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    Apresentação ExpoMoney Curitiba Apresentação ExpoMoney Curitiba Presentation Transcript

    • Cenário Atual e PerspectivasCuritiba, 04 de abril de 2012
    • Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 20115) Perspectivas 2
    • Visão e Missão VISÃO “ SERMOS MUNDIALMENTE RECONHECIDOS COMO O MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS.” MISSÃO “ATENDER, AMPLIAR E CONSOLIDAR O MERCADO DE NÃOTECIDOS COM SUSTENTABILIDADE E MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR.” 3
    • Estrutura Societária Participante do Novo Mercado; Total de ações : 80 milhões; 28,1% de free float; Composição AcionáriaBloco de Controle 19.6% 13.8% 18.9% 9.8% 5.8% 3.8% 0,2% 28,1% Libra e Tesouraria e Grupo Asas Administr. Outros 4
    • Estrutura OrganizacionalEm dezembro de 2011: Total Colaboradores: 779 São José dos Pinhais: 651 funcionários; Pouso Alegre: 64; Statesville: 64 13% dos colaboradores na área administrativa e 87% na área operacional Presidência Recursos Humanos Diretoria de Diretoria Diretoria Diretoria de Diretoria Engenharia e Financeira / RI Comercial Operações Tecnologia USA Financeiro Vendas Produção Controladoria Customer Service Manutenção Engenharia e Administrativo e R.I. Desenvolvimento Engenharia T.I. Produto Logística Processos Manufatura 5 Jurídico Compras Qualidade
    • Estrutura Física – Brasil Capacidade Instalada: 80 mil t/ano Pouso Alegre - MG 1 linha de produção – 10 mil t/ano 25 mil m² de área construída em terreno de 75 mil m2 Nova linha de produção (KAMI 12) com KAMI 10 capacidade de 20 mil t/ano . Inauguração Pouso Alegre – MG prevista para Julho de 2012.São José dos Pinhais - PR 9 linhas de produção – 70 mil t/ano 72 mil m2 de área construída em terreno de 189 mil m2 KAMI 1 a 9 6 São José dos Pinhais - PR 6
    • Estrutura Física – EUA Capacidade Instalada: 20 mil t/anoStatesville – Carolina do Norte – EUA 1 linha de produção – 20 mil t/ano 7,5 mil m2 de área construída em terreno de 17 Hectares Inauguração: 27 de janeiro de 2011Mar/2010 Jun/2010Jan/2011 Nova linha de produção (KAMI 13) com No 4T11 nossa 1ª linha de produção nos EUA atingiu mais de 1.000 capacidade de 20 mil t/ano. Aumentará em toneladas vendidas/mês, em linha com a rampa de produção projetada 100% a capacidade instalada nos EUA. Inauguração prevista para Dezembro de 7 2012.
    • Evolução da Capacidade Instalada o Capacidade instalada (mil toneladas) . 140 90 110 75 80 82 65 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132007: Aquisição da Isofilme (Kami 10);2008: Start-up e operação parcial da Kami 9;2009: Plena operação da Kami 9 e expansão das linhas de nãotecidos laminados2010: Plena operação das linhas de nãotecidos laminados.2011: Início das operações da K11 (USA) (capacidade parcial)2012: Plena operação da Kami 11 e início das operações da Kami 12 e 132013: Kami 12 e 13 atingem a capacidade total de produção 8
    • Kami 12 9
    • Kami 12 10
    • Kami 13 11
    • Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 20115) Perspectivas 12
    • Usos Principais Principais Nãotecidos Usos Clientes Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina  Fraldas infantis Market share de 48% no Brasil  Fraldas geriátricas Market share de 35% nos demais países da  Absorventes América Latina femininos  Móveis e colchões  Coberturas agrícolas Base ativa de 1.000  Embalagens clientes  Campos cirúrgicos descartáveis  Aventais médicos descartáveis 13
    • Mercado de TNT Projeção da Demanda NAFTA (México e EUA) Valores em mil t Crescimento Consumo : 3% a.a. 700 602 620 567 584 600 500 400 300 2010 2011 2012 2013 América do Sul e Central (s/ Brasil) Brasil Crescimento Consumo: 8% a.a. Crescimento Consumo: 10% a.a. 120 105 120 97 106 100 90 96 83 100 87 80 79 80 60 60 40 40 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013Valores estimados 14Fonte: Providência + Relatórios John Starr
