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佐思汽车情报周刊
2014年1月第 1 期

1
目录

行业产销动态
国内汽车TMT应用动态

海外汽车TMT应用动态
国内新能源汽车应用动态

海外新能源汽车应用动态
行业会议及展会动态
另附:汽车舆情监测案例分享

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中国乘用车销量分析
据中汽协统计数据显示,载止2013年11月,中国乘用车总销量达1586万台,全年预计将近1800万台。相对近两
乘用车销量

年国民经济状况,乘用车行业显现较强势的增长水平。

乘用车销量YOY
33.2%

乘用车市场中,...
中国乘用车产量分析
载止2013年11月,中国乘用车总产量突破1600万台,全年预计将达1800万台。整体市场产销两旺。
乘用车产量

乘用车产量YOY
16,016,953
15,234,543
33.9%

14,160,556

相对于销...
出口动态-中国汽车出口主要集中在1000ML-2000ML
2010-2013年中国小轿车出口数量变化趋势(辆)
292750
247745

243256

116210

2010

2011

2012

排量≤1000mL

1500m...
进口动态-中国汽车进口主要集中大排量
2010-2013年中国小轿车进口数量变化趋势 (辆)
500000
400000

排量>4000mL
103947

300000

200000

82487

116566

2500mL<排量≤3...
中国汽车 发动机主要企业产销量排名(2013年1-11月)
主要汽车发动机企业产销率均在97%以上,还有一些达到供不应求的情况存在,行业整体目前不存在库存问题。
排名

公司名称

生产

销售

产销率

1

一汽-大众汽车有限公司

1,...
中国汽车企业 发动机自配率同比增长排名(2013年1-11月)
国内众多汽车企业,发动自配率均较去年同期有非常大幅度的增长,中国汽车企业在发动机这一关键零部件上取得
日益明显的进步。
企业名称

2013.11

2013(1-11)

201...
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国内主机厂—上汽集团荣威— inkaNet 3.0车载系统深度剖析

inkaNet 3.0更换了全新的CPU以及内
存,屏幕依旧是7英寸电阻屏,分辨率
为800x480像素。虽然硬件升级幅度
不大,但重新优化的系统才是inkaNet
3.0的...
……inkaNet 3.0……

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荣威inkaNet 3.0车载系统服务覆盖区域

..
.
.
.
.

南京

.

实时路况及动态导航支持城市

无锡

上海

东莞

..
.

广州
珠海

交通看板支持城市

. ..
..

常州

深圳

交通事件支持城市
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国内配套厂商—领达讯—智能车联网后视镜
领达讯与中国联通合作推出了一款车联网后视镜,将语音导航、电子安保、商务秘书、救援专家、免提通讯等多种
功能加载在后视镜上。领达讯这款车联网后视镜适合95%轿车类型,包括大众、现代、尼桑、本田、丰田、通用等...
领达讯—智能车联网后视镜
一键通语音为这些功能提供强大方便的助力,只需拨通服务后台,就可以语音实现这款车联网后视镜拥有的所有功
能,既方便又安全。

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领达讯—智能车联网后视镜

在维修管理里面,内置了4S电话、保险报警、道路救援、违章查询等功能,可以快速联系到维修站。在外置按钮上,
也可以按下4S按钮直接拨通4S的救援电话。

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主机厂—世界著名车企车联网技术平台一览(1):
OEM

Service

Features

Launch

Technology

Volkswagen

TBD

Complete Services TBA(safety and secu...
主机厂—世界著名车企车联网技术平台一览(2):
总体看来,2010年以后,市场主流技术趋势是以嵌入式为主。
OEM

Service

Lexus

Enform

Toyota

Safety Connect/Entune

Ford

Sy...
海外配套厂商—Continental
德国汽车配件巨头Continental已开始大步伐涉足基于云计算的B2C和B2B服务:

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海外配套厂商—Continental
Continental基于GPS的Telematics应用带来了非常多的功能:

