Retos y oportunidades en energia en peru-Dia de la energia2013
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Retos y oportunidades en energia en peru-Dia de la energia2013

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En el marco del II Congreso del “Día de la Energía”, Eleodoro Mayorga, socio de Laub & Quijandría Consultores y Abogados describe la situación de bonanza económica por la que atraviesa el #Perú,......

En el marco del II Congreso del “Día de la Energía”, Eleodoro Mayorga, socio de Laub & Quijandría Consultores y Abogados describe la situación de bonanza económica por la que atraviesa el #Perú, para luego hacer una proyección al año 2020 de cómo se desarrollaría el sector energético. Planteó dos escenarios: uno favorable, en el que se realizarían las inversiones que faciliten la infraestructura para aumentar la producción de gas y productos petroleros derivados, la generación de electricidad, la industria petroquímica, las actividades de transporte y refinación de #hidrocarburos; y uno desfavorable, en el que estas inversiones no se desarrollarían. http://bit.ly/16QKrwv

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  • 1. Retos y Oportunidades en el Sector de la Energía del Perú Exposición - 2da. Sesión del “Día de la Energía” 3 de Julio 2013
  • 2. Nunca hemos estado tan bien! 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.0% 4.0% 5.0% 6.8% 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% PBI anual (variación %)
  • 3. Nunca hemos estado tan bien! 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Gasolina 90 D2 - B5 GLP Gas Natural para Generación GNV Electricidad US$/Gln US$/10Kg US$/MMBTU US$/m3 ctv US$/kwh Precios de distintas energías PERU CHILE BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA USA
  • 4. Nunca hemos estado tan bien! 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2004 2008 2012 Probables 5.2 6.3 7.7 Probadas 11.5 12.2 15.4 Evolución de Reservas de Gas (TCF)
  • 5. Nunca hemos estado tan bien! 0 10 20 30 40 50 60 70 MBPD Lima Provincia GLP Histórico Demanda de Gas Licuado de Petróleo
  • 6. Nunca hemos estado tan bien! 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MW Muy Pesimista Pesimista Base Optimista Muy Optimista Consumo Eléctrico 8.9% 7.7% 6.6% 4.7% 3.5% Fuente: Proyección del COES – Febrero 2013 que comprende: (i) la demanda tendencial que crece con el PBI (5%+ en el caso Base) (ii) la demanda adicional de proyectos mineros e industriales importantes
  • 7. Qué falta? 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.0% 4.0% 5.0% 6.8% 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% PBI anual (variación %) Crecimiento Económico 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Gasolina 90 D2 - B5 GLP Gas Natural para Generación GNV Electricidad US$/Gln US$/10Kg US$/MMBTU US$/m3 ctv US$/kwh Precios de distintas energías PERU CHILE BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA USA Precios Competitivos 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2004 2008 2012 Probables 5.2 6.3 7.7 Probadas 11.5 12.2 15.4 Evolución de Reservas de Gas (TCF) Reservas de Gas 0 10 20 30 40 50 60 70 MBPD Lima Provincia GLP Histórico Demanda de Gas Licuado de Petróleo Empresas que quieren invertir y Bancos que quieren financiar 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MW Muy Pesimista Pesimista Base Optimista Muy Optimista Consumo Eléctrico Demanda de Energía Demanda de Líquidos
  • 8. Hay que iniciar proyectos que aumenten la oferta a mediano plazo Proyectos Escenario 1 Escenario 2 Gasoducto al Sur, nodo energético e industria petroquímica Sin concluir, la producción de gas y LGN queda restringida a la capacidad de los ductos de TGP. Con el nuevo Gasoducto aumentan la producción de gas y LGN, y se inicia el desarrollo petroquímico. Modernización de las refinerías Continua pendiente Concluida Producción de Petróleo Crudo Continua a declinar En aumento, gracias a un aporte significativo de crudos pesados y de nuevas inversiones en el Noroeste, Aguaytía (Horizontes Profundos).
