Barometro Dic2007

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Barómetro Cisco de Banda
Ancha Chile 2005-2010
Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America

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Barometro Dic2007

  1. 1. Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2005-2010 Resultados a diciembre de 2007 Preparado para Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Chile: Más de 1,5 Millones de conexiones Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager IDC Latin America Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
  2. 2. Agenda q Descripción del proyecto q Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina q Hallazgos de la investigación: ü Total Conexiones ü Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010 ü Por Tipo de Consumidor ü Por Tecnología ü Distribución Geográfica ü Por Velocidades: Incluye análisis Mundial ü Precios de la Banda Ancha q Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile q Conclusiones © 2007 IDC 2
  3. 3. Descripción del Proyecto qMetodología ü Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet (ISP). ü La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc. ü La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones. ü Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet. © 2007 IDC 3
  4. 4. Descripción del Proyecto qDefiniciones ü Banda Ancha: • Conexión permanente (always on). • Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. • Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. • Internet. ü Universo • Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona). ü ISP • Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores. © 2007 IDC 4
  5. 5. Descripción del Proyecto qDefiniciones ü Conexiones Activas de Internet: • Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet. ü Tecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet. © 2007 IDC 5
  6. 6. Descripción del Proyecto qISP Entrevistados durante el período de las investigaciones Agencia de Global Com Netland Chile Telsur Internet S.A. Cybercenter CTR GTD Internet Netline Terra Networks Chile S.A. Dinamic IFX Networks New Planet S.A. Tutopia Emoney BT Infonet Chile Tecnoera Uplink Entel Intercity Telefónica VTR Banda Internet Ancha Empresas (TIE) Fullcom GTD Telmex Manquehue © 2007 IDC 6
  7. 7. Descripción del Proyecto qPaíses en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha Argentina Brasil • Chile • Colombia • México • Venezuela • Perú • • Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia. © 2007 IDC 7
  8. 8. Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina © 2007 IDC 8
  9. 9. Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina, a junio 2007 Se incluyen todas las velocidades Se estima que existen más de 13 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina 2.0% 2.1% 3.4% 7.9% Referencias: 5.3% España: +17% EEUU: +19% Corea:+ 27% © 2007 IDC Fuente: IDC 9
  10. 10. Hallazgos de la investigación © 2007 IDC 10
  11. 11. Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun07-Dic07 Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión A Diciembre A Junio 2007 2007 Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 13.893 11.540 20% ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 1.309.553 1.189.030 10% Total conexiones de banda ancha 1.323.446 1.200.570 Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2007 – diciembre 2007 ----> 10% diciembre 2006 – diciembre 2007 ----> 28% Fuente: IDC, API © 2007 IDC 11
  12. 12. Tendencia del Mercado, 2005–Dic07 Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles) 1400 1.323 1.201 1200 1.310 1.034 1.189 985 1000 900 1.023 975 799 800 711 791 891 646 703 594 600 537 638 501 531 587 495 400 364 357 199 200 192 11 6 7 6 7 7 8 8 8 9 10 12 14 0 Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Mar´05 Jun '05 Sep '05 Dic '05 Mar´06 Jun´06 Sep '06 Dic. '06 Jun. Dic. ´07 ´07 L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones Fuente: IDC, API © 2007 IDC 12
  13. 13. Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexiones Superar los Año 2010 1.500 Quedan menos 200 mil conexiones para llegar a la meta del 2010. Año 2007 1.323 Es importante tener en cuenta que se espera que el Año 2006 1.034 mercado supere los 2 millones de conexiones en el Año 2005 711 Año 2004 501 año 2010 Año 2003 364 Año 2002 199 Fuente: IDC, API © 2007 IDC 13
  14. 14. Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones 900 789 720 800 609 700 580 524 520 600 469 452 414 500 399 395 367 331 359 306 339 400 285 304 256 280 224 300 209 192 165 200 98 94 100 14 10 11 12 8 8 7 7 8 6 6 7 9 0 6 5 '05 6 '02 '03 '04 '05 '06 06 ´07 ´07 '05 .´0 . ´0 ´0 p.´ n. ar n. c. c. c. c. c. p. c. n. ar Se Ju Di Di Di Di Di Se Ju M Di Ju M A A A A A A A A A A A A A ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 9,5% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 11%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un 20%. Fuente: IDC, API © 2007 IDC 14
