Overview of the Brazil and International Trade Markets

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Overview of the Brazil and International Trade Markets

  1. 1. CONCEX Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior Coordenador: Cezar Luiz Müller Coordenador Adjunto: Frederico Martin Gunnar Dürr Gestão 2008 - 2011 Gerência Técnica de Suporte aos Conselhos Temáticos - GETEC
  2. 2. CONCEX Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior PANORAMA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL Julho 2009
  3. 3. PARTICIPACÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO MUNDIAL 1980 – 2010* Participación de Brasil en el Comércio Mundial / Brazilian Share in World Trade 1980 -2010* 2,50 2,62% 2,37 1,81% 2,00 Meta PDP 1,68 1,50 1,47 1,25 1,26 1,23 1,25 1,21 1,23 1,09 1,11 1,13 1,17 1,12 1,04 1,04 1,02 1,07 1,00 0,93 0,95 0,95 0,91 0,90 0,90 0,91 0,88 0,81 0,86 0,74 0,77 0,74 BRICS / 2008 0,64 0,65 0,57 0,50 Rússia = 2,93% Índia = 1,11% China = 8,85% Exportações Importações 0,00 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 06 07 08 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 50 60 70 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Fonte: SECEX/MDIC
  4. 4. RANKING DOS 30 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES - 2008 PAÍSES EXPORTADORES 2008 / EXPORTING COUNTRIES 2008 US$ BILHÕES / US$ BILLONES / US$ BILLIONS 1.600,00 1,46 Tri = 9,08% 1.400,00 1,42 Tri = 8,85% EXPORTAÇÕES MUNDIAS = U$ 16.127 EXPORTAÇÕES MUNDIAS 30 PAÍSES = U$ 13.120 = 81,35% 1,3 Tri = 8,07% EUROPA = 42% 1.200,00 % ÁSIA= 32% EUA (8,07%) + CANADÁ = 13% 85 1.000,00 4, = AMÉR. LATINA = 3,73% Bi % 2 93 78 78 3, ORIENTE MÉDIO = 4,28% 3, % = 800,00 = 35 Bi 8 =2 % Bi 3, = 3% 4 22º = 1,23% 6 2, % 63 9 Bi 2,9 = % 4 60 ,9 % Bi Bi 2,8 83 = 62 0 Bi 54 2, % = Bi % 600,00 29 7 = Bi ,1% 47 2 04 Bi 47 2, % 45 6 81 2, 9 =2 = 45 % 2 9% 42 Bi 66 = 1, % Bi Bi 1,5 44 = 6 = 1, 0 19 i = 24% 18 i = 24% 37 18 i = 3% 18 i = 6% 8 Bi 17 i = 3% 16 i = 1% 1, 17 i = 4% = 33 % % = 4% 32 % Bi B 1,2 B 1,1 2 400,00 = Bi 0 = 1, B 1, B 1,1 B ,1 B 1,1 Bi ,04 B ,1 91 29 Bi ,0 1 8 1 1 7 =1 26 0, 25 Bi 2 B 16 i = 23 0 8 7 20 20 2 9 8 4 8 8 14 200,00 - EU a Ho o T a nh Su ado Br sia Ta Al Ch an Ja Fr nda Itá a Bé Ru ica UK ia Ca Co da Ho ia d Ci Ko ul Ar apu M Sa u Es co ta Em an M Au il Su rál Áu ia Ín ria Po ndi No nia Re e g éx al di as em an ng n iw a ilâ b. ra pã lia la íç s pa A in ha lg ss n ré ng o st éc ia st lô a ru p. a ir á a a i a ç Tc he di g ca S Fonte: SECEX/MDIC
  5. 5. RANKING DOS 30 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES - 2008 PAÍSES IMPORTADORES 2008 / IMPORTING COUNTRIES 2008 US$ BILHÕES / US$ BILLONES / US$ BILLIONS 2.500,00 2,16 Tri = 13,2% IMPORTAÇÕES MUNDIAS = U$ 16.415 IMPORTAÇÕES MUNDIAS 30 PAÍSES = U$ 13.398 = 81,62% 2.000,00 EUROPA = 39,42% ÁSIA= 30,13% % EUA (13,2%) + CANADÁ = 19,29% 35 9% 1.500,00 7, 6, i= i= Tr AMÉR. LATINA = 3,7% Tr 2 1, 13 1, ORIENTE MÉDIO = 0,01% Brasil % 64 % 4, 31 % 1.000,00 i= 4, 85 25º = 1,05% % B 5% i= 3, 2 39 B i= 3, 76 % 3, % 8 i= 86 % B 70 % 65 i= % 2 55 B 2, 45 39 