Press Releases 2 T05
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Press Releases 2 T05 Document Transcript

  • 1. Contatos Paulo Roberto Cruz Cozza Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Joana Dark Fonseca Serafim Relações com Investidores (41) 9913-0006 / (21)4009-xxxx jserafim@timbrasil.com.br Leonardo Marques Wanderley Relações com Investidores (41) 9913-0927 lwanderley@timbrasil.com.br Cristiano Alves Pereira Relações com Investidores (41) 9913-0059 cripereira@timbrasil.com.br Website http://www.timpartri.com.br Rio de Janeiro, 25 Julho de 2005 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCLS3 e TCLS4; e NYSE: TSU), Companhia holding da TIM Sul S.A. e da TIM Nordeste Telecomunicações S.A., anuncia os resultados referentes ao 2º trimestre de 2005 (2T05). A TIM Participações S.A., através das suas operadoras, presta serviço celular nos estados do Paraná, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e na cidade de Pelotas (RS). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde indicado o contrário são apresentadas em base consolidada e em Reais, de acordo com a Legislação Societária, e as comparações referem-se ao segundo trimestre de 2004 (2T04), exceto onde mencionado. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. DIVULGA OS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005 Concluída a incorporação das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste pela TIM Participações em maio de 2005. Crescimento recorde da base: Aumento de 57,1% nas adições líquidas e 35,1% na base de clientes em relação ao 2T04. Expansão de 9,4% da base de pós-pago comparado ao 2T04. Estratégia de retenção de clientes bem sucedida: 4,9% de churn no 2T05 comparado com 5,6% no 2T04. Expansão da cobertura GSM: 86,4 % da população urbana. 19,1% de crescimento na receita bruta total em relação ao 2T04. VAS (Serviço de Valor Adicionado) atinge 7,1% da receita bruta de serviços (+3,2 p.p. ano a ano). 23% de redução no custo de aquisição de clientes (SAC) em relação ao 2T04. EBITDA de R$ 210,7 milhões – 19,6% superior ao 2T04. 11% de margem EBIT (+1,9 p.p. ano a ano) Lucro líquido de R$ 73,1 milhões, um incremento de 80,9% comparado ao 2T04. 1
  • 2. Reestruturação Societária das Companhias Controladas pela TIM Participações Foi efetivada a incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste pela TIM Participações (código de negociação TCSL3 para as ações ordinárias e TCSL4 para as ações preferenciais), conforme deliberado pelas respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias das companhias realizadas em 30 de maio de 2005. Como resultado, a partir de 07 de julho de 2005 as ações da TIM Sul e da TIM Nordeste deixaram de ser negociadas na Bovespa e na SOMA, respectivamente. Análise do Desempenho Econômico-Financeiro Para fins de análise do desempenho econômico-financeiro da TIM Participações S.A. no trimestre findo em 30 de junho de 2005 (2T05), tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 30 de agosto de 2004, foram elaborados demonstrativos pro-forma para o mesmo período do ano anterior (2T04), de forma a permitir a comparabilidade das informações relativas aos dois trimestres. Dados Selecionados R$ milhares 2T05 2T04 Var. % 1º Sem 05 1º Sem 04 2T05/04 Receita Bruta Total 960.705 806.359 19,1% 1.843.598 1.556.764 Receita Bruta de Serviços 764.946 654.331 16,9% 1.517.370 1.302.086 Receita Bruta de Venda de Aparelhos 195.759 152.028 28,8% 326.228 254.678 Receita Líquida Total 719.400 601.285 19,6% 1.378.421 1.168.949 Receita Líquida de Serviços 585.282 495.412 18,1% 1.160.195 991.330 Receita Líquida de Venda de Aparelhos 134.118 105.873 26,7% 218.226 177.619 EBITDA 210.672 176.122 19,6% 459.840 392.117 Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total 29,3% 29,3% 0,0 p.p. 33,4% 33,5% EBIT 79.130 54.902 44,1% 198.943 158.304 Margem EBIT s/ Receita Líquida Total 11,0% 9,1% 1,9 p.p. 14,4% 13,5% Lucro Líquido 73.082 40.406 80,9% 157.372 112.651 2
