Rendicion De Resultados Censo Df V 4

Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009
11 de febrero de 2010
Contexto del Proyecto
Juan Carlos Díaz
El presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.

Agenda y Dinámica
Bienvenida
Contexto y Detalle de la Intervención
Descubrimientos Clave del Censo
Conexión con Programas de Gestión
Consultiva y Empresarial
Preguntas y Respuestas
Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
2
8:30 a 8:35
8:35 a 8:55
9:00 a 9:50
9:55 a 10:05
10:05 a 10:35

Objetivos de la Intervención
Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el Distrito Federal.
Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos.
Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad.
Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial.
3

Para Apoyarte Queremos Conocerte
En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Distrito Federal para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio.
1. identificar
2. validar
3. escuchar
¿Para qué?
Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y necesidades como empresa.

5
Etapas de la Intervención
6 a 7 semanas
4
5
1
2
3
Estamos
aquí
¿Qué Comprende?
¿Qué Comprende?
¿Qué Comprende?
¿Qué Comprende?
¿Qué Comprende?
Seminario de Rendición de Resultados con objetivos de:
Entender la Posición Relativa que tenemos como empresa y cómo avanzar al siguiente nivel de competitividad.
Búsqueda y perfilamiento de empresas.
Obtención de información base sobre condición empresarial.
Identificación de estado del capital estructural e intelectual de la empresa:
Financiero
Tecnológico
Innovación
Identificación de estado del relacional de la empresa:
- Interacción con la Cadena de Valor (ecosistema de negocios)
Identificación de estado del capital estructural y humano de la empresa:
Comercial
Factor Humano
Institucionalización

Visión Estratégica de la Información
Grado de madurez en los procesos comerciales (Ventas y Generación de Demanda)
Estrategias de venta (medios)
Historial en nivel de Facturación (tres años anteriores)
Ticket promedio
Alianzas y sinergias
Certificaciones en proceso empresariales o desarrollo
Necesidades de fortalecimiento empresarial (Ej. Capacitaciones, etc.)
Programas de aceleración de negocio tomados
Estructura corporativa
Proceso financiero formalizado
Reconocimientos, premios, etc.
Empleos (incremento / decremento)
Tramo de control (círculos de poder)
Años en el mercado (antigüedad)
Patentes y marcas registradas
Nivel de recurrencia en innovaciones y relevancia que toma dentro de la empresa
Visión a mediano y largo plazo (mapa de capacidades tecnológicas que les permita emigrar o flexibilizar sus capacidades actuales)
Capacidad de la empresa para innovar (ingenieros, diseñadores, equipo de trabajo)
Líneas de servicios o producto
Desarrollos propios
Mercado meta actual y potencial
Base instalada y activa en el último año
Inventario de TI para proporcionar Servicios o desarrollos
Modelo de entrega
Política de precios y tiempo de uso
Reconocimientos y/o certificaciones verticales
Servicio post-venta
Ciclo de vida de productos
Necesidades de financiamiento
Medios de financiamiento
Kardex en la aplicación de apoyos
Pertinencia a los fondos
Salud financiera de la empresa (capital de trabajo & solvencia)
Flujo de efectivo (ingresos reales)
Origen/Antecedentes de la Empresa
Industria, sector y subsector
Perfil del Directivo/Líder
Iniciativas Actuales
Estrategias a Futuro
Consejo de Administración/Socios
Toma de Decisiones/Manejo de Negocio

Componentes funcionales y entregables
Perfilamiento / Segmentación / Línea Editorial
Mejores Prácticas / Redes Sociales / Activación
Directorio Especializado.
Contenido Temático.
Herramientas de Registro.
Project Management / Project Development / Ax-Learning
Directorio Participativo.
Contenido Participativo.
Herramientas Participativas.
Directorio Colaborativo.
Contenido Colaborativo.
Herramientas Colaborativas.
Información
Relacionamiento
Colaboración

Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009
Presentación de Resultados
Javier Murillo Acuña

Desempeño Competitivo de los Estados

Fortalezas y Debilidades del Estado
Es la entidad con la peor percepción sobre la situación de seguridad y la segunda con mayor incidencia delictiva.
Es el segundo lugar en la sobreexplotación de acuíferos.
Es la entidad donde el gobierno cobra más por realizar trámites.

