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  • 1. Reunião PúblicaApresentação de Resultados 3T10 2010 1
  • 2. Informação importante Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. © 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved. 2
  • 3. SantanderNO MUNDO 3
  • 4. Santander NO MUNDO MAIS DE Primeiro grupo financeiro na 176.000 FUNCIONÁRIOS Espanha e na América Latina. Conta com uma importante MAIS DE 13.000 presença na Europa Ocidental e no Reino Unido. AGÊNCIAS MAIS DE 92 milhões DE CLIENTES 4
  • 5. Santander no MundoO Santander atua,  Ética Profissional  Liderançaglobalmente, pautado em seus  Orientação ao cliente  Inovação  Solidez de Balançovalores corporativos...  Dinamismo... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares: Banco internacional com mais agências no mundo Elevada solvência e Foco Em Tecnologia de sólidos índices Varejo vanguarda a serviço de capital Disciplina de da eficiência operacional Eficiência Capital 0 Controle Diversificação e Gestão de Posição Um banco Risco Geográfica com perfil equilibrada entre de risco baixo mercados maduros e previsível e emergentes 5
  • 6. Santander no Mundo9° Banco do Mundo e por 3 anosem valor de mercado consecutivos entre os 5 mais lucrativos... (€ MM) ICBC 13.5 Valor de mercado (US$ Bi)¹ 11.2 2009 CCB Barclays* 10.6 9. Santander 104,4 bilhões SAN 8.9 4º GS 8.8 8. Bank of America 7. Citigroup 6. Wells Fargo ICBC 10.9 5. Bank of China 9.1 CCB 2008 4. JPMorgan Chase SAN 8.9 3. HSBC BoCHINA 6.3 3º 2. China Construction Barclays 5.5 1. ICBC (China) HSBC 14.0 JPM 11.2 2007 BOA 10.8 RBS 10.7 5º SAN 9.11. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010(*) Barclays registrou lucros extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por € 7.1 MM. 6
  • 7. Santander no Mundo ...com resultados expressivos e diversificação geográfica equilibrada entre mercados maduros e emergentesResultados expressivos em Resultado por distribuição geográficaoperações de atacado e varejo Reino Unido 18%9M10 US$ Bi Brasil 25%Ativos 1.686,5Créditos 976,7Patrimônio Líquido1 100,7Total Fundos sob Gestão2 1.876,8 37% EuropaLucro Líquido Atribuído 8,0 Continental 17%1. Não inclui participação de minoritários2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundosde pensão e carteiras administradas Demais países Am. Latina 3% Estados Unidos (Sovereign Bank) 7
  • 8. Santander no MundoE está sempre atento a novasoportunidades de negócios... 04.ago.2010 09.jun.2010 México Inglaterra/ País de Gales/ Aquisição: 24,9% do Banco Escócia Santander México Valor: US$ 2,5 bilhões Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e rede NatWest (Escócia) 22.jul.2010 Valor: € 2,0 bilhões Porto Rico Aquisição¹ de parte do capital do Santander BanCorp 12.jul.2010 Alemanha Aquisição: operações de varejo do 10.set.2010 Skandinaviska Enskilda Banken Polônia Valor: € 555,0 milhões Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBK Valor: € 2,9 bilhões 1. Aquisição de 7,8% das ações ordinárias em circulação do Santander BanCorp por meio da Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupo Santander. Essa operação elevou a participação da Ablasa, no capital do Santander BanCorp, para 98,4%, segundo Fato Relevante publicado em 23 de julho de 2010. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking. 8
  • 9. ...que consolidam sua atuação em mercados-chave EUROPA 1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro  Alemanha – líder no financiamento ao consumo  Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento  Reino Unido – 3º banco por depósitos  Portugal –maior banco privado em lucros AMÉRICA LATINA ESTADOS UNIDOSMaior franquia financeira da região Importante presença  Argentina – maior banco privado de varejo no nordeste dos Estados Unidos  Brasil – 3º maior banco privado de varejo  722 agências e cerca de  Chile – maior banco de varejo 2 milhões de clientes  México – 3º maior banco de varejo 9
  • 10. SantanderNO BRASIL 10
  • 11. Santander no BrasilO país mostra sua força econômica... Inflação sob controle FHC 1 FHC 2 Lula 1 Lula 2 Grau de916,4% Investimento 22,5% 12,5% 9,6% 8,9% 7,7% 9,3% 7,6% 5,2% 6,0% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,5% 5,1% 1,7% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Taxa de Juros PIB (Crescimento Real anual %) Selic Taxa Nominal (%) Selic Taxa Real (%)18 18 7,8 13 13 14 6,1 5,1 4,5 12 11 12,00 10,75 9 8 7 6,6 6 5 5,0 -0,22004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2007 2008 2009 2010E 2011EFonte:- Expectativa: Banco Central do Brasil- Realizado: IBGE e Banco Central do Brasil 11
  • 12. Santander no Brasil Vivemos um momento de transição demográfica favorável Bônus Demográfico Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais e melhores condições de saúde. Existe maior e melhor capital humano.Fonte:IBGE Fonte: IBGE 12
  • 13. Índice de Endividamento Doméstico % 40,00 39,1 35,00 30,00 25,00 23,8 20,00 15,00 Índice de Endividamento Doméstico* Índice de Comprometimento da Renda *Fonte: Banco Central do Brasil* MSAD (Massa Salarial Ampliada Disponível) 13
