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Eleodoro mayorga presentación igef - ema

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IGEF2013: Presentación de Eleodoro Mayorga, Consultor de Laub & Quijandría, Consultores y Abogados, Perú

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  • 1. Estrategia para el despegue energético peruano Ing. Eleodoro Mayorga Alba Laub & Quijandría Consultores y Abogados
  • 2. Balance Oferta – Demanda en el Sector Energía Estado de los proyectos de inversión: Problemas y Soluciones Estratégicas 1 2 3 I – Petróleo Crudo y Derivados II – Gas Natural II – Sector Eléctrico I – Que esta frenando los proyectos? II – Que soluciones estratégicas.
  • 3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN EL SECTOR ENERGÍA
  • 4. Nunca hemos estado tan bien! 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5,0% 4,0% 5,0% 6,8% 7,7% 8,9% 9,8% 0,9% 8,8% 6,9% 6,3% PBI anual (variación %) Crecimiento Económico 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Gasolina 90 D2 - B5 GLP Gas Natural para Generación GNV Electricidad US$/Gln US$/10Kg US$/MMBTU US$/m3 ctv US$/kwh Precios de distintas energías PERU CHILE BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA USA Precios Competitivos 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2004 2008 2012 Probables 5,2 6,3 7,7 Probadas 11,5 12,2 15,4 Evolución de Reservas de Gas (TCF) Reservas de Gas 0 10 20 30 40 50 60 70 MBPD Lima Provincia GLP Histórico Demanda de Gas Licuado de Petróleo Empresas que quieren invertir y Bancos que quieren financiar 0 5.000 10.000 15.000 20.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 MW Muy Pesimista Pesimista Base Optimista Muy Optimista Consumo Eléctrico Demanda de Energía Demanda de Líquidos
  • 5. Pero, la oferta interna de energía aumenta muy lentamente? …. Suficiente para atender la demanda interna ? * Se excluye la exportación de LNG estimada en 320,000 TJ DEMANDA 535,335 685,468 DEFICIT -87,837 -125,438 CRUDO GAS* HIDRO RER y otras 2008 2012TJ 162,295 170,518 85,818 28,867 141,267 290,692 96,599 31,472 447,498 560,030OFERTA INTERNA Importación de destilados medios 2020 Tendencial Con mayores inversiones 120,301 462,002 194,642 52,937 829,882 1,065,057 -235,175 230,100 599,354 1,077,033 11,976
  • 6. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
  • 7. I. PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS
  • 8. Proyectos Escenario 1 Escenario 2 Producción de Petróleo Crudo Continua a declinar En aumento, con un aporte significativo de crudos pesados y de nuevas inversiones en el Noroeste, y en Aguaytía (Horizontes Profundos). Modernización de las refinerías Continua pendiente Concluida 1   2  
  • 9. Producción de petróleo crudo   0   20   40   60   80   100   120   140   199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 202 MBPD   Escenario  1   Escenario  2   No  se  han  firmado  nuevos  contratos  de  E&P,  solo  se  ha  propuesto  una   ronda  para  lotes  off  shore.  No  se  ha  definido  como  Petroperú  par>cipará   ü  Contratos del lotes del Nor Oeste por concluir. Nueva licitación? ü  Aguaytía alto % de regalía. ü  Consulta previa pendiente en el lote 192 (antes 1- AB). ü  Proyectos aislados de crudos pesados.
