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Santander acionistas resultados_2010
 

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    Santander acionistas resultados_2010 Santander acionistas resultados_2010 Presentation Transcript

    • Reunião PúblicaApresentação de Resultados 2010 São Paulo, 22 de fevereiro 2011 1
    • Informação importante Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. © 2011 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados. 2
    • Cenário Econômico 3
    • Economia mundial: “Us” x “Vs” Produção Industrial (2007 = base 100) +8%115105 -9%958575655545 Economias desenvolvidas Economias emergentes 4 Fonte: CBP
    • Cenário propício para o Brasil CRB (commodities) x preços das exportações Brasil 230 210 190 1702002 = 100 150 130 110 90 Preços das exportações brasileiras CRB 5 Fonte: CRB e Funcex
    • Isso permite que a demanda cresça à frente do PIB PIB x demanda interna 950 900 850 800R$ Bilhões 750 700 650 R$ 50 bilhões 600 550 500 PIB Demanda Interna 6 Fonte: IBGE
    • Com impacto, porém, sobre a inflação Inflação cheia e núcleos 76,5 65,5 54,5 4 IPCA Média dos núcleos de inflação 7 Fonte: IBGE
    • A política fiscal não ajuda Déficit primário: oficial x ajustado (%PIB)4,5%4,0%3,5%3,0% Média 2002-2008 (ajustado)2,5%2,0%1,5%1,0%0,5%0,0% Oficial Ajustado 8 Fonte: BCB (ajuste Santander)
    • A conta do ajuste vai ser paga pelo BC, via juros Vendas do varejo x taxa real de juros 14,0% 21,0% 12,0% 19,0% 10,0%Crescimento no trimestre 17,0% 8,0% Taxa de Juros Real 6,0% 15,0% 4,0% 13,0% 2,0% 11,0% Correlação: -0,87 0,0% 9,0% -2,0% -4,0% 7,0% -6,0% 5,0% Varejo ( t+2) Taxa de Juros real 9 Fonte: BCP e IBGE
    • Santander 10
    • Cenário Evolução do CRÉDITO NO BRASIL Representando 46,6% do PIB do Brasil 11Fonte: Banco Central do Brasil
    • Cenário Índice de Endividamento Doméstico % 40,00 39,1 35,00 30,00 25,00 23,8 20,00 15,00 Índice de Endividamento Doméstico* Índice de Comprometimento da Renda * 12Fonte: Banco Central do Brasil* MSAD (Massa Salarial Ampliada Disponível)
    • Cenário Como melhorou a situação econômica do brasileiro 13Fonte: Bacen, IBGE, ANEF e cálculo Santander
    • Global e Local 1 O Santander representa 11% do crédito total do sistema bancário e atua nas áreas de Varejo, Atacado, Gestão de Recursos de Terceiros e Seguros... 54.406 funcionários 2.201 agências 1.495 Postos de Atendimento (PABs) 18.312 caixas eletrônicos (ATMs) 10,9 milhões de contas correntes ativas 2 25% de atuação no Sul e Sudeste, que representam 73% PIB 141. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 17% (Dez/10)2. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados de Dez/2010
    • Global e Local Maior conglomerado financeiro internacional no Brasil... ...com mais de: 179 mil funcionários 14.082 de agências 100 milhões de clientes 3,1 milhões de acionistas Valor de mercado (US$ Bi)¹ 37. Santander Brasil 43,9 bilhões 9. Santander 103,7 8. Bank of America 138,5 7. Bank of China 139,4Como grupo somos o 9º 6. Citigroup 140,1Banco do Mundo sendo o 5. Wells Fargo 170,2 4. JPMorgan Chase 175,7Santander Brasil sozinho o 3. HSBC 193,237º banco do Mundo 2. China Construction 218,3 1. ICBC (China) 233,6 15 Fonte: Bloomberg - Ranking de 04/02/2010
    • Global e LocalDiferenciais do modelo Santander Global… Estamos capitalizados -IPO Autonomia em capital e liquidez Neutralização de possível contágio entre as unidades do grupo Marca única global Histórico de crescimento mesmo em tempos difíceis Presente em mercados maduros e emergentes Intercâmbio das melhores práticas entre os países Sinergias em tecnologia e de novos produtos Um banco sólido, solvente e com fortaleza de balanço 16