  • 14. • População do Brasil • Tendência da Mobilidade Social Milhões de Pessoas A/B C D E• Fonte: Ministério da Fazenda• * estimado 14
  • 15. Santander no BrasilAspirações: Ser o melhor e mais eficiente Banco no País Ser o Maior Banco Geração de Valor no Brasil em para os Acionistas Ser o Melhor Satisfação Banco em dos Clientes Ser o Melhor Banco Para se Trabalhar Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil 15
  • 16. Santander no BrasilCelebramos 1 Ano de IPO em OutubroMaior oferta pública de açõesdo mundo em 2009 Volume captado R$ 13,2 Bilhões Captação fundamental para apoiar nossa estratégia de crescimento... 16
  • 17. Santander no Brasil...Fomentar nossasOperações de créditoO Santander é o 3º maior banco privado em ativostotais, com participação¹ de 11% no crédito total dosistema bancário brasileiroEvolução Gerencial do Crédito Clientes2 R$ Bilhões 15,8% 1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 5,1% 17,0% (set/10) 2. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de 154,0 comparabilidade com o período 146,5 atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro 139,9 trimestre de 2010 138,4 132,9 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 17
  • 18. Santander no Brasil...Melhorar nossaEstrutura de capital Basileia1 (%) 5,0 pp 22,8 17,8 9M09 9M101. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev 18
  • 19. Santander no Brasil ...Expandir nossa Estrutura física 600 agências até 2013 Status: Aproximadamente 120 em 2010 O que reforça nossa participação no mercado Participação de Mercado em número de agências Setembro/2010 Sólida plataforma de distribuição… Total País Participação: 12% Norte: 5% do PIB Banco com um dos maiores números de pontos Participação: 5% de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% 2.127 1.496 18.124 Agências PABs ATMs Centro -oeste: 9% do PIB Participação: 6% Sudeste: 57% do PIB 10,6 milhões de contas correntes1, Participação: 16% incremento de 331 mil contas correntes em nove meses  Abertura de 30 agências no trimestre Sul: 16% do PIB Participação: 9%Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil.Dados de set/2010 19
  • 20. E tudo isso aconteceudurante o processo deintegração 20
  • 21. Santander no Brasil Combinamos em uma única plataforma capacidade global com forte presença local Rede Rede São Paulo e Rio de Janeiro, Minas região Sul Gerais, e outras partes no NordestePLATAFORMA GLOBALDO SANTANDER Segmentos Segmentos Média renda Alta renda e Escala Global em Sourcing e servidores públicos Pequenas e Médias Empresas Base de Clientes Multinacional Gestão de Riscos Eficiente Negócios Negócios Capacidade de Replicar Produtos Globais Cartões de crédito, Financiamento crédito consignado de veículos e Crédito Plataforma de TI Internacional Imobiliário e Diferenciada 21
  • 22. Já éramos um só banco.... ... agora, somos uma só marca 22
  • 23. Santander no BrasilEstamos na reta final da integração 1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa AGO/08 JUN/10 DEZ/10 1S11 1 Senior Management Integrado 2 Áreas Centrais Integradas  Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc. 3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só  GB&M, Corporate, e Middle MARCA 4 Sistema de Cartão de Crédito 5 Caixas Eletrônicos Integrados 88 Unificação da Marca  Plataforma de Caixas Eletrônicos  Melhorias na infraestrutura das agências 9 Unificação do Atendimento 6 Sistemas de Seguros  95% do volume 7 Novo enfoque Comercial 10 Testes e Simulados Migração Tecnológica 23
  • 24. Santander no BrasilEntregando osresultados de sinergias1 Alcançamos Sinergias R$ 1.545 +145 R$ Milhões 1.545 1.400 1.000 1.200 milhões 800 de sinergias de gastos, superando o esperado para o período em R$ 145 milhões Previstas Realizadas1 – Em valores acumulados 24
  • 25. Santander no Brasil Nosso jeito de sere de fazer negócios 25
  • 26. Santander no Brasil 26
  • 27. Santander no Brasil 27
  • 28. Santander no Brasil Satisfação do cliente é a nossa principal meta!!! E cliente Leal1 gera 43% mais receita que os demais.Fonte:Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente. 28
  • 29. Santander no BrasilSantander no Brasil SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS GOVERNANÇA CORPORATIVA NOSSOS RESULTADOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 29
  • 30. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E ONOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS 30
  • 31. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISPor que sustentabilidade? O MUNDO PEDE UM NOVO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS EM SINTONIA COM A SOCIEDADE 31
  • 32. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE?Interdependência TRANSPARÊNCIAO mundo muda muito rápido CRISE DE CONFIANÇA Colaboração CONECTADOS Reorganização no mercado financeiro internacional Conscientes 32
