ACME Phone - Voip Operator
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ACME Phone - Voip Operator ACME Phone - Voip Operator Presentation Transcript

  • ACME Phone Voip Operator Business Plan Milano, 4 Giugno 2007 0 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • La posta elettronica ha riportato in auge la comunicazione scritta, La telefonia mobile ha valorizzato la comunicazione vocale Parlare in mobilità è un bisogno dell’individuo contemporaneo. 1 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Il Voip Voice over Internet Protocol (VoIP) è un servizio per la comunicazione vocale basato sul protocollo Internet. VoIP consente agli utenti di fare chiamate a lunga distanza al costo di una chiamata locale. 2 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Indice Scenari Progetto ACME Phone Mercato Considerazioni finali 3 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Indice Scenari Progetto ACME Phone Mercato Considerazioni finali 4 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia Fissa Prima del 1998 Dal 1998 Concorrenza sui servizi Scenario Monopolio Monopolio di accesso Reti dati Servizi ICT Domanda Telefonia Accesso a Internet Offerta Servizi TLC Banda Larga tradizionali per applicazioni MultiMedia 5 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia Fissa: stato di consolidamento avvio crescita focalizzazione equilibrio CR3 Mobile Phone TLC CE t Elaborazione Delta TEAM su A. T. Kearney 6 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia Fissa La Telefonia fissa è un settore dinamico e sempre più di frammentato. Questo è dovuto all’abbassamento delle barriere all’ingresso: I. Deregolamentazione II. Scorporo delle Rete rispetto agli Operatori I principali attori attuali di questo settore sono: - Incumbent - Ex monopolisti - Operatori Alternativi - Pre selezione: tipo Wind - Selezione Prefisso: tipo Tele 2 7 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia Fissa Gli Operatori Alternativi erodono quote di mercato soprattutto nei segmenti più ricchi delle chiamate: Lunga Distanza Intenazionali Fonte: Rappporto sulle telecomunicazioni delle CE 2007 8 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia Fissa –Operatori Riccardo Ruggiero, Ad di TelcoIt, Arpu Voce prevede che il traffico voce a valore per TelcoIT si ridurrà del il 33% in 4 anni! € 189,3 Anche gli altri Operatori prevedono un calo significativo del valore del traffico. € 313,2 1. Convergenza Fisso Mobile – F2M 2. Cannibalizzazione da Chat, IM etc 3. Pressione competitiva 4. Internet € 193,5 Tele 2 offre un accesso con Pre Selezione solo ad anno 2006 in corso. Elaborazione Delta TEAM su dati ufficiali relativi all’anno 2006 9 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia Fissa Prima del 1998 Dal 1998 Dal 2004 Concorrenza sui Convergenza – F2M Scenario Monopolio servizi Digitalizzazione - Voip Monopolio di accesso Reti dati Servizi ICT Domanda Connettività Telefonia Accesso a Internet Offerta Servizi TLC BB per Focalizzazione tradizionali applicazioni Costo FLAT MM 10 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telecomunicazioni: lo spin off Come in altri settori (IT etc…) Nelle telecomunicazioni stiamo assistendo allo spin off della tecnologia ovvero al nascere di un mercato autonomo: il VOIP avvio crescita focalizzazione equilibrio Concentrazione Mobile Phone CE TLC Voip ? Elaborazione Delta TEAM su A. T. Kearney t 11 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Telefonia: spin off del VoIP Discontinuità: - Innovazione tecnologica - Banda Larga - Web Tratti emergenti: • Convergenza • Focalizzazione su un segmenti specifici del più vasto mercato delle telecomunicazioni: il traffico Voce • Ridefinizione della catena del valore 12 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Convergenza Gli Operatori si stanno riposizionando verso un offerta sempre più completa sia orizzontale: Fisso + Mobile + Mobile che verticale (X + TV). Nel grafico le quote di mercato a livello europero per tipo di operatore 16 14 Internet + Fissa 12 TV + Fissa 10 Internet + TV 8 Other 6 Internet + Fissa + Tv Internet + Fissa + Mobile 4 Internet + Fissa + Tv + Mobile 2 0 % 2play 3play 4play Fonte: Comunità Europea 13 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Broad band L’unico vincolo di breve periodo che limita la diffusione di tecnologie VoIP è la disponibilità di connessioni broadband 14 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Broad Band in Italia Linee* Diretti* Adsl* ADLS FLAT 20,5 6,7 50% 1,1 1,0 1,0 2,4 0,9 0,8 69% 2,5 nd 0,2 25% 0,46 Da verificare 0,46 Elaborazione Delta TEAM su dati ufficiali * Dati in mln 15 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Broad Band: amici o nemici? La diffusione della Banda ha beneficiato della pressione