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Ago2010 guaruja 2_t10
 

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    Ago2010 guaruja 2_t10 Ago2010 guaruja 2_t10 Presentation Transcript

    • Banco Santander (Brasil) S.A. Agosto/Setembro de 2010
    • 2 Informação importanteEsta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ousolicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventosfuturos e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora dacapacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado,ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores egovernamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultadosfuturos da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativasnão devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga empublicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstânciasque venham a ocorrer após a data deste documento.© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.
    • 3Índice O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil Anexos
    • 4Destaques 1S10 DO Grupo Santander 1 2 Sólida geração de Balanço patrimonial lucro: robusto: Fortes índices de capital Alta eficiência Risco baixo e previsível 3 4 Reforço da nossa Alto retorno ao posição nos principais acionista mercados Diversificação geográfica
    • 5O Grupo Santander é um dos maiores grupos financeiros do mundoPresença relevante na Europa e América Um dos maiores bancos do mundo1S10 US$ milhões Valor de Mercado (US$ bilhões)¹Ativos 1.497.092 ICBC (China) 215,3Créditos 893.184 China Construction Bank 195,8 HSBC 174,6Patrimônio Líquido 1 89,620 JPMorgan Chase 147,3Total Fundos sob Gestão2 1.676.088 Bank of America 130,9 Wells Fargo 130,9Lucro Líquido Atribuído 5.879 Bank of China 128,8 Citigroup 110,1 Santander 98,7 1) Fonte: Bloomberg - Ranking de 18/08/20101. Não inclui interesses minoritários.2. Considera Total de Ativos, Fundos de Investimentos, Fundos de Pensão e Carteiras Administradas.
    • 6Resultado por segmento de negócio e distribuição geográfica Resultado por distribuição geográfica Resultado por segmento de negócio Sovereign (EUA) Seguros e Banco de Atacado Gestão de Resto Ativos 3% Europa 24% Am. Latina 4% Continental 15% 43% 22% Brasil 17% 72% Reino Unido Banco Comercial
    • 7Balanço Patrimonial do Grupo Santander: Testes de Stress Em um cenário de teste de stress adverso, o Santander continuaria tendo lucro, pagando dividendos e gerando capital Impacto do teste de stress no Grupo Santander Variação no Capital Nível I sob um cenário adverso * do Grupo SantanderEUR milhões EUR milhões 58.251Receita Operacional Líquida 2010-11 +43.599Saldo de Provisão dez-09 +20.779 Total 64.378 56.005Impairment Bruto 2010- 11 -50.288Imposto -3.114Superávit líquido do teste de STRESS 10.976 Dez09 Dez11e - Dividendos, provisões genéricas -8.730 RWA 563 585 não usadas e outros (EUR bilhão) BISVariação no Capital Nível I +2.246 Nível I (%) 10,0 10,0* Fonte: Banco Central da Espanha
    • 8O Santader está sempre atento a novas oportunidades de negócios Alemanha 12.jul.2010 Mexico 09.jun.2010  Acordo para aquisição das  Acordo para aquisição da operações de varejo do participação de 24,9% no Skandinaviska Enskilda Banken, Banco Santander México, por por aproximadamente € 555 US$ 2,5 bilhões. milhões. Inglaterra/ Porto Rico País de Gales/ 22.jul.2010 Escócia 04.ago.2010  Oferta¹ de aquisição da parte de capital do Santander  Acordo para aquisição² de BanCorp não detida por sua parte do negócio bancário do subsidiária ABLASA. Royal Bank of Scotland, que inclui a rede de agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales e a rede NatWest na Escócia, por aproximadamente € 2,0 bilhões.1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos LatinoamericanosSantander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp.2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centrosbancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.