    • RepresentatividadeO Brasil representa hoje 25% do lucro operacional do Grupo Santander Resultado por distribuição geográfica Brasil Latam 25% 18% 4% 15% Espanha Sovereign 4% 18% Portugal Reino Unido 9% 7% Global Europa Santander Consumer Finance 17
    • Nosso diferencial Nosso jeito de sere de fazer negócios 18
    • Nosso diferencial 19
    • Nosso diferencialSustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental... Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a... 20
    • Nosso diferencial... é um novo modelo de negócios que leva em consideração: Meio Economia Sociedade ambiente Integrar o econômico às Pensar e agir dimensões sociais e ambientais, sistemicamente! permeando todas as decisões. 21
    • Nosso diferencialO que isso significa na prática? BANCO Sustentabilidade no CENTRO do negócio. UNIVERSIDADES SUSTENTABILIDADE 22
    • Nosso diferencial Bons negócios são negócios sustentáveis...Cliente satisfeito tende a ser um cliente leal e Cliente Leal gera 1 43% mais receita que os demais Fonte: 23 Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander 1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.
    • AspiraçõesAtuando desta forma pretendemos atingir nossasaspirações...Ser o melhor e mais eficiente Banco no País... Ser o Maior Banco Geração de Valor no Brasil em para os Acionistas Ser o Melhor Satisfação Banco em dos Clientes Ser o Melhor Banco Para se Trabalhar Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil 24
    • CompromissosE nossos compromissos assumidos no IPO... ...Fomentar nossas Operações de crédito ...Melhorar nossa Estrutura de capital ...Expandir nossa Estrutura física 600 agências até 2013 25
    • 3. DesenvolvimentoResultados 2. Mercado de Capitais Sustentável Resultados Santander 26
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais Sustentável Destaques - IFRS Crescimento de crédito Crescimento do Lucro de para Pessoa Física (18,0%) e segmento 34,0% Empresas (21,8%) 1 2009 versus 2010 Melhora na Captura de Sinergias de R$ 1,862 bilhão até o 4T10, qualidade R$ 262 milhões da carteira, com acima do esperado coberturas confortáveis.1.Pequenas e médias empresas 27
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelResultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido Lucro antes de imposto de 2010 cresce 39,0% R$ MM 39,1% 30,3% 3,4% 9.724 2.665 2.578 6.991 2.045 2009 2010 4T09 3T10 4T10 Lucro líquido de 2010 cresce 34,0% R$ MM 34,0% 20,6% -0,9% 7.382 1.935 1.918 5.508 1.591 2009 2010 4T09 3T10 4T10 28
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelResultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 34,0% em doze mesesConta de Resultados 2010 2009 Var. 12M R$ MM R$ MMMargem Financeira com Juros 24.095 22.167 8,7%Comissões Líquidas 6.834 6.238 9,6%Outras Receitas² 1.351 1.728 -21,8%Total Receitas 32.280 30.133 7,1%Despesas Gerais c/ amortização (12.467) (12.196) 2,2%Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (8.233) (9.983 -17,5%Provisões Líquidas / Outras (1.856) (963) 92,7%Lucro antes da Tributação 9.724 6.991 39,1%Impostos sobre a renda (2.342) (1.483) 57,9%Lucro Líquido 7.382 5.508 34,0% 1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman 29 2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelReceitas TotaisR$ Milhões 5,7% 2010 2009 Var. Var. Segmentos 12M 3M 0,4% R$ MM R$ MM 7.776 8.032 7.832 8.193 8.233 260 M. Intermediação 24.095 22.167 8,7% 5,4% 577 257 380 137 1.666 Comissões 6.834 6.238 9,6% -2,8% 1.622 1.710 1.776 1.726 Subtotal 30.929 28.405 8,9% 3,5% 5.850 Outras¹ 1.351 1.728 -21,8% -63,9% 5.833 5.865 6.037 6.360 Receitas Totais 32.280 30.133 7,1% 0,4% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10Margem de Intermediação Comissões Outras¹ 1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras 30
