2010 08 11_apresentacao_teleconferência_2_t10_final_portugues
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  • 1. Teleconferência Resultados 2T10 11/08/2010
  • 2. 2 PALESTRANTES • FRANCISCO SCIAROTTA Diretor Superintendente – CCDI • LEONARDO ROCHA Diretor de Finanças e Relações com Investidores – CCDI • MAURÍCIO TAVARES BARBOSA Diretor de Incorporação – CCDI
  • 3. 3 Destaques do 2T10 Reformulação Estratégica Melhores resultados operacionais e financeiros a cada trimestre. atendimento adequado e ágil qualidade na construção foco no entrega no prazo cliente trabalho por processos redução de custos trabalho em equipe criatividade e inovação responsabilidade por resultados recuperação preços adequados integração de margem incorporação sustentável fazer mais com menos líquida
  • 4. Resultado Operacional 2T10
  • 5. 5 LANÇAMENTOS 35,0% LANÇAMENTOS (R$ MM) da projeção 100% CCDI 466,0 HM CCDI 126,0 291,1 102,0 174,9 24,0 101,4 101,4 101,4 101,4 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
  • 6. 6 VENDAS CONTRATADAS VENDAS CONTRATADAS (R$ MM) VENDAS CONTRATADAS 2T10 100% CCDI Por período de Lançamento 507,7 Até 2007 HM CCDI 2T10 14,0% 102,2 27,3% 314,8 293,6 2008 60,3 11,1% 192,9 114,4 172,8 405,5 41,9 82,4 254,5 151,0 179,2 90,5 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 1T10 2009 25,2% 22,3%
  • 7. 7 VENDAS CONTRATADAS VENDAS CONTRATADAS 2T10 VENDAS CONTRATADAS 2T10 Segmento de Mercado Por Localização Baixa Minas Paraná Rio de Conjunto Renda; Gerais e 7,9% Janeiro s; 20,3% 18,8% Espírito 1,3% Santo São Econômic 0,6% Paulo o; 3,5% (Interior + Litoral) Alto e Médio; 25,8% Altíssimo 12,3% ; 20,2% São Paulo (Capital + Médio- RMSP) Alto; 64,3% 24,8% AS VENDAS DOS SEGMENTOS ABAIXO DE VENDAS ORIGINADAS NO ESTADO R$500 mil REPRESENTAM 59,4% DE SÃO PAULO: 90,1%
  • 8. 8 Estoque a Valor de Mercado ESTOQUE A VALOR DE MERCADO ESTOQUE A VALOR DE MERCADO (R$ MM) 2T10 815,0 841,4 Por Localização 764,5 Rio de Paraná Janeiro 5,5% 217,3 363,7 Minas 2,4% Gerais e 568,3 Espírito São Paulo Santo (Interior + 13,5% Litoral) 31,4% 532,8 437,8 264,8 São Paulo (Capital + 14,4 13,5 8,3 RMSP) 47,2% 2T09* 1T10 2T10 Unid. na Planta Unid. em Construção Unid. Concluídas * Não inclui valores referente ao Ventura Corporate Towers
  • 9. 9 Velocidade de Vendas - VSO Incremento de 9,2 pp. na VSO Consolidada HISTÓRICO DE VSO (%) (2T10/1T10) 48,5% 45,4% 37,7% 34,7% 31,0% 28,50% 23,7% 18,4% 18,5% 19,3% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 CCDI Consolidado HM Engenharia * Não inclui valores referente ao Ventura Corporate Towers VELOCIDADE SOBRE OFERTA (VSO): A Venda sobre Oferta é o índice que mede o volume de vendas sobre o volume financeiro de unidades à venda. Para fins de análise, utilizamos apenas as vendas e estoque de unidades de varejo.
