в цене, хотя все происходит в Москве? кругом при слабости закупочного де ных, уже не получится. – задается вопросом эксперт. – Это го партамента. Не стоит централизовывать Александр Калинин Июль Август 2008 5
  • 7. Logistiques Magazine (France) December 2007 Logistics formatted by local consumption
  • 8. > RUSSI E tM Locrsnc | FFFF|FT 1T' r'.r'-r"1El*=æl 'r FMLogistic ls leader est hisloriqus du marché russe I'enkeposage. de ll a longlemps dominé lermes sur en de laces exploilées degrands el comptes, ayanl plusieurs conslruil plates-formes el loué surlacesMoscou en des à st provinGe. Une formatée logistique parlesmodes deconsommation locale I LaRussieattiremais peut elle également décourager industriels opérateurs certains et logistiques faitdeprocédures du ditficiles interpréter. complexes à Patrice Salini demandé a à Serge spécialistecette Rivet, de sur thèmes touchant région monde, s'exprimer des du de clés aux problématiques grandes qui sur projets logistiques. d'expert intervient des Unavis logistiques russes d'envergure. D Uimpact la grande de delarges réseaux klgistiques. Ius- c.le La de (t ll.ostorv). logistique la c'l ribution (fLti, co n t rdr io, ist disùibution la sur qu'àprésent, problématiclucs grande ces distribution bénéficiet irrtcrvicnt a J'.lntunc r(ie re'()- ll(' logistique étaient I'apanage structures cl ans cadrccl ctoutel ' expé- Iutioncle des ce I'efficacitel industrielle Lagrancle distribution Rus- d'Etat Lr Rrste, lrirrr.pe.l'É- ri cnce en I les s acqui seorsdesrér' ol u- ( I' i r.rcl ustri al i sa tsoviét ique l on siea pour particularitcr seu- tat,etc.). logisticlue secterlr ti orrsndustri cl l cs I' ontpre- n' en n' avantpasé t é une) .Les non La du i qui l e n rent l' av oir c une c ro i s s a n c e privéen Russie, doncun cl.ral- ecdee. hoorttde I' i ndustri e rcccttes est Le énranant pétrole clu qui rapiclc, nrais aussid'awrirpour lenge sans pré'cédent. automobile certainement a été ont longternps alirrerrté l'éco- ca d relc pay slc plus v a s ted u Il faut noter par ailleurs, créant nonrie sovicrticlue, russe, fornrateuri cetégard, cluc trcs l-ruis mondeilrcc une faibledensité dans pays économie les i mature, desréseatx krgistiques compiexes, crcrent aujouril'huiune société cl cp opr . r lat ion.llef o rn ra tee la société corrsonrmation tendus rapiclcs. E l dc de et de consommation nebéné- clui dér.elo;rpenren opérateurs masse.r général t des en succédétrnc i N{ais aujor.rrd'hui observe ticicpas I'irrliirstructrrre on dc krsis- ct firit i'nrerger problénra- rér,olution cles inclustrielle(r'oirles cn Russie relvolution une logis- tiquenécessaire i cette"grarrdc ti tl uc s r s s cinc dit es c q c s ti ()l ) théories le dér,eloppenrent ti tl ueenrmenete l a grande di stri buti ort" (.c sont ici, les . z d sur par . EE Locrsneurs MAcAzrNE. DÉCEMBRE 2007. N'22r-224
  • 9. la Rr,rssie à mon sens représente La visionlocalede la fonction un grandchallenge logistique. Et logistique demeure souvent limi- quelles soientlesdifficultés téeaux opératior-rs transport que de rencontrées, dér'eloppement et d'entreposage.constate, le Je pour Après exercé carrière capacité réponse avoir une une de de l'économie loc:rle la n.rulti- ma pil1, généralement manque et un adaptée missions aux plicetion implantations des étran- de visionglobale: de rolling pas dedixans logistique en surleterritoire Serge particulièrement russe, larges gères dar.rs paysprouventbier.r pl i rnni ng.mrri sdesexer ciccs le Conséo dont surcette vaste du zone quelesefforts sontrécompensés.annuels souventfondéssur des Rivetcréé a il est directeur. le Parmi partenaires, ll intervient monde. ses Metro et lkeaen sontdesexemples hi stori ques, us que sur des pl forts,permettant croireà des modèles croiss:rnce. de de enconseilgestion proletsf igurent Consulting et de Metis Conséo allié (France) logistiques. est etAccentis n.rodèles gagr.rants croissance Lesproblèmes prévision de de de (Russie). livre ses en Russie. capacité sontrarement souler'és à plusieursacteurs marché du ll nous ici d'expert. avant leproblerne que ilrlenienne. européen etrusse lade analyses logistique,dedélivrer a{in Contact: S_rivet@conseo-cis.com > Lesentreprises La vision descoûtslogistiques industrielles ou estsouvent étriquée, réduiteà des commerciales 100o/o coùtsdirectset r.ron globaux(le grandes particularités cemar- jeunes capitalisn.re l0- 15 russes de (le a ici sont-elles coritdescapitaux irnn-robilisés ché:un m.inqued'expérier.rce ans), et d'avoir systèmesges- sensibilisées des de aux enstock n'esl souvent en pas pris d'inflastructures logistiques dans tion intégrés, capables déce- problèmes de logistiques? compte). le plusgrandpa1's mondevers l e rto u te n o m a l i e td eIi rc orri - du a La réponse doit êtrenutrncée. Enfu.r critèr'es serwice les de client lequella grarrcle distributionpart g,er des'1adrpter. contrlire. Elles ou Au acquièrent cettesensibilité, ne sontpasconsidérés comme à I'assaut. lessociétés localesn'aurontpas nrais l'ollt pasencore ne acquise in.rportants. ur.re approche systémique aussr totalement. je Au risquede chocluer, dirais D Uadaptation firmes globale, des n'ayant eu le temps pas occidentales réalités deleconstruire aux (ér,olution chao- russes tique de réseaux, de prévi- peu Lessociétés multinationales sions fiables, deprocédures). peu sonttrèsintéressées le n-rar- Pirr par les contre, entreprises inter- chérusse. Ellesarriventen gér-ré- nation:rles sont en général sur- ral avecleur rnéthode travail prises lestaux de croiss:ince de par $eRer Rrurr, et leursrnodèies logistiques. Leur à gérer, deuxou trois chiffres, à OIRECTEUR FOIIDATEUS COT,|SÉO OE approche présente I'avantage par et surtoLrt lesparticularités par rapportauxsociétés plus locales n.rarché locaies, du (r'oirencadré). > Peu d'enlrepôts.LaRussie sous- est signifre qu'il aussi n'existe quasiment pas pour échelonsmoins les les qualifiés. De équipéeentrepôts prestataires: d'opérateur 0ndistingue en eten de fédéral. plus, jeunes 2 opérateurs les diplômésles ou cadres 1 à 1,5% seulement surfaces des d'entrepôt leaders: Logistic FM (France) etNLK diplômés profitentcette de tendance, cequi sont vacantesà Moscou,lasituation et est qui (Russie), chacun présentent près parïois à des à peu mène situations paradoxalesou parfois dramatique enprovince. une plus encore dizained'entreoôts detaillestrès leseffectifs peuvent locaux s'avérerplus Les fonds commencent variables leterritoire d'investissement sur puis fédéral, une que expatriés onéreux des d'Europe centrale seulement à s'intéressersecteur, à ce mais multitudepetits de opérateurs. résulte oudel'0uest. ll en Certains affirment même encore souventmarché oréfèrent bien le de une politique fragmentée très degestion des que p0ur 000 1 postes nouveaux delogisti- résidentiel dehausse prestataires