Sondeo de Empresas del Distrito Federal
Base de datos 2,000+ empresas.

Índice de Institucionalización

Áreas a Fortalecer
Institucional

Necesidades de Mercado
Institucional

Orientación empresarial
Institucional

Facturación V.S. Empleados Área Comercial y General
Cruces de Valor

Comportamiento Financiero en el Tiempo
Cruces de Valor

Comportamiento Financiero por sector (Comercio)

Comportamiento Financiero por sector (Manufactura y procesos)

Comportamiento Financiero por sector (Servicios)

Comportamiento Financiero por sector (TI)

Inventario Tecnológico de Comercio - Distribución
Tecnología

Inventario Tecnológico de Manufactura y procesos
Tecnología

Inventario Tecnológico de Servicios
Tecnología

Inventario Tecnológico de Tecnologías de la Información
Tecnología

Cargabilidad Computacional
Tecnología

Paradoja del crecimiento
Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo.
Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento.
Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas.
El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador.
Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing
31

Definición de Gacela
Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable.
Método|Ax (2009)
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Ecosistema Empresarial
MERCADO INTERNACIONAL
GLOBALIZACIÓN
Tractoras
INTELIGENCIA ESTRATEGICA
CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
INNOVACIÓN E
INSTITUCIONALIZACIÓN
PyMEs
PROBARSE EN NUEVOS
MERCADOS
Microempresas
PERMANENCIA EN EL
MERCADO
Emprendedores
Metod|Ax (2009)

Análisis de empresas en híper-crecimiento
Menos de 4
De 6 a 10
12 o Más
Millones USD
1,000
Punto de
Inflexión
Tiempo
Normalizado
(Años)
0
0
-10
+10
Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Triángulo esencial de aceleración
Innovación
Crear y Sostener
Crecimientos de
Ventas Exponenciales
Mercado
Clientes
Alianzas
Propuesta
de Valor
Consejo
Equipo
Directivo
Retornos
Crear y Sostener
Retornos Exponenciales
Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Capital Intelectual
Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional.

Capital Estructural
Metodología
Estrategizar el proceso y asegurarse de la adopción
Metodologías innovadoras creadas en la organización
El talento correcto para la empresa y su desarrollo
Procesos que permitan soportar la operación, incluyendo métricas
Tecnología para soportar los procesos y habilitar la innovación
Información que sea la base del Capital Relacional
Talento
Procesos
Tecnología

El Capital en Perspectiva
38
Capital Humano
Capital Estructural
Capital Relacional
$
Capital
Económico
La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.

Valor Exponencial
Entre más avanzan en el tiempo y ganan valor las empresas su responsabilidad es escalar su crecimiento.
Capital Relacional
Valor
Capital Estructural
Capital Estructural
Capital Humano
Capital Humano
Capital Humano
Tiempo

Modelo Capital Intangible
40
Capital Relacional
Marca
Colaboración
Capital Humano
tangibiliza
Empresa
Mercado
interacciones
interacciones
tangibiliza
Metodologías
Innovación
Capital Estructural

Modelo de para ganar reputación en Internet y crecer
El objetivo de cualquier estrategia para ganar reputación en Internet
Las empresas deben de relacionarse con su red de valor y colaborar
1:MUCHOS
1:1
1:ALGUNOS
Método|Ax (2009)

Estrategia para colaborar y desarrollar comunidades
Se debe iniciar el ciclo por el enfoque en clientes, obteniendo la mayor cantidad y calidad de información en cada interacción.
El segundo nivel se desarrolla promoviendo relaciones a través de herramientas con esos clientes.
Después se debe clarificar la colaboración con redes y comunidades de valor a través del intercambio de valor.
En última instancia continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras relaciones de negocio.
Método|Ax (2009)

Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades
Información =
Relevancia
Crecimiento =
Valor a la empresa
Relacionamiento =
Confianza
Colaboración =
Valor a la red
Método|Ax (2009)