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国内政策—工业和信息化部发布(第52批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录)
工业与信息化部于2013年12月24号,发布该项目录,纯电动轿车主要集中于北京、上海、广州、天津、重庆一线
城市。国家从政策上支持,由交通问题比较突出、汽车技...
国内主机厂—比亚迪秦于2013年12月17日在北京正式上市
比亚迪秦是一款搭载双擎双模技术的混动动力车型,可在纯电动和混动两种模式下自由切换。它的动力系统由一台
1.5T发动机和一台电动机所组成,与其搭配的是一台DCT双离合变速器,输出总功率为...
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海外主机厂—丰田旗下雷克萨斯GS300h于2014年1月6号正式登陆中国市场
动力方面,GS 300h搭载2.5L 阿特金森循环发动机与电动机组合而成的油电混合动力系统,最大功率为164kW,百
公里油耗仅为5.6升。同时,还配备纯电动(EV)...
海外主机厂—大众将于近期在欧洲大规模上市e-up (electric-up)…
大众在英国先行进行市场测试后,将于近期在欧洲大规模上市,并且有可能于2014年引进中国市场。
英国官方售价为 £19,250,合RMB 191,733.07元。其中...
……e-up (electric-up)
车身精巧时尚,线条外圆内方,并且加载了新兴的Car-Net on-line mobile services 功能。
动力方面,搭载一台82马力的电动马达,其峰值扭矩为210 Nm,并配合了一个18.7 ...
……e-up (electric-up)
内饰简约沉稳,也不乏精巧的电子服务产品应用。

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……e-up (electric-up)
总体车身非常精巧,车身长度、宽度、轴距均小于国内的POLO,
但高度及车内空间明显优于POLO,且整车通过性能优于POLO。
车身灵活性优于POLO,利于城市拥堵环境驾驶。

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将于2014年一季度举行的中国汽车行业主要展览会:

展览名称

2014年第18届中国国际
汽车用品展览会

2014第61届北京国际汽
车维修检测设备及汽车
养护(春季)展览会

2014中国(南京)国际
新能源汽车与电动车展
览会

时间...
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案例介绍:

项目
背景

随着互联网的社会化趋势越来越明显,互联网已经成为消费者了解汽车资讯最基本、最
便捷、最重要的渠道。本周,佐思对汽车行业,尤其是乘用车领域进行监测和分析,形
成了这份行业报告,供相关机构参考。

数据
来源

数据
时...
从发布日期上看,促销信息发布相对比较集中:
在2014-1-1至2014-1-7期间,德系车型促销信息量呈现明显波动,主要发现:
•

促销信息发布主要集中在工作日;

•

大众车型促销信息发布数量远大于其他品牌;

•

2014-1-6日...
汽车类垂直网站仍然是厂商促销信息的主要平台:
对于资讯类汽车促销信息,易车网、汽车之家有着绝对的优势;微博促销占一席之地,但并不是资讯
类信息的主要来源。
21385
19874
6480
5746
5189
3512
2534
2325
19...
按照车型分类的信息抓取,可以为厂商提供适时的市场动态信息参考:
在2014-1-1至2014-1-7期间,各车型抓取信息量差距不大,大众品牌的畅销车型捷达、迈腾、帕萨特
等促销信息量最多。这说明:
•

经济车型厂商发布促销信息明显多于其他车型...
按照厂家及品牌抓取信息,可以为企业提供横向比较:
一般来说,经济型轿车由于潜在受众庞多,属于价格敏感型产品,所以厂家喜欢打降价促销牌以吸引
买家。而同层次品牌的横向对比,往往能反映品牌厂商某段时间内的市场价格策略。

55122

总促销信息
...
综合分析行业内不同厂家,促销信息来源,能得出行业的一些普遍规律:
从下表中,我们可以发现:微博类媒体,还未成为以下德系品牌厂家发布促销信息的主要渠道。
在市场中,垂直网站如何与微博类SNS新媒体结合,达到爆炸宣传的目的,值得业内人士思考。

佐...
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reportservice@okokok.com.cn

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地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座3...
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Automotive Market Journal (Volume 1) Jan.2014

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Automotive Market Journal (Volume 1) Jan.2014

