Apresentação expo money bh 2013
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Apresentação expo money bh 2013

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Apresentação expo money bh 2013 Presentation Transcript

  • 1. Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados Expo Money Belo Horizonte
  • 2. Conhecendo a TIM TIM: Uma Gigante Brasileira 15 anos de Listagem na Bolsa Receita Bruta (R$ Bi) 27,8 Base de Clientes EoP (Mi) 70,3  13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame). Crescimento 1998 Crescimento via Aquisições  Presença no Brasil desde 1998. 2012 15.000 km de fibra ótica backbone 1998 2012 5.500 km de fibra ótica backhauling  Aprox. R$25 bilhões em valor de mercado. Vendas Governança Corporativa Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Leis Brasileiras Nível 1 Exigência de proteção para acionistas minoritários • 72,7 milhões de clientes (27,2% Share). • 2º Lugar - Share de Mercado e Receita. • Mais the 400.000 pontos de vendas. • Mais de 130 lojas próprias. • 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes). Nível máximo de Governança Corporativa Rede • Mais de 12.000 antenas. • 3.393 cidades cobertas. • 95% da população urbana coberta. • 42.470 km de rede de fibra ótica. Nível 2 “Lei das S.A” Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado: . 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais. . Única classe de ação. . Membros independentes do Conselho. SocioEconômico • 11.500 empregados. •23.000 empregos indiretos. •R$9,1 bilhões em impostos em 2012. •R$3,8 bilhões investidos em 2012. . Maior transparência nas divulgações. 2
  • 3. Maior Crescimento do Setor Desde 2010 Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado (Fonte: Anatel) 2T13 x 2T10 Vivo 30,2% 28,7% TIM Claro -1,6 p.p. 27,2% +3,2 p.p. 25,3% 25,0% Líder no Pré Pago Market Share de 28,8% -0,3 p.p. 2º Lugar Geral 72 milhões de clientes 24,0% 20,1% 18,7% Oi -1,4 p.p. Líder Longa Distância 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Market share de 50% A TIM foi a única operadora a crescer a sua participação de mercado 3
  • 4. A TIM em Minas Gerais Participação de Mercado em Minas Gerais (Agosto/2013) Mercado Total 24,1% 27,3% 31,7% 13,8% Claro • Líder no segmento pré-pago. Vivo Oi Vendas Mercado Pré-pago 25,4% 28,0% • 18 lojas próprias. 30,3% • >1.100 Sites. 13,3% Rede Claro • >44.000 pontos de vendas. Oi • >400 municípios cobertos. • 92% da população urbana coberta. Vivo Mercado Pós-pago 42,0% • >400 empregados próprios. 15,0% 18,9% Socio Econômico 20,4% • R$356 milhões em ICMS (2012). • Investimentos de mais de R$200 milhões somente em 2013. Claro Oi Vivo 4
  • 5. De Onde Virá o Crescimento?
  • 6. Universalização dos Serviços Através do Móvel Crescimento de Linhas (Milhões de clientes) 261,8 +116% 242,2 202,9 174,0 150,6 217 121,0 82 44,0 41,2 41,5 42,0 43,0 2007 2008 2009 2010 2011 64% Penetração Móvel 79% 90% 105% 124% +12% 2012 133% 39,4 52,5 Crescimento da Banda Larga +38x (Milhões de Clientes) 33,2 14,6 10,0 - 8,6 11,4 1,4 4,1 2010 19,1 +90% 13,8 2009 16,3 33 2008 2011 2012 6
  • 7. Serviços de Dados como Motor do Crescimento Transformação do Mercado (Receita Total - R$ Bilhões) CAGR ’12-’15 129 124 116 104 Móvel (45%) Fixo* (55%) (52%) (48%) (56%) (58%) Móvel: +7% Dados: +28% (44%) (42%) Fixo: -1% Dados: +7% 2009 *Incluí Corporativo/Atacado 2012 2014 2015 O crescimento do mercado de Telecomunicações será guiado pelo segmento de dados móvel. 7
  • 8. Um Retrato da Banda Larga Fixa no Brasil Velocidade Média de Conexão Fixa (% Clientes) 1% 24% 1% 26% 1% 38% 2% 31% 3% 31% > 12Mbps 8% 6% 6% 6% 7% 10% 14% 16% 17% > 12Mbps 75% 72% 60% 67% 66% >2 Mbps até 12 Mbps 88% 84% 80% 78% 76% >2 Mbps até 12 Mbps 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3% 3% 3% 3% 3% 49% 49% 2Q12 53% 44% 3Q12 56% 41% 4Q12 59% 38% 1Q13 62% 35% 2Q13 ≤ 2 Mbps > 12Mbps 5% ≤ 2 Mbps > 12Mbps 40% 42% 44% 47% 50% >2 Mbps até 12 Mbps 59% 57% 55% 52% 49% ≤ 2 Mbps 1% 2Q12 1% 3Q12 1% 4Q12 1% 1Q13 1% 2Q13 >2 Mbps até 12 Mbps ≤ 2 Mbps O Portfólio de serviços da TIM está preparado para capturar oportunidades em todos os seguimentos de banda larga. 8
  • 9. Nossas Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
  • 10. Um Programa Robusto de Investimentos Investimento Orgânico (sem a licença do 4G) Comparativo Plano Anatel 2012-2014 (Mix de Investimentos; R$ bilhões) (R$ Bilhões) 9,9 0.4 2,8 3,0 3,4 3,6 Comercial 2,3 2,7 8,3 3,1 0,5 0,3 2011 2012 TIM 0,2 2010 Evolução do 3G  Foco nas principais áreas urbanas.  Qualidade vs. Quantidade. +39% +81% 9,5 Infraestrutura +20% Claro 7,2 Vivo 5,5 Oi 2013e Lançamento do 4G  Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.  Já disponível em BH.  ~80% da população urbana coberta até 2015.  Crescimento da capacidade em 62% em 2013.  +6 cidades até dez/13.  Investimento de R$1,5 bi até 2015. 10
