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Estudio: Internautas en México. Una vision global (Julio 2012)

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Internautas en mexico. Una vision global (julio 2012)

I. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
II. Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (IDI)
III. Mercado Mexicano
IV. Actividades Online
V. Convergencia
VI. Segmentación del Internauta Mexicano
VII. Comercialización
VIII.Conclusión

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  • 1. Internautas en MéxicoUna visión global
  • 2. Julio de 2012Elaborado por:Aegis Media MéxicoConsumer Insights & Business IntelligenceTel. (55) 3002 7341 / 7347
  • 3. ÍndiceI. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)II. Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (IDI)III. Mercado MexicanoIV. Actividades OnlineV. ConvergenciaVI. Segmentación del Internauta MexicanoVII. ComercializaciónVIII.Conclusión
  • 4. Tecnologías deInformación yComunicación
  • 5. Pese a la tendencia de crecimiento, a fines de 2011 en muchos países desarrollados) y los que tienenalrededor del 65% de la población mundial, y cerca acceso a una conexión condel 74% de la población de los países en desarrollo, velocidad/capacidad/calidad inferior (como ocurreaún no utilizaba Internet; una proporción aún menor en muchos países en desarrollo).lo hacía mediante conexión en banda ancha. En lamayor parte de los países en desarrollo, los hogares, Para garantizar una sociedad de la informaciónlas escuelas, los hospitales y demás instituciones verdaderamente mundial e integradora, en laspúblicas situados fuera de las principales zonas futuras actividades de la esfera política, se debenurbanas aún no están conectados con Internet de contemplar no sólo los aspectos relacionados conalta velocidad. el acceso, sino también los relacionados con los precios, la banda ancha, la velocidad y la calidadEs preciso repetir el modelo de la telefonía móvil para del servicio, las aptitudes, el contenido y el idioma.lograr que las personas estén en línea. Sin duda elsurgimiento de nuevos dispositivos móviles (como México es un mercado con poca competencia,los smartphones y las tablets) está acelerando este entrampado es restricciones para inversión, con unproceso, pero éstos aún resultan muy costosos en los importante rezago educativo, económico y social.países en desarrollo. Es necesario desarrollarmodelos y dispositivos más accesibles para elpúblico.El uso, aprovechamiento y el efecto benéfico de lasTecnologías de Información y Comunicación (TIC)se verá determinado cada vez más por ladisponibilidad de banda ancha y su capacidad.Actualmente se está creando una brecha digital entrelos que tienen acceso a una conexión convelocidad/capacidad/calidad elevada (como ocurre
  • 6. 35 % Velocidad Mbits/s Banda Ancha El desarrollo de las Tecnologías de Información y 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Comunicación (TIC), ya no se centran en el milagro móvil/celular, si no en la necesidad de Corea del Sur Bulgaria contar con acceso a Internet de Banda Ancha. Portugal RU Islandia El surgimiento de nuevos servicios móviles, tales Rumanía Países Bajos como los smartphones y las tablets, han Dinamarca Bélgica impulsado el desarrollo acelerado de la banda Singapur ancha móvil, pero en los países en desarrollo Lituania Hong Kong estos dispositivos son inaccesibles para gran EU España parte de la población debido al elevado costo. Finlandia Alemania Eslovaquia Contrariamente a lo que ocurre en gran parte de los Hungría Noruega países desarrollados, en los países en vías de Luxemburgo desarrollo las tecnologías de banda ancha móvil Macao China Eslovenia no son un complemento de las conexiones en Irlanda Estonia banda ancha fija, sino más bien un sustituto. Polonia Por tal motivo, la banda ancha móvil puede Chipre Turquía ayudar a reducir la brecha digital, pero no a Trinidad y Tobago Azerbaiyán cerrarla. Bosnia Marruecos Omán Es necesario implantar tecnologías de banda Túnez Ghana ancha fija, en particular redes de fibra óptica para Mongolia dar servicios a los usuarios que necesitan gran Venezuela Emiratos Arabes U cantidad de datos a alta velocidad (empresas, Qatar México organizaciones) y a las zonas geográficas donde se concentran los usuarios de Internet. >10 Mbit/s 2-10 Mbit/s 256 kbit/s-2 Mbit/sFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 7. En los últimos años, las conexiones a Internet han Fijo (wired) transitado de la marcación en banda estrecha a Wireless la banda ancha. El sistema Dial Up empezó a Fibra descender rápidamente desde 2007 y se prevé que IMT Advanced (4G) desaparezca en los próximos años. Cable LTE Advanced Las tecnologías móviles de banda ancha cada día Wireless MAN Advanced xDSL SPEDD desempeñan un papel más importante en la BROADBAND Fixed WiMAX Mobile transición a la banda ancha. El número usuarios WiMAX IMT 2000 (3G) Satellite de banda ancha móvil superó el de la banda ancha fija en 2008. A finales de 2010 más de 150 países disponían de servicios móviles en banda Wi Fi UMTS ancha. Los avances tecnológicos llevan a que en CDMA2000 un futuro cercano estarán disponibles servicios 3G NARROW PSTN BAND en todos los países. Low Dial up GPRS (2G) El mundo de las telecomunicaciones se está Low MOBILITY High desarrollando sobre dos ejes principales, Movilidad DEVICE Desktop Laptop Mobile Phone y Velocidad, existen tecnologías de banda ancha Computer Computer como xDSL que tienen un buen desempeño en LOCATION Home/office Hotspots Hot zones Global velocidad, pero bajo desempeño en la movilidad, y coverage otras como IMT 2000 que ofrecen movilidad pero SCENARIOS Fixed Park and connect On the move baja velocidad. Nuevas tecnologías se están desarrollando como IMT Advanced (4G), para satisfacer ambas necesidades, movilidad y rapidez..Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 8. La telefonía celular ha sido el gran impulsor del mercado de las telecomunicaciones, con casi 5.3 mil millones de suscriptores, alcanzando al 87% de la población mundial, y con una tasa de crecimiento anual del 16% a nivel mundial, del 21% en países en desarrollo y del 5% en países desarrollados. Por su parte México a desacelerado su crecimiento con una tasa del 10% (año 2006 a 2011). Más de 109 países han lanzado tecnologías Suscriptores de Telefonía Celular Top 10 Banda ancha móvil 3G de nueva generación, como HSPA+, LTE (billones) 6 o WiMAX (ideal para zonas rurales), sin Korea 91 embargo la penetración de tecnología 3G aún 5 Japón 88 no permea en la mayoría de la población, Suecia 84 4 continúa dominando la tecnología 2G. Australia 83 3 3G Finlandia 78 Corea y Japón encabezan la lista de los 2G Hong Kong 75 países con la mayor penetración de banda 2 Portugal 73 ancha móvil y fueron los primeros países en 1 Luxemburgo 72 el mundo en lanzar 3G mobile-broadband. Singapur 70 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Austria 67Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 9. El desarrollo de la banda ancha es uno de los en trayecto de ida y vuelta fuera del país para impulsores principales del crecimiento en el mercado realizar la interconexión. de las telecomunicaciones en México. Tiene un sólido crecimiento de suscriptores tanto por cable modem El gobierno deberá estimular a los proveedores como por ADSL, con una tasa anual de 49% de 2005 a de servicios de Internet para que establezcan un 2011, estimulado en gran medida por la autorización que punto de interconexión de internet. se dio a las empresas de cable para entrar al mercado de banda ancha y competir con Telmex. Suscripción mensual promedio (dólares) para velocidades entre 2.5 y Hay un gran potencial de crecimiento debido a que la 15 Mbps penetración actual de banda ancha en México es de 100 solo de 10%. 90 80 Telmex y otros proveedores sólo venden banda ancha 70 en paquete con una línea fija, a pesar de los intentos del 60 Dólares regulador de obligar a la desagregación de estos 50 servicios (Triple Play). 40 Los servicios de banda ancha son muy caros en 30 México y las velocidades ofrecidas son muy lentas, 20 las cuales oscilan entre 2.5 y 15 Mbps. 10 0 México es el único país de la OCDE que no tiene punto Corea del Sur Rep Checa Países Bajos Nueva Zelanda Noruega México Suecia Hungría Luxemburgo Canadá Suiza Israel Turquía Australia Eslovaquia EU España Estonia Polonia Eslovenia Dinamarca Bélgica Chile Japón Portugal Alemania Austria Finlandia Irlanda Grecia Islandia Italia RU de interconexión de Internet (IXP). Los IXP permiten que los proveedores de servicios de internet intercambien internamente el tráfico de manera más eficiente y menos costosa, en lugar de Sin cargo por línea Con cargo por línea reencaminarloFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 10. Velocidad Mbits/s Banda Ancha Suecia 1024 mbit/s En México prácticamente ha desaparecido la Portugal 205 Japón 205 tecnología Dial Up, abriendo paso a Corea del Sur 102 tecnologías de banda ancha xDLS y Cable Francia 102 Finlandia 102 coaxial, sin embargo la velocidad es Estonia 102 notoriamente inferior a países en desarrollo India 100 Eslovaquia 82 como Tailandia (6 veces más rápida) con una Hungría 82 Tecnología Banda Ancha Fija velocidad de 30Mbit/s, mientras que México el EU 51 Mundial Noruega 51 promedio es de 5 Mbits/s. Alemania 51 306 millones de suscriptores Dinamarca 51 Other, 0. RU 41 Fibre+LAN 6% Países Bajos 41 , 12.2% Evolución de Tecnología de Banda Ancha México Turquía 31 Israel 31 12 millones de suscriptores Bélgica 31 Austria 31 Cable 2% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 5% 6% modem, DSL, 57. 9% 3% 6% 7% 10% Australia 31 0% 29.4% 6% 1% 0% 4% 17% EAU 30 9% 21% 21% 20% 19% 18% Tailandia 30 España 26 22% Canadá 26 N. Zelanda 25 31% Irlanda 25 Tecnología Banda Ancha Móvil Mundial 41% Grecia 25 512 millones de suscriptores Otras Brasil 20 54% Suiza 20 Satellite, Other, 0. 90% 94% 89% Cable coaxial 82% 69% Polonia 20 0.3% 6% 72% 74% XDSL Dedicate Luxemburgo 20 67% d Dial-up Italia 20 data, 33. 50% Islandia 16 9% Rep. Checa 16 36% Rusia 12 22% Sudafrica 10 8% 4% 3% Chile 10 Standard México 5 mobile, 6 5.2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2007 2009 2010 Indonesia 3 Kenia 2Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 11. Telmex posee la mayoría de los suscriptores de banda ancha bajo la tecnología ADSL, situación poco conveniente para los consumidores atrapados en un mercado casi monopólico. Los principales proveedores de televisión por cable como Cablemás, Cablevisión y Megacable ya comenzaron a comercializar paquetes de triple play que incluyen televisión por cable, conexión de banda ancha y telefonía, como resultado, su base de suscriptores vivió un crecimiento sustancial durante 2009 y principios de 2010. El desarrollo de tecnologías de mejor desempeño como Cable y Fibra Óptica, están rezagados en México, a diferencia de países líderes en el sector como Corea, Japón, Canadá, EU, Suecia o Bélgica, donde la participación de Cable o Fibra Óptica es mayor. Suscriptores de banda ancha c/100 habitantes 40 35 30 Promedio OCDE 25 20 15 10 5 0 Corea del Sur Rep Checa Países Bajos Nueva Zelanda Rep Eslovaca Reino Unido México Luxemburgo Suecia Hungría Canadá Israel Turquía España Noruega Eslovenia Estonia Polonia Dinamarca Francia Bélgica Chile Japón Portugal Alemania Austria Finlandia Irlanda Suiza Islandia Grecia EU Australia ItaliaFuente: OCDE 2012 DSL Cable Fibra/LAN Otro
