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  • 1. O Trimestre em Resumo 3T13 A/A 6M13 A/A Receita Total 5.083 7,6% 9.655 7,1% − Serviços 4.207 2,6% 8.152 1,9% − VAS 1.362 21,5% 2.377 25,0% 876 40,9% 1.503 47,9% EBITDA 1.252 4,2% 2.456 3,0% CAPEX 1.175 52,3% 1.593 -0,4% 3T13 A/A 6M13 A/A Pós-pago (milhões de usuários) 11,9 16,4% 11,4 13,9% MOU (min) 150 8,4% 146 15,1% R$ 18,6 -1,6% R$ 18,3 -2,2% Financeiro R$ Milhões − Aparelhos Operacional ARPU 2
  • 2. Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling Evolução do Backhauling Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS POP MW  Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas grandes cidades; POP MW BSC-RNC Site  Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano;  FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps; POP MW POP MW  Caching, Peering, Web Acceleration; POP MW  Ajuste fino da cobertura macro para banda larga móvel. Resultado de Recife 1ª de 38 cidades Downlink throughput (Kbps) 4x Cobertura MBB 2T 3T 2.394 1.660 TIM 979 Média do Mercado 574 Abr/13 Fonte: TIM Set/13 3G (HSPA) MBB (HSPA+ DC) 3
  • 3. Check Point de Rede: Evolução do Backbone Resiliênciade Backbone Fibra da Amazônia HLR Backbone de Fibra da Amazônia Detalhes do projeto: Boa Vista Macapá Manaus Aumentando o número de Centrais HLR. De 3 para 8. Belém Jurupari Tucuruí Fortaleza  ~R$200 milhões Maceió Porto Velho Salvador Cuiabá Rondonópolis Brasília Goiânia Belo Horizonte Vitória Campo Grande Preto Rib. Rio de Janeiro Umuarama São Paulo Curitiba Santa Maria Florianópolis Porto Alegre Rede existente  27 cidades  1.757 km  Capacidade: 75 x 100 Gbps Rede em construção Rede LT Amazonas 98-08 AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 2009 INTELIG PURAMENTE MÓVEL 2011 AQUISIÇÃO DA ATIMUS - RJ &SP 2013 FIBRA PARA AMAZÔNIA 2016 BACKBONE LD AMPLO Timeline da Fibra 0 KM de FIBRA + 15.000 KM de FIBRA 20.500 KM de FIBRA 46.000 KM de FIBRA ao final de 2013 65.000 KM de FIBRA 4
  • 4. Desempenho Operacional (1/2): Evolução de Base & Indicadores de Qualidade Evolução da Base de Cliente Mix de Pós-pago (Milhões de linhas; Fonte: Anatel; TIM) 69,4 PósPago (%; Fonte: Anatel) D% A/A 70,3 71,2 72,2 72,9 10,7 10,9 11,4 11,9 59,6 60,8 29% Market Share +16% 60,3 (Linhas; Market Share; Fonte: Anatel) +5% 10,3 Atualização do 4G … 59,1 3T12 14,8% 61,0 29% +3% 3T13 16,4% 20% 23% PréPago Mai/13 3T12 4T12 1T13 2T13 Jun/13 26% Jul/13 Ago/13 Estratégia prudente no leilão & eficiência no roll-out valendo a pena 3T13 Performance de Atendimento (Pontos; Reclamações sobre 1000 linhas; Média mensal de reclamações. Fonte: Anatel (último reportado); SINDEC) Anatel IDA – Índice de Desempenho de Atendimento 99.9 94.9 98.0 92.8 93.0 Reclamações na Anatel Reclamações nos Procons (SINDEC) 0,7 0,5 84.9 0,4 0,3 Jun-12 Out-12 Fev-13 Jun-13 0,3 Jun-12 TIM 7,075 4,176 6,692 4,518 2,961 0,3 0,2 0,2 76.1 62.6 7,192 Out-12 P1 Fev-13 P3 Jun-13 3,801 2,722 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 P4 5