  • 10. Oferta y Demanda de productos derivados   GLP Gasolinas / Nafta Turbo A-1 Diesel Residual Escenario  1 Escenario  2 Prod.  Ref. 48.7 19.4 27.1 28.0 Ventas 23.7 6.8 6.3 6.3 Exportación 25.0 12.6 20.8 21.7 MBPD 2005 2012 2020 Escenario  1 Escenario  2 Prod.  Ref. 45.3 55.9 59.1 86.1 Condensados  Camisea 9.1 16.4 20.6 Total  producción 45.3 65.0 75.6 106.6 Ventas 58.6 97.7 126.5 126.5 Importación 13.4 32.7 50.9 19.8 MBPD 2005 2012 2020 Escenario  1 Escenario  2 Prod.  Ref. 9.6 16.0 21.1 28.5 Ventas 2.0 6.3 16.2 16.2 Importación -­‐ 1.5 -­‐ -­‐ Exportación 7.6 11.2 4.9 12.2 MBPD 2005 2012 2020 Escenario  1 Escenario  2 Prod.  Ref. 7.3 6.0 6.7 11.9 Prod.  Plantas  de  Gas 16.5 43.3 59.1 73.2 Total  producción 23.8 49.3 65.7 85.0 Ventas 21.4 44.4 64.9 64.9 Importación -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Exportación 2.4 4.9 0.8 20.1 2005 2012 2020 MBPD Escenario  1 Escenario  2 Prod.  Ref. 20.1 29.6 32.4 40.8 Prod.  Plantas  de  Gas 33.6 46.9 48.7 60.5 Ventas 20.0 33.2 39.4 39.4 Importación 2.3 3.6 7.0 -­‐ Exportación 36.0 46.9 48.7 61.9 MBPD 2005 2012 2020
  • 11. La inversión en refinación y su financiamiento Inversión Refinería La Pampilla Refinería Talara Financiamiento Inversión privada Solo desulfurización …Flujo de caja: Auto sostenido en base a menor costo del crudo y mejoras en volumen y precio de los productos. Inversión pública Upgrading general … Flujo de caja: Deficitario en un 20% (aprox. 500 MM USD) que deberá ser compensado con aportes de capital.Otras refinerías 800 MM US$ 3000 MM US$ 4000 MM US$ 200 MM US$
  • 12. II. GAS NATURAL
  • 13. Proyectos Escenario 1 Escenario 2 Gasoducto al Sur Nodo energético Industria petroquímica Sin concluir, la producción de gas y LGN queda restringida a la capacidad de los ductos de TGP. Con el nuevo Gasoducto aumentan la producción de gas y LGN, y se inicia el desarrollo petroquímico. 3  
  • 14. Mapa con la Red de Gasoductos Propuesta
  • 15. Gasoducto al Sur Demanda y Oferta de Gas  
  • 16. Iniciar la petroquímica depende de un suministro de C2 competitivo   En Pisco hay C2 suficiente para una planta de + 1000 mill. ton de Etileno. La Ley 29970 establece que debe construirse al Sur, entre Matarani e Ilo. Convendría evaluar: - Si no es viable la construcción de un poliducto y una fraccionadora. - Si se tendría capacidad para transportar gas para una eventual exportación ……….y cual es la inversión adicional?
  • 17. III. SECTOR ELÉCTRICO
  • 18. Generación de electricidad concentrada en el centro del país
  • 19. Base 2012 2013 2014 2015 2016 Máx.  Demanda  (MW)   5  291 5  698 6  267 6  875 7  526 Pot.  Efectiva  Hidro  (MW) 3  136 3  264 3  529 3  884 4  933 Pot.  Efectiva  Térmico  Total  (MW) 3  850 5  071 5  343 5  326 5  386 Pot.  Efectiva  Total  (MW) 6  986 8  335 8  872 9  210 10  319 Reserva  -­‐  MW 1  695 2  637 2  605 2  335 2  793 Reserva   32% 46% 42% 34% 37% RESUMEN:  BALANCE  OFERTA  -­‐  DEMANDA  AL  2016 Balance  Oferta  -­‐  Demanda  2013-­‐2016 Fuente: MINEM
  • 20. Fuente: COES, Febrero 2013 Balance oferta – demanda 0   2.500   5.000   7.500   10.000   12.500   15.000   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   MW   Expansión  de  Generación  Eficiente     Nueva  Capacidad  (MW)   Capacidad  Eficiente  (MW)  sin  considerar  eólicas  y  solares   Demanda  Base  (MW)   2013-2016 2017-2024 Déficit    de  1000  MW    
  • 21. Impacto de un déficit de energía •  Aumentaría el costo de la electricidad al tener que generarse con centrales a diesel y podrían haber restricciones de suministro de impacto negativo sobre la actividad económica. •  La demanda de gas desabastecida provocaría un consumo adicional de combustibles líquidos, de mayor costo. •  Una menor producción de petróleo, gas y LGN significaría menores regalías, impuestos, canon y utilidades. El retraso de los proyectos de refinación se traduciría en una mayor importación de crudos y productos derivados más caros. En suma, se produciría un deterioro significativo de la balanza comercial.