    • Market Share & Mercado de FraldasMarket Share América Latina, excluindo Brasil Market Share Brasil (2011-em toneladas) (2011 -em toneladas) Outros . Outros 17% PGI 13% . 12% Providência PGI Providência 48% 33% 35% Fitesa Fitesa 27% 15% Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil 60% 40% 52% 55% 48% 20% 35% 42% 15% 20% 0% 15 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 (E)
    • Foco em Nãotecidos: Indústrias de bens de consumo Duráveis Volume de Vendas Higiênicos 21% ReceitaReceita Bruta Bruta 75% 3% Jan-Set 2011 Médicos
    • Market Cap Peers – Nãotecidos (USD) 350Milhões 300 259.873.805 250 232.481.382 200 215.540.083 150 100 50 0 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Providência Avgol Pégas 17
    • Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 20115) Perspectivas 18
    • DESTAQUES 4T 2011 O Volume de Vendas somou 87,7 mil toneladas no ano de 2011 um crescimento de 11,7% emrelação ao ano anterior. No 4T11 atingimos 23,0 mil toneladas, 14,0% mais que no 4T10; A Receita Líquida atingiu R$ 526,6 milhões no ano, 16,2% mais que em 2010, basicamente emfunção do aumento no volume de vendas. No 4T11 totalizamos R$ 142,0 milhões, 22,5% superior ao4T10; O Lucro Bruto alcançou R$ 161,4 milhões no ano de 2011 e R$ 46,2 milhões no 4T11, umacréscimo de 7,4% no ano e de 15,3% no trimestre; Em novembro a Companhia recebeu o valor referente ao financiamento à exportação junto aoBNDES no montante de R$ 50 milhões, com taxa de juros pré-fixada de 9,0% ao ano e prazo depagamento de 18 meses; A Companhia realizou, em 25 de novembro, o pagamento de dividendos antecipados no montantede R$ 14,1 milhões, referente a 100% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2011 epropõe, a ser deliberado em AGO, a distribuição de 100% da base de cálculo dos dividendosajustada do ano, o equivalente a R$ 39,5 milhões, destes, R$ 25,4 milhões serão pagos em 2012. 19
    • Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 20115) Perspectivas 20
    • RESULTADOS 2011VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas) 78.6 7.4 No 4T11 os EUA atingiu 5.0 atingiu mais de 1.000 toneladas vendidas/mês 80.3 73.6 RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais) 540.0 520.0 500.0 480.0 460.0 440.0 420.0 400.0 380.0 360.0 2010 2011 340.0 Total Outros 320.0 300.0 280.0 260.0 240.0 526.6 Crescimento da Receita Líquida se deve: 220.0 453.3 200.0 180.0 160.0 • Ao aumento do volume de vendas 140.0 120.0 • Ao realinhamento de preços 100.0 80.0 60.0 • À elevada utilização da capacidade de 40.0 20.0 - 21 produção
    • RESULTADOS 2011 (em milhões de Reais) EBITDA e MARGEM EBITDA (%)120.0 4 O EBITDA em 2011 apresentou uma redução de 23.4% 4 3 19.4% 3 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 3,8% devido: -2 -3 -3 -4100.0 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -7 -8 • Ao forte aumento nos preços de nossa principal -8 -9 -9 -10 -10 -11 -11 matéria prima, o polipropileno -12 -12 80.0 -13 -13 -14 -14 -15 -15 • Ao início da operação e ajustes de máquina na -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -19 planta dos EUA ao longo do ano. -20 -20 60.0 -21 -21 -22 -22 -23 -23 106.2 102.1 -24 -24 -25 -25 -26 -26 40.0 -27 -27 -28 -28 -29 -29 CPV (Custo dos Produtos Vendidos) -30 -30 400.0 R$ 7.00 -31 -31 R$ 6.00 -32 -32 -33 380.0 R$ 4.16 R$ 5.00 -33 -34 R$ 4.00 -34 -35 360.0 R$ 3.00 -35 -36 R$ 3.86 R$ 2.00 -36 -37 340.0 R$ 1.00 20.0 -37 -38 R$ - -38 -39 320.0 -R$ 1.0 -39 -40 -R$ 2.0 -40 -41 -R$ 3.0 -41 -42 300.0 -R$ 4.0 -42 -43 -R$ 5.0 -43 -44 280.0 -R$ 6.0 -44 -45 -R$ 7.0 - -45 260.0 -R$ 8.0 -R$ 9.0 240.0 -R$ 10. 2010 2011 220.0 -R$ 11. -R$ 12. -R$ 13. 200.0 -R$ 14. -R$ 15. Aumento do CPV está relacionado: 180.0 365.2 -R$ 16. -R$ 17. 160.0 -R$ 18. 140.0 303.0 -R$ 19. -R$ 20. -R$ 21. • Ao maior Volume de Vendas no período; 120.0 -R$ 22. -R$ 23. 100.0 -R$ 24. • Ao aumento significativo nos preços do 80.0 -R$ 25. -R$ 26. -R$ 27. 60.0 -R$ 28. polipropileno. 40.0 -R$ 29. -R$ 30. -R$ 31. -R$ 32. 20.0 -R$ 33. 22 -R$ 34. - -R$ 35.