Posición Relativa
Es construida en base al levantamiento de información y entendimiento de un grupo determinado de empresas ubicadas en una concentración geográfica común.
El objetivo es ubicarlos en una posición específica dentro de su industria para:
Contextualizarlos respecto a sus competidores y
Proporcionarles guía y dirección para crecer al siguiente nivel de competitividad.
Se representa en los siguientes frentes: industria, comercial, rentabilidad y sustentación.
Se complementa con recomendaciones generales de lo que los empresarios deben implementar con base en la ubicación en la que se encuentran.
44

Posición Relativa
45

Posición Relativa
46
Manufactura
Comercio
TI
Servicios

Industria: Manufactura
CAPITAL ESTRUCTURAL
CAPITAL RELACIONAL

Industria :Comercio-Distribución
CAPITAL ESTRUCTURAL
CAPITAL RELACIONAL

Industria: Servicios

Industria:Tecnología de la Información
CAPITAL ESTRUCTURAL
CAPITAL RELACIONAL

¿Preguntas?
Javier Murillo Acuña
Visionaria
Asociado y Gerente de Nuevos Negocios
www.linkedin.com/in/javiermurilloacuna
@JavierMurillo
Juan Carlos Díaz Bilbao
Visionaria
Inteligencia de Mercados
www.linkedin.com/in/jcdbilbao
@jcdbilbao
Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar.
51

Anexos

Entorno General del Estado
El distrito federal en cifras:
Está dividido en 16 delegaciones.
Ocupa el primer lugar respecto al número de unidades económicas (11.4%)
Ocupa el primer lugar en contribución al P.I.B. nacional (22.8%)
Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO

Visión de la Competitividad
La visión de la Ciudad de México es crecer de manera sustentable, mediante el desarrollo de actividades y servicios intensivos en conocimiento, para transformarla en un hub mundial de conocimientos. Esta economía, impulsada por la acumulación del conocimiento, permitirá mejorar la posición de la Ciudad de México a nivel mundial (actualmente situada como la octava ciudad más rica del mundo y la cuarta economía de América Latina) y consolidarse en el primer lugar del PIB per cápita del país y el primer lugar en contribución al PIB nacional. En suma, en la economía del conocimiento, las altas tasas de innovación, las transferencias de información y las iniciativas empresariales nacionales e internacionales se consideran los aspectos claves para el crecimiento sostenido y dinámico de la ciudad.
Sectores Estratégicos:
Tecnologías de la información y software
Procesos tecnológicos y automatización
Telefonía y comunicaciones
Electrónica, robótica y hardware
Servicios educativos
Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008

Capital Estructural, definiciones
55

Política de Fijación de Precios
Comercial
n=157 empresas

Crecimiento/Decrecimiento Laboral
Financiera

Monto Requerido
Reporte Comercio
Financiera

Monto Requerido
Reporte Manufactura y procesos
Financiera

Monto Requerido
Reporte Servicios
Financiera

Monto Requerido
Reporte Tecnologías de la información
Financiera

Prioridades de Financiamiento
Financiera

40.83% de las Empresas hacen Plan Financiero
Financiera
Manufactura - Procesos
Comercio - Distribución
Planean 36.21%
Elaboran un
presupuesto anual
44.83%
Planean 40.54%
Elaboran un
presupuesto anual
45.95%
Servicios
Tecnologías de la Información
Planean 49.06%
Elaboran un presupuesto anual 56.60%
Planean 37.50%
Elaboran un presupuesto anual 50%
n=148 empresas

Año de Fundación Mediana de 14 años
Empresa
Mediana 15 años
Mediana 19 años
Servicios
Mediana 7 años
Mediana 16 años
n=157 empresas

Empleados por Área
Empresa

Presencia en Industrias y Formación
Empresario

Innovación de Productos v.s. Mercado
Innovación
Factor 2
Factor 2.5
Servicios
Factor 2.3
Factor 2.3
n=157empresas

Rendicion De Resultados Censo Df V 4

by Axeleratum on Feb 10, 2010

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