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TIM - Apresentação de Resultado 2T13
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TIM - Apresentação de Resultado 2T13

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  • 1. 1
  • 2. Agenda Aniversário de 15 anos - Rodrigo Abreu Temas do 2º Trimestre : Destaque - Rodrigo Abreu Operações - Lorenzo Lindner Marketing - Roger Solé Live TIM - Rogério Takayanagi Financeiro - Claudio Zezza Conclusões - Rodrigo Abreu 2
  • 3. 27,8 2010 20132004 2009 Aniversário de 15 anos: Construindo uma solida organização 3 → Start up (processo de privatização); → Lançamento da cobertura nacional; → Pioneira na tecnologia GSM; → 1ª operadora a lançar os serviços de: SMS e MMS. → Aquisição da licença fixa; → Lançamento do 3G; → Aderência ao ISE; → Aquisição Intelig (~R$0,8 mi) → Liderança na Longa Distância; → Migração para o Novo Mercado; → Oferta Pública R$1,7 bi; → Aquisição da Atimus (~R$1,6 bi). 1998 2003 1998 Receita Bruta (R$ Bi) Base de Clientes EoP (Milhões) 15.000 km Backbone de fibra ótica 5.500 km de backhauling em fibra ótica Acessando o Mercado de Capitais → Liderança no pré pago e crescimento no pós pago. → Consolidado como o 2º Player em volume e valor. → Construindo uma rede fixa robusta. → Liderança nas adições líquidas do mercado. → >400.000 pontos de venda. → >11.500 empregados. → >23.000 empregos indiretos. → Reconhecida como a líder em inovação do mercado. Crescimento Orgânico Crescimento via Aquisição Acquisitions 2012 1998 70,3 2012
  • 4. 0,9% 1,1% 0,7% 1,0% 0,9% O Trimestre em Resumo: Melhorias em Todas as Frentes 7,0% 5,4% 9,7% 2T132T12 Cresc. Rec. Líq. Orgânica1 (A/A) Cresc. Rec. Líq. Serviços Orgânica1 (A/A) Cresc. EBITDA Orgânico1 (A/A) -15,3% -11,0% -9,5% -3,6% -0,7% 1T132T12 10,0 10,3 10,7 10,9 11,4 2T132T12 3T12 4T12 2T13 Ex não- recorrente Performance do ARPU (A/A) Base Pós-pago (milhões de clientes) %PDD/Rec. Bruta +20% (A/A) Ex-M2M Financeiro Operacional +14% 1T133T12 4T12 1T13 6,4% 5,5% 1,4% 1,8% 3,1% 2T132T12 1T133T12 4T12 +8,7% (A/A) Reportado 5,6% 4,1% 4,4% 2T132T12 1T13 2T132T12 1T133T12 4T12 +2,0% (A/A) Reportado +1,8% (A/A) Reportado 4 Abordagem Eficiente 1: Crescimento da receita orgânica ajustado em R$44 mi, crescimento do EBITDA em R$31 mi e crescimento do lucro líquido em R$20 mi devido ao impacto não-recorrente de disputas de interconexão. +0,4% Cresc. Lucro Líquido Orgânico1 (A/A) -1,6% 13,9% 17,9% 2T132T12 1T13 +12% (A/A) Reportado 18,7% 19,6% 20,5% 21,4% 22,1% %VAS / Rec. Bruta Serviços Móveis 2T132T12 1T133T12 4T12
  • 5. Operações
  • 6. Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado (Fonte: Anatel) Crescimento Suportado pela Resiliência do Negócio 19,6% 19,6% 24,0% 25,0% 28,0% 26,3% 28,1% 28,8% 2T12 +0,7 p.p. -1,7 p.p. +1,0 p.p. 0,0 p.p. 2T13 15,3% 16,5% 23,9% 20,3% 38,2% 39,1% 22,0% 23,4% 2T12 +1,4 p.p. +0,9 p.p. -3,5 p.p. +1,2 p.p. 2T13 29,6% 29,7% 29,1% 28,8% 28,7% 26,9% 26,8% 26,9% 27,0% 27,2% 24,6% 24,5% 24,9% 25,1% 25,0% 18,7% 18,7% 18,8% 18,7% 18,7% Oi Claro Vivo 2T12 3T12 4T12 +0,3 p.p. -0,9 p.p. +0,4 p.p. +0,1 p.p. A/A 1T13 2T13 Pré-pago Pós-pago Voz* 35 26 27 1,6 1,4 1,5 2T11 2T12 2T13 2T132T11 2T12 1,1% 0,9% 0,9% Total TIM SAC & SAC/ARPU (R$; meses) Abordagem Eficiente ao Mercado (Fonte: TIM, Anatel) PDD & Base Pós-pago (000 clientes; % pós-pago)  Liderando adições líquidas.  Consolidando o #1 no Pré.  Acelerando no Pós-pago.  Mantendo a eficiência do go-to-market. SAC/ ARPU SAC % Rec. Bruta Pós-pago *Exclui modems e M2M. +25% +14% 14,4% 14,5% 15,8%Mix 6
