2. Sommaire
I.
Chaine de valeur du secteur de la radiophonie
Page 3
II.
Le marché français radiophonique
Page 4 à Page 6
III.
La structure du secteur français radiophonique
Page 7
IV.
Les principales entreprises française du secteur
V.
Les grands faits marquant du secteur
VI.
L’environnement du secteur et les facteurs clefs de succès
1. Contraintes réglementaires et aides publique
2. Conjoncture économique actuelle
3. Nouvelle technologie
4. La concurrence inter-média
VII.
L’intensité concurrentielle du secteur : PORTER
VIII.
Les performances économiques et financières
IX.
Les chiffres clés du secteur
X.
Les perspectives
XI.
Sources utilisées
2
3. I-
Chaine de valeur du secteur de la radiophonie
La filière s’organise en amont, elle comprend les entreprises qui produisent le
contenu, à savoir les sociétés de production audiovisuelle, les agences de presse et
les différents éditeurs.
En aval, le marché des publicités et l’état ont une incidence majeure sur la filière
économique. Le premier contribue à une large partie du chiffre d’affaires, et le
second subventionne certaines radios et certains producteurs de contenus. Les
technologies ont aussi un rôle déterminant.
La radio diffuse vers le client final leur émissions de radio gratuites, c’est donc la
mesure de l’audience auprès du public qui détermine le prix des espaces
publicitaires vendus aux annonceurs (ou le nombre d’écoutes pour la radio diffusé
sur internet). Le secteur est cyclique du fait de l’importance de la publicité et de
l’audience donc des grands événements. Le marché français de la radio est divisé
entre les radios publiques et les radios privées. Certaines radios publiques ne
diffusent aucune publicité sur leur antenne grâce aux subventions de l’état. Ce qui
différencie les radios privées des radios publiques est leur moyen de financement.
L’un n’est financé presque que par la publicité : le secteur privé. L’autre possède des
subventions de l’état : le secteur public.
3
4. II-
Le marché français radiophonique
Le 6 décembre 2013, l'entreprise d'études de marché Kantar Média a publié une
analyse sur les indicateurs publicitaires dans les médias, qui montre une progression
des investissements publicitaires en radio, malgré un recul global de la moyenne des
médias. L'étude montre que la radio échappe à la tendance et poursuit sa croissance
brute avec +5,9% par rapport à novembre 2012, soit 426.4 millions d'euros contre
402.5 l'an dernier à la même période. Dans le détail les stations généralistes
progressent de +6% et restent proches des stations musicales nationales, qui
progressent de +6.3%, tandis que les programmes locaux progressent de +3.7%.
L’étude se concentre concernant la radio par ailleurs sur deux indicateurs
d'analyse : la durée des publicités et le nombre d'annonceurs. Ainsi, entre novembre
2012 et novembre 2013, la radio progresse en durée de +1.8% et gagne +21.8%
d'annonceurs. Cependant, les stations généralistes et les programmes locaux
perdent respectivement 8.1% et 2.1% en durée, tandis que les stations musicales
nationales gagent 6.6% sur ce critère. Le nombre d'annonceurs est en hausse pour
les trois catégories de radio avec +15.3% pour les stations généralistes, +34.2% pour
les stations musicales nationales et +4.1% pour les programmes locaux.
L’audience
Plus de 43 millions de personnes allument chaque jour leur poste de radio ou
l’écoutent sur leur smartphone. Les usages des auditeurs évoluent en effet
rapidement, en témoigne l’audience sur les supports multimédias (ordinateur, mobile,
tablette…) qui a presque triplé en trois ans. Six millions de Français écoutent
quotidiennement la radio sur l’un de ces supports, ce qui représente 10 % du volume
d’écoute. Le mobile se classe en tête avec 2,6 millions d’auditeurs, suivi de
l’ordinateur (1,9 million) et du téléviseur (1,2 million). Si le poste de radio traditionnel
reste privilégié, la radio numérique s'est bel et bien fait une place dans notre
quotidien.
4
7. III- La structure du secteur Français de la Radio
On différencie les radios publiques et privées. Les radios du service public sont
rattachées à trois groupes : Radio France, Radio France internationale, Outre-Mer
1re (anciennement Réseau France Outre-mer).
Il existe en France cinq catégories de radios privées définies par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
-
Catégorie A :
Entre dans cette catégorie les radios associatives de proximité ou
communautaires radios qui sont éligibles au Fonds de soutien à l'expression
radiophonique.
-
Catégorie B :
Il s'agit de radios locales ou régionales commerciales qui ne sont pas affiliées
à un réseau national.
-
Catégorie C :
Les stations locales ou régionales qui sont affiliées où abonnées à un réseau
nation al font partie de cette catégorie.