  • 33. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental...Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a... 33
  • 34. ... é um novo modelo de negócios que leva em consideração: Meio Sociedade ambiente Economia Integrar o econômico às Pensar e agir dimensões sociais e ambientais,sistemicamente! permeando todas as decisões. 34
  • 35. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISO que isso significa na prática? BANCO Sustentabilidade no CENTRO do negócio. UNIVERSIDADES SUSTENTABILIDADE 35
  • 36. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISInvestimentosInovação: primeiro fundo de investimento socialmenteresponsável da América Latina, lançado em 2001 Fundo 566% Metodologia de análise foi replicada nos fundos Ethical de renda fixa II FI AÇÕES 459% IBVSP Médio Rent. Ac. de nov/2001 até set/2010 36
  • 37. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISMicrocréditoNovos Mercados e Negócios:empreendedores sem acessoàs formas convencionaisde crédito Maior banco privado e 2º maior no país: 17% do mercado Carteira Atual R$ 105 MM Empregados 259 (198 agentes de crédito) Pessoas Beneficiadas 686.000 desde 2002 Dados de set/2010 37
  • 38. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISAnálise de risco socioambientalMenor exposição a riscos: performance socioambientalusada como critério para concessão de créditoe aceitação de clientes e fornecedores 38
  • 39. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS Santander Universidades Contribuição para causas da sociedade: criação da maior rede de cooperação universitária do mundo Investimos em quem ainda vai investir no mundo. 1,6 MM Clientes Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil  1.308 profissionais especializados  355 Agências  427 Caixas Eletrônicos 383 Universidades ConveniadasIES - Instituto de Ensino SuperiorTUI - Tarjeta Universitaria Inteligente 39
  • 40. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISInvestimento Social PrivadoContribuição para causas da sociedade: investimento eminiciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação RESULTADOS RESULTADOS Voluntários: 2.271  R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009 Escolas Parceiras: 186  Apoio para 31 Municípios em 17 Estados Estudantes beneficiados: 190 mil  64 mil crianças e adolescentes Educadores capacitados: 700 beneficiados Dados de set/2010 40
  • 41. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISGOVERNANÇACORPORATIVA 41
  • 42. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISRespeito e Proximidadecom Acionistas Santander Relações com Acionistas Investidores Foco: Foco: Investidores: Investidores:  Pessoas físicas  Institucionais  Jurídicas (não -financeiras)  Analistas 42
  • 43. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISO Banco Santander é aderente ao Nível 2,com 100% de tag along1 às ações PN 1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia 43
  • 44. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados em Comitês Conselho de Administração3 Membros Executivos 3 Membros do Grupo 3 Membrosdo Santander Brasil Santander Espanha Independentes 44
  • 45. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISComitês Comitês Subordinados ao Conselho Administração Nomeação Auditoria e Remuneração* Comitês Executivos* 15 comitês, dentre os quais:  Novos produtos  Risco de crédito, mercado e de contrapartes  Ativos e passivos  Riscos operacionais  Riscos clientes e mercado  Eficiência  Prevenção à lavagem de dinheiro  Compliance * Não -estatutários 45
  • 46. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS Política de Distribuição de Proventos 1 Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente 50% do Lucro Líquido2. Juros sobre capital próprio: destaque trimestral Pagamento semestral Dividendos Intermediários: destaque semestral1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas 46
  • 47. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS NOSSOSRESULTADOS 47
  • 48. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS Destaques Continuidade da aceleração Crescimento* do Lucro de na atividade comercial no 3T10. Destaque para recuperação nos segmentos de PME e PF 39,5% 9M10 versus 9M09 Melhora na qualidade Captura de Sinergias de da carteira e R$ 1,545 bilhão até o 3T10, redução R$ 145 MM acima no custo de crédito do esperadoPME – Pequenas e médias empresasPF – Pessoas Físicas*em IFRS 48
  • 49. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISResultados: Lucro Líquido Acumulado Lucro líquido cresce 39,5% em doze meses*R$ MM 31,5% 39,5% 9,6% 1.935 5.464 1.766 3.917 1.472 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10 *em IFRS 49