    • RESULTADOS 2011 (em milhões de Reais) LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%) 800.0% 750.0% 700.0% 650.0% 600.0% 550.0% 500.0% 450.0% 5.6% 400.0% 350.0% 300.0% 5.3% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% -150.0% -200.0% -250.0% -300.0% -350.0% -400.0% -450.0% -500.0% -550.0% -600.0% -650.0% -700.0% -750.0% -800.0% -850.0% -900.0% -950.0% -1000.0% -1050.0% -1100.0% -1150.0% Em 2011 o Lucro Líquido totalizou R$ 29,5 -1200.0% -1250.0% -1300.0% -1350.0% -1400.0% -1450.0% -1500.0% -1550.0% milhões, um aumento de 23,7% quando comparado -1600.0% -1650.0% -1700.0% -1750.0% -1800.0% -1850.0%20.0 -1900.0% -1950.0% -2000.0% -2050.0% -2100.0% -2150.0% -2200.0% -2250.0% com o ano anterior; -2300.0% -2350.0% -2400.0% -2450.0% -2500.0% -2550.0% -2600.0% -2650.0% -2700.0% -2750.0% -2800.0% 29.5 -2850.0% -2900.0% -2950.0% -3000.0% -3050.0% -3100.0% -3150.0% -3200.0% -3250.0% -3300.0% 23.8 -3350.0% -3400.0% -3450.0% -3500.0% -3550.0% -3600.0% -3650.0% -3700.0% -3750.0% -3800.0% A base de cálculo dos dividendos ajustada do ano -3850.0% -3900.0% -3950.0% -4000.0% -4050.0% -4100.0% -4150.0% -4200.0% -4250.0% -4300.0% -4350.0% atingiu R$ 39,5 milhões devido à realização do Custo -4400.0% -4450.0% -4500.0% -4550.0% -4600.0% -4650.0% -4700.0% -4750.0% -4800.0% -4850.0% -4900.0% Atribuído e à reversão da provisão do primeiro -4950.0% -5000.0% -5050.0% -5100.0% -5150.0% -5200.0% -5250.0% -5300.0% -5350.0% -5400.0% -5450.0% plano de Stock Options. - -5500.0% 2010 2011
    • RESULTADOS 2011 (em milhões de Reais)350.0 Dívida Líquida DÍVIDA LÍQUIDA300.0 A Dívida Líquida aumentou devido: • À captação de recursos para expansão da planta dos250.0 EUA; • À linha que entrará em operação no Brasil em 2012.200.0 340.8150.0 243.9100.0 300 CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 50.0 250 - 200 2010 2011 150 A redução no Caixa se deve principalmente à estratégia de 249.1redução da Dívida Total (liquidação dos contratos do Programa 100BNDES-Exim Pré-Embarque e das debêntures), aos pagamentos 50 81.2das 2 linhas de produção que entrarão em operação em 2012 e 0ao pagamento de R$ 14,1 milhões em dividendos. 2010 2011
    • ENDIVIDAMENTO/ CAIXA (em milhares de Reais) Dívida Líquida Consolidada Var 4T11 /R$ (MM) 31/12/2010 31/12/2011 4T10Dívida Total Financiamento Curto Prazo 262,2 73,6 -71,9% Financiamento Longo Prazo 230,8 348,4 50,9%Total 493,1 422,0 -14,4%Caixa 249,1 81,2 -67,4%Dívida Líquida 243,9 340,8 39,7%Patrimônio Líquido 697,1 689,3 -1,1% 25
    • Mercado de CapitaisA Cia tem como Market Maker, o Itaú BBA;O 3º Programa de Recompra de Ações da Companhia teve início em Setembro/2011 ecompreenderá até 2.260.000 ações para manutenção em tesouraria ou cancelamento,atendendo o interesse da Providência tendo em vista o valor de cotação de suas ações naBM&FBOVESPA. PRVI3 x IBOVESPA Var. 4T11/ Var. 4T11/Cotações e Volumes Negociados - em R$ 4T11 4T10 3T11 4T10 3T11Cotação no final do período - PRVI3 6,20 7,40 -16,2% 5,80 6,9%Cotação no final do período - IBOVESPA 56.754 69.304 -18,1% 52.324 8,5%Volume Médio Diário Negociado - PRVI3 601.387 433.339 38,8% 265.654 126,4%Volume Total Negociado no Período - PRVI3 36.083.206 26.433.703 36,5% 17.267.534 109,0% 26