  • 3. Mercado Adições Líquidas Base 2T05 2T04 Var. % 1º Sem 05 1º Sem 04 2T05 2T04 Var. % 2T05/04 2T05/04 Região Sul 270.800 225.721 20,0% 433.782 361.909 3.424.034 2.417.793 41,6% Região Nordeste 275.430 122.021 125,7% 399.702 212.320 3.066.048 2.384.845 28,6% TIM Participações S.A. 546.230 347.742 57,1% 833.484 574.229 6.490.082 4.802.638 35,1% Crescimento A Base de clientes da TIM Participações atingiu 6.490.082 usuários no final recorde do do 2T05, uma expansão de 35,1% em relação ao 2T04 e 9,2% frente ao ao mercado 1T05. Este número representa 546.230 adições líquidas de clientes no celular trimestre, 57,1% superior as adições líquidas de 347.742 verificadas no 2T04. Ao final trimestre, 78% dos clientes estavam inscritos nos planos pré-pagos e 22% nos dos pós-pagos. A base de pós-pago cresceu 9,4% comparada a 2T04. Acelerando ainda mais a tendencia positiva do 1T04 (+8.5% ano a ano) No 2T05 a penetração total - região Sul e Nordeste - foi estimada em 34,7% comparada a 23,2% no 2T04, abaixo da penetração média nacional de 41,6%. Quanto à atuação regional, a TIM Participações confirmou a sua liderança nas regiões Sul e Nordeste. Em particular, no Sul a penetração foi estimada em 46,4%, onde a Companhia registrou o market share estimado de 46,4%, enquanto no Nordeste a penetração atingiu 28,2% e o market share 37,8%. A TIM Participações tem acompanhando as evoluções da tecnologia e do Redução do churn mercado, com ofertas e serviços diferenciados, priorizando tanto a fidelização dos atuais clientes como a captação dos novos. Tal estratégia tem contribuído para a redução do churn, que no trimestre foi de 4,9%, mesmo num cenário de forte crescimento e elevada competição. Com a TIM você nunca esta sozinho TIM: O grupo TIM apresenta a maior cobertura GSM no Brasil. Nas regiões Maior atendidas pelas Operadoras da TIM Participações a cobertura GSM atingia cobertura 616 cidades ao final do segundo trimestre de 2005, estando portanto os GSM serviços extendidos à 91,2% e 83,4% da população urbana na Região Sul e no Brasil Nordeste, respectivamente. Ao final do trimestre, 52% dos clientes da TIM Participações utilizavam a tecnologia GSM – 3.362.129 clientes, representando 62% e 40% da base de clientes da Região Sul e Nordeste, respectivamente. No período foram registradas 153,5 mil migrações do TDMA para o GSM, totalizando 292 mil no semestre. 3
  • 4. Ofertas e Serviços Diferenciados O trimestre foi marcado pelo forte incremento das vendas, e as promoções Inovação: diferencial foram principalmente direcionadas às datas comemorativas do período, o competitivo “Dia das Mães” e o “Dia dos Namorados”. A estratéiga mercadológica continua voltada tanto à aquisição de clientes como a fidelização dos atuais. No período, a TIM Participações ampliou o seu já consolidado e bem- sucedido portfólio de serviços, incorporando novos planos de abrangência nacional, e desenvolveu novas equipes para o atendimento ainda mais personalizado de seus clientes, incrementando assim seu diferencial competitivo no segmento corporativo. O segmento corporativo é uma das prioridades da Companhia, e nós reforçamos nossa estratégia através do oferta de um variado portifólio the soluções VAS para os nossos clientes coorporativos. Cabe distacar que a TIM foi a primeira a lançar o Blackberry, uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para acesso de e-mail coorporativos. Também ampliamos o conjunto de serviços para empresas com presença nacional. Contamos também com o sucesso dos exclusivos serviços para o segmento prepago tais como, “Auto Recarga” e Credito Especial”, ambos voltados para o incremento da utilização. Receitas Operacionais Forte A receita bruta de serviços no 2T05 foi de R$ 764,9 milhões, 16,9% superior expansão da ao 2T04. Esse incremento é atribuído, principalmente, à expansão de 35,1% receita de na base de clientes e ao crescimento de 111,9% da receita de serviços de VAS valor adicionado (VAS). 