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Apresentação de resultados 1 t13

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  • 1. 1o TRI2013Apresentação de ResultadosTIM Participações S.A.
  • 2. AgendaPrioridades Estratégicas - Rodrigo AbreuTemas do 1º Trimestre:Destaques - Rodrigo AbreuRede e Infraestrutura - Rodrigo AbreuOperações - Lorenzo LindnerMarketing - Roger SoleLive TIM - Rogério TakayanagiFinanceiro - Cláudio ZezzaConclusões - Rodrigo Abreu2
  • 3. Prioridades EstratégicasQualidade de Rede& Infraestrutura1Evolução daOferta & daEstratégia2RelaçõesInstitucionais3Pessoas& Organização4Primeiras Impressões Principais Pilares EstratégicosOs Principais Pilares e Desafios da TIMFundamentos Sólidos:→ Abordagem de inovação constante;→ Posicionamento e estratégia de longoprazo únicos;→ Base de clientes sólida e em expansão;→ Time com forte execução comprovada;→ Canal de vendas grande e eficiente; e→ Implantação rápida da infraestrutura derede com fibra própria.E desafios sendo endereçados:→ Comprometimento com a melhoria daqualidade renovado; e→ Mantendo a vantagem competitiva comfoco no segmento móvel.3
  • 4. Aumentando a capacidade devoz e dados.Dados móveis como o centro da estratégia de rede.Destaques do 1º Trimestre43,3%4,1%Forte cresc. da rec. de VAS.Melhorando o desempenho deLD.Força da comunidade intacta.Ótima resposta a novos conceitos (Liberty Controle).181209Confiança doConsumidorEvoluçãoContínua da RedeReacelerando oCrescimento1,01,24T12 1T13Crescimento da Rec.Líq. de Serv. Móveis(%A/A)1T131T12Rec. Bruta de VAS(R$ Milhões)+25%+16%Capacidade de Voz(Milhares de TRX)1T131S12250414+66%Capacidade de Dados(Milhares de elementos decanal)1T131S126771+6%Base de Clientes (milhões de linhas)1T12 1T13Administrando os efeitos dacompetição.Bom controle de custos.2693061T131T12+14%Lucro Líquido(R$ Milhões)Acelerando a implementaçãode FTTS.126145+15%MOU (minutos)1T12 1T13Ofertas atrativas. Ultrapassando desafios das operações.Crescimento da cobertura.Acelerando osServiços Live TIM- 29%Tempo de Instalação (dias)Jan/13 Mar/13112609+5,4XMercado endereçável (DOM 000)2T12 1T13Forte resposta dos clientes.
  • 5. Rede e Infraestrutura
  • 6. Desenvolvimento da Infraestrutura6Evolução da Rede de Fibra Ótica(km de fibra)28.89138.951 40.64947.0002011 2012 Mar/13 Dez/13**De acordo com o Plano de Rede da AnatelStatus Projeto FTTS - 14 Principais Cidades Brasileiras (1º Estágio)ManausFlorianópolisSão PauloMacapáSalvadorCuritibaMaceioRecifeFortalezaBrasíliaRio de JaneiroPortoAlegreBelémAracajuSão LuisPalmasVitoriaTeresinaBeloHorizonteCampo GrandeImperatrizGoiâniaCuiabaNatalMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMJ.PessoaMMMMMMMMMMM MMMMMMMM 1ª Fase: Conectando os sites com fibra própria. Quase 85% dossites nas 14 principais cidades estão conectados com fibra própria. 3ª fase: Expandindo erealizando ajustesfinais. Recife é a 1ªcidade a atingir estaetapa. 