-
Catégorie D :
Il s'agit de radios diffusant le programme d'un réseau thématique national
sans décrochage régional (par exemple: Virgin Radio, NRJ, Fun Radio etc.).
-
Catégorie E :
Trois radios entrent dans cette catégorie. Il s'agit des trois radios généralistes
nationales (Europe 1, RTL et RMC) qui étaient appelées radios périphériques
avant 1982 puisqu'elles émettaient alors en grandes ondes depuis l'étranger
(Europe 1 depuis Felsberg en Sarre, RTL depuis Junglister au Grand-Duché
de
Luxembourg ou
encore Sud
Radio
(France) qui
diffusait
depuis Andorre. RMC en Alpes-de-Haute-Provence, bien que de droit
monégasque, possède son émetteur en territoire français).
Les radios peuvent être classées par le type des programmes qu'elles diffusent :
-
Radios généralistes :
Emissions d’information, de service, de distraction ou encore de musique.
Exemples : Europe 1, RTL, France Inter, France Bleu, RMC Info.
-
Radios (multi)thématiques :
Emissions centrées sur une ou plusieurs thématiques. Exemples: BFM
(questions économiques), Radio Classique (musique classique et information
financière).
7
8. -
Radios de proximité :
Zone de diffusion limitée et émissions d’informations locales et de musiques.
-
Radios communautaires :
Emissions destinées à une communauté particulière de la société. Exemples :
Beur FM, Radio Latina, Radio Notre-Dame, etc.
-
Radios internationales :
Diffusion de programmes nationaux à l’étranger ou des programmes étrangers
dans leur langue d’origine en France. Exemples : RFI, BBC, etc.
Plus de mille opérateurs se partagent les fréquences FM réservées au secteur privé.
Les autorisations d'émettre sont délivrées par le CSA (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel) pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois. Les stations
concluent avec le CSA une convention qui fixe leurs obligations, notamment en
matière de contenu du programme, de publicité et de proportion de chansons
françaises.
8
9. IV- Les principales entreprises française du secteur
radiophonique
Le marché de la radio est un marché très concurrentiel en France. Il est partagé
entre 4 grands groupes privés et un groupe public : Radio France. On retrouve dans
les groupes privés le groupe NextRadioTV (RMC, BFM Business) qui possède les
plus fortes marges avec 35%. Cela s’explique avec la mutualisation des coûts entre
ses radios et ses télévisions. NextRadioTV a ainsi par exemple transformé la
rédaction sport de RMC en agence de presse pour qu’elle travaille aussi bien avec
RMC que BFM TV. Ensuite dans les groupes privés se trouvent NRJ Groupe (NRJ,
Chérie FM, Rire et chansons) qui est en deuxième position avec des marges égales
à 23%. Après ça, il y a RTL (RTL, RTL 2, Fun radio) avec une marge de 15%. Enfin
le Groupe Lagardère ne souhaite pas communiquer ses chiffres, mais l’on sait que
sa radio RFM est rentable, Europe 1 à l’équilibre et que Virgin Radio perd de l’argent.
-
NextRadioTV
NextRadioTV est un groupe pluri-média indépendant. Son activité est basée sur
la diffusion d’informations autour de cinq concepts : l’information générale, le sport,
l’économie, le high-tech et la découverte. NextRadioTV a adopté quatre supports de
diffusion : la radio, la télévision, le digital et la presse magazine. Le groupe
NextRadioTV a pour but de présenter des projets audiovisuels novateur au public.
Son activité radio regroupe RMC et BFM Business.
RMC Radio a été repris en 2010 par le Groupe, c’est une radio généraliste
uniquement parlée, ce qui est inédit en France. RMC s’articule avec des temps de
diffusion sur des rendez-vous d’information et le sport. RMC dispose d’un grand
nombre de fréquence ce qui a permis à son audience d’être quadruplée en dix ans
(donnée Médiamétrie).
audience RMC
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
2001
4,00%
2013
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2001
2013
Sources : www.Nextradiotv.com
9
10. RMC est la 1ère radio de France sur le segment des hommes 25-49 ans en part
d’audience (15,8%). Elle est aussi la 2ème radio de France sur le segment des
hommes de 13 ans et plus en audience cumulée (12,7%) et en part d’audience
(9,5%) (Médiamétrie 126 000 Radio ND 12 – Hommes 25-49 ans – LàV – 5h/24h –
PDA commerciale en % incluant les 14 groupes de radios privées / QHM).
BFM Business a été reprit par le groupe NextRadioTV en 2002 et a réussi à
s’imposer en France comme la chaine radio référence sur l’économie et la finance.