19,1% de incremento A receita bruta de aparelhos no trimestre foi de R$ 195,8 milhões, um na receita aumento de 28,8% em relação ao 2T04. No trimestre foram vendidos 702,2 bruta total mil aparelhos em relação a 489,7 mil vendidos no 2T04 (+43%). ano a ano Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 960,7 milhões em 2T05, 19,1% ARPU: superior a do 2T04. - nova composição da receita - expansão A receita média por usuário (ARPU) no 2T05 foi de R$ 29,70, praticamente da base de estável em relação aos R$ 30,39 registrados no 1T05, não obstante o pré-pago crescimento de 90% no volume de adições líquidas no período. O ano a ano decréscimo comparado ao 2T04 (R$33,3), resulta basicamente do forte crescimento da base total de clientes e a descontinuidade da prestação dos serviços de longa distância nacional e internacional pela Companhia. 4
  • 5. Custos e Despesas Operacionais No 2T05, o custo dos serviços (inclui o custo de rede e interconexão, sem Expansão depreciação/amortização e custo de pessoal) atingiu o montante de R$ 107,8 da rede e da milhões, um crescimento de 6,8% em relação aos R$ 100,9 milhões no 2T04. base de clientes Tal expansão reflete principalmente o forte crescimento da base de clientes e a expansão da rede GSM - com conseqüente incremento nos custos de manutenção de forma geral, tendo em vista a operação de duas redes (GSM e TDMA). O custo das vendas de celulares no trimestre foi de R$ 158,2 milhões, 15,5% Contínuo superior aos R$ 137,0 milhões no 2T04, tendo em vista o forte incremento na crescimento vendas de aparelhos celulares. das vendas: - 841,4 mil adições As despesas comerciais do trimestre (sem depreciação/amortização, brutas inadimplência e custo de pessoal) foram de R$ 135,7 milhões, 32,9% - 702 mil celulares superior às do 2T04, refletindo um forte crescimento das vendas. As adições vendidos brutas de clientes no trimestre foram de 841.383 clientes versus 594.285 clientes no 2T04, um incremento de 41,6%. O aumento das vendas no período alavancou principalmente as despesas relacionadas a comissões e a taxa FISTEL, cobrada em cada nova ativação. O custo de aquisição de novos clientes (SAC) do trimestre foi de R$ 121; SAC: uma redução de 23% em relação aos R$ 157 no 2T04, a qual resulta redução basicamente da redução dos preços médios dos aparelhos e da taxa média de 23% de câmbio, bem como de uma estratégia mercadológica racional. no 2T05 versus 2T04 As despesas gerais e administrativas (G&A) - sem depreciação/amortização e custo de pessoal, totalizaram R$ 32,6 milhões, 23,6% superiores àquelas verificadas no 2T04, devido basicamente ao desembolso com a manutenção de equipamentos de tecnologia da informação, cujas garantias expiraram. As despesas com pessoal somaram R$ 31,1 milhões – 3,4% superior as registradas no 2T04. Atualização No 2T05, as despesas com inadimplência foram de R$ 40,7 milhões contra dos critérios R$ 33,2 milhões no 2T04, representando 4% da receita bruta total em ambos de provisão da os períodos. Cabe ressaltar que no trimestre a Companhia passou a adotar inadimplência critérios mais conservadores para a apuração da provisão de créditos de liquidação duvidosa, tendo em vista o forte crescimento da base de pós- pago, e também para alinhar os procedimentos entre as empresas do grupo. Os ajustes incluem os valores relativos ao trimestre anterior. 5