promozionale per la competizione fra gli operativi. Gli Operatori Alternativi con le loro tariffe aggressive, spesso FLAT, sul traffico voce rendono il VOIP meno vantaggioso soprattutto per le chiamate Nazionali Caso Skype: crescita negli USA “piatta” 16 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • La banda larga: Telecom Nel 2009 : Linee a Banda Larga12,8mln pari al 50% delle Linee attive 14 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: Telecom Italia 17 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Indice Scenari Progetto ACME Phone Mercato Considerazioni finali 18 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • A ME Phone C ACME Phone è un Operatore “Supplementare” ACME Phone è un sistema integrato per la comunicazione VOIP. ACME Phone è un new media 19 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • A ME Phone: Operatore Supplementare C Gli Operatori Alternativi Tradizionali, con o senza pre selezione, si sostituiscono in maniera definitiva o temporanea all’Operatore Precendente ACME Phone invece aumenta il numero dei numeri disponibili rendendo disponibile un numero telefonico univoco raggiungibile da tutto il mondo 20 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • A ME Phone: sistema integrato C Sistema integrato è composto - Apparecchi Telefonici USB di nuova generazione - Software per la comunicazione VOIP - Chiamate inter network gratuite - In bound con numero unico - Out bound con tariffe vantaggiose - Servizi accessori: - Segreteria telefonica - Ricezione File - Etc… - Portale - Sistema di pagamento - On line con carta di credito - Scratch card 21 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • A ME Phone è un MEDIA C ACME Phone è la Telefonia Commerciale, ovvero la possibilità di riceve pubblicità o comunicazione in genere, in cambio di credito NOTA: In una fase di calo del costo delle comunicazione vocale, come giustificare la pubblicità sul telefono? 22 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Strategia – segmento professional Intenzioni di passare al VOIP da parte di EDP Manager 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 500 Fonte: Il mondo, 1 giugno 2007 23 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Strategia – segmento consumer Le strategie degli operatori VoIP per raggiungere i diversi segmenti di utenti sono molto simili: - Consumer: è stato coperto attraverso il Viral Marketing ed eccezionalmente con eventi fisici, promozioni sul pdv etc. - Target definito: utenti esperti di internet, con un costo di apprendimento nullo. - Professional (inteso come Aziende): è stato coperto attraverso partnership con Sw House e agenzie di vendita (soprattutto gli operatori più piccoli). 24 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • A ME Phone: consumer C 1) puntare sui canali “bricks and mortar”, con intensa attività di promoter per entrare in contatto e acculturare una rilevante parte della popolazione finora ignorata e scarsamente attrezzata, preparata ed informata sui vantaggi della telefonia Over IP; 2) prodotto tangibile e simile per modalità d’uso in modo da ridurre il costo di apprendimento, si vende un servizio, la tecnologia è “embedded”; 3) assicurare diverse modalità di acquisto del credito telefonico, sia web ma soprattutto scratch card, uno strumento che l’utente italiano di telefonia conosce benissimo e con cui ha grande confidenza. 25 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Indice Scenari Progetto ACME Phone Mercato Considerazioni finali Mercato Potenziale 26 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Mercato VoIp Il Voip oggi erode quote di traffico alla Telefonia Fissa, Il Wi Max, la banda larga senza fili, consentirà l’estensione della propria applicazione anche alla telefonia in mobilità. Il mercato Voip esiste sostanzialmente da 5 anni. Gli operatori attivi possono classificarsi in: 1. Operatori WireLine con un servizio Voip: Telecom Italia, Tiscali 2. Piccoli Operatori provenienti dal mondo IT. 3. Voip puri (Skype, Voinage, Voicecheap) a cui si è unita recentemente Microsoft 1. Hanno una brand awareness molto elevata 27 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Competitor: Operatori Alternativi Gli Operatori, associano all’accesso alla Banda Larga tariffe telefoniche molto spesso Flat (con o senza scatto alla risposta). In Italia: Wind, Tiscali, Tele 2 etc… Infostrada TuttoIncluso La capacità penetrazione degli Operatori Voip presso gli Utenti con Banda Larga è molto ridotta 28 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • VOIP: Telecom 14000 12000 10000 8000 ADLS VOIP 6000 4000 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Telecom Italia intende sfruttare il suo presidio della ADSL offrendo un proprio servizio VOIP. L’obiettivo