  • 5. Desempenho Operacional (2/2): Forte Eficiência Adições Brutas SAC* & SAC/ARPU PDD (Milhões de linhas; Fonte: TIM) (R$/adições brutas; meses) (R$ Milhões; % da Rec. Bruta.) SAC/ ARPU (meses) 1,6 % da Rec. Bruta 33,6 9,7 Comercial 1,8 -31% 30,5 8,7 3T12 3T13 3T12 3T13 Tráfego Total (R$ milhões) 32,8 28,7 3T12 *Custo de Aquisição de Cliente 3T13 Custo de Linhas Alugadas (Bilhões de minutos) Rede 56 PDD SAC (R$) 3T12 0,7% 80 -9% +17% 1,1% 0% +14% 3T13 3T12 3T13 6
  • 6. Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora Liberty Controle Express  Acelerando a migração para pós-pago  Pagamento via cartão de crédito Passado Recente Jovem Chip Torcedor  TIM Chip para cada torcida  Aumentando a Fidelização 14 Times já patrocinados ~7x jan/13  Posicionamento no segmento Jovem  Member get member através das mídias sociais desde 2010 +56% set/13 set/12 VOZ set/13 DADOS Recarga Troco Inovação Constante LD Internacional Infinity Web + SMS TIM Music  Fale ilimitado on-net 2 dias por R$2.  Captura do troco extra.  Impulsionando a micro recarga no PoS físico.  Abordagem up selling, focando apenas na base de clientes.      Internet + SMS on/off-net ilimitados.  Pagamento por dia.  Combinando ofertas de Web e SMS.  Cross selling WEB e SMS.  Download ilimitado de músicas.  Pagamento de R$0,50/dia.  Serviço Over the top.  Aumentando a fidelização dos clientes.  Pouca carga de rede.  13 milhões de músicas já baixadas. US: R$0,20/min. + 8 países: R$0,50/min Iniciativa SFM. Capturando o mercado de chamadas internacionais inexplorado.  Mercado atendido pelas operadoras fixas. 7
  • 7. Marketing: Smartphone Fomentando o Crescimento de Dados Vendas de Smartphone (% venda de aparelhos total)  Abordagem de Smartphone para fomentar o crescimento de uso de dados. Penetração de Smart/Web (% sobre a base total de linhas) 3T12 42% 30% 4T12 46% 1T13 46% 2T13 19% 35% 24% 57% 3T13 28% 21% 67% Smartphone 13% Webphone 39% 30% 43% 50% 46% 21% 3T12 Básico 4T12 1T13 2T13 Crescimento da Receita de VAS (% de usuários de dados na BC; milhões de usuários) (% da Rec. Bruta Móvel; R$ Milhões) 34%  EBITDA neutro. Sem política de subsídio!  Posição de liderança no mercado de aparelhos (3T13) 22% Usuários de Dados 29% 52% 23% VAS/Rec. 19% Jul 13 39% de market share dos smartphones vendidos Lançamento do tablet 3G de entrada Projeção do Share de Vendas 56% 46% Notebook 44% 19,9 3T12 +23% 24,5 3T13 1.362 Rec. Bruta de VAS 1.122 36% Tablets +22% 17% Desktop 3T12 3T13 2010 2012 2014 2016 8
  • 8. Live TIM: Mantendo a Alta Velocidade  Acelerando as vendas crescendo o ARPU; e Adições Líquidas Base de Clientes (000 Clientes; Fonte: TIM) (000 Clientes; Fonte: Anatel) 42,6 16,2  Assumindo a liderança como o novo entrante no Rio e São Paulo;  Referência como provedor de Ultra Banda Larga ( >50% net share). 