Apimec outubro2010

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  • 1. Reunião Pública Apresentação Resultados 1S10 1
  • 2. Informação importante Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. © 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved. 2
  • 3. SantanderNO MUNDO 3
  • 4. Santander NO MUNDO MAIS DE Primeiro grupo financeiro na 170.000 FUNCIONÁRIOS Espanha e na América Latina. Conta com uma importante MAIS DE 13.000 presença na Europa Ocidental e no Reino Unido. AGÊNCIAS MAIS DE 92 milhões DE CLIENTES 4
  • 5. Santander no MundoO Santander atua,  Ética Profissional  Liderançaglobalmente, pautado em seus  Orientação ao cliente  Inovação  Solidez de Balançovalores corporativos...  Dinamismo... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares: Banco internacional com mais agências no mundo Elevada solvência e Foco Em Tecnologia de sólidos índices Varejo vanguarda a serviço de capital Disciplina de da eficiência operacional Eficiência Capital 0 Controle Diversificação e Gestão de Posição Um banco Risco Geográfica com perfil equilibrada entre de risco baixo mercados maduros e previsível e emergentes 5
  • 6. Santander no Mundo9 Banco do Mundo e por 3 anos consecutivos entre osem valor de mercado 5 mais lucrativos... (€ MM)Valor de mercado (USS Bi)¹ ICBC 13.5 104,4 bilhões 11.2 2009 9. Santander CCB 8. Citigroup Barclays* 10.6 7. Bank of China SAN 8.9 4º 6. Wells Fargo GS 8.8 5. Bank of America 4. JPMorgan Chase ICBC 10.9 3. HSBC CCB 9.1 2008 2. China Construction SAN 8.9 1. ICBC (China) BoCHINA 6.3 3º Barclays 5.5 HSBC 14.0 JPM 11.2 2007 BOA 10.8 RBS 10.7 5º SAN 9.11. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010(*) Barclays registrou um lucro extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por 7.064 milhões de euros. 6
  • 7. Santander no Mundo ...com resultados expressivos e diversificação geográfica equilibrada entre mercados maduros e emergentesResultados expressivos em operações Resultado por distribuição geográficade atacado e varejo Reino Unido 17% 1S10 US$ Bi Brasil Ativos 1.497,1 22% Créditos 893,2 43% Patrimônio Líquido1 89,6 15% Total Fundos sob Gestão2 1.676,1 Europa Lucro Líquido Atribuído 5,9 Continental Demais países 1. Não inclui participação de minoritários Am. Latina 2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos de pensão e carteiras administradas 3% Sovereign (EUA) 7
  • 8. Santander no MundoE está sempre atento a novasoportunidades de negócios... 09.jun.2010 04.ago.2010 México Inglaterra/ Aquisição: 24,9% do Banco País de Gales/ Santander México Escócia Valor: US$ 2,5 bilhões. Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e a rede NatWest (Escócia) 22.jul.2010 Valor: € 2,0 bilhões. Porto Rico Oferta¹ de aquisição: parte não controlada do capital do Santander BanCorp 12.jul.2010 Alemanha Aquisição: operações de varejo do 10.set.2010 Skandinaviska Enskilda Banken Polônia Valor: € 555 milhões. Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBK Valor: € 2,9 bilhões. 1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking. 8
  • 9. ...que consolidam sua atuação em mercados-chave EUROPA 1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro  Alemanha – líder no financiamento ao consumo  Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento  Reino Unido – 3º banco por depósitos  Portugal –maior banco privado em lucros AMÉRICA LATINA ESTADOS UNIDOSMaior franquia financeira da região Importante presença  Argentina – maior banco privado de varejo no nordeste dos Estados Unidos  Brasil – 3º maior banco privado de varejo  722 agências e aproximadamente  Chile – líder em banco de varejo 2 milhões de clientes  México – 3º maior banco de varejo 9
  • 10. SantanderNO BRASIL 10
  • 11. Santander no Brasil O país mostra sua força econômica... Inflação sob controle FHC 1 FHC 2 Lula 1 Lula 2 Grau de 916,4% Investimento 22,5% 12,5% 9,6% 8,9% 7,7% 9,3% 7,6% 5,2% 6,0% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,0% 4,9% 1,7% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Fonte: IPCA-IBGE e Focus Redução na Taxa de Juros PIB (Crescimento Real anual %) Selic Taxa Nominal (%) 18 18 Selic Taxa Real (%) 7,5 6,1 13 13 14 11,75 5,1 4,5 12 11 10,75 9 8 7 6,5 6 5,5 5 -0,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2007 2008 2009 2010E 2011EFonte: Banco Central - Focus Fonte: IBGE e Focus 11
  • 12. Santander no Brasil Vivemos um momento de transição demográfica favorável Bônus 90% Demográfico 80% 70% 60% 50% 40% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 População Ativa = 15-64 anos Taxa de Dependência Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores condições de saúde. Existe maior e melhor capital humano.Fonte: IBGE 12