2, 63 B % 4 2, % i= 2, 6 i= 2, 57 % 1, % B ,97 95 40 i = 55 B 39 i = B ,78 % i= i = ,78 B 1, 0 % B 1 ,2 % 46 B 5 B 47 1 1 17 i = 2 % 16 i = 9 % 32 i = 8 24 17 i = 1% 15 i = 05% i= 43 18 = 1 ,23 15 i = 2 % 2 12 Bi = 96 % 0, % 2% 14 i = 7 % 3 29 i = 41 i= % 500,00 B 1, B ,1 B ,0 i= 7 1 B 1,1 94 B B 1,0 B 0,8 B ,9 3 B 1, 0 20 i = 1 1 20 i = 0, 32 2 B 2 0 18 i = 29 B B 0 B 24 4 2 0 20 4 9 3 3 7 7 2 9 6 0,00 EU Ho Ta Su ria Ta Br nd AL Ch Ja a Fr o UK a Itá da Bé Co ca Ca ia d Es da Sul Ho nh M Ko Ci co Rú ap Ín ia Po n Tu ni a Au uia Au ral Su i l Em i a M ado Re sia I n Tc ex al di do he a s ia an ng iw ilâ pã lia la íç pa rq A E in lg ré na o ng a s s ura lô st s t ia éc p. ir á s a i n a ne ca a ç i si ng a Fonte: SECEX/MDIC
  6. 6. BALANÇA COMERCIAL BRASIL BALANZA COMERCIAL BRASIL / BRAZIL TRADE BALANCE US$ BILHÕES / US$ BILLONES / US$ BILLIONS BRASIL 2006 2007 2006/2007 2008 2007/2008 Exportação 137,8 160,64 16,57% 197,94 23,22% Importação 91,35 120,61 32,03% 173,1 43,52% Saldo 46,45 40,03 -13,82% 24,83 -37,97% Corrente de 229,15 281,26 22,74% 371,04 31,92% Comércio Fonte: SECEX / MDIC
  7. 7. PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS BRASIL - 2008 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS / MAIN EXPORTED PRODUCTS - 2008 Valor %2008/07 Part% Material de Transporte 27.026 13,2 13,7 Petróleo e Combustíveis 23.047 43,7 11,6 Produtos Metalúrgicos 19.427 20,7 9,8 Minérios 18.727 55,7 9,5 Complexo Soja 17.986 58,0 9,1 Carnes 14.283 28,7 7,2 Químicos 12.225 12,0 6,2 Máq. e Equipamentos 9.671 10,9 4,9 Açúcar e Alcool 7.873 19,7 4,0 Equipamentos Elétricos 6.500 13,8 3,3 Papel e Celulose 5.834 23,5 3,0 Café 4.733 22,7 2,4 Fonte: SECEX / MDIC
  8. 8. BALANÇA COMERCIAL GAÚCHA BALANZA COMERCIAL RS / RS TRADE BALANCE US$ BILHÕES / US$ BILLONES / US$ BILLIONS RS 2006 2007 2006/2007 2008 2007/2008 Exportação 11,8 15,01 27,20% 18,46 22,98% Importação 7,94 10,16 27,96% 14,52 42,91% Saldo 3,85 4,84 25,71% 3,93 -18,80% Corrente de 19,75 25,18 27,49% 32,98 30,98% Comércio Fonte: SECEX/MDIC
  9. 9. EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO RS / 1997 - 2008 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES / EXPORTS EVOLUTION US$ BILHÕES / US$ BILLIONES / US$ BILLIONS 18,46 15,01 11,80 51% 10,47 9,90 51% 8,02 54% 9% 6,27 6,35 6,38 5,62 5,78 53% 58% 4,99 10% 51% 54% 54% 53% 10% 61% 10% 10% 56% 57% 40% 12% 11% 10% 13% 38% 13% 13% 11% 36% 36% 31% 34% 35% 31% 30% 27% 35% 33% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Básicos Semi-Manufaturados Manufaturados Fonte: SECEX/MDIC
  10. 10. EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DO RS / 1997 - 2008 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES / IMPORTS EVOLUTION US$ BILHÕES / US$ BILLIONES / US$ BILLIONS 14,52 10,16 60% 7,94 6,69 59% 5,29 4,33 4,19 59% 5% 3,72 3,28 4,02 4,05 3,53 54% 4% 58% 72% 68% 67% 59% 68% 73% 61% 4% 5% 35% 6% 37% 7% 5% 7% 7% 7% 6% 6% 41% 37% 25% 22% 21% 25% 26% 33% 34% 36% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Básicos Semi-Manufaturados Manufaturados Fonte: SECEX/MDIC