I'immobilier (+100% auxcapacités decroissance ciens annuellement. etde créés les ne universités des dumètre à Moscou orix carré I'année service inégales. f ragmentation forment 100 très Cette de que diplômés. dernière). génère,surcroît, problèmes > Des I'offre de des parlicularités administratives.Beau- > Des et prestations entrepôtsdes d'interfaçagecoordination etde des systèmescoup d'acteurslalogistique lagrande de etde onéreuses. Lemarché demeure favo- très d'information. affirment heufiés distribution s'être à des rable prestataires loueurs aux ouaux de > Unchallenge dans gestion inédil la du procédures complexes la administratives ouà surfaces. avantage, à une Cet allié faible expé- personnel. majeur les f enjeu pour logisti- corruption lorsqu'ils abordé phases ont les rience acteurs des locauxproduit, général,ciens depalier manque personnel d'acouisition en est le de à deterrain deconstruction ou unservice désastreux, deprix doublé exorbi- Moscoudans grandes de et les villes d'entrepôts. legouvernement Cependant, tants de100euros mètre par province. les (plus par carré Àtous niveaux il russe hiérarchiques, entreprenddegrands pour efforts faci- an,triple enlocati0n, palettes net des à plus est difficile, part recruter d'une de suffisam- liter investissements, les les simplifier de10dollars mois, prestations par des ment personnel, part lefidéliser. de d'autre de démarches les etdéveloooer infrastructures chères). entrée/sorties Les logisticiens confrontés infla- dupays. lastabilisation et sont à une Avec politique > Unmarché I'offre lragmenlé. tion de très Un constante salaires des quigénère une économique dupays, peut 0n que espérer la marché lalogistique de sous-développé rotation oersonnel de de50à 150% annuel situations'améliorera. N"22t oÉcr gnrzooztocIsreuEs -224. N . uncnzt IEE rr
  • 10. > RUSSI E que cesobservations sont nor- Lesopérateurs sont trèsmajo- males. Pourquois'attendre ce à ritairement locaux. Parmieux, qu enl'espace 10ans, acteurs de les on peut citer RLS,AIL, Gruzo- économiques locauxaientacquis ) Concernant lessociétés surtout "gérer prestataire" vozoff,Gema,et SovTiansAvto. son et mettenten placeune vision Le parc de camionsestassez occidentales s'implantanten etdonc mettre concur- le en que d'autrespaysont élaborée mixte, partagé entre un parc Russie souvent il est néces- rence, enpermanence, soit soit sur plusde 50 ans? Russie La dis- régulièrement. vieillissant(avecdesformats spé- saire leur de rappeler la pose sociétés de encore jeunes très cifiquesà I'Union soviétique)et sous-capacité d'entreposage D Concernantsociétésles pour la plupart, lesobjectifsétant surlemarché. conséquent, Par russes, revanche, en laspécifi- de nouvellesunités, flambant ici plusquantitatifs (fortecrois- neuves. ladiffusion appel d'un d'offres cité autre. esttrès est ll sance) qualitatifs. cadres que Les "short Lespaiements la main à Ia de seheufie une à list" souvent nécessaire deleur sont peu expérimentés je pense et réduite prestataires, que solutions pouvantexpliquer les main sont encoreune réalitésur de que nousne pouvons exiger pas ce marché,certessur le déclin, aboutir à 100% réponses logicielles de logistiques nesonl qu de cessociétés ellesaientdéve- mais tout de même persistants. négativeslapart opéra- pas solutions de des des magiques loppé unesensibilité logistique, quioptimisent logistique Cette pratique tend à rendre teurs, répondrontpas qui ne leur stratégique, voire managériale inégale compétition lesprix la sur avoir capacitéssurfaces après lancement fichier les de le d'un équivalente cellede groupes à demandées. ll n'est, d'installation. eneffet, Mais d'une façongénérale, étant multinationatx et plus anciens. D Deoarlefaible de donnéI'augmentation flux des taux Das derencontrer rare des Lessociétés locales n'en ont eu de marchandises dansle payset service parlesopéra- clientslarecherche offert à ni le temps ni lesmoyens.Elles programme lesperspectives transit entre de teurs,est il aussi souvent d'un miracle, ne par developpent contreune capa- pas I'Europeet l'Asie,il faut s'attendre nécessaire d'insisterauprès nécessitant derevoir les citéd'adaptation, d'apprentis- à unevague d'investissements du des clients qu'ils afin etles n'exter- business-processspéci- sage de croissance et admirables pas prestations ficités I'entreorise. secteur privé dansle domaine du nalisent leurs de à mon sens. transport.La possible intégra- auprès opérateur d'un deleur unique ll estnécessaire expli- quer toute l'implication tion de la Russie dansI'OMC ne dont deviendront ils très > l€sglandsaobrrcsul dépendants. "Externalisation" nécessaire audéploiement fera que catalysercesmouve- le marchérussedc la pas nesignifie iciforcément d'un logiciel gestion de de mentsde capitaux. prcstation logistique "simplification",signifie stocks d'entrepôt. mais ou Le transport ferroviairereste FM Logisticestle leaderhisto- dominépar RZD,la SNCFrusse, rique du marchérussede l'en- contrôléepar l'État. Il estques- treposage. a longtempsdominé Il temps,d'importants opérateurs prestataire belge,qui développe tion de privatisercetteentité d'ici en terme de surfaces exploitées à ne pasnégliger. desprestationspour produits quelques années, qui donnera ce et de grands comptes,ayant Gefco ABX développent et aussi frais. certainementun peu plus de construitplusieurs plates-formes leursoffres. Une ofte régionale nait aussi, concurrence donc d'efficacité et et loué dessurfaces Moscouen à Suivent beaucoup que d'opérateurs telle SVLKàSamara,ou lnter- à cesecteur demeurel'épine qui enprovince. estrattrapé [l aujour- locaux,parmi lesquels notera terminal à Saint-Pétersbourg. dorsaledu transport russe. on d'hui par le challenger local:NLK, Tâblogix, AvallonLogistics, RLS, Cetteofte demeuredifficilement Quel que soit le dynamismedu q u i doit en gr andepa rti es o n et Relogix. visibledepuisMoscou,depar son secteur privé dansle domaine développement de forts parte- à A noter également Rhenus caractère que local.Mais elleva pro- du transport, il faut souligner naires financiers. deuxsocié- Ces Logisticset FiegeLogistics ont fiterde I'arrivee massive grands que l'infrastructuredestrans- des tésont reellement formatéle mar- réalisé acquisitions socié- réseaux distributionen région ports en Russiedemandeun des de de chéau prix d'énormes effortset tésrusses queleur développe- pour sedevelopperet àterme, imoortant investissement la et fera, de risques. sontaujourd'huicités Ils ment futur mérited'êtresuivi I'objet de rachatsstratégiques par pai t de l ' É tat l ui -m êm e. De en modèlepar lesopérateurs qui avecattention. deplusgnnds groupes. concen- récentes [a études allemandes nous arrivent sur le marché. Certains prestataires arrivent tration desacteurs marchéde décriventla situation suivante: du DHL, UPS, Kuehne+Nagel, avecune