dichiarato è raggiungere una penetrazione del Voip pari a 45% delle linee ADLS Fonte: Telecom Italia 29 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • VoIP: new comer Ecco un esempio di Operatori Voip certificati da Altesys (www.altesys.it) fornitore di hardware per il settore VoIP 30 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Concorrenza - VoIP I Player con una brand awareness molto elevata - Skype (posseduto da ebay) - 195 mln di utenti - MSN Messenger di Microsoft che ha di recente inserito l’applicazione Voip di Verizon - Over 200 mln 31 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Strategia - Competitor La strategia dei principali competitor si fonda su questi punti Economicità/Gratuità delle chiamate Networking Viral Marketing 32 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Skype Fatturato 250 Q1Y07 90 200 primo risultato 80 70 economico positivo 60 150 50 40 100 30 50 20 10 0 0 SkypeOut Altro 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 1Y 2Y 3Y 4Y 1Y 2Y 3Y 4Y 1Y 2Y 3Y 4Y 1Y Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Account Fatturato 98% 2% • Utenti: 158 mln, cresciuti di 48 volte in 3 anni! • Fatturato 75mln, raddoppiato in a anno • Dipendenti globali: 500 Arpu $ 1,6 Elaborazione Delta Team su fonti Ebay 33 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Voip - Sono così grandi? Il numero di Account è indice attendibile? La proliferazione degli account è un fenomeno noto e molto diffuso nel caso di email o sim per la telefonia mobile (vedi allegato) La facilità di apertura e la gratuità di gestione dell’account spinge persone ad attivare utenze mail, telefoniche per usarle - temporaneamente per sfruttare una promozione o far fonte ad un’esigenza temporanea e poi smetterle di usarle senza tuttavia disattivarle Il fenomeno inverso è la commistione di utenti che usano il medesimo account con finalità diverse: per il lavoro, per gli amici, per componenti dei forum etc. Nel caso del settore VOIP si aggiunge l’elemento che si può essere utenti “non paganti”. Ovvero usare l’istant messaging o la chiamata fra utenti, quindi senza nessun costo. 34 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Indice Scenari Progetto ACME Phone Mercato Considerazioni finali 35 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Scenario - Considerazione finale 1. Il traffico voce è ormai una componente marginale del fatturato del Telco Company 1. È destinato ad essere banalizzato e diventare un accessorio a costo zero del servizio a banda larga. 2. Mercato poco concentrato 1. Ad alcuni leader per brand awareness si affiancano una miriade di piccoli operatori dalle strategie vaghe e di breve periodo. 2. Inserimento di una molteplicità di operatori 3. Le Telco company stanno facendo enormi investimenti in comunicazione per acquisire clienti, 1. Infostrada con Fiorello e Buongiorno ha 2,5 mln di clienti e solo 1 mln diretti. 36 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Scenario - Considerazione finale 1. Il Settore può rivelarsi fertile per gli operatori capaci di: 1. Visione globale 2. Modello di business adeguato 1. 1Player 1. Costi bassi 1. Incumbents con la loro struttura dei costi mastodontica avranno enormi difficoltà a riciclarsi. 2. X Player 1. offerta innovativa, integrata ed economica 37 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Modello –Considerazioni finali 1. Offerta verticale 1Player Voip richiede un modello di business adeguato 1. Grandi Numeri, piccoli margini, costi bassissimi 2. Brand Ignoto 1. Accrescere la Brand Awareness in un settore caretterizzato da enormi investimenti da parte degli Operatori Nazionali e Posizioni dominanti degli Operatori Voip richiede consistenti investimenti 3. Apparecchio Integrato 1. Verificare interesse dei Retailer per un Operatore verticale su business marginale (telefonia fissa) 2. Comprare per Rivendere: 1. margini max 20% e rischio di accedere a prodotti maturi 3. Curva dei prezzi discendenti 38 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Indice Scenari Progetto ACME Phone Mercato Considerazioni finali Mercato Potenziale 39 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team
  • Delta Team consulting Gianluca Greco è business consultant di Delta Team, mail: g.greco@delta- team.it Ha maturato esperienze e sviluppato competenze nei seguenti ambiti: riorganizzazione aziendale, strategie commerciali e posizionamento commerciale, sviluppo modelli di business, valutazione di azienda. E’ autore di numerose pubblicazioni sui temi della distribuzione e del marketing. 40 No part of this part of this document may be reproduced or transmitted withoutwritten permission of ofDelta Team & Network No document may be reproduced or transmitted without the the written permission Delta Team