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  • 1. Magazine Luiza Day23 de Novembro de 2012
  • 2. Agenda Visão Geral e Estratégica do Magazine Luiza 09h00 – 10h20 Intervalo 10h20 – 10h30 Mesa Redonda com os Diretores do Magazine Luiza 10h30 – 12h00 Almoço 12h00 – 12h30 Visitas à loja da Lapa e ao CD de Louveira 12h30 – 16h30 2
  • 3. • Abertura do Evento Luiza Helena Trajano, Presidente• Conquistas de 2012 e Desafios para 2013 Marcelo Silva, CEO• E-commerce: Crescimento Sustentável e Perspectivas Futuras Frederico Trajano, Diretor Executivo de Vendas e Marketing 3
  • 4. • Abertura do Evento Luiza Helena Trajano, Presidente• Conquistas de 2012 e Desafios para 2013 Marcelo Silva, CEO• E-commerce: Crescimento Sustentável e Perspectivas Futuras Frederico Trajano, Diretor Executivo de Vendas e Marketing 4
  • 5. Visão Geral dos Principais Indicadores da Companhia Evolução da Receita Bruta e Número de Lojas Formatos Idade das Lojas Até 1 ano 1 a2 anos 629 117 Convencionais 21 456 142 736 1 Acima de 728 106 2 a 3 anos Site Virtuais 3 anos 604 455 736 lojas 444 7,6 351 346 391 6,4 Presença Geográfica 253 5,7 174111 127 4,1 3,4 2,2 2,6 1,9 1,40,6 0,7 0,9 Cabedelo2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M2012 Receita Bruta¹ (R$ bi) Nº Lojas Simões Filho Visão Geral – Magazine Luiza Mix Contagem Ribeirão Preto Mais de 22 mil funcionários 7% 30% Ibiporã Louveira Outros 31% Sul Mais de 30 milhões de clientes (30% ativos) 16% Móveis 48% Navegantes Eletrodomésticos Sudeste Caxias 15 anos: melhores empresas para se trabalhar 20% 23% Nordeste Multi-canalidade sob única marca Tecnologia 23% Som e Imagem 2% Portfólio competitivo de produtos financeiros Centro-Oeste 5
  • 6. Governança Corporativa Estrutura de Governança Corporativa Considerações  Novo Mercado Assembleia Geral  Acionistas controladores com mais Acionistas de 50 anos de experiência no setor  Conselho de Administração com Auditoria membros independentes desde Conselho Fiscal Externa 2005  Comitê de auditoria conduzido por um membro independente Comitê de Conselho de Outros ComitêsAuditoria e Riscos Administração (Financeiro)  Demonstrações financeiras auditadas há mais de 10 anos por uma das maiores auditorias do país  Administração Sênior: plano de Gestão de Riscos retenção (stock options) Diretoria  Conselho Fiscal instalado em 2012Auditoria Interna e Normas e Ética e CondutaControles Internos Procedimentos 6
  • 7. Cenário Atual (9M12) e Expectativa para 2013 Indicadores Financeiros por Canal – Set. 2012 LV novas 2012 Ilustrativo LC novas 2012 E-com 2012 Crescimento Total (%) ML 2012 LC maduras 2012 LV maduras 2012 Margem EBITDA (%) Vendas Totais R$ LC: Loja Convencional LV: Loja VirtualFonte: Dados da Companhia 7
  • 8. Cenário Atual (9M12) e Expectativa para 2013 Indicadores Financeiros por Canal – Set. 2012 LV novas 2012 Ilustrativo LC novas 2012 E-com 2012 Crescimento Total (%) ML 2012 ML 2013E LC maduras 2012 LV maduras 2012 Margem EBITDA (%) Vendas Totais R$ LC: Loja Convencional LV: Loja VirtualFonte: Dados da Companhia 8
  • 9. Principais conquistas de 2012• Integração de mais de 250 lojas em 1 ano Baú Maia Início do Projeto Agosto de 2011 Março de 2012 Duração 7 meses 8 meses Escopo (integração) 104 Lojas 150 lojas, 2 CDs e 3 cross docking Abrangência Nacional 2 estados (SP e PR) 9 estados (PI, CE, PB, PE, SE, MA, RN, AL e BA) Reuniões Executivas 20 18 Comitês de TI 32 32• Crescimento sustentável nos canais online e offline• Inadimplência sob controle 9