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelNegócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes - IFRSR$ Bilhões 2010 2009 Var. Var. Segmentos 12M 3M R$ MM R$ MM 18,8% Pessoa Física 50.981 43.200 18,0% 5,6% 5,4% Financiamento ao consumo 26.969 25.101 7,4% 1,9% 168,2 159,5 Pequenas e Médias 38.306 31.448 21,8% 7,1% 152,1 Empresas 143,4 141,6 Grandes Empresas 44.302 38.645 14,6% 1,9% Total IFRS 160.558 138.394 16,0% 4,3% Outras operações c/ Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 Dez.10 riscos de crédito 7.674 3.230 137,6% 38,5% Carteira de Crédito Ampliada¹ 168.232 141.624 18,8% 5,4% Carteira de Crédito Ampliada¹ com 172.432 143.844 19,9% 5,2% compra de carteira² 1. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) 31 2. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.220 MM em Dez/09
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelNegócio: Evolução do Crédito por Produtos 1 Consignado Total Veículos PFR$ MM R$ MM 7,1% 36,9% 24,173 13,800 10,084 22,575 Dez.09 Dez.10 Dez.09 Dez.10 Cartões PF Imobiliário TotalR$ MM R$ MM 33,1% 12,090 27,0% 9,086 39,7 % 5,392 3,860 10,760 28,2% 8,472 5,226 6,698 Dez.09 Dez.10 Dez.09 Dez.10 Pessoa Jurídica Pessoa Física1. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.200 MM em Dez/09 32
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelNegócio: Qualidade do Crédito 1 Inadimplência (%) Cobertura2(%) 4T09 1T10 2T10 3T10 4T101. Operações vencidas a mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência/ carteira de crédito gerencial 332. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelEvolução da Base de Clientes 1 Clientes (Mil) Contas Correntes (Mil) 10,5% 2,8% 6,5% 24,7 3,1% 10,9 24,0 10,5 22,4 10,2 Dez.09 Set.10 Dez.10 Dez.09 Set.10 Dez.101. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil. 34
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelReceita Bruta e Despesas Gerais em IFRS 2010 vs. 2009 R$ MM 32.280 7,1% 30.133 2,8 2,9 4,5 pp 10.947 11.230 2009 2010 2,6% Receita Bruta Despesas Gerais 35
    • 3. Desenvolvimento Resultados 2. Mercado de Capitais SustentávelIndicadores de Performance Eficiência (%) 1 Recorrência 2(%) -1.5 pp 3,9 pp 60,9 36,3 57,0 34,8 2009 2010 2009 2010 3 ROAE (ajustado) (%) Basileia (%) 4 -2,4 pp -3,5 pp 25,6 19,3 16,9 22,1 2009 2010 2009 20101. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 3. Lucro líquido / Ativo médio 362. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização 4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
    • Construímos resultadoscom o foco no cliente, fortalecendo o relacionamento epavimentando o caminho para o futuro 37
    • 38
    • Nosso foco principal: Satisfação do Cliente Satisfação GeralCanais de Atendimento – Onda 4 de 2010 Pesquisa Percepção de Qualidade com o Banco Crescimento de 32% 2009 versus 2010 39Fonte: Ipsos
    • Resultados com o apoio dos funcionários... Índice de engajamentoCrescimento de 10 pp 2009 versus 2010 Aumento de mais de 3 mil funcionários! 40
    • Prêmios 41
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Mercado de Capitais 42
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Governança Corporativa O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along às ações PN 11 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia 43
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Governança Corporativa O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados em Comitês Conselho de Administração 4 Membros Executivos 2 Membros do Grupo 3 Membros 1 do Santander Brasil Santander Espanha Independentes1. Considerando que o Sr Fábio Barbosa ocupa atualmente a presidência do Conselho de Administração 44
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Governança Corporativa Comitês Subordinados ao Conselho Administração Nomeação Auditoria e Remuneração Comitês Executivos 1 15 comitês, dentre os quais:  Novos produtos  Risco de crédito, mercado e de contrapartes  Ativos e passivos  Riscos operacionais  Riscos clientes e mercado  Eficiência  Prevenção à lavagem de dinheiro  Compliance1. Não -estatutários 45