  • 6. EBITDA 19,6% de A TIM Participações registrou no trimestre o EBITDA – resultado operacional aumento no antes das despesas financeiras líquidas, excluindo-se depreciação e EBITDA amortização – de R$ 210,7 milhões, 19,6% superior aos R$ 176,1 milhões relativos ao 2T04. A margem EBITDA foi de 29,3%, ou seja; estável em relação ao 2T04. A margem EBITDA, excluindo a receita e o custo de aparelhos foi de 40,5%, 0.4 p.p. em relação ao 2T04. Depreciação e Amortização A Depreciação e Amortização do período foi de R$ 131,5 milhões, versus R$ 121,2 milhões, um incremento de 8,5% em relação ao 2T04, resultante da expansão e inovação tecnológica da rede. EBIT 44,1% de O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi de R$ aumento no 79,1 milhões, comparado com R$ 54,9 milhões no 2T04. A margem EBIT foi EBIT de 11,0%, 1,9 p.p. acima da registrada no 2T04. Receita/Despesa Financeira Líquida Aumento A Companhia teve receita financeira líquida de R$ 17,9 milhões no 2T05, da receita comparada ao montante de R$ 12,5 milhões no 2T04. financeira Lucro Líquido Incremento O lucro líquido consolidado foi de R$ 73,1 milhões, 80,9% superior ao de 80,9% registrado no 2T04, resultante principalmente da expansão do resultado no lucro operacional. Endividamento Em 30 de junho de 2005, o endividamento da Companhia era de R$ 160,9 milhões, sendo 72,5% dívidas de longo prazo. O caixa líquido ao final do período foi de R$ 577,7 milhões. Investimento Os investimentos relativos ao 2T05 foram de R$ 139,6 milhões, totalizando R$ 188,2 milhões investidos no primeiro semestre do ano, os quais foram direcionados basicamente à expansão da capacidade e qualidade da rede GSM. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6
  • 7. “Este comunicado contém declarações de previsão e/ou estimativas futuras. Tais expectativas são baseadas em uma série de suposições. Estas expectativas estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes às projeções e/ou estimativas futuras. Os resultados poderão diferir materialmente das expectativas expressadas nas declarações de previsão e/ou estimativa futuras se um ou mais das suposições e expectativas .” Relação dos Anexos Anexo 1: Balanço Patrimonial (BR GAAP) Anexo 2: Demonstração de Resultado (BR GAAP) Anexo 3: Indicadores Operacionais – Região Sul Anexo 4: Indicadores Operacionais – Região Nordeste Anexo 5: Indicadores Operacionais Consolidados – TIM Participações Anexo 6: Glossário 7
  • 8. Anexo 1 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Balanço Patrimonial pela Legislação Societária (R$ Milhares) DESCRIÇÃO Junho 05 Junho 04 % ATIVO 3.512.457 3.130.903 12,2% CIRCULANTE 1.685.482 1.488.856 13,2% Disponibilidades 738.535 679.696 8,7% Contas a receber de clientes 645.880 504.393 28,1% Estoques 37.662 47.890 -21,4% Impostos e contribuições a recuperar 94.684 104.315 -9,2% Imposto de renda e contribuição social diferidos 119.745 113.862 5,2% Outros direitos 48.976 38.700 26,6% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 238.542 263.931 -9,6% Aplicação financeira - 8.145 Partes relacionadas 10.270 3.271 214,0% Impostos e contribuições a recuperar 60.482 31.698 90,8% Imposto de renda e contribuição social diferidos 126.456 199.195 -36,5% Depositos judiciais 35.102 21.001 67,1% Outros direitos 6.232 621 903,9% PERMANENTE 1.588.433 1.378.116 15,3% Investimentos 9.100 10.685 -14,8% Imobilizado 1.579.333 1.367.431 15,5% PASSIVO 3.512.457 3.130.903 12,2% CIRCULANTE 737.760 699.532 5,5% Concessões a pagar 11.569 40.967 -71,8% Financiamentos e empréstimos 44.226 73.433 -39,8% Fornecedores 447.320 383.864 