Contrairement à RMC, BFM Business se concentre principalement dans les
métropoles où sa cible est la plus présente. C’est une radio qui cible les catégories
sociales professionnelles supérieures et les décideurs business. Dans l’univers des
foyers à haut revenu, BFM a eu une progression de 34% sur un an selon Audipresse
premium 2011-2012.
-
NRJ Groupe
NRJ Group est un média privé français implanté dans 22 autres pays. En France,
le Groupe est leader sur le marché privé de la radio et l'un des nouveaux acteurs du
marché de la télévision. C’est également un acteur grandissant du marché de la
diffusion hertzienne à travers sa filiale TowerCast, 2ème opérateur sur le marché
français de la diffusion. Depuis plusieurs années, il s'appuie sur la force de son
média radio et de ses marques NRJ, NOSTALGIE, CHERIE FM, RIRE &
CHANSONS, pour déployer de nouveaux médias, notamment en Télévision, ainsi
que des nouveaux domaines d’activités comme la Téléphonie Mobile afin de suivre
et d'anticiper les évolutions de consommation.
NRJ est une station fondatrice d’NRJ Group créée en 1981. C’est une radio
musicale créée pour les jeunes. NRJ est placé par Médiamétrie comme le leader sur
les ondes avec des records d’audience : 12.3% d’audience cumulée en 2012.
Le groupe NRJ a racheté Nostalgie lors de l’éclatement du groupe RMC avec
l’accord du CSA. Les thématiques de diffusion sont différentes d’NRJ ainsi que la
cible touchée. En effet, Nostalgie choisit une cible plus âgée avec une diffusion de
musique des années 1960 et 1970.
Chérie FM est racheté par NRJ Group en 1989, c’est une radio à thématique
musical qui vise les jeunes adultes. La chaîne de radio est déclinée en 2012 en
chaîne de télévision par le Group pour diversifier son offre cependant la
programmation est différente de celle de la station de radio.
Rire & Chanson propose un programme unique en France pour une radio
régionale et nationale d'écoute au grand public (catégorie C et D) dans lequel
alternent sketches et musique de tout genre, autant la pop que le rock, de plusieurs
décennies.
-
RTL Group
RTL Group est un conglomérat de média luxembourgeois qui a été créé en 2000
par fusion de la CLT-UFA et de la société de production britannique Pearson TV. Le
groupe est international et possède deux supports audiovisuels : la radio et la
télévision. C'est aujourd'hui le plus grand groupe de télévision et radiodiffusion
européen et premier producteur d'émission du monde. RTL Group détient plus d’une
trentaine de radio dans le monde entier.
10
11. -
Groupe Lagardère
Lagardère est un groupe entièrement média implanté dans une trentaine de pays.
Il possède quatre branches d’activités différentes : Lagardère Publishing, Lagardère
Active, Lagardère Service et Lagardère Unlimited. Lagardère Publishing est un
secteur d’activité portant sur le livre, le groupe possède la marque d’édition Hachette
Livre. Le deuxième secteur d’activité du groupe, Lagardère Active, porte sur la
production audiovisuelle. C’est-à-dire tous les médias à l’heure du numérique. Le
groupe détient en France les radios Europe 1, Fun Radio et Virgin Radio. Ensuite
Lagardère Service est le domaine d’activité visible par le grand public, en effet le
groupe possède ses propres magasins de presse et de produits et services de
dépannages dans le monde. Enfin Lagardère Unlimited est une filiale du groupe qui
met l’accent sur le sport. En effet, Lagardère s’est diversifié vers le marché du sport
en développant une chaîne de produit sportif.
Répartition du chiffre d'affaire
du groupe Lagardère par zone
géographique
Autre
20% 17%
32%
8%
23%
Espagne
Etat-Unis et canada
Sources www.lagardère.com
-
Radio France
Née en 1975 de l'éclatement de l'établissement public ORTF, Radio France est
constituée sous la forme d'une société anonyme à capitaux publics dont l'Etat est
l'unique actionnaire. Premier groupe radiophonique français avec 13.6 millions
d’auditeurs quotidiens (Médiamétrie), Radio France s'appuie sur six chaînes
complémentaires :
France
Inter, France
Info, France
Culture, France
Musique, Fip et Le Mouv', ainsi que sur les 44 stations locales composant le
réseau France Bleu. C'est également l'entreprise culturelle de référence en France à
travers la richesse des programmes de ses chaines et l'activité de ses quatre
formations musicales. Radio France est le seul groupe français qui tire
majoritairement son financement avec les redevances audiovisuelles.