  • 7. Melhorias no Atendimento Elevando a Satisfação do Cliente Reclamações no Procon (Média # reclamações - quanto menor melhor; Fonte: SINDEC) MelhorandooAtendimentoReduzindoasReclamações P3 P4 P1 TIM 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 TIM PRE POS CORP Pesquisa de Satisfação do Atendimento ao Cliente (Pontos; Fonte: TIM) IDA – Índice de Desempenho no Atendimento (Pontos - quanto maior melhor; Fonte: Anatel (último divulgado)) 99,9 93,998,0 92,1 92,8 80,4 84,9 65,9 Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13 P3 P4 P1 TIM Ranking de Reclamações na Anatel (Índice de reclamações sobre 1.000 acessos - quanto menor melhor; Fonte: Anatel (último divulgado)) 0,20 0,320,24 0,360,34 0,470,50 0,65 Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13 P3 P4 P1 TIM 2.564 4.147 2.262 3.179 6.187 6.990 3.503 6.870 7 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
  • 8. Marketing
  • 9. Desempenho do ARPU (%A/A; R$) Revertendo a Tendência do ARPU Uso de Voz (000 linhas; minutos) Desempenho de Dados (usuários únicos mensais; média de dias de uso) 7.638 8.184 8.703 8.956 9.367 2T12 4T123T12 1T13 127 150 139 145 2T12 4T123T12 1T13 18,3 19,918,9 18,5 VAS Voz -15,3% -11,0% -9,5% -3,6% -0,7% 2T12 4T123T12 1T13 Após vários trimestres, o ARPU reverteu sua trajetória devido a uma contínua gestão da base de clientes. Pós Pago Voz* MOU Total 2T13 18,1 2T13 148 2T12 4T123T12 1T13 Usuários de Dados Uso de SMS 2T13 2T13 2T12 4T123T12 1T13 2T13 +21% +13% *Excluindo modems e M2M. +23% +16% 9 Orgânico 18,3 Orgânico +0,4%
  • 10. 35% 39% 43% 46% 50% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Atualização dos Serviços de Dados: Mantendo o Bom Ritmo Usuários de Dados (% sobre a base total de clientes) VAS (% da Receita Bruta de Serviços Móveis; R$ Milhões) 1.031 1.291 2T12 2T13 Market Share de Venda de Aparelhos Abr-Jun/13 (% da receita de aparelhos; Fonte: TIM) 19% 22% Penetração de Smart/Web phone (% sobre a base total de linhas) Rec. Bruta de VAS VAS/Rec. 7% 21% 34% 38% 54% 46% Op. 4 Op. 3 Op. 1 TIM Operadoras Mercado Aberto MAIS VENDIDOS @ ~R$300 27,7% 28,7% 30,3% 31,0% 31,9% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 +25% 10 78% das vendas 23 mi de usuários
  • 11. Atualização Live TIM
  • 12. Live TIM: Cumprindo o Planejado 257 522 609 804 3T12 4T12 1T13 2T13 Vendas Trimestrais (000 Clientes; Fonte: TIM) 9,7 17,1 1T13 2T13 Base de Clientes (000 Clientes; Fonte: Anatel) 9,7 16,3 26,4 4T12 1T13 2T13 82% Adições Líq .Live TIM SP+RJ (Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) Market Share (Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) 38% 19% 13% 11% 10% 9% Live TIM Oper. I Oper. II Oper. III Oper. IV Outras 26% 69% 73% 3T12 4T12 1T13 ITAQUERA CASA VERDE BUTANTÃ JABAQUARA PINHEIROS MORUMBI MOOCA São Paulo Totalizando 26 Bairros em São Paulo Evolução da Rede (000 Domicílios Endereçáveis; Fonte: TIM) 12
  • 13. Financeiro
  • 14. Análise da Evolução Financeira 1.210 EBITDA 2T12 EBITDA Orgânico 2T13 -15 ΔMkt e Comer. ΔPessoal G&A e outras -53 ΔMargem Aparelhos -39 ΔRede & ITX +35 ΔReceita Serviços 26,6% 25,3% 32,1% 31,5% +125 +5,8% +8,3%-51,2% +1,1%+3,1%ΔA/A 1.263 Evolução da Receita Líquida (R$ Milhões, % A/A) De EBITDA para EBITDA (R$ Milhões) +4,4% 563 879 879 3.984 4.109 4.065 Thousands Receita 2T12 Δ AparelhosΔ Serv. Fixo Receita Orgânica 2T13 Δ Serv. Móvel +316-86+211 Serviços Aparelhos 4.547 -33%+5,7%ΔA/A +10% 4.988 -44 Não- Recorrente Receita Reportada 2T13 +8,7% 4.944 -31 EBITDA Reportado 2T13 1.232 +1,8% 24,9% 31,1% Não- Recorrente 14 +56% +3,1% +2,0% EBITDA Margin Service EBITDA Margin EBIT Orgânico Resultado Fin. Líquido Lucro Líquido Orgânico 2T13 Impostos e Outros Orgânico Depreciação/ Amortização EBITDA Orgânico 2T13 Do EBITDA para o Lucro Líquido (R$ Milhões) ΔA/A Evento Não- recorrente Lucro Líquido Reportado 2T13 +0,9% +8,5% -36% +5,6% +18% +12% 1.263 -671 592 -41 -145 406 -20 386