  11. 11. EVOLUÇÃO DO SALDO COMERCIAL DO RS / 1997 - 2008 EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL / TRADE SURPLUS EVOLUTION US$ BILHÕES / US$ BILLIONES / US$ BILLIONS 4,84 4,61 3,83 3,85 3,93 3,78 2,85 2,54 2,30 1,71 1,75 1,29 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: SECEX/MDIC
  12. 12. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DO RS / 1997 - 2008 EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL / TRADE BALANCE EVOLUTION US$ DÓLARES / US$ DÓLARES / US$ DOLLARS 20 Bi 18 Bi 16 Bi 14 Bi 12 Bi 10 Bi 8 Bi 6 Bi 4 Bi 2 Bi 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportação Importação Saldo Fonte: SECEX/MDIC
  13. 13. EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES / EXPORTS AND IMPORTS US$ Dólares / US$ Dólares / US$ Dollars 1997 - 2008 20 Bi 18 Bi 16 Bi 14 Bi 12 Bi 10 Bi Exportação Exportaciones 8 Bi Exports Importação Importaciones 6 Bi Imports 4 Bi Saldo Saldo 2 Bi Surplus 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: SECEX/MDIC
  14. 14. CORRENTE DE COMÉRCIO BRASIL – RS / 1997 – 2008 FLUJO COMERCIAL / TRADE FLOW US$ Dólares / US$ Dólares / US$ Dollars 450.000.000.000 450 Bi 400 Bi 400.000.000.000 350 Bi 350.000.000.000 300 Bi 300.000.000.000 250 Bi 250.000.000.000 Brasil 200 Bi 200.000.000.000 150 Bi 150.000.000.000 100 Bi 100.000.000.000 % 7% 5% 1% 4% 3% 1% 5% 2% 4% 2% ,95% 8,89 8 1 5 8 1 2 ,0 ,5 ,9 8, 6 8, 9, 8, 9, 50 Bi 50.000.000.000 8 8, 9, 10 9 8 0 0 RS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: SECEX/MDIC
  15. 15. EXPORTAÇÕES MENSAIS DO RS / EXPORTACIONES MENSUALES / MONTHLY EXPORTS US$ Dólares / US$ Dólares / US$ Dollars 2003 - 2008 2.700.000.000 2.400.000.000 2.100.000.000 1.800.000.000 1.500.000.000 US$ 15,01 Bi 1.200.000.000 US$ 18,46 Bi US$ 11,80 Bi 900.000.000 US$ 10,47 Bi US$ 9,90 Bi 600.000.000 US$ 8,02 Bi 300.000.000 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Fonte: SECEX/MDIC
  16. 16. IMPORTAÇÕES MENSAIS DO RS / IMPORTACIONES MENSUALES / MONTHLY IMPORTS US$ Dólares / US$ Dólares / US$ Dollars 2003 - 2008 2.000.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 US$ 10,16 Bi US$ 6,69 Bi 800.000.000 US$ 14,52 Bi 600.000.000 US$ 7,94 Bi US$ 5,29 Bi 400.000.000 US$ 4,19 Bi 200.000.000 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Fonte: SECEX/MDIC
  17. 17. NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS NÚMERO DE COMPAÑIAS EXPORTADORAS / NUMBER OF EXPORTING COMPANIES 2002 - 2007 22.962 22.838 22.480 19.336 20.257 META 18.972 21% 23% META 21% PDP 21% PDP 22% 21% 26% 25% 30% 29% 26% 27% 12.971 48% 49% 53% 52% 53% 52% +10% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 Micro e Peq. Empresa Média Empresa Grande Empresa Fonte: SECEX/MDIC
  18. 18. NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS NÚMERO DE COMPAÑIAS EXPORTADORAS / NUMBER OF EXPORTING COMPANIES 2001 - 2008 2819 2828 2828 2801 2819 2744 2774 2657 2640 2657 2640 2590 2565 2590 2545 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: SECEX/MDIC
