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  • 1. Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados Seminário sobre Telecomunicações APIMEC RIO
  • 2. As Oportunidades do Mercado de Telecom no Brasil
  • 3. Universalização dos Serviços Através do Móvel Crescimento de Linhas (Milhões de clientes) 242,2 261,8 265,7 +53% 202,9 174,0 221 132 41,5 43,0 44,3 44,6 2009 2010 2011 2012 105% 124% 133% +8% jun/13 90% Penetração Móvel 42,0 134% 73,7 Crescimento da Banda Larga +17x (Milhões de Clientes) 52,5 53 33,2 11,4 14,6 16,3 19 20,6 13,8 - 7,3 +80% 4,1 2009 2010 2011 2012 jun/13 3
  • 4. Serviços de Dados como Motor do Crescimento Transformação do Mercado (Receita Total - R$ Bilhões) CAGR ’13-’16 118 120 112 104 Móvel: +3% Móvel (45%) Fixo (55%) (50%) (56%) (57%) (50%) (44%) (43%) Dados: +18% Fixo: -2% Dados: +6% 2009 2011 2013 2016 Crescimento da Receita do Mercado de Dados 2016 vs. 2013:  >R$10 bi no Móvel (+62%)  >R$4 bi no Fixo (+18%) 4
  • 5. Ainda Aumentando a Penetração da Internet e o Mercado de Dados 61,3 Milhões Disponibilidade para Pagar (% Domicílios) Velocidade média da internet no Brasil segundo a Akamai (40%) ANATEL: >50% das conexões de internet fixa são abaixo de 2Mbps 1% 1% R$ 200 2,4 Mbps 2% R$ 150 R$ 100 32% 11,8 mi Outros NÃO possui conexão de internet 60% 36,8 mi R$ 80 CABO FTTH > R$ 250 R$ 250 2T13 5% 12% 18% R$ 70 Falta de (60%) cobertura 24% 8,8 mi R$ 50 R$ 40 R$ 30 Muito caro 44% 16,2 mi R$ 20 R$ 10 Total de Domicílios ADSL VDSL 40% 24,5 mi 24% 39% 48% 59% 65% 71% BL MÓVEL Possui conexão de internet Domicílios que NÃO possuem internet % População que utilizou internet nos últimos 3 meses por classe social. 94% Baixa utilização não somente nos domicílios 47% 14% A Fonte: CETIC 13 80% B C 68 milhões de pessoas não utilizam internet nas classes C, D e E. DE 5
  • 6. Capturando a Onda de Dados Móveis com Inovação
  • 7. A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda Vendas de Aparelhos (% sobre as unidades vendidas) 3T12 42% 30% 4T12 Os Smartphones estão cada vez mais presentes em nossas vendas 46% 1T13 46% 19% 35% 24% 57% 2T13 28% 30% 21% 67% 3T13 13% Smartphone Webphone 22% 21% Básico Penetração de Web/Smartphone Mkt Share de Aparelhos - 3T13 (% sobre a base total) (% aparelhos vendidos; Fonte: TIM) OI Claro 6% Operadoras >75% 25% 48% 31% 52% 46% 39% Mercado Aberto 39% Vivo 52% 43% TIM #1 em Market share de aparelhos 3T12 4T12 1T13 Jul13 2016e 7
  • 8. Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora Infinity Web + SMS TIM Music Utilização do Celular (% pessoas que utilizaram nos últimos 3 meses) 64 Enviar SMS 57 49 47 Escutar Música 31 24 22 Navegar Internet 18 5 2010 2011 2012 Projeção da venda de devices  Internet + SMS on/off-net ilimitados.  Pagamento por dia.  Combinando ofertas de Web e SMS.  Cross selling WEB e SMS.     Download ilimitado de músicas. Pagamento de R$0,50/dia. Serviço Over the top. Aumentando a fidelização dos clientes.  Pouca carga de rede.  13 milhões de músicas já baixadas. Lançamento do tablet 3G de entrada (% Total) 56% 46% Notebook 44% 36% Tablets 17% Desktop 2010 2012 2014 2016 8
  • 9. Suportando o Crescimento Acelerado de VAS Crescimento da Receita de VAS (% da Rec. Bruta Serv. Móvel; R$ Mi) VAS/Rec. >40% ~23% 19% XX% +XX% Rec. Bruta de VAS 2012 2013e 2016e Usuários de Dados (% de usuários de dados na BC; mi de usuários) >50% 34% 29% XX% +15% 21,3 2012 24,5 3T13 2016e 9
  • 10. Construindo as Bases para o Crescimento: Infraestutura de Rede
