Emerging Middle Class Day – Magazine Luiza02 de Abril de 2012
Panorama do mercado brasileiroMagazine Luiza                                 2
O Brasil conhece pela primeira vez o que é pleno emprego                                                                  ...
O crescimento da renda real nos torna uma potência de consumo                      Salário Mínimo (R$)                    ...
Nos transformamos em um país de classe média           Composição das classes sociais - % do total de domicílios          ...
Geograficamente a renda brasileira cresce menos concentrada                           Brasil (R$ Tri)                     ...
Bancarização: o varejo como porta de entrada da Classe C                     Acesso a conta corrente                      ...
O crédito tem sido a turbina do crescimento, sem sinais de desgaste               Operações de Crédito (R$ bi)            ...
Crescimento de créditos mais saudáveis (prazos longos e juros baixos)  Crédito habitacional da CEF (R$ Bi)                ...
Mais casas significam mais oportunidades de vendas de bens duráveis                 Eletrodoméstico (MM unid)1            ...
Mesmo com o crescimento, a penetração na classe C ainda é baixa  Em percentual (%)                                      Po...
Panorama do mercado brasileiroMagazine Luiza                                 12
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
Crescimento expressivo de vendas mesmo em momentos de crise  18                                                           ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
Ampla presença geográfica com destaque para a região nordeste            Presença geográfica nas                          ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
Foco em produtos que fazem parte do sonho de consumo da classe CMix de produto equilibrado% das vendas, 2011              ...
A classe C quer trocar sua TV de tubo por uma TV tela fina...                         Televisão – S, SE, CO               ...
...seu tanquinho por uma lavadora automática...        Lavadora de Roupas – S, SE, CO                                  Lav...
... e seu refrigerador 1 porta para um com freezer                    Refrigerador1 – S, SE, CO                           ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
O Magazine Luiza tem a equipe mais feliz e motivada do varejo     Importância de atendimento e crédito           13 anos e...
Tratamos nossos clientes com o carinho que eles merecem                       Ferramenta de CRM                        Cli...
Evolução da base de clientes por classe social Milhões de clientes – Sul, Sudeste e Centro-Oeste1                         ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
Pioneirismo na criação de uma financeira para dar credito à classe C50% do que vendemos passa pela Luizacred              ...
A capacidade de compra aumentou fazendo o risco diminuir                                                  2007            ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
Único varejo verdadeiramente multicanal do Brasil                                                    30
Nosso e-commerce cresce bem acima do mercadoEvolução da Receita Bruta (R$ MM)                                             ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
Magazine Você: levando nossa estratégia multicanal a um novo patamar              Venda Direta                            ...
Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro                                Foco na classe C         ...
E o futuro?  Com atendimento e experiência de compra diferenciados, preços competitivos, inovação e multicanalidade, conti...
Emerging Middle Class Day – Magazine Luiza02 de Abril de 2012
Evolução Ticket Médio e Frequência de Compra (1/2)               Computador – S, SE, CO                                Com...
PIB                           Brasil (R$ Tri)                                                                             ...