  1. 1. www.okokok.com.cn www.weibo.com/repotking 佐思汽车情报周刊 2014年1月第 1 期 1
  2. 2. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  3. 3. 中国乘用车销量分析 据中汽协统计数据显示,载止2013年11月,中国乘用车总销量达1586万台,全年预计将近1800万台。相对近两 乘用车销量 年国民经济状况,乘用车行业显现较强势的增长水平。 乘用车销量YOY 33.2% 乘用车市场中,SUV、轿车市场强势明显,高收入人群 乐于购买的SUV车型,仍然是供不应求。而与经济形势 有密切关系的交叉乘用车、MPV车型受这两年经济形势 相对低迷的影响,销量下降明显。 15,865,473 15,204,733 14,148,218 13,437,259 10,088,787 值得一提的是,MPV车型在2013年销量显现了报复式 反弹增长,随着国家政策形势的日趋明朗,国家进一步 扶持中小企业发展的政策的落实,这一被中小型企业乐 于接受的车型,正回复到强势增长的轨道中。 15.2% 7.5% 5.3% 2009 2010 轿车销量 轿车销量 27.2% 27.2% 9,305,033 9,305,033 2011 2012 轿车销量YOY 轿车销量YOY 9,934,905 9,934,905 MPV销量 10,580,231 10,580,231 201311 MPV销量YOY SUV销量 SUV销量 交叉乘用车销量 SUV销量YOY SUV销量YOY 1,138,866 10,675,363 10,675,363 2,550,744 2,550,744 109.4% 109.4% 2,492,082 27.8% 153.4% 74.2% 433,608 11.2% 11.2% 2011 2011 2012 2012 248,943 6.5% 6.5% 2,258,291 2,256,694 1,950,445 1,877,271 1,877,271 7,313,220 7,313,220 6.8% 6.8% 交叉乘用车销量YOY 1,500,500 1,463,482 1,463,482 491,540 491,540 13.4% 13.4% 490,537 1,206,536 1,206,536 51.9% 51.9% 576,179 576,179 -0.2% 21.3% 21.3% -0.1% -9.4% 28.3% 28.3% -26.4% 2009 2009 2010 2010 201311 201311 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 201311 201311 2009 2009 佐思汽车情报周刊 2010 2010 2011 2011 2012 2012 201311 201311 2009 2010 2011 2012 201311 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  4. 4. 中国乘用车产量分析 载止2013年11月,中国乘用车总产量突破1600万台,全年预计将达1800万台。整体市场产销两旺。 乘用车产量 乘用车产量YOY 16,016,953 15,234,543 33.9% 14,160,556 相对于销量的增长速度来看,中国乘用车的产量增速要 略快于销量,小荷才露尖尖角,中国在世界汽车格局中, 将越来越发挥生产基地的作用。 预计在未来几年中,中国产量增长的优势将进一步在世 界各国中得到保持。 13,575,215 10,139,095 16.0% 7.6% 4.3% 2009 2010 轿车产量 2011 2012 轿车产量YOY 28.4% MPV产量 10,604,089 201311 MPV产量YOY SUV产量 10,775,454 1,158,685 156.2% 9,950,651 交叉乘用车产量 SUV产量YOY 交叉乘用车产量YOY 2,532,218 111.8% 9,386,048 2,581,957 26.4% 2,238,959 7,309,052 1,874,630 1,471,485 74.9% 499,461 11.8% 1.2% 1,218,532 489,999 2,265,825 2,004,042 1,500,857 53.4% 438,417 6.0% 250,724 6.6% -11.6% 575,277 27.4% 13.9% 20.8% -1.9% 2009 2010 2011 2012 201311 2009 2010 2011 2012 -26.4% 201311 2009 佐思汽车情报周刊 2010 2011 2012 201311 2009 2010 2011 2012 201311 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  5. 5. 出口动态-中国汽车出口主要集中在1000ML-2000ML 2010-2013年中国小轿车出口数量变化趋势(辆) 292750 247745 243256 116210 2010 2011 2012 排量≤1000mL 1500mL<排量≤2000mL 2500mL<排量≤3000mL 20102013年中 国小轿车 出口金额 数量变化 趋势(右 图) 1000mL<排量≤1500mL 3000mL<排量≤4000mL 1-11,2013 排量>4000mL 单位:美元 2000mL<排量≤2500mL 2010 2011 2012 2013 ,1-11 排量≤1000mL 49,991,092 81,191,934 155,687,061 144,306,369 1000mL<排量≤1500mL 831,701,193 1,638,545,464 2,023,346,458 1,687,061,579 1500mL<排量≤2000mL 364,880,628 817,225,575 1,314,976,479 948,187,049 2000mL<排量≤2500mL 9,761,614 28,674,207 53,939,060 27,849,518 2500mL<排量≤3000mL 5,015,393 4,448,156 10,501,591 3,163,431 3000mL<排量≤4000mL 1,205,235 282,195 6,888,353 3,804,535 - 257,855 856,582 2,342,112 排量>4000mL • 汽油小轿车出口车型主要集中在1.0mL<排量≤1.5mL和1.5mL<排量≤2.0mL。 