2. Conhecendo a TIM
TIM: Uma Gigante Brasileira
15 anos de Listagem na Bolsa
Receita Bruta
(R$ Bi)
27,8
Base de Clientes
EoP (Mi)
70,3
13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista
Exame).
Crescimento
1998
Crescimento
via
Aquisições
Presença no Brasil desde 1998.
2012
15.000 km de fibra ótica
backbone
1998
2012
5.500 km de fibra ótica
backhauling
Aprox. R$25 bilhões em valor de mercado.
Vendas
Governança Corporativa
Exigências
Legais
Exigência de
transparência e
divulgações
Leis Brasileiras Nível 1
Exigência de
proteção para
acionistas
minoritários
• 72,7 milhões de clientes (27,2% Share).
• 2º Lugar - Share de Mercado e Receita.
• Mais the 400.000 pontos de vendas.
• Mais de 130 lojas próprias.
• 11 Centrais de Atendimento (14 mil
atendentes).
Nível máximo de
Governança
Corporativa
Rede
• Mais de 12.000 antenas.
• 3.393 cidades cobertas.
• 95% da população urbana coberta.
• 42.470 km de rede de fibra ótica.
Nível 2
“Lei das S.A”
Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:
. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.
. Única classe de ação.
. Membros independentes do Conselho.
SocioEconômico
• 11.500 empregados.
•23.000 empregos indiretos.
•R$9,1 bilhões em impostos em 2012.
•R$3,8 bilhões investidos em 2012.
. Maior transparência nas divulgações.
2
3. Maior Crescimento do Setor Desde 2010
Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado
(Fonte: Anatel)
2T13 x
2T10
Vivo
30,2%
28,7%
TIM
Claro
-1,6 p.p.
27,2% +3,2 p.p.
25,3%
25,0%
Líder no Pré Pago
Market Share de 28,8%
-0,3 p.p.
2º Lugar Geral
72 milhões de clientes
24,0%
20,1%
18,7%
Oi
-1,4 p.p.
Líder Longa Distância
2T10
3T10 4T10
1T11
2T11 3T11 4T11
1T12
2T12
3T12
4T12 1T13
2T13
Market share de 50%
A TIM foi a única operadora a crescer a
sua participação de mercado
3
4. A TIM em Minas Gerais
Participação de Mercado em Minas Gerais
(Agosto/2013)
Mercado Total
24,1%
27,3%
31,7%
13,8%
Claro
• Líder no segmento pré-pago.
Vivo
Oi
Vendas
Mercado Pré-pago
25,4%
28,0%
• 18 lojas próprias.
30,3%
• >1.100 Sites.
13,3%
Rede
Claro
• >44.000 pontos de vendas.
Oi
• >400 municípios cobertos.
• 92% da população urbana coberta.
Vivo
Mercado Pós-pago
42,0%
• >400 empregados próprios.
15,0%
18,9%
Socio Econômico
20,4%
• R$356 milhões em ICMS (2012).
• Investimentos de mais de R$200
milhões somente em 2013.
Claro
Oi
Vivo
4
6. Universalização dos Serviços Através do Móvel
Crescimento de Linhas
(Milhões de clientes)
261,8
+116%
242,2
202,9
174,0
150,6
217
121,0
82
44,0
41,2
41,5
42,0
43,0
2007
2008
2009
2010
2011
64%
Penetração
Móvel
79%
90%
105%
124%
+12%
2012
133%
39,4
52,5
Crescimento da Banda Larga
+38x
(Milhões de Clientes)
33,2
14,6
10,0
- 8,6
11,4
1,4
4,1
2010
19,1
+90%
13,8
2009
16,3
33
2008
2011
2012
6
7. Serviços de Dados como Motor do Crescimento
Transformação do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhões)
CAGR ’12-’15
129
124
116
104
Móvel
(45%)
Fixo*
(55%)
(52%)
(48%)
(56%)
(58%)
Móvel: +7%
Dados: +28%
(44%)
(42%)
Fixo: -1%
Dados: +7%
2009
*Incluí Corporativo/Atacado
2012
2014
2015
O crescimento do mercado
de Telecomunicações será
guiado pelo segmento de
dados móvel.
7
8. Um Retrato da Banda Larga Fixa no Brasil
Velocidade Média de Conexão Fixa
(% Clientes)
1%
24%
1%
26%
1%
38%
2%
31%
3%
31%
> 12Mbps
8%
6%
6%
6%
7%
10%
14%
16%
17%
> 12Mbps
75%
72%
60%
67%
66%
>2 Mbps até 12
Mbps
88%
84%
80%
78%
76%
>2 Mbps até 12
Mbps
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
3%
3%
3%
3%
3%
49%
49%
2Q12
53%
44%
3Q12
56%
41%
4Q12
59%
38%
1Q13
62%
35%
2Q13
≤ 2 Mbps
> 12Mbps
5%
≤ 2 Mbps
> 12Mbps
40%
42%
44%
47%
50%
>2 Mbps até 12
Mbps
59%
57%
55%
52%
49%
≤ 2 Mbps
1%
2Q12
1%
3Q12
1%
4Q12
1%
1Q13
1%
2Q13
>2 Mbps até 12
Mbps
≤ 2 Mbps
O Portfólio de serviços da TIM está
preparado para capturar oportunidades em
todos os seguimentos de banda larga.