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  1. 1. Emerging Middle Class Day – Magazine Luiza02 de Abril de 2012
  2. 2. Panorama do mercado brasileiroMagazine Luiza 2
  3. 3. O Brasil conhece pela primeira vez o que é pleno emprego MM postos de em% da PEA¹ trabalho 14 3 13 12,3 2,5 12 11,7 11,5 11 2 10,0 10 9,8 9,3 1,5 9 7,9 8,1 8 1 7 6,7 6,0 0,5 6 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Taxa média de desemprego (% da PEA) Geração de empregos formais1) PEA (População Economicamente Ativa)Fonte: MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), IBGE 3
  4. 4. O crescimento da renda real nos torna uma potência de consumo Salário Mínimo (R$) 622 Crescimento: 211% 545 510 465 415 380 350 300 240 260 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Massa de Renda da Classe C (R$ Bi) Crescimento : 55% 60,3 58,1 54,2 51,2 47,7 45,1 38,9 39,0 40,7 37,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: DIEESE (Depto. Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), BACEN 4
  5. 5. Nos transformamos em um país de classe média Composição das classes sociais - % do total de domicílios 4,5 Classe A 4,1 17,5 Classe B 30,7 30,9 Classe C 49,3 33,8 Classe D 15,1 13,2 Classe E 0,8 1998 2011 57 milhões de domicílios representaram a nova classe média brasileira em 2011Fonte: IPC TARGET 5
  6. 6. Geograficamente a renda brasileira cresce menos concentrada Brasil (R$ Tri) CAGR: 4% a.a. 1.717 1.787 1.553 1.631 1.611 1.355 1.405 1.461 1.285 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Nordeste (R$ Tri) CAGR: 8% a.a. 22,6 23,9 19,4 20,7 16,7 18,1 13,9 14,9 13,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011EFonte: LCA, IBGE 2009 – Estimativas 2010 e 2011 LCA 6
  7. 7. Bancarização: o varejo como porta de entrada da Classe C Acesso a conta corrente Número de cartões de loja (MM)1 CAGR: 16,9% a.a. 247,4 225,3 39% 196,5 63% 172,8 85% 146,7 118,3 97,5 86,0 61% 71,1 37% 15% Classe AB Classe C Classe DE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Com acesso Sem acesso1) Número de cartões de loja – total da populaçãoFonte: CETELEM (PesquisaObservador 2012, Dezembro 2011 – IPSOS) , ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços) 7
  8. 8. O crédito tem sido a turbina do crescimento, sem sinais de desgaste Operações de Crédito (R$ bi) Comprometimento da renda mensal² 28% 31% 35% 40% 44% 45% 49% 22,2 2.030 19,6 18,6 19,4 18,5 1.706 17,6 17,6 1.414 1.227 936 733 607 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Operações % PIB 1 % serviços da dívida1) Total das operações de crédito sobre o PIB2) Comprometimento da renda mensal com serviço das dívidasFonte: BACEN 8
  9. 9. Crescimento de créditos mais saudáveis (prazos longos e juros baixos) Crédito habitacional da CEF (R$ Bi) 80 76 70 56 47 33 21 23 18 14 12 9 11 6 7 4 4 4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Desembolsado ContratadoFonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9
  10. 10. Mais casas significam mais oportunidades de vendas de bens duráveis Eletrodoméstico (MM unid)1 Eletrônicos (MM unid)2 25,6 22,8 22,0 22,0 21,0 19,8 19,9 19,8 16,3 13,3 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Computadores (MM unid) Celulares (MM unid) 9,6 57,2 47,8 42,9 41,4 7,1 6,2 6,3 30,8 5,4 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 20111) Inclui: refrigerador, lavadora, tanquinho, fogão, microondas, condicionador de ar e freezer; 2) LCD, LED, Plasma, 3D, DVD, Home Theather, Mini system, som automotivoFonte: GFK Retail 10
  11. 11. Mesmo com o crescimento, a penetração na classe C ainda é baixa Em percentual (%) População Total Classe C Geladeira 2 Portas 93 37 Computador 50 39 Lavadora 68 61 Smartphone 1 35 19 TV Tela Fina 13 7 Ar condicionado 12 6Fonte: PNAD 2009 (Pesquisa Nacional por amostra de domicílios), IBGE,1)Nielsen - Consumidor Móvel 2011 11