  • 10. Planejamento Estratégico 20131 Gestão  Desenvolvimento Estratégica de  Plano de Carreira / Sucessão Pessoas  Retenção Clientes2 Atendimento, Entrega,  Gestão de Estoques Fidelização, Marca Gestão da  Gestão de Preços Cadeia de  Processos de Loja Abastecimento  Processos Comerciais  Logística3 Resultados  Continuidade do Projeto Mais Racionalização com Menos SSS, Margem, de Despesas  Diluição dos custos fixos EBITDA e Lucro Líquido 10
  • 11. • Abertura do Evento Luiza Helena Trajano, Presidente• Conquistas de 2012 e Desafios para 2013 Marcelo Silva, CEO• E-commerce: Crescimento Sustentável e Perspectivas Futuras Frederico Trajano, Diretor Executivo de Vendas e Marketing 11
  • 12. Estratégia Multicanal Estratégia Multicanal Lojas Estar onde, quando e como Convencionais o cliente quiser Consistência da fidelidade do cliente multicanal(gastam 97% a mais do que os que só compram em loja e 98% a mais daqueles que compram somente no site) Lojas Ampliação do portfólio de produtos Virtuais(a integração dos canais permite compartilhamento do mix de produtos por todos os pontos de venda) Oportunidades de cross marketing e cross selling (utilização de ferramentas de CRM para alavancar a base de clientes em todos os canais) E-commerce / Diluição de custos fixos Mobile (alavancagem operacional) 12
  • 13. Clientes que compram nos dois canais tem frequência superior, que resulta em um gasto anual ~2x maior Decomposição do gasto anual por cliente, 2010-12 Clientes safra 2010 VALOR MÉDIO # DE ITENS POR TICKET FREQ. ANUAL DE GASTO ANUAL POR DO ITEM x COMPRA = MÉDIO x COMPRA = CLIENTE +97%Canal de compra +98% Nota: Considera um universo de 2,9M clientes que fizeram a primeira compra com o ML em 2010 Fonte: Magazine Luiza, MarketData, análise Bain 13
  • 14. Lojas Virtuais Lojas com 150m² Demandam 15% do investimento de uma loja convencional Potencial de alavancar 50% do faturamento das vendas de uma loja convencional Representam 5% do faturamento da empresa 14
  • 15. E-commerce A maior loja do Magazine Luiza em faturamento: representa 13% de toda a venda da empresa. Visitantes únicos: 9 milhões Pageviews: 83 MM / mês Clientes: 1,3 MM 15
  • 16. Exemplos de ações multicanalidade Vender produtos A vendedora virtual Lu do site na loja “humaniza” o site e passa informações relevantes para nossos clientes Lojas Físicas 7.000 SKUs Site 31.000 SKUs Lista de presentes 100% integrada Atualmente 80% das listas criadas são cadastradas no site, mas 60% do faturamento dela é feito pela loja 16
  • 17. Principais Indicadores do E-commerce Receita Bruta Visitantes Únicos RS Milhões Média Mensal (Milhões) 8,0 9,0 51% 35% 821 781 6,0 569 4,8 3,8 325 2,4 240 158 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 2007 2008 2009 2010 2011 20121 Page Views Clientes Distintos Milhões/mês Mil 1.149 1.302 37% 53% 80 83 708 56 47 365 38 276 23 212 2007 2008 2009 2010 2011 20121 2007 2008 2009 2010 2011 20121 CAGR 2007-20111) Realizado até 18 de novembro de 2012 17
  • 18. Economics do CanalIndicador Financeiro Drivers de valor Comparativo versus loja físicaReceita Bruta Plataforma multicanal que atende todo o Interatividade entre e-commerce e loja física é território nacional e busca pela fidelização um diferencial para o cliente dos clientesMargem Bruta O foco não é “every day low-price” e sim Margem bruta abaixo das lojas físicas dado preços competitivos e serviços de qualidade que o canal suporta rentabilidade com preços menoresEBITDA Produtividade alta combinada com EBITDA acima das lojas físicas dado menor nível compartilhamento de despesas operacionais de despesas operacionaisLucro Líquido Rentabilidade parcialmente compensada Rentabilidade líquida acima das lojas físicas pelo maior nível de capital de giroCapital de Giro Eficiência na gestão de estoques e no prazo Devido a maior participação de cartão de médio de pagamento terceiros nas vendas versus lojas físicas, o e- commerce é mais intensivo em capital de giroInvestimentos Foco em inovação Baixa necessidade de investimentos quando comparado com lojas físicasROIC Alto nível de retorno sobre capital investido Bastante acima das lojas físicas 18