  19. 19. Participação Estados Exportações Brasil - 2008 % Brazilian States / % de los Estados Brasileños Unidade da Federação US$ (%) 1 SAO PAULO 57.70 Bi 29,15 1º) São Paulo - US$ 57.702.678.178 2 MINAS GERAIS 24.44 Bi 12,35 3 RIO DE JANEIRO 18.71 Bi 9,45 4 RIO GRANDE DO SUL 18.46 Bi 9,33 2º) Minas Gerais - US$ 24.444.439.940 5 PARANA 15.24 Bi 7,7 6 PARA 10.68 Bi 5,4 3º) Rio de Janeiro - US$ 18.714.401.761 7 ESPIRITO SANTO 10.09 Bi 5,1 8 BAHIA 8.69 Bi 4,39 9 SANTA CATARINA 8.25 Bi 4,17 4º) Rio Grande do Sul - US$ 18.460.072.037 10 MATO GROSSO 7.81 Bi 3,95 11 GOIAS 4.09 Bi 2,07 5º) Paraná - US$ 15.247.236.822 12 MARANHAO 2.83 Bi 1,43 13 MATO GROSSO DO SUL 2.09 Bi 1,06 14 CEARA 1.27 Bi 0,65 15 AMAZONAS 1.26 Bi 0,64 MG 16 PERNAMBUCO 937 Mi 0,47 São Paulo 12,35% 17 ALAGOAS 877 Mi 0,44 29,15% 18 RONDONIA 582 Mi 0,29 9,45% RJ 19 RIO GRANDE DO NORTE 348 Mi 0,18 20 TOCANTINS 297 Mi 0,15 9,33% 21 PARAIBA 227 Mi 0,12 RS 22 AMAPA 192 Mi 0,1 Outros 7,7% 23 DISTRITO FEDERAL 165 Mi 0,08 32,02% PR 24 PIAUI 136 Mi 0,07 25 SERGIPE 111 Mi 0,06 26 ACRE 22 Mi 0,01 27 RORAIMA 16 Mi 0,01 BRASIL 197,94 Bi 100 Fonte: SECEX/MDIC
  20. 20. EXPORTAÇÕES DO RS POR VALOR AGREGADO - 2008 EXPORTACIONES POR RUBLOS DE PRODUCTOS / PRODUCTS CATEGORIES OF EXPORTS PARTICIPAÇÃO % / PARTICIPACIÓN % / % SHARE US$ DÓLARES / US$ DÓLARES / US$ DOLLARS Op.Especiais Op.Especiales / Manufaturados Special Op. Manufacturas / 209,73 Mil = 1,14 % Manufactured 9,24 Bi = 50,09% Semimanufaturados 1,67 Bi = 9,05% Semimanufacturas / Semimanufactured Básicos Primarios / Basics 7,33 Bi = 39,72% Fonte: SECEX/MDIC
  21. 21. EXPORTAÇÃO DO RS POR CATEGORIAS DE USO 2008 EXPORTACIONES POR USO ECONÓMICO / EXPORT BY PRODUCT CATEGORIES % na Pauta de Exportações do RS / % em las exportaciones del RS / % in RS exports Demais / Demas / Others 1,14% BENS DE CAPITAL / Bienes de Capital / Capital Goods BENS INTERMEDIARIOS / 16,13% Bienes Intermedios / Intermediate goods 51,57% COMBUSTÍVEIS E BENS DE CONSUMO / LUBRIFICANTES / Bienes de Consumo / Consumption Goods Combustibles y 27,67% Lubrificantes / Fuel and Lubrificants 3,41% Fonte: SECEX/MDIC
  22. 22. EXPORTAÇÕES DO RS POR FAIXA DE VALOR - 2008 EXPORTACIÓN POR PORTE DE COMPAÑIA / EXPORT BY COMPANY SIZE TOTAL = 2.774 Empresas Total = 2.774 Compañias / Companies 2045 74,53% Acima de US$ 50 milhões Entre US$ 10 e 50 milhões 496 18,08% 63 Entre US$ 1 e 10 milhões 2,3% Até US$ 1 milhão 140 5,1% Fonte: SECEX/MDIC
  23. 23. NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS NÚMERO DE COMPAÑIAS IMPORTADORAS / NUMBER OF IMPORTING COMPANIES 2001 - 2008 3913 3335 3453 2984 3080 2733 2816 2844 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: SECEX/MDIC
  24. 24. CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO RS POR EMPRESA CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL RS POR COMPAÑIA CONCENTRATION OF RS EXPORTS BY COMPANY 2008 64,26% 12 Bi 10 Bi 50,69% 8 Bi 34,97% 35,75% 6 Bi 4 Bi 20,95% 2 Bi 5,5% 0 1 5 10 20 40 Demais Nº Empresas Fonte: SECEX/MDIC
  25. 25. IMPORTAÇÕES DO RS POR VALOR AGREGADO - 2008 IMPORTACIONES POR RUBLOS DE PRODUCTOS / PRODUCTS CATEGORIES OF IMPORTS PARTICIPAÇÃO % / PARTICIPACIÓN % / % SHARE US$ DÓLARES / US$ DÓLARES / US$ DOLLARS Semimanufaturados Manufaturados Semimanufacturas / Manufacturas / Semimanufactured Manufactured 711,11 Mil = 7,90% 8,75 Bi = 60,28% Básicos Primarios / Basics 5,05 Bi = 34,82% Fonte: SECEX/MDIC