11
12. Chiffre d'Affaire 2012 en
millions d'euros
NextRadio
NRJ Group
RTL Group
Group
Lagardère
Radio
France
Résultats net 2012 en
millions d'euros
Effectifs globaux
172,3
377,5
5 998
14
45,6
696
1900
821
8388
7 370
207
26068
Résultats non
disponibles
Résultats non disponibles
4300
12
13. V-
Fait marquant de la Radio
La radio est née véritablement en Allemagne dans les années 1900, et atteint
sa maturité dans les années 1930 en se développant au grand publique. En 1922, la
Radiodiffusion a vu le jour en France, comme dans nombre de pays étrangers, au
sein de l'administration des postes, télégraphe et téléphones (PTT), où était déjà
exploitée la technique voisine de la Télégraphie Sans Fil (TSF). L’administration des
PTT créé un service de la Radiodiffusion quelques années plus tard, chargé
d’assurer l’installation et l’exploitation technique du réseau d’état. En 1928, la
création de nouveaux postes privés était interdite et ceux qui existaient étaient
soumis à un régime d'autorisation d'exploitation à durée limitée. Parallèlement
apparaissaient des postes clandestins soumis à aucune autorisation et interdit par la
législation. Au début de la deuxième guerre mondiale la Radiodiffusion est érigée en
administration publique autonome rattachée à la Présidence du Conseil sous le nom
de Radiodiffusion Nationale. Elle conservera ce nom durant la guerre sous le
gouvernement de Vichy, avec des rattachements variables, de la Présidence du
Conseil au Ministère des Affaires étrangères (1939-1944). En plein milieu de la
guerre est créé un Commissariat général à l'Information. Les programmes de la
Radiodiffusion Nationale installée à Vichy et à Marseille et ceux de Radio Paris sont
les principaux autorisés. Ils disparaissent respectivement les 18 et 26 août 1944. Si
la Radiodiffusion est contrôlée par Vichy, les idées de la "France Libre" sont
néanmoins diffusées au sein de programmes en langue française, comme sur
la BBC à Londres ou sur Radio Brazzaville au Congo. Par ailleurs, à partir du 3
février 1943, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, Radio PTT Alger
devient " Radio France, le poste de la France en guerre. La radio est utilisée par tous
durant la seconde guerre mondiale, lui donnant une notoriété certaine et permettant
de se développer après cet épisode historique. De nouvelle technique se développe
pour s’adresser au plus grand nombre, des formats d’émissions durables sont fixés.
La diffusion en direct de l’Appel du 18 juin 1940 par le Général De Gaulle permet de
plonger l’auditeur au sein même de l’actualité.
Années 1950 :
la radio est présente dans presque tous les foyers français et devient un
élément incontournable. L’arrivée de la télévision n’a pas empêché le
développement de ce moyen de communication grâce à ses évolutions
technologiques majeures.
Années 1954 :
la modulation de fréquence est utilisée à Paris, cette technique permet de
multiplier le nombre de station sur les ondes hertziennes et améliore la qualité
sonore des émissions. La bande FM reste toutefois sous le monopole de l’Etat
et les différentes fréquences qui couvrent le territoire dans sa totalité seront
découvertes quelques années plus tard. Au fur et à mesure, la radio voit naître
de nouveaux types de stations et les chaînes de radio se rapprochent de leur
auditoire par la libéralisation de la radio et la création d’émission qui cible ses
13
14. auditeurs. En 1958 par exemple, le premier jeu radiophonique est lancé sur
RTF, il sera nommé « Le jeu des 1000 francs ». Il remporte un succès
immédiat auprès des auditeurs.
Années 1980 :
Les premières radios libres sont autorisées en 1981, les radios « pirates »
deviennent des radios locales privées, dans les premiers temps elles n’auront
pas le droit de diffuser de publicité sur leurs ondes. La haute autorité veille au
respect des libertés attribuées aux radios libres, elle est remplacée en 1986
par la commission nationale de la communication et des libertés (CNCL).
La CNCL hérite de ce même rôle de régularisation de l’audiovisuel. Elle sera
finalement à son tour remplacée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) en 1989. Il autorise des essais sur le développement de la radio
numérique (DAB, Digital Audio Broadcasting). Quelques années plus tôt,
les premières expériences concluantes avaient été réalisées par le club de
la Radio numérique DAB. Ce dernier rassemblait de grands groupes
radiophoniques et industriels afin de développer cette technologie. Les
expérimentations se poursuivront dans les années à venir et seront
déterminantes dans la diffusion à échelle publique de la radio numérique.
Années 2000 :
Avec l’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la
communication les habitudes des auditeurs changent, le mode de diffusion
des émissions change et s’élargie. Le nombre de radio augmente
considérablement grâce à la diffusion par internet. En 2004 Arte-radio.com est
le premier site Internet à proposer des podcasts gratuits. Contraction de "iPod"
et de "broadcasting", le terme désigne le moyen d’obtenir des fichiers
musicaux en format MP3 directement sur le web. Aussi appelé
baladodiffusion, le système offre ainsi la possibilité aux internautes d’écouter
ces fichiers en différé via leur baladeur. Cette technologie se développera
rapidement au cours des années suivantes et connaîtra un réel succès.
