Ponencia presentada en los desayunos de Media Planning por Sergio Garasa el 29oct09. Sumario: 1. De dónde venimos: La larga marcha digital El mercado en medios: 1995 - 2002 - 2009 2 Cómo estamos: El mercado español hoy Situación económica: Eurostat Audiencias: EGM Inversiones marketing: Infoadex-IAB Comercio online: CMT 3. A dónde vamos: Bravo nuevo mundo Panorama internacional medio online. Frenos al Comercio electrónico Europa / España Caso Mundoofertas.com: 630.000 españoles asociados ( datos a 28oct09) Implicaciones agencia medios

1. ¿Internet mató
a la estrella de la tele?
Nuevas herramientas y dilemas
en los servicios de marketing.

2. Octubre 2.009
¿Nuestro mundillo cambió?
1oct09 La publicidad online supera a la tele en UK

3. Octubre 2.009
¿Nuestro mundillo cambió?
6oct09 Inglaterra-Ucrania Solo por Internet

4. Octubre 2.009
¿Nuestro mundillo cambió?
25oct09 U2 en Pasadena 7 Mill. lo ven online

5. ¿Internet mató a la estrella de la tele?
Sumario
1. De dónde venimos: La larga marcha digital
El mercado en 1995
El mercado en 2002
El mercado en 2009
2 Cómo estamos: El mercado español hoy
Situación económica: Eurostat
Audiencias: EGM
Inversiones marketing: Infoadex-IAB
Comercio online: CMT
3. A dónde vamos: Bravo nuevo mundo
Panorama internacional medios
Frenos al Comercio electrónico Europa / España
Caso Mundoofertas.com: 630.000 españoles asociados ( datos a 28oct09)
Implicaciones agencia medios

6. Larga marcha digital 95-09.
Evolución Inversión total
94-00 Crecimiento sostenido
01-03 Meseta
03-07 Explosión

7. Larga marcha digital 95-09.
Mercado Medios 1995

8. Larga marcha digital 95-09.
Mercado Medios 2002

9. Larga marcha digital 95-09.
Mercado Medios 2002
I Seminario IAB Anunciantes: La red no es un medio más…
Pero casi a igual
nivel, surge el 360º

10. Larga marcha digital 95-09.
Mercado Medios S1 2009

11. ¿Internet mató a la estrella de la tele?
Sumario
1. De dónde venimos: La larga marcha digital
El mercado en 1995
El mercado en 2002
El mercado en 2009
2 Cómo estamos: El mercado español hoy
Situación económica: Eurostat
Audiencias: EGM
Inversiones marketing: Infoadex-IAB
Comercio online: CMT
3. A dónde vamos: Bravo nuevo mundo
Panorama internacional medios
Frenos al Comercio electrónico Europa / España
Caso Mundoofertas.com: 630.000 españoles asociados ( datos a 28oct09)
Implicaciones agencia medios

12. Mercado español hoy.
La economía (eurostat)
Quarterly GDP forecast 09 Annual GDP forecast
(%, quarter-on-quarter) (%, year-on-year)
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 May 2009 Sep. 2009
Germany -3.5 0.3 0.7 0.1 -5.4 -5.1
Spain -1.6 -1.1 -0.4 -0.2 -3.2 -3.7
France -1.3 0.3 0.4 0.3 -3.0 -2.1
Italy -2.7 -0.5 0.2 0.1 -4.4 -5.0
Netherlands -2.7 -0.9 -0.4 0.0 -3.5 -4.5
Euro area -2.5 -0.1 0.2 0.1 -4.0 -4.0
1.0
Poland 0.3 0.5 0.1 0.0 -1.4
UK -2.4 -0.7 0.2 0.5 -3.8 -4.3
EU27 -2.4 -0.2 0.2 0.1 -4.0 -4.0
EU cae un 4% anual. España saldrá la última.

13. Mercado español hoy
Publicidad y PIB en España
Peso ATL/BTL estable 03-08. Caída directa PIB.

14. Mercado español hoy.
Audiencia medios (EGM)

15. Mercado español hoy.
Audiencia internet (EGM)
Media España navega: Casi 20 millones internautas

16. Mercado español hoy.
Audiencia internet (EGM)
Un tercio del mercado navega A DIARIO

17. Mercado español hoy.
Comercio electrónico 1T09
“Desaceleración acelerada”
¿Se cae el e-com español?

18. Mercado español hoy.
Comercio electrónico 1T09
ES>COM
ES>ES
COM>ES
20 Mill. internautas ES quieren comprar online…
pero nuestras tiendas no les convencen

19. Mercado español hoy.
Inversión medios S1 2009
El mercado cae un 28%. Solo Internet aguanta.

20. El mercado español, hoy
Conclusiones y preguntas
-La economía europea cayó un 4% en 09.
-España cae tambien un 4% en 09, pero saldrá la última (2.010?)
-La audiencia online se estabiliza: 33% a diario. 50% mensual.
-Sobra Demanda de e-commerce español. Pero falla la Oferta nacional.
-La publicidad cayó un 28% en 09, solo internet resiste.
_________________________________________________
Con una audiencia estable, y un e-com frenado…
¿Por qúe sólo resiste Internet entre los medios?