offre très spécialisée la logistiqueétantune tendance - lesports russes n'ont passu Schenker sont devenusavecle commepar exemple Univeg,un naturelle lalogistique, acteu$ développer capacité à ces Ia nécessaire régionauxserontlesenjeuxdu aux nouveauxflux de marchan- développement des grands dises arrivant en Russie, seu- non groupes fédéraux internatio- lement en termesde capacité ou de i=-=,=r=:iiË+à+i naux d'ici 5 ans,à mon avis. trai tement desvolum es, ais m > Une surface 17millions de soit fois population 2,3 la aussid'accueildesnouveaux carrés, plus dekilomètres soit françaiselamoitié ou > Suelloqganlsafimdcs navires, gros.Une partieduplus de30foislaFrance 1,8 ou fois delapopulation des tansports? Ouels types trafic russeestpar conséquent lesÉtats-Unis. États-unis. dtenteprises? traitéepar la Finlande, pays les km (il > 9000 delong est > 738000 deroutes km Le marchédu transport routier balteset I'Ukraine; parfois court passer plus de asphaltées, 890000 contre km demeuretrès fragmenté, sans - le réseau aérienestresté sous- parleKazakhstan relier pour enFrance. opérateurmajeuç avecdesdes- développéà l'échelledu pays, deuxvilles Russie). en > 87000 devoie km ferrée tinations pour lesquelles est puisqueselondesétudes il récentes, ) Une population de contre 222000 Europe en et parfois difficile de trouver des plus de 50% du fret aérienrusse 142 millions personnes, de 226500 États-Unis. aux camions(Tche[abinskou Oulia- esttraitévia seulement trois aéro- novskpar exemple). ports moscovites (Domodedovo, TOGISTIQUES MAGAZINE. DÉCEMERE 1{?25-224 2007.
  • 11. Sheremetievo Vnukovo) et and 50% de la flotte aérienne civilea plusde 15ansd'âge; - le réseau routier du plus grand paysdu monde n'estparadoxa- lement passupérieuren termes de kilomètresde route à celuide la France. D'une façon générale, I'État russes'estrécemment engagé dansd'ambitieuxprogrammes ftdéraux d'améliorationdesvoies d e co m m unic at ion,ce rta i n s d'entre euxjusqu'en 2020,caril que faut bien reconnaître le pays esténorme. > Gharyouset ùansporbtns doluent-lb peur auoir dela Russie? D Concernantla masse critique à l'égardde I'immobilier logis- loppementimmobilier logistique Visiblementleschargeurs n'hé- desvolumes. prestataires [æs souÊ tiqueet industrielen Russie. Lin- en Russie aujourd'hui, on dis- sitentplus aujourd'hui à s'aven- frent d'un manque de visibilité vestissement immobilier logis- tinguetout d'abordEwazial,ogis- turer à I'estde Moscou. capi- La sur lesvolumespotentielsen tique a longtemps supporté été tics et Multinational Logistics taleestdevenue marché un mafure région.En effet,la Russie n'est par lesopérateurs logistiques eux- Partnership, annoncent qui cha- et lesentreprises cherchent désor- pasun payshomogèneen termes mêmes(tel FM Logistic)ou de cun plusieurs millions de mètres maisla croissance danslespro- de pouvoir d'achatet il estpar petits investisseurs locaux.Mais carrés d'entrepôts Moscouet à vincessuivantdeuxaxes: l'estde conséquent relativementdifi cile depuis3 ans,lesfonds d'inves- en province. Moscou(Yekaterinbourg Perm et aujourd'huipour leschargeurs tissement s'intéressent suc- avec On peut aussiciterAig Lincoln, en Oural, Novossibirsk Sibé- en depronostiqueravecjustese leurs cèsà fimmobfier logistiquemos- Bouygues, Giffels,Rosewodeve- rie.Vladivostoket Khabarovsk flux vers les nouvellesdestina- covite.C'estainsi qu'on recense lopment, Megalogix. en extrême orient russe par tionsqu'ilsouwent. Unefoisque aujourd'huienfin lespremiers Avecla massification desvolumes exemple), le Sud (Rostov, et Kras- lesvillesauront atteintun volume projetsde développement fédé- verslesrégionset la vagued'in- tes nodarparexemple). dernières critique de flux, lesprestataires ral,au sudet à I'estde la capitale. vestissement dansI'immobilier études le sujetconfirment que sur iront à coup sfir investirdansles AvecI'arrivéemassive fonds des logistique,touteslesconditions la majoritédeschefs d'entreprise régions. Aujourd'hui,il faut bien d'investissement que Hypo tels sont réunies pour que lesopéra- en Russie préparentà un glis- se comprendreque certainscentres RealEstate,AIGRealEstate Fund, teurslogistiques conquièrentles sementversI'Est de leur bary- urbainsont déjàatteintcette masse ou RavenGroup, nouspouvons provincesplus reculées pays. du centre. critique (Novossibirsk,Yekate- raisonnablement nous attendre Étant donné la taille du marché Cependant cettemigration des rinbourg, Saint-Pétersbourg), dansles2 à 5 ansà venir,à une à couvrir,on peut mêmepenser chargeurs estpasencore n accom- alorsque d'autres,en revanche, très forte expansiondu marché quils nauront pasàsebattre pour p a g n ée une m igr at io na u s s i d' sont encoreen phasede crois- de la prestationlogistiqueen pro- prendredesparts danslespre- importante desprestataires. On sance( Tcheliabinsk, Vladivos- vince.Viendraseulement ensuite, mièresannées. très intéres- De p e u t tr ouv er deux ori g i n e s tok,Tyumen...). à mon sens, phase conso- une de santes opporfunitéss'ouwentici majeures ce phénomène: à un ) Concernant I'aspectfinancier Iidation/concentrationdu mar- aux opérateurs logistiques.C'est problèmede masse critique et un decemarché.l.ongtemps,le mar- ché. avec impatience que nousatten- problèmede capacité financière. chédescapitatrxestrestéfrileux Parmilesgrandsnoms du déve- donsde voir oui sauralessaisir. ::=:=.àt il-- > Les principales difficultés des sociétéslocales I'ex- ) Enrevanche, notable etgratifiant conseil d'acquérir il est du logistique sociétés conseil Russie de en pertise interne non le en et par que missions icitrès les sont enRussie.estnécessaire ll d'al- s0nt: conseil, pour charge intéressantes, souvent lierdes même une mettant comoétences - d'obtenir intitulé mission un de detravailponctuelle; enleudelarges projets déve- opérationnellessupply de eten clair, leclient souvent car a une - suivre changements les destra- loppementetd'investissement. chain, sûr, bien mais aussi lT, en visionétriquée lalogistique de et tégierelativement courants de Pouraccomolirtelles de enconstruction,enarchitecture, donc certaine une difficulté à parledynamismemarché, missions, souvent du ce il est néces- endroit, ressources en formuler enjeux les autrement quin'est sans pas conséquence saire travailler consortiums de en humaines. finance. eten car que "nous avons problème un en à proposer; surlessolutions avec partenaires sphèresil vous des aux arrive livrer en de clés logistique"; - énormémentvoyager unpays decompétencesdiverses, main très sur très et de larges proiets, - lavolontérécurrente des à plus dix de fuseaux horaires. c'est unaspect attrayant parfois là très uniques. No22J-224. DÉCEMBRE toGtsneuEs 2007. t[AGAztNE EEI
  • 12. Supply Chain Magazine (France) November 2007 How to find a logistics operator in Eastern Europe ?