  • 13. Índice de Endividamento Doméstico % PIB* 37% 34,9% 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 22% 21% 19% Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 Índice de Endividamento Doméstico Índice de Comprometimento da RendaFonte: Banco Central do Brasil* PIB: 2007 13
  • 14. • População do Brasil • Tendência da Mobilidade Social Milhões de Pessoas A/B C D E• Fonte: Ministério das Finanças• * estimado 14
  • 15. Santander no BrasilAspirações: Ser o melhor e mais eficiente Banco no País Ser o Maior Banco Geração de Valor no Brasil em para os Acionistas Ser o Melhor Satisfação Banco em dos Clientes Ser o Melhor Banco Para se Trabalhar Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil 15
  • 16. Santander no BrasilHoje celebramos 1 Ano de IPOMaior oferta pública de açõesdo mundo em 2009 Volume captado R$ 13,2 Bilhões Captação fundamental para apoiar nossa estratégia de crescimento... 16
  • 17. Santander no Brasil...Fomentar nossasOperações de créditoO Santander é o 3º maior banco privado em ativostotais, com participação¹ de 11% no crédito total dosistema bancário brasileiroEvolução Gerencial do Crédito Clientes2 R$ Bilhões 9,2% 1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 4,7% 16,5% (jun/10) 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 2. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de 2010 Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 17
  • 18. Santander no Brasil ...Expandir nossa Estrutura física 600 agências até 2013 Status: Aproximadamente 120 em 2010 O que reforça nossa participação no mercado Participação de Mercado em número de agências Junho/2010 Sólida plataforma de distribuição… Total País Participação: 12% Norte: 5% do PIB Banco com um dos maiores números de pontos Participação: 5% de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% 2.097 1.491 18.117 Agências PABs ATMs Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Sudeste: 57% do PIB+ 10,5 milhões de correntistas ativos1, Participação: 15%incremento de 263 mil correntistas no semestre Sul: 16% do PIBFonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007 Participação: 9%1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo BancoCentral do Brasil. Dados a Junho/2010 18
  • 19. Santander no Brasil...Melhorar nossaEstrutura de capital Basiléia1 (%) 6,4 p.p. 23,4 17,0 1S09 1S101. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev 19
  • 20. E tudo isso aconteceudurante o processo deintegração 20
  • 21. Santander no Brasil Combinamos em uma única plataforma capacidade global com forte presença local Rede Rede São Paulo e Rio de Janeiro, Minas região Sul Gerais, e outras partes no NordestePLATAFORMA GLOBALDO SANTANDER Segmentos Segmentos Média renda Alta renda e Escala Global em Sourcing e servidores públicos Pequenas e Médias Empresas Base de Clientes Multinacional Gestão de Riscos Eficiente Negócios Negócios Capacidade de Replicar Produtos Globais Cartões de crédito, Financiamento crédito consignado de veículos e Crédito Plataforma de TI Internacional Imobiliário e Diferenciada 21
  • 22. Santander no BrasilEstamos na reta final da integração 1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa AGO/08 JUN/10 DEZ/10 1S11 1 Senior Management Integrado 2 Áreas Centrais Integradas  Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc. 3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só  GB&M, Corporate, e Middle MARCA 4 Sistema de Cartão de Crédito 5 Caixas Eletrônicos Integrados VI 8 Unificação da Marca Novembro  Plataforma de Caixas Eletrônicos  Melhorias na infra-estrutura das agências 9 Unificação do Atendimento 6 Sistemas de Seguros  95% do volume 7 Novo enfoque Comercial 10 Testes e Simulados Migração Tecnológica 22
  • 23. Santander no BrasilEntregando osresultados de sinergias Alcançamos Sinergias R$ Milhões +246 1.446 R$ 1.446 1.000 1.200 milhões 800 de sinergias de gastos, superando a previsão para o período em R$ 246 milhões 2009 1T10 2T10 2T10 Previstas Realizadas 23
  • 24. Santander no Brasil Nosso jeito de sere de fazer negócios 24
  • 25. Santander no Brasil 25
  • 26. Santander no Brasil 26
  • 27. Santander no Brasil Satisfação do cliente é a nossa principal meta!!! E cliente Leal1 gera 43% mais receita que os demais.Fonte:Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente. 27
  • 28. Santander no BrasilSantander no Brasil SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS GOVERNANÇA CORPORATIVA NOSSOS RESULTADOS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 28
  • 29. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E ONOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS SUSTENTABILIDADE NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS 29
  • 30. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISPor que sustentabilidade? O MUNDO PEDE UM NOVO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS EM SINTONIA COM A SOCIEDADE 30