来源:中国汽车工业协会 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  6. 6. 进口动态-中国汽车进口主要集中大排量 2010-2013年中国小轿车进口数量变化趋势 (辆) 500000 400000 排量>4000mL 103947 300000 200000 82487 116566 2500mL<排量≤3000mL 99765 2000mL<排量≤2500mL 174064 100000 117325 3000mL<排量≤4000mL 180762 123100 1500mL<排量≤2000mL 1000mL<排量≤1500mL 1,进口小轿车主要集中 1.5-3.0。其中1.5mL< 排量≤2.0mL进口数量最 大,2.5mL<排量 ≤3.0mL进口金额最大。 排量≤1000mL 0 2010 2011 2012 1-11,2013 2010-2013年中国小轿车进口金额变化趋势 单位:美元 2010 2011 2012 2013 ,1-11 排量≤1000mL 46,362,000 157,530,597 207,715,803 158,425,147 1000mL<排量≤1500mL 152,663,779 554,027,153 970,563,282 765,436,241 1500mL<排量≤2000mL 3,005,017,782 3,310,111,642 4,789,713,854 5,105,640,659 2000mL<排量≤2500mL 1,552,526,950 1,659,067,776 1,247,024,850 1,342,909,849 2500mL<排量≤3000mL 5,193,733,914 7,121,733,888 6,930,244,166 6,083,266,766 3000mL<排量≤4000mL 2,548,371,077 3,396,908,872 3,743,002,923 1,470,096,423 排量>4000mL 1,646,846,685 2,429,337,664 1,642,413,283 937,583,818 数据来源:中国汽车工业协会 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  7. 7. 中国汽车 发动机主要企业产销量排名(2013年1-11月) 主要汽车发动机企业产销率均在97%以上,还有一些达到供不应求的情况存在,行业整体目前不存在库存问题。 排名 公司名称 生产 销售 产销率 1 一汽-大众汽车有限公司 1,405,095 1,389,974 98.92 2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,206,454 1,172,272 97.17 3 上海大众动力总成有限公司 1,008,186 967,357 95.95 4 上海通用东岳动力总成有限公司 971,465 970,859 99.94 5 东风日产乘用车部 867,215 865,225 99.77 6 重庆长安汽车股份有限公司 747,700 747,606 99.99 7 北京现代汽车有限公司 668,121 669,630 100.23 8 长城汽车股份有限公司 595,111 596,235 100.19 9 柳州五菱柳机动力有限公司 521,112 510,915 98.04 10 广西玉柴机器集团有限公司 513,523 537,177 104.61 11 神龙汽车有限公司 498,593 497,722 99.83 12 上海大众汽车有限公司 479,035 475,977 99.36 13 潍柴控股集团有限公司 477,091 470,589 98.64 14 浙江吉利控股集团有限公司 466,716 465,074 99.65 15 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 447,537 478,121 106.83 16 安徽全柴集团有限公司 442,524 440,702 99.59 17 比亚迪汽车有限责任公司 419,089 419,620 100.13 18 中国第一汽车集团公司 403,288 403,411 100.03 19 奇瑞汽车股份有限公司 396,775 396,775 100 20 东风本田发动机有限公司 392,460 392,483 100.01 数据来源:中国汽车工业协会 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  8. 8. 中国汽车企业 发动机自配率同比增长排名(2013年1-11月) 国内众多汽车企业,发动自配率均较去年同期有非常大幅度的增长,中国汽车企业在发动机这一关键零部件上取得 日益明显的进步。 企业名称 2013.11 2013(1-11) 2012(1-11) 比上月增长,% 比同期增长,% 比同期累计增长,% 行业总计 1,144,660 10,387,423 8,866,023 14.44 32.00 17.16 华晨宝马汽车有限公司 16,663 158,448 34,136 42.99 * 364.17 比亚迪汽车有限责任公司 41,481 419,620 188,496 17.49 54.58 122.61 长城汽车股份有限公司 61,135 590,097 384,334 4.21 35.98 53.54 4,441 40,472 26,842 11.67 219.04 50.78 长安福特汽车有限公司 30,604 250,339 172,996 -6.59 * 44.71 一汽轿车股份有限公司 19,881 160,663 113,513 28.08 85.99 41.54 北京现代汽车有限公司 74,144 669,630 477,593 33.11 71.03 40.21 北汽福田汽车股份有限公司 10,298 103,014 76,848 0.11 19.07 34.05 南京汽车集团有限公司 16,005 146,219 110,711 20.76 46.15 32.07 东风南充汽车有限公司 23 766 588 -77.23 -42.50 30.27 中国重型汽车集团公司 6,814 87,132 69,114 1.73 69.50 26.07 中国第一汽车集团公司 19,775 166,353 133,090 32.10 51.42 24.99 上海通用汽车有限公司 23,759 241,842 194,862 5.88 -7.84 24.11 安徽江淮汽车股份有限公司 21,159 238,904 194,652 -47.01 -11.34 22.73 北京奔驰汽车有限公司 14,032 104,958 87,923 20.77 34.72 19.37 109,611 830,647 702,697 15.56 200.40 18.21 17,621 156,445 132,598 13.07 -4.44 17.98 135,474 1,112,254 949,006 11.12 19.94 17.20 江铃控股有限公司 23,986 209,385 181,364 17.29 27.82 15.45 神龙汽车有限公司 48,997 455,763 395,753 17.42 2.81 15.16 东风汽车有限公司商用车公司 东风日产乘用车部 一汽海马汽车有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 数据来源:中国汽车工业协会 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  9. 9. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  10. 10. 国内主机厂—上汽集团荣威— inkaNet 3.0车载系统深度剖析 inkaNet 3.0更换了全新的CPU以及内 存,屏幕依旧是7英寸电阻屏,分辨率 为800x480像素。虽然硬件升级幅度 不大,但重新优化的系统才是inkaNet 3.0的关键所在。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  11. 11. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  12. 12. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  13. 13. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  14. 14. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  15. 15. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  16. 16. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  17. 17. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  18. 18. ……inkaNet 3.0…… 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  19. 19. 荣威inkaNet 3.0车载系统服务覆盖区域 .. . . . . 南京 . 实时路况及动态导航支持城市 无锡 上海 东莞 .. . 广州 珠海 交通看板支持城市 . .. .. 常州 深圳 交通事件支持城市 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  20. 20. 国内配套厂商—领达讯—智能车联网后视镜 领达讯与中国联通合作推出了一款车联网后视镜,将语音导航、电子安保、商务秘书、救援专家、免提通讯等多种 功能加载在后视镜上。领达讯这款车联网后视镜适合95%轿车类型,包括大众、现代、尼桑、本田、丰田、通用等 车型。并且易于安装和维修。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  21. 21. 领达讯—智能车联网后视镜 一键通语音为这些功能提供强大方便的助力,只需拨通服务后台,就可以语音实现这款车联网后视镜拥有的所有功 能,既方便又安全。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  22. 22. 领达讯—智能车联网后视镜 在维修管理里面,内置了4S电话、保险报警、道路救援、违章查询等功能,可以快速联系到维修站。在外置按钮上, 也可以按下4S按钮直接拨通4S的救援电话。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  23. 23. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  24. 24. 主机厂—世界著名车企车联网技术平台一览(1): OEM Service Features Launch Technology Volkswagen TBD Complete Services TBA(safety and security,convenience,and diagnostics) 2013 Embedded Infiniti Infiniti Connection Complete Services TBA(will include Safety&Navigation services) 2012 Embedded Audi Audi Connect Navigation,Weather+Gas Prices,Travel Info,News,WiFi Hotspot 2011 Embedded Mercedes Mbrace eCall/bCall,SVR,Crisis Assist,Google Send to Car,Traffic,Weather,Concierge,Lock/Unlock,Car Finder,Diagnostics,Mobile App 2011 Embedded Nissan Nissan Carwings Charge Levels,Charging Stations,Availability of Stations,Comparison of Drivers,Google Send to Car 2011 Embedded Hyundai Blue Link Navi,eCall/bCall,Weather,Traffic,POI Voice Rec,Geo Fence,SVR,Diagnostics,Mobile App 2011 Embedded Toyota Touch&Go Google Local Search,Weather,Fuel Prices,Parking,Park n'Go,Facebook 2011 Mobile Device Mercedes Comand Online Weather info,Google Send to Car/Local Search,Facebook,POI search(more features to be added in the near future) 2011 Mobile Device Nissan Nissan Carwings Charge Levels,Charging