Manual sap compras
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Manual sap compras Manual sap compras Document Transcript

  • Manual SAP Artículos Maestro de artículos. Creación de artículos Transacción MM01.- Descripción del código de material. * Esto sólo afecta a los materiales creados fuera de Telematel *La longitud del código es de 18 posiciones. AAA-NNNNNNNNNNNNNN AAA - NNNNNNNNNNNNNN 3 posiciones 1 posición 14 posiciones Correlativo numérico sin significado propio. AAA ALQ Alquileres SRV Servicios ENV Envases SUB Subcontratación MOB Mano de Obra XXX Variable, marcas PTS Portes ZZZ Otros POS Postal- Ramo.Valor fijo introducir siempre: Ramo general.- Tipo de material. ZENV Envase ZPRO Producto no estocable ZSER Servicios Una vez introducido el tipo de material pulsar INTRO  para pasar a la siguiente pantalla de Selección de vistas 1
  • Los campos que deben rellenarse se encuentran en los apartados indicados. Si pulsamos en podremos guardar esta configuración y no deberemos marcarla cada vez.Una vez escogidas las vistas pulsad INTRO  nos preguntará por el Centro. Pulsando en el machtcodeEl valor a escoger es ACS. Abantia CSC.Podemos escribirlo directamente. Como siempre debemos poner lo mismo apretaremos Param. Previa la 1ª vez.Pulsaremos INTRO  aparecerán diferentes ventanas pero con INTROpasaremos sólo por las que hemos seleccionado antes.Indicación de ventana seleccionada 2
  • Código Descripción Indicación de campo obligatorio Grupo de artículos. P. ej Telematel. Familia Descuento Unidad de compra UMP En el pedido se pueden poner otras unidades Ventana de Compras Los Grupos de compra son los encargados de gestionar los pedidos, en el caso de Ticsa son las Delegaciones. Cuando un técnico de Abantia TICSA genera una solicitud de compra debeSi UN es escoger el códigoenvase ZTO para el resto demarcar empresas el código“Sujeto a es ZCOlote” Si es de un fabricante introducir el nº de pieza del mismo Indicador impuesto material. En los artículos A o T el material está en unidades pero realmente se puede comprar en m., Kg., en Datos Adicionales se puede introducir 3
  • Texto pedido Compras. Texto 250. Descripción del artículo. Esta descripción se transfiere a la solicitud de pedido. Permite cargar textos desde un fichero TXT o bien copiarlos. Editor de textos mejorado Contabilidad Categoría de Valoración. Indica el tipo de cuenta donde se realiza la imputación: - Formación - Mobiliario - Mercaderías - Servicios externosSiempre V A pesar de la indicación pulsar INTRO sin poner precio. 4
  • La creación de cada material se realiza por centro, una vez creado, siqueremos darlo de alta para otros usaremos la misma transacción MM01,seguiremos los mismos pasos que en su creación. Pero en “Niveles de Organización” podremos determinar otro Centro. Los datos básicos son comunes para todos los centros pero los demás deben informarse. Para los materiales ya grabados: - MM02 Visualiza - MM03 Modifica 5
  • Proveedores Transacción XK01Para crear un proveedor podemos acceder por la transacción (xk01) o por elmenú de proveedores.El código de proveedor es automático y seriado. Es único para todas lascompañías. No se debe introducir nada..En el Grupo Z017 Referencia permite determinar las delegaciones de losproveedores, o bien posibles proveedores. Permite ampliar el nº de líneas disponibles para algunos campos En la línea 3 colocaremos un nombre, que el sistema toma como contacto en la cabecera del FAX que se genera con un pedido. 6
  • Es la forma de comunicar el pedido BANCO Elimina línea Inserta línea ValidaDespués de añadir líneas el icono cambia a 7
  • Control de Cuentas Si el proveedor es también cliente si no en blanco Cuando se asocia un proveedor a una sociedad. Es para el caso de un Prov. Intercompany. NIF obligatorio ES+NIF (Para España) Datos Bancarios País País del banco Clave Banco Clave del banco. Depende del país. 4 pos Banco + 4 pos. Sucursal cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor Cuenta Bancaria Cuenta en el Banco Titular Titular de la cuenta C Clave de control IBAN Número de identificación internacional para las cuentas bancarias TpBc Banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago. Aut. Domic Marcar si existe autorización para una domiciliación Este campo es necesario solamente cuando los pagos no han de gestionarse directamente a través del mismo proveedor con el que se ha contraído la deuda 8
  • Personas de contactoLa transacción MAPI abre directamente la ficha de contactos.Con el nombre y apellidos introducidos hacemos Doble Clic con el ratón y seabre la ficha. Si en la creación inicial no se ha indicado la sociedad estapantalla no aparece.Datos de SociedadGestión de cuenta Clave Clasificación. Siempre 009Para cargar un proveedor en varias sociedades a la vez usaremos laTransacción ZMM_00002. 9