    • 9Índice O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil Anexos
    • 10O Santander está presente nos principais países da América Latinae é líder entre as franquias bancárias nesta região... A América Latina representa 37% dos resultados do Santander no mundo US$ milhões 1S10 Créditos 143.086 Porto Rico Depósitos 156.928 Fundos de Investimentos & Pensão 91.752México Brasil Lucro Líquido Atribuído 2.856 Colômbia Jun/10 Peru Agências 5.757 Funcionários 86.734 Chile Uruguai Clientes (milhões) 38,8 Argentina 1. Inclui Carteiras Administrados
    • 11...com participação significativa em todos os mercados em que atua Pontos de Participação Participação Clientes (MM)Jun-10 Venda¹ Crédito Captações²Brasil 23,5 3.588 11,0% 7,9%México 8,8 1.092 13,2% 15,5%Chile 3,2 499 20,3% 18,4%Argentina 2,2 316 10,1% 9,6%Porto Rico 0,4 130 8,3% 13,5%Colômbia 0,4 76 3,0% 2,9%Uruguai 0,3 42 16,6% 17,0%América Latina 38,8 5.757 11,4% 9,1%1. Inclui agências e PABs.2. Considera: Depósitos + Fundos de Investimento(*) Participação de crédito e depósitos para Brasil, México, Chile e Uruguai: dados a Junho/10. Colômbia: dados a Mai/10.Argentina: dados a Abril/10. Porto Rico: dados a Mar/10. Peru: informações não disponíveis.
    • 12Índice O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil - Governança/Estratégia - Negócios - Resultado IFRS Anexos
    • 13Governança CorporativaO Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados nos Comitês especializados O Banco Santander entende que a boa Governança Corporativa é uma vantagemcompetitiva e elemento estratégico sustentado sobre dois pilares: os direitos de seus acionistas ea transparência Em linha com as melhores práticas de governança corporativaas Units do Banco Santander estão listadas na BM&FBOVESPA e naNYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque) Nível 2 da BM&FBOVESPA com 100% de Tag Along Conselho de Administração 3 Membros do Grupo 3 Membros 3 Membros Executivos Santander Espanha Independentes
    • 14 Franquia O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro Participação de Mercado 1S10 R$ milhões em número de agências Junho/2010 Total País Crédito 146.529 Participação: 12% Norte: 5% do PIB Captação de Clientes² 135.744 Participação: 5% Captação de Clientes + Fundos 245.237 Nordeste: 13% do PIB Lucro Líquido 3.529 Participação: 7% Centro-oeste: 9% do PIB Sólida plataforma de distribuição… Participação: 5% Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste Sudeste: 57% do PIB (que representam 73% do PIB) Participação: 15% 2.097 1.491 18.117 Agências PAB’s ATM’s Sul: 16% do PIB Participação: 9%  +10,5 milhões de correntistas ativos³, incremento de 263 mil correntistas no semestreFonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 16,5% (jun/10)2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Junho/2010
    • 15 Processo de Integração - Status 1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc. Re-branding III Atacado, Private & Asset Integrados III VI VIII Unificação da Marca GB&M, Corporate, e MiddleIV Sistema de Cartão de Crédito V Caixas Eletrônicos Integrados IX Unificação do Atendimento Plataforma de Caixas Eletrônicos  95% do volume Melhorias na infra-estrutura das agênciasVI Sistemas de Seguros X Testes e Simulados Migração TecnológicaVII Novo enfoque Comercial
    • 16Processo de Integração - Sinergias SinergiasR$ MM +246 1.446 1.200 Alcançamos 1.000 800 R$ 1.446 milhões de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 246 milhões 2009 1T10 2T10 2T10 Previstas Realizadas
    • 17Santander Adquirência / Conta IntegradaResultados acima do esperado nos primeiros meses de operação SERVIÇOS SERVIÇOSFINANCEIROS ADQUIRÊNCIA Realizado Objetivo (%) até 21/jul 2012 Estabelecimentos 51 300 17,0% Credenciados (Mil) Santander Adquirência Novas contas (Mil) 8 150 5,3%  3 meses de operação daMastercard Santander Conta Integrada  Em operação desde VISA julho de 2010