Stations,Availability of Stations,Comparison of Drivers,Google Send to Car 2011 Embedded Mini Mini Connected Web Radio,News,Twitter,Facebook,Google Send to Car/Local Search,Minimalism Analyser,Mission Control,Dynamic Music 2010 Embedded/Mobile Device Volkswagen Google Services Google Earth and Local Search 2010 Embedded Audi Audi connect Navigation,Weather+Gas Prices,Travel Info,News,WiFi Hotspot 2010 Embedded Renault/Mazda Carminat TomTom Live HD Traffic,Mobile Speed Cameras,Google Local Search,Weather,Battery Status(EV Only),Charge Point Location/Reservation(EV Only) 2010 Embedded 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  25. 25. 主机厂—世界著名车企车联网技术平台一览(2): 总体看来,2010年以后,市场主流技术趋势是以嵌入式为主。 OEM Service Lexus Enform Toyota Safety Connect/Entune Ford Sync/MyFord Touch/MyFord Mobile BMW ConnectedDrive/BMW Assist Peugeot/Citroen Peugeot connect/Citroen eTouch Features Launch Technology Stolen Vehicle Location,eCall/bCall,eDestination,Destination Assist,Mobile App(added apps similar to Entune with Facebook&Yelp in 2012) 2009 Embedded/Mobile Device SOS/CAN,Roadside Assistance,Stolen Vehicle Location,Entune(launched in 2012includes Bing,iheartradio,OpenTable,SendtoCar,Pandora,MovieTickets.com) 2009 Embedded/Mobile Device eCall/bCall,Navigation,Weather,Traffic,Mobile Apps,Live Operator,Embedded Telematics for Focus EV(MY12+) 2007 Mobile Device/Embedded eCall/bCall,Concierge,Lock/Unlock,Diagnostics,Google Services,Tracking,Full Browsing,Mobile Apps(BMW Connected,My BMW Remote),Traffic 2003 Embedded and Mobile Device eCall/bCall,diagnostics,Google Send to Car,Eco-Tracking,Battery Status(EV Only) 2003 Embedded 2003 Embedded Hyundai/Kia Mozen ACN,SOS,stolen vehicle alert and tracking,remote diagnostics,remote door lock/unlock,parking place reminder,real-time traffic,speed camera area updates,Mozen approved POI,walled garden Internet and multimedia downloading,Concierge services,TTS information services,personal calling,and karaoke services BMW ConnectedDrive/BMW Assist eCall/bCall,Concierge,Lock/Unlock,Diagnostics,Google Services,Tracking,Full Browsing,Mobile Apps(BMW Connected,My BMW Remote),Traffic 2001 Embedded/Mobile Device Volvo OnCall eCall/bCall,SVR,Tracking,Lock,Remote HVAC Control,Mobile App 2000 Embedded Nissan/Suzuki Carwings Real-time traffic(VICS&Probe),Traffic Prediction,Operator Service,Google Map&Calendar,Auto DJ,Send to Car,Eco Drive Ranking,Charging Status,Charging Station Information 1998(started ad CompassLink) Embedded/Mobile Device Honda Internavi Real-time traffic(VICS&Probe),Traffic Prediction,Roadside Assistance,Real-Time Weather&Earthquake Notification,Yahoo and Google Local Search,Eco driving Information,One to One Direct Message 1998 Embedded(USD DCM)/Mobile Device Toyota/Lexus/Ma zda/Subaru G-Book/G-Link Real-time traffic(VICS&Probe),Traffic Prediction,G-Security,Operator Service,Helpnet,Map-on-Demand,G-Sound,Google and Yahoo Map,Stolen Vehicle Tracking,Remote Diagnostics,Remote Immobilizer Service 1997(started as Monet) Embedded/Mobile Device GM Onstar/MyLink/IntelliLink/ CUE eCall/bCall,SVR,Vehicle Slow Down,Google,Mobile App(offers over 15 services),MyLink App Integration (MY12+) 1996 Embedded/Mobile Device 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  26. 