13,3x 26,4 10,1 8,1 16,3 6,6 9,7 1,2 3T12 1,6 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 Clientes muito satisfeitos (000 Domicílios Endereçáveis; Fonte: TIM) (Fonte: Pesquisa de Mercado TNS) Satisfação Geral 804 P2 8,3 GVT 7,1% 7,5 Oferta OUTRAS 5,6% 9,0 7,2 522 Conta 8,0 8,0 LIVE TIM 48,5% VIVO 22,0% 9,1 257 Qualidade da Conexão 38 bairros em SP 34 bairros no Rio 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13 (UBB >34MB ; Fonte: Anatel) 881 609 2T13 TIM 7,3 6,9 1T13 Market Share SP+RJ (Agosto) Evolução da Rede P1 4T12 7,5 Phone Attending 6,9 6,0 6,6 7,0 7,9 8,7 NET 8,9% 7,7 8,0 9,0 10,0 OI 7,8% 9
  • 9. Financeiro: Análise da Evolução Análise do EBITDA Evolução da Receita Líquida (R$ Milhões) (R$ Milhões, % A/A) Thousands +7,6% Serviços 4.722 -45 +151 +4,2% +254 5.083 1.201 +2,6% 4.100 +107 25,4% 4.207 +40,9% 622 -97 +10 Margem EBITDA -6 25.3% 31.5% 31,0% Aparelhos +38 Margem EBITDA de serviços 1.252 24,6% 30,5% 876 Receita 3T12 ΔServiços Móveis ΔServiços Fixos ΔAparelhos ΔA/A +3,9% -22,3% EBITDA 3T12 ΔRec. Serv. ΔMargem Aparelhos ΔMkt e Vendas ΔRede e ITX ΔA/A +40,9% Receita 3T13 +2,6% -55,2% +10,4% -0,7% ΔPess./G&A EBITDA e Outros 3T13 +1,2% Do EBITDA ao Lucro Líquido (R$ Milhões) 3.708 3T13: R$315 milhões -15,6% A/A -2.045 1.663 -202 -454 1.007 EBITDA 9M13 ΔA/A Depreciação/ Amortização EBIT +3,4% +2,2% +4,9% Resultado Fin. Líq +48% Impostos e Outros Lucro Líq. 9M13 -1,9% +2,1% 10
  • 10. Posição Financeira Capex ~94% em infraestrutura (R$ Milhões) D Capital de Giro (R$ Milhões) 987 1.175 853 -10% 772 +52% 252 LT Amazonas +139% 413 320 923 3T11 3T12 3T13 3T11 +29% 3T12 3T13 Dívida Líquida Fluxo de Caixa Operacional Livre D FCOL A/A: +R$471 (R$ Milhões) (R$ Milhões) 1.314 1.458 1.550 1.446 +56% 252 LT Amazonas 843 +35% 624 1.194 3T11 3T11 3T12 3T13 Dív Líq / EBITDA (acum.12m) 3T12 3T13 0,32 0,29 0,28 11
  • 11. Conclusões
  • 12. Conclusões & Perspectivas Infraestrutura Estratégia & Evolução da Oferta  Implantação contínua de fibra para suportar o crescimento do tráfego de dados.  FTTS agora vai alcançar 38 cidades até o fim do ano ao invés de 14.  Novas rotas de backbone para aumentar a resiliência.  Fechado primeiro acordo com um fornecedor para a cobertura em small cell a fim de melhorar o acesso de rede e qualidade.  Melhoria contínua em reclamações sobre rede.  Finalizada a implementação do novo call center e arquitetura do centro de dados.  Aceleração dos investimentos.  Crescimento contínuo do póspago, melhorando o mix da base.  Manutenção do sólido crescimento dos serviços de dados.  Evolução contínua das ofertas suportada pelo DNA inovador − Ligações Internacionais. − Infinity Web + SMS. − Recarga Troco. − +70% de smartphones sobre novas vendas. − Bom progresso na Intelig e na Live TIM. Eficiência  Comercial: − Baixo SAC. − Payback (SAC/ARPU) sob controle. − PDD estável em níveis baixos.  Rede: − MOU crescente com estabilidade dos custos de linhas alugadas. − Implantação de infraestrutura própria. Plano Trienal 2014-2016 a ser divulgado em 8 de novembro. 13

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