  26. 26. IMPORTAÇÃO DO RS POR CATEGORIAS DE USO 2008 IMPORTACIONES POR USO ECONÓMICO / IMPORT BY PRODUCT CATEGORIES % na Pauta de Importações do RS / % em las importaciones del RS / % in RS Imports COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / Combustibles y Lubrificantes / Fuel and Lubrificants BENS DE CONSUMO / 39,35% Bienes de Consumo / Consumption Goods 9,68% BENS DE CAPITAL / Bienes de Capital / Capital Goods BENS INTERMEDIARIOS / 16,05% Bienes Intermedios / Intermediate goods 34,91% Fonte: SECEX/MDIC
  27. 27. PRINCIPAIS MERCADOS DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DO RS PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES / MAJOR MARKETS FOR RS EXPORTS PARTICIPAÇÃO % / PARTICIPACIÓN % / % SHARE 2008 CHI JAP H.K C.SUL IND OTS ASIA (Exclusive Oriente Médio) US$50% Bi 3,83 3,02 Bi 7% 7% US$ 6% 5% 23% 20,75% ALE HOL ITA BEL UK UE UNIÃO EUROPÉIA - 18% 17% 14% Bi US$ 3,51 13% 11% 28% 19,06% UE US$ 2,91 Bi ARG PAR URU MERCOSUL 61% US$ 2,63 Bi 24% 14% 14,26% US$EUA Bi 2,25 P.RC ESTADOS UNIDOS US$ 2,5298% Bi 2% 13,7% CHL VEZ 1,79 Bi OTS US$ MEX ALADI (Exclusive 23% 22% 1,77 Bi 35% US$ 18% 9,62% Mercosul) A.S. ANG NIG OTS AFRICA (Exclusive US$ 1,41 Bi 6,52% 19% 1,2 Bi 10% 53% US$ 18% Oriente Médio) Demais Blocos US$ 2,97 Bi US$ 3,61 Bi 16,09% Fonte: SECEX/MDIC
  28. 28. EXPORTAÇÕES RS / Exportaciones RS / RS Exports - TOP 10 (2008) - TOP 10 1 ESTADOS UNIDOS 13,45% 2,48 Bi 2 CHINA 10,44% 3 ARGENTINA 8,76% 4 RUSSIA 4,60% Bi 5 PARAGUAI 3,46% 92 1, 6 ALEMANHA 3,35% Bi 7 HOLANDA 3,25% 61 1, 8 ITALIA 2,61% 9 BELGICA 2,39% 10 CHILE 2,23% i M 9 84 i i M i M 9 M 0 i 63 61 7 60 2 M M i i M 48 44 1 1 41 EUA CHI ARG RUS HOL ALE PAR ITA BEL CHIL Fonte: SECEX/MDIC
  29. 29. DESTINO DAS EXPORTACÕES DO RS Destino de las Exp del RS / RS Exports Destiny 2008 5% Russia 3, 4,6% i ua 3,4% ag a anh Alem ar Argentina P 8,8% 3, 3% nda Hola Itália 2,6% Bélgica 2,4% China Chil e 2,2 10,4% % Estados Unidos 13,5% 1989 1998 1% Alemanha Reino Unido 4,2 8,12% Itália 4,41% % Holanda ha 87 5,74% 3, an 8,98% 9% na 3,7 em hi ua i C Al Reino Unido Argentina rug U 5,62% 12,59% Paraguai 3,33% Tchecoslováquia 2,49% Japão 3,25% China 2 ,26% Fran ça 2 Itá lia Estados Unidos Ar ge Ja p ,11 % 3 ,12 nti ão Estados Unidos 29,67% na 1 ,84 Irã 1 ,7 % 21,47% 2,8 2% 9% Fonte: SECEX/MDIC
  30. 30. EXPORTAÇÕES RS / Exportaciones RS / RS Exports 1989 1998 PELES E COUROS CARNES PLÁSTICOS 3,62% CELULOSE 2,52% 2,37% 4,54% PLÁSTICOS 2,93% PELES E COUROS 4,58% PROD. QUÍMICOS 3,92% CALCADOS VEÍCULOS MAQ. e CALÇADOS 20,67% 5,20% EQUIPAMENTOS 4,33% 28,36% COMPLEXO SOJA COMPLEXO SOJA 12,54% 9,68% FUMO 15,78% RAÇÃO ANIMAL FUMO DESPEDÍCIOS 11,00% ALIMENTARES 15,17% RAÇÃO ANIMAL DESPEDÍCIOS 2008 ALIMENTARES 6,38% MAQ. e EQUIPAMENTOS 6,87% RAÇÃO ANIMAL DESPEDÍCIOS ALIMENTARES 3,85% PLÁSTICOS 4,43% EMBARCAÇOES 4,67% CARNES 12,13% MAQ. e EQUIPAMENTOS FUMO 6,31% 10,88% COMPLEXO SOJA 12,50% CALÇADOS 6,54% VEÍCULOS 7,29%