  • 10. 10 BANCO DE TERRENOS Banco de Terrenos exclusivo da HM Engenharia R$1,4 BANCO DE TERRENOS Bilhão (R$ BILHÕES) 0,4 (0,3) 8,6 8,7 Banco de Terrenos 1T10 Aquisições 2T10 Lançamentos 2T10 Banco de Terrenos 2T10
  • 11. 11 BANCO DE TERRENOS – R$8,7 bilhões em VGV BANCO DE TERRENOS 2T10 BANCO DE TERRENOS 2T10 Por segmento Por localização Lajes Corporativ ES, PR e Rio de as Baixa MG Janeiro 14% Renda 6,0% 1,6% 24,4% São Paulo (Interior + Outros Litoral) 19% 16,8% São Paulo Capital 44,9% Médio - Econômico Alto 21,9% 4,5% RMSP Médio 16,2% 30,8%
  • 12. Performance Financeira
  • 13. 13 RECEITA BRUTA E RECEITA LÍQUIDA (R$MM) RECEITA BRUTA (R$ MM) 501,3 HM CCDI 90,3 274,3 252,5 227,0 33,8 56,6 59,3 411,0 138,8 36,0 240,5 193,2 170,5 102,8 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) 482,7 87,0 263,6 243,1 64,2% 32,6 219,2 54,4 57,1 395,7 133,5 34,7 231,0 164,8 186,0 98,8 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
  • 14. 14 LUCRO BRUTO (R$MM) LUCRO BRUTO 150,0 (R$ MM) 26,6 HM CCDI 96,3 9,4 65,4 53,7 123,4 14,1 29,3 86,9 17,2 7,7 51,3 36,5 21,6 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 MARGEM BRUTA CONSOLIDADA (%) 36,5% 31,1% 24,5% 26,9% 21,9% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
  • 15. 15 DESPESAS DESPESAS COMERCIAIS Despesas Comerciais (R$ MM) 4,5% Desp. Comerciais/ROL 8 11,25 6% 5% 4,9% 11,2 5% 7 11,15 5% 4% 6 11,1 4% 4% 5 3,0% 11,05 3% 4 11 3% 11,2 3% 3 6,5 4,6 6,7 10,95 2% 10,9 2% 2,3% 2% 2 1,7% 10,85 1% 1% 1 10,8 10,9 1% 0 10,75 0% 0% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Despesas Gerais e Administrativas (R$ MM) 7,6% 11,3% Desp. Gerais e Admin./ROL 18 40 8% 12% 16 35 8% 7% 10% 14 30 12 6,9% 7% 33,7 8% 25 7% 10 17,0 20 7% 6% 8 16,7 7% 7,0% 15 6 6% 27,6 4% 4 9,2 6,5% 10 6% 2% 2 5 6% 0 0 6% 0% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
  • 16. 16 LUCRO LÍQUIDO (R$MM) LUCRO LÍQUIDO 90,3 (R$ MM) 13,4 65,3 4,1 61,2 76,9 25,0 17,5 7,6 9,3 3,8 1,5 15,7 13,7 6,1 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 HM CCDI MARGEM LÍQUIDA CONSOLIDADA (%) 24,8% 18,7% 11,4% 5,7% 7,2% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
  • 17. 17 EBITDA (R$MM) EBITDA CONSOLIDADO (R$ MM) 112,1 75,4 12,3 36,6 28,1 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 MARGEM EBITDA CONSOLIDADA (%) 28,6% 23,2% 16,7% 9,2% 11,5% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
  • 18. 18 RECEITAS E RESULTADOS A APROPRIAR (R$MM) RECEITA A APROPRIAR RESULTADO A APROPRIAR (R$ MM) (R$ MM) 1.039,6 1.123,0 307,9 338,4 927,5 272,4 2T09 1T10 2T10 2T09 1T10 2T10 MARGEM A APROPRIAR (%) 29,4% 29,6% 30,1% 2T09 1T10 2T10
  • 19. 19 CAIXA / ENDIVIDAMENTO (R$MM) MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MM) (R$ MM) 400 49,1% 0,6 81,0 350 0,5 300 39,0% 376,4 0,4 250 28,3% 289,3 362,7 200 0,3 281,7 150 183,2 0,2 100 0,1 50 0 0 Caixa em Mar/10 Caixa Líquido Posição de Caixa em 2T09 1T10 2T10 consumido no 2T10 Jun/10 Dívida Líquida Dívida Líquida/PL
  • 20. 20 ENDIVIDAMENTO CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS DA DÍVIDA BRUTA (R$ MM) Dívida Corporativa 280,1 226,9 SFH Dív. Bruta Junho/2010 148,0 199,6 R$658,1 milhões 0,1 199,6 147,9 80,5 3,2 27,3 3,2 Jul/2010 a Jun/2011 Jul/11 a Dez/11 2012 2013 CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DO CONTAS A RECEBER (R$ MM) Contas a Receber Junho/2010 566,9 R$801,7 milhões 155,1 0,8 37,3 41,5 0,2 Jul/2010 a Jul/11 a Dez/11 2012 2013 2014 2015 em diante Jun/2011
  • 21. INFORMAÇÕES DE CONTATO Leonardo de Paiva Rocha Diretor de Finanças e RI ri.ccdi@camargocorrea.com.br Tel: (11) 3841-4824 Camila Poleto Bernardi Coordenadora de RI