    • 18Índice O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil - Governança/Estratégia - Negócios - Resultado IFRS Anexos
    • 19 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRSR$ bilhões 9,2% 4,7% R$ milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 139,9 146,5 Pessoa Física 45.910 41.217 11,4% 4,4%134,2 132,9 138,4 Financiamento ao 26.119 24.593 6,2% 2,4% consumo Pequenas e 32.260 31.845 1,3% 4,7% Médias Empresasjun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Grandes Empresas 42.240 36.519 15,7% 6,7% Grandes Pessoa Física Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7% Empresas 31% 29% Total IFRS com 149.974 135.986 10,3% 5,3% compra de carteira² Pequenas e Financiamento Média ao consumo empresas 18% 22%1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentaçãode clientes ocorrida no primeiro trimestre de 20102. Carteira adquirida de outros bancos
    • 20 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹R$ bilhões 9,9% 4,7% R$ milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 144,1 150,8137,3 136,2 142,0 Pessoa Física 49.268 42.937 14,7% 6,1% Financiamento 28.554 26.507 7,7% 2,6% ao consumo Pequenas e 32.260 31.845 1,3% 4,7% Médias Empresasjun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Grandes 40.756 35.980 13,3% 4,4% Empresas Grandes Total BR GAAP 150.837 137.268 9,9% 4,7% Pessoa Física Empresas 33% 27% Pequenas e Média Financiamento empresas ao consumo 21% 19%1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida acarteira de parcerias da financeira Aymoré
    • 21 Captação TotalR$ bilhões 4,0 % 2,0% R$ milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 235,7 243,1 239,5 240,3 245,2 Vista 13.888 14.121 -1,7% 1,4% 85,5 93,1 98,4 106,6 109,5 Poupança 26.721 21.411 24,8% 3,6% Prazo 60.051 87.463 -31,3% -12,0% 150,2 150,0 141,1 133,8 135,7 Debêntures / 35.084 27.202 29,0% 34,8% LCI / LCA¹ jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Captação de 135.744 150.197 -9,6% 1,5% Fundos Captação de Clientes¹ Clientes Vista Fundos 109.493 85.503 28,1% 2,7% 6% Poupança 11% Total 245.237 235.700 4,0% 2,0% Fundos 45% Prazo 24% Debêntures / LCI / LCA¹ 14%1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
    • 22 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 9,7 9,3 8,8 8,8 8,2 7,7 7,0 7,2 7,0 101% 102% 103% 102% 6,6 97% 6,1 5,7 5,3 5,3 5,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
    • 23 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAPInadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 9,2 9,4 9,2 7,9 7,8 8,7 7,4 7,2 8,0 6,7 7,6 7,7 6,5 128% 6,2 6,8 120% 5,9 6,4 108% 113% 5,4 97% 4,7 5,6 5,3 6,2 6,1 5,1 4,2 4,7 3,7 4,4 3,0 3,6 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total PF PJ Total1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
    • 24Índice O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil - Governança/Estratégia - Negócios - Resultado IFRS Anexos
    • 25Resultados em IFRS: Evolução Lucro LíquidoR$ MM Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses 44,3% 9,5% 3.529 2,3% 2.445 1.763 1.766 1.613 37 1.726 1S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário
    • 26 Resultados IFRS Gerencial¹: Lucro cresce 44% em doze mesesR$ Milhões Var. Var. 1S10 1S09 2T10 1T10 12M 3M Margem Financeira com juros 11.698 10.661 9,7% 5.865 5.833 0,5% Comissões líquidas 3.332 3.016 10,5% 1.710 1.622 5,4% Outras Receitas 2 834 1.082 -22,9% 257 577 -55,5% Total de Receitas 15.864 14.759 7,5% 7.832 8.032 -2,5% Despesas Gerais c/ amortização (6.008) (6.025) -0,3% (3.067) (2.941) 4,3% Provisões para Créditos de Liquidação (4.654) (4.827) -3,6% (2.251) (2.403) -6,3% Duvidosa3 Provisões Líquidas / Outras (721) (792) -9,0% (205) (516) -60,3% Lucro Antes da tributação 4.481 3.115 43,9% 2.309 2.172 6,3% Imposto sobre a renda (952) (670) 42,1% (543) (409) 32,7% Lucro Líquido 3.529 2.445 44,3% 1.766 1.763 0,2%1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo
    • 27 Indicadores de Performance - IFRS Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 5,3 p.p. -2,2 p.p. -4,6 p.p. 61,4 56,1 36,5 21,9 34,2 17,4 1S09 1S10 1S09 1S10 1S09 1S101. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
    • 28Conclusões Aceleração da atividade comercial • Expansão da carteira de crédito no trimestre, diversificada em todos os segmentos, com destaque para a recuperação de pequenas e médias empresas • Crescimento das comissões com ênfase em produtos transacionais: seguros, cartões e fundos Crescimento do Lucro Líquido 1S10 com melhor qualidade • Evolução das receitas de juros e comissões de dois dígitos • Custos flat: sob controle e com captura de sinergias Qualidade de crédito • Melhora nos índices de inadimplência com coberturas confortáveis • Redução do custo de crédito Lucro Líquido 1S10 de R$ 3,5 bi, alta de 44,3% em doze meses • Lucro antes de impostos cresce 6,3% no trimestre • Lucro Líquido sem extraordinários com alta 2,3% no trimestre
    • 29Índice O Santander no Mundo O Santander na América Latina O Santander no Brasil Anexos
    • 30Ratings – Santander Brasil Longo Prazo Curto Prazo Moeda Local BBB+ F2Fitch Ratings Moeda Estrangeira BBB F2 Escala Nacional AAA (bra) F1+ (bra) Moeda Local BBB- A-3Standard & Poor’s Moeda Estrangeira BBB- A-3 Escala Nacional brAAA brA-1 Moeda Local A2 P-1Moody’s Moeda Estrangeira Baa3 P-3 Escala Nacional Aaabr BR-1
    • 31 Resultado Gerencial¹ por trimestreR$ milhõesDemonstração de Resultado 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10- Receitas com juros e similares 9.775 9.731 9.841 9.278 9.839- Despesas com juros e similares (4.286) (4.075) (3.991) (3.445) (3.974)Margem líquida com juros 5.489 5.656 5.850 5.833 5.865Resultado de renda variável 8 7 8 4 14Resultado de equivalência patrimonial 52 33 5 10 13Comissões líquidas 1.573 1.556 1.666 1.622 1.710- Receita de tarifas e comissões 1.799 1.797 1.888 1.841 1.929- Despesas de tarifas e comissões (226) (241) (222) (219) (219)Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 459 240 306 608 290Outras receitas (despesas) operacionais (110) 106 (59) (45) (60)Total de receitas 7.471 7.598 7.776 8.032 7.832Despesas Gerais (2.649) (2.674) (2.893) (2.655) (2.774)- Despesas Administrativas (1.297) (1.345) (1.423) (1.300) (1.357)- Despesas de Pessoal (1.352) (1.329) (1.470) (1.355) (1.417)Depreciação e amortização (328) (339) (265) (286) (293)Provisões (líquidas)2 (1.250) (1.190) (482) (629) (290)Perdas com ativos (líquidas) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214) 3- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.467) (3.008) (2.148) (2.403) (2.251)- Perdas com outros ativos (líquidas) (51) (836) 23 (4) 37Ganhos líquidos na alienação de bens 1.040 2.280 34 117 48Lucro Líquido antes da tributação 1.766 1.831 2.045 2.172 2.309Impostos sobre a renda (153) (359) (454) (409) (543)Lucro Líquido 1.613 1.472 1.591 1.763 1.7661. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