  • 12. La brecha en cuanto a la utilización de Internet está correlacionada con el género, la educación, el ingreso, edad y zonas rurales. En los países en desarrollo aproximadamente la mitad de la población es menor a 24 años, lo que genera una gran oportunidad de crecimiento de usuarios, incentivando el acceso de Internet en las escuelas desde el nivel básico, se construiría el hábito de uso de Internet independientemente del género y nivel de ingreso. En México los usuarios a Internet son principalmente los jóvenes entre 15 y 24 años, es el grupo que más tiempo permanece conectado. Edad de usuarios de Internet en México Internautas 40% 24% 20% 11% 5% Población 26% 22% 19% 14% 19% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Promedio mensual de horas Online por Visitante y rango de edad Edad de usuarios de Internet 35 Venezuela 44% 27% 15% 9% 5% 30 31 30 26 26 26 25 25 Colombia 41% 25% 20% 10%4% 24 25 24 24 24 25 23 23 24 23 23 21 México 40% 24% 20% 11% 5% 20 Brasil 29% 33% 21% 11% 6% 15 Argentina 29% 26% 18% 14% 13% 10 Chile 27% 26% 21% 15% 10% 5 America Latina 33% 29% 20% 11% 7% 0 Global 26% 26% 22% 14% 12% Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ México LATAM Global 15-24 25-34 35-44 45-54 55+Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 13. En México como en la mayoría de los países en También se diversificará el uso de Internet como desarrollo, persiste la desigualdad de género, de una herramienta de Información, Comunicación, ingreso, educación y la barrera del idioma (inglés); Entretenimiento y de Compra. en la medida que se superen estas desigualdades, Internet permeará en la población mexicana.Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 14. Índice de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación
  • 15. El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) es una herramienta útil para medir el nivel y la evolución de los adelantos de las TIC en 154 países, en relación a tres categorías Acceso, uso y habilidades: 1. Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes 2. Suscriptores de celular por cada 100 habitantes 3. Internet de banda ancha bits/s 4. Porcentaje de hogares con computadora 5. Porcentaje de hogares con Internet 6. Porcentaje de usuarios de Internet 7. Suscriptores de Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes 8. Suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes 9. Tasa de alfabetización de adultos 10.Tasa de escolaridad Secundaria 11.Tasa de escolaridad terciaria La escala es de 0 a 10 y se divide en cuatro grupos de acuerdo a su calificación: #Países % Población IDI Intervalo High 33 15 6.16 - 8.40 Upper 33 11 4.09 - 6.04 Medium 43 38 2.59 - 4.05 Low 43 36 0.83 - 2.55Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 16. Corea es el líder en el IDI, le siguen Suecia e Islandia, esté ultimo sobresale por pasar de la posición 7 a la 3, desplazando a Dinamarca. Otro país que resalta es Finlandia al ocupar la 5ta posición después ser 12vo. Otros más se distinguen por crecer casi un punto su nivel de IDI son Macao China, Portugal, Chipre, Qatar, Arabia Saudita, Rusia y Bielorrusia. Hace 20 años las condiciones de Corea y México eran similares, pero a diferencia del mercado mexicano, en Corea se fomentó la creación de empresas independientes como Inet, Kornet y Dacom, generando una competencia sana, en un mercado creciente. México tiene un nivel Medio de IDI, ocupa la posición 75, pero superado en América por Costa Rica (#70), Panamá (#66), Venezuela (#65), Brasil (#64), Trinidad & Tobago (#61), Argentina (#56), Chile (#55), Uruguay (#54), Antigua & Barbuda (#42), Barbados (#41), Canadá (#26) y Estados Unidos (#17). Trinidad & Tobago, Brasil, Venezuela y Panamá pasaron del nivel Medium a Upper. Uruguay es el país de América con el mayor crecimiento de puntos IDI.Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 17. Telecomunicaciones 35 % A nivel mundial Mobile ha crecido a un ritmo del 19% México tiene un comportamiento similar a la población anual, impulsado principalmente por los países en global, aunque en los últimos 6 años ha disminuido desarrollo, mientras que Internet creció 16% anual, a notablemente su ritmo de crecimiento, partir de 2005 la telefonía fija ha disminuido a un principalmente en telefonía celular. La banda ancha ritmo del -3% anual. Por su parte las tecnologías de móvil ya alcanzó la penetración de la fija aunque no banda ancha móvil, están creciendo a un ritmo la ha superado como a nivel mundial. Por su parte acelerado del 44% anual, superando la penetración la telefonía fija ha disminuido pero a un ritmo más de la banda ancha fija. lento. Usuarios c/100 habitantes en el Mundo Usuarios c/100 habitantes en México 100 100 90 19 Mobile 90 18 Mobile 80 80 70 16 70 Internet 19 Internet 60 usuarios 60 usuarios 50 -3 50 Telefonía Fija -2 Telefonía Fija 40 40 30 30 44 Banda ancha 169 Banda ancha 20 Móvil 20 Móvil 10 10 30 Banda ancha 49 Banda ancha 0 Fija 0 Fija 2011* 2001 2002 2008 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011* 2000 2001 2002 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Tasa de crecimiento anual de 2001 a 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 18. Telefonía Celular En Telefonía Celular los países desarrollados viven una etapa de madurez con un crecimiento del 5% anual, mientras que los países en desarrollo crecen a un ritmo de 21% anual. La mayor penetración de Telefonía Celular se observa en la Comunidad de Estados Independientes (CIS, ex URSS), superando a Europa a partir del 2009. Europa es el mercado más maduro con un crecimiento actual solo del 3%. Aunque Asia Pacífico muestra una penetración inferior al de la población Global, es sin duda el mercado más importante, principalmente por la inmensa población China e India y con una de las mayores tasa de crecimiento (21%). En México el crecimiento esta estancado, el poco crecimiento se da a un ritmo inferior al mundial y de los países en desarrollo, con un crecimiento del 10%. 160 160 12 CIS 140 Mobile por c/100 habitantes Mobile por c/100 habitantes 140 Desarrollado 3 Europa 120 5 s 120 11 América 100 México 10 100 20 Arab States 80 Global 80 16 10 México 60 60 21 En desarrollo 16 Global 40 40 21 20 Asia & Pacific 20 24 0 Africa 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 19. Telefonía Fija 35 % El auge de la Telefonía Móvil, sin duda ha determinado Para el análisis de esta región es importante tomar en el detrimento de la Telefonía Fija, en el mundo ha cuenta la historia reciente de estos países, su disminuido a un ritmo del -3%, mientras que en condición económica actual y los retos geográficos que México a disminuido a un ritmo más lento. La única enfrentan. región donde incluso ha incrementado la penetración es en CIS. Usuarios Telefonía fija c/100 habitantes Usuarios Telefonía fija c/100 habitantes 50 50 0.4 CIS 45 45 40 -4 Europa 40 -4 Desarrollados 35 América 35 -3 -2 México 30 30 Arab States -1 25 25 -3 Global -2 México 20 20 -3 En desarrollo 15 -3 Global 15 10 -4 Asia & 10 Pacific 5 5 -7 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 20. Internet 35 % Los usuarios de Internet en los países desarrollados años, al igual que los Estados Árabes y Asia crecieron a una tasa anual del 7%, mientras que los Pacífico, aunque estos dos últimos con una países en desarrollo crecieron a un ritmo más penetración aún inferior a la mundial. acelerado (23%). México sigue creciendo, aunque a un ritmo menos Europa es la región más avanzada en penetración de acelerado, con una tasa de 12% anual, inferior al Internet, seguido de América, principalmente por EU, crecimiento mundial y al de países en desarrollo. Uruguay y Chile. Nuevamente se destaca CIS por su gran crecimiento de dos dígitos en los dos últimos Usuarios Internet c/100 habitantes Usuarios Internet c/100 habitantes 80 80 30 CIS 70 70 8 Europa 7 Desarrollados 60 60 8 América 12 México 50 50 22 Arab States 40 40 15 Global 12 México 30 30 23 En desarrollo 15 Global 20 20 21 Asia & 10 Pacific 10 31 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 21. Computadoras (PC/Laptop) 35 % El desarrollo de Internet está estrechamente ligado al principalmente por Estados Unidos con 76% y uso de otras tecnologías de información y Canadá con 84% (Brasil 35%, México 33%, comunicación como la computadora y el teléfono Argentina 40%, Colombia 26%). celular. Especialmente Internet y el uso de las computadoras a menudo están vinculadas. Así, el Las CIS se distinguen por su crecimiento de 29% uso de las computadoras proporciona un índice de anual, superando la penetración mundial. las tecnologías de información y comunicación de un país. México tiene un crecimiento del 11% anual, por arriba del crecimiento mundial y de los países en Dentro de las regiones con mayor penetración de desarrollo, con una penetración del 33% , inferior a la computadora se destaca Europa y América, penetración mundial. % Hogares con computadora % Hogares con computadora 80 80 29 CIS 70 70 5 Desarrollados 6 Europa 60 60 11 5 América 50 México 50 12 Arab States 40 7 Global 40 11 México 30 30 9 En desarrollo 7 Global 20 20 6 Asia & Pacific 10 10 Africa 19 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 22. Computadoras (PC/Laptop) 35 % En los países desarrollados se observan tasas de de usar Internet o contenidos con poca relevancia. penetración similares entre el uso de En Azerbaiyán, Marruecos y Japón, hay más computadoras y de Internet, como en Islandia, personas usando Internet que computadoras, esto Noruega, Suecia y Corea. se explica por el mayor uso de Internet a través de dispositivos móviles. En países en desarrollo existe una mayor diferencia entre el uso de computadora y de Internet, como por En Japón el 77% de los Internautas acceden a ejemplo Jordania, en estos países es necesario Internet a través de Smartphone o Personal Digital identificar las barreras de Internet como los son los Assistants (PDA). altos precios, bajo conocimiento de los beneficios Usuarios de Internet y computadora (Individuos 15-74 años) 100 90 80 70 60 Dólares 50 40 30 Computadora 20 Internet 10 0 Emiratos Arabes U Nueva Zelanda Costa Rica Macao China Azerbaijan Marruecos Hong Kong Noruega Corea Senegal Mauritania México Suecia Singapur Turquía Islandia Serbia Egipto Jordania Uruguay Chile Ecuador Japón Colombia Tailandia Rusia Qatar Brasil Rumania IsraelFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 23. Computadoras (PC/Laptop) La penetración de computadoras en México tiene que la zona Sureste del país, tienen el niveles más un gran potencial de crecimiento. bajos, como en el estado de Veracruz, sin embargo tiene un gran potencial de crecimiento por el tamaño La zona Centro y Norte del país tienen un mayor de su población. nivel de penetración de computadoras, mientras Penetración de computadora y Población 60 16,000,000 55 54 51 50 49 14,000,000 50 47 47 46 45 45 44 44 42 42 12,000,000 47 47 41 40 40 45 45 39 39 40 44 37 37 43 36 35 35 35 % Penetración 40 39 34 10,000,000 32 32 31 Población 38 38 37 36 37 30 36 35 34 36 34 27 27 8,000,000 32 26 31 30 30 29 27 28 27 6,000,000 20 24 23 22 22 20 20 4,000,000 10 2,000,000 0 9 2 8 5 3 10 1 7 6 4 0 Nuevo León Aguascalientes México Puebla Zacatecas Querétaro BCS Veracruz Guerrero Oaxaca Q Roo Hidalgo Chihuahua Campeche SLP Sinaloa Durango Tabasco Michoacán Sonora Yucatán Tlaxcala Guanajuato Chiapas Tamaulipas Nayarit Jalisco Morelos Coahuila BC DF Colima # Rank #de usuarios de computadora/Internet Población % Computadora %InternetFuente: INEGI / IAB