  15. 15. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades 100% Mercado residencial 90% dominante. Creció en 80% el último semestre 10,3% 70% 60% 81% 81% 82% 83% 83% Residencial 50% Empresas 40% 30% 20% Mercado empresas 10% 19% 19% 18% 17% 17% aumentando en 0% número de conexiones. Experimentó en el 06 06 07 5 07 último semestre un 00 em em em em o2 9,7% de crecimiento 1S 2S 2S 1S Añ Fuente: IDC, API © 2007 IDC 15
  16. 16. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 1 6000 .64 5.445 1.200.000 00 1.1 5000 4.757 1.000.000 33 4.338 8.2 84 4000 800.000 3.375 3000 2.645 600.000 1.977 2000 400.000 06 90 6.0 7.6 1000 200.000 14 15 494 376 589 432 23 34 58 97 11 1 85 .2 49 .6 05 .9 5 .3 17 24 25 8.0 14 9.3 10 3.0 5.5 0 0 A Dic. ´06 A Dic. ´07 A Dic. ´06 A Dic. ´07 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 29,8%. Y el de empresas, 20,1%. Fuente: IDC, API © 2007 IDC 16
  17. 17. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Total Mercado 90,0% 82,1% 83,2% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 14,6% 12,3% 10,0% 1,2% 1,3% 0,3% 0,6% 1,7% 1,3% 0,7% 0,9% 0,0% A Dic. ´06 A Dic. ´07 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación El 83% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los servicios de Triplay: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Fuente: IDC, API © 2007 IDC 17
  18. 18. Mercado de Banda Ancha en Chile Distribuición Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet 100% 100% 90% 90% 19,0% 22,1% 80% 46,1% 46,0% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 81,0% 77,9% 30% 53,9% 54,0% 20% 30% 10% 20% 0% 10% A Dic. ´06 A Dic. ´07 0% A Dic. ´06 A Dic. ´07 RM Resto del país Hubo un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente en el último año, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha y por el segmento Residencial Fuente: IDC, API © 2007 IDC 18
  19. 19. Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades Estimaciones a Diciembre 2007 Número de conexiones & Penetración por región: Diciembre 2007 versus Diciembre 2006 48.006 11,2% / 9,1% 134.666 8,7% / 7,2% 719.947 3.279 11,9% / 9,2% 3,6% / 3,2% 70.119 35.137 4,5% / 3,5% 14,2% / 11,6% 28.846 3,2% / 2,6% 117.465 21.138 38.628 6,3% / 5,1% 8,3% / 5,9% 4,4% / 3,7% 6.008 65.140 4,0% / 2,3% 35.065 6,1% / 3,8% 5,8% / 4,6% En la III, X y XII Región se observó el mayor crecimiento durante el último año: 42%; 60%; 72% respectivamente. Le siguen las regiones VI y RM, con un 29,2% y 28,6% respectivamente. Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes. Fuente: IDC, API Total población: 15.116.435. La I Región incluye a la Región de Arica y Parinacota y la X Región, a la Región de los Ríos. © 2007 IDC 19
  20. 20. Análisis sobre las Velocidades ¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha? © 2007 IDC 20
  21. 21. Análisis Mundial ¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha? •Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial: Organismos Internacionales Reguladores ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Algunos ejemplos de América: Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT •En Argentina, Brasil, Perú, Venezuela no han definido una define la banda ancha como una quot;capacidad de transmisión velocidad mínima. más rápida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps. •En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a partir de los 512kbps. OECD: Organization for economic co-operation and •En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de development (30 países son miembros). En su Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada. conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto de subida como de bajada. Algunos ejemplos de Asia: •En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un mínimo de banda ancha, por ejemplo •En Malasia no ha definido una velocidad mínima. Algunos ejemplos de Europa: •En República Checa no ha definido una velocidad mínima. Fuente: IDC © 2007 IDC 21
  22. 22. Análisis Mundial ¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha? Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima velocidad (velocidad de bajada) Algunos ejemplos de América: •Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps •En Colombia es de 225Kbps •En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps •En Venezuela es de 256Kbps •USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps Algunos ejemplos de Asia: •Corea es de 8Mbps •Malasia es de 128Kbps •Hong Kong es de 10Mbps Algunos ejemplos de Europa: •Repúbica Checa es de 2Mbps. •Polonia es de 128Kbps •Rusia es de 680Kbps •Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Canadá, Alemania es superior a 1Mbps Fuente: IDC © 2007 IDC 22
  23. 23. Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina •La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de las conexiones se encuentran en este rango a junio 2007. Distribución según velocidad, A junio 2007 Perú 43% 35% 18% 4% Chile 22% 34% 36% 8% Colombia 44% 39% 9% 9% Brasil 14% 30% 31% 26% Argentina 3% 16% 57% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% <=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps Fuente: IDC > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más © 2007 IDC 23