    • 32 Resultado Gerencial¹ R$ milhões Var 12MDemonstração de Resultado 1S10 1S09 ABS %- Receitas com juros e similares 19.117 19.771 (654) -3,3%- Despesas com juros e similares (7.419) (9.110) 1.691 -18,6%Margem líquida com juros 11.698 10.661 1.037 9,7%Resultado de renda variável 18 15 3 20,0%Resultado de equivalência patrimonial 23 257 (234) -91,1%Comissões líquidas 3.332 3.016 316 10,5%- Receita de tarifas e comissões 3.770 3.463 307 8,9%- Despesas de tarifas e comissões (438) (447) 9 -2,0%Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 898 973 (75) -7,7%Outras receitas (despesas) operacionais (105) (163) 58 -35,6%Total de receitas 15.864 14.759 1.105 7,5%Despesas Gerais (5.429) (5.380) (49) 0,9%- Despesas Administrativas (2.657) (2.668) 11 -0,4%- Despesas de Pessoal (2.772) (2.712) (60) 2,2%Depreciação e amortização (579) (645) 66 -10,2% 2Provisões (líquidas) (919) (1.809) 890 -49,2%Perdas com ativos (líquidas) (4.621) (4.899) 278 -5,7%- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (4.654) (4.827) 173 -3,6%- Perdas com outros ativos (líquidas) 33 (72) 105 n.aGanhos líquidos na alienação de bens 165 1.089 (924) n.aLucro Líquido antes da tributação 4.481 3.115 1.366 43,9%Impostos sobre a renda (952) (670) (282) 42,1%Lucro Líquido 3.529 2.445 1.084 44,3%1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
    • 33Balanço – AtivoR$ milhõesAtivo Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 24.813 21.261 27.269 36.835 42.344Ativos financeiros para negociação 15.809 19.261 20.116 23.133 35.902Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 6.068 16.986 16.294 15.873 16.213Ativos financeiros disponíveis para venda 30.593 44.763 46.406 37.183 42.579Empréstimos e financiamentos 161.645 149.973 152.163 150.003 156.804 - Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 31.993 27.932 24.228 20.330 20.282 - Empréstimos e adiantamentos a clientes 138.811 132.343 138.005 139.678 146.308 - Provisão para perdas (9.159) (10.302) (10.070) (10.005) (9.786)Derivativos utilizados como hedge 178 157 163 133 107Ativos não correntes para venda 58 53 171 41 93Participações em coligadas 502 417 419 423 429Ativos tangíveis 3.600 3.682 3.702 3.835 3.977Ativos intangíveis 30.589 30.982 31.618 31.587 31.630 - Ágio 27.263 28.312 28.312 28.312 28.312 - Outros 3.326 2.670 3.306 3.275 3.318Ativo fiscal 13.386 15.058 15.779 14.834 15.250Outros ativos 1.637 3.642 1.872 2.169 1.918Total do ativo 288.878 306.235 315.972 316.049 347.246
    • 34 Balanço – Passivo e Patrimônio LíquidoR$ milhõesPassivo jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10Passivos financeiros para negociação 4.887 5.316 4.435 4.505 4.668Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 363 2 2 2 2Passivos financeiros ao custo amortizado 207.644 205.801 203.567 203.499 232.373 - Depósitos do Banco Central do Brasil 870 562 240 117 - - Depósitos de instituições de crédito 21.793 18.754 20.956 24.092 47.784 - Depósitos de clientes 154.922 154.548 149.440 147.287 150.378 - Títulos de dívida e valores mobiliários 11.299 10.945 11.439 11.271 12.168 - Dívidas subordinadas 10.996 11.149 11.304 9.855 10.082 - Outros passivos financeiros 7.764 9.843 10.188 10.877 11.961Passivos por contratos de seguros - 13.812 15.527 16.102 16.693Provisões¹ 10.203 11.555 9.480 9.881 9.662Passivos fiscais 7.352 9.287 9.457 8.516 9.199Outros passivos 6.624 4.796 4.238 2.815 3.030Total do passivo 237.073 250.569 246.706 245.320 275.627Patrimônio líquido 51.135 55.079 68.706 70.069 70.942Participação dos acionistas minoritários 5 5 1 1 3Ajustes ao valor de mercado 665 582 559 659 674Total do patrimônio líquido 51.805 55.666 69.266 70.729 71.619Total do passivo e patrimônio líquido 288.878 306.235 315.972 316.049 347.2461. Inclui provisões para pensões e contingências
    • Relações com Investidores Relaciones con Inversores y Analistas (Espanha)Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.235, 10º andar Ciudad Grupo SantanderSão Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Edificio Pereda, 1a plantaTel. 55 11 3553-3300 Avda de Cantabria, s/nFax. 55 11 3553-7797 28660 Boadilla del Monte, Madrid (España)e-mail: ri@santander.com.br Tel: 34 91 259 65 20 Fax: 34 91 257 02 45 E-mail: investor@gruposantander.com Website: www.gruposantander.com