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Investimentos em Marketing Digital no Brasil - IAB

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Relatório da IAB sobre o mercado brasileiro de Marketing Digital e os investimentos nos anos de 2010 e 2011.

Relatório da IAB sobre o mercado brasileiro de Marketing Digital e os investimentos nos anos de 2010 e 2011.

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  • 1. Missão do IAB Brasil Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil e no mundo 47 Países 133 associados no Brasil
  • 2. Internet é de massa !O  Brasil  fechou  o  ano  de  2010  com  os  seguintes  dados  sobre  número  de  pessoas  que  u;lizam  a  internet  74  milhões  de  pessoas  (16  anos  ou  mais)  (fonte  IBOPE/NIELSEN)  77  Milhões  de  pessoas  (06  anos  ou  mais)  (fonte  comScore)  Em  2010  vimos  o  estabelecimento  da  internet  como  mídia  de  massa:  somos  74  milhões  de  pessoas  com  16  ou  mais  anos,  ou,  77  milhões  com  seis  anos  ou  mais.    A  INTERNET  É  MÍDIA  DE  MASSA!   Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 Anatel IBOPE/NELSEN Comscore IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE E-Bit Projeto Inter-meios. |
  • 3. Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB 81.070   73,700   64.800   67,452   43.200   39.900   31.900   32.900   19.400   2002   2004   2006   2007   2008   2008   2009   2010   2011   Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
  • 4. Acesso à internet no Brasil 90000   Estimativa IAB Brasil Em mil – População 6 anos e mais 85.128     85000   Acesso em qualquer lugar 80000   77.389     75000   71.097     70000   65000   60000   2009 2010 2011 Dados comScore Projeção IAB Brasil Fonte: ComScore
  • 5. Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 54   52,8%   53   51,6%   52   51,3   51   50,2%   49,8%   50   48,7   48,4%   49   AB   48   CDE   47,2%   47   46   45   44   2007   2008   2009   2010  Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiõesmetropolitanas.
  • 6. Crescimento  do  acesso  à  internet  Classe  C  é  a  que  mais  impulsiona  o  acesso  nos  úl>mos  anos   Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.
  • 7. A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2010
  • 8. Evolução  do  bolo  publicitário   Evolução  do  bolo  publicitário   Faturamento  todos  os  meios  em  Reais  em  milhões   30   25   18  %   26,216   20   21,424   22,273   19,006   17,441   15   15,961   13,91   9,323   11,06   10   9,636   5   0   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  • 9. Faturamento internet – projeção 2011 Previsão do IAB 2011 - Display1600000000   1.520.098.503   25%  1400000000   1.216.078.802  1200000000   950.367.727  1000000000   759.342.247   800000000   600000000   526.665.026   361.311.765   400000000   265.659.458   223.078.600   164.495.267   200000000   0   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  
  • 10. Projeção de crescimento para 2011$  180.000.000  $  160.000.000   +34%   156.324$  140.000.000   +16%   124.847$  120.000.000   102.418 96.194$  100.000.000   89.694. 78.715 $  80.000.000   $  60.000.000   69.822 $  40.000.000   2011  –  R$  1.520  bi  (projeção  25%)   2010  –  R$  1.216  bi  (realizado  16%)   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   Projeção IAB Brasil
  • 11. Es;ma;va  IAB  Mercado  Digital  •  2011:  5.3%  do  mercado  total  (Base  Intermeios)  •  Mercado  de  Busca  não  contemplado  •  Es>ma>va  IAB  Mercado  Digital:  50%  Display  /  50%  Busca  •  Es>ma>va  da  ABAP  10%    •  Es>ma>va  IAB  Mercado  Digital  2011:  R$3.040  Bi  =  10%  do  mercado  total  (R$  30.357  Bi)   %  sobre  total  do  Bolo  Publicitário   10%   Digital   Outros  Meios   90%  