  • 13. D o s s i e r P r e st at a i r e s l o g i st i q u e s à l ’ E st Que ce soit pour délocaliser leur production dans des pays à bas coûts proches des bassins de consommation d’Europe de l’Ouest ou pour attaquer les marchés en forte croissance d’Europe de l’Est, de nombreuses entreprises industrielles et commerciales sont amenées à réfléchir à leurs opérations logistiques dans les Pays de l’Est. Faire appel à un prestataire logistique déjà implanté peut s’avérer une aide précieuse, mais à qui s’adresser ? Quelles précautions prendre ? 30 Trouver un prestataire logistique dans les Pays de l’Est E n mai 2004, 10 nou- veaux pays sont entrés dans la Communauté économique euro- péenne (CEE) : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Puis le 1er janvier de cette année, deux autres pays : la Bulgarie et la Roumanie. Si ces pays n’ont pas changé radi- calement d’un point de vue économique, ils sont sur la voie d’une profonde transformation qui passe par une soif de pro- duits de consommation cou- rante (alimentaires, boissons, détergents, cosmétiques, soins…) et de biens d’équipe- ments (automobile, High Tech, électroménager…) qui ne peut que séduire les entreprises industrielles et commerciales d’Europe de l’Ouest, toutes proches. A condition toutefois que les points de ventes soient bien alimentés. « Dans le sec- teur de l’épicerie, les sociétés européennes se sont tournées vers l’Est pour échapper à la forte concurrence des marques distributeurs et du discount, illustre Chris Morgan de Data- monitor. Cependant, comme pour le Retail, leur succès en Europe de l’Est dépendra lar- gement du réseau logistique N°19 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - NOVEMBRE 2007
  • 14. disponible. C’est là où les 3PL, avec les infrastructures néces- saires, pourraient jouer un rôle significatif. » Une zone attractive pour les 3PL Anticipant ces besoins, certains prestataires logistiques pionniers, comme FM Logistic dès 1994 en Russie Russie, n’ont pas hésité à s’im- planter dans un pays, puis à Estonie étendre leurs implantations. Avec Lettonie environ 7.760 employés (soit Lituanie plus de la moitié de ses effectifs), Biélorussie FM Logistic est devenu leader Pologne avec une croissance de plus de Ukraine 25 %, en dépit de la pression Rep. Tchèque concurrentielle. Si tous ne con- Slovaquie Moldavie Azerbaïdjan Hongrie Géorgie naîtront pas une telle réussite, il Croatie Roumanie Arménie reste des places à prendre : « Le Bosnie marché de la logistique en Yougoslavie Bulgarie Europe de l’Est devrait croître de Albanie Macédoine 69,7 Md€ en 2004 à 124,3 Md€ en 2012, soit un taux de crois- sance moyen annuel de 5 % sur cette période », prévoit le cabinet Frost and Sullivan. De quoi « Le marché effectivement susciter quelques Ford à St Petersbourg on parle de la logistique capables d’accompagner les convoitises. D’ailleurs, d’après aussi de projets en Russie pour en Europe de l’Est grands distributeurs est claire- devrait croître de une enquête menée en 2006 par Peugeot- Citroën, Toyota et 69,7 Md€ en 2004 ment un frein car ces derniers Eyefortransport, les prestataires VW… de même que les raffine- à 124,3 Md€ doivent soit dégrader leur en 2012, soit 31 logistiques européens considè- ries de pétrole. Et d’ajouter : Le un taux de assortiment, et donc perdre des rent la Russie et les Pays de l’Est taux de rupture en linéaire en croissance moyen ventes, soit se débrouiller par annuel de 5 % respectivement comme les 3e et Russie est de 17,5 % contre une sur cette période » eux-mêmes, après avoir négocié 4e zones à plus forte opportunité moyenne de 5,5 % en Europe une ristourne auprès du fournis- de croissance d’ici deux à trois d’après ECR. Le fait que les seur. » Il estime ainsi que les ans (derrière la Chine et l’Inde). fournisseurs ne soient pas villes de plus d’un million d’ha- bitants sont relativement bien Une demande Christian desservies mais que plus leur supérieure à l’offre Zbylut, taille diminue (100.000 à Mais pour le moment, l’offre Responsable 500.000 d’habitants) et plus des zones logistique ne croît pas au même Europe de l’Est, elles s’éloignent à l’Est, plus le rythme que les besoins, comme Russie et niveau de prestation se dégrade. l’illustre Serge Rivet, Directeur Asie centrale chez Gefco et fondateur du cabinet Conseo « Nous Une forte pénurie CIS : « En Russie, nous avons familiariser de main d’œuvre plusieurs types d’installations : avec les Autre frein au développement des structures commerciales ; process et des prestations logistiques : la des sociétés qui investissent nous adapter pénurie de main d’œuvre qua- aux contraintes directement en production et en locales liées lifiée. « La première difficulté, distribution comme Danone, à la situation surtout en Europe centrale, est Nestlé ou Procter & Gamble ; géographique la qualité de la main d’œuvre des sociétés qui viennent avec et politique ainsi que son manque de fami- leur franchise, comme fait partie liarisation avec les process de notre Séphora… Le secteur automo- courbe industriels occidentaux », cons- bile est aussi bien représenté d’appren- tate Christian Zbylut, Respon- avec l’usine Logan à Moscou, tissage. » sable des zones Europe de l’Est, NOVEMBRE 2007 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N°19
  • 15. D o s s i e r P r e st at a i r e s l o g i st i q u e s à l ’ E st de salaires de 20 à 40 % en FM Logistic, Europe Centrale et de l’Est dues à la pénurie de main la prime au leader d’œuvre qui impliquent d’indis- Visionnaire puisqu’il a ouvert sa pensables renégocations en première plate-forme à Moscou en cours de contrat. » En outre, le 1994, FM Logistic s’est depuis large- turn over est lui aussi très élevé : ment déployé en Europe Centrale « Chez Gefco, les effectifs sur la et de l’Est depuis : Pologne (1995), zone dont je suis responsable République Tchèque (1996), Ukraine ont augmenté de 500 per- (1997), Slovaquie (1999), Roumanie sonnes, mais nous devons (2003), Hongrie (2005, via le rachat recruter 500 personnes de plus des filiales internationales de pour compenser le turn over ! » Premium Logistics)… Sa place de Sans oublier les problèmes de leader lui assure des taux de crois- motivation. « Un chauffeur peut sance de plus de 25 % dans cette mettre 4 jours pour faire région. En 2006/2007, FM Logistic 700 km par manque de motiva- a mis en œuvre de nombreux dos- tion », indique Serge Rivet. Il siers : Gellwe (8.500 pal., 35 pers.) en conseille d’ailleurs de motiver Silésie, Michelin (27.000 m2, 60 pers.) le personnel plutôt par des poli- en Pologne et (4.400 m2, 10 pers.) tiques de « cash systèmes immé- en Lettonie, Reckitt Benckiser diats » plutôt que par des avan- (1.000 pal., 5 pers.) en Ukraine, tages à terme (assurance santé, L’Oréal (4.000 m2, 40 pers.) en plan d’épargne retraite…). Hongrie ainsi qu’en Russie avec Clarins (1.100 m2, 15 pers.), La