  • 19. Oportunidades para 2013 Projeto Entrega Multicanal Magazine Você Chip Luiza 19
  • 20. Objetivo do Projeto Possibilitar que as entregas das vendas pelo e- commerce e televendas sejam realizadas pelo CD localizado mais próximo da região do cliente gerando (i) redução dos custos de frete, (ii) redução dos prazos de entrega e de coleta e (iii) aumento da satisfação do cliente e aumento de receita 20
  • 21. Conceito geral Situação Atual Modelo Proposto Cabedelo Cabedelo Simões Filho Simões Filho Contagem Contagem Ribeirão Preto Ribeirão Preto Ibiporã Louveira Ibiporã Louveira Navegantes Navegantes Caxias CaxiasDo CD de Louveira para o Brasil De qualquer CD do ML para o Brasil 21
  • 22. Benefícios esperados • Redução do prazo médio de entrega em 56 %Redução de Prazosde Entrega e Coleta • Redução do prazo médio de coleta em 56 % • Prazo de entrega menor que a concorrênciaRedução do Valor • Redução do valor de frete em 60 % de Frete • Valor de frete mais competitivo, menor que o mercado • Entregas mais rápidas Aumento das Vendas • Preços mais competitivos • Satisfação dos clientes Satisfação do • Redução nível de reclamação SAC e PROCON Cliente • Nota Diamante no E-Commerce (E-Bit) 22
  • 23. Benefícios esperados 1 Redução de Prazos de Entrega e Coleta1 Prazo de entrega menor que a concorrência1) Análise sem Courrier e Setor 20. 23
  • 24. Benefícios esperados1 Redução de Prazos de Entrega e Coleta1 Prazo de entrega menor que a concorrência 24
  • 25. Benefícios esperados 2 Redução do valor do Frete1 Redução do valor de frete em 60 % Frete mais competitivo, menor que o mercado1) Análise sem Courrier e Setor 20. 25
  • 26. Oportunidades para 2013 Projeto Entrega Multicanal Magazine Você Chip Luiza 26
  • 27. Em um mundo de fragmentação e mudança,levamos nossa estratégia multicanal a um novo nível 27
  • 28. Serviço personalizado aumenta o negócio Indústria mundial de venda direta em 2010: US$ 132 bilhões O Brasil é o quarto maior mercado em venda direta: R$ 26 bilhões em 2010 Número de revendedores no Brasil: 2.74 milhões 28
  • 29. 70MMusuários da internet85%usam redes sociais30MMusuários do Facebook29MMusuários do Orkut 29
  • 30. O insightNinguém sabe melhor que você o queseus amigos queremA idéiaUm novo canal de vendas diretas na webfortalecido pelas redes sociais 30
  • 31. Sua loja para seus amigos. 31
  • 32. RápidoCrie sua própria loja selecionando até 60 produtos do sitemagazineluiza.com e compartilhe com seus amigosatravés do Facebook e OrkutFácilReceba de 2,5 a 4,5% de bônus para cada produtovendido através do MagazineVocê. A entrega e a cobrançaserão responsabilidades do Magazine LuizaGratuitoNenhum investimento inicial é necessário. O MagazineLuiza se responsabiliza por toda a operação 32
  • 33. Qualquer pessoa pode ter uma loja 55,000 lojas 12,100,000 amigos Taxa de conversão 40% maior que a do site. blogs 33
  • 34. Oportunidades para 2013 Projeto Entrega Multicanal Magazine Você Chip Luiza 34
  • 35. O que é?• Chip co-branded: parceria entre Magazine Luiza e Claro• Primeiro projeto de chip co-branded do varejo brasileiro• Magazine Luiza não é operadora – Claro entrega benefícios de voz e dados – Magazine Luiza entrega conteúdo e ofertas exclusivas 35
  • 36. Quais são os benefícios?• Recarga em dobro para ligações de Claro para Claro• Acesso gratuito às redes sociais• Acesso gratuito a email + sites do Magazine Luiza e Claro• Ofertas especiais, novidades, entre outros. 36