  • 24. Acceso a Internet en el hogar 35 % La penetración de Internet en los hogares de los aunque superior al promedio de los países en países en desarrollo tiene un gran rezago en desarrollo y semejante a los Estados Árabes y Asia & comparación a los países desarrollados. Se destaca Pacífico. CIS por su rápido crecimiento superando la penetración mundial. Gradualmente ha disminuido el acceso a Internet fuera del hogar sin embargo aún el 28% de los Por su parte México tiene una de las tasas más usuarios de internet acceden a Internet en altas de crecimiento anual, sin embargo espacios públicos. permanece por debajo de la penetración mundial, Acceso a Internet en el Hogar c/100 habitantes Acceso a Internet en el Hogar c/100 habitantes 80 80 42 CIS 70 70 9 Desarrollados 9 Europa 60 60 8 América 21 México 50 50 19 Arab States 40 11 Global 40 21 México 30 30 16 En desarrollo 11 Global 20 20 13 Asia & 10 10 Pacific 34 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 25. Banda Ancha Fija 35 % Los países desarrollados son un mercado más penetración inferior a la mundial. maduro, con un crecimiento del 11% anual, mientras que los países en desarrollo crecen a un ritmo más México comenzó más tarde el desarrollo de la banda acelerado, 22% tasa anual. ancha, en comparación al resto del mundo, sin embargo, a partir del 2008 ha superado la Europa es la región más avanzada en penetración penetración mundial, pero aun está muy lejos de la de Internet, seguido de América, se destacan por su penetración de los países desarrollados. crecimiento vertiginoso CIS y México, superando la penetración a nivel mundial. Los Estados Árabes Mientras tanto África se mantiene como la región mas tienen un crecimiento acelerado aunque con una rezagada en esta materia. Banda Ancha Fija c/100 habitantes Banda Ancha Fija c/100 habitantes 30 30 49 CIS 25 Europa 25 12 11 Desarrollados 11 América 20 20 40 México 34 Arab States 15 15 15 Global 40 México 22 En desarrollo 10 Global 10 15 17 Asia & 5 5 Pacific 15 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 26. Banda Ancha Móvil 35 % La banda ancha móvil es sin duda el sector de México se destaca por un crecimiento superior al mayor crecimiento. Sin embargo la brecha entre de todas las regiones, sin embargo comienza a países desarrollados y en desarrollo es muy amplia. desacelerar su crecimiento sin alcanzar la Aunque los países en desarrollo están creciendo penetración mundial y muy alejado de la de manera acelerada la penetración de la Banda penetración de Europa y América. Ancha Móvil es inferior al promedio mundial y mucho más en comparación con los países desarrollados. Banda Ancha Móvil c/100 habitantes Banda Ancha Móvil c/100 habitantes 60 60 194 CIS 50 Europa 50 39 32 Desarrollados 48 América 40 40 169 México 102 Arab States 30 30 44 Global 169 México En desarrollo 20 Global 20 81 44 36 Asia & 10 10 Pacific 109 Africa 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011CIS: Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan,Turkmenistan, Ukraine,Uzbekistan
  • 27. Mercado Mexicano
  • 28. El desarrollo de la competencia en México ha sido lento. Elsistema regulador y jurídico pasado ha demorado yfrustrado el desarrollo de la competencia, sin embargo,en los últimos años se han generado iniciativas más clarasy enérgicas para fomentar la competitividad en el mercadode las telecomunicaciones.El valor del mercado de telecomunicaciones en Méxicoes de 27,000 millones de dólares, cada segmento delmercado tiene un operador dominante, muy alejado de sucompetidor más cercano, en comparación con otros países.Obsérvese por ejemplo el caso de la telefonía Móvil dondeTelcel domina plenamente la categoría. Participación de mercado de los operadores de telecomunicaciones en México, 2011 Telefonía Telefonía Fija Móvil TV Paga Internet fijo Total América Móvil (Telmex/Telcel) 80% 70% 74% 66% Telefónica 2% 22% 7% Televisa 2% 49% 6% 6% Nextel 4% 7% Iusacell 4% 3% Dish 17% Otros 16% 34% 20% 11% 27,000 Mill Mill Líneas/Suscriptores 19.6 91.3 10.2 11.4 DLLSFuente: OCDE 2012
  • 29. La inversión en telecomunicaciones ha decaído desde que se inició el programa de inversiones a finales de los años ochenta y los primeros años de la privatización. Con un monto inicial de 16 dólares per cápita a finales de la década de los ochenta y el aumento a aproximadamente 24 dólares per cápita a principios de los noventa, el nivel de inversión bajó a 10 dólares per cápita en 1997, muy por debajo del promedio de la OCDE. Durante el período de 2000 a 2009 la suma acumulada de inversión per cápita ascendió a 346 dólares, por debajo del promedio de la OCDE de 1,447 dólares. En diciembre de 2010, la SCT contrató el diseño y la fabricación de una flota de tres satélites (sistema satelital Mexsat), con planes de inversión de 1,300 millones de dólares para los próximos tres años. Ante el incesante aumento en la demanda de banda ancha, Telmex anunció planes para ofrecer velocidades de 20 Mbps a sus consumidores y competir más eficazmente con los operadores de cable. Telmex ofrece en la actualidad velocidades de hasta 5 Mbps, pero ha informado que realiza pruebas en tres ciudades para dar servicio de banda ancha de 10 Mbps para después expandirlo a todo México. 400 Inversión en telecomunicaciones per 350 cápita 300 250 Dólares 200 150 2008 100 2009 50 0 Corea del Sur Rep Checa Nueva Zelanda Países Bajos Rep Eslovaca Reino Unido Noruega México Luxemburgo Suecia Hungría Canadá Suiza Israel Turquía Australia España Eslovenia Dinamarca Francia Estonia Polonia Bélgica Chile Japón Portugal Alemania Austria Irlanda Finlandia Grecia Islandia EU ItaliaFuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 30. Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 31. Otros competidores de cable como Megacable, ofrecen servicios de Triple Play, incluida la banda ancha de alta velocidad. Algunos operadores pueden ofrecer velocidades de hasta 100 Mbps, pero están dirigidos sobre todo al segmento empresarial o no tienen amplia disponibilidad. En 2010 Televisa invirtió 1,700 millones de dólares, en infraestructura de telecomunicaciones, Axtel 785 millones de dólares para ofrecer servicios de banda ancha, Maxcom 185 millones de dólares y Megacable 555 millones de dólares, para mejorar la calidad y la velocidad de los servicios de banda ancha.Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2011
  • 32. Actividades Online
  • 33. El uso de Internet es diferenciado en los países en desarrollo y desarrollados. En países desarrollados las actividades de Compra son más comunes que en los países en desarrollo así como de Noticias/Información, Descargas, Juegos, Financieras, Bancarias, Negocios, sitios de Deportes, TV, Viajes y Salud. En México resalta el uso de Internet para la Búsqueda de Información (ProdigyMSN, Google, Yahoo!), o en Directorios/Recursos (Yahoo! Answers, Wikipedia), Comunidad (Lifestyle, Familia, Adolecentes), así como una gran afinidad para la comunicación en Redes Sociales, Correo Electrónico, Mensajería Instantánea y Blogs (Blogger, Word Press) . Se destacan también sitios de entretenimiento Multimedia (Youtube, Auditude, SpringBoard), Tecnología, Educación y Fotos). Quedan rezagadas actividades de Compra de Bienes y Servicios, Descargas, Negocios, Finanzas, Servicios Bancarios, aún persiste la desconfianza por el usos de estos servicio vía Internet, además de una baja penetración de los servicios financieros en la población. Otras actividades rezagadas son Noticias e Información, Juegos, Deportes, TV, Viajes y Salud.Fuente: ComeScore 2011
  • 34. Búsqueda / Navegador La Web de hoy es el resultado del esfuerzo de diversas comunidades virtuales, con una política de código abierto, que ha ayudado a definir tecnologías como HTML5 (Google), CSS3 y WebGL. En México los principales motores de búsqueda son ProdigyMSN, Google y Yahoo!. Los usuarios tienen preferencia por los dominios com.mx (buscador que da preferencia a resultados mexicanos). Aunque yahoo.com.mx tiene un menor alcance que ProdigyMSN o Google, el tiempo que dedican sus usuarios es mayor al de cualquier otro motor de búsqueda, demostrando que los contenidos de Yahoo! son relevantes para su audiencia. Reach% Búsqueda/Navegador Minutos promedio por visita México México Prodigy.msn.com.mx 87% Prodigymsn.com.mx 3.0 Google.com.mx 80% Google.com.mx 2.5 MSN.com 70% MSN.COM 4.0 Google.com 61% Google.com 3.0 Yahoo.com.mx 51% Yahoo.com.mx 5.6 Yahoo.com 32% Yahoo.com 3.2 Bing 24% Bing.com 1.1Fuente: ComeScore 2011
  • 35. Búsqueda / Navegador Aunque Prodigy es líder (en gran medida porque Telmex es el principal proveedor de Internet en México, y ésta es su pagina de inicio), ha ido declinando poco a poco, mientras que google.com.mx ha ganado adeptos aunque a costa de su similar google.com Los sites de salida en los principales buscadores en muchos de los casos es hacia sitios de la competencia o hacia Facebook. Top 25 sites de salida México 100 Reach% Búsqueda/Navegador México Microsoft Sites Google Sites Google Sites 90 Google Sites Microsoft Sites Facebook Facebook Facebook Microsoft Sites 80 Yahoo! Sites Yahoo! Sites Wikimedia 70 Time Warner Wikimedia Best Day MercadoLibre Taringa MercadoLibre 60 Grupo Carso Wordpress Taringa Netshelter 50 Ask Network Technology Netshelter 40 Twitter MercadoLibre Babylon (Traductor) Babylon (Traductor) Musica.com Ask Network 30 Gobierno Federal Orange Sites Twitter Televisa OLX Terra 20 Vevo Hispavista Megaupload AOL Terra Wordpress 10 BBVA Los 40 Principales Grupo Carso 0 OCC Televisa Orange Sites Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Citigroup Grupo Carso Vevo Badoo Monografias El Universal ProdigyMSN.COM.MX MSN.COM Terra Argentina Warez Televisa El Universal Vevo Apple Google.com Google.com.mx Wikimedia UNAM UNAM Yahoo.com.mx Yahoo.com Spil Games Ask Gobierno Federal Bing.com Grupo Reforma Tec de Monterrey Los 40 Principales Los 40 Principales Slideshare OLX Apple Twitter HispavistaFuente: ComeScore 2011