16,5% Salários e férias a pagar 22.373 23.689 -5,6% Impostos e taxas a recolher 118.267 121.130 -2,4% Partes relacionadas 51.629 21.034 145,5% Dividendos e JSCP a pagar 23.084 16.584 39,2% Outras obrigações 19.292 18.831 2,4% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 164.039 120.270 36,4% Financiamentos e empréstimos 116.652 50.669 130,2% Impostos e taxas a recolher 16.634 42.490 -60,9% Provisão para contingências 27.056 23.378 15,7% Complemento aposentadoria 3.697 3.733 -1,0% PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS - 378.545 -100,0% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.610.658 1.932.556 35,1% Capital social 1.472.075 884.504 66,4% Reservas especiais 185.680 240.634 -22,8% Reservas de lucros 779.827 683.429 14,1% Lucro (prejuizo) do exercício 173.076 123.989 39,6% As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no Website: www.timpartri.com.br 8
  • 9. Anexo 2 TIM PARTICIPAÇÒES S.A. Resultado (BR GAAP – R$ Milhares) DESCRIÇÃO 2T05 2T04 % Receita Bruta 960.705 806.359 19,1% Serviços de Telecomunicações 764.946 654.331 16,9% Serviços 698.374 619.322 12,8% VAS 54.393 25.671 111,9% Outras 12.180 9.338 30,4% Receita de Mercadorias e Outros Serviços 195.759 152.028 28,8% Venda de produtos 195.759 152.028 28,8% Impostos e Descontos (241.305) (205.074) 17,7% Impostos e descontos s/ serviços (179.664) (158.919) 13,1% Impostos e descontos s/ venda de produtos (61.641) (46.155) 33,6% Receita Liquida 719.400 601.285 19,6% Serviços 585.282 495.412 18,1% Produtos e outras receitas 134.118 105.873 26,7% Custos da Operação (508.728) (425.163) 19,7% Custo de pessoal (31.131) (30.107) 3,4% Comercialização (135.687) (102.058) 33,0% Rede e interconexão (107.787) (100.915) 6,8% Gerais e administrativas (32.652) (26.411) 23,6% COGS - Custo dos produtos vendidos (158.212) (136.975) 15,5% Provisão para devedores duvidosos (40.746) (33.207) 22,7% Outras receitas (despesas) operacionais (2.513) 4.510 -155,7% EBITDA 210.672 176.122 19,6% EBITDA Margin 29,3% 29,3% 0.0 p.p. Depreciação (93.445) (86.741) 7,7% Amortização (38.097) (34.479) 10,5% EBIT 79.130 54.902 44,1% EBIT Margin 11,0% 9,1% 1.9 p.p. Outras receitas (despesas) não operacionais 5.427 (4.743) -214,42% Resultado Financeiro Líquido 17.919 12.480 43,6% Despesas financeiras (15.355) (17.324) -11,4% Variações cambiais, líquidas (609) (727) -16,3% Receitas financeiras 33.883 30.531 11,0% Lucro (prejuízo) antes dos impostos 102.476 62.639 63,6% Imposto de renda e contribuição social (27.312) (13.474) 102,7% Participações minoritarias (2.082) (8.759) -76,2% Lucro (prejúizo) líquido 73.082 40.406 80,9% As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no Website: www.timpartri.com.br 9
  • 10. Anexo 3 Indicadores Operacionais da Região Sul 2T05 2T04 Var. % 2T05/04 População estimada da região (milhões 15,9 15,7 1,2% Municípios Atendidos - GSM 300 256 17,2% Penetração Total estimada 46,4% 30,5% +15,0 p.p. Market share 46,4% 50,4% -4.0 p.p. Total de Clientes 3.424.034 2.417.793 41,6% Pré-pago 2.702.877 1.831.560 47,6% Pós-pago 721.157 586.233 23,0% Adições Brutas 439.492 371.523 18,3% Adições Líquidas 270.800 225.721 20,0% Churn 5,3% 6,6% -1,3 p.p. ARPU TOTAL 30,86 35,66 -13,5% MOU TOTAL 64 81 -21,0% Investimentos (R$ milhões) 93,6 70,1 33,5% Empregados 1.220 1.035 17,9% Anexo 4 Indicadores Operacionais da Região Nordeste 2T05 2T04 Var. % 2T05/04 População estimada da região (milhões) 28,8 28,4 1,4% Municípios Atendidos - GSM 316 153 106,5% Penetração Total estimada 28,2% 19,0% + 9 p.p. Market share 37,8% 44,1% -6.3 p.p. Total de Clientes 3.066.048 2.384.845 28,6% Pré-pago 2.372.341 1.677.530 41,4% Pós-pago 693.707 707.315 -1,9% Adições Brutas 401.891 222.762 80,4% Adições Líquidas 275.430 122.021 125,7% Churn 4,5% 4,4% 0,1 p.p. ARPU TOTAL R$28,39 R$31,65 -10,3% MOU TOTAL 87 97 -10,3% Investimentos (milhões) 46,0 50,3 -8,5% Empregados 1.026 1.053 -2,6% 10
