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Le GSS della Consumer Electronics

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La crisi prossima ventura colpirà in misura più che proporzionale le GSS dell\'elettronica dopo anni di crescita sostenuta. …

La crisi prossima ventura colpirà in misura più che proporzionale le GSS dell\'elettronica dopo anni di crescita sostenuta.

Il calo dei consumi di elettronica è dovuto oltre che alla sostanziale stagnazione, alla saturazione del consumatore dopo anni di bisboccia tecnologica e al crescente ruolo del web.

Le peculiarità delle GSS: Prezzi, Assortimento, Competenza sono profondamente minacciate dal WEB.

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  • 1. Le GSS della Consumer Electronics - sintesi - Gianluca Greco Milano, Novembre 2008 No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team
  • 2. Quale ruolo per le GSS dell’elettronica? Le opportunità di ieri - Innovazione dell’Industria - Industria controllavava la Distribuzione - Maggiore efficienza con tecniche importate dal Largo Consumo - Assortimento profondo - Competenza di prodotto mediamente superiore a quella dei Clienti Le minacce di oggi - L’innovazione è meno forte e meno premiante rispetto al passato - Le possibilità di miglioramento dell’efficienza sono marginali - Il web annulla ogni possibilità di controllo della distribuzione - Il web offre un assortimento più profondo - Il web genera clientela sempre più competente No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 1
  • 3. . Scenario No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 2
  • 4. Executive summary L’elettronica è uno dei settori di maggiore penetrazione del commercio on line. La crisi economica avrà un impatto enorme sul settore, dopo anni di crescita stenta a trovare nuove spinte e nuovo appeal. I Retailer fisici sono minacciati in misura significativa dall’ecommerce. Il web premia, gli e-tailer che hanno anche una rete fisica, come dimostrano le rilevazioni di HitList e il caso Marcopolo, circa il 70% del venduto on line ritirato presso un pdv fisico. No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 3
  • 5. Scenario La vendita di elettronica di consumo nel canale Brick&Mortar subirà una notevole contrazione per tre fattori: web Saturazione dei bisogni Contrazione dei consumi No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 4
  • 6. Consumi 1. La contrazione dei consumi sta web anticipando il ciclo prossimo venturo. 2. L’elettronica di consumo ha vissuto grazie ad un crescente ricorso al credito Saturazione al consumo (33%) 3. Oggi, il peso delle rate di mutui e acquisti incide in modo significativo sui Contrazione dei consumi redditi. No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 5
  • 7. Trend a valore 6 5 Il “fiato corto” del mercato dei durevoli è frutto di un 4 movimento complessivo iniziato da circa un anno 3 5,9 durante il quale la crescita è 2 stata continua, ma sempre più 3,8 contenuta, fino ad arrivare alla 2,7 1 prima tendenza negativa fatta 1,2 1,2 0,8 -0,1 segnare dal bimestre maggio- 0 MJ07 JA2007 SO07 N 07 D JF08 MA08 MJ08 giugno -1 Fonte: GFK No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 6
  • 8. Saturazione 1. Dell’Innovazione percepita 1. Il livello di performance dei diversi web prodotti ha raggiunti un livello tale, per gli ulteriori miglioramenti non sono sufficienti per alimentare un mercato di sostituzione. Saturazione 2. Dei canali 1. La proliferazione dei canali ha accelerato il processo di banalizzazione dei prodotti Contrazione dei consumi tecnologici, 2. La specializzazione non assicura successo. L’informatica dopo un periodo di oscuramento sta diventando l’asso piglia tutto della tecnologia, a farne le spese sono gli specializzati in IT No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 7
  • 9. Mobile Phone: l’Innovazione Importanza 5 Chiamata vocale Funzioni organizzative qualità Fotocamera di qualità superiore SMS 4 Connessione al pc Bluetooth Fotocamera base via cavo MMS Videocamera 0 10 MP3 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Radio Videochiamata Possesso 3 Navigazione internet TV Giochi E-mail WAP 2 Funzioni universali Funzioni affettive Funzioni di facilitazione Funzioni di intrattenimento Fonte: Delta Team S.r.l. No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 8
  • 10. Il web e la specializzazione Beni Problematici NTAS web Beni in via Di Saturazione banalizzazione dei bisogni GSS NTAS Beni banalizzati Contrazione dei consumi GSS NTAS GDA • Potere del Retail Le GSS hanno accelerato la “banalizzazione” • Web: Fonte di informazioni e opportunità di acquisto… • Evoluzione del consumatore sempre meno “canalizzabile” No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 9
  • 11. USA: incidenza e-commerce E-commerce vale 6% del mercato Retail Incidenza delle vendite on line per categoria > 20% 10 - 20% < 10% IT 45% Giocattoli/videogiochi 19% Articoli per la casa 9% Ticket per eventi 27% Prodotti per bambini 19% Cosmetici/Profumi 9% Libri 24% Elettronica di consumo 18% Abbigliamento sportivo 8% Musica/Video 24% Fornitura ufficio 13% Cura personale 6% Buoni regalo 21% Fiori e Auguri 12% Attrezzi/Strumenti 5% Gioielli 11% Prodotti per animali 4% Abbigliamento/calzature 10% Ricambi per auto 2% Biglietti cinema 10% Alimentare 1% Fonte: The state of Retailing online 2008, Forrester Research No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 10
  • 12. Il web Il web è il principale canale di informazioni nella acculturazione del consumatore. - Siti dei Vendor per informazioni sui prodotti - Siti dei negozi di e-commerce per informazioni e prezzi - Siti di comparazione dei prezzi - Forum sulla valutazione di prodotti e Negozi. Frequentati dagli opionion leader in fatto di acquisti. No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 11
  • 13. e-commerce.it Quota % totale beni durevoli e trend a valore 100 3,40 4,40 6,17 90 web 80 Saturazione dei bisogni 96,60 95,60 93,83 70 Contrazione dei consumi 60 L’e-commerce sta trainando a 50 crescita dell’elettronica di consumo. 2006 2007 2008 e-commerce Retailer Nel 2008 cresce di circa il 20% contro un dato negativo del Retailer fisico. No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 12
  • 14. e-commerce.it: la coda è ancora più lunga eprice MallTeam monclick bow mediamarket eBay mrprice Altri bow 3,5% eprice 4,6% MallTeam 2,8% CE+IT+Photo = € 250 mln mediamarket 5,6% monclick 3,5% Ulteriore 27% dell’elettronica di mrprice 4,5% consumo venduta sul web MarcoPolo 2,8% Fonte: Varie Altri 75,4% No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 13
  • 15. e-commerce.uk Le visite ai siti degli operatori che dispongono di negozi tradizionali sono del 19,3% superiori rispetto a quelle sui portali solo virtuali. Fonte: HITWISE No part of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of Delta Team 14