2ª Fase : Iluminando a fibra e redirecionando o tráfego de dadospara linhas próprias.Esperamos quea 2ª fase estejacompleta no4T13.M Cidades do 1º EstágioM Cidades (+30) do 2º EstágioRede Própria para Suportar o Crescimento de Tráfego(% da rede de transporte)52%80%48%20%2009 2012PrópriaTerceirosPrincipais Benefícios:• Elevando a experiência do consumidor (throughput 50x mais rápidodo que o link de cobre alugado anteriormente, 2/8Mbps)• Diminui o congestionamento da rede• Pronto para o 4G (LTE)AnelMetropolitanoFibraPrópria(300Mbps)Cobre(2-8Mbps)Depois do FTTSAntes do FTTS• Reduz despesas de aluguel de linhas
  • 7. 11.60712.029Jun/12 Mar/13Compromissos de Rede7Expansão de Elementos de Rede…(unidades. Fonte: TIM)…Promovendo Melhorias na Qualidade(% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Prévia TIM e Anatel)181209Jun/12 Mar/13250414Jun/12 Mar/13BTS TRX(Capacidade de voz; 000)Elementos dos canais de dados(Capacidade de dados; 000)94,8%97,5%95%Jul/12 Mar/132,0%1,7%2%Jul/12 Mar/1392,5%98,5% 98%Jul/12 Mar/13SMP5 – Taxa de alocação decanal de tráfego (acesso)SMP7 – Taxa de Quedade LigaçãoSMP8 – Taxa deConexão de Dados8,3%3,5%5%Jul/12 Mar/13SMP9 – Taxa de Quedade Conexão de Dados+4%+16%+66%Meta acordada com a Anatel
  • 8. Operações: Força de Vendas e Atendimento aos Clientes, o Motor porTrás dos Negócios
  • 9. Motor Trabalhando em Ritmo Forte e EficienteEvolução do Market Share(% do total de linhas; Fonte: Anatel)1327965MassChannel(Venda dechips erecarga)LojasPrópriasFoco em Eficiência(R$; meses)3632291,81,61T121T11 1T131,7SAC/ARPUSAC-12% -11%1T131T121T111T121T1319,54% 19,45%24,75% 25,02%27,20% 26,71%28,27% 28,53%4T12+26 pp-48 pp+28 pp-9 pp#1 Pré Pago: 60,3 milhões de clientes #2 Pós Pago Voz: 9,0 milhões de clientesResiliência da PDD(% sobre Receita Bruta)1T131,1%2T120,9%1T120,9%+103%91T1316,72% 17,03%21,04% 20,73%38,38% 38,36%23,22% 23,25%4T12+3 pp-1 pp-31 pp+31 pp1T13Mostrando força nos doissegmentos: Pré e Pós pagoForça de Vendas como umfator chave:EfetividadeEficiênciaResiliênciaConduzida pela QualidadeForça de Vendas(Pontos de Venda EoP; Pontos de Venda)TIMP1 P3 P40,7%1,0%3T12 4T12+22%
  • 10. Melhorando o Atendimento para Recuperar a Satisfação dos ClientesIDA – Índice de Atendimento (último reportado)(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)99,996,2 95,298,298,088,0 89,493,392,873,384,091,184,972,7 73,184,4Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-12Volume de Reclamações nos Procons(# Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: base de dadosSINDEC)7.6938.882 8.91310.0476.533 7.6488.745 8.97918.55821.61819.838 19.72810.51012.56714.73715.820Ranking de Reclamações da Anatel (último reportado)(Índice de Reclamações em 1.000 acessos: quanto menor melhor;Fonte: Anatel)0,200,28 0,300,240,240,44 0,410,340,340,50 0,470,380,500,64 0,630,51Jun-12 Ago-12 Out-12 Dez-124T123T122T12 1T136,006,507,007,508,00TIM PRÉ PÓS CORP10Pesquisa de Satisfação de Atendimento ao Cliente(Pontos; Fonte: TIM)Alterando a abordagem de atendimento aocliente para atender diferentes segmentosLevando transparência e conveniência paraum nível superiorP3P4P1TIMP3P4P1TIMP3P4P1TIM
  • 11. Marketing: Inovação Suportando o Crescimento Sustentável