26. 海外配套厂商—Continental 德国汽车配件巨头Continental已开始大步伐涉足基于云计算的B2C和B2B服务: 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  27. 27. 海外配套厂商—Continental Continental基于GPS的Telematics应用带来了非常多的功能: 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  28. 28. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  29. 29. 国内政策—工业和信息化部发布(第52批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录) 工业与信息化部于2013年12月24号,发布该项目录,纯电动轿车主要集中于北京、上海、广州、天津、重庆一线 城市。国家从政策上支持,由交通问题比较突出、汽车技术基础较强的一线城市来引领这一新能源车浪潮。 企业名称 商标 产品名称 产品型号 北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7000B3D2-BEV 北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7000C7H1-BEV 北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7000C7H2-BEV 北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7002B3D-BEV 天津一汽丰田汽车有限公司 朗世牌 纯电动轿车 TV7000GBEV 上海华普汽车有限公司 康迪牌 纯电动轿车 SMA7000BEV 比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 纯电动轿车 QCJ7007BEV 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 纯电动轿车 SC7001AEV 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  30. 30. 国内主机厂—比亚迪秦于2013年12月17日在北京正式上市 比亚迪秦是一款搭载双擎双模技术的混动动力车型,可在纯电动和混动两种模式下自由切换。它的动力系统由一台 1.5T发动机和一台电动机所组成,与其搭配的是一台DCT双离合变速器,输出总功率为217kW,峰值扭矩可以达到 479Nm。 官方MSRP指导售价为:旗舰型20.98万,尊贵型18.98万。 秦车型位于国家新能源车补贴目录内,但现在具体金额官方尚未透露,预计为3-5万元。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  31. 31. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  32. 32. 海外主机厂—丰田旗下雷克萨斯GS300h于2014年1月6号正式登陆中国市场 动力方面,GS 300h搭载2.5L 阿特金森循环发动机与电动机组合而成的油电混合动力系统,最大功率为164kW,百 公里油耗仅为5.6升。同时,还配备纯电动(EV)驱动模式,此模式可实现零油耗。 配置方面,新车包括预碰撞安全系统、驾驶员红外线闭眼监测器以及自适应巡航控制等主被动安全系统。值得一提 的是,雷克萨斯GS300h将享受6年或15万公里的免费保修及保养服务。 官方建议零售价RMB 570,000 起。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  33. 33. 海外主机厂—大众将于近期在欧洲大规模上市e-up (electric-up)… 大众在英国先行进行市场测试后,将于近期在欧洲大规模上市,并且有可能于2014年引进中国市场。 英国官方售价为 £19,250,合RMB 191,733.07元。其中政府将补助购车者 £5,000 (约合RMB4.98万元) 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  34. 34. ……e-up (electric-up) 车身精巧时尚,线条外圆内方,并且加载了新兴的Car-Net on-line mobile services 功能。 动力方面,搭载一台82马力的电动马达,其峰值扭矩为210 Nm,并配合了一个18.7 Kwh 的锂离子电池组,最大续 航里程为160公里。此外,使用230 V 电压充电时,其完成充电时间不超过9小时。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  35. 35. ……e-up (electric-up) 内饰简约沉稳,也不乏精巧的电子服务产品应用。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  36. 36. ……e-up (electric-up) 总体车身非常精巧,车身长度、宽度、轴距均小于国内的POLO, 但高度及车内空间明显优于POLO,且整车通过性能优于POLO。 车身灵活性优于POLO,利于城市拥堵环境驾驶。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  37. 37. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  38. 38. 