  • 11. Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling Evolução do Backhauling Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS  Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas grandes cidades; POP MW POP MW  Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano e mais de 100 até 2016; BSC-RNC Site  FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps; POP MW POP MW  Caching, Peering, Web Acceleration; POP MW  Ajuste fino da cobertura macro para banda larga móvel. Resultado de Recife 1ª de 38 cidades Downlink throughput (Kbps) 4x Cobertura MBB 2T 3T 2.394 1.660 TIM Média do Mercado 979 574 Abr/13 Fonte: TIM Set/13 3G (HSPA) MBB (HSPA+ DC) 11
  • 12. Estratégia: Evolução da Infraestrutura Elevando Cobertura e Capacidade de Acesso Evolução do Capex em Direção à Dados Abordagem por Small Cell # novos elementos % do Capex total # novos elementos 82% da pop. urbana. Novos Sites. Incluindo Small Cell. #NodeB / eNodeB (3G + 4G) 95% da pop. urbana. # BTS (2G) 2013 2014 2015 2016 2013 2014 LTE* 2015 3G 2016 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2G *Incluindo RAN Sharing em 2,5 GHz. Estrutura Base em Fibra 98-08 AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 2009 INTELIG PURAMENTE MÓVEL 0 KM de FIBRA + 15.000 KM de FIBRA 2011 AQUISIÇÃO DA ATIMUS - RJ &SP 20.500 KM de FIBRA 2013 FIBRA PARA AMAZÔNIA 46.000 KM de FIBRA ao final de 2013 2016 BACKBONE LD AMPLO 65.000 KM de FIBRA 12
  • 13. Análise do Capex Benchmark: Plano Anatel para 2012-2014 Capex Orgânico (ex- licenças 4G) (R$ Bi) (Capex/Receita; Mix de Investmentos; R$ bi) Capex 2012-2014 Como % da Rec. Líquida 9.9 Capex extra em 2012 sobre o Plano Anatel 0.4 19,6% +20% +39% 18,0% +81% 8,3 Invest. Infra 7,2 Claro Vivo Invest. Outros Oi 2,3 2,7 0,5 0,3 0,2 2011 3,6 3,1 2010 5,5 TIM 3,4 3,0 2,8 9,5 18,0% 2012 2013e Desenvolvimento da rede própria…. … Contribuindo para economias em custos de rede (% do total da rede de transporte) (% A/A) 3T 2013 14,0% 20% 48% 52% 5,0% 80% Tráfego Total 2009 2012 Própria Voz Pós-pago +23% A/A Base de Clientes 0,0% Custos de Linhas Alugadas Alugada 13
  • 14. Crescendo com Disciplina Financeira
  • 15. Onde Estamos: TIM 2013 - Resultado Acumulado 9M13 A/A Receita Total 14.738 7,3% − Serviços 12.359 2,1% − VAS* 3.899 23,7% − Aparelhos 2.379 45,2% EBITDA 3.708 3,4% CAPEX 2.769 +16,8% Financeiro R$ Millhões 9M13 A/A Pós-pago (mi usuários) 11,9 16,4% MOU (min) 147 13,5% R$ 18,4 -2,0% Operacional ARPU Valores reportados pela TIM Part. *Receita Bruta de Serviços Móvel • Resultados financeiros e operacionais consistentes, mesmo em meio à mudança do cenário macro • Contínuo crescimento/aceleração do pós-pago, melhorando o mix da base de clientes e a evolução do ARPU. • Manutenção do crescimento dos serviços de dados em duplo dígito, impulsionado pela venda de smartphones e ofertas inovadoras. • Sólida melhoria em indicadores de Rede e Qualidade. • Executando o Projeto Fiber-to-theSite (FTTS) e do roll-out de 3G/4G, garantindo a aceleração da banda larga móvel. • Forte eficiência: Benchmark do setor para SAC e PDD. • Forte redução dos custos com linhas alugadas, mesmo com o crescimento do tráfego em duplo dígito. 15
  • 16. TIM Part: Guidance 2014-2016 Guidance R$ bilhões 18,8 Receita Líquida Total 2012 2013e 2014e 2015e 2016e CAGR 2013-2016: Crescimento Mid Single Digit R$ bilhões 5,0 EBITDA 2012 2013e 2014e 2015e 2016e CAGR 2013-2016: Crescimento Mid Single Digit R$ bilhões 3,8 CAPEX Infraestrutura CAPEX Total 2014-2016: ~R$11 bilhões* 3,2 Outros/Licenças 0,5 2012 *Não considera licenças 4G (700Mhz). 2013e 2014e 2015e 2016e 16

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