  • 22. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS
  • 23. I.  QUE  ESTA  FRENANDO  LOS   PROYECTOS?  
  • 24. •  Alta conflictividad social: Ac>vidad   N°  de  casos   Minería   105   Hidrocarburos   19   EnergéMcos   9   Forestales   4   Otros   4   Residuos/saneamiento   3   Agroindustrial   2   Electricidad   1   Total   147   Conflictos  socioambientales  por   ac>vidad  –  agosto  2013   Fuente:  Defensoría  del  Pueblo   •  Retrasos en la obtención de permisos ambientales: •  DS 060-13-PCM à 5 meses y medio •  Normativa Sectorial à10 meses, sin incluir la Consulta Previa
  • 25. •  Concertar un procedimiento de consulta previa Procesos sujetos a consulta… Electricidad - Concesiones temporales y definitivas de generación. - Concesiones temporales y definitivas de transmisión. - Autorización de centrales de generación termoeléctrica. Hidrocarburos - Suscripción de contratos de exploración - producción. - Proyectos de Transporte y Distribución de Hidrocarburos. - Autorizaciones de Plantas de Refinación y de Procesamiento de gas. Aun no se ha decidido los pueblos que tienen derecho a la consulta, ni se ha completado el proceso en el Lote 1AB, escogido de ejemplo.
  • 26. •  No hay un plan sectorial, concertado con los actores públicos y privados que sirva a desarrollar las infraestructuras. –  Los programas de inclusión social son los únicos que han logrado empezar. •  No se toman decisiones, ni se tiene capacidad para tomar riesgos. –  Perúpetro o Petroperú no negocian, solo organiza subastas (Lotes del NO, Aguaytía, Lote 64). •  Nuevas instituciones, que empiezan a operar sin coordinación: –  Permisos ambientales. –  Consulta previa. –  Gobiernos regionales y municipales à Se ha tomado conciencia y hay en marcha un esfuerzo por encontrar soluciones
  • 27. •  Falta definir el rol que debe jugar Petroperú y Electroperu: –  Sigue revaluándose la inversión para modernizar la Ref. Talara. –  No se ha definido como participar en proyectos de producción de petróleo, en la industria del gas y en la petroquímica del etano. –  De la misma manera, Electroperú no tiene un plan empresarial aprobado y solo se le utiliza como garante en nuevas inversiones. •  No se tiene una política de complementariedad energética con los países de la región
  • 28. II.  QUE  SOLUCIONES  ESTRATÉGICAS  
  • 29. Hay que duplicar las inversiones entre 2013 y 2020   Cifras  en  Valores  Corrientes       Escenario   1   2   Electricidad     Generación     6,700   7,300   Transmisión  y  distribución     1,700   Gas     Upstream     785   2,365   Gasoductos    y  distribución     500     3,500     Petroquímica    -­‐         3,500     Petróleo     Upstream     2,684     4,165     Downstream  (refinerías)      240     4,000         Total  (MM  US$)     12,609     26,530    
  • 30. Propuestas Junto a la voluntad política, hacen falta: i.  Un plan sectorial cuya preparación sea una práctica institucionalizada, concertada con el sector privado, que acuerde prioridades entre los proyectos y defina en cuales la inversión pública tendrá un rol multiplicador. ii. Elevar la capacidad i.  De las instituciones del Estado, para que coordinen entre si y logren un entendimiento de ancha base con ambientalistas, autoridades de gobiernos regionales y municipales, sociedad civil y otras partes interesadas. ii.  De las empresas públicas, para que desarrollen proyectos, solas o asociadas con empresas privadas, y contribuyan a sacar provecho de los recursos que disponemos.  
  • 31. ARGENTINA   CHILE  
  • 32. Gracias  !   www.lq.com.pe    

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