Une certaine ©C.Calais Redoute (1.000 m2, 10 pers.), Atak insécurité (2.000 m2, 26 pers.) et 3 nouvelles Uniross, fabricant de batteries divisions pour L’Oréal (6.000 EPR, 160 pers.) à Christophe Machet rechargeables et de chargeurs et Jacky Gervis, Moscou ; Auchan (11.000 m2, 80 pers.) à St-Peters- co-présidents vient de procéder à un appel bourg. Et d’autres contrats ont été signés avec Dior du groupe FM Logistic d’offre pour implanter une 32 et Shisheido à Sidorovo, au Sud de Moscou, L’Oréal plate-forme de différenciation et Rohm& Hass en Pologne, Henkel en Roumanie, retardée en Europe de l’Est. sans oublier un nouveau site de 84.000 m2 à terme Il a préféré écarter les candida- en Ukraine. Le prestataire lorrain a réalisé un tures de l’Ukraine et de la chiffre d’affaires de 526 M€, en croissance de Russie pour des problèmes de 26,5 % avec un résultat de 13,8 % avant impôt et sécurité. compte 13.000 employés. Etre pionnier et persévé- Pour le fondateur de Conseo, si rant : ça paye ! les vols organisés ont diminué depuis 10 ans en Russie (hors marchandises fortement attrac- Russie et Asie centrale chez tives, comme les téléphones Gefco, dont la première portables, par exemple), les implantation date de 1999, en petits vols en interne (entrepôt, Pologne. Ainsi, comme le sou- Serge Rivet, magasin…) restent monnaie Directeur ligne Serge Rivet de Conseo, le et fondateur courante. « C’est plus un pro- manque de main d’œuvre fait du cabinet blème de mentalité que d’infra- que le volume moyen d’activité Conseo structure physique. Les gens « Chargeurs, est difficilement réalisé, ce qui pour vont essayer de voler du sham- est encore plus pénalisant en développer pooing, un paquet de ciga- période de pointe. Mais surtout, un réseau, rette… » Il recommande d’em- cette pénurie conduit à une forte utilisez des ployer deux compagnies de inflation des salaires, de l’ordre prestataires. sécurité (une pour l’intérieur et Mais de 7 à 10 % par an selon investissez l’autre pour l’extérieur) et de les Christian Zbylut. De son côté, beaucoup mettre en compétition, d’instal- FM Logistic se dit pénalisé dans dans leur ler des caméras partout (même ses résultats par rapport à ses formation. » fausses !) et de faire un exemple objectifs « en raison de hausses de ceux qui seront pris la main N°19 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - NOVEMBRE 2007
  • 16. dans le sac, en les licenciant. Chaque employé en Russie dis- Uniross ouvre une plate-forme pose en effet d’un carnet de tra- vail où sont consignés les dates en République Tchèque d’entrées et de sorties de Le fournisseur de batteries rechargeables et de chargeurs Uniross a lancé un chaque entreprise, ainsi que les appel d’offre auprès d’une dizaine de prestataires et de transporteurs. Il vou- motifs éventuels de licencie- lait en effet implanter une plate-forme logistique pour faire de la différencia- ment. La parade étant bien sûr tion retardée à moindre coût de ses produits en provenance d’Asie. Au vu des la perte de ce carnet… Par analyses effectuées par ces prestataires, il a opté pour une plate-forme sous- ailleurs, il recommande aux traitée de 800 à 1.000 m2 en République Tchèque, en tenant compte d’un donneurs d’ordre d’intégrer le risque d’augmentation du coût de la main d’œuvre de 5 à 7 %. Le niveau de taux de démarque dans leur prix élevé est d’ailleurs ce qui a écarté la candidature de la Pologne. La Business Plan, mais de ne pas le Hongrie n’ayant pas fait l’objet de proposition. L’approvisionnement se fera communiquer à leurs presta- par conteneurs en ferroutage depuis le port de Hambourg. Les livraisons taires sous peine de le voir trans- devraient démarrer en décembre de cette année. Ensuite, la bascule s’effec- formé en « quota autorisé ». tuera pays par pays. Des infrastructures insuffisantes tures en Pologne, mais le véhicules est pour partie obso- Si les disparités entre pays sont manque d’organisation fait que lète et les carnets de commande fortes, la majorité d’entre eux les réalisations ne sont pas au des fabricants de camions sont souffrent d’un manque cruel rendez-vous, indique Christian complets durant les deux à trois d’infrastructures en quantité, Zbylut. La Roumanie ne ans à venir. comme en qualité. « Des mil- compte que 200 km d’auto- De même, Serge Rivet brosse liards d’euros de subventions route, ce qui ralentit d’autant de la Russie un tableau peu flat- européennes ont été débloqués les process logistiques », teur : « Les ports russes n’ont pour développer les infrastruc- ajoute-t-il. De même, le parc de pas développé les capacités 33 NOVEMBRE 2007 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N°19
  • 17. D o s s i e r P r e st at a i r e s l o g i st i q u e s à l ’ E st lité politique subsistent, comme Fedex renforce récemment lors des élections en Pologne, tout comme les sa présence en Hongrie risques économiques. Installé en Pologne depuis 1989, en Hongrie En ce qui concerne les con- depuis 1990 et en République Tchèque depuis traintes administratives, elles 1992, FedEx propose des prestations express en sont propres à chaque pays, de intra européen et à l’international, via son hub même que la fiscalité. « En de Roissy. En avril dernier, il a racheté son parte- Europe, les délais de construc- naire hongrois Flying Cargo et a développé de tion d’un bâtiment à partir d’un nouveaux services de livraison dans le monde terrain ayant un agrément depuis la Hongrie en J+1 avant 10 h 30. « Le cré- industriel sont de 9 à 11 mois, neau de l’express est en forte croissance dans ces contre 18 à 24 mois en Russie. pays du fait des délocalisations et du développe- Il faut rajouter un an si le ter- ment du commerce électronique », explique rain n’a pas l’agrément », Alain Chaillé, Vice Président Fedex Europe du indique Serge Rivet. Compte Sud. Les produits transportés sont essentielle- tenu de ces délais, il suggère ment informatiques, pharmaceutiques, électro- aux entreprises industrielles qui niques mais concernent aussi les pièces aéronau- Alain Chaillé, veulent implanter une usine de tiques, les DVD, le textile de luxe, etc. : « des produits chers Vice Président penser à lui adjoindre un entre- et obsolètes ». En plus de la gestion des douanes et des Fedex Europe pôt, surtout si l’installation du Sud. assurances, l’expressiste américain gère les produits dange- s’effectue en périphérie ou en reux, transporte des palettes jusqu’à 800 kg et fournit des région, « d’autant que le coût emballages spécifiques (ex : cristal). du m2 est plus accessible en construction ». Par ailleurs, le fondateur de Conseo recom- d’accueil de navires récents, situation géographique et poli- mande de ne pas céder aux plus gros, ni de traitement de tique fait partie de notre courbe demandes de pots de vins : marchandises des nouveaux flux d’apprentissage », résume primo, les demandeurs n’ont de marchandises