  • 37. Estratégia• Novo canal de comunicação: reforço da estratégia multicanal• Pré-pago: foco nos clientes de baixa renda• Com isso esperamos: – Aproximação com nossos consumidores – Diferenciação na categoria telefonia 37
  • 38. Menu Chip Luiza • Ofertas Luiza: ofertas especiais e segmentadas • Recarga: benefício de forma prática e rápida • Meu Magazine: novidades, localizador de lojas, recados segmentados e mais • Internet Luiza: acesso gratuito às redes sociais, e- mail e site Magazine Luiza • Cartão Luiza: solicitação de cartão e acesso rápido à central de atendimento 38
  • 39. Sessão de Q&A 39
  • 40. Agenda Visão Geral e Estratégica do Magazine Luiza 09h00 – 10h20 Intervalo 10h20 – 10h30 Mesa Redonda com os Diretores do Magazine Luiza 10h30 – 12h00 Almoço 12h00 – 12h30 Visitas à loja da Lapa e ao CD de Louveira 12h30 – 16h30 40
  • 41. Agenda Visão Geral e Estratégica do Magazine Luiza 09h00 – 10h20 Intervalo 10h20 – 10h30 Mesa Redonda com os Diretores do Magazine Luiza 10h30 – 12h00 Almoço 12h00 – 12h30 Visitas à loja da Lapa e ao CD de Louveira 12h30 – 16h30 41
  • 42. • Mesa Redonda com os Diretores em Destaque: • Fabrício Garcia, Diretor Executivo Comercial • André Monlevade, Diretor de Planejamento e Abastecimento • Décio Sonohara, Diretor de TI • Marcelo Barp, Diretor da Luizacred• Intermediadora: Tatiana Santos, Gerente de RI e Novos Negócios 42
  • 43. Tópicos de discussão da mesa redonda Gestão de Processos Comerciais Garantir excelência noFoco no cliente atendimento, Comercial, Planejamento e disponibilidade do mix de Gestão da Cadeia de Abastecimento produtos, prazo de entrega Abastecimento assertivo, preços Gestão de Categorias competitivos e condições de pagamento compatíveis à necessidade do cliente Abastecimento e Logística Gestão de Pricing Garantir margens brutas Gestão de Estoques e Capital de GiroRentabilidade sustentáveis, excelência nas operações, estrutura de custos eficiente que TI, Infraestrutura e Sistemas Integrados TI resultem em rentabilidade e geração de caixa operacional Luiza Financiamento ao Consumo Cred 43
  • 44. Tópicos de discussão da mesa redonda Gestão de Processos Comerciais Garantir excelência noFoco no cliente atendimento, Comercial, Planejamento e disponibilidade do mix de Gestão da Cadeia de Abastecimento produtos, prazo de entrega Abastecimento assertivo , preços Gestão de Categorias competitivos e condições de pagamento compatíveis à necessidade do cliente Abastecimento e Logística Gestão de Pricing Garantir margens brutas Gestão de Estoques e Capital de GiroRentabilidade sustentáveis, excelência nas operações, estrutura de custos eficiente que TI, Infraestrutura e Sistemas Integrados TI resultem em rentabilidade e geração de caixa operacional Luiza Financiamento ao Consumo Cred 44
  • 45. Visão geral das principais iniciativas de 2012 MelhoriaContínua dos  Melhoria contínua dos processos da área Processos Comerciais Ganho de market share em todas as categorias Gestão da Cadeia de Definição de  Sortimento xx Planeja- mento de Abasteci- mento de Gestão do Ciclo Gestão de Manutenção Demanda Lojas de Vida PreçosAbastecimento da rentabilidade Melhora da ruptura e do  Foco nas categorias autoridade (eletrodomésticos, tecnologia e móveis) estoque não sadio Gestão de Categorias  Fortalecimento dos setores leves  Intensidade promocional 45
  • 46. Ganhos expressivos de market share em todas as categorias Evolução da Participação de Mercado do ML por Categoria de Produtos +290bps Cuidados Pessoais +260bps Portáteis +240bps Linha Marrom +270bps Linha Branca +180bps Tecnologia Ganhos de market +190bps share com manutenção da Telefonia rentabilidade 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Market Share (%) Set.11 ML Set.12 ML Set.12 ML + MaiaFonte: GFK 46