  31. 31. CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL Concentración de las Exportaciones del RS / RS Exports Concentration 2008 Concentração Exportações EUA 13,45% Nº Países Participação 199 100% CHINA 10,44% 1 13,45% Outros 2 23,89% 45,45% 3 32,65% 4 37,25% 189 países 5 40,71% ARG 8,76% 10 54,55% 15 64,19% 20 70,96% RUSSIA 4,60% 30 80,90% PAR 3,46% 40 87,26% BELG 2,39% HOL3,25% ALE 3,35% 50 91,96% ITA 2,61% CHI 2,23% 106 99% Fonte: SECEX/MDIC
  32. 32. EXPORTAÇÕES RS / Exportaciones RS / RS Exports - TOP 100 (2008) - 1 ESTADOS UNIDOS 2.482,64 13,45 26 TAILANDIA 167,17 0,91 2 CHINA 1.926,86 10,44 27 PERU 166,92 0,90 3 ARGENTINA 1.617,44 8,76 28 AUSTRALIA 159,36 0,86 4 RUSSIA, FEDERACAO DA 849,64 4,60 29 FILIPINAS 137,15 0,74 5 PARAGUAI 639,14 3,46 30 INDIA 137,00 0,74 6 ALEMANHA 617,80 3,35 31 PORTUGAL 136,01 0,74 7 PAISES BAIXOS (HOLANDA) 600,69 3,25 32 BOLIVIA 135,52 0,73 8 ITALIA 482,07 2,61 33 COLOMBIA 131,37 0,71 9 BELGICA 441,92 2,39 34 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO 128,76 0,70 10 CHILE 411,90 2,23 35 NIGERIA 116,37 0,63 11 VENEZUELA 389,36 2,11 36 CUBA 116,28 0,63 12 REINO UNIDO 380,75 2,06 37 MARROCOS 107,98 0,58 13 URUGUAI 376,60 2,04 38 COVEITE 105,34 0,57 14 MEXICO 350,85 1,90 39 EGITO 100,72 0,55 15 JAPAO 281,78 1,53 40 PAQUISTAO 96,44 0,52 16 ESPANHA 266,57 1,44 41 SUICA 95,97 0,52 17 HONG KONG 259,43 1,41 42 VIETNA 95,65 0,52 18 ARABIA SAUDITA 247,85 1,34 43 GRECIA 94,07 0,51 19 COREIA, REPUBLICA DA (SUL) 239,19 1,30 44 CINGAPURA 91,91 0,50 20 EMIRADOS ARABES UNIDOS 237,39 1,29 45 TURQUIA 90,61 0,49 21 FRANCA 235,48 1,28 46 MALASIA 86,92 0,47 22 AFRICA DO SUL 228,67 1,24 47 CANADA 85,67 0,46 23 ANGOLA 211,78 1,15 48 ANTILHAS HOLANDESAS 77,00 0,42 24 PROVISAO DE NAVIOS E AERONAVES 209,56 1,14 49 BENIN 76,23 0,41 25 INDONESIA 181,41 0,98 50 EQUADOR 73,36 0,40
  33. 33. EXPORTAÇÕES RS / Exportaciones RS / RS Exports - TOP 100 (2008) - 51 TAIWAN (FORMOSA) 69,21 0,37 76 HONDURAS 18,90 0,10 52 SENEGAL 65,10 0,35 77 EL SALVADOR 17,76 0,10 53 ARGELIA 62,31 0,34 78 LIBANO 17,70 0,10 54 PORTO RICO 46,00 0,25 79 CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO 17,57 0,10 55 UCRANIA 43,27 0,23 80 TRINIDAD E TOBAGO 16,60 0,09 56 BANGLADESH 42,37 0,23 81 SUECIA 16,30 0,09 57 IEMEN 41,88 0,23 82 BULGARIA 15,73 0,09 58 POLONIA 41,69 0,23 83 BAHREIN 14,96 0,08 59 OMA 40,40 0,22 84 CONGO 14,55 0,08 60 PANAMA 39,73 0,22 85 LIBIA 13,52 0,07 61 ISRAEL 37,10 0,20 86 SIRIA, REPUBLICA ARABE DA 13,45 0,07 62 CATAR 34,83 0,19 87 DINAMARCA 13,09 0,07 63 ESLOVENIA 34,80 0,19 88 FINLANDIA 12,82 0,07 64 COSTA RICA 34,57 0,19 89 SURINAME 12,60 0,07 65 JORDANIA 33,71 0,18 90 GUINE 12,52 0,07 66 TUNISIA 29,25 0,16 91 TCHECA, REPUBLICA 12,40 0,07 67 REPUBLICA DOMINICANA 28,20 0,15 92 GANA 12,36 0,07 68 LETONIA 27,55 0,15 93 NICARAGUA 11,42 0,06 69 IRAQUE 27,17 0,15 94 GAMBIA 10,79 0,06 70 GUATEMALA 25,95 0,14 95 LITUANIA 10,65 0,06 71 IRLANDA 23,93 0,13 96 MACEDONIA 10,47 0,06 72 NORUEGA 23,71 0,13 97 AUSTRIA 10,40 0,06 73 NOVA ZELANDIA 22,15 0,12 98 TADJIQUISTAO 9,95 0,05 74 ROMENIA 21,26 0,12 99 NAMIBIA 9,46 0,05 75 MAURITANIA 19,61 0,11 100 CROACIA 9,23 0,05