  • 15. Sólida Posição de Caixa Dívida Líquida (R$ Milhões) Investimentos (Capex) (R$ Milhões, % A/A) 1.998 2.278 1.984 2T11 2T12 2T13 +14% -13% 725 1.057 2T11 2T12 2T13 +46% +6% →37% da dívida em moeda estrangeira (100% protegido em R$); → Prazo médio da dívida: ~ 3 anos; → 0,39x dívida líq. / EBITDA reportado (LTM); → Acelerando o Capex no 2T; → 94% do Capex relacionado a infra (ex-licenças); → Sem subsídio capitalizado. 1.123 0,45x 0,47x 0,39xDívida Líq./ EBITDA (LTM) 15
  • 16. Conclusões
  • 17. Check das Prioridades Estratégicas • Melhoria em todos os indicadores de CRC; • Plano de FTTS: 569 novos sites no 2ºT; • Antecipação do 4G em SP e Curitiba, boa tração no market share do 4G; • Finalizando projeto de LT Amazonas; e • Iniciado o processo de rollout de small cells para a JMJ no Rio. • Força estratégica do Plano Controle – híbrido pré/pós; • VAS sobre o serviço móvel: 22%; • Adoção 3G : crescimento de 21% da base WCDMA; • Lançamento do TIM Music: Plataforma de música OTT, mais de 6 milhões de músicas já baixadas por clientes; e • Várias ações para rentabilizar a base de clientes com novos micro pacotes. • Lançamento da iniciativa “Melhor Empresa para se Trabalhar”; • Total de colaboradores atingiu mais de 11.500, um incremento de 574 comparado ao 2T12; • Alcançamos a marca de 134 loja próprias, admitindo novos colaboradores; e • Iniciamos o movimento de reforçar e adquirir novos talentos em todos os times, particularmente na área de rede e nas regionais. • Campanha “Portas Abertas”, website e aplicativo móvel reforçando o comprometimento com a qualidade e transparência; • Encerramento da acusação sobre a queda de chamada com o relatório final da Anatel liberando a companhia de qualquer conduta irregular; e • Posição pró-ativa no setor em relacionamento com o Congresso, Anatel, Ministérios e Governos Estaduais – posicionamento de colaboração e transparência. 1T13 2T13 Call Center TIM 1T13 2T13 Anatel 2T12 2T13 +23% 2T11 2T12 2T13 14% 39% 57%40% 40% 21% 46% 21% 22% % somente Smartphone sobre o total de vendas Smartphone Webphone Básico Reclamações de Rede -15% -8% Base de voz Pós Paga 17
  • 18. Conclusões & Perspectivas Perspectivas 18  O negócio apresentou boa resiliência, mesmo em um cenário econômico de baixo crescimento;  A TIM liderou o crescimento da indústria tanto em valor quanto em volume;  Recentes pesquisas apresentaram boa recuperação na preferência dos clientes; e  KPI’s de qualidade e infraestrutura já apresentam melhorias em vários frontes.  Contínua inovação da oferta como auxílio na manutenção da liderança em um ambiente de baixo crescimento / ambiente competitivo mais racional;  Dados/VAS continuarão liderando o crescimento; TIM está bem posicionada em aparelhos e microbrowsing;  SFM ainda é uma tendência;  Foco em se alavancar na enorme base de cliente existente; e  Mix pós pago e o ARPU representam melhorias importantes para o business case. Realizações Fundamentos sólidos. História construída em 15 anos. Momento claro para continuar o caminho do crescimento. 15º Aniversário

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