  • 31. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE?Interdependência TRANSPARÊNCIAO mundo muda muito rápido CRISE DE CONFIANÇA Colaboração CONECTADOS Reorganização no mercado financeiro internacional Conscientes 31
  • 32. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental...Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a... 32
  • 33. ... é um novo modelo de negócios que leva em consideração: Meio Sociedade ambiente Economia Integrar o econômico às Pensar e agir dimensões sociais e ambientais,sistemicamente! permeando todas as decisões. 33
  • 34. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISO que isso significa na prática? BANCO Sustentabilidade no CENTRO do negócio. UNIVERSIDADES SUSTENTABILIDADE 34
  • 35. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISInvestimentosInovação: primeiro fundo de investimento socialmenteresponsável da América Latina, lançado em 2001 Fundo 499% Metodologia de análise foi replicada na fundos Ethical de renda fixa 403% IBVSP Medio Rent. Ac. de 2001 ate jun/2010 35
  • 36. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISMicrocréditoNovos Mercados e Negócios:empreendedores sem acessoàs formas convencionaisde crédito Maior banco privado e 2º maior no país: 14% do mercado Carteira Atual R$ 100 MM Empregados 259 (197 agentes de crédito) Pessoas Beneficiadas 686.000 Dados de junho/2010 36
  • 37. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISAnálise de risco socioambientalMenor exposição a riscos: performance socioambientalusada como critério para concessão de créditoe aceitação de clientes e fornecedores 37
  • 38. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISSantander UniversidadesContribuição para causas da sociedade: criação damaior rede de cooperação universitária do mundoInvestimos em quem ainda vai investir no mundo.1,6 MM ClientesMaior rede de atendimento dedicadaao público universitário do Brasil 1.308 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos383 Universidades Conveniadas 38
  • 39. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISInvestimento Social PrivadoContribuição para causas da sociedade: investimento eminiciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação RESULTADOS RESULTADOS  Voluntários: 2.271  R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009  Escolas Parceiras: 186  Estudantes beneficiados: 190 mil  Apoio para 31 Municípios em 17 Estados  Educadores capacitados: 700  64 mil crianças e adolescentes beneficiados 39
  • 40. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISGOVERNANÇACORPORATIVA 40
  • 41. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISRespeito e Proximidadecom Acionistas Santander Relações com Acionistas Investidores Foco: Foco: Investidores: Investidores:  Pessoas físicas  Institucionais  Jurídicas (não -financeiras)  Analistas 41
  • 42. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISO Banco Santander é aderente ao Nível 2,com 100% de tag along1 às ações PN 1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia 42
  • 43. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados em Comitês Conselho de Administração3 Membros Executivos 3 Membros do Grupo 3 Membrosdo Santander Brasil Santander Espanha Independentes 43
  • 44. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISComitês Comitês Subordinados ao Conselho Administração Nomeação Auditoria e Remuneração Comitês Executivos* 15 comitês, dentre os quais:  Novos produtos  Risco de crédito, mercado e de contrapartes  Ativos e passivos  Riscos operacionais  Riscos clientes e mercado  Eficiência  Prevenção à lavagem de dinheiro  Compliance * Não -estatutários 44
  • 45. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS Política de Distribuição de Proventos 1 Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente 50% do Lucro Líquido2. Juros sobre capital próprio: destaque trimestral Pagamento semestral Dividendos Intermediários: destaque semestral1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas 45
  • 46. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS NOSSOSRESULTADOS 46
  • 47. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDestaques Crescimento Aceleração na atividade do Lucro de 44% comercial no 2º trimestre, com destaque para a recuperação no segmento de PME em 1S10 versus 1S09 Melhora na qualidade da carteira e Captura de Sinergias de redução R$ 1,4 bilhão até o 1S10, R$ 246 MM acima no custo de crédito do esperado 47
  • 48. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISResultados: Lucro Líquido Acumulado Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze mesesR$ MM 9,5% 44,3% 2,3% 1.763 37 2.445 3.529 1.726 1.613 1.766 1S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário1 1.Venda de ativo imobilizado e provisão para contingência 48