14
15. VI-
Environnement du secteur
facteurs clefs de succès
radiophonique
et
Plusieurs facteurs influencent globalement le secteur :
1. Les contraintes réglementaires et les aides publiques
La radiophonie est réglementée et gérée par le CSA depuis 1989. Le CSA
attribue et gère les fréquences de la radio, s’assure du respect des lois et des
réglementations en vigueur, possède un pouvoir de sanction et organise les
campagnes électorales à la radio, etc. Le conseil a pour mission de planifier la
ressource radioélectrique pour la diffusion de la radio en France. C’est ainsi qu’entre
2006 et 2010 la bande FM s’est vu attribué 22% de fréquence supplémentaire. Il
existe aujourd’hui deux fréquences publiques, Radio France et Réseau Outre-Mer
France et à côté de cela plus de 900 fréquences privées. Les chaînes privées
constituent leurs seuls revenus grâce à la publicité. La réglementation y est très
présente et est sous la responsabilité du CSA. Le bilan fait par Médiamétrie montre
une force de frappe du média radio importante, il possède une forte capacité à
fédérer un large public tout en intégrant les nouveaux modes de consommation. En
effet, chaque jour plus de 42 million de personnes, âgées de 13 ans et plus écoutent
une station (soit 81% d’audience cumulé) avec une durée d’écoute d’environ 3h par
auditeur.
Ce qui diffère la radio des autres médias est son moyen d’écoute, en effet,
contrairement à la télévision ou à la presse, la radio est un média que l’on écoute en
déplacement et réalise une grande partie de son audience hors domicile. On peut
tout de même constater une progression constante de l’écoute radiophonique sur le
web, qui va sans doute provoquer de nombreux changements dans les années à
venir. Il ne faut pas oublier non plus la pratique émergente de l’écoute de la radio sur
son téléphone mobile, dont la progression est de 50% par an, ce qui n’est pas à
négliger. Grâce à ces constatations, on peut affirmer que la radio s’intègre
parfaitement aux nouveaux modes de consommation et cela lui assure une
croissance toujours aussi bonne.
Appel aux candidatures :
Cette segmentation permet au conseil supérieur de l’audiovisuel de mieux planifier
les fréquences. En effet celle-ci sont saturés et la redistribution des fréquences se
fait par le CSA. Les différents groupes se partageant le marché de la radio ne
peuvent pas posséder autant de fréquences qu’ils le souhaiteraient. Lorsqu’une
fréquence radio peut être distribuée, un appel aux candidatures est lancé par le CSA.
Le Conseil procède à des appels aux candidatures portant sur des zones
géographiques déterminées et publie la liste des fréquences disponibles.
15
16. Pour l'année 2013, le Conseil a publié un calendrier des appels à candidatures
possibles, ainsi qu'une fiche de contribution technique destinée aux opérateurs.
Calendrier prévisionnel 2013 :
Source : www.csa.fr
Cet appel s'adresse aux catégories de radios prédéfinies. Une consultation
publique est obligatoire, préalablement au lancement d’un appel aux candidatures,
dès lors que les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont
susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause. Le Conseil n'est
pas tenu de procéder à une nouvelle consultation si l’appel futur éventuel a pour
objet d'autoriser une nouvelle personne à utiliser une part de la fréquence
radioélectrique à la suite du retrait de l'autorisation de la personne précédemment
autorisée.
16
17. Pour que les dossiers de candidatures soient recevables il faut absolument respecter
trois conditions :
Dépôt des dossiers au comité territorial de l’audiovisuel dans les délais fixés.
Projet dont l’objet correspond au texte de l’appel aux candidatures.
Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut,
engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité
morale.
Pour sélectionner les candidats le conseil supérieur de l’audiovisuel reçoit les
dossiers déclarés recevable par le comité territorial de l’audiovisuel. Il transmet un
avis sur chaque candidat qui lui paraisse pouvoir bénéficier d’une autorisation. Le
conseil s’assure ensuite avec chaque candidat sélectionné du respect des
conventions pour les différentes catégories de radios. Pour faire son choix, le CSA
examine plusieurs points, et notamment :
La durée et les caractéristiques générales du programme.
Le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des
émissions non musicales).
La proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et
des nouvelles productions.
La diffusion de programmes éducatifs et culturels et d’émissions destinées à
faire connaître les différentes formes d’expression artistique.
Le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi
que les modalités de leur insertion dans le programme.
Un dernier élément est primordial pour gagner l’appel aux candidatures. Le CSA
effectue un examen des sites de diffusion. En effet, il est important de vérifier que le
site est compatible avec le plan de fréquence et qu’ainsi aucune gêne ne soit
occasionnée sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment
celles qui sont utilisés par la navigation aérienne.