  • 36. Redes Sociales Las Redes Sociales sin duda han desempeñado un la sociedad de la información. papel preponderante en los usuarios de Internet, como un poderosos instrumento democrático. Las Redes Sociales en Latinoamérica y Norteamérica tienen un gran alcance entre los Algunos acontecimientos ocurridos recientemente, internautas, principalmente en las personas jóvenes, como los relacionados con la Primavera Árabe y la que dedican más tiempo en estas herramientas de publicación de información política confidencial en comunicación. Internet (WikiLeaks), el vídeo de Kony (realidad de Uganda), han demostrado el poder de la comunicación y la conexión, generando un enorme interés político en Reach% Redes Sociales Promedio de horas en Redes Sociales México Global 76% 12 11.1 Asia Pacifico 60% Europa 60% 10 Norteaérica 90% Latinoamérica 90% 8 México 6.5 Chile 93% 6 5.3 Global Argentina 92% 4.9 4.4 México 90% 4 Colombia 90% Perú 90% 2 Venezuela 89% Brasil 88% 0 Puerto Rico 85% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+Fuente: ComeScore 2011
  • 37. Redes Sociales En México, como en otros países de América, La frecuencia de uso de Facebook es casi diaria, Facebook es la Red Social más importante. mientras que los usuarios de Twiter tienen una frecuencia mucho menor (6 veces al mes). México se ubica en los primeros 16 lugares en el mundo con mayor alcance en Facebook y Twiter. Facebook ha seguido innovando, integrando un chat directo, sin envío a cuentas de e-mail, además de En el rank de Facebook México ocupa el 5to lugar incluir video chat a partir de agosto de 2011, en cuanto a numero total de usuarios. ayudando a sus usuarios a mantenerse en contacto en una sola plataforma. En México el alcance de Facebook es del 87%, poco más de 6.5 millones de visitantes diarios. Reach% Social Frecuencia mensual Reach% Facebook Reach% Twitter Networks México México Filipinas 94 Países Bajos 31 Facebook 87% Turquía 92 Brasil 27 Facebook 30 Israel 92 Japón 25 Twitter 15% Chile 91 Indonesia 24 Twitter Argentina 89 Venezuela 24 6 Myspace 9% Malasia 89 Filipinas 22 Colombia 87 Turquía 21 Google+ 6% Otros 3 México 87 Reino Unido 19 Flickr 6% Indonesia 87 Singapur 18 Perú 86 Canadá 18 Linkedin 4% Venezuela 86 Argentina 17 Canadá 86 Colombia 16 Hi5 7% Finlandia 82 España 15 Puerto Rico 81 México 15 Noruega 81 Estados Unidos 14 Estados Unidos 80 Chile 14Fuente: ComeScore 2011
  • 38. Redes Sociales Uno de los principales problemas de Twitter es la apatía Los días de la semana en los que Twitter registra de los usuarios, 20% de sus cuentas están “muertas”, un mayor número de usuarios son el miércoles y 50% de las cuentas twitea menos de una vez por jueves, los usuarios postean de 11am a 10pm. semana, 5% de las cuentas tienen mas de 100 seguidores y solo 5% de las cuentas redactan el 75% La lista de mexicanos con más seguidores en de los tweets. Twitter la encabeza Anahí, Paulina Rubio, Chespirito y Thalía. Sin embargo, su gran cualidad es que sus usuarios tienen una gran actividad relacionada con productos A nivel mundial son Lady Gaga, Justin Bieber, y servicios, buscan información, preguntan, buscan Katy Perry, Shakira, y Rihanna. En ambos casos descuentos o hacen twits de compra. predomina el género femenino. Uso de Twitter México Millones de seguidores en Twitter México 42% Anahi 3.8 41% 31% Paulina Rubio 3.3 28% 21% 19% Thalia 3.3 Chespirito 2.6 Dulce Maria 2.5Fuente: ComeScore 2011
  • 39. Multimedia La búsqueda de videos en Internet es una práctica En promedio Youtube tiene 16 millones de común en los mexicanos, el sitio más popular es visitantes mensuales, que pasan 16.4 minutos en Youtube, seguido de Auditude (Adobe) y SpringBoard el sitio (el promedio de duración de los videos del sitio (iOS). es de 2:42), y visitan el sitio 14 veces al mes. Youtube México se lanzo el 11 de Octubre de 2007. Es Los contenidos más buscados están relacionados el principal reproductor de videos online y el tercer con la música y el entretenimiento. sitio mas visitado en México después de Google y Facebook, domina la categoría de videos online. Reach% Multimedia México Share% de búsqueda de contenidos en Youtube México Música 20% 68% Entretenimiento 19% Personal/Blogs 14% Comedia 13% Deportes 7% Educacion 6% Adultos 5% 31% Películas 5% 18% DIY 3% Noticias 3% 7% 7% Mascotas 2% 3% 3% 2% Ciencia 2% Viajes 1%Fuente: ComeScore 2011
  • 40. Correo Electrónico / Mensajes Instantáneos Correo Electrónico y Mensajería Instantánea son cuarto en e-mail, con mayor tiempo de uso respecto a las actividades principales en América Latina. Latinoamérica y mundial. En Latinoamérica la Mensajería Instantánea tiene una En 1996 se lanzó ICQ (I seek you, de AOL), mayor afinidad con un alcance de casi el doble del actualmente cuenta con 38 millones de usuarios en nivel mundial. El tiempo dedicado a esta actividad es el mundo. mayor al nivel mundial. Sin embargo el uso de e-mail y Mensajería Perú y Brasil encabezan la lista de países de Instantánea ha disminuido en gran medida por la Latinoamérica con mayor uso de email y Mensajería innovación de Facebook de integrar un chat y video Instantánea en Latinoamérica. México se ubica en chat en su plataforma. la tercera posición de Mensajería Instantánea y Reach% e-mail Reach% Mensajería Instantánea Promedio de horas en Mensajería Global 62% Global 35% Instantánea Asia Pacifico 47% Asia Pacifico 23% 7.3 7.1 Europa 66% Europa 39% Norteamérica 79% Norteaérica 24% 5.4 Latinoamérica 78% Latinoamérica 69% Perú 84% Perú 77% Brasil 81% Brasil 74% 2.8 Mensajería 2.5 2.3 Colombia 80% México 71% email México 77% Argentina 70% Argentina 74% Colombia 66% Chile 73% Chile 64% Venezuela 67% Venezuela 59% Puerto Rico 62% Puerto Rico 31%Fuente: ComeScore 2011
  • 41. Correo Electrónico La gran mayoría de las cuentas de correo electrónico se concentran en 3 proveedores principales. Hotmail fue la primer compañía en ofrecer una cuenta de correo electrónico gratuita, se lanzó en 1996 y en 1997 fue comprada por Microsoft. Cuenta con más de 360 millones de cuentas en el mundo, 24 millones en México. Yahoo! lanza su servicio de correo electrónico en 1997, en 1998 Yahoo! En Español, el servicio ofrece ventajas importantes frente a su competencia como espacio ilimitado de almacenaje de información. En 2011 contaba con 310 millones de cuentas en el mundo, 50 millones en México, aunque muchas de ellas sin actividad. Gmail de Google, fue lanzado en 2004, con ventajas como velocidad, filtro de spam y tecnología de acceso sin conexión, han ganado un número importante de usuarios desplazando a Yahoo!. Con 350 millones de cuentas en el mundo, 12 millones en México. El resto de las cuentas están distribuidas entre proveedores como Terra o AOL.. Reach% de Correo Electrónico 81% 73% 16% 11% 8% 11% Hotmail Yahoo! Mail Gmail México America Latina (S/Brasil)Fuente: ComeScore 2011
  • 42. Directorios / Recursos La penetración de la categoría de Directorios / Recursos, es ligeramente superior al nivel de reach% mundial. Yahoo! Answers y Wikipedia son los sitios más populares en México para la búsqueda de referencias, opiniones y conocimiento, el uso de Clasificados, Directorios, Mapas y Envíos aún es marginal. Yahoo! Answers es utilizado no solo en dominio de México, también se destacan otros dominios como el de España. El idioma es una barrera importante para el uso de herramientas en Internet, por ello en los sitos con contenidos en español son más usados por el internauta mexicano, como en el caso de Wikipedia en español. Reach% por sub categoría de Reach% por sitio México Directorios/Recursos México Yahoo! Answers 45% 68% Wikimedia Foundation Sites 41% Wikipedia Spanish 40% Yahoo! Answers Mexico 36% Yahoo! Answers Spain 28% Google Maps 19% 27% Rincon del Vago 19% 21% 22% OLX Inc. 17% Monografías 12% Buenas Tareas 11% 2% Yahoo! Answars Argentina 10% Wikipedia English 7% Mundoanuncio 6% Wordreference 6% Seccion Amarilla 5% Viva street Classifieds 5% Mundo Anuncio 5% The Free Dictionary 5% Trovit 4%Fuente: ComeScore 2011
  • 43. Blogs Latinoamérica se destaca por un mayor uso de promedio mundial, pero menor al promedio de Blogs, con un mayor alcance y tiempo dedicado a Latinoamérica así como en tiempo dedicado, incluso esta actividad. menor al nivel mundial. Se destacan en Latinoamérica, Brasil, Perú, Es una de las maneras mas utilizadas en México Colombia y Argentina. para la búsqueda de opiniones e información, superando a sitios como Yahoo! Answers y Le sigue México con un alcance mayor al Wikipedia. Reach% Blog Promedio de minutos mensuales en Blogs Global 51% Asia Pacifico 43% Europa 56% 24.3 22.7 Norteamérica 54% Latinoamérica 68% 16.3 Brasil 76% Perú 70% Colombia 67% Argentina 66% México 64% Chile 63% Venezuela 63% Puerto Rico 51% México Latinoamérica GlobalFuente: ComeScore 2011
  • 44. Blogs El sitio más popular de Blogs es Blogger Sony, Volkswagen, Pepsi, Black Berry y General administrado por Google, con un alcance del 48%, Motors, entre otras. sin embargo están creciendo otro sitios como WordPress. Esta es una plataforma que permite a En el caso de General Motors tenemos Blogs con los usuarios administrar el contenido de sus blogs de diversos temas en http://gmblogs.com/ donde manera dinámica y creativa. usuarios, empelados y especialistas escriben sobre sus experiencias con las distintas marcas de la Aunque es recomendado para usuarios, varias compañía. marcas escogen esta plataforma para actualizar el contenido de sus páginas, entre ellas marcas como 48% Reach% Blogs México 28% 9% 3% 2% 1% Blogger Wordpress Technocrati La Coctelera Blogcindario Otros MediaFuente: ComeScore 2011
  • 45. Retail Sites Reach% Retail Sites 0 5 10 15 20 25 Notoriamente el uso de sitios de Retail en México es menor al uso mundial, los usuarios de Internet en México Computer Hardware dedican menos tiempo en comparación al nivel mundial y Computer Shopping de Latinoamérica. Computer Software Los sitios más comunes están relacionados con la compra Consumer… de tecnología, como Hardware, Computadoras, Ropa Software, Dispositivos Electrónicos, aunque con una Libros menor afinidad en la mayoría de los casos, excepto para Tickets Hardware, Tickets y Regalos. Otras categorías que quedan México rezagadas son Ropa, Libros, Tiendas Departamentales, Flores/Regalos Latinoamérica Department Stores Global Retail-Music % Reach% Retail Sites Minutos mensuales dedicados en Retail Sites Health Care 56.4 Global 65% Fragrances/Cosm… Asia Pacifico 58% Europa 72% Consumer Goods 35.0 Norteaérica 81% 30.7 Latinoamérica 63% Retail-Food Brasil 70% Mall Argentina 64% Puerto Rico Sports/Outdoor 62% México 60% Jewelry/Luxury… Chile 59% Perú 59% Toys Colombia 56% Venezuela 55% Home Fumishings Retal-MoviesFuente: ComeScore 2011