  • 11. Anatel: Indicadores de Qualidade em Belo Horizonte Indicadores de Qualidade em Belo Horizonte (% de sucesso; % de queda/total ; Fonte: Anatel) Acesso à rede de voz Queda de Chamadas 96,1% 96,4% 95,9% 96,3% 96,5% 95,3% 95% 2% 1,2% nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 Acesso à rede de dados 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 Queda de conexão de dados 98,3% 98,4% 98,4% 98,0% 98,1% 97,6% 98% 5% 1,3% nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 1,2% 1,3% 1,7% 1,8% 2,1% nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 Meta acordada com a Anatel 11
  • 12. Atendimento: Programa de Melhoria em Curso Reclamações nos Procons (Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC) 6.990 6.187 6.870 4.147 3.503 2.564 3.179 P3 P4 P1 TIM 2.262 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 IDA – Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 95,2 98,2 93,3 93,9 93,9 94,9 89,4 91,1 84,0 92,5 84,4 93,0 84,6 92,1 80,4 77,0 P3 62,6 65,9 Dez-12 Fev-13 Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o número de queixas e melhorando o atendimento. 76,1 73,1 Out-12 P1 TIM Abr-13 P4 Jun-13 12
  • 13. Dados: A Nova Onda na Industria de Telecom
  • 14. Estamos Cada Vez Mais Conectados... Alguns artistas tem mais seguidores do que a população dos países abaixo ... somados! +15 milhões de artigos publicados.... ...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica. Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller... ... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma música. • • • • Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês... Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia.... Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para acesso... 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook! O mundo está cada vez mais MÓVEL... ... E o Brasil está dentre os líderes nessa evolução. 14
  • 15. A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) Mkt Share de Aparelhos (% Receita de aparelhos; Fonte: TIM) OI 7% Operadoras 21% 54% 43% Claro 46% 50% 39% 35% 34% 46% 38% Mercado Aberto Vivo TIM 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 #1 em Market share de aparelhos 78% das vendas de aparelhos já são de Web/Smartphones 15
  • 16. Impulsionando a Utilização de Dados Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS) (Média de dias de uso) +13% Receita de Dados (% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões) 22,1% 18,7% 14,6% 2T12 VAS/Rec. 2T13 +76% +25% 1.291 1.031 Usuários de Dados Rec. Bruta (Milhões de usuários únicos) 734 2T11 2T12 2T13 +21% 2T12 68% 3T12 4T12 1T13 Cobertura 3G (% pop. urbana) 2T13 75% 16
  • 17. Explorando Novas Oportunidades Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal. 56% dos Brasileiros ouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel Navegue offline Integração Cartão de Crédito Mundo Mobile Payment 17
  • 18. Live TIM: A Verdadeira Ultra Banda Larga
  • 19. Líder no Mercado de Ultra Banda Larga Base de Clientes Adições Líq .Live TIM SP+RJ Participação de Mercado (000 Clientes; Fonte: Anatel) (Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) 73% 69% (Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) 26,4 9% 10% 16,3 38% 11% 9,7 26% 13% 19% Live TIM Oper. I 4T12 1T13 2T13 3T12 4T12 Oper. II Oper. III 1T13 Outras Oper. IV Cobertura em São Paulo CASA VERDE Um Novo Nível de Velocidade ITAQUERA (Velocidade de Download Média em Mbps) 35,5 PINHEIROS 15x BUTANTÃ Média do Mercado Totalizando 26 Bairros em São Paulo 1,3 1,7 1,8 2,3 2009 2010 2011 3T12 MOOCA Live TIM (Entregue) JABAQUARA MORUMBI 19
  • 20. Crescendo com Disciplina Financeira
  • 21. Destaques Financeiros Receita Líquida Orgânica EBITDA Orgânico (R$ Milhões, % A/A) (R$ Milhões, % A/A) +4,4% +9,7% 1.263 4.988 1.210 4.547 2T12 2T13 2T12 2T13 Lucro Líquido (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) +17,9% 269 213 2T12 LPA 2T13 0,14 0,17 21
  • 22. Sólida Posição Financeira Dívida Líquida (Dívida – Caixa) Dividendos Pagos (R$ Milhões, % A/A) (R$ Milhões, % A/A) -55% +39% -134% +7% 984 743 441 (151) 497 533 2010 2011 2012 25% 44% 54% 2010 Dív. Líq/ EBITDA 12 Meses 2011 2012 0,23x 0,10x -0,03x % Lucro Ajustado Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas. 22