21. ¿Internet mató a la estrella de la tele?
Sumario
1. De dónde venimos: La larga marcha digital
El mercado en 1995
El mercado en 2002
El mercado en 2009
2 Cómo estamos: El mercado español hoy
Situación económica: Eurostat
Audiencias: EGM
Inversiones marketing: Infoadex-IAB
Comercio online: CMT
3. A dónde vamos: Bravo nuevo mundo
Panorama internacional medios
Frenos al Comercio electrónico Europa / España
Caso Mundoofertas.com: 630.000 españoles asociados ( datos a 28oct09)
Implicaciones agencia medios

22. Bravo nuevo mundo.
Panorama internacional medios
UK ene-jun 09: 1.925 Mill. € (+4,6%)
UK líder mundial peso online: 23,5% inversión medios
USA ene-jun09: 7.412 Mill. € (-5,3%)
USA líder mundial volumen inversión online. Peso medios 16%
FR ene-jun09: 1.960 Mill. € (+8%)
Internet consolidado como 3er medio, tras Prensa y TV
ES ene-jun09: 314 Mill. € (-0,3%)
Bajo peso del online entre medios: 11,3%
Factores: Falta conocimiento mkt+ Bajo e-commerce + Cultura network
El medio online sufre un retraso histórico en ES/IT.
Retraso que va compensando poco a poco.

23. Bravo nuevo mundo.
¿Qué falla en el e-com español?
Sector que ofrece mejor compra online Describa su experiencia de compra online
Poca presencia líderes sectores clave: Moda, ocio, etc…
Mal servicio: 20% descontentos (¡!)
Precios poco competitivos vs. internacional (ex.viajes/turismo)
Nulo apoyo emprendedores.

24. Bravo nuevo mundo.
Mundoofertas:Comunidad ahorro

25. Bravo nuevo mundo.
Mundoofertas: Comunidad ahorro
¿Quién nos compra inventario? ¿Cuantos socios tenemos?
1. Clientes directos que nos buscan
• Nace 2002
Info confidencial
• Cierre 2.007 170.000 Socios
2. Intermediarios (> 30 acuerdos):
• Cierre 2.008 320.000 Socios
• Tradedoubler
• 25jul09 500.000 socios
• Antevenio
• 28oct09 630.000 Socios
• Adpepper
• Todos ellos residentes en España y
• Zanox mayores de edad.
• Affili.net • Hombres y mujeres 50/50 aprox
• Netaffiliation • Desglosados por: Sexo, Residencia,
Aficionaes, edad, etc…
• Nivoria
• MO cerrará 2009 facturando +82%
• Advertising.com

26. Bravo nuevo mundo.
Mundoofertas: Comunidad ahorro
¿Cómo ayudamos a nuestros anunciantes? Ejemplos de campañas 2009
• Branding en portal y boletines a socios (CPM)
• Nike, Yoox, Venca, La Redoute
• Captar tráfico afín desde portal y boletín (PPC)
• Captación registros para mkt directo (PPR) • J&B, Baileys, Cacique, Jhonnie, Barceló
• Potenciar sus ventas y ofertas (PPV) • BMV/ Saab / Renault / Kia / Mazda /….
• Acciones 360º (CPM / PPC / PPR / PPV)
• KLM / NH Hotels / Vueling / Rumbo
• Otras
• Envió de muestras o evaluaciones de producto • Clarins / Yves Rocher / Boss / Lacoste
• Salida stocks con descuento o incentivos
• Evaluaciones de productos / encuestas y estudios de
• EA Store / DKV seguros / FNAC / L.directa
mercado
• Nielsen / Ipsos / Sofres

27. Bravo nuevo mundo
Implicaciones agencia medios
RIESGOS OPORTUNIDADES
• Pérdida inversión ante BTL • Captación presupuesto BTL
• Sustitución contacto con • Control contacto soportes
soporte (Google, TD, online. Conocimiento propio
Himedia, Cliente…)
• Desconocimiento técnicas • Enorme complejidad:
marketing 360º Capilarización + 360º
Nuevas herramientas de marketing traen nuevos retos.
Impacto internet será enorme: Por volumen € y complejidad gestión
Unas agencia de medios saldrán reforzadas. Otras, muy debilitadas.

28. Gracias por su atención
Sergio Garasa
Director
sergio.garasa@retelur.com