  • 50. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISResultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 39,5% em doze mesesConta de Resultados 9M10 9M09 Var. 12M R$ MM R$ MMMargem Líquida com Juros 17.735 16.317 8,7%Comissões Líquidas 5.108 4.572 11.7%Outras Receitas² 1.214 1.468 -17,3%Total Receitas 24.057 22.357 7,6%Despesas Gerais c/ amortização (9.166) (9.038) 1,4%Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (6.465) (7.835) -17,5%Provisões Líquidas / Outras (1.367) (538) N/ALucro antes da Tributação 7.059 4.946 42,7%Impostos sobre a renda (1.595) (1.029) 55,0%Lucro Líquido 5.464 3.917 39,5%1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman2. Inclui resultado de renda variável, resultado de equivalência patrimonial, ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferençascambiais e outras receitas (despesas) operacionais3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo 50
  • 51. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISNegócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹R$ Bilhões 15,8% Set.10 Set.09 Var. Var. Segmentos 12M 3M 5,1% R$ MM R$ MM 154,0 Pessoa Física 48.299 41.306 14,2% 5,2% 146,5 Financiamento ao 139,9 consumo 26.455 24.457 8,2% 1,3% 138,4 132,9 Pequenas e Médias 35.778 31.188 14,7% 10,9% Empresas Grandes Empresas 43.466 34.998 24,2% 2,9% Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10 Total IFRS 153.998 132.949 15,8% 5,1% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período Total IFRS com compra de carteira² 158.383 134.901 17,4% 5,6% atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de 2010 2. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 (R$941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09 (R$ 139 MM no 3T09) 51
  • 52. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISNegócio: Evolução do Crédito por Produtos Consignado Total¹ Veículos PFR$ MM R$ MM 7,6% 40,8% 13.517 22.095 23.691 9.600 Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Cartões PF Imobiliário Total²R$ MM R$ MM 30,7% 11.233 26,0% 8.593 42,0% 5.119 3.606 22,6% 7.447 9.383 4.987 6.114 Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Pessoa Jurídica Pessoa Física1.Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 ( R$ 941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/092. Inclui financiamento a PF e PJ 52
  • 53. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISNegócio: Qualidade do Crédito Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)10,5 9,7 102 103 102 9,5 101 101 8,5 7,9 7,7 7,5 6,1 6,1 PF 6,5 PJ 5,5 4,5 Total 4,5 3,5 2,5 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência 53
  • 54. Evolução da Base de Clientes Clientes (MM) 1 Correntistas Ativos (MM) 2 9,9% 5,1% 2,5% 0,6% 24,0 10,6 23,5 10,5 21,9 10,0 Set.09 Jun.10 Set.10 Set.09 Jun.10 Set.101. Número total de clientes.2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil. 54
  • 55. Receita Bruta1 e Despesas Gerais2 em IFRS 9M10 vs. 9M09 R$ MM 24.057 7,6% 22.357 2,8 2,9 4,8 pp 8.054 8.278 9M09 9M10 2,8% Receita Bruta Despesas Gerais 1. Exclui o hedge de Cayman. 2. Não inclui amortização. 55
  • 56. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISIndicadores de Performance Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -1.6 pp 4,9 pp 56,8 61,7 36,0 34,4 9M09 9M10 9M09 9M10 ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%) -4,8 pp 5,0 pp 22,1 17,3 17,8 22,8 9M09 9M10 9M09 9M101. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman. 3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização. 4. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev. 56
  • 57. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E ONOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 57
  • 58. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDesempenho da AçãoIPO até atualFonte: Bloomberg 58
  • 59. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDesempenho da AçãoDivulgação dos resultados do 1T10 até atual Fonte: Bloomberg 59
  • 60. Volume de Negociação Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR 14 de 06/10/09 a 16/11/10 MILHÕES R$ 211MM Média de ativos negociados diários Média do volume financeiro negociado diariamente 23 Mil Média de negociações diárias Fonte: Bloomberg1. Valor Online 60
  • 61. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISUm ano depois do IPO...Nossas Units no Ibovespa Ibovespa Carteira set a dez/10 68 ativos de 62 cias SANB11 – 1,062% IBrX - 50 Carteira set a dez/10 50 papéis SANB11 – 1,541% 61
  • 62. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDividendos R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010, relativos ao primeiro semestre de 2010. mais R$ 530 MM Juros sobre destacado em capital próprio 22/09/10 62
  • 63. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISAgradecemos a presença de todos.Seguimos à disposição, pelos canais: Santander Relações com Acionistas Investidores Canais de Atendimento: Canais de Atendimento: Atendimento a acionistas Atendimento a investidores Tel.: 0800 286 8484 Tel.: (11) 3553 3300 E-mail: acionistas@santander.com.br E-mail: ri@santander.com.br Site: www.santander.com.br/acionistas Site: www.santander.com.br/ri Foco: Foco: Investidores: Investidores:  Pessoas físicas  Institucionais  Jurídicas (não -financeiras)  Analistas 63

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