Après vérification de tous ces éléments, une seule candidature est retenue en
fonction des critères cités ci-dessus. Le CSA accorde les autorisations en appréciant
l'intérêt de chaque projet pour le public, après avoir approuvé les conventions et les
sites d’émission.
2. Conjoncture économique actuelle :
La part du chiffre d’affaires des groupes radiophoniques provient pour la majeure
partie des recettes publicitaires. En cas de baisse de la demande des annonceurs,
c’est tout un groupe qui en ressent les conséquences. Après deux années de
croissance, le marché publicitaire du secteur audiovisuel a diminué en 2012 et la
baisse devrait se poursuivre en 2013. Cependant, le marché de la radio se trouve en
très bonne position. Contrairement aux autres médias, l’audience de la radio est
excellente. Face à la baisse de budget d’annonceurs, certaines radios ont tout de
même due baisser leur prix quitte à allonger le temps de publicité pour avoir le même
revenu. Cela permet aussi de motiver des annonceurs indécis et ainsi de sauver les
17
18. apparences. Les chaînes de radio ont développé aussi de nouveaux moyens pour
vendre des espaces publicitaires, c’est ainsi qu’on a pu voir naître en 2009 un moyen
de mesurer l’efficacité des campagnes radio intégré directement dans les
propositions commerciales. C’est le post-test Effiradio, il permet aux annonceurs de
suivre l’évolution de la valeur d’impact, d’agrément et d’incitation de leurs
campagnes. Cela a permis au secteur de la radio de montrer son excellent rapport
d’achat suite à l’écoute d’une publicité sur la radio. Le marché de la Radio se
démarque des autres médias grâce à son marché encore très porteur. De tous les
médias, la radio doit aujourd’hui être celui le plus rentable et des plus encourageant.
En effet, le secteur radiophonique résiste mieux à la crise que les autres médias tels
que la Télévision avec un recul dans ses recettes publicitaire de -6.6% ou -8.5%
pour la presse. Les recettes publicitaires de la radio, elles, voient un recule que de
1.4%, c’est-à-dire 4 fois moins important que la Télévision et 6 fois moins important
que la presse.
3. Nouvelles technologies
L’arrivée de nouvelles technologies de l’information et de la communication a
bouleversé le secteur de la radio. Le nombre de radio sur le web à exploser en
quelques années pour aujourd’hui arrivé à plus de 7000 radios existantes en
français. Aujourd’hui chaque radio se doit d’avoir son site internet avec une
retransmission en direct et la possibilité de réécouter des émissions ou encore de
télécharger des podcasts. La Radio s’est très bien intégrée aux nouveaux modes de
consommations des citoyens en diffusant sur d’autres supports que celui
traditionnel : la fréquence hertzienne.
4. La concurrence inter-média
Le secteur radiophonique est aussi en perpétuelle concurrence avec les autres
médias, Télévision, Presse, Cinéma, Affichage et internet. En effet, la radio tire le
plus gros de son chiffre d’affaire des recettes publicitaires, tout comme les autres
médias. Il y a une concurrence forte inter-média ce qui pousse les groupes à baisser
leurs tarifs publicitaires pour récupérer des annonceurs qui auparavant investissaient
dans d’autres médias.
18
20. a. Produits de substitutions : Menace moyenne
La présence d’autres médias est une menace pour la radio. En effet, la télévision,
la presse, internet etc. peut être utilisé par le consommateur comme produit de
substitution à la radio.
Les autres formes de loisirs sont aussi une menace, le sport, la musique sur son
MP3 ou encore les vacances.
b. Pouvoir de négociation des fournisseurs : Très faible
Le secteur radiophonique n’a pas besoin de fournisseurs externes contrairement
à la presse. Il y a juste la location de locaux pour émettre les émissions de radio,
mais le pouvoir de négociation ici reste très faible.
c. L’état : Très faible
L’état ne réglemente pas ce secteur, en effet il est réglementer par le CSA qui a
toute autorité sur le secteur audiovisuelle.
d. Pouvoir de négociation des clients : Fort
Les annonceurs, en externe, peuvent se tourner vers différents médias pour le
choix de leur support de communication. Le secteur radiophonique doit sans cesse
attirer de nouveaux annonceurs, parfois en baissant les prix pour être plus attractifs.
En interne, les annonceurs ont le choix entre différents groupes et peuvent donc
plus facilement négocier.
e. Nouveaux entrants : Faible
Il existe plusieurs barrières à l’entrée du secteur qui empêche le flux de nouveaux
entrants. Le CSA instaure une réglementation très stricte et contrôle en permanence
les fréquences.