  • 46. Retail Sites Mercado Libre es el sitio de mayor uso en Aunque Terra Compras, tiene un bajo México y con el mayor tiempo de alcance sus usuarios permanecen en el sitio permanencia de sus usuarios, le siguen 27 minutos, sólo por debajo del tiempo en Amazon y Apple (incluye iTunes). MercadoLibre. % Reach% Retail Sites México Promedio de minutos por usuario México MercadoLibre 26% MercadoLibre 30 Amazon 11% Amazon 5 Apple.com 9% Apple.com 9 BuscaPe.com 4% BuscaPe.com 2 Ticketmaster 4% Ticketmaster 12 Hewlett Packard 3% Hewlett Packard 6 Bing Ciao 3% Bing Ciao 2 Terra Compras 3% Terra Compras 27 Paguito.com 2% Paguito.com 12 Wal Mart 2% Wal Mart 11Fuente: ComeScore 2011
  • 47. Negocios y Finanzas Los sitios de Negocios y Finanzas están muy La baja penetración de los servicios rezagados en México, con un alcance inferior a financieros en la población impacta en el nivel nivel Global e inferior al promedio de bajo de uso de las herramientas en este sector, Latinoamérica, aunque con mayor tiempo de uso aunado a la desconfianza del consumidor por que Latinoamérica, pero visiblemente inferior al el uso en línea de servicios de Negocios y nivel Global. Finanzas. Reach% Negocios/Finanzas Promedio de minutos mensuales en Global 46% Negocios/Finanzas Asia Pacifico 40% Europa 54% 40.9 Norteamérica 67% 33.6 Latinoamérica 37% 29.0 Chile 44% Brasil 42% Venezuela 41% Puerto Rico 39% Perú 38% Argentina 37% Colombia 34% México 32% México Latinoamérica GlobalFuente: ComeScore 2011
  • 48. Negocios y Finanzas La sub-categoría más importante de Negocios y superior. Finanzas, es la de Bancos, le siguen Información Los bancos que tienen mayor alcance en México Financiera y Finanzas Personales, sin embargo son BBVA Bancomer, seguido de Banamex y con un alcance inferior al nivel Mundial y de HSBC, pero con niveles muy bajos. Latinoamérica excepto en la sub-categoría de Información Financiera donde es ligeramente Reach% por Subcategoría de Reach% Principales Bancos México Negocios/Finanzas 15% BBVA-Bancomer 4.8% Banca 24% 27% Banamex 4.2% 10% HSBC 2.3% Información Financiera 8% 12% México BANORTE 1.9% 7% Latinoamérica Finanzas Personales 9% Santander 1.9% Global 16% American Express 1.2% 6% Noticias/Investigación 7% Scotiabank 0.8% 18% 1% Banco Azteca 0.6% Bolsa en línea 1% 3%Fuente: ComeScore 2011
  • 49. Noticias / Información / Periódicos El alcance de la prensa online en México está por Se destaca Brasil, con el nivel más bajo de alcance, arriba del promedio Mundial y el de Latinoamérica, solo el 14%. aunque es inferior a la mayoría de los países Latinoamericanos, Norteamérica y Europa. El tiempo dedicado a la prensa online en México es inferior al promedio Mundial y de Latinoamérica. Reach% Sitios de Periódicos Promedio de minutos mensuales Sitios de Periódicos Global 32% Asia Pacifico 23% Europa 41% 28.8 Norteamérica 43% 26.1 Latinoamérica 30% 22.6 Argentina 48% Colombia 43% Perú 41% Puerto Rico 39% Venezuela 38% Chile 35% México 35% Brasil 14% México Latinoamérica GlobalFuente: ComeScore 2011
  • 50. Noticias / Información / Periódicos eluniversal.com es el principal sitio de prensa Imparcial de Oaxaca, El Debate, Diario de Colima), online en México, con el mayor alcance y tiempo AEE (El Imparcial, Frontera, La Crónica, El Siglo). de lectura, le sigue Red Medios Masivos (El Diario, El Mexicano, El Porvenir, Vallarta Opina, El % Reach% Sitios de Periódicos Promedio de minutos por usuario México México El Universal 16% El Universal 21 Red Medios Masivos 12% Red Medios Masivos 16 AEE Periódico 9% AEE Periódico 21 Milenio 7% Milenio 7 Informador 6% Informador 8 20minutos.es 5% 20minutos.es 3 OEM 4% OEM 11 Elmundo.es 4% Elmundo.es 1 ELPAIS.com 3% ELPAIS.com 4 Excelsior.com.mx 2% Excelsior.com.mx 20Fuente: ComeScore 2011
  • 51. Deportes Contrario a lo que se pudiera pensar, México tiene El tiempo dedicado a Deportes online en México un nivel menor de penetración al nivel Mundial, es inferior al nivel Mundial y de Latinoamérica. de Norteamérica, Europeo e incluso al nivel Latinoamérica. Los sitios con mayor alcance de la categoría son Yahoo!Sports, Mediotiempo.com, Televisa En Latinoamérica es superado ampliamente por Deportes y ESPN, FoxSports y Record.com.mx. Brasil y Argentina. Reach% Sitios de Deporte Promedio de minutos mensuales Sitios de Deporte Global 33% 46.8 Asia Pacifico 24% Europa 39% Norteamérica 46% 35.8 Latinoamérica 36% Brasil 45% 24.9 Argentina 40% Colombia 31% México 31% Chile 28% Perú 27% Puerto Rico 26% Venezuela 24% México Latinoamérica GlobalFuente: ComeScore 2011
  • 52. Entretenimiento Agrupando todas las categorías de Entretenimiento, actividades en lo mexicanos, donde dedican gran México es uno de los de mayor reach% y tiempo parte de su tiempo en Internet, notoriamente de exposición, por arriba del nivel Mundial y de superior al tiempo promedio dedicado a esta actividad Latinoamérica. en otras regiones del planeta. México se ubica en la segunda posición en Los videos y la música son la principal fuente de Latinoamérica, por debajo de Perú y casi con el entretenimiento en los mexicanos, superando a la TV mismo nivel de reach% que Norteamérica. online, Películas online, Noticias online, Niños/Niñas online, Radio online, Humor. El Entretenimiento es una de las principales Reach% Sitios de Entretenimiento Promedio de Horas mensuales Sitios de Global 81% Entretenimiento Asia Pacifico 75% 3.4 Europa 85% Norteamérica 87% 2.9 2.8 Latinoamérica 84% Perú 88% México 86% Chile 86% Argentina 85% Colombia 85% Brasil 83% Puerto Rico 78% Venezuela 77% México Latinoamérica GlobalFuente: ComeScore 2011
  • 53. Entretenimiento Las sub-categorías más importantes de Entretenimiento son Multimedios, desde luego encabezado por Youtube, le sigue Vevo , el servicio de videos musicales propiedad de Universal Music Group, que utiliza la infraestructura de Youtube. Se prevé que sea el sitio musical más importante de Internet, sin embargo muchos videos están bloqueados por Youtube bajo la leyenda “El programa para cargar videos no permite que este video esté disponible en tu país". Reach% Sitios de Entretenimiento México Promedio de minutos mensuales Sitios de Entretenimiento YOUTUBE 72% YOUTUBE 174 Vevo 38% Vevo 14 Viacom Digital MTV 23% Viacom Digital MTV 11 Música.com 18% Música.com 9 MSN Ent Channel 18% MSN Ent Channel 9 iTunes Soft App 15% iTunes Soft App Batanga 12% Batanga 20 CBS Interactive 10% CBS Interactive 6 Dailymotion.com 10% Dailymotion.com 10 omg! 10% omg! 6Fuente: ComeScore 2011
  • 54. Finanzas / Información / Comercio Reach% Actividades Con el avance en penetración de Internet y 60% Retail Sites facilidades de conexión, se dará en México, como se ha dado en los países mas desarrollados en cuanto a 32% conectividad, un cambio en las principales Business/Finance actividades. 15% Esto nos permitirá dejar de utilizar Internet solo como Banking una fuente de entretenimiento y ocio para explotar todo su potencial y verlo como la herramienta que es. Business to Business 12% Actividades rezagadas como las Compras, Negocios, 7% las Noticias y Educación deberían de cobrar mayor Personal Finance importancia con esta evolución del mercado. 10% Financial Information/Advice El ejemplo chileno nos confirma esta teoría ya que como podemos ver en este país las actividades productivas están mejor posicionadas que el Ocio, 6% Training and Education Redes Sociales y Entretenimiento. 3% Politics México ChileFuente: ComeScore 2011
  • 55. Convergencia
  • 56. Convergencia En todo el mundo la sociedad de la información está evolucionando a una gran velocidad, en tan solo 10 años la penetración del celular se ha se ha quintuplicado (5.6 veces), el porcentaje de usuarios de Internet se ha cuadriplicado (4.4 veces), los usuarios de la banda ancha móvil se ha cuadriplicado (4.3 veces) y los de la banda ancha fija ha crecido 14.3 veces en cinco años. Consumidores y proveedores de tecnologías de información, dispositivos y aplicaciones convergen en un mismo entorno. Mientras los consumidores cada vez demandan mayor acceso, facilidad y control sobre las tecnologías de información, los proveedores ofrecen mayor capacidad, escalabilidad (adaptación a circunstancias cambiantes) y velocidad de acceso a las tecnologías de información, mediante dispositivos y aplicaciones que satisfagan las necesidades de consumo. Los recursos deben estar disponibles en cualquier momento y lugar, cada Provisión de recursos Aplicaciones actualización o mejora informáticos, debe ser entregado en almacenamiento, tiempo real. servidores, conexiones, Acceso rápido, aplicaciones basadas en la fácil y seguro, web sin necesidad de instalar software, sin uso de licencias y a bajo costo Flexibilidad del sistema informático de cambiar Capacidad interactiva, el su tamaño/configuración Disponibilidad usuario decide que para adaptarse a las inmediata, mayor contenidos ver en el tiempo circunstancias/demanda velocidad de acceso, y forma que desee, el s cambiantes interactivo usuario puede alojar y desarrollar sus propias aplicaciones, DispositivosFuente: Aegis Media Jumptank 2011
  • 57. Segmentación delInternauta Mexicano
  • 58. Cluster Analysis El 35% de los mexicanos son usuarios de Internet (40Analysis millones), sin embargo, no todos interactúan de igualCluster forma con el entorno digital. Hay algunos que tienen un mayor acercamiento con Internet y otros donde no +Vida Social desempeña un papel importante en sus vidas. Habrá algunos que prefieran el contacto cara a cara (F2F/Face to Face) y otros que prefieren socializar online. “Galleteros 37% | 15 ” (gadget) millones de En este contexto encontramos cuatro segmentos de F2F personas internautas con comportamientos y formas de pensar 15% | 6 diferenciados: millones de +Media - personas Engagement ü Los “Galleteros” – gadget - (37% de los internautas), son un grupo más afín a Internet, con una identidad online, tiene una Activistas (Internet) mayor gama de uso de Internet, se comunica, informa, Techies entretiene y compra online. Tienen una gran actividad social en 35% | 14 Internet, al grado de preferir las relaciones online sobre las millones de F2F. Básicos personas ü Los “Activistas Techies” (35% de los internautas), ven a 13% | 5 Internet como una herramienta que les facilita su vida personal millones de y de trabajo. Aunque sí se comunican mucho por Internet, personas - prefieren socializar F2F. ü El grupo “F2F” (15% de los internautas), utilizan a Internet ü Los “Básicos” (13% de los internautas), tienen un uso como una fuente de información. Tienen actividad pasiva en esporádico y muy básico de Internet. Tienen poca las redes sociales, le gusta más ver lo que hacen sus amigos actividad social, casi no usan las redes sociales. en las redes, que comentar o postear. Aunque tienen amigos online que no conocen en persona prefiere socializar en persona.Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 59. Perfil demográfico por cluster ü Los hombres son mas afines el medio 43% 47% 45% 41% 51% 44% online. ü Las edades con mayor afinidad están Mujer entre 12-19 y 25-34. 57% 53% 55% 59% 49% 56% Hombre ü El NSE con mayor afinidad es ABC+ y C. ü Galleteros y Activistas Techies son solteros, F2F casados y Básicos Amas de casa; en su mayoría. 3% 3% 3% 3% 3% 8% 13% 16% 11% 14% 11% 8% 9% 9% 7% 6% 26% 14% 13% 15% 14% 14% 16% 29% 29% 26% 26% 35% 20% 23% 24% 23% 25% 34% 25% 55 - 64 21% 20% 20% 23% México - D/E 24% 20% 45 - 54 18% 17% 16% 18% México - D+ 15% 35 - 44 17% México - C 13% 25 - 34 38% 40% 40% 39% 31% México - ABC+ 34% 35% 33% 35% 23% 32% 20 - 24 21% 12-19Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 60. Galletero (gadget) 37%15 millones de personas