  • 47. Principais Oportunidades para 2013 Oportunidade com aumento da penetração de produtos e upgrade do consumo Ganho de Projeto Mobitec - Tecnologia market share,manutenção darentabilidade e Projeto Móveis melhoria da eficiência operacional Gestão de Preços Captura de Sinergias no NE 47
  • 48. Oportunidades de crescimento em 2013 1 Aumento da penetração... Penetração (% domicílio Brasil) Smartphone 10% TV Tela Plana 17% Laptop/Notebook 22% Refrigerador frost free1 45% Câmera Digital 49% Lavadora automática 53%1) Nordeste: 21%Fonte: Fonte TGI Ibope 2011; Nilsen – Estudo Especial de Duráveis 2012 48
  • 49. Oportunidades de crescimento em 2013 1 ... e upgrade de consumo nas vendas do Magazine Luiza Televisão Celular InformáticaVolume financeiro (%) Volume financeiro (%) Volume financeiro (%) 3% 5% 0% 10% 19% 37% 36% 20% 97% 95% 81% 64% 70% 63% 2010 2012 2010 2012 2010 2012 TV Tubo TV Tela Fina Smartphone Celular Tablet Desktop Notebook 49
  • 50. Oportunidades de crescimento em 20132 Projeto Mobitec - Tecnologia Antes... Depois... Implementado em 72 lojas, potencial de crescimento das vendas de 15% – 20% das categorias 50
  • 51. Oportunidades de crescimento em 20133 Projeto Móveis Objetivos:  Maior faturamento  Oportunidade de aumento de cross selling  Ganho de market share  Maior rentabilidade Iniciativas  Projeto Ambientação – Móveis  Investimento em linha exclusiva com design – parceria Marcelo Rosembaum 51
  • 52. Oportunidades de crescimento em 20133 Projeto Móveis Antes... Depois... Pilotado em 11 lojas, potencial de aumento da rentabilidade (maior participação de móveis e cross selling) dada a ambientação 52
  • 53. Oportunidades de crescimento em 20135 Gestão de Preços  Estratégia de pricing por categoria/região  Rápida reação perante à concorrência6 Captura de ganhos no NE  Integração dos sistemas de gestão (preço, margem e estoque)  Implementação de toda estratégia comercial no NE  Aumento da rentabilidade (margem bruta) – potencial de aumento de 400bps 53
  • 54. Visão Geral – Supply ChainDefinição do Planejamento Abastecimento Gestão do Gestão deSortimento de Demanda de Lojas Ciclo de Vida Preços 54
  • 55. Visão Geral – Supply Chain Principais realizações até 2012 Principais oportunidades para 2013• Redução do estoque não sadio • Melhoria dos índices de estoque não sadio e ruptura• Redução da ruptura de produtos AA • Sistematização de ferramentas e automatização de processos, ganhando• Maior consistência na operação e equilíbrio agilidade e produtividade entre lojas• Melhor disponibilidade geral e dos produtos • Implementação na rede do projeto Gestão de certos por loja Preços • Melhoria da operação do Nordeste para os níveis atingidos no Sudeste • Apoio aos objetivos Comerciais como um todo 55
  • 56. Tópicos de discussão da mesa redonda Gestão de Processos Comerciais Garantir excelência no Comercial, Planejamento eFoco no cliente atendimento, disponibilidade do mix de Gestão da Cadeia de Abastecimento Abastecimento produtos, prazo de entrega assertivo , preços Gestão de Categorias competitivos e condições de pagamento compatíveis à necessidade do cliente Abastecimento e Logística Gestão de Pricing Garantir margens brutas Gestão de Estoques e Capital de GiroRentabilidade sustentáveis, excelência nas operações, estrutura de custos eficiente que TI, Infraestrutura e Sistemas Integrados TI resultem em rentabilidade e geração de caixa operacional Luiza Financiamento ao Consumo Cred 56