20
21. VIII- Performances économiques et financières du
secteur de la radio.
a. Principales grandeurs du secteur (en millions d’euros) :
Au 1er Janvier 2014 les données relatives aux performances économiques
concernant la radiophonie pour 2013 ne sont pas disponibles. En 2010 le chiffre
d’affaire du secteur a atteint 1 374 millions d’euros. Ce chiffre est très encouragent
au regard des années précédentes. En effet, en 2009 le chiffre d’affaire du secteur
radiophonique était de 1 297 millions d’euros, on constate une hausse de 5.6%.
Cette hausse du chiffre d’affaire résulte d’une augmentation de l’utilisation des
nouvelles technologies. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication ont fortement contribué à l’essor du secteur. Toutes ces nouvelles
technologies sont des moyens supplémentaires pour les consommateurs d’écouter la
radio et apportent donc un auditoire supplémentaire. Les différents groupe
radiophonique l’on bien compris et en profite pour se développer sur de nouvelles
plateformes tel qu’internet.
Nombre d’entreprises 362
Chiffre d’affaires
1 374,69
Effectif salarié moyen 9 947
Effectif occupé moyen 9 280
Valeur ajoutée HT
693,75
EBE
58,68
Frais de personnel
635,16
Investissements*
74,37
Source : Insee-ESANE 2010
b. Données relatives aux branches du secteur
Entre 2009 et 2010 le montant des ventes dans le secteur radiophonique a
augmenté de 3% pour passer de 1261 millions d’euros à 1300. L’augmentation du
chiffre d’affaire est liée à cette augmentation des ventes. Les groupes
radiophoniques proposent un temps de diffusion publicitaire supérieur aux
annonceurs. Le secteur radiophonique attire davantage grâce à la hausse de ses
audiences.
Le tableau présenté ci-dessous représente seuls les cinq plus gros postes
dépassant 5% des dépenses.
21
22. Montant des ventes
(millions d’euros)
6010Z
Édition et diffusion de
programmes radio
1 300,45
Poids de la branche dans
les ventes du secteur
94,60
Source : Insee-ESANE 2010
c. Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Concernant la clientèle du secteur on constate, par rapport aux années
précédentes, une légère baisse des administrations et particuliers avec 4 points en
moins par rapport à 2009. Les entreprises investissent plus dans le secteur
radiophonique, on observe une hausse de 13% entre 2009 et 2010.
Type d’acteurs
en millions d’euros en % du total
Entreprises
751,82
54,69
Entreprises du même groupe
373,03
27,14
Entreprises hors groupe
378,79
27,55
Administrations
568,74
41,37
Particuliers
54,12
3,94
Particuliers (services rendus hors domicile) 49,95
3,63
Particuliers (services rendus à domicile)
0,30
4,18
Source : Insee-ESANE 2010
d. Analyse de la clientèle par localisation
Le secteur de la radiophonie français possède dans sa majeure partie une
clientèle française. Cependant presque 2% de la clientèle se trouve en dehors du
territoire. Ce chiffre est en baisse au fils des années avec une clientèle étrangère de
près de 8% en 2009.
Localisation
en millions d’euros en % du total
Clientèle nationale
1 348,97
98,13
Clientèle étrangère
25,71
1,87
Union européenne
9,64
0,70
Hors Union européenne 16,07
1,17
Source : Insee-ESANE 2010
22
23. e. Dépenses professionnelles particulières
Les dépenses professionnelles de chacun des groupes de radio sont reparties en
plusieurs segments. Le plus gros des dépenses se trouvent dans la diffusion et la
transmission. Pour assurer aux consommateurs une qualité d’écoute toujours
meilleure et une zone géographique toujours plus grande le secteur radiophonique
consacre plus de 40% de ses dépenses dans ce domaine. Cependant ce chiffre est
en baisse, le réseau étant de plus en plus couvert et la qualité d’écoute très bonne
les dépenses sont moins importantes.
Le tableau présenté ci-dessous représente seuls les cinq plus gros postes
dépassant 5% des dépenses.
en % du
total
Montant en
millions d’euros
Dépenses liées à la diffusion – Dépenses de
transmission (faisceaux hertziens, canaux satellite)
44,35
141,75
Dépenses liées à la distribution – Dépenses de
publicité
23,68
75,68
Autres dépenses, versements aux sociétés collectives
de gestion de droits
17,15
54,83
Autres dépenses, Commissions reversées aux régies
publicitaires
4,09
13,07
Sous-traitance de prestations de services techniques
– Prestations sur films cinématographiques – Ac
3,26
10,42
Total
Source : Insee-ESANE 2010
319,64
23
25. X-
Les perspectives
Depuis 1995 et les débuts de la radio sur Internet, les sites web des stations ont
bien évolué et les radios réfléchissent de plus en plus à proposer une offre en ligne
adaptée aux attentes des auditeurs et donc à ces nouveaux supports d'écoute.