  • Datos de Pago Desplegable Condiciones de Pago Verificar doble factura siempre √ Vías de Pago Automáticas / Formas de Pago El receptor alternativo de pago se informa sociedad por sociedad 10
  • Días de Pago y Vacaciones Con el √ marcado afecta a todos los años. Correspondencia Retención de ImpuestosOrganización de Compras Grupo de Compras Incoterm (Normalmente UN) Datos de Control Obligatorio √ Hasta que no se descuenta el material del pedido no se paga. 11
  • Interlocutores Si tienes varias direcciones de pedido. En este punto se pueden crear Delegaciones, direcciones de pedido, Marcas, emisores de factura.Clasificación 12
  • Creación Nueva Clase.Si no vemos líneas en blanco pulsamos para ampliar la visulización.Ahora añadimos una línea nueva pulsando , botón que sólo estará activo siestamos en modificación. Si queremos bloquear el Proveedor Tras haber introducido todos los valores pantalla por pantalla llegamos a la última y al hacer  (Intro) nos pregunta si queremos grabar la información. 13
  • Establecimiento de las comunicaciones con el proveedor Transacción MN04 14
  • Textos en datos Básicos y Sociedad Si queremos editar un campo hacemos doble clic y se abre un editor con funciones avanzadas. Para BúsquedaCon el cursor en la línea adecuada para editar pulsamos F2 o en el botónPara crear (borra el existente) F3 o 15
  • Textos por sociedadInformación para el contacto con el proveedor 16
  • Creación condiciones de Precio y descuento. Transacción MEK1 Descuento principal y descuento adicional MÁS Definición MENOS Definición Según la combinación de claves que escojamos se especifica más o menos la relación entre precio y material. El material puedo buscarlo entre los existentes y asignarle una combinación de clave. 17
  • Ahora escogeremos el material Al realizar INTRO se carga la información del artículo Si creamos una condición de Cantidad de Unidad de precio se entra un unidades por medida del importe si es un el importe artículo descuento o indicado recargo un % Descuentos por cantidades 18
  • Condiciones de Descuento Normalmente la información viene de Telematel Organización Compras + Proveedor + Familia Descuento Abantia Material AB-Ticsa Centro Material AB-Ticsa 19
  • Modificación de Registros de Condición Precios y Descuentos Transacción MEK2 Se puede realizar una selección de los valores a modificar. Si queremos información del status de una línea en concreto 1º la marcaremos con el ratón. Si sólo queremos visualizar usaremos la transacción MEK3 20
  • Solicitud de Pedido Transacción ME51N La solicitud habitual es la compra puntual. S/Acuerd. Comp.Mat. Acuerdo marco. S/Acuerd. Trab.a.Real CertificacionesComo vamos a tratar con muchas columnas es bueno ordenarlas a nuestra conveniencia. Un orden adecuado puede ser colocar seguidos los campos: Material, Centro, Cantidad, Fecha entrega e Imputación 1º Introduciremos el material Pestaña Texto material 250 La búsqueda por el contenido del Campo 250, si contiene palabras intercaladas, debe realizarse en el mismo orden en que están grabadas. Asi en el ejemplo se buscarán los artículos que empiecen por Abrazadera y contengan, en este orden, Caucho y Ako Haremos doble click en el registro adecuado 21
  • Siempre debe estar marcadoIntroduciremos el Centro, la cantidad, la fecha de entrega yla imputación.Las imputaciones habituales son:A.- Activo FijoK.- Centro de CosteP.- Proyecto. Elemento PEP.Si hemos terminado pulsaremosSi al grabar falta información o es errónea el sistema informa Elemento PEP imputación a nº de proyectoUna vez introducida toda la información sin errores podremos grabarel pedido, el nº aparecerá en la parte inferior de la pantalla 22
  • Parametrización Personalizada * Recomendación importante. * En algunas pantallas de entrada de datos podemos predefinir ciertos valores que siempre, o casi siempre. sean los mismos. Esto nos facilitará la entrada de datos y evitar errores. La pantalla de entrada de la solicitud de pedido nos servirá de ejemplo. Al pulsar aparece esta ventana En este caso los valores significarán: Por defecto la imputación será a Proyecto. La fecha de entrega por semanas El Centro será ACS siempre. El Solicitante será FG (Poner código de empleado) siempre. Otro valor seria el del Grupo de ComprasPodemos añadir más campos en la ventana de Valores de Propuestacomo marcar “Determinar fuente de aprovisionamiento”. Ahora grabaremos los valores, siempre podremos revisar los especificados pulsando en 23
  • ¿Cómo recuperamos la información de un Pedido? Transacciones ME51N – ME52N – ME53N Si conozco el nº de documento lo introduzco o lo busco Confirmo valor Si quiero modificar alguna línea, la marcaré y pulsaré visualizar / Modificar F7Para exportar la información de las líneas de pedido, 1º marcaremos las líneas aexportar y pulsaremos el botón indicado. 24