  • 49. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISResultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 44% em doze meses R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12MMargem Líquida com Juros 11.698 10.661 9,7%Comissões Líquidas 3.332 3.016 10,5%Outras Receitas 2 834 1.082 -22,9%Total Receitas 15.864 14.759 7,5%Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3%Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (4.654) (4.827) -3,6%Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0%Lucro antes da tributação 4.481 3.115 43,9%Impostos sobre a renda (952) (670) 42,1%Lucro Líquido 3.529 2.445 44,3% 1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo 49
  • 50. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISNegócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹R$ Bilhões 9,2% Var. Var. R$ Milhões Jun.10 Jun.09 12M 3M 4,7% 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 Pessoa Física 45.910 41.217 11,4% 4,4% Financiamento ao consumo 26.119 24.593 6,2% 2,4% Pequenas e Médias 32.260 31.845 1,3% 4,7% Empresas Grandes Empresas 42.240 36.519 15,7% 6,7% Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram Total IFRS com reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no compra de carteira² 149.974 135.986 10,3% 5,3% primeiro trimestre de 2010 2. Carteira adquirida de outros bancos 50
  • 51. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISNegócio: Evolução do Crédito por Produtos Consignado Total¹ Veículos PFR$ MM R$ MM 7,6% 31,1% 11.962 21.802 23.466 9.123 Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Cartões PF Imobiliário Total²R$ MM R$ MM 29,6% 10.355 24,8% 7.989 48,6% 4.746 3.194 17,0% 7.106 8.869 4.794 5.609 Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Pessoa Física Pessoa Jurídica1. Inclui compra de carteira de R$ 1.813 milhões em Jun/09 e R$ 3.445 milhões em Jun/102. Inclui financiamento a PF e PJ 51
  • 52. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISNegócio: Qualidade do Crédito Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)12,5 103% 102% 102% 101%10,5 8,5 97% PF 6,5 PJ Total 4,5 2,5 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T101. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência 52
  • 53. Evolução da Base de Clientes Clientes (mil) 1 Correntistas Ativos (mil) 2 9,5% 5,8% 2,3% 1,2%1. Número total de clientes2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil. 53
  • 54. Receita Bruta e Despesas Gerais 1 2 1S10 vs. 1S09 R$ MM 15.864 7,5% 14.759 2,7 2,9 6,6pp 5.380 5.429 1S09 1S10 0,9% 1. Exclui o hedge de Cayman. 2. Não inclui amortização Receita Bruta Despesas Gerais 54
  • 55. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISIndicadores de Performance Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -2,2 p.p. 5,3p.p. 56,1 61,4 36,5 34,2 1S09 1S10 1S09 1S10 ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%) -4,6 p.p. 6,4 p.p. 21,9 17,4 17,0 23,4 1S09 1S10 1S09 1S101. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização 4. Exclui ágio apurado na aquisição do Bco Real e da Real Seguros Vida e Prev 55
  • 56. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E ONOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS 56
  • 57. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDesempenho da AçãoIPO até atual 115 112 110 105 100 100 95 90 85 80 75 6/10 8/2 8/6 1/10 IBOV Santander (Unit) Fonte: Bloomberg 57
  • 58. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDesempenho da AçãoDivulgação dos resultados do 1T10 até atual120 116115110 104105100 95 90 85 80 75 30/4 1/10Fonte: Bloomberg IBOV Santander (Unit) 58
  • 59. Volume de Negociação Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR 14 de 06/10/09 a 01/10/10 MILHÕES R$ 214MM Média de ativos negociados Média do volume financeiro negociado diariamente 23 Mil Média de negociações diárias1. Valor Online 59
  • 60. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISUm ano depois do IPO...Nossas Units no Ibovespa Ibovespa Carteira set a dez/10 68 ativos de 62 cias Sanb11 – 1,062% IBrX - 50 Carteira set a dez/10 50 papéis Sanb11 – 1,541% 60
  • 61. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISDividendos R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010, relativos ao primeiro semestre de 2010. mais R$ 530 MM Juros sobre destacado em capital próprio: 17/09/10 61
  • 62. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAISCanais de atendimento específicos Santander Relações com Acionistas InvestidoresCanais de Atendimento: Canais de Atendimento:Atendimento a acionistas Atendimento a investidoresTel.: 0800 286 8484 Tel.: (11) 3553 3300E-mail: acionistas@santander.com.br E-mail: ri@santander.com.brSite: www.santander.com.br/acionistas Site: www.santander.com.br/riFoco: Foco:Investidores: Investidores: Pessoas físicas  Institucionais Jurídicas (não -financeiras)  Analistas 62