arrivant en Christian Zbylut. Des hivers à pas toujours le pouvoir qu’ils Russie. Ce qui dévie une partie - 35° durant lesquels les quais prétendent ; secondo, s’ils sont 34 du trafic vers la Finlande, les sont gelés, donc impraticables remplacés, tout est à refaire ; Pays baltes et l’Ukraine. Le pour décharger, les camions, tertio, c’est le meilleur moyen réseau aérien est resté sous- bloqués en raison des intempé- de ne jamais en sortir. « Même développé à l’échelle du pays, ries ou du fuel gelé… tels sont si c’est long et pénible, il vaut puisque selon des études les aléas climatiques auxquels mieux être irréprochable », récentes, plus de 50 % du fret les prestataires sont confrontés. conclut-il. aérien russe est traité via seule- De même, les risques d’instabi- ment 3 aéroports moscovites Une démarche (Domodedovo, Sheremetievo et prudente Vnukovo). Le réseau routier du On l’aura compris, ces marchés plus grand pays du monde s’approchent avec patience, pru- (17 millions de km2, soit plus de dence et fermeté. Mais concrè- 30 fois la France), ne compte Yann tement, comment s’y implanter ? de Feraudy, que 738.000 km de routes Directeur « Le modèle suivi par la majo- asphaltées (contre 890.000 km des opérations rité des entreprises, hormis les dans l’Hexagone). » Mais il du Groupe multinationales dotées de très Yves Rocher relève toutefois que l’Etat russe « Nous avons gros moyens, consiste à débuter s’est engagé dans d’ambitieux fait appel aux par une représentation commer- programmes fédéraux d’amélio- prestataires ciale pour s’acclimater au tissu ration des voies de communica- que nous économique local, observe tion, dont certains vont jusqu’en connaissions, Christian Zbylut. Se servir des à notre réseau 2020, tant le pays est vaste. ainsi qu’aux prestataires déjà présents évite banques. » les écueils et aide à s’organiser. De nombreux aléas Il ne faut pas voir trop grand, « Nous familiariser avec les mais aussi être prêt à investir process et nous adapter aux pendant plusieurs années. Le contraintes locales liées à la R.O.I. (retour sur investisse- N°19 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - NOVEMBRE 2007
  • 18. ment) n’arrive pas tout de suite, Prague de Madrid. Un créneau mais il est décuplé. » Recom- horaire leur est affecté, en calcu- mandation similaire de la part de lant qu’ils aient 99 % de chance Serge Rivet : « Chargeurs, pour de le tenir. Dans les premiers développer un réseau, utilisez temps, si le conducteur arrive des prestataires. Mais investis- avec deux heures d’avance, il ne sez beaucoup dans leur forma- va pas comprendre qu’on ne tion, car ils ont au mieux 10 ans décharge pas son camion. Il n’a d’expérience dont 5 dans le pas l’habitude d’une logistique Retail, voire encore moins dans de pointe en flux tendu dans le cross-docking ou la prépara- laquelle le créneau qui lui a été tion à l’unité. Plutôt que de venir alloué est le seul où l’on le avec des spécialistes achats, réceptionner avant d’alimenter venez avec des compétences la chaîne d’assemblage. » Il y a logistiques. Une fois la masse donc nécessairement un temps critique atteinte, vous pourrez d’apprentissage. « Nous avons fait appel aux construire un entrepôt en propre. D e m ê m e , a u n ive a u d e s prestataires que nous connais- A terme, je conseille d’avoir sa équipes, il vaut mieux adjoindre sions, à notre réseau ainsi propre logistique en Russie. » aux équipes locales des expa- qu’aux banques, raconte Yann triés qui viennent avec leur de Feraudy, Directeur des opéra- Un gap culturel savoir faire et leur aptitude à par- tions du groupe Yves Rocher. Et Si les grands expressites (DHL, ler la langue du pays, pour faci- surtout, nous sommes allés sur FedEx et UPS) couvrent la plu- liter le transfert du savoir faire. place ! » Bref, la débrouillardise part des pays, sans y être tou- est derigueur. jours implantés en propre, les Rester maître Au niveau des appels d’offres, concurrents varient d’un pays à de la relation Serge Rivet recommande de l’autre. A noter : l’antériorité his- Finalement, comment s’y pren- consulter plus de prestataires, et torique des prestataires alle- dre pour choisir, puis gérer son surtout de transporteurs (3 à mands et suisses, voire français prestataire ? A l’instar du 4 par destination) afin d’une part (FM Logistic), et l’arrivée plus Groupe Yves Rocher en Russie d’augmenter les chances de récente d’autres comme ABX, ou d’Uniross, en République réponse sur un marché sous Geodis, Gefco, Wincanton... Tchèque, les démarches de capacitaire où les prestataires 35 Puis viennent des prestataires recensement des prestataires choisissent leurs clients, et nationaux comme Waberer’s (ex sont plutôt empiriques. « Nous d’autre part, d’avoir une alterna- Hungaro Camions) et Rynart en avons commencé nos recher- tive en cas de défaillance. Hongrie ou encore NLK, chers à partir de transporteurs « Même si cela peut être à Tablogix, Avallon Logistics, avec qui nous avions déjà tra- double tranchant du fait des RLS ou Relogix en Russie. Et vaillé », annonce Patrick Boulet. hausses de tarifs, ayez des enga- enfin les locaux comme par gements que vous puissiez revoir exemple SVLK à Samara ou chaque année à votre avantage. Interterminal à St Petersbourg. Sinon, vous risquez d’être Mais une entreprise occidentale enfermé dans une relation coû- peut-elle faire confiance aux Patrick teuse avec un très mauvais taux prestataires nationaux ou locaux Boulet, de service », poursuit-il. Directeur ? « Oui, certainement car cer- de opérations Ces marchés, a priori juteux, ne tains sont très bien organisés, d’Uniross sont vraiment pas faciles à répond Christian Zbylut. Mais le « Nous avons appréhender d’un point de vue problème est de trouver un lan- choisi la logistique. Heureusement, des République gage commun, ce qui est plus Tchèque pour prestataires ont défriché le ter- facile avec des cultures simi- la proximité rain et peuvent être de sérieux laires que différentes. A titre de la France, points d’appuis, à condition de d’exemple, des fournisseurs de sa main bien garder la maîtrise de la l’industrie automobile approvi- d’œuvre relation et d’investir du temps qualifiée sionnent des usines en Europe et son et de l’argent dans sa mise occidentale et en Russie. Ils appartenance en œuvre, compte tenu des recourent aux services de à la CEE.» contraintes locales auxquelles il conducteurs locaux qui parcou- faut faire face. rent les 2.000 km qui séparent Cathy Polge NOVEMBRE 2007 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N°19
  • 19. Freight Magazine (Russia) July-August 2007 A new era in Russian Logistics