  • 9. Fuente: COES – Febrero 2013
  • 10. El gas es el recurso energético más abundante y de menor costo; su oferta depende de la infraestructura
  • 11. Mapa con la Red de Gasoductos Propuesta
  • 12. Capacidad de la Pta. de Separación de Malvinas 0 500 1000 1500 2000 2500 MMPCD Escenario 1 Escenario 2 Hay que optimizar la inversión en transporte y procesamiento
  • 13. Gasoducto al Sur Balance Demanda y Oferta de Gas
  • 14. Iniciar la petroquímica en el Sur depende de un suministro de C2 competitivo En Pisco hay C2 suficiente para una planta de + 1000 mill. ton de Etileno. La Ley 29970 establece que debe construirse al Sur, entre Matarani e Ilo. Convendría evaluar si el mercado regional de GLP y diesel, junto a un suministro más eficiente de C2 , no hacen viable la construcción de un poliducto y una fraccionadora, como parte del proyecto, y cual es la inversión adicional.
  • 15. 0 40 80 120 160 200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MBPD Plantas de Gas 0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MBPD Refinerías 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MBPD Oferta Total Otros PIN Diesel Kero-turbo Gasolinas GLP Total Escenario 2 Total Escenario 1 El consumo de productos derivados aumentará de 200 a 250 MBPD
  • 16. La inversión en refinación y su financiamiento Inversión Refinería La Pampilla Refinería Talara Financiamiento Inversión privada …Flujo de caja: Auto sostenido en base a un menor costo del crudo y mejoras en volumen y precio de los productos. Inversión pública … Flujo de caja: Deficitario en un 20% (aprox. 500 MM USD) que deberá ser compensado con aportes de capital. Otras refinerías 800 MM US$ 3000 MM US$ 4000 MM US$ 200 MM US$
  • 17. Producción de Crudo de reservas P1 0 20 40 60 80 100 120 140 1990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020 MBPD Escenario 1 Escenario 2 Petroperú tendrá un rol a jugar en la producción de crudo y derivados NorOeste y en particular Crudos Pesados
  • 18. Cifras en Valores Corrientes Escenario 1 2 Electricidad Generación 6,700 7,300 Transmisión y distribución 1,700 Gas Upstream 785 2,365 Gasoductos y distribución 500 3,500 Petroquímica - 3,500 Petróleo Upstream 2,684 4,165 Downstream (refinerías) 240 4,000 Total (MM US$) 12,609 26,530 En el escenario 1 se estima un 5% de inversión pública, mientras en el escenario 2 la inversión publica alcanzaría un 20% aproximadamente. Hay que duplicar las inversiones entre 2013 y 2020
  • 19. - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2012 Escenario 1 Escenario 2 2020 Impuestos Regalías Impuestos - Gas Natural Regalías - Gas Natural Impuestos - Petróleo Regalías - Petróleo En el escenario 1 perderían el MEF, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades ….y las empresas! Government TakeM M U S D
  • 20. • Aumentaría el costo de la electricidad al tener que generarse con centrales a diesel y podrían haber restricciones de suministro de impacto negativo sobre la actividad económica. • La demanda de gas desabastecida provocaría un consumo adicional de combustibles líquidos, de mayor costo. • Una menor producción de petróleo, gas y LGN significaría menores regalías, impuestos, canon y utilidades. El retraso de los proyectos de refinación se traduciría en una mayor importación de crudos y productos derivados más caros. En suma, se produciría un deterioro significativo de la balanza comercial. Impacto de un déficit de energía
  • 21. Perderíamos competitividad y nuestra Balanza Comercial tendría un deterioro importante
  • 22. 1- Institucionalizar la planificación del sector para establecer consensos entre los actores públicos y privados. 2- Convertir las empresas estatales en instrumentos que faciliten y agreguen valor a los proyectos; de manera que la inversión pública cumpla un rol multiplicador. 3- Un entendimiento de ancha base entre autoridades del gobierno central, regional y municipal, las empresas, la sociedad civil y otras partes interesadas en un manejo adecuado de los impactos socio-ambientales. Que proponemos:
  • 23. Gracias ! www.lq.com.pe