Trouver des façons d’amener la radio sur d'autres plateformes est un véritable enjeu.
Le constat est simple, les internautes qui écoutent la radio ont un écran (ordinateur,
smartphone, tablette...) et il faut être présent dessus. L’idée est d’enrichir
l'expérience audio des internautes, de leur apporter des informations sur ce qu'ils
écoutent à travers du texte, des photos, des vidéos, des liens, sans oublier de
prendre en compte les réseaux sociaux sur lesquels de nombreux auditeurs sont
présents.
Si la radio n'a pas attendu Internet pour faire participer les auditeurs aux
émissions, le web renforce cette possibilité de les inclure dans l’offre éditoriale
(notamment avec twitter). L’essor de la radio sur Internet se présente comme une
opportunité pour les annonceurs. Les applications de type « second écran », telles
que présentées lors des rencontres, pourraient être un support idéal pour mixer spot
audio et visuel, et ainsi adapter les publicités aux contenus radiophoniques diffusés.
Pendant que la radio numérique terrestre diffusée s’essaie, la radio numérique « live
» par internet se développe discrètement sous deux formes : d’une part le streaming
indépendant des opérateurs télécom, d’autre part, la constitution de bouquets par
des fournisseurs d’accès (FAI). De nouveaux modèles économiques font leur
apparition. Certains opérateurs sont désormais prêts à rémunérer les chaînes de
radio pour disposer de leur programme, alors que jusqu’à présent, l’inverse était la
règle. Depuis quelques mois, les gadgets, widgets, players envahissent les
ordinateurs et les téléphones portables : l’internet fournit la dématérialisation du
poste de radio. Les récepteurs de radio sont « virtuels », le « physique » laisse la
place au « logique ». Certains doutent encore de la capacité des opérateurs à
pouvoir livrer un flux radio individuel à chaque internaute pendant qu’au même
moment Orange fait le plein d’abonnements de téléphonie mobile 3G incluant une
offre de télévision, mobile évidemment.
Les plateformes de musique en streaming comme Spotify ou Deezer, qui
entrent dans la catégorie « Internet radio » telle qu’on l’entend aux États-Unis,
permettent déjà aux annonceurs de cibler leurs messages publicitaires en fonction de
l’âge des internautes, de leur sexe, des heures d'écoute ou encore des genres de
musique diffusés. Les annonceurs peuvent créer des spots spécialement pour
Spotify et bénéficier de conseils pour une publicité plus efficace
Avec l’arrivée de la Radio Numérique Terrestre (RNT), des radios connectées,
des plateformes de streaming, du podcast, la radio est en train de vivre à son tour sa
révolution numérique. Le CSA a voulu ainsi rassuré les opérateurs sur l’avenir de la
radio le 20 décembre 2013. La nouvelle méthode de calcul définissant le seuil de
concentration des radios, le lancement officiel de la Radio Numérique Terrestre
(TNT), en juin 2014, et l'appel aux candidatures pour briguer le poste de Président de
Radio France déstabilisent les grands groupes radiophoniques Français :
Actuellement, le seuil de concentration est plafonné à 150 millions d'habitants
pour chaque groupe de radios. Un nouveau mode de plafonnement pourrait
25
26.
ainsi venir bouleverser le paysage radiophonique français. Les grands
groupes privés tels NRJ, RTL, Lagardère, Next Radio/TV, comme d'autres
radios, pourraient éventuellement bénéficier de nouvelles fréquences FM, et
que des épisodes de ventes et acquisitions de radios pourraient peut-être
s'annoncer, à plus ou moins long terme, entre ces opérateurs.
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel vient d'ouvrir un appel aux candidatures
pour la nomination du président de Radio France. Il se prononcera au plus
tard le vendredi 7 mars 2014.
La RNT démarrera ses programmes en juin 2014. Peu de radios se sont
portés candidates pour l'attribution de fréquences radio numérique, le service
public avec Radio France et les grands groupes privés ont quant à eux « jeté
l'éponge ». Mais le CSA est confiant et veut convaincre les sceptiques que la
radio numérique a un avenir au moins aussi pertinent que le développement
de la TNT. Dans tous les cas la RNT fera ses grands débuts sur le nouveau
spectre numérique dès le 20 juin 2014.
Le secteur radiophonique se modifie dans son propre univers médiatique et dans
les usages qu’on en fait. À quoi ressemblera l’avenir de la radio ? On se demandera
alors comment consommerons-nous le son ? Quels seront les liens avec les autres
médias ? La radio de demain sera-t-elle toujours une radio ou sera-t-elle fusionnée
avec les autres médias ?
26