  12. 12. Panorama do mercado brasileiroMagazine Luiza 12
  13. 13. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 13
  14. 14. Crescimento expressivo de vendas mesmo em momentos de crise 18 900 16 728 700 14 604 Madol, Killar 12 444 455 500 391 Baú: 10 Lojas Líder 351 346 + 104 lojas Rede 253 Nordeste: 300 8 Wanel 174 +136 lojas 7,1 111 127 São Paulo (Capital): 6 96 +46 lojas 5,3 100 Rio Grande Santa Catarina: Sul +100 lojas 3,8 4 Interior de SP: Campinas: +51 lojas 3,2 +5 lojas +20 lojas 2,2 2,6 -100 1,4 1,9 2 0,9 0,5 0,6 0,7 0 -300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Crise cambial Falência da Crise de 11 de Início da crise Crise dos durante a eleição Lehman Setembro do sub-prime PIGS do Lula Brothers Receita Bruta das Operações de Varejo (R$ bilhões) Número Total de Lojas1) Não inclui o site 14
  15. 15. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 15
  16. 16. Ampla presença geográfica com destaque para a região nordeste Presença geográfica nas Evolução da Receita Bruta – Nordeste principais regiões R$ MM 728 lojas 992,1 52% Cabedelo Simões Filho 651,8 Ribeirão Preto Contagem 31% Ibiporã Loureira Navegantes % de lojas por região (2011) Caxias Sul 30% 24% Sudeste 48% 20% 2% Nordeste Centro-Oeste 2010 2011Estados com Lojas Centro de Distribuição (8) 16
  17. 17. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 17
  18. 18. Foco em produtos que fazem parte do sonho de consumo da classe CMix de produto equilibrado% das vendas, 2011 Outros 10% Eletrodomésticos Móveis e Cozinha 31% 15% 20% Tecnologia 24% Som e Imagem 18
  19. 19. A classe C quer trocar sua TV de tubo por uma TV tela fina... Televisão – S, SE, CO Televisão – NE Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 7% 5% 67% 91% 93% 95% 33% 9% 2007 2011 2007 2011 R$ 783 R$ 1.406 R$ 636 R$ 1.007 Tela Plana1 Tubo Ticket Médio Ponderado1) Considera Tela Plana, LCD, Plasma, LED, 3D 19
  20. 20. ...seu tanquinho por uma lavadora automática... Lavadora de Roupas – S, SE, CO Lavadora de Roupas – NEQuantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 43% 48% 52% 73% 57% 52% 48% 27% 2007 2011 2007 2011 R$ 701 R$ 884 R$ 581 R$ 586 Lavadora Tanquinho Ticket Médio Ponderado 20
  21. 21. ... e seu refrigerador 1 porta para um com freezer Refrigerador1 – S, SE, CO Refrigerador – NE Quantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 20% 40% 35% 64% 80% 60% 65% 36% 2007 2011 2007 2011 R$ 1.323 R$ 1.501 R$ 1.139 R$ 1.142 1 Porta 2 Portas Ticket Médio Ponderado1) 1) Independente do sistema de refrigeração 21
  22. 22. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 22
  23. 23. O Magazine Luiza tem a equipe mais feliz e motivada do varejo Importância de atendimento e crédito 13 anos entre as melhores empresas na decisão de compra para se trabalhar Marcas oferecidas OutrosPontualidade de 7,1% Entrega 4,5%Variedade de 3,2% Produto Preço 8,4% 39,8% Comunicação: TV Luiza, Rádio Luiza, Rito Transparência: Informações gerenciais e alinhamento freqüente - P&L mensal das lojas disponível 37,0% Empowerment: Vendedores e gerentes tem Atendimento/ flexibilidade para negociar condições de venda Crédito Remuneração: sobre lucro bruto e qualidade do crédito concedido 23
  24. 24. Tratamos nossos clientes com o carinho que eles merecem Ferramenta de CRM Cliente Ouro 30 milhões de clientes cadastrados Único programa do segmento Histórico de compra e pagamento de mais Mais de 1 milhões de clientes de 10 anos Dia de Ouro: lojas abertas exclusivamente CRM disponível nas Lojas (Operação para esses clientes Bumerangue) Atendimento 10 Estrelas Telemarketing nos momentos de ociosidade do vendedor (7,3 milhões ligações2) Modelos de propensão à compra1) Somente lojas Magazine Luiza 24
  25. 25. Evolução da base de clientes por classe social Milhões de clientes – Sul, Sudeste e Centro-Oeste1 22,2 10% +20% 18,9 10% 16,0 14% 13,2 10,8 14% 86% 90% 90% 14% 86% 86% 2007 2008 2009 2010 2011 Classes AB Classes CDE1) Não inclui base de clientes das Lojas do Baú 25