  • 12. Desempenho do ARPU(%A/A, R$)Crescimento Pós Pago Ajudando na Melhoria do ARPU e MOUBase de Clientes de Pós Pago Voz(Milhares de Linhas; Fonte: TIM e Anatel)Desempenho do MOU(minutos)1T12 2T12 4T123T12127.1687.6388.1848.7038.956+25%1T12 2T12 4T123T12 1T131T13126 127150139145SainteEntrante1T12 2T12 4T123T12 1T1319,1 18,3 19,918,9 18,5VASVozCrescimento do Liberty Controle:gerenciando a grande base declientes Infinity.Opção Express (pagamento via cartãode crédito) pode impulsionar asadições aos planos Liberty e LibertyControle.+69%Abr/12 Mar/13+15%Base de Clientesdo PlanoControle-8,0%-15,3%-11,0%-9,5%-3,6%
  • 13. 31% 35% 39% 43% 46%Banda Larga Móvel e SMS Permanecem com Rápido CrescimentoCrescimento SMS(Dias / Milhões de Usuário Únicos Mensais)Usuários de Dados(Milhões de Usuário Únicos Mensais)66% 72%Cobertura 3G(% pop. urbana)VAS(% Receita Bruta de Serv. Móveis; R$ Milhões)6401,0001,2451T131T11 1T12Vendas de web/smartfones járepresentam 70% do total dasvendasParticipação Vendas Aparelhos 2013(% Receita de Jan-Fev; Fonte: Companhia)21%44%25%10%TIMP1 P3 P459%41%Mercado AbertoOperadorasPenetração de Smart/Webfones(% sobre a base total de acessos)1T12 2T12 3T12 4T121,5x13,8%18,1%21,4%~18~221T12 2T12 3T12 4T12 1T1313Possibilitando o uso aosclientes…… e eles estão respondendo.+25%1T1320,523,1fev/12 fev/13+19%+13%Diasde UsoUsuáriosSMSRec.BrutaVAS/Rec.+94%+24%
  • 14. …Mas a Onda de Internet Móvel Ainda Está em Estágio Inicial14Mercado Brasileiro de Aparelhos(Milhões; Fonte: IDC)7,5 6,65,58,4 8,9 8,81,13,15,8Desktop Notebook TabletOfertasTabletNovaOferta2013e2011 201256% dos Brasileiros ouvem música pelo menosuma vez por semana em seu aparelho móvelAcesso LegalizadoTodas as músicasDownload IlimitadoPague quando usarNavegue offlineSmart Pipe:Entrando nomundo OTTcomo atorprincipal.
  • 15. Lançamento 4G15Substituição Fixo-Móvel irá acelerar mais com o 4GLançamento em 30 de Abril.Projeto FTTS como base para LTE.Abordagem custo-eficiente com RAN Sharing.Um portfólio ainda limitado de aparelhos.Desenvolvendo um patamar superior deexperiência de internet.Oportunidade em LTE80%20%2G 3G2G 3G 4G LTEVelocidadeMédia(Mbps)Penetraçãoda Base deClientes5x10x
  • 16. Live TIM: A Oportunidade de Negócios está Crescendo
  • 17. 77,7%22,3%1T12 2T12 3T12 4T12 1T13Um Negócio em Plena Operação Implementado em Menos de um Ano171º ClientePrêmio FrostLançamentoRJAquisiçãoAES AtimusNov11 Mai12 Jul12 Set12 Out12 Nov12 Dez12 Mar13Teste AlphaDesenvolvimento OSS/BSSLançamentoSP10.000Vendas16KClientes41% NetShareConstrução da Rede(MSAN e domicílios endereçáveis)Market share (Ocupação MSAN)(depois de 5 meses; Fonte: Estimativas da TIM)MSANs(Gabinetes)DomicíliosEndereçáveis609k77011%13%1S12 2S128,2%91,8%Todas as Velocidades Acimade 34 MbNet Share RJ/SP (Jan-Fev’13)(Fonte: Anatel e Companhia)240kRegistrosno SiteLive TIMLive TIMOutrosOutros