  • 20. логистика Новая эра Свое видение развития российской логистики представил на Первой международной конференции ´FREIGHT 2007: Логистика и управление цепочками поставокª Серж Риве, директор по логистике компа в российской нии ´Мосмартª. Он сравнил исторические пути, кото рые логистика прошла в России и на Западе и сделал логистике вывод: после 60 лет бездействия и 10 лет активного разрушения и разворовывания нам нужно догонять Запад ñ только вот кто это будет делать? ти, и гигантских магазинов, что очень саются будущего», – процитировал С. Ри усложняет логистику. Укрупнение феде ве Нильса Бора, добавив, что в России ральных игроков рынка ритейла проис не менее сложно предсказывать даже на ходит все больше и больше за счет по стоящее. «Мы должны планировать наши глощения более мелких конкурентов. Тен потоки все научнее и научнее, точнее денции сетевой торговли таковы: более и точнее, так как ошибки будут стоить опытный (и более состоятельный) потре очень дорого – миллионы, и не только битель меньше тратит денег на продук рублей. Современные IT решения в ло ты питания, направляя больше средств гистике – это необходимость, без них на покупку техники, такой как мобиль уже никто не выживет». ные телефоны, плейеры, КПК и т.п. Все Еще одна, достаточно специфичес чаще в сетях наряду с привычными по кая проблема – наращивание сетей. Пять вседневными товарами продается слож лет назад задачей логистов было простое ная импортная техника. снабжение нескольких точек на карте, Говоря о последствиях этих тенденций а сегодня от пунктов снабжения мы пере для логистики, С. Риве отметил услож ходим к сетям и хабам, – говорит С. Риве. Р Ритейл является движущей силой ло гистики. С этого тезиса начал свое вы ступление на Первой международной конференции «FREIGHT 2007: Логисти нение логистических процессов. От то го киоска, в котором покупали продукты 10 лет назад, произошел стремительный переход к магазинам такого масштаба Традиционная схема взаимодействия по ставщика с магазинами, при которой каж дый поставщик напрямую контактирует со всеми магазинами и со всеми своими ка и управление цепочками поставок» и ассортимента, которые очень сильно клиентами, теряет эффективность. Если Серж Риве, директор по логистике ком меняют грузопотоки в России. существует 10 поставщиков и 10 магази пании «Мосмарт». Одним из ответов на этот вызов ста нов, то легко посчитать, что между ними «Сегодня, – говорит С. Риве, – перед ло применение новых технологий и про протянется сотня цепочек, обеспечить ко ритейлом, и, соответственно, перед ло граммного обеспечения. Компания уров торые нереально. Сегодня нужно перехо гистикой стоят огромные задачи по за ня «Мосмарта» открывает 4 6 магазинов дить на новые технологии, такие как, на воеванию огромной территории, которая в месяц, и ей нужно резко масштабиро пример, кросс докинг, который позволяет превышает масштабы деятельности им вать все свои решения не только по тор консолидировать и расконсолидировать ператоров завоевателей прошлого. говле, но и по логистике. грузы, резко уменьшать количество связей, Ритейл в России развивался весьма Однако любой крупный ритейлер на а также ускорять и упрощать логистику. неровно. Практически 70 лет его не бы талкивается на технические ограничения. Обязательная черта современного ло ло вообще, так как советская власть по По оценке С. Риве, сейчас в России не гиста – креативность, уверен С. Риве. своему «отформатировала» торговлю заполненных складов класса «А» прак Нужно быть изобретательным, «особен в стране. Лишь в 1994 году появились тически не осталось, а во всех осталь но в этой стране». Те схемы, которые первые торговые точки с огромными ных пустует около 3% площадей. То есть, кажутся наиболее простыми и очевид маржами, которые еще не были настоя складов фактически нет, а грузооборот ными в Европе, не обязательно сработа щими сетевыми решениями, но в 1998 го ритейлеров все растет и растет. Так что ют в реалиях и на пространствах России. ду даже этот наметившийся тренд появ самой серьезной проблемой на сегод Кроме того, стоит обратить внимание ления крупных торговых площадок был няшний день является отсутствие адек на то, что при наращивании объемов тор смят разразившимся дефолтом. В 2001 ватной инфраструктуры – как складской, говли наблюдается «эффект кнута» (из году в России стали появляться первые так и дорожной. вестный как теория Bullwhip effect на анг крупные западные игроки, а с 2004 года, Еще одна проблема, которая стоит лийском). В цепочке снабжения нахо по мнению С. Риве, началась новая фа достаточно остро, – это оценки рынка дятся несколько игроков: завод, склад, за развития ритейла в России – регио и прогнозы. Никакой опыт развития не конечный магазин и клиент. Они обме нальная экспансия. Сегодня, отметил он, может быть напрямую перенесен на су ниваются товарами в зависимости от объ мы находимся на самом пике, в зените ществующую ситуацию, так как аналогов ема продаж и закупок конечного потре развития сетевой торговли в России. в российской истории развития ритейла бителя. У всех есть минимальные страхо Одновременно растет и сеть малень попросту нет. «Предсказания – очень вые запасы товаров, позволяющие обе ких магазинчиков шаговой доступнос сложная наука, особенно, когда они ка зопасить себя от сбоев. Если продажи
  • 21. у потребителя увеличиваются, то первым последовательно, а параллельно, то пло ществующего парка самолетов старше это ощущает магазин, который также на дами предыдущих положительных преоб 15 лет, С. Риве настоятельно порекомен чинает увеличивать свои запасы. Но для разований мы пользоваться не можем. довал коллегам ездить в командировки следующего за ним игрока неочевидно, При этом промышленный бум в России исключительно поездом. Наблюдается почему это происходит. То есть, чем бли еще не произошел, так что, сделал вывод инфраструктурный перекос в сторону же вы к клиенту, чем лучше можете про С. Риве, нам приходится догонять Запад. Москвы, в то время как в других реги гнозировать его действия, тем качествен В настоящее время центр тяжести онах не хватает буквально всего. нее и точнее вы можете оптимизировать логистики смещается на Восток. Однако Из 940 тыс. км дорог 15% не имеют свои запасы, и наоборот: чем дальше вы помимо «лица» в логистике меняются асфальтового покрытия. Вообще, счита от конечного потребителя, тем запутан и акценты: главными факторами выбо ет С. Риве, российские дороги являют нее и темнее ситуация. При наращива ра логистического оператора становят ся очень протяженными и опасными – нии сложных цепочек снабжения, кото ся безопасность и качество, постепен по различным причинам. Характерной рые могут включать несколько посред но оттесняя даже такой первостепенной особенностью России является то, что ников и много промежуточных складов, важности фактор как цена. при протяженности маршрута более 1,5 вопрос о синхронизации и координации Кстати, цены на обслуживание, отме тыс. км уже нецелесообразно использо запасов будет ключевым и критическим. тил С. Риве, огромны, в Москве они даже вать грузовики, в то время как в боль Отсюда вытекает животрепещущий во выше, чем в Лондоне. Дисбаланс спро шинстве стран континента подавляю прос