  • 11. Anexo 5 Indicadores Operacionais Dados Consolidados – TIM Participações S.A. 2T05 2T04 Var. % 2T05/05 População estimada da área (milhões 44,6 44,1 1,2% Municípios Atendidos - GSM 616 409 50,6% Penetração Total estimada 34,7% 23,1% +11,6 p.p. Market share 41,9% 47,1% -5,2 p.p. Total de Clientes 6.490.082 4.802.638 35,1% Pré-pago 5.075.218 3.509.090 44,6% Pós-pago 1.414.864 1.293.548 9,4% Adições Brutas 841.383 594.285 41,6% Adições Líquidas 546.230 347.742 57,1% Churn 4,9% 5,3% - 0,4 p.p. ARPU TOTAL R$29,70 R$33,32 -10,9% MOU TOTAL 79 89 -11,2% Investimentos ( R$ milhões) 139,6 120,4 16,0% Empregados 2.246 2.088 7,6% Anexo 6 Glossário Indicadores operacionais Termos Financeiros Clientes – número de linhas móveis em serviço EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos. Adiçõe s bruta s – total de novos clientes adquiridos no EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos, período depreciação e amortização. Adiçõe s líquidas = adições brutas – desconexões Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida. Market share: participação do mercado estimado = nº de CAPEX – (capital expenditure) investimento de capital clientes da Companhia / nº de clientes da área de atuação Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de Marginal Market share: participação de adições líquidas mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) / da companhia no total estimadas de adições líquidas na adições brutas área de atuação Dívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades. Penetração do mercado: = nº de clientes da companhia + PL – Patrimônio líquido. nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100 habitantes da área de atuação da Companhia Tecnologia e Serviços Churn rate – taxa percentual que mede o número de TDMA (Time Division Mutiple Access) – Tecnologia de acesso clientes desconectados durante um determinado período por múltipla divisão de tempo. de tempo. GSM (Global System for Mobile Communications) – Sistema ARPU (Average Revenue per user) – Receita média por global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema usuário por mês – é a média mensal de receita líquida por que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e cliente dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um Blended ARP U – ARPU da base total de clientes (pré- assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é pagos + pós-pagos) hoje o padrão mais popular implementado mundialmente. ARPU pós-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pago EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) – ARPU pré-pago – ARPU dos clientes do serviço pré-pago Velocidades elevadas de transmissão de dados para a MOU (minutes of use) – média mensal, em minutos, do evolução global. Técnica desenvolvida para aumetnar a tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma entrantes ) / média mensal de clientes do período verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a MOU pós-pago – MOU dos usuários do serviço pós-pago. tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis MOU pré-pago – MOU dos usuários do serviço pré-pago. oferecem velocidades que podem atingir até 200 Kbps, SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de dependendo do modelo do aparelho utilizado. publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel + SMS (Short Message Service) – Serviço de mensagens curtas comodato + custos de retenção) de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e recebimento de mensagens alfanuméricas. 11