8
10. Um Programa Robusto de Investimentos
Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)
Comparativo Plano Anatel 2012-2014
(Mix de Investimentos; R$ bilhões)
(R$ Bilhões)
9,9
0.4
2,8
3,0
3,4
3,6
Comercial
2,3
2,7
8,3
3,1
0,5
0,3
2011
2012
TIM
0,2
2010
Evolução do 3G
Foco nas principais áreas urbanas.
Qualidade vs. Quantidade.
+39%
+81%
9,5
Infraestrutura
+20%
Claro
7,2
Vivo
5,5
Oi
2013e
Lançamento do 4G
Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.
Já disponível em BH.
~80% da população urbana coberta até 2015.
Crescimento da capacidade em 62% em 2013.
+6 cidades até dez/13.
Investimento de R$1,5 bi até 2015.
10
11. Anatel: Indicadores de Qualidade em Belo Horizonte
Indicadores de Qualidade em Belo Horizonte
(% de sucesso; % de queda/total ; Fonte: Anatel)
Acesso à rede de voz
Queda de Chamadas
96,1% 96,4% 95,9% 96,3% 96,5% 95,3%
95%
2%
1,2%
nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13
Acesso à rede de dados
1,1% 1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13
Queda de conexão de dados
98,3% 98,4% 98,4% 98,0% 98,1% 97,6% 98%
5%
1,3%
nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13
1,2% 1,3%
1,7%
1,8%
2,1%
nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13
Meta acordada com a Anatel
11
12. Atendimento: Programa de Melhoria em Curso
Reclamações nos Procons
(Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC)
6.990
6.187
6.870
4.147
3.503
2.564
3.179
P3
P4
P1
TIM
2.262
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
IDA – Índice de Atendimento (último reportado)
(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)
95,2
98,2
93,3
93,9
93,9
94,9
89,4
91,1
84,0
92,5
84,4
93,0
84,6
92,1
80,4
77,0
P3
62,6
65,9
Dez-12
Fev-13
Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o
número de queixas e melhorando o atendimento.
76,1
73,1
Out-12
P1
TIM
Abr-13
P4
Jun-13
12
14. Estamos Cada Vez Mais Conectados...
Alguns artistas tem mais seguidores do que a população
dos países abaixo ... somados!
+15 milhões de artigos publicados....
...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica.
Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller...
... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma
música.
•
•
•
•
Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês...
Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia....
Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para
acesso...
50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!
O mundo está cada vez mais
MÓVEL...
... E o Brasil está dentre os
líderes nessa evolução.
14
15. A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda
Penetração de Web/Smartphone
(% sobre a base total)
Mkt Share de Aparelhos
(% Receita de aparelhos; Fonte: TIM)
OI
7%
Operadoras
21%
54%
43%
Claro
46%
50%
39%
35%
34%
46%
38%
Mercado Aberto
Vivo
TIM
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
#1 em Market share
de aparelhos
78% das vendas de aparelhos já
são de Web/Smartphones
15
16. Impulsionando a Utilização de Dados
Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS)
(Média de dias de uso)
+13%
Receita de Dados
(% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões)
22,1%
18,7%
14,6%
2T12
VAS/Rec.
2T13
+76%
+25%
1.291
1.031
Usuários de Dados
Rec.
Bruta
(Milhões de usuários únicos)
734
2T11
2T12
2T13
+21%
2T12
68%
3T12
4T12
1T13
Cobertura 3G
(% pop. urbana)
2T13
75%
16
17. Explorando Novas Oportunidades
Acesso Legalizado
Todas as músicas
Download Ilimitado
Pague quando usar
Smart Pipe:
Entrando no
mundo OTT
como ator
principal.
56% dos Brasileiros ouvem música pelo
menos uma vez por semana em seu
aparelho móvel
Navegue offline
Integração Cartão de Crédito
Mundo Mobile Payment
17
19. Líder no Mercado de Ultra Banda Larga
Base de Clientes
Adições Líq .Live TIM SP+RJ
Participação de Mercado
(000 Clientes; Fonte: Anatel)
(Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel)
73%
69%
(Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel)
26,4
9%
10%
16,3
38%
11%
9,7
26%
13%
19%
Live TIM Oper. I
4T12
1T13
2T13
3T12
4T12
Oper. II
Oper. III
1T13
Outras
Oper. IV
Cobertura em São Paulo
CASA VERDE
Um Novo Nível de Velocidade
ITAQUERA
(Velocidade de Download Média em Mbps)
35,5
PINHEIROS
15x
BUTANTÃ
Média do Mercado
Totalizando
26 Bairros
em São Paulo
1,3
1,7
1,8
2,3
2009
2010
2011
3T12
MOOCA
Live TIM
(Entregue)
JABAQUARA
MORUMBI
19