  • 18. Resolvendo Dificuldades Operacionais de uma Start-Up Para Reaver aSatisfação dos ClientesTempo de Instalação(# dias)jan/13 feb/13 mar/13Direcionando o Mercado para um Novo Nível de Velocidade(Velocidade de Download Média em Mbps)1,3 1,7 1,8 2,335,52009 2010 2011 3T12 Live TIM(Entregue)43% 42%26%51% 52%38%6% 6%36%Telecom Banda LargaFixaLive TIMEncantado Satisfeito InsatisfeitoÍndice de Satisfação do Consumidor(Fonte: Estudo do Bridge of Research de Ago/12 e TIM)Live TIM tem 6xmais clientesencantados doque a média domercado.Capturando Clientes Através de Pacotes de Alta Velocidade(Fonte: Informa Telecom & media)1815xMédia do Mercado- 29%0246810121415 20 25 35 50R$/MbpsVelocidade de Download (Mbps)Live TIMP1P2P3fev/13
  • 19. Financeiro: Crescendo com Disciplina
  • 20. Análise do EBITDA e do Lucro Líquido1.174EBITDA1T12EBITDA1T13-57Δ Marketinge VendasΔ Pessoal/G&Ae outros+69Δ Margem deAparelhos-86Δ Rede eITX+49Δ Receita deServiços26,3% 25,9%Margem EBITDAMargem EBITDA de Serviços31,2% 30,6%+71-6,8% +19,1%-60,8% +4,4%+1,8%ΔA/A1.22020Evolução do EBITDA(R$ Milhões)350502 5411T11 1T12EBIT(R$ Milhões, % CAGR)1T13EBIT Resultado Fin.LíquidoLucro Líquido1T13Impostos eOutrosDepreciação/AmortizaçãoEBITDA1T13+1,1% +7,8% +60,2% -12,4% +13,9%Do EBITDA ao Lucro Líquido(R$ Milhões)1.220 -679541 -68-167306213 269 3061T11 1T12Lucro Líquido(R$ Milhões, % CAGR; R$/Ação)1T13+8%+24%+14%+20%+4%LPA 0,130,110,09
  • 21. 21Geração de CaixaDividendos: R$743 Milhões (R$0,31/ação)dois pagamentos: 12/Junho e 12/SetembroFCOLCAPEX Δ WCEBITDA1.220 -470-2.127-1.377A/A + 4% -14% -17%AbsA/A+46 -72 -302 -183-15%EBITDA de R$1,2 Bilhões no 1T13Capex de R$470 Milhões no 1T13Fluxo de Caixa Operacional Livre(R$ Milhões)Dívida Líquida(R$ Milhões, % CAGR)1.6711.8991.555-18%-4%1T12 1T131T11Dív. Líq/EBITDA12 Meses0,39x 0,40x 0,31x1T12 1.174 -543 -1.825 -1.194
  • 22. Conclusões
  • 23. Pronto Para Partir: 4 Passos Para Resumir Crescimento23Programa sólido de investimentos;Cobertura significativa e aumento da capacidade através de um extensivainfraestrutura em fibra própria;Abordagem de “Sala de Guerra” para Qualidade de Rede; eInvestimento eficiente em 4G com RAN Sharing.Evolução contínua da nossa plataforma de ofertas. (transparência, simplicidade,conveniência , micro-segmentação);Promovendo o uso de dados com a estratégia de aparelhos, novas ofertas de VAS(ex. TIMmusic) e lançamento 4G;Expandindo a base pós paga e B2B; eDesenvolvendo o option value do serviço de ultra banda larga Live TIM.Posicionamento externo: Inovação, Qualidade e Transparência;Portal “Portas Abertas” para uma maior transparência e evolução da qualidade da rede; eFoco no diálogo regulatório e institucional.Foco nas Pessoas - altamente qualificados, altamente motivados, na organização certa;Iniciativas “Best Place to Work”; eRenovando sentimento de orgulho e de pertencimento - uma das Empresas Top 15 do Brasil.Qualidade de Rede& Infraestrutura1Evolução daOferta & Estratégia2RelaçõesInstitucionais3Pessoas& Organização4Sólida base de usuários e posicionamento no mercado, juntamente com clarasprioridades estratégicas, capacidade forte de execução e investimentossignificativos apresentam o mix certo para a TIM Brasil passar para uma novafase de crescimento.

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