  • 61. Galletero: Perfil MINDSET INTERESTS SOCIAL TECHNOLOGY MEDIA üQuiere ser lo mejor en üLe gusta viajar, las üEstá contento con su üLe gusta comprar üHeavy user de su vida. fiestas. vida social. nuevos gadgets y Internet. üEs importante üLa música es muy üSus amigos son lo aplicaciones. üMulti task. destacar como importante en su más importante en su üSe considera üCon Internet se individuo, le gusta vida. vida. experto en informa, aprende, dirigir a otros, se üLe entusiasma el üLa mayoría de las tecnología. comunica, socializa, considera más capaz cine, las películas. veces piensa que va a üLe gusta estar al opina, divulga, que la mayoría. üLe gusta aprender hacer con sus amigos. día con los avances entretiene, juega, üEs creativo, positivo, sobre arte y pintura. üProbablemente tiene tecnológicos. descarga, compra, ambicioso. üEl deporte es muy más amigos que la üTiene identidad pero persiste la üLa gestión de su importante en su mayoría. Confía en online. preocupación por el tiempo es un reto, es vida. Internet para üSi va a comprar fraude electrónico. organizado. socializar, prefiere algo costoso, üEs receptivo a la üLe gusta los riesgos. hablar online que F2F. primero investiga publicidad en Internet, üEstá muy contento online. si un anuncio se ve con su vida. interesante hace click . üLas marcas üSi encuentra una internacionales le dan buena página en status, su apariencia Internet les dice a sus personal habla sobre amigos su persona. Es el grupo más joven y de mayor poder adquisitivo dentro del universo de internautas. Principalmente son hombres. Líder, ambicioso, activo, entusiasta, social, tecnológico, identidad onlineFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 62. Galletero: Actitud online 98 Me informo online 89 91 Me preocupa el fraude electrónico 82 90 Si veo algo interesante en TV busco en internet 74 Si quiero comprar algo costosos investigo 95 online 81 Si encuentro una buena Web les digo a mis 94 amigos 77 Si un anuncio se ve interesante hago click en 93 él 76 93 Siempre tengo la mensajería instantánea 75 Reviso mi correo electrónico con mucha 91 frecuencia 71 89 Busco la mejor oferta en la Web 66 80 Tengo amigos online que no conozco F2F 61 No hay nada de malo con descargar música o 78 video gratis 59 88 Mi identidad online es muy importante 53 81 Confío en internet para socializar 45 64 Prefiero hablar con la gente online que F2F 36 Galletero InternautaFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 63. Galletero: Redes sociales ¿para qué uso las REDES SOCIALES? 83 Para chatear 72 71 ü Posting and Reading. Encontrar amigos 62 55 Compartir ideas 43 ü Tengo más de 100 49 Para saber más 40 amigos online. 39 Ver lo que hacen los demás 31 Para que vean lo que hago 29 40 ü Chateo, observo, Para jugar con los demás 31 comento, publico, 24 29 divulgo, renuevo Organizar eventos sociales 21 26 imagen, juego. Para buscar trabajo 21 24 Para promover su negocio 18 21 Galletero Internauta Inspirarme en lo que postean 15 ¿Qué hago en REDES SOCIALES? # Amigos Online 73 Chateo en el messinger 56 12% 13% 40 Miro el contenido que mis… 27 9% 11% 33 Actualizo mi status 22 12% 250+ 31 14% Comento el status de mis… 19 18% 150-249 25 Juego 18 19% 100-149 22 Reading Ratings/reviews 14 24% 50-99 22 Publico contenido 13 Galletero Internauta 24% 20-49 20 Administrar/subir fotos/vídeo 11 20 - 20 25% 19% Perfiles celebridades/marcas 11 17 Posting Ratings/reviews 9 Internautas Galletero 15 Cambio imagen perfil 9Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 64. Galletero: Actividades online Email 87 85 67 Music 60 News 60 58 Films/TV/Entertainment 58 50 57 Social network 48 Search engines 56 54 Chatboards 46 38 Games 45 38 Jobs 42 37 Wiki Sites 40 39 Local information 40 34 User-made video viewing 39 32 Blogs 38 30 Personal banking and finance 36 32 Weather 36 32 School/University 35 32 Health / Fitness 35 31 Sports 34 29 Magazines 32 25 Fashion / Style 29 22 Maps or directions 27 24 Celebrity gossip 26 21 Price comparison sites 25 19 Travel 24 22 Cars 19 23 Galletero Internautas Auction 20 15 Gambling 18 13 Shopping 18 13 Personal customised homepage 15 11 Dating 9 6Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 65. Galletero: Sites / Networking 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 Google YouTube YouTube Yahoo! Wikipedia MSN/Windows Live Facebook Facebook Mercado libre.com Yahoo respuestas Wikipedia cinepolis.com Windows Live Spaces Microsoft Hi5 HI5.com myspace Yahoo! Groups Esmas.com Metroflog iTunes Terra.com MSN Groups Eluniversal.com myspace Monografias.com eBay Twitter Sonico.com Blogger Ticketmaster Blogspot altavista.com Metroflog Sonico occ.com.mx Other hobby/ Skype computrabajo.com Fotolog Amazon Flickr Rincondelvago rapidshare Sexyono softonic.com WordPress AOL cinemex.com Tagged taringa.net Bebo televisadeportes.com Wamba disneylatino.com Univision.com Badoo Networking sites que juegos.com musica.com Obo Log visito foxsports Digg Starmedia.com Linked-in Blogger bumeran.com Dixo Gelletero Internautas Fotolog.com Orkut Flickr lycos.com mundonick.com Hispavista.com olx.com.mx Sites que visito Batanga.com mediotiempo.com miarroba.com Galletero Internautas Buscape Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 66. Activistas Techies 35%14 millones de personas
  • 67. Activistas Techies: Perfil Especialistas MINDSET INTERESTS SOCIAL TECHNOLOGY MEDIA üSiempre buscan üSu familia está üEstán contentos con üUsan la tecnología üLes gusta tener una mejorar y hacer lo antes que cualquier su vida social. que les facilite la vida gran variedad de mejor que puedan. cosa. üAunque siempre están personal y laboral. canales de TV. üSon positivos, üSu lado espiritual en contacto con sus üAunque no se üConsulta diferentes creativos. es muy importante. familiares y amigos por consideran expertos fuentes de üEstán contentos con üLes preocupa el internet o móvil, en tecnología tienen información. su estado civil. cambio climático y prefieren las el un gran equipamiento. üCuando necesitan üEstán orgullosos de su hacen todo lo contacto personal con üTiene menor identidad más información nacionalidad. posible para su gente. online. consultan internet. üTienen una creencia proteger el medio üSi ven algo espiritual o religiosa de ambiente. interesante en otros ver el mundo. medios, investigan más en Internet. üNo hace muchas transacciones online. üEs menor receptivo a la publicidad online. Principalmente son jóvenes y adultos/jóvenes de niveles alto y medio/alto. Familiar, espiritual, religioso, ecológico, pragmáticoFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 68. Activistas Techies: Actitud online 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Me informo online Me preocupa el fraude electrónico Si veo algo interesante en TV busco en internet Si quiero comprar algo costosos investigo online Si encuentro una buena Web la comparto Si un anuncio se ve interesante le doy click Siempre estoy en mensajería instantánea Reviso mi correo electrónico con mucha frecuencia Busco la mejor oferta en la Web Tengo amigos online que no conozco F2F No hay nada de malo con descargar música/videos gratis Mi identidad online es muy importante Confío en internet para socializar Activistas Techies Prefiero hablar con la gente online que F2F InternautaFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 69. Activistas Techies: Redes sociales ¿para qué uso las REDES SOCIALES? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Para chatear ü La actividad principal es Encontrar amigos chatear sin embargo el tiempo Compartir ideas dedicado a ésta se encuentra Para saber más muy por debajo del promedio Ver lo que hacen los demás del resto de los internautas al Para que vean lo que hago igual que el resto de Para jugar con los demás actividades que Organizar eventos sociales Para buscar trabajo ocasionalmente realiza este Para promover su negocio grupo. Activistas Techies Inspirarme en lo que postean Internauta ¿Qué hago en REDES SOCIALES? # Amigos Online 0 20 40 60 80 100 12% 10% 9% 8% Chateo en el messenger 10% Miro el contenido que mis amigos 12% 17% 250+ Actualizo mi status 18% 150-249 Comento el status de mis amigos 25% 100-149 Juego 24% 50-99 Reading Ratings/reviews 20-49 Publico contenido 31% 25% 20 - Administrar/subir fotos/vídeo Perfiles celebridades/marcas Activistas Techies Internautas Activistas Posting Ratings/reviews Techies Cambio imagen perfilFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 70. Activistas Techies: Sites / Networking 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Email Music News Films/TV/Entertainment ü Se encuentra por encima Social network del promedio de internautas Search engines Chatboards en cuanto a visita de Games distintas paginas web. Jobs Wiki Sites ü Sus actividades principales Local information son verificar su correo User-made video viewing Blogs electrónico, ver noticias, Personal banking and… ver Weather películas/tv/entretenimiento School/University y escuchar música. Health / Fitness Sports Magazines Fashion / Style Maps or directions Celebrity gossip Price comparison sites Travel Cars Auction Activistas Techies Gambling Internautas Shopping Personal customised… DatingFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 71. Activistas Techies: Sites / Networking 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 Google YouTube YouTube Yahoo! MSN/Windows Live Wikipedia Facebook Facebook Mercado libre.com Wikipedia Yahoo respuestas cinepolis.com Windows Live Spaces Microsoft HI5.com Hi5 myspace Esmas.com Yahoo! Groups iTunes Metroflog Terra.com Eluniversal.com MSN Groups Monografias.com myspace eBay Sonico.com Twitter Ticketmaster altavista.com Blogger Metroflog Blogspot occ.com.mx Skype Sonico computrabajo.com Other hobby/ Amazon Rincondelvago Fotolog rapidshare Flickr softonic.com AOL Sexyono cinemex.com WordPress taringa.net televisadeportes.com Tagged Networking sites que disneylatino.com Univision.com juegos.com Bebo visito Wamba musica.com foxsports Badoo Starmedia.com Blogger Obo Log bumeran.com Digg Fotolog.com Flickr Linked-in lycos.com mundonick.com Sites que visito Dixo Orkut Hispavista.com olx.com.mx Especialista Internautas Especialista Batanga.com Internautas mediotiempo.com miarroba.com Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012 Buscape