  24. 24. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2007 Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades Las velocidades mayores a 1Mbps 40% 38,0% 37,3% están concentradas en 35% 34,4% el rango 1,2Mbps a 32,1% 2Mbps. 30% Respecto a las 25% velocidades de 20% 17,5% 10Mbps y 100Mbps se estiman que 15% 13,1% representaron a 10% 9,0% diciembre 2007 7,1% 7,2% 4,4% alrededor de un 0,3% y 5% 0,04% 0% respectivamente, A Dic. ´06 A Dic. ´07 sobre el total de las <= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps conexiones > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más Se produce una migración paulatina hacia mayores velocidades. Se mantiene la concentración de las velocidades de bajada entre “>256Kbps y <=1Mbps” Fuente: IDC, API © 2007 IDC 24
  25. 25. Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Año Año Año Año Año Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más Fuente: IDC, API © 2007 IDC 25
  26. 26. Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Agosto 2007 a Enero 2008 © 2007 IDC 26
  27. 27. Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007 Velocidad de En Moneda Local En Dólares bajada ofrecida Servicio ofrecido Chile Chile Chile ADSL Mínima velocidad 200kbps $ 17.639 $ 33,63 Máxima velocidad 4Mbps $ 37.034 $ 70,61 Cable Módem Mínima velocidad 300kbps $ 18.824 $ 35,89 Máxima velocidad 10Mbps $ 33.529 $ 63,93 Tipo de cambio utilizado 31/08/2007 $ 524,50 $ 1,00 © 2007 IDC 27
  28. 28. Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2008 Velocidad de En Dólares bajada ofrecida En Moneda Local Servicio ofrecido Chile Chile Chile ADSL Mínima velocidad 200kbps $ 17.639 $ 37,95 Máxima velocidad Entre 4 y 4,5Mbps $ 34.054 $ 73,27 Cable Módem Mínima velocidad 300kbps $ 18.824 $ 40,50 Máxima velocidad 10Mbps $ 31.429 $ 67,62 Tipo de cambio utilizado 30/01/2008 $ 464,80 $ 1,00 En términos nominales se mantuvieron los precios de las conexiones de las mínimas velocidades y hubo una baja en los precios de las conexiones de máxima velocidades, en los últimos seis meses © 2007 IDC 28
  29. 29. Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile © 2007 IDC 29
  30. 30. Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Aceleradores Inhibidores Infraestructura La oferta de los servicios de La oferta de los servicios de Tecnológica Falta de difusión de aplicaciones Falta de difusión de aplicaciones Triplay incrementan la adopción Triplay incrementan la adopción disponibles en la Internet disponibles en la Internet en el hogar en el hogar Aspectos Culturales La Internet se considera hoy La Internet se considera hoy Falta mejoramiento de los planes Falta mejoramiento de los planes como una herramienta y una como una herramienta y una de implementación en el de implementación en el extensión de la biblioteca extensión de la biblioteca segmento educación segmento educación Penetración de Arancel $0 Arancel $0 PC Baja de precios de los equipos Baja de precios de los equipos Para los segmentos Para los segmentos socioeconómicos bajos se socioeconómicos bajos se Favorece la baja del dólar en las Favorece la baja del dólar en las considera un bien suntuario considera un bien suntuario importaciones de equipos y importaciones de equipos y partes y piezas para PC partes y piezas para PC © 2007 IDC 30
  31. 31. Conclusiones •Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 122 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 289 mil. •El mercado experimentó un crecimiento de un 10% en conexiones entre el período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a diciembre de 2006 fue de un 28%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. •En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 10,3%. Y el de empresas, 9,7%. •En el último año, se registró un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente. •Se mantiene la concentración de las conexiones en las velocidades de bajada de “> 256 Kbps y <= 1Mbps” con respecto a diciembre 2006. © 2007 IDC 31
  32. 32. Conclusiones (Cont.) •En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes superó la barrera de los 8 puntos, alcanzó un 8,8%. •De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 1,1 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 25% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. •Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial. © 2007 IDC 32
  33. 33. Conclusiones (Cont.) •A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción homogénea. •La tendencia del mercado indica que la oferta comercial existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de ancho de banda y por el nivel de competencia de los mercados. © 2007 IDC 33
  34. 34. Gracias! Natalia Vega Telecom Research & Consulting Manager Latin America nvega@idc.com +56.02.370.29.55 © 2007 IDC 34

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