  26. 26. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 26
  27. 27. Pioneirismo na criação de uma financeira para dar credito à classe C50% do que vendemos passa pela Luizacred Considerações 25% 27% 22% 22% 24% • JV com o Banco Itaú-Unibanco (50%/50%) desde outubro de 25% 27% 26% 28% 2001 24% • Importante instrumento de 1% fidelização 19% 34% 39% •Itaú-Unibanco: gestão de crédito 35% 49% e funding 30% • Magazine Luiza: gestão de força 17% 13% 13% de vendas e processo de aquisição de clientes 2007 2008 2009 2010 2011 CDC Cartão Luiza Cartão de Terceiros À vista/Entrada 27
  28. 28. A capacidade de compra aumentou fazendo o risco diminuir 2007 2011 Taxa de Juros 5,50% 2,99% Principais mudanças N° de Parcelas 0+15 • Taxas de Juros mais atrativas através do Salário Mínimo (R$) 380,00 545,00 financiamento via cartão Luiza Salário Mínimo Classe C (R$) 1.140 1.635 LCD 32" Notebook Lavadora de Roupas Ano 2007 2011 2007 2011 2007 2011 Preço (R$) 2.947 1.187 2.002 1.246 1.159 1.046 Valor da Parcela (R$) 293,00 99,36 199,45 104,30 115,47 87,56 Parcela/Sal. Mín. Classe C 25,7% 6,1% 17,5% 6,4% 10,1% 5,4%1) Período de análise: Março a Junho 2007; Abril de 2011Fonte: Flyer Magazine Luiza 28
  29. 29. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 29
  30. 30. Único varejo verdadeiramente multicanal do Brasil 30
  31. 31. Nosso e-commerce cresce bem acima do mercadoEvolução da Receita Bruta (R$ MM) 821,1 +51% 568,7 324,9 239,5 157,6 2007 2008 2009 2010 2011 CAGR1) Considera apenas os compradores que informaram a renda no momento da compra 31
  32. 32. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 32
  33. 33. Magazine Você: levando nossa estratégia multicanal a um novo patamar Venda Direta E-commerce no Brasil Redes Sociais•Brasil: 4°maior mercado • 23 milhões de compradores • 85% dos internautas estão nas – Fat. (2010): R$ 26 bi • 46,5% da Classe C redes sociais•2,74 milhões de revendedoras – Facebook: 30 MM de • Receita (2011): R$ 20 bi usuários –Orkut : 29MM de usuários•O usuário cria uma loja com até 60 produtos do magazineluiza.com e compartilha com seus amigospelo Facebook e Orkut• Comissão de 2,5% ou 4,5% por produto vendido na loja• Não há investimento inicial – o Magazine Luiza é responsável por toda operação• A Entrega e o pagamento são responsabilidades do Magazine LuizaFonte: Ibope, Ebit, Forrester research, Magazine Luiza 33
  34. 34. Magazine Luiza: há mais de 50 anos crescendo no Varejo Brasileiro Foco na classe C Crescimento orgânico e Primeiro e-commerce aquisições bem social do Brasil sucedidos Modelo multicanal Presença marcante naímpar sob uma única Magazine Luiza região de maior marca crescimento do Brasil Pioneirismo no Foco em categorias segmento de Serviços que são sonho de Financeiros no varejo consumo Forte cultura corporativa e com foco em pessoas e inovação 34
  35. 35. E o futuro? Com atendimento e experiência de compra diferenciados, preços competitivos, inovação e multicanalidade, continuar ajudando nossos clientes a atingir seus sonhos. 35
  36. 36. Emerging Middle Class Day – Magazine Luiza02 de Abril de 2012
  37. 37. Evolução Ticket Médio e Frequência de Compra (1/2) Computador – S, SE, CO Computador – NEQuantidade Vendida (%) Quantidade Vendida (%) 30% 47% 84% 88% 70% 53% 16% 12% 2007 2011 2007 2011 R$ 1.364 R$ 1.124 R$ 909 R$ 818 Desktop Notebook Ticket Médio Ponderado 37
  38. 38. PIB Brasil (R$ Tri) CAGR: 13% a.a. 4.143 3.032 3.022 3.250 2.614 2.718 2.883 1.556 1.769 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Nordeste (R$ Tri) CAGR: 5% a.a. 366 368 395 407 304 317 332 348 285 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011EFonte: LCA, IBGE 2009 – Estimativas 2010 e 2011 LCA 38

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