  • Liberación colectiva de las solicitudes de pedido Transacción ME55En esta pantalla escogemos las solicitudes que queremos liberar. Hasta que no se ejecuta esteproceso las solicitudes no pueden visualizarse en la pantalla del Dpto. de Compras Siempre 10 Liberación colectiva es el método recomendado Un valor muy importante a delimitar es el código del solicitante Una vez delimitados los valores pulsamos F8 o Marcamos TODO y grabamos 25
  • Trabajando con el Pool Multiempresas Asignar y tratar solicitudes de pedido Transacción ME57En la siguiente pantalla seleccionaremos los pedidos con los que queremos trabajar. Este filtro afecta a los pedidos a generar, su resultado es la pantalla de asignaciones o F8 Poner este valor para que no liste las que están bloqueadas por otros técnicos Las líneas con tienen un proveedor asignado. Marco las líneas a tratar y pulso tratar posiciones Ahora, por ejemplo, podremos asignar los proveedores que falten o cambiar las asignaciones por defecto. Si aparece este mensaje la asociación entre material y proveedor ha sido correcta En este caso debemos apretar “ “ para que se realice la asociación entre material y proveedor Una vez realizadas todas las correcciones necesarias grabaremos el pedido. Las líneas presentan la marca de tratamiento de pedido. 26
  • Creación del Pedido Una vez tenemos todos los pedidos preparados y comprobados podemos crearlos. Es aconsejable tener “Filtrada” la solicitud de pedido que queramos procesar para no cometer errores y crear pedidos sobre otras solicitudes. Para crear el pedido apretaremos Al crearse el pedido se presenta la dirección principal del proveedor y las alternativas. Apretando vemos la ficha de cada una de ellas. Solicitud que estamos a punto de crear como pedido. Si apretamos determina la dirección seleccionada y presenta el pedido Si no hemos filtrado el nº de pedido en la parte izquierda aparecen los pedidos pendientes en un resumen de documentos Pulsando el botón se pueden cambiar la disposición.Ahora podemos procesar el pedido haciendo clic en el dejándolo en la cesta de compra 27
  • Pool Multiempresa Transacción ME57 Descripción de pantallas.Esta es la típica situación en la que es aconsejable grabar una disposición de usuario con los filtrosadecuados a cada uno. Una vez terminada nuestra selección apretaremos el símbolo para grabar, Crtl+s o por menú. Para activar una variante Mayuscula+F5 o por menú. Apretaremos o F8 para ver el Pool de pedidos que cumplen las condiciones determinadas Asignaciones. Son las solicitudes de pedido con proveedores ya determinados. Resumen Posiciones. Todas las posiciones de las solicitudes juntas. 28
  • En la pantalla de resumen de posiciones es bueno recordar que se pueden aplicar filtros por ejemplo por Grupo de Compras y Población. Configurar Filtros Sólo afectan al resúmen de posiciones NO a las Asignaciones SI al detalle de las posicionesLos filtros se aplicanindependientemente para los 3apartados. Con este control podemos ampliar la información recorriendo todos los registros. Si queremos ver uno en concreto haremos doble clic en el registro 29
  • Código del material en el proveedor Cantidad Cantidad que debe ser pedida. Cantidad Pedida Cantidad pedida hasta el momento Flujo de autorización de AB-TicsaSi Entrada mercancía está √ se recepciona el material. Si está desmarcada se decepciona el Pedido. La cuenta de mayor es automática. El elemento PEP es el nº de Proyecto. 30
  • Puedo cambiar el proveedor asignado. (¡!) Si en vez del código de un proveedor coloco un (·) veré todos los proveedores para un material. Simula el coste para una cantidad Cálculo del coste. determinada sobre el proveedor indicado. Excel Pasa las posiciones seleccionadas a ExcelProveedor deseado por el técnico Listado posiciones seleccionadas(.) Simula para todos los proveedores disponibles. Al apretar apareceuna pantalla donde al pulsar ofrece los precios de todos losproveedores disponibles Indica la cantidad que se ha pedido hasta ahora. Textos para la impresión de los documentos. 31
  • Para colocar la dirección se debe ir al elemento PEP (proyecto) y copiarla. Ampliación de datos. Permite presentación preliminar. Si cambiamos la dirección de una linea y hay más pregunta si debe afectar el cambio a todas Precio pactado por el técnico. Si no se quiere aplicar el descuento quitar √.Si PRECIO NETO está marcado se entiende el Precio Pactado como NETO y deberá existir Acceso directo a las pestañas. 32
  • Recordatorio. Cambios en las columnas. Grabar variantes.Como en casi todos los formularios, las columnas pueden moverse y cambiarde tamaño. Cuando tengamos nuestra pantalla a nuestro gusto podemosgrabarla como una variante.1º Haremos click en la cabecera de la columna que queramos mover, (p. ej.) y sin dejar de apretar la colocaremos donde nos interese.Ahora podremos grabar esta configuración. Apretando. Introduciremos un nombre y apretaremos Crear. Podemos tener varios modelos y escoger el que más nos convenga. 33
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