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Política de Distribuição de Proventos 1 Pay Out de dividendos: 2 Intenção de pagar aproximadamente 50% do Lucro Líquido. Juros sobre capital próprio: destaque trimestral Pagamento semestral Dividendos Intermediários: destaque semestral1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 462 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Dividendos e JCP R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos em 2010... Dividendos e JCP destacado a serem R$ 2.240 MM 1 pagos 25/02/2011 471. Valor Bruto destacado
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável DesempenhoIPO até atual120,00110,00 107100,00 90,00 87 80,00 70,00Fonte: Bloomberg 48Data: Fechamento 16/02/2011
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável Desempenho Divulgação dos resultados do 1T10 até atual130,00120,00110,00 102100,00 100 90,00 80,00 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 Fonte: Bloomberg 49 Data: Fechamento 16/02/2011
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais Sustentável VolumeIPO até atual Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR 13,6 de 06/10/09 a 17/02/11 MILHÕES R$ 210MM Média de ativos negociados diários Média do volume financeiro negociado diariamente 24,5 Mil Média de negociações diáriasFonte: Bloomberg 50Data: Fechamento 16/02/2011
    • 1. Resultados Mercado de 3. Desenvolvimento Capitais SustentávelÍndices 51
    • 1. Resultados 2. Mercado de Capitais Desenvolvimento SustentávelDesenvolvimento Sustentável 52
    • 1. Resultados 2. Mercado de Capitais Desenvolvimento Sustentável 573,4% Fundo Ethical 463,8% IBVSP II FI AÇÕES Médio Rentabilidade acumulada de novembro de 2001 a dezembro de 2010Fonte: Dados internos. Dez/2010 53
    • 1. Resultados 2. Mercado de Capitais Desenvolvimento SustentávelDados de dez/2010 54
    • 1. Resultados 2. Mercado de Capitais Desenvolvimento Sustentável Adesão ao Programa Empresa Cidadã Contratação de 2.532 pessoas com deficiência (superior ao exigido) Mais de 2.500 pessoas e 920 organizações nas ações do Espaço de Práticas em Sustentabilidade Lançamento do “Desafio Santander de Sustentabilidade” Participação de 114 empresas em eventos para o engajamento de fornecedores 11. Evento construindo parceria com fornecedores, Curso Sustentabilidade na Prática: Caminhos e Desafios, Fórum empresas moveleiras, Fórum 55de gestão das emissões dos Gases Efeito Estufa e Encontro de negócios Integrare
    • 1. Resultados 2. Mercado de Capitais Desenvolvimento Sustentável Investimos em quem ainda vai investir no mundo. 1,8 MM Clientes Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil 1.336 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas EletrônicosIES - Instituto de Ensino Superior 56TUI - Tarjeta Universitaria Inteligente
    • 1. Resultados 2. Mercado de Capitais Desenvolvimento Sustentável RESULTADOS RESULTADOS  Voluntários: 1.806  R$ 5,7 milhões arrecadados em 2010  Escolas Parceiras: 162  Participação de 30 mil pessoas, entre  Estudantes beneficiados: mais de 43 mil funcionários, clientes e fornecedores  Educadores capacitados: 263  Apoio para 50 municípiosDados de dez/2010 57
    • Agradecemos a presença de todos.Seguimos à disposição, pelos canais: Santander Relações com Acionistas Investidores Canais de Atendimento: Canais de Atendimento: Atendimento a acionistas Atendimento a investidores Tel.: 0800 286 8484 Tel.: (11) 3553 3300 E-mail: acionistas@santander.com.br E-mail: ri@santander.com.br Site: www.santander.com.br/acionistas Site: www.santander.com.br/ri Foco: Foco: Investidores: Investidores:  Pessoas físicas  Institucionais  Jurídicas (não -financeiras)  Analistas 58