  • 72. F2F 15%6 millones de personas
  • 73. F2F: Perfil MINDSET INTERESTS SOCIAL TECHNOLOGY MEDIA üLes gustan las cosas üLes gustan los üPrefieren las üTienen pocos üCuando necesitan sencillas. videojuegos. relaciones F2F que gadgets. información consultan üPiensan que el mundo üInternet es para online. üCuando necesitan en internet. sería un mejor lugar ellos un pasatiempo, üLes gusta ver que información, el primer üLes preocupa el sin religión. les gusta hablar F2F hacen sus amigos en lugar que ven es fraude electrónico. de lo que pasa en las redes sociales, casi Internet. üSi quieren comprar internet. no publican. algo costoso consultan üTienen amigos online antes en Internet. que no conocen en persona. De los cuatro clusters, es el de mayor edad. Sencillo, Social, Escéptico de la tecnologíaFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 74. F2F: Actitud online 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Me informo online Me preocupa el fraude electrónico Si quiero comprar algo costosos investigo online Si encuentro una buena web la comparto Si un anuncio se ve interesante hago click en él Siempre estoy en mensajería instantánea Reviso mi correo electrónico con mucha frecuencia Busco la mejor oferta en la Web Tengo amigos en línea que no conozco F2F No hay nada de malo con descargar música o video gratis Mi identidad online es muy importante Confio en internet para socializar Prefiero hablar con la gente online que F2F INTERNAUTA F2FFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 75. F2F: Redes sociales ¿Para qué uso las REDES SOCIALES? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ü La actividad principal es Para chatear chatear, sin embargo el Encontrar amigos tiempo dedicado a esta se Compartir Ideas encuentra muy por debajo Saber mas del promedio del resto de Ver lo que hacen los demas los internautas al igual que Para que vean lo que hago el resto de actividades que Para jugar con los demas ocasionalmente realiza este Buscar trabajo grupo. Organizar eventos sociales F2F INTERNAUTAS Promover negocio # Amigos Online ¿Qué hago en REDES SOCIALES? 12% 11% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 9% 9% Chateo en el messenger 12% 12% Miro el status de mis amigos 250+ Actualizar estado 18% 17% 150-249 100-149 Jugar 50-99 Comento status de amigos 24% 23% 20-49 Publicar contenido 20 - Administrar/subir fotos-… 25% 24% Perfiles celebridades/marcas Cambiar imagen de perfil INTERNAUTAS2 F2F F2F INTERNAUTASFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 76. F2F: Sites / Networking 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Email Music News Search engines Films / TV / … ü Podemos observar que se Social network encuentra por debajo del Wiki Sites promedio de internautas en Chatboards cuanto a visita de distintas School/University paginas web. Jobs Blogs Games ü Sus actividades principales Local information son verificar su correo Personal banking… electrónico, ver noticias, User-made video escuchar música y los Maps or directions motores de búsqueda. Weather Sports Health / Fitness Price comparison Magazines Travel Cars F2F INTERNAUTAS Fashion / Style Celebrity gossip Auction Shopping Personal… Other Gambling DatingFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 77. F2F: Sites / Networking 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 Google YouTube YouTube Yahoo! Wikipedia MSN / Windows … Facebook Facebook Mercado libre.com Yahoo respuestas Wikipedia cinepolis.com Windows Live… Microsoft HI5.com MSN Groups myspace Hi5 A,C) Esmas.com iTunes Yahoo! Groups eBay Monografias.com Twitter Eluniversal.com myspace Terra.com altavista.com Bebo Skype occ.com.mx Blogger Ticketmaster Blogspot rapidshare Sonico.com Other hobby/ Amazon computrabajo.com WordPress Rincondelvago Metroflog Metroflog softonic.com Flickr AOL cinemex.com Orkut taringa.net Sonico Blogger disneylatino.com None of these Networking sites que televisadeportes… Flickr Obo Log visito Univision.com foxsports Fotolog musica.com Linked-in juegos.com Starmedia.com lycos.com Sites que visito Sexyono Fotolog.com Badoo Hispavista.com Dixo bumeran.com F2F INTERNAUTAS F2F INTERNAUTA olx.com.mx Digg mundonick.com miarroba.com Tagged Buscape Wamba Batanga.com mediotiempo.com Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 78. Básicos 13%5 millones de personas
  • 79. Básicos: Perfil MINDSET INTERESTS SOCIAL TECHNOLOGY MEDIA üEs el grupo más üLa familia está antes üTienen poca üNo tienen mucho üLa TV es su principal pesimista de los que todo. actividad social, interés por la fuente de internautas. üPrefieren estar en prefieren estar en tecnología. entretenimiento, les üTienen pocas casa. casa que salir con üUsan ocasionalmente gusta pasar tiempo aspiraciones. üDentro de sus amigos. Internet, para lo viendo la TV con su üNo creen que las actividades üEstán más bien esencial, sobre todo familia. cosas mejoren. preferidas están los enfocados en sus trabajo y escuela. üNo utilizan Internet üHay pocas cosas que arreglos de su casa. actividades üNo tienen identidad como fuente principal puedan hacer para laborales. online. de información. mejorar mi vida üSus relaciones üNo hacen personales las transacciones online, prefieren cara a les da desconfianza. cara que online. üSon poco o nada receptivos a la publicidad online. Este cluster es el más parecido al grupo total de internautas con respecto a su perfil demográfico Introvertido, pesimista, escéptico, sedentario, esencialFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 80. Básicos: Actitud online 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Me informo online Me preocupa el fraude electrónico Si veo algo interesante en TV busco en internet Si quiero comprar algo costosos investigo online Si encuentro una buena Web la comparto Si un anuncio se ve interesante le doy click Siempre estoy en mensajería instantánea Reviso mi correo electrónico con mucha frecuencia Busco la mejor oferta en la Web Tengo amigos online que no conozco F2F No hay nada de malo con descargar música/videos gratis Mi identidad online es muy importante Básicos Internautas Confío en internet para socializar Prefiero hablar con la gente online que F2FFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 81. Básicos: Redes sociales ¿Para qué uso las REDES SOCIALES? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Para chatear ü La actividad principal es Encontrar amigos chatear sin embargo el Compartir ideas tiempo dedicado a ésta se Para saber más encuentra muy por debajo Ver lo que hacen los demás del promedio del resto de los Para que vean lo que hago internautas al igual que el Para jugar con los demás resto de actividades que Organizar eventos sociales ocasionalmente realiza este Para buscar trabajo grupo. Para promover su negocio Inspirarme en lo que postean Básicos Internauta ¿Qué hago en REDES SOCIALES? # Amigos Online 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chateo en el messinger 12% 9% Miro el contenido que mis amigos 9% 8% Actualizo mi status 12% 10% 250+ Comento el status de mis amigos 15% 18% 150-249 Juego 100-149 Reading Ratings/reviews 21% 24% 50-99 Publico contenido 20-49 Administrar/subir fotos/vídeo 20 - 25% 26% Perfiles celebridades/marcas Posting Ratings/reviews Básicos Internauta Cambio imagen perfil INTERNAUTAS BásicoFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 82. Básicos: Sites / Networking 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Email Music ü Se encuentra por debajo News Films/TV/Entertainment del promedio de Social network internautas en cuanto a Search engines visita de paginas web. Chatboards Games ü Sus actividades Jobs principales son verificar su Wiki Sites Local information correo electrónico y User-made video viewing escuchar música. Blogs Personal banking and finance Weather School/University Health / Fitness Sports Magazines Fashion / Style Maps or directions Celebrity gossip Price comparison sites Travel Básico Internautas Cars Auction Gambling Shopping Personal customised homepage DatingFuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012
  • 83. Básicos: Sites / Networking 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 Google YouTube YouTube Yahoo! Wikipedia MSN/Windows Live Facebook Facebook Mercado libre.com Yahoo respuestas Wikipedia cinepolis.com Windows Live Spaces Microsoft HI5.com Hi5 myspace Yahoo! Groups Esmas.com iTunes Metroflog Terra.com Eluniversal.com MSN Groups Monografias.com myspace eBay Sonico.com Twitter Ticketmaster Blogger altavista.com Metroflog Blogspot occ.com.mx Skype Sonico computrabajo.com Other hobby/ Amazon Rincondelvago Fotolog rapidshare softonic.com Flickr AOL Sexyono cinemex.com taringa.net WordPress Networking sites que televisadeportes.com disneylatino.com Univision.com Tagged visito Bebo juegos.com musica.com Wamba foxsports Starmedia.com Blogger Sites que visito Badoo Obo Log bumeran.com Fotolog.com Digg Flickr lycos.com Linked-in mundonick.com Básico Internautas Dixo Hispavista.com Básico Internautas olx.com.mx Orkut Batanga.com mediotiempo.com miarroba.com Fuente: Aegis Media CCS / TGI Acum. OlasII y III 2011 + Ola I 2012 Buscape
  • 84. Comercialización
  • 85. Inversión Publicitaria Después de la crisis económica del 2008-2009, donde la inversión publicitaria mundial disminuyó -8.7% respecto al 2008, la industria se está recuperando, creciendo a un ritmo del 6% anual; su principal impulsor ha sido Internet con una tasa de crecimiento del 15% anual, superando la inversión en Cine, Radio, OOH y Revistas, y convertirse en el tercer medio de mayor importancia, muy cercano de Prensa al cual superará en México en 2013. Cabe destacar que Internet fue el único medio que no disminuyó su crecimiento tras la crisis de 2008-2009. El crecimiento de la inversión publicitaria en México tiene la misma tasa a nivel mundial (6%). La TV mantiene una posición preponderante, con un crecimiento del 8%, impulsado por la TV de Paga, Sin embargo, Internet es el medio de mayor crecimiento con una tasa del 25% anual, superior a la tasa de Internet a nivel mundial. Internet se ubica como el tercer medio de mayor inversión solo superado por la Radio y la TV. En el 2015 se prevé que internet supere a la Radio, para convertirse en el segundo medio de mayor importancia. Inversión publicitaria Mundial (Millones DLLS) Inversión publicitaria México (Millones DLLS) 250,000 4,000 3,500 7 TV 8 TV 200,000 3,000 0 Prensa 3 Prensa 2,500 150,000 15 Internet 25 Internet 2,000 1 Revistas 1 Revistas 100,000 1,500 7 OOH 3 OOH 1,000 50,000 7 Radio 4 Radio 500 -2 Cine 0 6 Cine 0 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012Fuente: Aegis Media (Forecast Ad spend 2012)