将于2014年一季度举行的中国汽车行业主要展览会: 展览名称 2014年第18届中国国际 汽车用品展览会 2014第61届北京国际汽 车维修检测设备及汽车 养护(春季)展览会 2014中国(南京)国际 新能源汽车与电动车展 览会 时间 2014年2月20~23日 2014年2月26日~3 月1日 2014年3月22~24日 所在城 市 北京 北京 南京 地点 北京新国际展览中心 中国国际展览中心(新馆) 南京国际博览中心( 主办单位 北京雅森国际展览有限公司 中国汽车保修设备行业协会 中国汽车维修行业协会 中国国际贸易促进委员会南 京市分会 中国国际商会南京商会 中国汽车工程学会 中国旅游车船协会 南京市人民政府 江苏省汽车工程学会 江苏省汽车行业协会 佐思汽车情报周刊 相关链接 展览简介 http://www.ciaac expo.com.cn/ 展品范围: A.美容护理用品 B.汽车内饰 C.汽车外饰 D.汽车影音娱乐 E.车载通讯导航 F.汽车安全用品 G.汽车电子电器 H.节能用品 I.环保用品 J.户外用品 K.汽车轮毂、轮胎、油品 L.改装车及汽车改装用品 http://www.esho w365.com/zhan hui/html/66145_ 0.html 由中国汽车保修设备行业协 会和中国汽车维修行业协会 主办,北京通联国际展览有 限公司承办的“2014北京国 际汽保展”是亚洲最大,世 界前三,专注汽保设备、工 具和养护的行业盛会,每年 举办两次(分别为春季展和 秋季展)。 http://www.neae china.com/ “2014中国(南京)国际新 能源汽车电动车展览会”将 在南京国际博览中心召开, 并集中展示混合动力汽车, 纯电动汽车、电动四轮、三 轮、两轮车等新能源车,以 及驱动系统、充电设施、相 关零部件、汽车设计等领域 的最新成果。 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  39. 39. 目录 行业产销动态 国内汽车TMT应用动态 海外汽车TMT应用动态 国内新能源汽车应用动态 海外新能源汽车应用动态 行业会议及展会动态 另附:汽车舆情监测案例分享 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  40. 40. 案例介绍: 项目 背景 随着互联网的社会化趋势越来越明显,互联网已经成为消费者了解汽车资讯最基本、最 便捷、最重要的渠道。本周,佐思对汽车行业,尤其是乘用车领域进行监测和分析,形 成了这份行业报告,供相关机构参考。 数据 来源 数据 时间 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  41. 41. 从发布日期上看,促销信息发布相对比较集中: 在2014-1-1至2014-1-7期间,德系车型促销信息量呈现明显波动,主要发现: • 促销信息发布主要集中在工作日; • 大众车型促销信息发布数量远大于其他品牌; • 2014-1-6日信息量迅猛增长,主要受大众、奥迪信息量支撑。 19013 11171 2014/1/1 2014/1/2 总量 16655 10177 2014/1/2 2014/1/3 2014/1/5 19404 2014/1/6 2014/1/7 9867 2014/1/4 2014/1/3 大众 2014/1/1 22245 奔驰 2014/1/4 奥迪 宝马 2014/1/5 2014/1/6 2014/1/7 促销信息量时间序列分布图 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  42. 42. 汽车类垂直网站仍然是厂商促销信息的主要平台: 对于资讯类汽车促销信息,易车网、汽车之家有着绝对的优势;微博促销占一席之地,但并不是资讯 类信息的主要来源。 21385 19874 6480 5746 5189 3512 2534 2325 1914 1235 1148 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  43. 43. 按照车型分类的信息抓取,可以为厂商提供适时的市场动态信息参考: 在2014-1-1至2014-1-7期间,各车型抓取信息量差距不大,大众品牌的畅销车型捷达、迈腾、帕萨特 等促销信息量最多。这说明: • 经济车型厂商发布促销信息明显多于其他车型; • 传统车型因厂商可以使用的推广政策不多,故促销是一较普遍的选择; • 新上市车型,厂商促销信息发布较少。 6.4% 5.9% 5.5% 5.3% 5.2% 5.0% 4.6% 4.5% 3.3% 3.3% 3.0% 捷达 迈腾 帕萨特 速腾 朗逸 桑塔纳 佐思汽车情报周刊 宝来 奥迪A6 奥迪A4L 奔驰G 奔驰C级 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  44. 44. 按照厂家及品牌抓取信息,可以为企业提供横向比较: 一般来说,经济型轿车由于潜在受众庞多,属于价格敏感型产品,所以厂家喜欢打降价促销牌以吸引 买家。而同层次品牌的横向对比,往往能反映品牌厂商某段时间内的市场价格策略。 55122 总促销信息 车型平均促销信息 20536 17244 2495 2054 佐思汽车情报周刊 15630 2463 1737 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  45. 45. 综合分析行业内不同厂家,促销信息来源,能得出行业的一些普遍规律: 从下表中,我们可以发现:微博类媒体,还未成为以下德系品牌厂家发布促销信息的主要渠道。 在市场中,垂直网站如何与微博类SNS新媒体结合,达到爆炸宣传的目的,值得业内人士思考。 佐思汽车情报周刊 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
  46. 46. 联系我们 佐思信息网站: www.okokok.com.cn 佐思汽车微博: weibo.com/repotking reportservice@okokok.com.cn 北京总部 地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座3单元 502室,100080 电话:400-0090050/ 010-82863481/ 13436696826 传真: 010-82601570 上海 地址:上海市徐汇区蒲汇塘路50号玉兰花苑4号楼1807室 电话:021-64873381 传真:021-64872324 成都 地址:成都市锦江区锦华万达广场10单元804室 电话:028-86931890 传真:028-86930659 佐思信息 专注企业决策支持 WWW.OKOKOK.COM.CN http://weibo.com/repotking www.weibo.com/reportking
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