  34. 34. PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS RS - 2008 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS / MAIN EXPORTED PRODUCTS - 2008 Segmentos US$ RS Share Cap TEC RS/BR Share Principais Destinos Complexo Soja 3.017.190.959 16,34% 12,15,23 16,07% China, Alemanha, Tailândia, Austrália, Irã Complexo Carne 2.577.390.945 13,96% 2,16 17,95% Rússia, Arábia Saudita, Japão, EAU, Hong Kong Complexo Fumo 2.008.232.059 10,88% 24 72,97% China, Bélgica, EUA, Filipinas, Alemanha Veículos (+Tratores), 1.345.154.672 7,29% 87 9,17% Argentina, México, Chile, África do Sul, EUA, Peru trailers e carrocerias Calçados 1.208.060.291 6,54% 64 59,65% EUA, UK, Itália, Alemanha, Argentina Máquinas e Equipamentos 1.165.387.867 6,31% 84 9,29% Argentina, EUA, Paraguai, Venezuela, México Agrícolas Petróleo e Combustíveis 884.442.307 4,79% 27,99 3,76% Paraguai, EUA, Argentina, Cuba Embarcações 862.124.797 4,67% 89 55,95% EUA, Suécia, Angola Plásticos e Derivados 818.269.352 4,43% 39 29,68% Argentina, Chile, Bélgica, Uruguai, Portugal Produtos Químicos 788.633.202 4,27% 29,31,32 21,27% Holanda, Argentina, EUA, Paraguai, França (+Fertilizantes) Cereais 582.675.260 3,16% 10 30,17% Paquistão, Benin, Cuba, Senegal, Itália Couro e Peleteria 540.298.332 2,93% 41,43 28,27% Itália, Hong Kong, China, EUA Móveis e Madeira 471.774.822 2,56% 44,94 12,13% Japão, Argenina, UK, Venezuela, Chile Borracha (+Pneus) 307.245.728 1,66% 40 13,94% Argentina, EUA, Itália, China, Colômbia Material Eletro-eletrônico 269.529.412 1,46% 85 3,91% EUA, Alemanha, Argentina, Angola, Chile Papel e Celulose 160.754.798 0,87% 47 4,10% China, Malásia, Austrália, Taiwan, Indonésia Armas e Munições 112.640.117 0,61% 93 43,32% EUA, Argélia, Argentina, Paquistão, Filipinas Total 17.119.804.920 92,73% Outros 1.340.267.117 7,27% Total das Exportações 18.460.072.037 100% Fonte: SECEX/MDIC
  35. 35. PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS RS - 2008 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS / MAIN EXPORTED PRODUCTS - 2008 PRODUTOS 2008 US$ Part % SOJA EM GRÃO 1,61 Bi 8,76% FUMO EM FOLHAS 1,48 Bi 8,02% PLATAFORMA DE PERFURAÇÃO/EXPLORAÇÃO 861,74 Mi 4,67% FARELO DE SOJA 680,78 Mi 3,69% CALÇADOS 671,80 Mi 3,64% ÓLEO DE SOJA 661,57 Mi 3,58% CARNE DE FRANGO 635,46 Mi 3,44% PEDACOS E MIÚDEZAS DE CARNE DE FRANGO 614,77 Mi 3,33% CARNE SUÍNA 572,00 Mi 3,1% MÁQUINAS AGRÍCOLAS 488,30 Mi 2,65% Fonte: SECEX/MDIC
  36. 36. PRINCIPAIS MERCADOS FORNECEDORES AO RS PRINCIPALES FORNECEDORES DEL RS / MAJOR SUPPLIERS JUNKETS TO RS PARTICIPAÇÃO % / PARTICIPACIÓN % / % SHARE 2008 NIG ARG ANG OTS AFRICA (Exclusive Oriente Médio) 36%US$ 3,02US$ 3,36 Bi24% Bi US$ 4,78 Bi 17% 23% 32,93% ARG URG PAR MERCOSUL US$ 4,03Bi 93% US$ 2,91US$ 3,26 Bi Bi 6% 1% 27,76% ALE ITA ESP OTS UNIÃO EUROPÉIA - UE 39% 20% Bi 32% Bi US$ 1,12 9% 2,25 10,49% US$ US$ 1,52 Bi CHI JAP OTS ASIA (Exclusive Oriente US$ 827 Mi 9,71% Médio) 50% US$ 1,79 Bi 9% 31% US$ 1,41 Bi EUA ESTADOS UNIDOS US$ 584 Mi 1,41 US$ Mi US$ 99% 910 Bi 6,27% Demais Blocos US$ 1,86 Bi US$ 3,61 Bi 12,85% Fonte: SECEX/MDIC