обмена информацией всех участ са и предложения настолько велик, что, щая часть грузов перевозится именно ников цепочки поставок – от поставщи по прогнозам экспертов, этот рынок бу автомобильным транспортом. ков до конечного клиента. дет расти еще 10 лет. При этом, на его На железной дороге из 87 тыс. км Одним из последствий наращивания взгляд, есть какая то несуразность в том, путей около 10% веток находится в пло сетей, глобализации и усложнения цепо что крупнейшая логистическая сеть в стра хом состоянии. В 2010 году РЖД будут чек поставок, массификации логистики не принадлежит компании «Эльдорадо», приватизированы, и эксперты сомнева является увеличение разнообразных рис то есть ритейлеру, а не логистическим ются, что государство будет вкладывать ков. «Если мы ошиблись в прогнозах или операторам. средства в приватизированную струк расчетах – это чревато катастрофой, ведь Говоря об инфраструктуре, С. Риве туру. Подытоживая эти неутешительные запасов в магазине останется на день с удовлетворением отметил, что скла данные, С. Риве сказал, что развивать торговли, и последующие дни мы по ды класса «В», «С» или даже «Z» уходят инфраструктуру жизненно необходимо просту потеряем. Если произошла за в прошлое. В росте объемов строитель для России и российской логистики. бастовка в Америке или Китае – поло ства складов класса «А» он видит толь Однако, считает он, даже если госу вина нашего ассортимента может быть ко одну опасность – массовость мигра дарство выделит достаточные средства блокирована. Мы становимся все более ций, присущую леммингам. «Я боюсь, под федеральную целевую программу, зависимыми и от внешних факторов, и того эффекта, когда кто то говорит, что которая была бы направлена на улучше от технологических и IT ошибок». сейчас логистика – это модно и доход ние всех инфраструктурных составля Еще одно последствие бурного рос но, инвестиции в нее окупаются с лихвой, ющих – дорог, портов, железных дорог та ритейла в России – то, что логистика так что давайте все вкладывать в логис и воздушного транспорта, то за 10 15 лет расширяет свои границы. В ритейле сегод тику. Когда большое количество непро Россия вряд ли сможет наверстать поте ня около 50% рабочего времени занима фессионалов одновременно пытаются рянные 60 лет без развития и особенно ет логистическая работа – прием и кон войти в рынок, последний может серь последние 10 лет интенсивного инфра троль товара, размещение его на полках езно пострадать». структурного разрушения. По его мне в торговом зале, анализ и учет продаж, В последней части своего доклада нию, необходим целый ряд мер по либе составление заявок для склада и т.п. Ри для анализа логистической инфраструк рализации и реформированию грузовых тейлеры понимают, что логистика продол туры страны С. Риве привел цифры и фак перевозок и инфраструктуры РФ. Какие жается и за пределами склада, уже на тер ты, изложенные в последнем исследова бы средства ни вкладывал в инфраструк ритории магазина. Кстати, отметил С. Ри нии Немецкой логистической ассоциа туру частный сектор, он все равно не смо ве, отсутствие товара на полках в России ции «Динамические цепочки снабжения жет полностью взять на себя все функ составляет около 17,5% ассортимента, в России». Говоря о портах, С. Риве от ции государства по строительству и под в разы больше, чем в Европе. Здесь эта метил их неприспособленность ни к но держанию в нормальном состоянии до проблема стоит гораздо острее, чем там. вому поколению и типам судов, идущих рог, аэропортов и портов. На Западе логистика развивалась из Азии и Китая, ни к обработке масси Сейчас, отметил С. Риве, мы нахо сначала как военная наука, затем ее ра рованного потока грузов. Не лучше си димся в начале новой эры, переходим ционализировала IT революция. Потом туация обстоит и с наземной транспорт от проблематики логистики к проблема была автомобильная промышленная ной инфраструктурой: «На что пере тике цепочек поставок. Правда, непонят революция, которая ускорила развитие валивать грузы после порта, на какие но, кто будет этот переход осуществлять: и качественно улучшила логистику. Под рельсы – большая загадка». в России пока нет ни одного поколения влиянием ритейла логистика стала сете Использовать реки для транспорти профессиональных логистов, а челове вой, ее будущее – гибкость и управле ровки грузов на направлении восток – ческий фактор в бизнесе – самый важ ние сложностью. запад в России невозможно, поскольку ный. По данным Немецкой логистической В России логистика также начиналась большинство из них течет в направлении ассоциации, каждый год вузы страны вы как военная наука, а сегодня у нас одно север – юг. Воздушная инфраструктура пускают около ста специалистов по логис временно происходят две революции – также не внушает доверия: напомнив, тике, в то время как их требуется больше революция ритейла и IT революция. По что с 1992 по 2002 год Россия потеряла тысячи для всех компаний, работающих скольку оба эти процесса протекают не две трети своих аэропортов, а 50% су в этой сфере. Июль Август 2007 15
  • 22. Supply Chain Magazine (France) October, 23rd 2007 Metis Consulting’s partners in Russia
  • 23. Commercial Real Estate (Russia) March 2006 Kaskad Group Warehouse Chain
  • 24. Conferences
  • 25. 2008, June 11th, Brussels Conference : “Logistics in Russia: Outlook, challenges & solutions”, organized by Ahlers Presentation : Main challenges in retail & FMCG 2008, June 05th, SwissHotel, Moscow Conference : “Freight 2008: Logistics and Supply Chain Conference, organized by Seanews”, organized by Seanews Presentation : Consolidation strategies in logistics 2008 April 29th , Marriott Tverskaya Hotel, Moscow Conference: “Warehouse Property development / Logistics Real Estate", organized by LBS International Presentation: trends in the development of logistics in Russia 2008, April, 24th, Novossibirsk Conference : “Retail Wheel”, organized by POS and Khod Konem Presentation : What do expect retailers from Logistics Service Providers ? 2007, October 11, Novosibirsk Conference : “Logistics, warehouse, distribution center” / Regional business forum, organized by POS and Khod Konem Presentation : Changes in Logistics coming with the Regional Retail explosion 2007, June 7th, Moscow Conference : “FREIGHT-2007: Logistics and Supply Chain Conference”, organized by Seanews Presentation : Changes in Logistics coming with the Regional Retail explosion 2007, April 24th, Metropol Hotel Moscow Conference : ECR-RUS 3rd Annual Conference, organized by ECR Presentation : Cross Docking challenges in regional growth environment 2006, December 4th, Holiday Inn Lesnaya Hotel, Moscow Conference : ECR – Rusbrand Conference, organized by ECR & Rusbrand Presentation : Changes in Logistics coming with the Regional Retail explosion
  • 26. END Thank you for your attention Serge Rivet + 7 916 453 30 55 skype :rivetmoscow s_rivet@conseo-cis.com rivetmoscow@gmail.com