  • 57. TI: Pilar da Integração e da Multicanalidade1 2 3 Planejamento de Curto, Médio Integração das Redes Multicanalidade e Longo Prazo  Projeto de Planejamento  Integração de duas redes que  Desenvolvimento de plataforma Estratégico da Tecnologia da foram adquiridas (Maia e Baú), de tecnologia para implantação Informação (PETI) realizado em realizada entre Ago/11 a Out/12 da multicanalidade: 2011 com participação de  Venda multicanal Consultoria de Tecnologia do mercado:  Entrega multicanal  Governança de TI (Processos  Processos e sistemas  Relacionamento com o e Organização) unificados em todas as lojas e Cliente (visão integrada centros de distribuição dos diversos canais)  Infraestrutura (migração do Data Center do ML para SP)  Impacto zero para os clientes, fornecedores e parceiros  Sistemas (revisão da arquitetura das Aplicações,  Criação de um pólo com preparação dos sistemas para recursos capacitados o crescimento) tecnicamente no Nordeste 57
  • 58. Lojas convencionais Lojas virtuais E-commerce Televendas Mobile VendasRelacionamentoCanais com visão integrada multi Entrega Pela loja ou Centro dedo cliente canalidade Distribuição mais próximo da• Atendimento / SAC casa do cliente• Mídias sociais • Prazo de entrega reduzido• Promoções • Preço de frete reduzido 58
  • 59. Tópicos de discussão da mesa redonda Gestão de Processos Comerciais Garantir excelência no Comercial, Planejamento eFoco no cliente atendimento, disponibilidade do mix de Gestão da Cadeia de Abastecimento Abastecimento produtos, prazo de entrega assertivo , preços Gestão de Categorias competitivos e condições de pagamento compatíveis à necessidade do cliente Abastecimento e Logística Gestão de Pricing Garantir margens brutas Gestão de Estoques e Capital de GiroRentabilidade sustentáveis, excelência nas operações, estrutura de custos eficiente que TI, Infraestrutura e Sistemas Integrados TI resultem em rentabilidade e geração de caixa operacional Luiza Financiamento ao Consumo Cred 59
  • 60. Principais indicadores da Luizacred Mix de Vendas Financiadas (%) Faturamento Luizacred (R$ MM) +46,8%26% 23% 25% 27% 2.112 2.085 32% 28% 28% 51 2.049 45 39 223 1.911 1.830 59 293 1.716 54 316 171 237 71 30% 30% 15032% 29% 1.395 30% 32% 34% 68 127 1.217 11% 1.028 1.297 1.290 11% 923 1.14110% 13% 14% 715 18% 19%33% 37% 34% 31% 24% 22% 572 578 622 19% 486 475 450 4041T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Venda à vista/Entrada CDC Empréstimo Pessoal Cartão Luiza Fora - Bandeira Cartão de Terceiros Cartão Luiza CDC Cartão Luiza Dentro 60
  • 61. Principais indicadores da Luizacred Indicadores de Atraso (% da Carteira – Visão Atraso) Taxa de Aprovação de Crédito Cartão Luiza 31 28 26 22 22,0 20 18 19,2 17,7 17,4 16,8 15,9 13,6 14,4 13,0 12,5 12,4 12,7 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 11,6 10,4 9,1 6,7 Índice de Eficiência 4,1 4,4 4,7 4,3 4,0 53,7mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 48,7 48,3 48,3106% 112% 111% 114% 111% 117% 129% 45,7 43,6 42,4 Atraso de 15 a 90 dias Atraso maior a 90 dias Atraso Total Índice de cobertura(%) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 61
  • 62. Sessão de Q&A 62
  • 63. Agenda Visão Geral e Estratégica do Magazine Luiza 09h00 – 10h20 Intervalo 10h20 – 10h30 Mesa Redonda com os Diretores do Magazine Luiza 10h30 – 12h00 Almoço 12h00 – 12h30 Visitas à loja da Lapa e ao CD de Louveira 12h30 – 16h30 63
  • 64. Agenda Visão Geral e Estratégica do Magazine Luiza 09h00 – 10h20 Intervalo 10h20 – 10h30 Mesa Redonda com os Diretores do Magazine Luiza 10h30 – 12h00 Almoço 12h00 – 12h30 Visitas à loja da Lapa e ao CD de Louveira 12h30 – 16h30 64
  • 65. Magazine Luiza Day23 de Novembro de 2012 65