    • Mercado de Capitais Dividendos Foi aprovado em AGO realizada em 29/03/2012, o pagamento de dividendos adicionais no valor de R$25,4 milhões, o que elevará a distribuição a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. Omontante referente ao exercício de 2011 totalizará R$ 39,5 milhões, equivalente a aproximadamente R$0,50 por ação. R$ 0,50 45 R$ 0.50 40 R$ 0.41 R$ 0.45 R$ 0.40 A base de cálculo de R$ 39,5 milhões 35 30 R$ 0.30 R$ 0.35corresponde a: R$ 0.30 25 Lucro Líquido do exercício de 2011 R$ 0.25 R$ 29.5 milhões 20 39.5 (-) Reserva legal (5%) R$ 1.5 milhões R$ 0.20 32.9 (+) Realização Custo Atribuído 2011: R$ 10.2 milhões 15 R$ 0.15 Reversão do 1º Plano de Stock (+) 24.2 10 Options: R$ 0.10 R$ 1,3 milhões Base de Cálculo dos Dividendos R$ 39.5 milhões 5 R$ 0.05 0 R$ - 2009 2010 2011** Dividendos pagos (R$ MM) Dividendo/Ação 27
    • Responsabilidade SocioambientalPreservação das áreas verde Programa de Reciclagem Interna de Programa de Gestão de Resíduos e proteção dos rios Materiais •5 unidades recuperadoras de materiais •Separação correta •Conscientização dos colaboradores •Correto armazenamento e distribuição Bosques – Unidade São José dos Pinhais/PR Doação de Fraldas Descartáveis Informatização das Escolas 50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatos Computadores da Companhia Providência foram doados para o Abrigo Municipal de foram doados para a Escola Municipal Profª Passagem , em São José dos Pinhais, que atende Julia Wanderley, localizada próximo à fábrica cerca de 50 crianças, em SJP. 28
    • Reconhecimentos 2010 Setor Vendas Exportações Empregados Controle (em US$ (em US$ Acionário milhões) milhões) 780º Química e 284,0 121,4 742 Brasileiro Petroquímica29ª posição no Ranking das Empresas mais A Companhia Providência recebeu da Internacionalizadas do país Câmara de Comércio da Grande Statesville o prêmio de Indústria do Ano. 74ª posição no Ranking das 500 Maiores do Sul 30º posição no ranking das 100 Maiores do Paraná 29
    • Agenda1) A Companhia2) Setorial3) Destaques4) Resultados 20115) Perspectivas 30
    • PERSPECTIVAS Distribuição de Dividendos Adicionais referente a 100% do lucro líquido ajustado no período findo em 31 de dezembro de 2011 no montante de R$ 25,4 milhões. O montante referente ao exercício de 2011 totalizará R$ 39,5 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 0,49 por ação. A expectativa para o ano de 2012 é o aumento no volume de vendas, com a entrada em operação no 2º trimestre da linha de produção em Pouso Alegre (MG), e no 4º trimestre da linha de produção em Statesville (NC). Os dois projetos estão dentro do cronograma previsto, e adicionarão 40 mil toneladas à nossa atual capacidade instalada, ou seja, 40% de aumento. KAMI 12 – Pouso Alegre (MG) – Fev 2012 31KAMI 13 – Statesville/NC KAMI 13 – Statesville (NC) – Fev 2012
    • Contato - RI CFO: Eduardo Feldmann Costa RI : Gabriela Las Casas Beatriz Tokarski Email: ri@providencia.com.br Tel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909 São José dos Pinhais – PR www.providencia.com.br/ri www.twitter.com/providencia_riAs palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante,têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossosresultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial,oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados efuturos discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediantenovas informações e/ou acontecimentos futuros. 32