  • 12. Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios 3.000   2.574   2.600   2.500   2.461   2.433   2.309   2.202   2.216   2.133   2.077   2.000   1.965   1.657   1.588   1.500   2009   2010   1.000   500   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez  Fonte: Projeto Intermeios
  • 13. Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009 Percentual  de  crescimento  mensal   2010  x  2009  (todos  os  meios)   45   40   40,5   Influência  da  copa   nos  inves>mentos   35   em  mídia   31,7   30   2010   27,9   26,4   25   23,6   25,3   18% 20   15   11,9   10   10,3   8,7   8,3   7,3   5   5,5   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez  Fonte: Projeto Intermeios
  • 14. Variação do Acumulado JAN - JUNHO/10 X JAN - JUNHO/11 Em % 16,00   14,38   9,86   3,25   2,66   1,82   0,04   Mídia Total Jornal Rádio -­‐2,16   Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet Cinema dos Meios -­‐5,75   -­‐7,15   Guias e ListasFonte: Projeto Intermeios
  • 15. Variação Mês X Mês - JUNHO/10 X JUNHO/11 Em % 16,11   9,76   8,02   6,47   -­‐3,72   -­‐6,12   -­‐6,63   -­‐6,48   -­‐11,11   Mídia Revista Exterior Internet Jornal Rádio TV Aberta TV Paga Total dos Meios -­‐22,01   Guias e Listas CinemaFonte: Projeto Intermeios
  • 16. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  Inves>mento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011   $  180.000.000   $  160.000.000   $  140.000.000   $  120.000.000   $  100.000.000   $  80.000.000   $  60.000.000   $  40.000.000   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  • 17. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  Inves>mento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011  $  180.000.000  $  160.000.000   156.324.338,46$  140.000.000   132.922.191,71 123334203,7  $  120.000.000  $  100.000.000   95.230.342,65 88.442.753,59 78.715.692,77 $  80.000.000   70117711,21   $  60.000.000   69.827.692,62 59.367.877,90 55274681,89   $  40.000.000   44.723.501,66 $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  • 18. SHARE DE MERCADO
  • 19. Participação dos Meios em Maio/2011 Ações em mídia digital representam 4,86% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,22% TV Paga 3,82% INTERNET 4,86% Guias e Listas TV aberta 1,14% 63,37 % Cinema Jornal   0,29% Radio   Revista   Jornal Televisão   12,44 % Midia  Exterior   TV  Paga   Internet   Rádio 3,98% Guias  e  Listas   Cinema   Revista 6,89%Fonte: Projeto Intermeios
  • 20. Projeção  de  crescimento  para  2011   Projeção - ABAP 30   10%   28,837   26,416   25   21,424   22,273   20   19,006   17,441   15,961   15   13,91   11,06   9,323   9,636   10   5   0   2001 2002 2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011  Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
  • 21. Tv  Aberta  –  evolução  do  share  anual   TV  ABERTA  %   62,9   60,9   59,4   59,6   59,2   59,2   59   58,7   58,8   57,3   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 22. Tv  a  Cabo-­‐    evolução  do  share  anual   Tv  a  Cabo  %   3,9   3,7   3,7   3,4   3   2,3   2,2   1,9   1,7   1,5   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 23. Jornais  –  evolução  do  share  anual   Par>cipação  -­‐  Jornais  %   21,2   19,9   18,1   16,6   15,5   16,3   16,3   15,9   14,1   12,4   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 24. Revistas  -­‐  evolução  do  share  anual   Par>cipação  Revistas  %   10,6   9,7   9,4   8,8   8,6   8,5   8,5   8,3   7,7   7,5   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 25. Rádio  –  evolução  do  share  anual   Par>cipação  Rádio  %   4,7   4,5   4,5   4,4   4,3   4,2   4,2   4,2   4,2   4   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 26. Mídia  Exterior  –  evolução  do  share  anual   Mídia  Exterior  %   5,7   5,2   4,8   4,7   4,3   3,7   3   2,9   2,8   2,7   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 27. Internet  –  evolução  do  share  anual   Internet  %   4,6   4,3   3,5   2,8   2,1   1,7   1,6   1,5   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  Fonte: Projeto Intermeios