  37. 37. IMPORTAÇÕES RS / Importaciones RS / RS Imports - TOP 10 (2008) - TOP 10 1 ARGENTINA 25,68% 3,72 Bi 2 NIGERIA 11,87% 3 ANGOLA 7,95% 4 ESTADOS UNIDOS 6,27% 5 ARGELIA 5,48% 6 CHINA 4,89% 7 ALEMANHA 4,09% 8 MARROCOS 2,74% Bi 9 LIBIA 2,51% 2 1 ,7 10 ITALIA 2,13% Bi 15 1, M i i 0 M i 91 6 M i 79 71 0 4 M 59 M i M i i 8 4 M 39 36 30 9 ARG NIG ANG EUA ARG CHI ALE MAR LIB ITA Fonte: SECEX/MDIC
  38. 38. IMPORTAÇÕES RS / Importaciones RS / RS Imports 1989 Cap 3: Peixes 1998 Cap 31: Adubos e 2,80% Cap 39: Plásticos 2,57% Fertilizantes 3,36% Cap 90: Aparelhos de fotografia Cap 41: Peles e couros2,73% 2,13% Cap 2: Carnes Cap 85: Material Elétrico 2,76% 4,23% Cap 41: Peles e couros Cap 3: Prod. Químicos orgânicos 14,31% 3,46% Cap 10: Cereais Cap 84: Maq. e Equip. 17,26% Cap 31: Adubos e Fertilizantes 4,99% 4,91% Cap 8: Frutas Cap 84: Maq. e 4,99% Equip. 8,99% Cap 10: Cereais Cap 87: Veículos 14,45% 8,87% Cap 4: Leite 5,33% Cap 87: Combustíveis Cap 27: Combustíveis 8,34% 13,30% 2008 Cap 85: Material Elétrico 1,99% Cap 39: Plásticos 1,62% Cap 38: Prod. Químicos Diversos 2,04% Cap 10: Cereais 1,54% Cap 40: Borracha 2,07% Cap 29: Prod. Químicos Orgânicos 2,32% Cap 84: Maq. e Equip. 10,75% Cap 27: Combustíveis 39,30% Cap 31: Adubos e Fertilizantes 12,39% Cap 87: Veículos 12,40%
  39. 39. CONCENTRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL Concentración de las Importaciones del RS / RS Imports Concentration 2008 Concentração Exportações ARG 25,68% Nº Países Participação Outros 126 100% 26,39% 1 25,68% 2 37,55% 3 45,49% 4 51,76% ITA 2,13% 5 57,25% LIBIA; 2,51% 10 73,61% NIG 11,87% MAR 2,74% 15 82,13% ALE 4,09% 20 87,00% CHINA 4,89% ANG 7,95% 30 93,68% ARGELIA 5,48% EUA 6,27% 55 99% Fonte: SECEX/MDIC
  40. 40. IMPORTAÇÕES RS / Importaciones RS / RS Imports - TOP 100 (2008) - 1 ARGENTINA 3.730,00 25,68 26 FRANCA 97,24 0,67 2 NIGERIA 1.723,55 11,87 27 BOLIVIA 95,99 0,66 3 ANGOLA 1.154,43 7,95 28 UCRANIA 88,32 0,61 4 ESTADOS UNIDOS 910,38 6,27 29 TAIWAN (FORMOSA) 86,80 0,60 5 ARGELIA 796,42 5,48 30 COREIA, REPUBLICA DA (SUL) 77,37 0,53 6 CHINA 710,56 4,89 31 SUICA 57,39 0,40 7 ALEMANHA 594,58 4,09 32 TAILANDIA 52,19 0,36 8 MARROCOS 398,08 2,74 33 REINO UNIDO 51,88 0,36 9 LIBIA 364,16 2,51 34 SUECIA 50,16 0,35 10 ITALIA 309,68 2,13 35 EGITO 46,23 0,32 11 RUSSIA, FEDERACAO DA 275,14 1,89 36 POLONIA 41,09 0,28 12 URUGUAI 262,49 1,81 37 BELGICA 39,92 0,27 13 GUINE EQUATORIAL 260,34 1,79 38 PARAGUAI 39,16 0,27 14 BELARUS 258,72 1,78 39 PAISES BAIXOS (HOLANDA) 38,47 0,26 15 MEXICO 180,44 1,24 40 AUSTRALIA 37,33 0,26 16 CANADA 169,70 1,17 41 AUSTRIA 34,45 0,24 17 CHILE 141,15 0,97 42 PORTUGAL 34,39 0,24 18 ESPANHA 136,67 0,94 43 HONG KONG 27,15 0,19 19 CINGAPURA 132,76 0,91 44 INDONESIA 25,40 0,17 20 JAPAO 126,53 0,87 45 MALASIA 24,01 0,17 21 CATAR 115,59 0,80 46 TURQUIA 23,76 0,16 22 ISRAEL 106,36 0,73 47 BANGLADESH 22,99 0,16 23 COLOMBIA 104,55 0,72 48 COVEITE 19,11 0,13 24 BRASIL 99,12 0,68 49 LITUANIA 18,22 0,13 25 INDIA 99,12 0,68 50 TRINIDAD E TOBAGO 17,02 0,12

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