  • 86. Inversión Publicitaria El crecimiento de Internet en el mundo ha sido impulsado principalmente por países de Centro y Este de Europa (como Rusia), Latinoamérica y algunos países de Asia Pacífico como China, Japón, Australia, Corea del Sur. Europa Occidental es la región del planeta con la mayor participación de Internet en la inversión publicitaria (18%) y con una tasa de crecimiento del 26% anual, superando a Norte América a partir del 2008. Le sigue Norte América con un share del 15% y una tasa de crecimiento del 16%. Se destaca Europa Central y del Este con un crecimiento del 34% anual, para alcanzar un share del 14%. En México, Internet aún tiene un share bajo (7%), sin embargo, tiene una de las tasas de crecimiento más altas (39%). Inversión publicitaria en Internet (Millones DLLS) Share de inversión en Internet 70,000 20 15 Global 18 Europa Occ 26 60,000 16 14 Norte C&EE 14 34 50,000 América 16 Asia Pacífico 12 Norte América 16 40,000 10 11 Europa Occ 18 LATAM 8 30,000 C&EE 6 23 Asia Pacífico 31 20,000 4 28 LA 19 Global 2 10,000 México 0 39 México 25 2006 2008 2011 2012 2003 2004 2005 2007 2009 2010 0 2009 2010 2011 2012Fuente: Aegis Media (Forecast Ad spend 2012)
  • 87. Inversión Publicitaria Share de inversión por Medio 2012 Global 46 15 10 7 7 14 Dentro de los 21 países de mayor inversión EU 47 7 16 12 4 14 publicitaria se destaca los de mayor China 59 13 23 14 10 desarrollo en las Tecnologías de Información Japón 43 15 6 3 12 21 y Comunicación por su alta participación de RU 29 21 8 3 6 32 Internet en la inversión publicitaria, como Reino Unido con un share de Internet del 32% el más Alemania 37 24 20 7 5 7 alto del mundo, le sigue Corea del Sur con share Australia 29 33 5 7 4 21 de 25% (creciendo a un ritmo del 22% en Francia 35 15 14 7 11 17 inversión), Canadá con 25%, Países Bajos con Brasil 69 10 8 43 6 23%, Japón y Australia con 21%. Italia 55 12 10 5 5 12 Rusia 52 8 7 4 12 16 En México, la inversión publicitaria está Canadá 34 25 5 6 5 25 dominada por la TV, con una participación del España 43 18 8 8 6 17 66%, una de las más altas en el mundo, mientras que Internet tiene un SOI del 7%, superior a Corea del Sur 40 17 7 3 10 25 otros países en vías de desarrollo como Brasil Filipinas 60 31 17 18 1 (6%), India (4%) y Argentina(6%), pero aún por México 66 7 3 10 7 7 debajo del nivel mundial (14%). Países Bajos 23 30 14 6 4 23 India 38 39 4 5 8 4 Indonesia 54 38 3230 Bélgica 44 21 8 12 7 7 Suiza 34 30 18 4 8 5 Argentina 46 34 43 6 6 TV Prensa Revistas Radio Cine OOH InternetFuente: Aegis Media (Forecast Ad spend 2012)
  • 88. Inversión Publicitaria Del 2005 al 2012, Internet tuvo un crecimiento vertiginosos en su inversión publicitaria, con una tasa anual del 53%, aunque ha desacelerado su crecimiento en los últimos años. La publicidad en Internet tipo Display (banners, pieza de publicidad en un espacio web que busque atraer tráfico hacia el sitio del anunciante), ha ido cediendo a nuevas formas de publicidad como Search Engine y Clasificados. El objetivo de Search Engine es que los sitios aparezcan en los primeros lugares del ranking de las búsquedas, de manera natural (Search Engine Optimizacion SEO) o comprada (Search Engine Marketing SEM). Share por tipo de anuncio en Internet Inversión publicitaria en Internet, México 17% 14% 14% 15% 16% 17% 19% (Millones Pesos) 27% 17 20% 21% 24 24% 25% 26% 31 Clasificados 29 Search 81% 83% 75 4,635 Display 73% 3,947 67% 65% 97 62% 59% 3,178 57% 133 2,432 1,885 1,078 234 547 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fuente: Aegis Media (Forecast Ad spend 2012)
  • 89. Inversión Publicitaria Algunos anunciantes como Levi’s, L’Oreal, Ford, Adidas, Nokia, El Palacio de Hierro, Kellogg’s, P&G, entre muchos otros, utilizan primordialmente acciones digitales como Search Engine, asociadas a los sitios corporativos del anunciante, así como Fan Page, Micrositios, Desarrollo de Contenidos, Comminuity Managment y Vídeo en Internet entre otras, y planean llevar a cabo más acciones en Mobile, como Mobile Marketing, Aplicaciones Mobile, Medios Mobile, QR Codes (códigos de barra asociados a publicidad). QR Codes 22 50 19 Mobile Marketing 27 58 15 Medios Mobiles 33 55 12 Blogs 38 25 37 Aplicaciones Mobile 49 45 6 Contenido de Consumidores 62 30 18 Comunidades Propietarias 68 18 21 Video Internet 73 22 5 Comminuity Managment 76 17 8 Micrositios promocionales 76 12 12 Desarrollo de Contenido 80 17 3 Micrositios de Marca 86 8 6 Fan Page 86 11 3 Publicidad en Sitios y Portales 86 14 0 Sitio Corporativo 92 3 5 Search Marketing 97 30 Lo llevo a cabo Planeo llevarlo a cabo No me interesaFuente: IAB México (Estudio de Inversión Publicitaria - 2012)
  • 90. Revistas 5 40 42 13 Inversión Publicitaria Periodicos 11 34 37 18 Eventos 11 50 26 13 Television 13 45 21 21 Exteriores 13 47 16 21 Marketing Directo 16 58 10 16 Los anunciantes están convencidos de Radio 16 47 19 18 invertir más en medios digitales, Relaciones Publicas 19 71 5 5 principalmente en Medios Online, Punto de Venta 29 56 5 10 Social Media y Mobile Marketing, en Promociones 32 50 10 8 detrimento de medios impresos como CRM 32 39 13 16 Prensa y Revistas. Websites Propietarios 32 55 8 5 Los objetivos que piensan capitalizar Mobile Marketing 47 32 3 18 con su comunicación en Internet, es Social Media 66 34 generar intención de compra, Medios Online 74 26 preferencia de marca, conocimiento Invertiré MAS Invertiré LO MISMO Invertiré MENOS NO invertiré de marca e interactuar con sus clientes, generando conversaciones o Obtener registros 11 39 12 8 generando relaciones con los clientes. Identificar Insights 22 39 33 6 Relacion con Clientes 24 54 14 8 Generar venta directa, permanece rezagado en los objetivos de los Generar Venta Directa 26 20 29 25 anunciantes, como resultado de sus Conocimiento de Marca 29 42 26 3 campañas online. Generar Conversaciones 35 38 19 8 Prefencia de Marca 55 37 5 3 Crear Intencion de Compra 71 21 3 5 Importancia clave Muy importante Algo importante No importanteFuente: IAB México (Estudio de Inversión Publicitaria - 2012)
  • 91. Inversión por tipo de contratación Inversión por tipo de contratación 2010 A traves de agencia Contratacion directa La contratación a través de agencia crece 3 puntos porcentuales, estas son la encargadas de la compra de campañas con una mayor 39% confianza y resultados. 61% 2009 42% 2010 58% 2% 22% 44% 2009 Costo por Click (CPC) crece 32% considerablemente, CPM cae de manera significativa. 24% 26% 3% 47% CPC CPM CPA PATROCINIOFuente: IAB México (Estudio de Inversión Publicitaria - 2012)
  • 92. Inversión por tipo de formato publicitario Redes Sociales y Spot en Videos formatos con mayor crecimiento . Display Fijos y Rotativos como formatos predominantes. 895 780 2009 2010 275 155 165 80 90 50 64 45 35 35 Display fijos y rotativos Patrocinio Redes Sociales Display Intrusivos Spot en video e-mailFuente: IAB México (Estudio de Inversión Publicitaria - 2012) 92
  • 93. Conclusiones
  • 94. Internet está dando los pasos necesarios para convertirse en un medio masivo en México, sin embargo, aúnestamos muy alejados de esta realidad.Durante la última década hemos visto un crecimiento importante tanto en cobertura como en el númerode usuarios de este medio.Las primeras conexiones a Internet en México se dieron dentro del ámbito universitario, el Tecnológicode Monterrey fue la primera institución mexicana en conectarse por un enlace de Internet a la Universidad deSan Antonio Texas esto en 1987.Años después, en 1994, se lograría comercializar un canal de 2 Mbps operado en su totalidad porTelmex, una empresa que recién pasaba del ámbito paraestatal al privado.Con un crecimiento promedio de 19% anual en la ultima década, Internet actualmente llega al 35% de lapoblación nacional, lo cual hace de México el mercado mas importante de habla hispana en el HemisferioSur.Es importante recalcar la diferencia entre la penetración de la población total personas a la de hogares, ya queactualmente solo 20% de lo hogares tiene contratado algún plan de servicio con los distintosproveedores de Internet a pesar del lanzamiento de paquetes Triple Play.Según datos de la OCDE, los principales proveedores de Internet fijo en México son Telmex con 74%,Televisa (por medio de Cablevisión) con 6% y Otros con 20% del mercado (entre los que resaltan Axtel,Megacable y Maxcom).Para Telefonía Móvil y Conexiones 2G y 3G, la tendencia se mantiene, puesto que Telcel (filial de Telmex)domina con el 70% del mercado, su principal competidor Telefónica Movistar le sigue muy detrás con el 22%del mercado.
  • 95. Las condiciones del mercado han jugado en contra del desarrollo del mismo, aunque no se puede hablar deun monopolio, el hecho que una empresa controle el 74% del mercado no es sano y México se harezagado de manera importante frente a otros países.Actualmente el gran líder mundial en materia de Internet es Corea del Sur; registran el mayor índice depenetración mundial, las conexiones más veloces y evolucionaron hacia una funcionalidad que ayuda afacilitar la vida cotidiana, hace 20 años las condiciones de este país era similares a las de México,Internet también se comercializó a mitades de la década de los 90’s, pero a diferencia del mercadomexicano se fomento la creación de empresas independientes como Inet, KORNET y Dacom, lo quefomento competencia sana en un mercado creciente.Este rezago también se puede ver a nivel regional donde las curvas de crecimiento se alejan del desarrolloLatinoamericano o de países en desarrollo para unirse al promedio mundial.Por estas razones y otras que provinieron de este análisis, podemos aseverar que Internet aún no es unmedio masivo a nivel nacional, las características del mercado (proveedores) y los elevados precios de lasnuevas tecnologías contribuyen al crecimiento del medio, que aunque ha sido rápido, sigue siendo acotado alos niveles altos de la población.Nos dimos a la tarea de analizar tanto el panorama nacional con todos sus detalles y complejidades como alusuario final exhaustivamente buscando, con datos precisos, poder retratar al internauta mexicano sinmitos o generalidades en las que a veces se cae al momento de analizar a este complejo grupo.El análisis se basó en una mezcla de diversas fuentes de investigación entre las que destacan Aegis MediaCCS, Aegis Media Forecast Ad Spend, Ibope/Kantar TGI, Ipsos EGM, COMSCORE, ALEXA así como fuentesinternacionales: OCDE, ITU IAB, entre otras.
  • 96. © 2012 Aegis Media México – Todos los derechos reservadosPropiedad exclusiva de Aegis Media México. Aegis Media México retiene todos los derechos de autor y otros derechos sobre, sin limitación, lasmarcas registradas, tecnologías, metodologías, análisis e instructivos de Aegis Media México, incluidos en o que surjan de esta información. Eldestinatario de esta información se compromete a mantener su confidencialidad y no revelar parcial o totalmente el contenido a terceras partes sinprevio consentimiento por escrito de Aegis Media México. El destinatario se compromete a usar esta información únicamente para sus propiasnecesidades de información y análisis (y las necesidades de sus empresas afiliadas según sea el caso) No se permite cualquier otro uso.