  • 28. Acesso a vídeos – Home / Work 35,0   28,8  mm   30,0   25,0   23,6  mm   17,8  mm   20,0   15,3mm   Transmissão  de  Mídia   Vídeos  postados  na  rede   15,0   10,0   5,0   0,0   Nov/09 Nov 2010 Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadoresFonte: Nielsen/Ibope 2010
  • 29. Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010. Em milhões de pessoas 20   Novos  e-­‐consumidores   17,6   e-­‐consumidores   2,4   4,4   9,5   2,5   17,6   4,8   13,2   2,6   1,4   7   0,6   1,1   2   3,4   1,1   2001   2003   2005   2007   2009   2010  Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
  • 30. Faturamento do E-commerce no Brasil Fonte: E-bit
  • 31.        Mobile  Projeções  para  2011  
  • 32. Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 11   14,6   8   Em dezembro eram 202 milhões de celulares, Em abril chegamos a 212 milhões de 152,3   176,8   189   202   celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos. Fev/09 Fev/10 Ago/10 dez/10 Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G queFonte: *Anatel (dez/2010) são usadas para acesso à internet em ** IDC, em Teleco (dez/2010). celulares, computadores e tablets.
  • 33. Projeção para acesso celulares 3G 40 mm O preço dos aparelhos 14,6 mm celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos. 2010 2011 Fonte Anatel Projeção IAB Brasil
  • 34. Page views em Mobile (em milhões) 750 MM Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile. 250 MM O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010. O maior inventário disponível aumentará as possibilidades Média Mensal Média Mensal de comunicação dos 2010 2011 anunciantes.
  • 35. Principais Conclusões  A  audiência  da  Internet  brasileira  foi  73,7  milhões  de  pessoas  em  2010.  Es;mamos  que  ao  final  de    2011,   81,070  milhões  de  pessoas  acessem  a  internet  com  16  anos  ou  mais.  Isso  representará  um  crescimento  de  10%  em   relação  a  2010.  (Ibope/Nielsen)   No  universo  de  6  anos  ou  mais,  a  perspec;va  é  de  termos  85.128  milhões  ao  final  de  2011.  (comScore)   •  A  Internet  é  cada  vez  mais  popular:    52,8%  da  população  que  acessa  a  internet  pertence  às  classes  CDE.  As   classes  AB  juntas  representam  hoje  47,2%.   •  Ao  final  de  2011,  os  inves;mentos  em  mídia  display  irão  crescer  25%.  Isso  representará  1,55  bilhões  de  reais   em  publicidade  online.  Outros,  1,55  bilhões  virão  do  search.  Isso  irá  representar  10%  do  total.   •  Em  um  universo  de  215  milhões  de  celulares,  a  mobilidade  será  cada  vez  maior  seja  no  celular  ,  notebooks  e   tablets.  O  crescimento  da  venda  de  smartphones  com  planos  de  dados  mais  progressivamente  acessíveis  oferecido   pelas  operadoras  irá  popularizar  a  INTERNET  móvel.     •  Tudo  isso  mostra  que  a  Internet  é  uma  mídia  de  massa    que  tem  o  diferencial  de  ser  intera;va.  Acessada  por   meio  de  computadores,  notebooks,  tablets  ,  consoles  de  games  ou  smartphones  já    faz  parte  da  cultura  do  brasileiro   para  informação,  educação,  diversão,  comunicação  e  expressão  pessoal.   •  Este  ano  (2011)  a  venda  de  smartphones  será  maior  que  a  venda  de  computadores  desktops,  notebooke  e   tablets.  A  mobilidade  está  em  expansão.  

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